001219_2022_青岛食品_2022年年度报告（更正后）_2023-06-27.pdf

青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 青岛食品股份有限公司青岛食品股份有限公司 2022022 2 年年度报告年年度报告 2022023 3 年年 0404 月月 青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人仲明、主管会计工作负责人程相伟及会计机构负责人公司负责人仲明、主管会计工作负责人程相伟及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)马筱萌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马筱萌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展展公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 115,375,000115,375,000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 3 3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 3 3 股。股。青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1010 第四节第四节 公司治理公司治理.2828 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.4646 第六节第六节 重要事项重要事项.4747 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.5858 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.6565 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.6666 第十节第十节 财务报告财务报告.6767 青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；2、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2022 年年度报告及其摘要原文；3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2022 年度审计报告；4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、青岛食品 指 青岛食品股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司，于 2022 年 2 月25 日完成更名，原名“青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司”中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 青岛食品股份有限公司章程 青食有限 指 青岛青食有限公司，公司控股子公司 益青公司 指 青岛益青国有资产控股公司 经开投 指 青岛市经济开发投资有限责任公司 天源科贸 指 青岛天源科贸有限公司，公司全资子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日 青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 青岛食品 股票代码 001219 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛食品股份有限公司 公司的中文简称 青岛食品 公司的外文名称（如有）Qingdao Foods Co.,Ltd.公司的法定代表人 仲明 注册地址 青岛市李沧区四流中支路 2 号 注册地址的邮政编码 266041 公司注册地址历史变更情况 2007 年 10 月，公司注册地址由“青岛市市南区云南路 127 号”变更为“青岛市李沧区四流中支路 2 号”办公地址 青岛市李沧区四流中支路 2 号 办公地址的邮政编码 266041 公司网址 https:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张松涛 李春宏 联系地址 青岛市李沧区四流中支路 2 号 青岛市李沧区四流中支路 2 号 电话 0532-84633589 0532-84633589 传真 0532-84669955 0532-84669955 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 913702002646273174 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2020 年 5 月 19 日，公司原控股股东益青公司及一致行动人经开投通过青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 特定事项协议转让方式分别将公司 60.35%、1.98%的股权无偿转让给华通集团并完成证券过户登记，华通集团成为公司控股股东、实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 签字会计师姓名 王婷、张杨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区天泽路 16 号润世中心 B 座 19 层 李建、吴建龙 2021 年 10 月 21 日-2023 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）493,808,620.33 434,049,777.18 13.77%480,442,705.35 归属于上市公司股东的净利润（元）91,429,460.78 68,035,820.39 34.38%79,095,186.