000599_2022_青岛双星_2022年年度报告_2023-03-30.pdf

青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 青岛双星股份有限公司青岛双星股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 3 3 月月 青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人柴永森、主管会计工作负责人苏明及会计机构负责人公司负责人柴永森、主管会计工作负责人苏明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王玉坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王玉坚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告第三节管理层讨论与分析“十一、公司未来发展的展望”公司已在本报告第三节管理层讨论与分析“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的应对措施，请投资者关注。险因素及拟采取的应对措施，请投资者关注。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.27 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第八第八节节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.61 第十节第十节 财务报告财务报告.62 青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定报纸证券时报中国证券报上海证券报证券日报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 青岛双星、本公司、公司 指 青岛双星股份有限公司 双星集团 指 双星集团有限责任公司、本公司控股股东 城投集团 指 青岛城市建设投资（集团）有限责任公司、公司控股股东双星集团的控股股东 轮胎工业 指 青岛双星轮胎工业有限公司 东风轮胎 指 双星东风轮胎有限公司 双星营销 指 青岛双星营销有限公司 香港双星 指 香港双星国际产业有限公司 星联科技 指 青岛星联汽车科技有限公司 微云国际 指 微云国际（青岛）数据有限公司 优创叁号、优创叁号基金 指 广饶优创叁号发展基金管理中心（有限合伙）广饶吉星 指 广饶吉星轮胎有限公司 海琅控股 指 青岛海琅控股有限公司、双星集团有限责任公司控股子公司 海琅装备 指 青岛海琅智能装备有限公司 海琅特装 指 青岛海琅特种装备科技有限公司 伊克斯达 指 伊克斯达（青岛）控股有限公司、双星集团有限责任公司控股子公司 锦湖轮胎 指 锦湖轮胎株式会社、双星集团有限责任公司控股子公司 锦湖香港 指 锦湖轮胎（香港）有限公司 锦湖越南 指 Kumho Tire(Vietnam)Co.,Ltd 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 青岛双星股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛双星股份有限公司董事会 报告期、本报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 青岛双星 股票代码 000599 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛双星股份有限公司 公司的中文简称 青岛双星 公司的外文名称（如有）QINGDAO DOUBLESTAR CO.，LTD 公司的法定代表人 柴永森 注册地址 青岛市黄岛区两河路 666 号 注册地址的邮政编码 266400 公司注册地址历史变更情况 2015 年 2 月 9 日，公司注册地址由“青岛市经济技术开发区新街口工业区”变更至“青岛市黄岛区月亮湾路 1 号；2017 年 8 月 30 日，公司注册地址由“青岛市黄岛区月亮湾路 1 号变更至青岛市黄岛区两河路 666 号 办公地址 青岛市黄岛区两河路 666 号 办公地址的邮政编码 266400 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘兵 李珂 联系地址 青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼 