002360_2022_同德化工_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 山西同德化工股份有限公司山西同德化工股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-020020 【2 2023023 年年 4 4 月月】山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人公司负责人张云升、主管会计工作负责人邬庆文及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)金富春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。金富春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。报告期内，公司存在宏观经济及政策风险、安全风险、原材料价格波动报告期内，公司存在宏观经济及政策风险、安全风险、原材料价格波动风险、规模扩大引致的经营管理风险、产品市场竞争更加激烈的风险、经营风险、规模扩大引致的经营管理风险、产品市场竞争更加激烈的风险、经营业绩依赖煤矿、非煤业绩依赖煤矿、非煤矿山、行业发展整合等风险因素，敬请广大投资者注意矿山、行业发展整合等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.31 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.45 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.59 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.60 第十节第十节 财务报告财务报告.61 山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、上述文件备置于公司证券部备查。山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、同德化工 指 山西同德化工股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山西同德化工股份有限公司章程 同德爆破 指 山西同德爆破工程有限责任公司 同德民爆 指 忻州同德民爆器材经营有限公司 同声民爆 指 山西同声民用爆破器材经营有限公司 同德科创 指 同德科创材料有限公司 同力运输 指 忻州市同力运输有限公司 广灵同德 指 广灵县同德精华化工有限公司 同联民爆 指 大同市同联民用爆破器材专营有限公司 金色世纪 指 北京金色世纪商旅网络科技股份有限公司 同德环境 指 山西同德环境工程技术有限公司 同德资产 指 山西同德资产管理有限责任公司 同德通 指 深圳市同德通供应链管理有限公司 同德香港 指 同德控股（香港）有限公司 同力爆破 指 忻州同力爆破工程有限公司 同蒙化工 指 清水河县同蒙化工有限责任公司 大宁同德 指 大宁县同德化工有限公司 启迪同金 指 启迪同金（天津）智能科技合伙企业（有限合伙）南京同德 指 南京同德超硅材料研究院有限公司 同德微纳 指 北京同德微纳米科技有限公司 同德沂南 指 同德（沂南）股权投资基金合伙企业(有限合伙)中梧链控 指 中梧链控（深圳）科技有限公司 可转债 指 可转换公司债券 PBAT 指 Poly(butyleneadipate-co-terephthalate)，中文化学名聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯，是一种全生物可降解塑料 BDO 指 1,4 Butanediol，中文化学名 1,4 丁二醇，为 PBAT 的主要原材料 本报告 指 山西同德化工股份有限公司 2022 年度报告 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 同德化工 股票代码 002360 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西同德化工股份有限公司 公司的中文简称 同德化工 公司的外文名称（如有）SHANXI TOND CHEMICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TOND 公司的法定代表人 张云升 注册地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 注册地址的邮政编码 036599 公司注册地址历史变更情况 未发生变更 办公地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 办公地址的邮政编码 036599 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邬庆文 张宁 联系地址 