002031_2022_巨轮智能_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 2022 年年度报告年年度报告 证券简称：巨轮智能证券简称：巨轮智能 证券代码：证券代码：002031 20232023 年年 4 4 月月 2020 日日 巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人公司负责人吴潮忠、主管会计工作负责人林瑞波及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)谢光喜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。谢光喜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺。司对投资者的实质性承诺。本公司在经营中可能存在对轮胎下游行业景气度依赖的风险、原材料价本公司在经营中可能存在对轮胎下游行业景气度依赖的风险、原材料价格波动风险、客户集中度较高的风险、海外投资的风险、汇率波动风险、类格波动风险、客户集中度较高的风险、海外投资的风险、汇率波动风险、类金融业务后续风险、流动性风险，有关风险因素内容已在本报告中第三节金融业务后续风险、流动性风险，有关风险因素内容已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬以描述。敬请广大投资者注意投资风险。请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2 2,199199,395395,670670 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.010.01 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。分配总额不变的原则相应调整。巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.34 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49 第六节第六节 重要事项重要事项.51 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.66 巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人签名的 2022 年年度报告全文及摘要；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本公司、公司、巨轮智能 指 巨轮智能装备股份有限公司 报告期 指 2022 年 1 月1 日至 2022 年 12 月31日 元/万元 指 人民币元/万元 巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 巨轮智能 股票代码 002031 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 巨轮智能装备股份有限公司 公司的中文简称 巨轮智能 公司的外文名称（如有）GREATOO INTELLIGENT EQUIPMENT INC.公司的外文名称缩写（如有）GREATOO INTELLIGENT 公司的法定代表人 吴潮忠 注册地址 广东省揭东经济开发区 5 号路中段（一照多址）注册地址的邮政编码 515500 公司注册地址历史变更情况 公司注册地址于 2019 年 7 月 3 日由“广东省揭东经济开发区 5 号路中段”变更为“广东省揭东经济开发区 5 号路中段（广东省揭阳市揭东区人民大道东侧）”。办公地址 广东省揭东经济开发区 5 号路中段（广东省揭阳市揭东区人民大道东侧）办公地址的邮政编码 515500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴豪 许玲玲 联系地址 广东省揭东经济开发区 5 号路中段 广东省揭东经济开发区 5 号路中段 电话 0663-3271838 0663-3271838 传真 0663-3269266 0663-3269266 电子信箱 greatoo- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、上海证券报、巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 914452007350053203 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2015 年 8 月，吴潮忠先生与新余外轮投资管理有限公司（以下简称“外轮投资”）签署了股份转让协议书，外轮投资将其持有的本公司 90,937,981 股股份转让给吴潮忠巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 先生。公司控股股东由“新余外轮投资管理有限公司”变更为“吴潮忠”。