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）71,832,084.47 60,074,360.54 19.57%66,404,097.14 经营活动产生的现金流量净额（元）98,473,583.48 63,461,846.61 55.17%73,579,518.41 基本每股收益（元/股）0.79 0.74 6.76%0.91 稀释每股收益（元/股）0.79 0.74 6.76%0.91 加权平均净资产收益率 10.30%12.67%-2.37%17.98%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）1,018,178,710.81 934,225,019.25 8.99%546,154,503.88 归属于上市公司股东的净资产（元）923,105,193.28 857,748,231.71 7.62%465,660,487.29 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 115,456,915.65 130,255,623.48 126,181,967.42 121,914,113.78 归属于上市公司股东的净利润 20,604,279.98 27,000,832.85 27,177,129.43 16,647,218.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,476,877.10 21,331,551.80 22,737,045.98 12,286,609.59 经营活动产生的现金流量净额 19,799,463.96 26,343,105.00 21,487,788.12 30,843,226.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-15,388.78-3,952.33-88,480.81 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,200,331.55 2,208,792.36 631,518.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及20,192,712.31 8,277,958.89 17,546,258.87 青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 752,180.00 132,480.88-1,167,843.62 减：所得税影响额 6,532,458.77 2,653,819.95 4,230,363.20 合计 19,597,376.31 7,961,459.85 12,691,089.58-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为食品制造业饼干及其他焙烤食品制造，主要产品饼干作为日常消费品，其市场需求与国家经济发展和居民收入消费水平息息相关。近年来，我国宏观经济保持稳定增长。根据国家统计局数据，2022 年国内生产总值达到 121 万亿元，增长 3.0%。伴随着国内生产总值的增长，我国居民消费水平也在稳步提升。2022 年，全国居民人均消费支出 24538 元，比上年名义增长 1.8%，扣除价格因素影响，实际下降 0.2%。分城乡看，城镇居民人均消费支出 30391 元，名义增长 0.3%，扣除价格因素，实际下降 1.7%；农村居民人均消费支出 16632 元，名义增长 4.5%，扣除价格因素，实际增长 2.5%。根据艾媒咨询2023 年中国烘焙食品行业现状及趋势研究报告数据显示，2022 年中国烘焙食品行业市场规模达2853 亿元，同比增长 9.7%。2021 年中国人均烘焙食品消费量为 7.7 千克，市场需求有所增长，对比全球主要国家或地区，中国人均烘焙食品消费量远低于饮食习惯相似国日本。艾媒咨询分析师认为，随着人均消费水平的增长及餐饮消费结构调整，中国烘焙食品行业消费需求旺盛，上下游产业快速发展，市场将进一步扩容，预计 2025 年市场规模将达3518 亿元。调研数据显示，67.1%的消费者将烘焙食品作为零食。如今烘焙食品零食化和正餐化趋势明显，烘焙食品已不限于单一节日场景，其在生活中的消费场景日益丰富，送礼也逐渐成为烘焙食品的重要消费场景之一。调研数据显示，92.7%的消费者更倾向购买有品牌的烘焙食品，81%的消费者对部分品牌有明显偏好，其中 11.5%的受访消费者表示只购买一个品牌。购买选择方面，专卖店、线下商超成为主要渠道，而品牌烘焙食品成为消费者首选。