002009_2022_天奇股份_2022年年度报告_2023-04-17.pdf

天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 天奇自动化工程股份有限公司天奇自动化工程股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 二零二三年四月二零二三年四月 天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)沈保卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈保卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（三）可能面十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。对的风险及应对措施”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 380,719,434380,719,434 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.10.1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以股（含税），不以公公积金转增股本。积金转增股本。天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.41 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.58 第六节第六节 重要事项重要事项.66 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.83 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.91 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.92 第十节第十节 财务报告财务报告.93 天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、载有董事长签名的 2022 年度报告文本。四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 公司、本公司、天奇股份、天奇 指 天奇自动化工程股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天奇自动化工程股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天奇力帝集团 指 天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司 湖北力帝机床 指 湖北力帝机床股份有限公司 天奇重工 指 江苏天奇重工股份有限公司 天奇循环产投 指 江苏天奇循环经济产业投资有限公司 天奇金泰阁 指 江西天奇金泰阁钴业有限公司 天慧科技 指 江苏天慧科技开发有限公司 优奇智能 指 无锡优奇智能科技有限公司 天奇博瑞 指 江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司 铜陵天奇蓝天 指 铜陵天奇蓝天机械设备有限公司 宁波回收 指 宁波市废旧汽车回收有限公司 深汕乾泰技术 指 深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 欧瑞德 指 天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司 诚通生态 指 中国诚通生态有限公司 诚通集团 指 中国诚通控股集团有限公司 赣州天奇循环 指 赣州天奇循环环保有限公司 京东科技 指 京东科技信息技术有限公司 吉林东利物资 指 吉林省白城市东利物资再生利用有限责任公司 一汽集团 指 中国第一汽车集团有限公司 力神电池 指 天津力神电池股份有限公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司 天奇设计院 指 江苏天奇工程设计研究院有限公司 王牌动力 指 江苏王牌动力科技有限公司 天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天奇股份 股票代码 002009 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天奇自动化工程股份有限公司 公司的中文简称 天奇股份 公司的外文名称（如有）Miracle Automation Engineering Co.