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 贺春海、吴瑞玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）989,808,162.82 2,208,794,911.54-55.19%1,678,113,239.98 归属于上市公司股东的净利润（元）37,804,950.82-469,132,514.73 108.06%-160,384,305.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-70,661,553.75-111,420,254.90 36.58%-185,423,845.90 经营活动产生的现金流量净额（元）44,985,666.16 303,355,925.39-85.17%113,331,880.13 基本每股收益（元/股）0.0172-0.2133 108.06%-0.0729 稀释每股收益（元/股）0.0172-0.2133 108.06%-0.0729 加权平均净资产收益率 1.55%-17.55%19.10%-5.36%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）4,387,725,067.34 4,646,104,470.46-5.56%6,003,949,133.37 归属于上市公司股东的净资产（元）2,458,519,915.39 2,426,886,040.96 1.30%2,907,214,999.37 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）989,808,162.82 2,208,794,911.54 公司营业收入（扣除前）营业收入扣除金额（元）32,229,717.07 926,588,373.59 2022 年扣除金额包括材料巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 销售、租赁及零星技术服务收入。营业收入扣除后金额（元）957,578,445.75 1,282,206,537.95 公司营业收入（扣除与主营业务无关的业务收入后）七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 276,377,837.02 227,114,390.87 243,410,854.82 242,905,080.11 归属于上市公司股东的净利润 4,140,083.29 1,200,613.37 1,883,073.97 30,581,180.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,013,765.33-18,259,193.39-14,983,238.11-23,405,356.92 经营活动产生的现金流量净额 45,083,356.05-15,943,698.54-6,213,286.33 22,059,294.98 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）39,235,163.50-387,464,924.21 878,530.78 本期及上期分别含处置长期股权投资产生的投资收益 4,256.58万元、-37,949 万元 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,920,236.99 29,939,308.85 30,563,003.20 巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 64,215,983.95 7,473,185.05 1,066,714.30 主要系公司计收上年处置的子公司未到期财务资助款的资金使用费。除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,751,256.05 2,132,230.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,595,908.12-444,657.14-2,575,487.26 减：所得税影响额 10,735,174.40 4,147,649.16 5,668,555.57 少数股东权益影响额（税后）765,613.59 6,818,779.27 1,356,894.84 合计 108,466,504.57-357,712,259.83 25,039,540.90-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、轮胎专用设备行业 受到国际、国内经济局势的共同作用，轮胎模具行业生产、销售和实现利润都受到严重影响，行业走过了艰难困苦的一年。2022 年轮胎模具行业需求波动，生产的不连续性、不确定性等因素导致企业压力巨大，加剧了作为制造业底层的模具制造业的决策风险，如履薄冰。行业不仅面临物流运输阻断、海运价格飙升、原材料价格大幅上涨、国内市场萎缩等不利因素，同时还要克服行业产能结构性过剩、产品同质化内卷严重、企业盈利水平走低等因素。面对各种挑战，行业企业及产业链上下游企业同心同德、协同合力、积极应对，取得了事半功倍的效果。