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 山西省河曲县文笔镇焦尾城大茂口 电话 0350-7264191 0350-7264191 8638196 传真 0350-8638196 0350-8638196 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报、巨潮资讯网http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91140000112220278L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 韩瑞红、朱小娃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层 牛岗、张兴华 持续督导期至 2021 年 12 月31 日，之后继续督导至募集资金使用完毕。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,090,095,464.82 852,561,476.85 27.86%962,522,800.52 归属于上市公司股东的净利润（元）183,977,760.35 120,139,808.66 53.14%153,204,078.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）185,685,843.18 109,498,895.22 69.58%153,011,109.46 经营活动产生的现金流量净额（元）321,527,480.13 112,350,688.55 186.18%204,830,937.87 基本每股收益（元/股）0.46 0.30 53.33%0.41 稀释每股收益（元/股）0.46 0.30 53.33%0.40 加权平均净资产收益率 11.81%9.00%2.81%0.13%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）3,001,505,600.79 2,131,086,810.53 40.84%1,734,499,871.41 归属于上市公司股东的净资产（元）1,666,414,408.61 1,397,417,430.91 19.25%1,267,254,080.70 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 176,460,166.04 282,295,122.77 353,347,742.61 277,992,433.40 归属于上市公司股东的净利润 20,768,036.98 65,172,484.72 57,900,424.68 40,136,813.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,814,085.04 63,215,647.76 64,966,469.84 39,689,640.54 经营活动产生的现金流量净额 53,963,803.57 120,265,936.23 113,687,442.78 33,610,297.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,928,822.59 5,850,912.04 1,188,298.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,207,267.30 774,858.96 2,045,271.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,838,369.83 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投356,992.22 431,081.08 山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 83,366.45 债务重组损益 -90,706.67-2,636,073.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,553,559.29 214,491.37-232,543.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,264,631.76 1,812,942.26-4,440,608.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,469.48 1,813,804.96 220,276.21 减：所得税影响额 2,758.35 162,844.08 791,320.08 少数股东权益影响额（税后）151,669.81 3,626.48-1,297.32 合计-1,708,082.83 10,640,913.44 192,968.77-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目包括个税手续费返还及联营企业非经常性损益归属于本公司的部分。