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）MAE 公司的法定代表人 黄斌 注册地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 注册地址的邮政编码 214187 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号 办公地址的邮政编码 214187 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张宇星 刘康妮 联系地址 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288 号 江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288 号 电话 0510-82720289 0510-82720289 传真 0510-82720289 0510-82720289 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91320200240507994H 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼 签字会计师姓名 邓华明、李哲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）4,351,216,382.74 3,778,545,928.40 15.16%3,592,247,899.91 归属于上市公司股东的净利润（元）198,483,496.42 150,647,126.91 31.75%61,048,134.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）53,605,322.99 87,609,812.59-38.81%4,563,570.18 经营活动产生的现金流量净额（元）-396,374,396.76 91,246,755.77-534.40%154,250,253.66 基本每股收益（元/股）0.53 0.41 29.27%0.16 稀释每股收益（元/股）0.53 0.41 29.27%0.16 加权平均净资产收益率 8.85%7.55%1.30%2.86%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）7,260,870,873.47 6,223,484,635.26 16.67%5,921,892,908.06 归属于上市公司股东的净资产（元）2,192,119,002.24 2,076,363,507.31 5.57%1,932,061,290.66 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 943,614,046.25 1,131,684,580.91 1,172,867,821.58 1,103,049,934.00 归属于上市公司股东的净利润 89,125,157.32 72,328,028.10 39,750,005.70-2,719,694.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,974,323.88 53,723,382.46 12,909,707.84-91,002,091.19 经营活动产生的现金流量净额-106,355,033.24-72,691,090.95-36,528,922.42-180,799,350.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）106,152,391.92 31,531,971.00 56,414,072.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）49,342,216.20 24,925,899.78 44,721,290.56 债务重组损益 7,552,072.03 2,162,948.27-105,000.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,111,659.20 29,705,272.73 11,006,996.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-572,088.24-12,258,590.29 3,894,004.