同时，也展现出了非凡韧性和抗风险能力，在逆境之中体现出模具生产大国的担当。2022 年我国橡胶机械行业销售收入产值稳中有升，整体盈利状况向好，特别是高精专特产品为主要增长点。国际化成为中国橡机行业创收突破点，国际市场拓展步伐加快。全行业转型升级调结构且高质量发展已见明显成效，智能制造、绿色产业、品牌战略、双循环发展、产学研市结合仍为企业发展驱动力。2023 年我们依然面临着公共卫生安全的不确定性、国际环境恶化的不确定性及全球经济下行的不确定性。国际资本市场波动、大宗商品价格高位、贸易壁垒、全球供应链局势仍然趋紧等因素使橡胶工业对外贸易环境趋于严峻。2023 年将进入“十四五”规划的第三年，行业的规划项目、新旧基建项目将加快落地，这对稳定投资和增长都有推动作用。尤其 2 月以来，全国经济正从公共卫生事件的影响中复苏，步伐较之前预期更快，制造业投资继续发力，同时在稳增长政策的持续传导下，轮胎行业转型升级，企业海外建厂、扩大生产的意愿显著提升，这些对轮胎专用设备行业来说都是较好机遇。2、智能装备制造行业 2021 年底，工信部、国家发改委、科技部等 15 部门联合印发了“十四五”机器人产业发展规划（以下简称“规划”），规划明确指出，力争到 2025 年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过 20%，制造业机器人密度实现翻番。预计到 2025 年我国工业机器人销售规模将达到 1,051 亿元左右。政策与环境利好将延续，但与机器人需求市场密切相关的指标依然巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 严峻。2021 年以来，全社会固定资产投资中的设备工器具购置投资增速持续低于全国固定资产投资的增速，反映出受国内局部公共卫生事件、生产和内需恢复动能持续偏弱等因素影响，企业投资的信心未充分恢复，设备采购投资依旧偏冷。据 CRIA 与 IFR 联合统计，2021 年中国工业机器人市场销量再创历史新高，全年累计销售 27.1 万台，同比增长50.1%。2022 年中国工业机器人市场销售增速有所放缓，增速回落在 9%左右，但其中自主品牌工业机器人的销售增速略高于总体，为公司未来的业务仍然提供积极的信号。我国进入高质量发展新阶段，制造业的自动化、智能化进程加快，一方面得益于政策支持，另一方面人工成本上升及企业对生产效率、产品质量提升、快速响应市场等的需求都推动了这一发展。受公共卫生事件影响和老龄化程度的加深，劳动力短缺、各行业的新产能建立也迫在眉捷，机器人的应用成为首选方案。由于供应链受阻，国内企业提高产能、国际企业加快在中国建厂的速度以替代进口，以满足未来几年即将产生的对工业机器人的使用需求。总体而言，当前及未来一段时间中国都处在自动化、数字化、智能化发展的黄金时期，工业机器人市场需求潜力巨大，产业发展充满机遇。经过洗牌后的中国机器人产业将更加注重质量与效益的提升。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入 95%以上，均被广东省高新技术企业协会认定为“广东省名优高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位；机器人及智能装备业务发展前景好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。1、子午线活络模具 子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具多用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具较多用于商用车轮胎的生产。公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”则解决了传统各种模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品获得国家发明专利，填补了国内空白市场；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可实现进口替代，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。2、液压式硫化机 硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。液压式硫化机产品经过不断改进提高，技术日臻完善，在国外已广泛运用于高等级轮胎的硫化，国内轮胎市场近几年对液压式硫化机产品的需求稳步增长。公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、四柱式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖 42 寸至 68 寸等，并快速形成批量订单式生产规模。产品经过了用户的长期使用验证，液压系统密封性良好无泄漏，定位精度及其重复精度高，硫化效率高、安全性能高，节能效果好，已在国内外多家知名轮胎厂批量使用并获得良好的评价。该产品被广东省工业和信息化厅授予“2022 年省级制造业单项冠军产品”称号。