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中民用爆破相关业的披露要求 1、报告期内，公司所处民爆行业的总体运行情况（1）民爆行业既是高危行业，又是国民经济中一个重要的基础性行业，民爆物品广泛用于矿山开采、油田开发、工程施工、资源勘探及深加工等领域，是“能源工业的能源”“基础产业的基础”，是国民经济和社会发展必不可少的基础性产业和重要行业。（2）民爆行业的上游为生产所需的基础化工原料行业，硝酸铵是工业炸药最主要的原材料，从全年硝酸铵价格变动情况看，全年基本保持平稳，均价为 3107 元/吨。其中年中（5-8 月份）价格较高，在 3120 元/吨以上；年初和年末价格较低，不足 3100 元/吨。民爆行业的下游行业主要为煤炭、金属、非金属矿产资源开采以及铁路、公路、水利等基础设施建设，民爆行业对采矿业、基础设施建设等行业的依赖性较强，而这些行业的景气程度又与宏观经济状况紧密相关。当宏观经济处于上升阶段，固定资产投资和基础建设规模通常较大，对矿产品的需求较大，从而对民爆产品的需求旺盛；当宏观经济低迷时，固定资产投资增速可能放缓，采矿业一般开工不足，从而导致对民爆产品需求降低。工业炸药产品没有明显的季节性。但春节期间出于安全管理的考虑，矿山、基建等下游终端客户会较长时间的停产停工，同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理，因此民爆企业在一季度开工时间较短，产销量较少。（3）报告期内，受全球能源紧张和宏观政策的影响下，煤炭市场需求偏紧，煤炭价格持续走高，带动民爆产品市场需求增加，民爆行业总体运行情况稳中向好，主要经济指标保持增长态势，产品结构调整继续优化，产业集中度持续增加，安全投入不断提高。全年累计实现主营业务收入 437.44 亿元，同比增长 12.92%，累计实现利润总额 58.81 亿元，同比增长 9.19%；现场混装炸药产量再创新高，爆破服务收入稳步增长成为新的经济增长点。2022 年 1-12 月，生产企业工业炸药累计产、销量分别为 439.06 万吨和 437.97 万吨，同比分别下降 0.55%和 0.83%。其中，现场混装炸药累计产量为 148.04 万吨，同比增长 9.18%；随着产品结构调整和爆破方式的改变，炸药雷管消耗比逐年下降，在基本稳定的市场需求下，雷管产量总体呈现下降态势。2、民爆行业政策法规情况（1）安全是民爆行业永恒的主题。民爆产品易燃、易爆，高度危险，其生产、销售、购买、运输、爆破、储存所有流程都由政府部门严格监管，行业实行严格的生产许可、销售许可以及工程资质认证许可证制度。（2）我国民爆行业的主管部门为工信部、公安部。工信部负责民爆器材生产、销售的安全监督管理；公安部负责民爆器材公共安全管理和民爆器材购买、运输的安全监督管理，监控民爆器材流向，同时还负责爆破作业单位的资质申请、爆破项目全过程的管理、爆破作业的安全管理等。（3）工信部和省级行业主管部门对民爆行业生产、销售实行两级行政管理，前者主要负责行业政策的制定以及生产、销售事项的审查、管理，后者主要负责组织制定具体政策和实施办法、省内民爆企业的各项计划、项目的汇总、报批，负责许可证初审、经营企业销售许可审批以及督促省内军工及民爆行业生产经营单位建立健全并落实安全生产责任制等。（4）在安全监管方面建立了以省、设区市、县人民政府指定的民爆行业安全监管部门组成的三级安全监管体制。地方（县级以上）公安机关对当地民爆产品的购买、运输、使用环节实行安全监督管理以及公共安全管理。民爆行业需遵循的相关法律、法规主要有：中华人民共和国安全生产法、安全生产许可证条例、民用爆炸物品安全管理条例、民用爆炸物品安全生产许可实施办法、民用爆炸物品销售许可实施办法、爆破作业人员资格条件和管理要求、爆破作业单位资质条件和管理要求、爆破作业项目管理要求等。随着国内经济结构调整的深入开展以及受世界经济整体低迷的影响，未来的经济发展存在诸多的不确定性，将可能会对公司所在行业产生不利影响，民爆产品的需求可能短期内会承受一定的压力。但公司充分利用在产品、技术、规模和管理等方面的优势，凭借一流的技术、先进的生产工艺，自动化智能化的生产设备，实现规模扩张、技术升级和产业山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 优化，不断延伸民爆产品的产业链，通过创新的民爆一体化盈利模式，逐步发展成为集科研、生产、销售、配送、工程爆破服务为一体的大型民爆企业。3、民爆行业的未来发展趋势（1）“十四五”时期，民爆行业将全面贯彻党的二十大精神为指引，统筹安全和发展，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，切实提升本质安全水平，深入推进智能制造，调整优化产业结构，推动民爆行业安全水平和发展质量同步提升。