001215_2022_千味央厨_2022年年度报告_2023-04-18.pdf

郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 郑州千味央厨食品股份有限公司郑州千味央厨食品股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人孙剑、主管会计工作负责人王植宾及会计机构负责人公司负责人孙剑、主管会计工作负责人王植宾及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨华业声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨华业声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及的发展计划及发展战略等前瞻性描述，将受到外界环境和实本报告涉及的发展计划及发展战略等前瞻性描述，将受到外界环境和实际经营变化的影响，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士际经营变化的影响，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意风险。敬请投资者注意风险。公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行行业业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求。信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求。公司经本次董公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司事会审议通过的利润分配预案为：以公司 20222022 年年 1212 月月 3131日总股本日总股本 86,642,43686,642,436 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.71.7 元元（含税），送红股（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 一、公司信息一、公司信息.9 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式.9 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点.9 四、注册变更情况四、注册变更情况.9 五、其他有关资料五、其他有关资料.10 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标.10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异.10 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标.11 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额.11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况.12 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务.14 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析.19 四、主营业务分析四、主营业务分析.20 五、非主营业务分析五、非主营业务分析.25 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析.25 七、投资状况分析七、投资状况分析.27 八、重大资产和股权出售八、重大资产和股权出售.30 九、主要控股参股公司分析九、主要控股参股公司分析.30 十、公司控制的结构化主体情况十、公司控制的结构化主体情况.31 十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望.31 十二、报告期内接待调研、沟通、采十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动访等活动.32 第四节第四节 公司治理公司治理.34 一、公司治理的基本状况一、公司治理的基本状况.34 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况情况.35 三、同业竞争情况三、同业竞争情况.35 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况大会的有关情况.35 五、董事、监事和高级管理人员情况五、董事、监事和高级管理人员情况.36 六、报告期内董事履行职责的情况六、报告期内董事履行职责的情况.40 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况.41 八、监事会工作情况八、监事会工作情况.42 九、公司员工情况九、公司员工情况.42 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况.43 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况.44 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况.46 