新推出的智能伺服液压硫化机新产品，通过配置独立的以太网口模块，具备网络通讯的功能，可与轮胎厂 MES 系统组网，全参数化控制硫化机运行过程，无需人工操作，大大缩短硫化辅助时间及更换模具辅助时间，实现全自动物流及硫化机生产过程的智能化网络群控，是未来轮胎无人化工厂的理想装备。3、机器人 公司机器人产品集感知、分析、推理、决策、控制五大功能于一体，其高精参数保证了系统的高敏捷性、高一致性、高稳定性、高可靠性、高安全性，具有 3-6 自动度，拥有 6kg-300kg 承重等多个系列产品，广泛应用于农业/工业机械装备、汽车制造、电子信息、轻工纺织、电器制造、柔性生产、焊接涂装、民用爆破等行业，加上自主开发的单元巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 控制系统，可代替特定工序人工，实现 7 天*24 小时的无人化作业。公司在机器人核心部件的高精度 RV 减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平。公司是国家首批十五家机器人规范企业，报告期内，作为首批参加机器人核心零部件 CR 认证企业，所开展的性能测试、耐久试验及工厂实地审查等内容均已顺利完成。中汽检测技术有限公司（国家机器人检测与评定中心）为公司生产并送检的机器人用精密行星摆线减速器（JLRV40E）颁发了 6000 小时额度寿命试验，是国内率先通过此项测试的 RV 减速器生产企业，填补了中国机器人 RV 减速器完成耐久性测试的空白。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。（一）科技研发优势 公司设有国家级重点企业技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、国家与地方联合工程研发中心，广东省智能制造技术与装备企业重点实验室，多次承担国家 863 计划项目、国家重点火炬计划项目、国家创新能力建设项目、国家新产品计划项目、工信部智能制造综合标准化与新模式应用项目，先后获得国家、省市科技进步奖 32 项。公司拥有国家和省级技术鉴定新产品项目 26 项，国家发明专利 20 项，国家实用新型专利 124 项，日本和美国专利各 1 项，欧洲专利 1 项，PCT 专利 2 项，外观专利 23 项，软件著作权 28 项。（二）管理优势 公司作为行业内最早上市的轮胎模具企业，是国家技术创新示范企业、国家高新技术企业、国家工业信息化“两化融合”标杆企业、全国首批国家级“绿色工厂”示范企业、全国首批十五家机器人规范企业之一、广东省首批十五家机器人骨干企业之一、广东省装备制造业 50 强、中国子午线轮胎模具重点骨干企业、中国橡胶工业协会橡胶机械模具分会第十届理事长；国际机器人产业联盟副主席单位、中国机器人产业联盟理事、广东省工业机器人推广应用产业联盟副理事长。公司在做精、做专、做强、做大轮胎装备产业的基础上，运用丰富的技术积淀开展自主创新，加快新兴产业布局，积极拓展产业领域。目前已形成轮胎模具、液压硫化机、智能装备等高端业态，产业布局持续完善，发展态势稳健向好。（三）产业竞争优势 巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 公司拥有世界先进的 UC/Cimatron 等设计软件及美国、德国、瑞士、意大利、日本等国家进口的五轴五联动加工中心、数控龙门式铣床、轮胎花纹高速雕刻中心、数控电火花成型机等高端设备；拥有大型龙门式和水平式三坐标检测仪、直读光谱分析仪、智能硬度仪、表面粗糙度仪、数显式万能测长仪、数显硬度检测仪、激光干涉检测仪、微机控制电子万能实验机、模具表面高速数控喷丸试验机等模具和机械产品研发及测试设备；拥有轮胎 X 光检验机、耐久性试验机、静平衡试验机、动平衡试验机、数字熔点测定仪、天平式比重仪、气相色谱仪、电子精密天平、流变仪、华莱氏快速塑性仪、电子拉力机、门尼粘度仪等橡胶轮胎研发设备；精铸铝合金引进德国 AZ 最新技术及设备，技术装备国际一流。公司还组建了多家国家级、省级高端研发机构，是企业的技术支撑和创新源泉。凭借着国际一流的装备水平和国内领先的技术水平，公司具备明显的产业竞争优势。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，国内经济受到公共卫生事件、物流运输阻断、原材料及能源价格大幅上涨、国内市场严重萎缩等因素冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化。2022年下半年，随着国家陆续出台一揽子稳经济政策措施效果逐步显现，国内需求有所恢复，在政策刺激下，汽车行业降幅明显收窄；国内物流保通保畅，外贸物流逐步改善，行业生产运行态势出现积极变化。2021 年，公司剥离了类金融业务，报告期内，公司进一步聚焦主业，集中资源发展以模具、硫化机为主的基础装备制造业和以机器人、智能化装备为主的高端装备制造业。在当前经济下行压力下，公司信心不减，深植科技创新发展理念，始终坚持创新能力建设，瞄准国家战略规划和产业发展大势，控本增效，整体盈利状况有所改善，实现扭亏为盈。一、深化落实降本增效目标，奠定公司持续发展的基础。一、深化落实降本增效目标，奠定公司持续发展的基础。面对复杂多变的市场环境，公司紧密围绕经营目标，全力组织生产经营，通过夯实传统产业基础，发展高端产业装备，积极应对多重压力和挑战。