虽然消费者对单一品牌的忠诚度仍有提升空间，但大部分消费者都会选择知名度较高、品质更好的品牌。我国饼干行业经营主体数量众多，行业集中度较低，市场竞争较为充分，行业内仍存在较多生产加工规模小、技术装备水平落后、产品标准和质量控制体系不完善的小微型企业。面对激烈的市场竞争，部分饼干生产企业采取差异化定位策略来争夺细分市场份额。差异化定位能加深品牌在消费者心目中的印象，更有益于企业构建品牌壁垒，从而可在市场竞争中脱颖而出。未来，行业参与者对于市场需求的把控以及新品研发能力将进一步影响行业内竞争格局和市场占有率。目前，我国饼干行业内已形成部分具有品牌优势或区域优势的饼干生产企业，其生产机械化程度、质量控制、新品研发、销售网络、市场认可度等相较于小微型企业均有着明显的优势，且马太效应明显。根据中国焙烤食品糖制品工业协会数据，截至 2022 年底，主营业务收入超过 2,000 万元的规模以上饼干生产企业数量由 2019 年的 656 家减少至 608家。消费者对休闲食品的保质期关注度较高，因此行业内公司普遍采用“以销定产”的方式，根据市场需求合理组织生产，严格控制库存，以确保产品的新鲜度。行业内的生产模式主要包括三种：自主生产、代工生产以及自主和代工相结合的生产模式。采用自主生产的方式，需要有较高的固定资产投入，但容易控制产品质量，特别是随着人们对食品质量安全的重视，加强对产品生产过程的把控显得尤为重要。采用代工生产的方式，可以有效减少固定资产投资，降低资金成本，但增大了产品质量管控的难度。营销模式方面，国内休闲食品企业主要采取经销模式、连锁经营模式、电商模式三种，其中以经销模式为主。经销模式中，企业负责生产，经销商负责销售给商超卖场、便利店等，该模式下，企业可以利用经销商的销售网络资源、物流配送优势，实现产品的快速销售和大范围覆盖，成本费用较低，经济有效，但同时也需要对经销商进行管理，防止出现过度依赖单个经销商或低价窜货等经销网络混乱的现象。连锁经营模式中，企业主要以连锁专卖店形式专业化销售多种类休闲食品，实现统一采购、统一配送和统一管理。连锁经营模式下，企业更贴近消费者，能够为其提供更细致周到的服务，迅速捕捉消费者消费习惯和偏好，给消费者带来更好的消费体验。电商模式中，企业主要通过电商平台进行销售，电商平台产品种类丰富、方便快捷，具有较好的购物体验，由于消费群体对网络购物接受程度越来越高，电商平台近年来销售实现了较高增长。电商模式的优势在于宣传方式多样，数据易于收集，用户画像精准。整体来看，休闲食品企业营销模式愈发多元，部分企业在强化经销、直营连锁等固有模式基础上，也在不断加大电商模式的布局，而电商模式企业也通过开设线下门店拉进与消费者距离，进一步巩固其市场份额。随着国家的行业标准不断出台和执行，食品生产企业都将按行业标准生产产品，相关企业也将在行业标准基础上制定更加严格的企业统一的青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 原料采购标准、加工标准、生产工艺标准、产品标准和检测标准，并在原料、生产、储存、运输、销售各个环节加大质量控制力度。休闲食品行业的市场前景广阔，发展潜力巨大，但随着各个细分领域的市场竞争日趋激烈，企业利润趋于平均化，行业整合和市场细分正在形成。为了避免产品同质化，越来越多的休闲食品企业开始实施差异化战略，通过品牌形象、产品核心诉求、分销渠道等方面的差异化来实现与其他竞品的有效区分。随着国民购买力提高，消费者的烘焙食品消费能力呈现稳定增长态势，对比饮食结构及习惯相似的日本等国，中国人均烘焙食品消费量依然存在增长空间，未来中国烘焙食品市场将持续扩张。在消费者烘焙食品需求升级驱动下，以饼干为代表的产品呈现多元化发展趋势，品牌还需提升产品外观、制作材料、产品包装等方面，开展创新性营销活动，从多方面满足消费者的需求。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求 公司主要从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售。公司主要产品包括“青食”品牌钙奶饼干、“青食”品牌休闲饼干和“海友”品牌花生酱，同时亦通过 OEM 模式代工生产少量花生酱产品。公司自设立以来专注于从事饼干与花生酱等休闲食品的研发、生产及销售，是国内区域性饼干龙头企业，产品在山东地区具有较高的品牌知名度和美誉度。公司是中国焙烤食品糖制品工业协会认定的“中国焙烤食品糖制品行业（饼干）十强企业”，也是中国国家标准化管理委员会与中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的国家标准饼干（GB/T 20980-2007）的起草单位之一，在国内饼干行业中具有重要地位。报告期内，公司总资产 1,018,178,710.81 元，实现营业总收入 493,808,620.33 元，实现归属上市公司股东的净利润 91,429,460.78 元，经营活动产生的现金流量净额 98,473,583.48 元。公司主要自主品牌产品包括：1、钙奶饼干（特制钙奶饼干、精制钙奶饼干、精品钙奶饼干、铁锌钙奶饼干、老年硒锌钙奶饼干、动物、字母饼干等）；2、休闲饼干（麦麸饼干、曲奇饼干、夹心饼干、威化巧克力、菠萝豆、小馒头等）；3、花生酱（乳化型花生酱、咸味花生酱、幼滑型花生酱、颗粒型花生酱）。目前，公司已根据中华人民共和国食品安全法、食品生产许可管理办法等法律法规的要求，并遵照所在地主管部门规定，取得了从事主营业务所需的全部相应资质或认证。报告期内，公司持续拥有该等资质，不存在无证或超出许可范围生产经营的情形。