根据工信部“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划、关于推进民爆行业高质量发展的意见和民用爆炸物品行业技术发展方向及目标,未来我国民爆行业将集中向以下方面发展：鼓励企业重组整合，在行业政策上，向排名前十位的企业倾斜，以支持优势企业并购重组，支持企业间联优联强，提升产业集中度；进一步优化产品结构，2022 年全面推广工业数码电子雷管，继续压减包装型工业炸药许可产能，稳步提升企业现场混装炸药许可产能占比。具体如下：1）安全水平再上新台阶。安全管理基础更加牢固，安全准入标准进一步提高，安全生产责任制有效落实，企业安全生产标准化水平整体达到二级以上达标率 100%，持续推进危险岗位机器人替代，初步建成“工业互联网+安全生产”支撑体系，本质安全水平显著提升，杜绝重特大生产安全事故，力争不发生较大生产安全事故。2）结构调整取得新成效。产业集中度持续提高，企业数量进一步减少，形成 3-5 家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业（集团）。排名前 10 民爆企业的产值占比将达到 60%以上，产能布局更加合理，产品结构更加优化，产能严重过剩矛盾得到有效化解。3）实现产品结构优化升级。2025 年底前，单条包装型工业炸药生产线最小许可产能达到 12000 吨/年，现场混装炸药占工业炸药比重突破 35%，一体化服务水平显著提升。4）创新能力得到新提升。技术创新机制进一步健全，企业创新能力明显增强，基础研究、关键共性技术研发取得新进展，工艺及装备研发取得突破性成果，智能制造和数字技术与行业融合度有效提升，创新驱动安全发展、高质量发展能力更加显著；龙头骨干企业研发经费占营业收入比重达到 3.5%。5）发展质量达到新水平。产业链供应链更加稳固，一体化发展水平显著增强，中高端产品基本实现有效供给，区域发展更加平衡，从业人员收入水平稳步增长，行业高质量发展水平持续提升。6）治理效能得到新提高。行业管理和安全监管体系更加健全，“放管服”改革取得新进展，营商环境持续优化，高效规范、公平竞争的市场秩序基本形成，安全监管效能和行业管理水平显著提升。7）开展“互联网+安全生产”工作，加快民爆基础设施数字化改造，提高数据采集能力。推进各类管理、监控信息系统上平台，打通原材料采购、生产、储存、销售等关键环节，推进数据平台化汇聚。2025 年底前，所有新建（改建、扩建）单条工业炸药生产线所有危险等级为 1.1 级工房（含中转站台）现场操作人员总数不大于 3 人。（2）民爆行业素有“能源工业的能源，基础工业的基础”，是推进现代化基础设施体系建设、保障国民经济建设和社会发展需要的重要基础性行业。“十四五”时期，民爆行业发展仍处于重要战略机遇期，国家仍将会在煤矿、非煤矿山城镇化建设等基础建设方面持续投入，虽然民爆物品受市场需求波动影响可能会呈现震荡调整态势，但随着国家已转向高质量发展阶段，经济长期向好，现代化基础设施体系建设重大工程和重大项目持续推进，智能制造和数字技术赋能传统产业加快转型升级，共建“一带一路”高质量发展稳步推进，将为民爆行业发展提供广阔空间和多方面有利条件。民用爆炸物品主要用于煤炭、金属和非金属矿山的开采，这三类矿山共占民爆产品销售总量的 70%以上，因此，相关产业政策和运行情况的变化直接影响民爆行业的运行态势。2022 年以来，在“稳增长”基调下，我国基建投资呈现持续稳步发力的态势，与民爆相关的产业，如：煤炭、钢铁、水泥等，随着供给侧结构调整的逐步落实，均呈现稳步上升的运行态势。2023 年，根据国家基础建设、矿山开采需求、能源保供增加煤炭产能和雄忻高铁的正式开工建设，作为主要的民爆产品炸药产量呈逐年增长态势。这些都为民爆行业高质量发展提供了动力。二、报告期内公司从事二、报告期内公司从事的主要业务的主要业务 1、在民爆业务领域：山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 1）公司从事的主要业务是民用炸药的研发、生产、销售（流通），以及为客户提供爆破工程的整体解决方案等相关服务。公司民用炸药的主导产品有:乳化铵油炸药、乳化炸药、现场混装炸药等,其产品主要应用于煤矿及非煤矿山的开采、基础设施建设公路铁路等,民用炸药为公司的盈利核心支柱产业。目前,公司是国内民爆行业中优势骨干企业，也是国内民爆行业一体化产业链较全的企业之一,其经营业绩位居国内民爆行业前列。2、在非民爆业务领域：1）近年来，在“双碳”政策及国家大力鼓励发展战略新兴产业的背景下，公司立足新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局，积极进行转型升级，瞄准“新能源、新材料”等业务领域，重点推进由公司的全资子公司同德科创投资新建年产 6 万吨生物全降解塑料（PBAT）及其原料年产 24 万吨 1，4 丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目，此项目已落地山西省忻州市原平经济技术开发区，是国家“十四五”时期支持发展战略新兴产业，也是山西省太忻经济一体化经济区重大工程项目，工程项目正在有序建设之中，预计在 2023 年底前项目试车投产（最终以实际建设情况为准）。