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 81,093.90 34,160.35-21,937,584.91 减：所得税影响额 15,393,352.37 12,096,763.25 26,857,861.77 少数股东权益影响额（税后）5,395,819.21 967,584.27 10,651,353.50 合计 144,878,173.43 63,037,314.32 56,484,563.87-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）汽车市场及汽车智能装备行业（一）汽车市场及汽车智能装备行业 智能装备制造业是为国民经济各行业及工业生产体系直接提供技术设备的战略性产业。近几年，随着我国智能制造装备下游应用市场的繁荣及“中国制造 2025”的深入推进，我国智能制造装备行业规模保持高速发展。汽车制造业为国民经济的重要组成部分，也是近现代工业中生产装配线应用最早、生产装配技术最为成熟的产业。汽车智能制造是以新一代信息通信技术为基础，与大数据、人工智能、5G、自动化等先进制造技术深度融合后，具有自我感知、自我学习、自我决策、自我执行、自我适应等智慧功能的新型生产方式。近年来，我国汽车智能装备制造业的发展深度和广度逐步提升，以自动化成套生产线、智能控制系统、工业机器人为代表的智能装备产业体系初步形成。随着我国汽车市场的繁荣，自主品牌汽车企业的蓬勃发展带动了国内汽车智能装备企业的壮大，少数技术实力雄厚、生产规模较大的汽车智能装备供应商已在国际竞争中崭露头角，甚至跻身为国际一流的智能装备生产商。近年来，我国汽车市场展现出强大的发展韧性。2022 年，我国汽车产销分别完成 2702.1 万辆、2686.4 万辆，同比增长 3.4%、2.1%，汽车产销总量连续 14 年稳居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022 年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成 705.8 万辆、688.7 万辆，连续 8 年位居全球第一，同比分别增长 96.9%、93.4%，市场占有率达到25.6%，较前一年提升 12.1 个百分点。（数据来源：中国汽车工业协会）汽车行业的持续发展，尤其是新能源汽车产销量始终保持较高水平，将持续推动汽车整车制造商的资本性投入，汽车智能装备需求持续攀升。根据国家统计局数据，2022 年，汽车制造业固定资产投资同比增长 12.6%，高于全国固定资产投资 7.5 个百分点，高于制造业固定资产投资3.5 个百分点。受益于汽车行业良好的发展前景，汽车制造业固定资产投资额将不断攀升，汽车智能制造装备市场空间广阔。一方面，为了进一步节约成本及加快生产效率，整车厂商对智能化生产线的技术要求和需求不断提升，加大自动化生产线和绿色工厂等新兴汽车产业技术方面的投入成为必然；另一方面，随着我国综合国力的增强和汽车产业的发展，国家战略引导汽车产业和装备制造业“走出去”。在“一带一路”等一系列国家政策引导下，汽车智能装备产业随着中国车企走入海外市场。（二）锂电池产业及锂电池回收行业（二）锂电池产业及锂电池回收行业 根据 EVTank 发布的中国锂离子电池行业发展白皮书（2023 年），2022 年全球锂离子电池总体出货量 957.7GWh，同比增长 70.3%，其中全球汽车动力电池出货量为 684.2GWh，同比增长 84.4%；储能电池出货量 159.3GWh，同比增长140.3%；小型电池出货量 114.2GWh，同比下滑 8.8%。中国锂离子电池出货量在全球市场占比进一步提升，出货总量达660.8GWh，同比增长 97.7%，占据全球总出货量的 69%，较前一年提升约 10 个百分点。EVTank 预计，到 2025 年和 2030年，全球锂离子电池的出货量将分别达到 2211.8GWh、6080.4GWh，其复合增长率将达到 22.8%。我国锂离子电池行业坚持供给侧结构性改革，加快技术创新和转型升级发展，不断提升先进产品供给能力，持续快速增长态势。2022 年全国锂离子电池产量达 750GWh，同比增长超过 130%，行业总产值突破 1.2 万亿元，是前一年行业总产值的约两倍；锂电池行业在新能源汽车领域以及风光储能、通信储能、家用储能等储能领域勃兴并迎来增长窗口期。（数据来源:工信部电子信息司于 2023 年 2 月 23 日发布的2022 年全国锂离子电池行业运行情况）从新能源汽车领域看，2022 年 1-12 月，我国动力电池装车量累计 294.6GWh，累计同比增长 90.7%。其中，三元电池累计装车量为 110.4GWh，占总装车量 37.5%，同比增长 48.6%；磷酸铁锂电池累计装车量为 183.8GWh，占总装车量62.4%，同比增长 130.2%，磷酸铁锂电池持续领先三元电池（数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟）。