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况.46 十四、内部控制自十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告我评价报告或内部控制审计报告.46 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况.48 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.49 郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 一、重大环保问题一、重大环保问题.49 二、社会责任情况二、社会责任情况.49 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况.49 第六节第六节 重要事项重要事项.50 一、承诺事项履行情况一、承诺事项履行情况.50 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.59 三、违规对外担保情况三、违规对外担保情况.60 四、董事会对最近一期四、董事会对最近一期“非标准审计报告非标准审计报告”相关情况的说明相关情况的说明.60 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明.60 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明.60 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明.61 八、聘任、解聘会计师事务所情况八、聘任、解聘会计师事务所情况.61 九、年度报告披露后面临退九、年度报告披露后面临退市情况市情况.61 十、破产重整相关事项十、破产重整相关事项.61 十一、重大诉讼、仲裁事项十一、重大诉讼、仲裁事项.61 十二、处罚及整改情况十二、处罚及整改情况.62 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况.62 十四、重大关十四、重大关联交易联交易.62 十五、重大合同及其履行情况十五、重大合同及其履行情况.63 十六、其他重大事项的说明十六、其他重大事项的说明.63 十七、公司子公司重大事项十七、公司子公司重大事项.64 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 一、股份变动情况一、股份变动情况.65 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况.67 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况.68 四、股份回购在报告期的具体实施情况四、股份回购在报告期的具体实施情况.71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.72 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.73 第十节第十节 财务报告财务报告.74 一、审计报告一、审计报告.74 二、财务报表二、财务报表.75 三、公司基本情况三、公司基本情况.94 四、财务报表的编制基础四、财务报表的编制基础.96 五、重要会计政策及会计估计五、重要会计政策及会计估计.96 六、税项六、税项.109 七、合并财务报表项目注释七、合并财务报表项目注释.110 八、合并范围的变更八、合并范围的变更.131 九、在其他主体中的权益九、在其他主体中的权益.132 十、与金融工具相关的风险十、与金融工具相关的风险.132 十一、公允价值的披露十一、公允价值的披露.133 十二、关联方及关联交易十二、关联方及关联交易.134 十三、股份支付十三、股份支付.135 十四、承诺及或有事项十四、承诺及或有事项.136 十五、资产负债表日后事项十五、资产负债表日后事项.136 郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 十六、其他重要事项十六、其他重要事项.137 十七、母公司财务报表主要项目注释十七、母公司财务报表主要项目注释.137 十八、补充资料十八、补充资料.141 郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、千味央厨、郑州千味 指 郑州千味央厨食品股份有限公司 本集团 指 郑州千味央厨食品股份有限公司及其子公司 新乡千味 指 新乡千味央厨食品有限公司 千味优选 指 郑州千味优选供应链管理有限公司 四面河山 指 郑州四面河山餐饮管理有限公司 芜湖百福源 指 芜湖百福源食品有限公司 河南御知菜 指 河南御知菜食品科技有限公司 千味甄选 指 郑州千味甄选供应链管理有限公司 味宝食品 指 味宝食品（昆山）有限公司 上德合味基金 指 河南上德合味股权投资基金合伙企业(有限合伙)郑州思念 指 郑州思念食品有限公司 辽宁实维天 指 辽宁实维天食品有限公司 鹤壁鑫发 指 鹤壁鑫发食品有限公司 鹤壁盛黎 指 鹤壁盛黎农业开发有限公司 共青城城之集 指 共青城城之集企业管理咨询有限公司 共青城凯立、凯立投资 指 共青城凯立投资管理合伙企业（有限合伙）前海新希望 指 深圳前海新希望创富一号投资合伙企业（有限合伙）宿迁涵邦 指 宿迁涵邦投资管理有限公司 深圳网聚、网聚投资 指 深圳网聚投资有限责任公司 欧睿国际 指 Euromonitor International Ltd.