青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼 电话 0532-67710729 0532-67710729 传真 0532-67710729 0532-67710729 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报中国证券报上海证券报证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青岛市黄岛区两河路 666 号 6 楼 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91370200163576098R 青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自 1996 年上市以来，到 2002 年期间，主营业务为鞋、服的生产和销售；2008 年，公司进行改制，将鞋服产业剥离，聚焦轮胎和橡胶机械产业；自 2014 年，公司开启了“二次创业、创双星世界名牌”的新征程，借互联网+、中国制造 2025、环保搬迁、国企改革等契机，加速新旧动能转换，抢先从“汗水型”走向“智慧型”，建成了全球轮胎行业第一个全流程卡客车胎“工业 4.0”工厂和轿车胎全流程“工业 4.0”工厂，并积极探索“新零售、新业态、新模式”战略，打造“卡客车专用轮胎第一品牌”和“轿车安全轮胎第一品牌”；2021 年 3 月，公司将装备制造板块业务剥离，集中精力发展优势轮胎产业，推动公司在轮胎主业上不断做优做强。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 董洪军、赵君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）3,910,397,748.47 3,924,521,010.35-0.36%4,420,681,414.44 归属于上市公司股东的净利润（元）-601,932,269.69-320,301,809.26-87.93%-31,166,072.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-650,433,895.87-622,671,253.61-4.46%-235,899,057.42 经营活动产生的现金流量净额（元）336,736,408.75-86,582,211.99 488.92%80,936,512.65 基本每股收益（元/股）-0.74-0.39-89.74%-0.04 稀释每股收益（元/股）-0.74-0.39-89.74%-0.04 加权平均净资产收益率-22.39%-10.11%-12.28%-0.92%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）9,863,338,144.53 10,844,037,492.32-9.04%10,059,206,578.69 归属于上市公司股东的净资产（元）2,393,425,850.03 2,966,156,714.97-19.31%3,327,487,650.94 青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）3,910,397,748.47 3,924,521,010.35 无 营业收入扣除金额（元）102,637,481.84 66,316,725.86 出租固定资产、出售能源、出售原材料等存货、受托管理费用、技术服务费等 营业收入扣除后金额（元）3,807,760,266.63 3,858,204,284.49 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 913,260,416.59 1,021,470,165.79 1,100,732,600.00 874,934,566.09 归属于上市公司股东的净利润-146,183,230.46-153,245,988.48-159,625,269.30-142,877,781.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-160,039,680.49-174,501,800.77-163,123,906.10-152,768,508.51 经营活动产生的现金流量净额 27,687,295.57-56,531,455.65 106,860,146.75 258,720,422.