从储能领天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 域看，2022 年中国储能锂电池出货量达到 130GWh，同比增速达 170%，有望成为锂资源需求的第二增长极。其中，户用储能出货量增长最快，增速超 3.5 倍，电力储能、便携式储能增速均超 2 倍（数据来源：高工产业研究院）。随着新能源汽车产业蓬勃发展、电化学储能的广泛应用，锂电池回收利用关乎我国新能源产业可持续发展，废旧电池通过再生利用实现“一材多用”成为必然趋势。锂电池中含有大量可回收的锂、钴、镍等高价值金属，能够在一定程度上增加国内资源供给，对保障我国资源安全有重要意义；同时，使用再生材料将有效降低碳排放，是新能源产业实现双碳目标的重要途径。从回收端来看，2022 全年国内回收废旧锂电共 300,258 吨（包含电池、极片和黑粉形态的回收废料）。其中，废旧电池回收量 68,141 吨，占比 23%；废旧正极片回收量 99,024 吨，占比 33%；废旧黑粉回收量 133,093 吨，占比 44%。按照电池类型分类，2022 年国内回收三元废料共 188,692 吨，占比 63%；回收磷酸铁锂废料共 94,551 吨，占比 31%；回收钴酸锂废料共 17,015 吨，占比 6%（数据来源：SMM）。2022 年锂电池回收市场景气度高、市场快速增长的主要原因是锂电池价格上涨，锂电池回收利用经济效益凸显，锂电池企业回收处理积极性高，部分历史积累的废旧锂电池也在 2022 年进行集中处理，带动废旧锂电池处理量大幅增长。“十四五”循环经济发展规划明确我国将大力发展循环经济，其中，废旧动力电池循环利用行动为重点行动之一。欧盟修订新法案，对所有电池设定最低回收率及材料回收目标，旨在促进电池整个生命周期的可持续发展，实现循环经济和零污染目标。根据 SNE Research 预测，以金属含量为基础计算，预计 2025 年全球锂电池回收（包括废电池和废料）市场规模为 78.6 万吨，2030 年将达到 143.6 万吨。随着全球锂电池行业规模不断扩大，未来退役电池的规模以及电池边角料的量将会快速增长，加上各级产业政策、行业规范陆续出台，锂电池回收产业未来发展空间巨大。（三）再生资源装备行业及报废汽车回收利用行业三）再生资源装备行业及报废汽车回收利用行业 钢铁行业是仅次于火电的碳排放产业，碳排放量占全国碳排放总量的 15%左右，发展短流程电炉钢炼是促进钢铁行业碳减排的有效手段，而提高废钢利用率则是发展电炉炼钢的前提。2022 年 2 月 7 日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部发布关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见，意见指出，推进废钢资源高质高效利用，有序引导电炉炼钢发展，到 2025 年，电炉钢产量占粗钢总产量的比例提升至 15%以上，力争达到 20%。从废钢资源和消耗情况来看，近两年国内废钢供需基本面处于偏紧态势。根据中国废钢应用协会统计数据，2022 年我国生铁产量 86,383 万吨，同比下降 0.8%；粗钢产量 101,300 万吨，同比下降 2.1%；全国废钢铁资源产量总量为25,978 万吨，同比下降 6.43%。综合废钢比 20.73%，同比减少 1.17 个百分点；电炉钢比 9.69%，同比减少 1.01 个百分点。2022 年，受到钢厂亏损以及废钢经济效益不佳等因素的影响，废钢消耗呈现出明显下降，同时，受到房地产及工业机械行业低迷等因素的影响，废钢供应端呈现出同步下降的态势。在双碳目标的推动下，未来我国废钢使用比例将大幅提高，也将带动废钢加工设备需求的增长。2023 年 2 月，工信部表示，要实施资源综合利用提质增效行动，推动溯源管理全覆盖，加强废钢、废纸等再生资源行业规范管理，培育上百家综合利用骨干企业，2023 年力争实现废钢铁利用量达到 2.65 亿吨。随着国内经济趋稳回升以及国家重点工程的建设和城镇化建设的实施等，钢铁需求有望得到改善。未来，我国废钢铁产业未来将是以废钢铁加工配送中心示范基地及大型废钢铁企业为引领，运用区块链+废钢铁场地运营管理系统项目、废钢智能化自动检验系统、配备高效节能环保的废钢铁加工装备，加强规范管理、进一步完善废钢加工配送体系。报废汽车是典型的综合型再生资源，可以提供钢材、有色金属、贵金属、塑料、橡胶等材料。汽车拆解产业链以拆解为中心，向上游延伸至报废车的回收，向下游延伸至零部件的再生、金属与非金属再利用，对环保、节约资源、推动循环经济、降低碳排放有重要作用。据公安部统计，2022 年全国机动车保有量达 4.17 亿辆，其中汽车 3.19 亿；全国有84 个城市的汽车保有量超过百万辆，同比增加 5 个城市，当汽车保有量趋于饱和，回收、精细化拆解及高值化再利用必然成为处理每年所产生的大量报废汽车的最佳方式。