思念食品 指 Synear Food Holdings Limited 及其在境内外直接或间接控股或控制的各级子企业，其中境内企业包括但不限于郑州思念及其控股子企业、湖州思念食品有限公司、四川思念食品有限公司及广州南国思念食品有限公司 三全食品 指 三全食品股份有限公司 安井食品 指 福建安井食品股份有限公司 百胜中国 指 百胜中国控股有限公司，在中国市场拥有肯德基、必胜客和塔可贝尔三个品牌的独家运营和授权经营权，并完全拥有东方既白、小肥羊和 COFFii&JOY 连锁餐厅品牌 真功夫 指 东莞市补给舰供应链管理有限公司及其关联方 华莱士 指 福建省华莱士食品股份有限公司及其关联方 九毛九 指 佛山市麦点食品有限公司及其关联方 老乡鸡 指 安徽老乡鸡餐饮有限公司 海底捞 指 上海海雁贸易有限公司及其关联方 瑞幸咖啡 指 瑞幸咖啡（中国）有限公司 公司章程 指 郑州千味央厨食品股份有限公司章程 股东大会 指 郑州千味央厨食品股份有限公司股东大会 董事会 指 郑州千味央厨食品股份有限公司董事会 监事会 指 郑州千味央厨食品股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 审计机构、会计师事务所 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）FSSC2200 指 是一项全球性的、可审核的食品安全管理体系标准，采用现有的 ISO 22000、ISO 22003 标准和行业前提方案（PRP）技术规范，经过与众多相关组织进行广泛、公开的咨询制定而成。HACCP 指 Hazard Analysis and Critical Control Point 的英文缩写，是一种控制食品安全危害的预防性体系，用来使食品安全危害风险降低到最小或可接受的水平 BRCGS 指 Brand Reputation and Compliance global standard 的英文缩写，是一部国际公认的标准且符合全球食品安全倡议。涵盖产品安全、质量、合法性和产品完好性等多个方面，注重食品制造商及其客户的法律法规要求部分。CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会(China National Accreditation Service for Conformity Assessment)B2B 指 Business-to-Business 的英文缩写，企业与企业之间进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式 B2C 指 Business-to-Consumer（Customer）的英文缩写，企业直接面向消费者销售产品和提供服务的商业模式 C 端、C 端市场 指 速冻食品零售市场，主要面向家庭消费，产品集中在大型商超、零售网点和农贸市场等终端进行销售 B 端、B 端市场 指 速冻食品餐饮销售市场，主要面向餐饮业和企业团餐，通过直接采购、专业餐饮批发市场或者通过经销商配送到门店 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本年 指 2022 年度 年末、期末、报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 年初、期初 指 2022 年 1 月 1 日 上年 指 2021 年度 郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 千味央厨 股票代码 001215 变更前的股票简称（如有）无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 郑州千味央厨食品股份有限公司 公司的中文简称 千味央厨 公司的外文名称（如有）Zhengzhou Qianweiyangchu Food Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）qianweiyangchu 公司的法定代表人 孙剑 注册地址 郑州高新区红枫里 2 号 注册地址的邮政编码 450001 公司注册地址历史变更情况 无变更 办公地址 河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园 D9-3 栋 办公地址的邮政编码 450001 公司网址 电子信箱 zqbqwyc.pro 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐振江 曹原春 联系地址 河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园 D9-3 栋 河南省郑州高新区郑州高新企业加速器产业园 D9-3 栋 电话 0371-56978875 0371-56978875 传真 0371-56978831 0371-56978831 电子信箱 zqbqwyc.pro zqbqwyc.pro 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮咨询网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91410100594879787D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区延安东路 222 号楼 30 楼 签字会计师姓名 王立新、韦梦兰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国都证券股份有限公司 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9 层 10 层 毛欣、蒲江 2021 年 9 月 6 日-2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,488,620,587.63 1,273,896,731.74 16.86%944,374,159.79 归属于上市公司股东的净利润（元）101,910,374.23 88,464,068.82 15.20%76,588,276.