但受宏观经济疲弱、下游市场需求低迷、行业经济下行压力加大等不确定因素影响，公司经营面临较大的考验，各事业部深化落实降本增效，聚焦客户需求，不断提高客户服务能力和管理水平。轮胎模具事业部在成本控制方面，进一步优化物料供应商提高议价权，针对钢材、刀具等原材料管理细则进一步细化管理；在拓展业务方面，以“力争每一张订单”为目标努力与客户沟通和协调，洞察市场动态，及时抓紧核巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 心客户，提升客户满意度。橡胶机械事业部对产品做好结构优化，在确保整机性能的前提下，半钢整体框架式结构全面推广应用，有效降低整体成本，报告期内，硫化机产品总体毛利有所回升。同时，加大新产品研发创新力度，电动结构硫化机已进行立项研发与投产，争取在伺服电动智能应用技术领域尽快实现重大突破。该事业部生产的公司的主导产品之一“液压式轮胎硫化机”被广东省工业和信息化厅授予“2022 年省级制造业单项冠军产品”称号；机器人事业部聚焦客户需求，进一步完善配套生产设备条件，全力确保产品高质量批量生产。二、努力发展先进制造业，智能装备项目获得突破性进展。二、努力发展先进制造业，智能装备项目获得突破性进展。公司是国家首批十五家机器人规范企业，作为首批参加机器人核心零部件 CR 认证企业，所开展的性能测试、耐久试验及工厂实地审查等内容均已顺利完成。报告期内，中汽检测技术有限公司（国家机器人检测与评定中心）为公司生产并送检的机器人用精密行星摆线减速器（JLRV40E）颁发了 6000 小时额度寿命试验证书，减速器（JLRV40E）依据 GB/T37718-2019 超载的加载方式，完成 6000 小时额度寿命试验。公司是国内率先通过此项测试的 RV 减速器生产企业，填补了中国机器人 RV 减速器完成耐久性测试的空白。公司在机器人打磨抛光和混凝土机器人智能养护检测方面也实现突破，前者已实现产品模块化，具备智能补偿、快速换产、工艺大数据等技术优势与特点，成功应用于智能门锁、新能源电池、工程机械、航天军工等领域。后者在国内土木交通行业，首次实现了混凝土养护及抗压试验过程的无人化，已成功应用于多项重点建设工程，为道路安全与交通工程高质量发展保驾护航。三、积极谋划冷链物流设施，深化与广东供销战略合作。三、积极谋划冷链物流设施，深化与广东供销战略合作。公司坚守装备制造业，积极谋划布局冷链物流行业，深化与广东供销战略合作，取得了良好的开局。公司新业务智能物流为冷链行业客户建设多个自动密集智能存储系统，项目集物联网、智能化、信息化、自动化为一体。公司的“佛山自动化立体冷库项目”正按计划有序推进；“湛江冷链自动化立体仓库项目”、“汕头保税区冷链项目”已建成，将于近期交付业主单位投入使用。其中，“湛江冷链自动化立体仓库项目”是建设广东供销农产品公共型冷链物流基础设施骨干网的重大工程项目之一，将助推国家自动化物流高质量发展，成为国家冷链自动化立体仓库的标杆。四、持续强化研发创新水平，促进行业科技进步。四、持续强化研发创新水平，促进行业科技进步。公司从前瞻性的战略高度出发，为全面提升企业高端产业发展水平，加快高新尖端技术发展，推动建设广州机器人基地和揭阳中德工业 4.0 产业基地建设，深耕智能制造集成应用技术研究，集中力量开展技术成果巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 转换、产品迭代升级等攻关工作，积极提升智能装备及关键零部件产业化水平。报告期内，公司下属三家子公司包括巨轮中德机器人智能制造有限公司、巨轮（广州）智能装备有限公司、广东培创智能技术有限公司均被认定为广东省 2022 年高新技术企业。巨轮中德机器人智能制造有限公司、巨轮（广州）智能装备有限公司上述两家子公司均已被广东省工业和信息化厅认定为广东省 2022 年专精特新中小企业（揭市工信函202336 号）；广东培创智能技术有限公司是广东省 2022 年科技型中小企业（粤科公告202219 号）。本次取得高新技术企业证书，是对上述子公司在技术研发和自主创新水平的再次肯定。报告期内，由公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司牵头完成的“机器人智能打磨抛光关键技术及装备研发与应用”项目分别荣获“2022 年度广东省科学技术奖之科技进步奖二等奖”、“2022 年度广东省机械工业科学技术奖一等奖”,彰显了公司在促进我国机械工业领域科技进步、支撑产业核心技术创新方面的重要贡献。五、优化完善公司内控体系，不断提高公司治理水平。五、优化完善公司内控体系，不断提高公司治理水平。2023 年 1 月公司第七届董事会、监事会任期届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步提高决策效率，公司决定提前进行换届选举。公司已于 2022 年 12 月 14 日、2022 年 12 月 30 日分别召开第七届董事会第二十五次会议、第八届董事会第一次会议、第七届监事会第二十一次会议、第八届监事会第一次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过关于公司董事会、监事会提前换届选举等事项。