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）22,499,422.28 207,035,862.34 73,858,356.58 青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）62,565,330.64 117,957,872.89 184,371,656.92 委托他人投资或管理资产的损益 528,901.29 债务重组损益-152,808.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-27,240,090.96-160,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 568,067.28-1,033,956.42-655,929.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,281,724.44-50,898,172.64 减：所得税影响额 6,938,602.79 22,232,815.40-307,571.52 少数股东权益影响额（税后）2,799,691.60 2,008,044.79 2,250,497.61 合计 48,501,626.18 302,369,444.35 204,732,985.35-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 2022 年国内轮胎行业同时面临原材料涨价、海运费高居、卡客车主机厂产量下降及俄乌冲突、美元加息、石油涨价等多重不利因素，经历了前所未有的挑战。上半年受国内宏观环境影响，多地物流运输受到限制，轮胎替换、配套等环节销量跌至低位。年内俄乌冲突加剧了供需的错配，国际原油价格一路飙升，推动国内成品油价格涨至高位，国内物流运输行业雪上加霜，轮胎内销市场压力重重。商用车市场受前几年环保和超载治理政策影响需求透支，叠加商用车产销量下滑及油价处于高位等因素，产销持续维持低位。根据国家统计局发布的统计数据，2022 年中国橡胶轮胎外胎全年累计产量为 85600.3 万条，同比下降 5%。根据海关总署发布 2022 年全年轮胎出口数据，1 至 12 月累计出口新的充气橡胶轮胎 55255 万条，同比下降 6.6%。根据中国汽车工业协会统计数据，2022 年商用车产销量分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9%和 31.2%。2022 年，尽管受到诸多不利因素冲击，但在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，在全行业企业共同努力下，轮胎行业正在逐渐走向好转。展望 2023 年，我国将继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，结合国内强大的市场韧性，我们相信，随着相关配套政策措施的落地和实施，将进一步激发市场活力。海外市场随着海运费回归正常化、海外交流正常化，轮胎海外市场也将继续保持良好的发展势头。与此同时，我国新能源汽车发展持续保持强劲发展势头。汽车工业协会数据显示，2022 年新能源汽车产销同比分别增长 96.9%和 93.4%。新能源领域仍是轮胎行业重要发展机遇，轮胎企业积极向新能源轮胎领域扩展。在中国经济稳增长的大背景下，内需有望逐步扩大，基础设施投资增长、刺激消费以及利好货运行业等一系列政策效应将逐步显现，轮胎销售市场将呈现恢复性增长，市场运行逐渐回归向好趋势。报告期内，国内轮胎行业政策未发生重大变化。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 1.1.公司主营业务情况公司主营业务情况 公司的主营业务为轮胎产品的研发、生产及销售。近年来，公司不断围绕优势轮胎产业创新商业模式，实现产品的全生命周期管理。公司的轮胎产品主要是载重全钢子午胎系列和乘用半钢子午胎系列。公司自成立以来，以满足用户需求为目标，整合全球技术资源，建立创新、开放、交互、高端的研发平台，不断加大轮胎产品结构的调整和研发投入，淘汰落后产品及产能，开发卡客车专用轮胎、轿车安全轮胎等高端、高差异化技术及产品，已形成涵盖产品研发、制造、检测等全流程的技术体系，多种技术及产品在行业内处于引领地位，甚至达到国际领先水平，目前已具备生产载重全钢子午胎、乘用半钢子午胎等各种轮胎的研发及生产能力，销售网络遍布全国，并远销欧美、非洲、东南亚、中东等 180多个国家和地区。2.2.