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）96,338,827.37 85,555,343.58 12.60%58,144,378.30 经营活动产生的现金流量净额（元）210,622,312.39 98,439,649.88 113.96%97,759,787.93 基本每股收益（元/股）1.20 1.25-4.00%1.24 稀释每股收益（元/股）1.18 1.25-5.60%1.24 加权平均净资产收益率 10.13%12.69%-2.56%15.00%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）1,586,966,773.73 1,340,896,436.25 18.35%955,579,243.76 归属于上市公司股东的净资产（元）1,060,908,150.35 953,689,703.09 11.24%582,353,405.10 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 348,273,876.70 300,536,255.88 381,681,619.92 458,128,835.13 归属于上市公司股东的净利润 28,708,974.43 17,042,545.62 23,929,841.14 32,229,013.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,842,266.33 16,724,740.06 23,811,636.96 31,960,184.02 经营活动产生的现金流量净额 26,842,176.56 12,490,684.90 57,445,447.12 113,844,003.81 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-41,593.14 316,734.78-412,195.87 主要是处置固定资产损益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,943,939.86 3,688,144.33 27,262,000.00 主要是本期收到上市补贴 500 万，高成长等其他政府补助 168万 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-416,100.00 355,000.00-926,900.00 主要系其他非流动金融资产公允价值变动 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 932,126.28-475,426.19-1,331,039.44 主要是供应商违约金等非经常性事项收到的营业外收入较高 减：所得税影响额 1,854,593.25 971,113.23 6,147,966.17 少数股东权益影响额（税后）-7,767.11 4,614.45 合计 5,571,546.86 2,908,725.24 18,443,898.52-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、公司属于速冻食品制造行业，主要面对餐饮市场公司属于速冻食品制造行业，主要面对餐饮市场 根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露（2023 年修订），公司所处行业为“食品及酒制造相关业务”；根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处行业为“C1432 速冻食品制造”。根据产品种类分类，中国速冻食品可大致分为速冻调制食品、速冻面米制品、速冻其他食品三类。其中，速冻面米制品主要包括水饺、汤圆、油条、芝麻球等；速冻其他食品可细分为农产速冻食品、水产速冻食品、畜产速冻食品等。根据华经产业研究院的分析，速冻食品中速冻面米产品占比为 52.4%，为最大的品类；速冻火锅料排第二，占比约为33.3%，速冻其他食品占比 14.3%。从业务特征上，速冻食品又可分为零售市场（即“C 端市场”）和餐饮市场（即“B 端市场”）。零售市场主要面向家庭消费，产品集中在大型商超、零售网点和农贸市场等终端进行销售，销售模式为 B2C 模式；餐饮市场是速冻食品近年蓬勃兴起的新领域，主要面向餐饮业和企业团餐，通过直接采购、专业餐饮批发市场或者通过经销商配送到门店，销售模式为 B2B 模式。本公司主营业务定位于为餐饮企业提供速冻面米制品的研发、生产和销售，主要面对餐饮 B端市场，是典型的 B2B 模式。速冻食品制造业近几年一直处于稳健发展阶段，经济水平的提升和冷链物流体系的不断完善，促使我国速冻食品市场规模不断扩大，根据中商产业研究院数据显示，2021 年中国速冻食品市场规模达 1755 亿元，同比增长 25.99%，但2021 年我国人均速冻食品消费量仅为 9 千克左右，不到日本人均消费量的一半。未来随着居民消费水平的提升以及生活节奏日益加快，速冻食品被越来越多人接受并成为日常饮食的一部分，我国对速冻食品的消费需求将逐渐与发达国家靠拢，未来市场空间较大，预计 2023 年市场规模将达到 2260亿元。