新一届领导队伍将继续秉持“更高、更快、更强、更完美”的公司核心理念，带领全体员工奋发拼搏，同心同德，努力走出高质量发展道路。根据证监会最新发布的上市公司章程指引（2022 年修订），公司对现行的公司章程进行修订，进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。报告期内，巨轮智能列入融资融券的股票名单。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 989,808,162.82 100%2,208,794,911.54 100%-55.19%分行业 汽车轮胎装备行业 678,673,894.51 68.57%961,096,751.39 43.51%-29.39%智能装备制造行275,448,209.39 27.83%316,289,296.26 14.32%-12.91%巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 业 现代服务行业收入 0.00 0.00%893,234,813.76 40.44%-100.00%其他业务收入 35,686,058.92 3.61%38,174,050.13 1.73%-6.52%分产品 轮胎模具 350,387,270.66 35.40%385,544,779.85 17.45%-9.12%液压式硫化机 328,286,623.85 33.17%575,551,971.54 26.06%-42.96%机器人及智能装备 273,495,007.62 27.63%307,667,126.33 13.93%-11.11%精密机床 1,953,201.77 0.20%8,622,169.93 0.39%-77.35%保理业务收入 0.00 0.00%893,234,813.76 40.44%-100.00%其他 35,686,058.92 3.61%38,174,050.13 1.73%-6.52%分地区 国外销售 465,354,908.76 47.01%610,977,311.16 27.66%-23.83%国内销售 524,453,254.06 52.99%1,597,817,600.38 72.34%-67.18%分销售模式 直接销售 989,808,162.82 100.00%2,208,794,911.54 100.00%-91.01%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车轮胎装备行业 678,673,894.51 634,353,155.20 6.53%-29.39%-29.13%-0.34%智能装备制造行业 275,448,209.39 215,121,640.35 21.90%-12.91%-29.86%18.88%分产品 轮胎模具 350,387,270.66 341,918,990.52 2.42%-9.12%-3.03%-6.13%液压式硫化机 328,286,623.85 292,434,164.68 10.92%-42.96%-46.09%5.18%机器人及智能装备 273,495,007.62 213,046,791.97 22.10%-11.11%-28.49%18.94%分地区 国外销售 465,354,908.76 394,375,891.25 15.25%-23.83%-26.29%2.82%国内销售 524,453,254.06 462,883,475.28 11.74%-67.18%-66.06%-2.90%分销售模式 直接销售 989,808,162.82 857,259,366.53 13.39%-55.19%-54.86%-0.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 巨轮智能装备股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 汽车轮胎装备行业 销售量 台（套）4,999 5,727-12.71%生产量 台（套）4,871 5,691-14.41%库存量 台（套）638 766-16.71%智能装备制造行业 销售量 台（套）648 1,945-66.68%生产量 台（套）760 1,691-55.06%库存量 台（套）430 318 35.22%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 智能装备制造行业销售量同比减少 66.68%，生产量同比减少 55.06%，主要系由于公司智能装备制造行业的产品多为定制产品，个性化强，本年产品结构较上年有所变化。智能装备制造行业库存量同比增加 35.22%，主要系部分订单在本期末尚未完成交付。（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车轮胎装备行业 原材料 357,558,818.12 56.37%601,721,976.56 67.22%-40.58%汽车轮胎装备行业 工资及福利 79,893,454.89 12.59%98,545,701.71 11.01%-18.93%汽车轮胎装备行业 制造费用 192,964,933.57 30.42%187,132,263.33 20.91%3.12%汽车轮胎装备行业 运输费