截至 2022 年 12月 31 日，公司及其子公司获得的主要生产经营资质如下：序号序号 权利主体权利主体 证书名称证书名称 证书编号证书编号 项目项目 有效期（或备案有效期（或备案日期）日期）发证部门发证部门 1 青岛食品 食品生产许可证 SC11337021309689 调味品、饼干 2020-10-14 至2025-10-13 青岛市李沧区行政审批服务局 2 青岛食品 出口食品生产企业备案证明 3700/13025 烘烤、裹衣花生及花生酱，饼干 2019-01-17 至长期 中华人民共和国青岛大港海关 3 青岛食品 食品经营许可证 YB1370213000825 预包装食品（不含冷冻冷藏食品）销售 2022-01-27 青岛市李沧区行政审批服务局 4 青岛食品 中华人民共和国海关报关单位注册登记证书 3702950109-1997-01-27 至长期 中华人民共和国青岛大港海关 5 青食有限 食品生产许可证 SC11337021400403 方便食品、饼干、糖果制品 2021-04-01 至2026-03-31 青岛市城阳区行政审批服务局 6 青食有限 出口食品生产企业备案证明 3700/15116 巧克力果脯，面制品 2019-08-28 至2024-08-27 中华人民共和国青岛大港海关 7 天源科贸 食品经营许可证 JY13702130145650 预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售，散装食品（不含冷藏冷冻食品不含熟食）销售 2019-11-20 至 2024-11-19 青岛市李沧区行政审批服务局 注：根据中华人民共和国主席令第八十一号相关规定，自 2021 年 4 月 21 日起仅销售预包装食品的，不需要取得许可，应当报所在地食品安全监督管理部门备案。青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 品牌运营情况 公司始终坚持“高品质、名品牌”的品牌创新战略。公司拥有“青食”核心品牌、“海友”优势品牌。在饼干领域，“青食”是钙奶饼干的领军者，公司拥有 70 年的历史，是细分行业的龙头品牌。在调味酱领域，“海友”是花生酱的先行者，已形成细分行业的优势品牌。报告期内，公司制定了品牌强企的战略实施方案，成立品牌运营小组。公司借助市场调研和大数据分析，精确定位产品品类和消费客群需求，在产品研发上，结合自身生产能力，侧重于大健康系列产品的创新与迭代，在品牌宣传上，强化“青食”的文化沉淀和历史使命。从需求端出发，升级“青食”在钙奶饼干、休闲饼干、大健康系列等饼干的形象，加强与其他品牌的商务合作，增加品牌的竞争力。主要销售模式 在国内市场，公司建立了以经销模式为主，直销模式与 OEM 模式为辅的营销网络，一方面公司积极利用优质经销商资源，实现区域市场的高效覆盖，另一方面，公司加强与大型连锁商超合作，利用其终端门店优势，扩大市场占有率，提升品牌知名度。同时公司顺应线上消费的大趋势，借助自有平台与第三方平台为消费者构建了方便、快捷的购物渠道。除此之外，OEM 模式也是公司国内市场花生酱产品销售的有益补充。在国际市场，公司一方面通过与国际贸易商合作进行花生酱及少量饼干产品的销售，另一方面公司也通过 OEM 的模式为客户代工生产花生酱及果脯巧克力。经销模式 适用 不适用 2022 年公司主营业务中经销模式的经营情况详见第三节管理层讨论与分析之四、主营业务分析之 2、收入与成本之（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况。报告期末经销商数量增减变化：经销商数量 2022 年末经销商数量 2021 年末经销商数量 报告期内增加、减少数量 原因说明 省内经销商 90 87 3 开发特通渠道 省外经销商 100 94 6 开发空白区域 电商经销商 18 9 9 开发空白区域 注：公司上市以来，加大了省外市场开拓力度，2022 年增设了两家省外营销中心，增加了 6 家省外经销商；公司非常重视线上电商的发展，增加线上电商的投入力度，2022 年公司电商经销商的数量较上年同期增加了 9 家，同比增长 50%。报告期内前五大经销客户的销售收入、销售占比、期末应收账款 前五大经销商 销售额（元）占销售总额比例 期末应收账款 经销客户 1 36,367,552.91 7.41%-经销客户 2 20,416,635.01 4.16%-经销客户 3 12,871,054.49 2.62%-经销客户 4 12,280,635.39 2.50%-经销客户 5 11,266,880.17 2.29%-合计 93,202,757.97 18.98%-门店销售终端占比超过 10%适用 不适用 线上直销销售 适用 不适用 线上销售包括公司自营电商和公司客户经营的电商。公司的线上直销销售渠道主要包括 5 个，分别为自行开设的青食商城，以及在第三方平台设立的青食天猫旗舰店、青食京东旗舰店、青食抖音旗舰店、青食快手旗舰店，均采取 B2C青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 的运营模式，各线上平台均销售“青食”品牌钙奶饼干、“青食”品牌休闲饼干和“海友”品牌花生酱。2022 年、2021年通过网络渠道线上销售营业收入分别为 2,363.82 万元、1,130.29 万元，占营业收入的比例分别为 4.79%、2.60%。其中 2022 年、2021 年线上直销营业收入分别为 1,030.16 万元、511.52 万元，占营业收入的比例分别为 2.09%、1.18%。