主要产品及用途主要产品及用途 公司目前拥有青岛、东营和十堰三大生产基地，主要生产卡客车胎、乘用车胎和巨型矿山胎等，旗下拥有NEWBUSTAR（新双星）、DOUBLESTAR（双星）、DONGFENG（东风）、CROSSLEADER（克劳力达）、KUMKANG（金刚狼）、KINBLI（劲倍力）、AOSEN（奥森）等知名轮胎品牌，其金刚胎体安全轮胎、超耐磨轮胎、防火轮胎、巨型矿山胎等拥有核心专利技术。公司以生态化、高新化、当地化、数智化为指引，打造“卡客车专用轮胎第一品牌”和“轿车安全轮胎第一品牌”，尽快实现全生命周期绿色化管理。3.3.核心技术核心技术 公司通过自主研发和引进国内外先进技术，多项技术达到国际先进水平，涉及新配方设计、新材料应用、新花纹结构设计、新产品开发等多个方面。牵头制订或修订多项行业标准、专利；多项技术分别入选省科学技术奖、省产业关键共性技术攻青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 关重点项目和省重点研发计划。具体的核心技术包括：（1）AAA 子午线轮胎逆向开发技术；（2）防火轮胎技术；（3）巨型矿山轮胎技术；（4）宽基胎结构技术；（5）抗湿滑安全轮胎技术；（6）超低滚阻子午线轮胎技术（7）稀土金轮胎 FZW 技术（8）“全防爆”乘用车轮胎技术（9）先进功能高分子材料开发技术等。为了深度强化研发能力，公司对研发团队进行细分化运营，涵盖了从研发企划、花纹设计、特性仿真、结构设计、配方设计、材料设计、产品检测、物理化学检测等多个研究部门，并持续加大科研人才引进及培养力度，搭建海外人才离岸创新创业工作站、青岛市博士后创新实践基地等人才平台。4.4.经营模式经营模式 （1）采购模式 公司采购的主要原材料包括橡胶、骨架材料、炭黑等。公司执行“透明采购”战略，采用“广选合格合作”的漏斗模式，引入行业领先供应商，签订框架合同，建立长期、稳定的合作关系，打造公平、公正、公开、透明的招标体系，同时结合公司实际情况和原材料市场行情有效控制采购成本，实现成本持续优化，为双星的持续发展奠定坚实基础。（2）生产模式 近年来，公司坚持“以订单为中心”的生产模式，从 2013 年起引入“准时制生产”（just-in-time）管理理念，采用“以销定产”的生产模式。每个月，由各相关部门联合召开产销协同会议，结合客户重要性、以往回款周期、订单规模等因素对 T+3 个月的订单进行综合评估，并以此为依据制定 T+3 月度生产计划，严格做到“质量不达标不生产、无订单不生产、不盈利不生产、单型号超库龄或总数超库存天数不生产、客户应收账款逾期不发货”。公司在工艺、设备、标准化管理等方面不断完善，形成批量化、多品种同时生产的灵活生产体系，不断提升生产能力和生产效率，在确保产品质量的前提下持续提升订单响应的及时性。（3）销售模式 公司配套渠道以提供高性能、高性价比的产品为目标，着力解决配套市场的差异化需求，凭借先行开发产品的能力、优异的质量水平以及及时的售后服务，已为一汽、二汽、北汽、陕汽、上汽、重汽、吉利、奇瑞等多家主机厂供货。同时在军胎、工程胎市场加快布局，提高配套体系的盈利能力。2022 年市场重心向替换及海外转移。替换市场加快渠道下沉，销售终端网络覆盖到每一个地级市，为用户提供周到的服务。海外加速推进“2080”战略落地，打造海外第一竞争力营销网络，双星轮胎畅销欧美、非洲、东南亚、中东等180 多个国家和地区。公司积极开展跨界合作，拓展行业资源，积极推进“新零售、新业态、新模式”的三新战略。通过实施“线上线下无缝对接、路上路下无处不在”，以差异化的产品创天猫、京东轮胎第一品牌，积极发展适合轮胎行业的新零售；新业态聚焦双连锁、新瑞立，通过打造样板形成模式裂变发展；通过实施“胎联网”商业化应用，利用“胎联网”和智慧轮胎，实现由“卖轮胎”到“卖公里数”，从满足需求到创造需求，再到卖汽车后市场所有产品的新模式。5.5.所属行业发展阶段所属行业发展阶段 轮胎行业属于技术和资本密集型产业，规模效益特征明显，具有较高的技术、资金和人才要求。我国目前已成为名副其实的世界轮胎生产大国和世界轮胎制造中心，并处于继续发力中。整体而言，国内轮胎行业呈现以下特点：（1）周期性、季节性和区域性特征不明显：轮胎下游行业覆盖广泛，包括汽车行业、交通运输业、工程机械行业等，保有量庞大的汽车市场、潜力巨大的运输市场等下游行业长期保持对轮胎产品的需求。另外，轮胎产品种类、规格众多，不同季节、不同路面条件需要使用不同特性的轮胎，因此，轮胎行业不具有明显的周期性、季节性和区域性特征。（2）受原材料价格波动影响大：我国天然橡胶和合成橡胶的进口依赖度较高，目前我国已成为世界第一大橡胶进口国和橡胶消费国，由于轮胎行业属于高度竞争行业，生产企业定价权能力较弱，因此橡胶价格的波动会带动整个轮胎市场价格同向波动。