（四）风电市场及铸件行业（四）风电市场及铸件行业 天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 2022 年 5 月、6 月，国家发改委、能源局等部门连续出台关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案“十四五”可再生能源发展规划等重大政策，进一步强调风电、光伏等新能源在未来能源体系中的引领作用、细化各类可再生能源发展目标；锚定 2030 年我国风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。2023 年 3 月全球风能理事会（GWEC）发布2023 全球风能报告。报告预计，到 2024 年，全球陆上风电新增装机将首次突破 100GW；到 2025 年全球海上风电新增装机也将再创新高，达到 25GW；未来五年全球风电市场新增并网容量将达到 680GW。进入 2023 年，全球范围内快速调整的政策环境已为未来几年的加速发展奠定了基础，报告预计未来五年平均每年风电新增装机将达到 136GW，实现 15%的复合增长。根据国家能源局发布的统计数据，2022 年全国风电新增并网风电装机 37.63GW，同比减少 20.9%。根据国内风电整机行业招标数据，2022 年风电整机单价较 2021 年下降超 20%。国际市场上，国外风电行业因普遍受到通货膨胀、人工成本、俄乌冲突、地缘政治等因素影响，国际头部风电整机厂商连续亏损，生产节奏有所调整和放缓。2022 年受到国内外形势的影响，风电行业面临的挑战加大。国内风电行业延续 2021 年补贴退坡的平价时代进一步回归完全竞争市场，同时铸件方面，2022 年原材料价格受国际行情及国内调控的双重影响持续高位运行，三大主材（生铁、废钢、树脂）价格在2022 年下半年有所回落但对比历史价格仍在高位。因此，2022 年风电新增并网装机量下滑，且原材料价格上浮，进一步挤压获利空间。2022 年，我国可再生能源继续保持全球领先地位，生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额 70%以上。我国风电产业技术创新能力快速提升，已具备大兆瓦级风电整机、关键核心大部件自主研发制造能力，建立了具有国际竞争力的风电产业体系。在双碳目标引导下，支持可再生能源发展、提高清洁能源在国家能源结构中的比例，已经是全社会的共识与我国政府的政策导向，以风电为代表的清洁可再生能源将迎来历史发展机遇。短期内行业需要面对补贴取消后竞价上网、风电单机招标价格逐步回落且原材料价格持续高位运行的局面。一方面整个行业面临技术创新和管理提升，通过技术迭代实现成本降低，行业有向技术先进、管理规范、成本具有竞争力的龙头企业聚拢的趋向；另一方面由于风机主机等投资成本的下降，将进一步刺激装机规模的扩大，市场容量和规模将得到有效拓展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，已形成四大产业方向，分别为以汽车智能装备及散料输送设备为主的智能装备产业；以锂电池回收及循环利用为主的锂电池循环产业；以再生资源加工装备及报废汽车回收再利用业务为主的循环装备产业；以风电铸件业务为主的重工机械产业。1 1、智能装备业务、智能装备业务 智能装备业务为公司的立业之本，业务涵盖汽车智能装备及散料输送设备。公司汽车智能装备业务提供汽车整车制造装备的设计、制造、安装、调试及运维的系统解决方案，产品包括以柔性输送系统、自动化装备系统、智能检测系统、智能物流系统为核心的汽车总装生产线系统、以工艺设备、输送设备及电控系统、智能中控系统为核心的汽车涂装生产线系统、车身自动化储存系统、远程故障诊断分析与预测维修等，主要客户包括理想、特斯拉、比亚迪、蔚来、宝马、长安、本田、丰田等国内外知名汽车整车企业。散料输送设备业务以公司全资子公司铜陵天奇开展，主要产品为各类带式输送设备，广泛用于电站、化工、冶金、矿山、煤炭、港口、建材及轻工等行业，主要客户为国内大型工程建设企业、大型钢铁及冶金企业等。2 2、锂电池循环业务、锂电池循环业务 天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 锂电池循环业务专注于锂电池回收、梯次利用及再生利用。公司围绕六大渠道（电池生产商、电池应用商、电池银行、社会资源回收商、汽车后市场服务商、互联网及电商平台）开展锂电池回收体系建设。联合整车厂、电池厂、电池银行、汽车后市场服务商、互联网平台，建立覆盖电池装车、电池（新能源汽车）销售（金融方案）、电池维保、电池回收、梯次利用、再生利用的电池全生命周期产业链闭环，以服务深度融入电池售前、售中、售后全过程，形成服务+回收的商业模式；同步深度绑定整车厂、电池厂共建锂电池回收循环利用产能，基于整车厂、电池厂的资源优势及资金优势，输出公司装备技术及工艺、项目建设、生产管理等优势，共同打造锂电池全生命周期合作闭环，共建锂电池循环利用生态圈。