占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 外部采购 原材料 206,633,048.14 外部采购 包装 44,006,015.69 外部采购 成品 10,195,136.14 外部采购 燃料和动力 10,780,653.31 外部采购 其他 783,242.24 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用 主要生产模式 公司产品以自主生产为主，少量产品采用成品采购后出售模式。其中自主生产的产品为钙奶饼干、休闲饼干及花生酱，成品采购涉及的产品为部分休闲饼干、红豆馅、豆沙、面粉、挂面、燕麦脆等。（1）自主生产 对于饼干及花生酱，由于消费者对产品新鲜度要求较高，公司主要采取“以销定产”及安全库存相结合的生产模式。各地区的销售业务人员会于每月中旬向其负责的客户了解下月的各产品需求量，销售部门汇总统计后结合以往年度的销售数据制定次月销售计划并于每月 20 号左右送达至生产部门。生产部门根据销售计划及一定的安全库存数量制定生产计划并组织安排生产。（2）成品采购后出售 为丰富公司产品品类同时提高生产效率、降低生产成本，公司少量产品采用采购成品再出售的模式，即公司将具体加工任务通过合同订购方式委托拥有生产同类产品资质的其他厂商生产，并以公司自身的品牌商标出售。目前公司的部分休闲饼干、红豆馅、豆沙、面粉、挂面、燕麦脆等采用该种生产方式。公司与成品采购均签署了委托加工协议，对产品名称、规格、包装、质量标准、生产、运输、价格等做出明确约定。委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 项目 2022 年 2021 年 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本 直接材料 251,806,641.99 74.97%220,426,339.61 74.59%直接人工 39,672,266.76 11.81%31,783,151.55 10.76%制造费用 22,557,518.11 6.72%22,002,677.87 7.45%运输费 10,935,392.34 3.26%8,031,913.59 2.72%成品采购成本 9,927,760.53 2.96%9,619,518.45 3.26%其他业务成本 980,939.22 0.29%3,647,220.17 1.23%合计 335,880,518.95 100.00%295,510,821.24 100.00%青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 产量与库存量 主要产品的生产量、销售量和库存量 产品类型 2022 年 2021 年 生产量 销售量 库存量 生产量 销售量 库存量 生产量 销售量 库存量 比上年增减 比上年增减 比上年增减 饼干产品（吨）30,603 30,608 602 26,731 26,857 607 14.49%13.97%-0.82%花生酱（吨）2,478 2,600 48 2,570 2,562 170-3.58%1.48%-71.76%其他产品（吨）184 187 2 195 239 5-5.64%-21.76%-60.00%合计 33,265 33,395 652 29,496 29,657 782 12.78%12.60%-16.62%三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌建设 经过多年发展，公司已在行业内积累了较高的品牌知名度和美誉度。公司 2021 年先后取得由全国企业认证信息查询系统联同第三方权威专业评级机构（信易信用评级有限公司）评定的企业信用等级、企业资信等级、诚信经营示范单位、质量服务诚信单位、重合同守信用企业和中国投标企业信用等级等 6 项资质认定证书、“青岛最具影响品牌”、“2020年度青岛市社会责任示范企业”、“中国焙烤食品糖制品行业（饼干）十强企业”、“山东省先进基层党组织”、“2021 年度山东省食品工业协会食品（不含酒类）质量品牌 5A 级企业”；2022 年公司因在全省食品产业高质量发展表现突出，获得中共山东省委、省政府通报表扬。上述证书和荣誉充分体现市场对公司行业地位、市场影响力及综合实力等方面的高度认可，品牌优势一方面有助于公司在现有优势覆盖地区保持较多的基础消费群体，另一方面也有利于公司在山东省外的进一步渠道开发和业务拓展。2、渠道建设 公司销售模式健全，已经构建起了以经销模式为主，直销模式、OEM 模式为辅的多渠道销售网络。经销模式中，公司会在区域市场内挑选优质经销商并配合公司开展区域市场开发、维护、销售工作。经过多年的发展和积累，凭借公司良好的信誉和品牌形象，山东区域内公司已构建了稳定优质的经销商网络，具有较强的渠道优势。在直销模式中，公司与多家大型商超构建起了稳定持续的合作关系，为公司带来了较为稳定的收益。另外，公司产品通过 OEM 和中性品牌等方式销往新西兰、日本、菲律宾等国家，成为公司多元化渠道的有益补充。3、专利技术 公司作为国内区域性饼干龙头企业、钙奶饼干领军者、国家标准制定者，其特定的生产工艺、配方和智能化生产线行业领先，其核心关键技术国际、国内领先。曾先后荣获中国名牌产品、山东名牌产品等称号。先后参与 GB/T20980饼干国家标准，DB37/T886饼干生产质量安全控制、DB37/T852饼干生产企业 HACCP 应用指南的制定。