（3）产能结构性过剩：目前我国轮胎行业面临的是产能结构性过剩，而非整体过剩。低端轮胎产品同质化普遍，技术含量和附加值较低，但高端、高性能轮胎依然供不应求。因此，产业整合和产品升级将是我国轮胎行业未来主要发展趋势。推广绿色轮胎、实现产业升级将是我国轮胎工业的主要发展方向，绿色轮胎、智慧轮胎等产品将具有广阔的市场前景。主要原材料的采购模式 青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 单位：元 主要原材料 采购模式 采购额占采购总额的比例 结算方式是否发生重大变化 上半年平均价格（元/kg）下半年平均价格（元/kg）橡胶类 公司执行“透明采购”战略，采用“广选合格合作”的漏斗模式，引入行业领先供应商，签订框架合同，建立长期、稳定的合作关系；建立全球联合招标平台，打造公平、公正、公开、透明的招标体系，以大资源换大资源，采用年度长约和日常 SPOT 采购相结合的方式，实现成本持续优化；通过对供应商进行 TQRDC 绩效评价，不断优化和完善供应商体系，实现双方共赢。47.00%否 11.61 10.84 骨架材料 15.00%否 12.10 10.73 炭黑 19.00%否 8.35 9.23 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 报告期内，炭黑主要原材料煤焦油价格和能源采购价格同比大幅上涨，导致炭黑市场行情价格发生重大变化，采购价格随之上涨。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 适用 不适用 主要产品生产技术情况 主要产品 生产技术所处的阶段 核心技术人员情况 专利技术 产品研发优势 轮胎 规模化生产 核心技术人员稳定，均为本公司员工 截至报告期末，公司轮胎相关专利共 556项 详见第三节管理层讨论与分析“三、核心竞争力分析”章节内容 主要产品的产能情况 主要产品 设计产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 轮胎 2250 万套 55.21%公司子公司轮胎工业司联合 UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd.在柬埔寨共同成立合资公司，并由该合资公司投资建设年产 850 万条高性能子午线轮胎项目。该项目已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚须经股东大会批准。无 主要化工园区的产品种类情况 主要化工园区 产品种类 青岛 轮胎 十堰 轮胎 东营 轮胎 报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 适用 不适用 序号 资质名称 有效期 持有主体 1 高新技术企业证书 2020 年 12 月 1 日-2023 年 11 月 30 日 青岛双星轮胎工业有限公司 2 环境管理体系认证证书 2022 年 2 月 7 日-2025 年 1 月 28 日 青岛双星轮胎工业有限公司 3 职业健康安全管理体系认证证书 2022 年 2 月 7 日-2025 年 1 月 28 日 青岛双星轮胎工业有限公司 4 质量管理体系认证证书 2022 年 2 月 7 日-2025 年 1 月 28 日 青岛双星轮胎工业有限公司 5 高新技术企业证书 2019 年 11 月 15 日-2023 年 11 月 14 日 双星东风轮胎有限公司 6 辐射安全许可证 2021 年 6 月 10 日-2026 年 6 月 9 日 双星东风轮胎有限公司 7 职业健康安全管理体系认证证书 2021 年 6 月 9 日-2024 年 6 月 8 日 双星东风轮胎有限公司 8 环境管理体系认证证书 2021 年 6 月 9 日-2024 年 6 月 8 日 双星东风轮胎有限公司 9 质量管理体系认证证书 2021 年 10 月 7 日-2024 年 10 月 6 日 双星东风轮胎有限公司 10 质量管理体系认证证书 2022 年 5 月 5 日-2025 年 5 月 4 日 广饶吉星轮胎有限公司 从事石油加工、石油贸易行业 是 否 从事化肥行业 是 否 从事农药行业 是 否 从事氯碱、纯碱行业 是 否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在品牌、管理、技术、文化等方面拥有诸多核心竞争优势。1.品牌优势：从全球轮胎行业的发展经验来看，品牌的打造虽然需要耗费企业长时间的投入，但一个成功的品牌，会成为推动企业规模做大和维护市场地位最重要的因素之一。