数据来源：中商情报网，中商产业研究院 在渠道层面，目前速冻面米制品销售渠道以 C 端为主，格局相对稳固。据相关数据显示，目前我国速冻面米制品 C端渠道销售额占比 84%，以汤圆、水饺为主，消费者画像集中于居家百姓，商超、便利店为核心的销售渠道，B 端渠道主要是各类餐饮企业所需而产生的业务用市场，占比仅为 16%，市场规模较小，但近几年我国餐饮行业稳步发展，餐饮连锁化趋势日益显现，而速冻食品可以起到提高出餐速度、减少后厨面积、丰富品类、降本控效等作用。餐饮行业发展+餐饮连锁化+企业降本增效，带动速冻食品需求提升。同时，速冻面米本身产品具有标准化、生产工业化和品质稳定性等特征，越来越多的餐饮企业选择通过统一采购半成品，以实现管控质量、提高出餐效率、降低成本等目的，因此餐饮B 端市场成为驱动速冻面米制品市场规模扩大的重要引擎，B 端渠道尤其是餐饮业务用市场发展速度较快，目前渠道占比有进一步提高的趋势。因此，总体看，米面制品 C 端占比大，消费场景集中在家庭端，B 端餐饮渗透率较低，未来仍有较大的发展空间，市场大有可为。2、公司未来迎来的发展机遇公司未来迎来的发展机遇 公司是国内较早定位于餐饮供应链的生产性企业之一，主要为餐饮企业、团餐、酒店、宴席提供定制化和标准化的郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 速冻面米制品，主要产品包括油条、蒸煎饺、蛋挞、米糕、麻球、春卷等。随着经济发展和餐饮行业的不断变革，未来公司将迎来两大发展机遇。（1）机遇一：餐饮连锁化加速带来的市场增量）机遇一：餐饮连锁化加速带来的市场增量 近几年，中国餐饮业市场规模一直保持高速增长态势，中国连锁经营协会发布的数据显示：中国餐饮市场规模从2014 年的 2.9 万亿增长至 2019年的 4.7 万亿，年复合增长率达 10.1%。由于外部不利因素影响，餐饮市场规模 2020年下滑 15.4%至 4.0 万亿，但 2021 年市场规模恢复至 4.7 万亿，虽然 2022 年中国餐饮业受外部不利因素影响，市场规模降至4.4 万亿元，但随着外部不利因素的消除，预计 2025 年餐饮业市场规模将达 5.5 万亿元。餐饮市场规模快速增长的同时，餐饮品牌的连锁化程度提升，连锁化率逐年提高。根据中国连锁经营协会等机构发布的2022 年中国连锁餐饮行业报告显示，2018-2021 年国内餐饮连锁化率分别为 12.8%、13.3%、15.0%和 18%，行业连锁化率逐年提升，且 2021后呈加速趋势。从品类上看，饮品的连锁化率最高，饮品、面包甜点以及国际美食三个品类的连锁化率位居前三，2021 年连锁化率分别为 41.8%、25.8%和 23.8%。中式餐饮中火锅是连锁化程度最高的品类，2021 年火锅连锁化率达到 20.7%。连锁化经营是餐饮品牌做强做大的必经之路，中国餐饮连锁化率刚刚起步，相比国外成熟市场连锁化率还有较大的空间，目前美国和日本的餐饮连锁化率分别达 54%和 49%，而中国餐饮连锁化率不到 20%，从餐饮品牌的集中度看，中国餐饮品牌 CR5（前五企业集中度）仅约 2%，而美国和日本 CR5 分别达到 15%和 14%，中国市场还有较大差距。因此，未来中国餐饮业的连锁化率会继续加速。数据来源：欧瑞国际，光大证券研究所 餐饮连锁化率提升，为后端的餐饮供应链企业带来了增长机遇。连锁经营意味着在餐饮供应链管理中需要追求食材的质量稳定和标准化，同时连锁餐饮门店基本以快餐为主，注重出餐速度，对食材和烹饪工艺的标准化程度要求也较高，而速冻面米制品自身具有产品标准化、安全标准化和操作标准化特征，贴合餐企需求，因此速冻食品是餐饮食材的主要品类之一，这为速冻面米制品企业提供了可持续发展的商业机会。连锁化率对于餐饮供应链发展有巨大的拉动作用，而且随着连锁化程度的不断提升，新的需求也源源不断创造出来，这为公司未来的快速发展提供了市场机遇。（2）机遇二：餐饮行业降本增效带来的结构增量）机遇二：餐饮行业降本增效带来的结构增量 从餐饮企业的经营角度来看，餐饮门店长期以来存在“三高”问题：原料进货成本高、人工成本高和房租及物业成本高。尤其近几年外部经营环境更为复杂，加上大宗农产品价格近两年一直有走高趋势，餐饮企业受“三高”影响较为明显，企业降本增效的诉求更为强烈。以人工为例，餐饮业是典型的劳动密集型行业，中国饭店协会与新华网联合发布的2022 中国餐饮业年度报告显示：前厅服务员（如店员、接待员、传菜员、服务生等）、烹饪人员（如炒锅师傅、面点师傅、专业菜系厨师等）、厨房工作人员（如洗碗工、切配工等）等一线服务岗位需求较为紧张。报告分析：人们对服务岗位的就业意愿、新就业机会和模式的出现、“Z 世代”的就业流动意愿增强等因素，都在一定程度上加剧了餐饮业的用工困难，“招人难”、“留人更难”的现象将长期存在。因此，餐饮企业普遍有减少人工、去厨师化的意愿，更倾向使用标准化产品替代原先门店的现场制作，在餐饮后厨演变中，存在“工业化替代手工”这一大趋势。在“工业化替代手工”的趋势中，部分食材也存在一定的规律性。餐饮企业在核心菜品上仍然会坚持门店加工，以保持正宗、独特的工艺和口感，但一些非核心的产品如面米制品，则倾向于利用第三方中央厨房，减少在门店手工操作，由中央工厂来解决研发和配送的问题。在餐饮食材中，面米制品往往是非核心产品，标准化程度高，质量也较为稳定，郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 是餐饮企业工业化产品替代手工产品的最先选择。预制半成品在帮助企业控制原料进货成本，减少后厨使用面积，降低人工成本和房租成本方面成效显著，能够简化公司管理流程、降低公司的管理成本，最终帮助餐饮企业实现降本增效的效果。近年来，餐饮企业为适应自身连锁化和降低经营成本的需要，加强与上游速冻面米制品企业的合作，通过采购工业化生产的速冻半成品来实现餐饮的标准化与品质化，速冻面米制品行业在餐饮行业渗透率逐步提高。