2）“限塑”已在全球大多数国家实行，随着我国中央和地方各省市“限塑令”、“禁塑令”的推出和绿色消费市场的扩大，全生物可降解塑料呈现出良好的市场前景。同时，随着公众环保意识的提高和石油资源的短缺不断加剧，使用PBAT 替代传统塑料原料，是彻底消除“白色污染”最有效的方法之一，因此，可降解塑料（PBAT）得到了飞速的发展，并赢得了世界的关注和重视。2022 年 2 月 28 日至 3 月 2 日，175 个国家的国家元首、环境部长和其他代表在肯尼亚首都内罗毕举行联合国环境大会，大会通过了一项历史性决议，旨在 2024 年之前消除塑料污染，并缔结一项具有国际法律约束力的协议。3）BDO 是一种重要的有机和精细化工原料，是可降解塑料（PBAT）的主要生产原料之一，在下游可降解塑料、氨纶和锂电材料等市场需求的支撑下，将迎来广阔的市场前景。PBAT 作为全生物可降解塑料，可广泛应用于超市购物袋、外卖餐盒、农用地膜、生物医疗等领域。4）公司可降解塑料一体化项目的建设符合国家大力发展新技术、新材料、调结构、保增长的产业发展政策，该项目的技术含量高，产品附加值也高，既可向市场提供需求的产品，同时为公司开展产品结构调整、发展附加值高精细化工产品奠定良好基础。另外，全资子公司余热宝科技有限公司，控股阳城县国泰中科清洁能源有限公司主要利用煤矿低浓度瓦斯的发电产业项目也即将正式投入运营，转型升级初见成效，这些项目如按照预期发展,将会培育出更多的业绩增长点，对公司未来发展、产业转型、跨越腾飞具有重要的意义。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 近年来，同德化工经过不断发展壮大，逐渐成长为具有科研、生产、销售、配送、爆破、贸易为一体的优势骨干民爆企业。公司非常重视主业的发展，采用先进的经营管理理念，先进的工艺和技术，先进的高端爆破设备、民爆行业一体化等优势，不断调整产品结构，拓展产品销售市场，逐步成为市场认可的民爆一体化企业。主要表现在以下几个方面：1、区位优势 同德化工地处晋、陕、蒙三省交界处，有着得天独厚的地理位置，该区域是国内矿产资源较为丰富的地区，未来对民爆产品及工程爆破服务市场的需求潜力巨大。2、安全优势 同德化工夯实基础管理，始终坚持“以人为本、安全发展、科学发展”的理念，实现 30 多年生产、经营无事故。并多次受到山西省安全生产委员会及山西省国防科工局的表彰，连年被评为“山西省安全生产先进单位”。3、创新的民爆一体化盈利模式优势 同德化工的产业链贯穿研发、生产、销售、配送、爆破、贸易等，可为客户提供全方位的服务，同时，全资子公司同德爆破拥有山西省公安厅核发的一级爆破作业单位许可证等资质和一整套高端爆破设备，从初步勘测到完成最后起爆，先进的硬件爆破设备，完全可以保证爆破业务每一个环节的安全顺利运行。4、运营管理优势 同德化工在长期的生产经营中培养了一批在公司工作多年并拥有丰富行业管理经验的管理团队，其对公司的技术、生产、经营管理熟悉、经验丰富，具有很好的沟通协作效应。山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年是极不平凡的一年，也是党的二十大胜利召开之年。国际政治经济形势仍然错综复杂，尽管受俄乌冲突、美联储加息、能源价格上涨、全球经济下行压力加大等多重风险因素叠加影响，但在国内基础设施投资增长、煤炭市场需求偏紧的带动下，我国民爆行业整体景气度回升，在此宏观背景之下，公司在董事会的领导下，紧紧围绕公司未来发展战略目标，统筹兼顾发展与安全，抢抓市场机遇，攻坚克难，务实笃行，扎实高效推进公司大项目和其他各项重点工作，不断推动公司高质量发展，持续保持健康稳定发展态势，取得了不错的经营业绩，各项经济指标再创历史新高。报告期内，公司实现营业收入 109,009.55 万元，比上年同期增加 27.86%；归属于上市公司股东的净利润 18,397.78万元，比上年同期增加 53.14%；每股收益 0.46 元。报告期末，公司总资产为 300,150.56 万元，较上年末增加 40.84%；归属于上市公司股东的所有者权益 166,641.44万元，较上年度末增加 19.25%；经营活动产生的现金流量净额为 32,152.75 万元，较上年同期增加 186.18%；净资产收益率 11.81%，较上年期同期增加 2.81%。报告期内,公司主要开展了以下几方面工作：(1)公司根据国家政府各级安全监督部门及行业主管部门有关安全生产月的活动要求,结合全国安全生产专项整治三年行动计划、山西省民爆行业 2022 年工作要点等文件精神，以遵守安全生产法，当好第一责任人为主题,认真有效扎实开展了“安全生产月”活动，举办安全环保应急演练、员工安全培训、网络安全知识竞赛等，全年狠抓安全隐患排查和隐患整改落实，持续推进安全生产标准化建设，严守安全生产红线和底线，不断推动公司实现安全稳定发展；(2)持续强化内控建设，提质增效，有效防范化解经营风险；(3)公司认真贯彻落实工信部民爆行业高质量发展意见，紧跟民爆行业科技政策及“十四五”发展规划，积极进行产品结构调整，完成产品优化升级，积极推动信息、自动化等先进技术改造，持续提升智能化、少人化水平，实现生产线提质增效，不断夯实企业本质安全，有力保障企业安全，员工安全，社会稳定。