双星是著名的民族品牌，双星轮胎作为全球知名的轮胎制造企业之一，在坚持双星品牌已有良好形象的同时，公司通过对符合轮胎发展规律的技术升级和产品结构调整，开发高品质的差异化产品，满足用户需求，为用户创造更大价值，提升公司与品牌的价值。在 2022 年度“中国 500 最具价值品牌”榜单中，“双星”品牌价值位列第 95 位，位居轮胎行业第 1 名，连续七年领跑中国轮胎品牌。2.管理优势：公司推行三化管理模式。即需求细分化是方向也是目标：以集群用户为导向，通过需求细分、产品细分、网络细分，不断满足和发现用户需求；组织平台化是保障：推倒传统经济下的金字塔内组织，建立适应信息化时代的外组织和智能化的高效运营平台，让员工在流程上对目标负责而不是对上级负责。与此同时强化流程风险管控、强化资产监督。内部推行“公平、透明、简单”的办事原则，使人与人的关系变得越来越简单；内部市场化是核心：建立“公司、业务本部和经营单元”三级决策体系，谁经营、谁决策、谁负责。各本部和各经营单元之间全部按照市场化的原则进行结算，各经营单元在各业务本部统一战略下，为集群用户协同创新，创造价值、分享价值。3.技术优势：双星轮胎拥有聚集世界顶级轮胎专家的中央研究院，以“开发用户资源而不仅是开发产品”的理念，以“高端+高附加值+高差异化”的产品战略，提升产品自主创新能力和核心竞争力；参与中国橡胶工业协会绿色轮胎技术规范的制定。拥有国家级质量检测中心，产品通过 ISO/TS16949 质量管理体系认证、3C 强制性产品认证、欧美汽车工业标准 ECE 等世界级体系认证，是中国一汽、中国重汽等几十家国内著名汽车厂家的主要供应商，双星轮胎畅销欧美、非洲、东南亚、中东等 180 多个国家和地区。4.文化优势：以“第一、开放、创新”作为企业的发展理念，以“第一”为使命，把“第一”作为一切工作追求的目标和出发点；以“开放”为路径，不断学习和借鉴国际先进的技术、经验和模式，与最优秀的公司合作；以“创新”为己任，挑战不可能；推行“真诚、后我、拼搏”的企业精神，以及“迅速、创新、协同”的企业作风。公司坚持文化与管理深度融合，始终围绕企业中心工作开展企业文化建设，在企业转型升级实践中培育了双星新文化，并把企业文化核心理念转化为具体的行为信条，做到内化于心、外化于行。青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，公司充分发挥党建引领作用，聚焦“一个目标”（高质量发展）和“两条主线”（经营改善和战略创新），加快“新四化”战略的实施，突破市场、产品的结构难题，为公司的健康发展奠定了基础。（1 1）选树典型，发挥党建引领作用）选树典型，发挥党建引领作用 强化理论学习，提高政治站位，以深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，开展二十大精神学习专题会等系列活动；强化标杆引领，选树先进典型，扎实推进“支委发挥作用到班组、党员发挥作用到一线”，发掘了大批党内先进典型，提高了员工荣誉感、归属感，增强了员工向心力、凝聚力；抓好党风廉政建设，打造过硬基层党组织，坚持开展经常性的党风廉政教育，纠“四风”、树新风。（2 2）市场突破，优化市场渠道结构）市场突破，优化市场渠道结构 替换市场渠道结构实现进一步优化调整：替换市场（RE）渠道下沉，替换、海外渠道占比实现大幅度的提升，为海外建厂奠定了坚实的基础。报告期内，公司海外市场轮胎产品、性能、质量、价格等竞争力提升，出口同比增长 42%；聚焦稀土金系列产品，提升高值化产品占比。配套市场方面实现战略车厂突破：与奇瑞签署战略合作协议，参与包括新能源汽车在内的前端设计。新零售方面：继续与国内主要电商平台聚焦高差异化产品进行合作，并保持行业领先。（3 3）产品聚焦，加大产品结构调整）产品聚焦，加大产品结构调整 在产品方面，双星轮胎围绕高价值，高差异化产品持续发力。在商用车胎方面，成功研发国内首个百吨百公里“稀土金”重载卡车轮胎，全面打造国内外高档产品线；在轿车胎方面，“全防爆”安全轮胎获评第五届奚仲奖乘用车类“年度最佳缺气保用轮胎”称号，聚焦全防爆、双 A、新能源产品，尽快实现全系列产品覆盖。（4 4）海外投资建厂，提升国际竞争力）海外投资建厂，提升国际竞争力 为加速“当地化”战略的实施，加快发展国际市场，特别是中国出口高关税市场，积极应对国际贸易壁垒，提升双星轮胎国际竞争力，2021 年 3 月，公司控股子公司以人民币 6 亿元增资锦湖越南工厂，以扩大锦湖越南轮胎产能，增资完成后持有锦湖越南 42.409%的股权；2023 年 2 月，公司董事会审议通过了关于在柬埔寨设立子公司并投资建厂的议案，拟由控股子公司联合 UBE DEVELOPMENT Co.,Ltd.