预计预制半成品替代手工趋势未来在餐饮后厨非常明显，餐饮食材结构中，预制半成品占比会逐步提升，这也为公司未来发展提供了良好的机遇。3、公司未来发展面临的挑战公司未来发展面临的挑战 公司管理层预计：公司未来发展将面临三大挑战，餐饮业复苏不确定带来的需求压力、B 端市场竞争加剧形成的销售压力，以及原材料波动带来的成本压力。（1）挑战一：餐饮行业复苏存在不确定性）挑战一：餐饮行业复苏存在不确定性 餐饮供应链是需求拉动型产业。餐饮供应链的诞生与餐饮行业发展变革息息相关，因此产业属于需求拉动型产业而不是供给推动型产业，供应链的发展严重依赖餐饮行业的发展。虽然餐饮行业近十几年一直保持高速增长，但从 2020 年开始，受制于外部环境影响，餐饮行业发展遭遇了巨大挑战。2022 年餐饮行业更是困难重重的一年，相比于其他行业，外部不利环境对餐饮业产生的冲击较大，直接关乎餐饮门店销售额。外部冲击已经逐步影响人们在餐饮上的消费习惯，消费者外出就餐次数减少，消费金额下降。从经营状况来看，2022 年餐饮业仍然未摆脱困境，很多餐饮企业处于亏损状态，甚至是大型连锁品牌企业也很难独善其身，不少抗风险能力差的中小餐饮门店情况更严峻。预计 2023 年餐饮业仍然处于复苏阶段，是否回到 2019年的市场规模具有较大的不确定性。目前虽然外部不利因素逐步消除，但由此对餐饮业带来的经营压力与餐饮消费市场需求收缩同时存在，餐饮业经营困难和挑战依然存在，是否能够完全复苏尚不确定，这对以餐饮供应链为代表的公司业务发展形成了挑战。（2）挑战二：）挑战二：B 端市场竞争加剧端市场竞争加剧 长期以来，速冻面米制品企业竞争主要集中于 C 端市场，以三全食品、思念食品、安井食品为代表的速冻食品企业已经形成了充分竞争的市场格局，但随着餐饮行业集中化、连锁化和供应链社会化的发展，餐饮端速冻面米制品需求潜力较大，餐饮半成品食材需求日益增强，餐饮端成为速冻面米新蓝海，部分企业开始关注 B 端市场，B 端市场竞争在不断加剧，而且预计未来这种竞争加剧会持续。从行业竞争格局看，不少消费端速冻面米供应商也在逐渐将业务重心转向餐饮渠道。如安井食品于 2018 年底调整了经营策略，提出“三剑合璧、餐饮发力”的经营策略和“餐饮流通渠道为主、商超电商渠道为辅”的渠道策略组合模式，并推出了副品牌“冻品先生”，专门定位于餐饮食材类，从而开始切入到餐饮渠道。三全食品推出“三全绿标”产品，主要围绕餐饮市场进行产品开发和生产，未来也将在餐饮渠道进一步下沉，并对预制菜业务进行尝试性安排。思念食品也成立了 BP 事业部，主要针对连锁餐饮、团餐、方便熟食、酒楼宴席渠道为餐饮客户提供产品，逐渐开始发力 B 端业务。大型速冻食品企业逐渐把业务重点开始向 B 端转移，一方面是因为自身在传统 C 端业务遇到瓶颈，需要开拓新的业务模式，另一方面也跟目前餐饮供应链产业不断成熟，行业规模不断扩大有关。随着大型速冻企业的加入，未来 B 端市场竞争可能更为激烈，这为公司发展带来了挑战。（3）挑战三：原料价格波动带来的利润压力）挑战三：原料价格波动带来的利润压力 公司生产所需的主要原材料为大宗农产品，包括面粉、糯米粉、食用油、白砂糖等，原材料价格的波动直接影响公司的盈利。2022 年多数国际大宗农产品价格波动较大，虽然部分产品价格相比 2021 年有所改善，但整体看，成本压力依然存在，2022 年公司整体原料采购成本相比 2021 年上涨了 10.81%。虽然 2022 年大宗农产品价格有所企稳，但价格不稳定因素仍然存在，尤其是公司所需要的主要原料如面粉、大豆油等价格高位运行，部分原料 2022 年比 2021 年有超过30%的价格上涨幅度，虽然公司也采取了一系列降低成本的措施，比如锁定价格、开辟新供应渠道等，但整体来看，原料价格波动对公司经营利润的威胁仍然存在，成本压力仍然较大。展望未来，只要全球通货膨胀一直持续，未来几年我国也很难避免通货膨胀，大宗农产品可能会一直高位运行，这对公司的正常盈利能力提出挑战。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求 郑州千味央厨食品股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 公司主要为餐饮企业提供定制化、标准化的预制半成品。2022 年公司实现营业收入 14.89 亿元，同比增长 16.86%，其中主营业务收入 14.83 亿元，报告期内公司实现的归母净利润为 1.02 亿元，同比增长 15.20%，其中 2022 年因股权激励产生管理费用 1,807.37 万元，扣除企业所得税后，股权激励对利润的影响金额为 1,355.53 万元。不考虑股权激励的影响，公司 2022 年归母净利润为 1.15 亿元，同比增长为 29.53%，利润增长率高于销售收入增长率，呈现出高质量发展的良好态势。公司主营的预制半成品按照加工方式可分为油炸类、烘焙类、蒸煮类、菜肴类及其他四大类。四大品类销售收入增幅如下表所示：单位：万元 产品类型 2022 年 2021 年 同比变动 油炸类 70,050.52 66,047.86 6.06%烘焙类 27,505.89 22,336.60 23.14%蒸煮类 29,478.75 25,550.63 15.37%菜肴类及其他 21,292.46 13,022.73 63.50%合计 148,327.62 126,957.82 16.83%油炸类产品增幅较低，主要因为公司核心大客户 2022 年受外界因素影响，油条需求量下降，同时社会餐饮中早餐、乡村宴席油炸类产品需求量都有所降低；烘焙类产品增幅高于公司平均增幅，是因为公司 2022 年加大产品结构调整力度，烘焙类产品有所增加；菜肴类以及其他增幅较快，主要是蒸煎饺和预制菜快速放量带来的积极影响。从生产模式看，公司生产模式主要分为通用