公司锂电池循环业务子公司天奇新动力专注于锂电池梯次利用产品与服务，聚焦换电、储能等梯次利用领域细分市场，联合产业链上下游拓展电池检测、电池金融、电池残值评估专业服务，以“互联网+”的业务模式，打通电池全生命周期数据链，以数据驱动“车、网、站、电池”协同，构建绿色能源服务生态圈。公司锂电池循环业务核心子公司天奇金泰阁深耕锂电池资源化利用行业二十余年，专注于三元锂电及磷酸铁锂电池回收循环利用，已获准为符合新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单。其主要产品包括硫酸钴、氧化钴、硫酸锰、硫酸镍、氢氧化亚镍、碳酸锂、电池级磷酸铁等，广泛应用于电池材料行业、磁性材料行业等。现已具备年处理 10 万吨锂电池的规模（三元锂电池 5 万吨及磷酸铁锂电池 5 万吨），形成产品规模：年产钴锰镍合计12,000 金吨、碳酸锂 7,500 吨、电池级磷酸铁 11,000 吨。回收率水平位居行业前列（三元锂电池：钴镍平均回收率达98%，锂平均回收率超 88%；磷酸铁锂电池（中试）：磷酸铁平均回收率达 95%，锂平均回收率超 90%），具备实现锂电池全部金属提取工艺，具备较高柔性化生产能力，且在产能规模、产品系列化程度、产品品质等各方面具有较强竞争优势。3 3、循环装备业务、循环装备业务 循环装备业务包括再生资源加工设备业务及报废汽车回收再利用业务。再生资源加工设备业务以控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为核心，专注于环保设备的研发、制造、销售与服务，业务涵盖废钢加工设备、报废汽车拆解设备、锂电池破碎设备、磷石膏综合处理装备等再生资源综合利用及节能环保设备与服务，下游客户包括大型再生资源综合利用企业、废钢加工企业、报废机车回收拆解企业等。报废汽车回收再利用业务以子公司宁波回收为核心开展，围绕宁波及周边地区开展报废汽车回收拆解业务，已形成“回收-精细化拆解-分选-核心零部件再制造”的产业链模式，最大程度地实现报废汽车无害化、资源化、高值化处理。4 4、重工机械业务、重工机械业务 公司重工机械业务为重工装备铸件的研发、生产及销售，为风力发电、塑料机械、船舶动力等下游行业提供铸件产品配套。主要产品为大型风力发电机组用轮毂、底座、轴承座、行星架等，主要客户包括 GE 能源、恩德能源、远景能源等国内外风电行业巨头。公司重工机械业务核心子公司江苏天奇重工股份有限公司年产能达 7.5 万吨，拥有铸件工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的全套生产能力，已通过 ISO9001、ISO14000 和 ISO18000 等管理体系认证，已取得 CCS 中国船级社工厂认可、DNV 挪威船级社工厂认可、LR 英国劳氏船级社工厂认可等船级社工厂认证。（二）经营模式（二）经营模式 公司装备业务（智能装备、循环装备、重工机械）对外采购主要包括设备材料采购、工程分包、劳务采购等，总体上采用“以产定购”的采购模式，采购中心根据订单情况确定采购计划并编制采购订单，根据采购/分包的具体内容、性质、规模、复杂程度等，通过询价、比价、招标或直接委托等方式确定供应商或分包商。公司及子公司大额采购订单由采购中心统一执行，负责询价、招标、采购等工作，通过产品质量、供货能力、服务能力等要素选择合适的供应商。生产模式主要采用“以销定产”的模式，公司产品为定制化的大型非标装备，因各个客户对产品规格、性能等要求存在较大差异，公司依据合同的定制要求进行产品设计，并以此为基础制定生产计划。公司装备业务主要采用直销的销售模式。天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 销售团队在承接项目前与客户充分交流，了解客户需求，制定项目规划方案及技术方案；结合客户预算、项目成本及竞争情况等因素制定项目报价并参与客户组织的招标，中标后签订技术协议及商务合同；签订合同后机械、电气技术人员分别细化设计方案并投入生产（根据实际生产计划情况确定自行生产、外协加工、整体外包）。公司装备业务实行项目制管理，项目实施需经过设计、生产制造、发运、安装调试、验收及售后服务几个阶段，项目组根据合同约定时间确定项目推进计划，跟踪协调项目现场、公司内部制作、外协外包及项目整体进度把控（包括货物发运、安装调试、验收及售后服务）；项目实施完成后，公司通过自主研发的远程诊断系统向客户提供及时高效的售后服务，收集客户反馈，同时持续追踪客户需求，进一步增加客户粘性。公司锂电池循环业务主要采取即时订单采购的方式，采购部综合考虑生产需要、实际库存情况及对市场情况的预判，向社会贸易商发送采购订单或参与电池厂招投标以采购原料。