共同在柬埔寨成立合资公司，并由该合资公司作为项目实施主体投资约人民币 143,751 万元建设年产 850 万条高性能子午线轮胎项目，在拓展高关税市场的同时，加快改善公司经济效益。（5 5）体系保障，提升制造竞争力）体系保障，提升制造竞争力 报告期内，公司在品质竞争力提升上，以最严苛的质量标准进行品质管控，切实提升品质竞争力，打造市场口碑；与此同时，以新工艺、新技术加速绿色、低碳、可持续发展的步伐。12 月，公司子公司双星轮胎工业、东风轮胎被国家工信部评为智能制造优秀场景；同月，双星轮胎工业获评全省化工产业智能化改造标杆企业，并被省商务厅评为山东省重点培育贸易双循环试点企业。2022 年，面对芯片短缺导致的主机厂产量大幅下降、货运量大幅减少，公司通过以上举措，积极应对市场变化，报告期内实现营业收入人民币 39.1 亿元，与去年持平。但因报告期内原材料价格大幅波动、海运费高居及俄乌冲突、美元加息等不利因素影响，公司成本费用增加，导致归属于上市公司股东的净利润亏损。新的一年，公司将继续以生态化、高新化、当地化、数智化为指引，把握“双碳”战略机遇，坚持绿色发展，持续创新并推动市场结构调整和产品升级，加速海外建厂的步伐，优化全球产能布局，提升应对国际贸易壁垒的能力，深化“胎联网”平台建设，实现高质量发展。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 叁号基金 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,910,397,748.47 100%3,924,521,010.35 100%-0.36%分行业 轮胎制造业 3,691,421,672.21 94.40%3,747,249,789.20 95.48%-1.49%机械制造业 0.00 0.00%19,884,379.18 0.51%-100.00%其他 218,976,076.26 5.60%157,386,841.97 4.01%39.13%分产品 轮胎 3,691,421,672.21 94.40%3,747,249,789.20 95.48%-1.49%机械 0.00 0.00%19,884,379.18 0.51%-100.00%其他 218,976,076.26 5.60%157,386,841.97 4.01%39.13%分地区 国内销售 1,905,403,178.05 48.73%2,511,328,065.70 63.99%-24.13%国外销售 2,004,994,570.42 51.27%1,413,192,944.65 36.01%41.88%分销售模式 配套 639,895,947.26 16.36%1,373,902,357.00 35.01%-53.42%其他 3,270,501,801.21 83.64%2,550,618,653.35 64.99%28.22%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 轮胎制造 3,691,421,672.21 3,651,591,022.48 1.08%-1.49%0.79%-2.24%分产品 轮胎 3,691,421,672.21 3,651,591,022.48 1.08%-1.49%0.79%-2.24%分地区 国内销售 1,686,427,101.79 1,727,039,484.90-2.41%-27.75%-23.56%-5.61%国外销售 2,004,994,570.42 1,924,551,537.58 4.01%41.88%41.13%0.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 产品名称 产量（万套）销量（万套）收入实现情况 报告期内的售价走势 变动原因 轮胎 1,242.14 1,254.58 3,691,421,672.21 售价走势上涨 产品结构中海外销售比重增加 境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 是 否（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 青岛双星股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 轮胎 销售量 万套 1,254.58 1,290.00-2.75%生产量 万套 1,242.14 1,329.00-6.54%库存量 万套 306.56 319.00-3.90%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目