公司作为国内知名花生酱工业化生产及出口企业，以其独特的乳化、烘烤工艺，达到国际领先水平。先后参与QB/T1733.2花生酱行业标准、DB37/T870花生制品生产企业 HACCP 应用指南、DB37/T904花生制品生产质量安全控制山东省地方标准的制定。曾荣获山东省名牌产品、山东省食品质量品牌 5A 级企业（青食牌调味料-花生酱）。2022 年 9 月公司取得预包装食品“三同”认证证书。目前拥有发明专利 1 项、实用新型专利 5 项、外观专利 3 项。4、质量管控 在质量管控方面，公司拥有严格完善的质量控制体系，是首批通过国家质量监督部门 QS 认证的企业之一。公司建立了省级技术中心，并先后通过 ISO9001 质量管理体系认证、HACCP 认证、ISO22000 食品安全管理体系认证以及 ISO14001环境管理体系认证等。公司成立了食品安全小组，全面负责公司的食品安全管理，评审食品安全各项管理制度，并严格执行质量控制制度，在产品的生产过程中、入库前均执行严格的质量检测检验，一经检测发现问题，整批次产品不准入库，确保产品质量的可靠、稳定。青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 在原材料管控方面，公司拥有稳定的上游供应商和健全的供应商管控机制，确保产品生产过程中拥有优质、稳定的原材料。公司评选小组每年会对现有供应商进行评审考核以确定是否继续合作，针对新入供应商，公司也有严格的准入标准。目前，公司供应商大多与公司具有为长期合作关系，双方建立了良好的信用体系，使得公司对原材料的高标准需求能够得到顺利满足。5、人才建设 公司重视加强各个部门优秀人才的培养和引进，完善激励机制，进一步稳定公司经营管理团队，提升人力资源的整体素质。主要加强人才培养和引进，强化系统培训，提高公司员工的综合素质。不断引进优秀人才并积极调整人才结构，通过校园招聘、社会招聘与内部培养相结合的方式满足人力资源需求。同时，通过内部轮岗培训和定岗培训等多层次的全员培训体系，不断提高员工专业水平，提高工作效率，进一步提升员工忠诚度。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，董事会面对社会性突发事件、上游大宗原材料价格大幅上涨等市场变化，人工成本增加等内部影响，公司围绕发展战略和经营计划，积极应对不利影响，加大市场开发力度，加强人才队伍建设，尤其增强省外和线上销售的人员力量，统筹实施产品研发、技术升级和成本控制等各项工作，提高了生产经营效率。全体员工共克时艰、同心戮力，实现营业收入 49,380.86 万元，利润总额 12,192.45 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,142.95 万元。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 493,808,620.33 100%434,049,777.18 100%13.77%分行业 食品制造 491,069,097.66 99.45%430,282,885.77 99.13%14.13%其他业务收入 2,739,522.67 0.55%3,766,891.41 0.87%-27.27%分产品 饼干产品 432,219,136.11 87.53%371,643,282.90 85.62%16.30%花生酱 40,891,285.88 8.28%39,522,390.12 9.11%3.46%其他产品 17,958,675.67 3.64%19,117,212.75 4.40%-6.06%其他业务收入 2,739,522.67 0.55%3,766,891.41 0.87%-27.27%分地区 国内 437,418,902.85 88.58%394,411,984.12 90.87%10.90%国外 32,751,496.58 6.63%28,334,919.27 6.53%15.59%线上销售 23,638,220.90 4.79%11,302,873.79 2.60%109.13%分销售模式 国内经销 311,191,736.73 63.02%289,332,230.23 66.66%7.56%国内直销 136,824,278.71 27.71%107,500,516.34 24.77%27.28%国外 32,751,496.58 6.63%28,334,919.27 6.53%15.59%线上直销 10,301,585.64 2.09%5,115,219.93 1.18%101.39%其他业务收入 2,739,522.67 0.55%3,766,891.41 0.87%-27.27%青岛食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 16（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品行业 491,069,097.66 334,899,579.73 31.80%14.13%14.75%-0.37%其他业务 2,739,522.67 980,939.22 64.19%-27.27%-73.10%61.01%分产品 饼干产品 432,219,136.11 277,153,655.63 35.88%16.30%18.44%-1.16%花生酱 40,891,285.88 41,836,348.25-2.31%3.46%-1.99%5.69%其他