采购价格按照钴、镍、锂金属市场价格及市场约定的采购系数确定。公司锂电池循环板块采用连续生产模式，根据年度生产计划组织实施。根据销售指标、产品库存、产能规模以及销售合同制定生产计划，严格把控生产各环节，确保产品品质、回收率以及回收效率。销售模式包括直接销售及受托加工两种方式。直接销售：销售部负责市场及客户开发，与新客户开展业务前需要进行现场考察、样品认证等程序。通过客户认证后，再根据客户需求签订销售合同及订单。公司与客户签订销售订单时，就具体规格型号、采购数量的产品提供报价。产品价格参照各类金属盐的市场价格及确定。受托加工：由客户提供主要原材料，公司按照客户要求代为加工相应产品并收取加工费，加工费根据市场行情由公司与客户协商确定。（三）报告期内主要经营成果（三）报告期内主要经营成果 2022 年，公司紧跟“十四五”发展战略，围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，锐意进取，经过不懈努力，全年实现营收利润双增长。报告期内，公司实现营业收入 435,121.64 万元，同比上升 15.16%，归属于上市公司股东净利润 19,848.35 万元，同比上升 31.75%。智能装备业务实现销售收入 153,383.66 万元，同比下降 2.27%，毛利率18.67%，较上年提升 2 个百分点；锂电池循环业务实现销售收入 169,588.41 万元，同比上升 89.24%，毛利率 20.54%，较上年下滑 15 个百分点；循环装备实现销售收入 40,275.03 万元，同比下降 11.05%，毛利率 14.02%，较上年下滑 3 个百分点；重工机械业务实现销售收入 66,039.33 万元，同比下降 12.18%，毛利率 8.01%，较上年下滑 1 个百分点。1 1、智能装备板块、智能装备板块 报告期内，公司智能装备业务新签订单 15.50 亿元，其中汽车智能装备业务新签订单 12.45 亿元，新能源汽车项目占比 68%。报告期内，公司智能装备板块承接 Tesla、理想汽车、广汽丰田、广汽本田、华晨宝马、一汽奥迪、长安福特、奇瑞新能源等多个汽车智能装备项目，并成功交付了上海特斯拉焊装项目、常州理想汽车总装项目、安徽大众总装项目、广汽丰田五厂总装项目、长沙比亚迪总装项目等。随着新能源汽车市场蓬勃发展，电池环节成为整车厂布局的核心环节，车企逐步入局电池领域。公司成功承接长安福特杭州生产基地电池线项目、华晨宝马大东工厂电池物料线，破局拓展整车厂电池产线相关业务。公司智能装备板块持续发力海外市场，已设立美国子公司、欧洲子公司，支持当地市场的业务开发、客户维护、项目实施及售后服务；公司与国际知名涂装设备供应商 GEICO 深度合作，基于双方多年业务合作关系，双方已在国内设立合资公司天奇杰艺科涂装工程技术（无锡）有限公司，借助双方在全球汽车智能装备的技术优势、行业资源，共同深耕全球汽车智能装备市场，助力公司开拓国内涂装装备业务并同步拓展海外总装装备业务。随着新能源汽车市场蓬勃发展，汽车行业进入了新一轮资本开支提升周期。大量传统车企通常以改造原有产线生产新能源车型，新能源汽车品牌持续新建产能，以满足日益增长的新能源汽车消费需求。公司在汽车智能装备市场积累了大量项目设计、实施经验，具备技术水平、成本控制以及项目管理等综合竞争优势，能够助力公司在新能源汽车装备市场中保持领先地位。2 2、锂电池循环板块、锂电池循环板块 天奇自动化工程股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 公司锂电池循环业务为公司近年来重点投入发展的战略业务。报告期内，受益于新能源汽车及储能市场快速发展，锂电池产业链整体景气度持续提升，下游客户对钴、锂、镍产品的需求强劲增长带动市场高度关注锂电池回收行业。2022 年，公司锂电池循环业务中，钴锰镍合计产销量分别为 3,337 金吨、3,145 金吨，碳酸锂产销量分别为 1,907 吨、1,861 吨。报告期内，公司基于智能装备及循环装备领先的自主研发及制造能力，成功研发废旧锂电池物理破碎绿色环保工艺技术解决方案，并应用于天奇金泰阁无害化拆解破碎中心。该破碎中心应用先进的智能化环保破碎成套技术，集成包括自动化仓储、AGV 搬运、自动上料、带电破碎、无氧裂解、梯级精破分选、真空无尘收粉、自动计量分装、RTO 废气处理等技术及设备，具备工艺流程短、节能环保、智能化程度高等优势，在国内锂电池回收行业首创，能够充分实现锂电池回收处理全过程自动化、清洁化、无人化、连续生产。天奇金泰阁扩产技改项目于 2022 年四季度建成投产，废旧三元锂电池处理规模由年处理 2 万吨提升至 5 万吨；同时，下半年为应对回收行业竞争激烈及采购价格持续攀升的市场情况，天奇金泰阁改造原有产线快速投产镍中间品氢氧化镍钴富集物（MH