(4)完成可转换公司债券转股及募投安全管理系统信息化、智能化平台项目建设，积极推进向特定对象发行股票再融资项目。(5)重视技术创新，加大研发投入，全资子公司同德爆破首次被山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省税务局组成的认定机构认定为高新技术企业。(6)重点抓大项目全资子公司同德科创投资新建年产 6 万吨生物全降解塑料（PBAT）及其原料年产 24 万吨 1，4 丁二醇(BDO)一体化产品生产线项目，科学统筹、高效运转、挂图作战、抢工期、赶进度、争取尽快建成投产见效。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,090,095,464.82 100%852,561,476.85 100%27.86%分行业 民爆行业 1,070,771,045.59 98.23%798,848,342.46 93.70%34.04%白炭黑 2,281,704.86 0.21%36,472,908.29 4.28%-93.74%供应链行业 14,268,426.03 1.31%13,224,642.93 1.55%7.89%其它行业 2,774,288.34 0.25%4,015,583.17 0.47%-30.91%山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 分产品 工业炸药 334,946,586.50 30.73%284,500,727.53 33.37%17.73%其他民爆器材 59,362,440.19 5.45%27,666,686.89 3.25%114.56%运输服务 6,184,408.40 0.57%4,664,624.75 0.55%32.58%工程爆破 670,277,610.50 61.49%482,016,303.29 56.54%39.06%白炭黑 2,281,704.86 0.21%36,472,908.29 4.28%-93.74%供应链业务 14,268,426.03 1.31%13,224,642.93 1.55%7.89%其他 2,774,288.34 0.25%4,015,583.17 0.47%-30.91%分地区 民爆行业-山西省内 745,993,047.47 68.43%625,188,123.27 73.33%19.32%民爆行业-山西省外 324,777,998.12 29.79%173,660,219.19 20.37%87.02%白炭黑行业-国内 1,836,554.06 0.17%32,595,662.77 3.82%-94.37%白炭黑行业-国外 445,150.80 0.04%3,877,245.52 0.45%-88.52%供应链行业-国内 14,228,354.85 1.31%13,224,642.93 1.55%7.59%供应链行业-国外 40,071.18 0.00%0.00 0.00%0.00%其他-省内 2,615,870.40 0.24%4,015,583.17 0.47%-34.55%其他-省外 158,417.94 0.01%0.00 分销售模式（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中民用爆破相关业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品 工业炸药 334,946,586.50 212,725,853.64 36.49%17.73%12.77%2.80%工程爆破 670,277,610.50 385,504,210.96 42.49%39.06%47.79%-3.40%分服务 工程爆破 670,277,610.50 385,504,210.96 42.49%39.06%47.79%-3.40%分地区 民爆行业省内 745,993,047.47 427,593,850.15 42.68%19.32%21.00%-0.80%民爆行业省外 324,777,998.12 221,428,952.80 31.82%87.02%83.48%1.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 各类民用爆炸产品的产能情况 适用 不适用 产品类别 许可产能 产能利用率 在建产能 投资建设情况 炸药 106,000 吨 87%报告期内，公司的炸药产品及相应的生产许可产能分别为:胶状乳化炸药、粉状乳化炸药、乳化铵油炸药、现场混装炸药等 共计 106,000 吨。山西同德化工股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 在报告期内取得的相关资质及许可的类型、适用区域和有效期 适用 不适用 1、同德化工持有工信部颁发的 MB生许证字049号民用爆炸物品生产许可证，有效期为 2022 年 4 月 8 日至2025 年 4 月 8 日；2、同德化工持有山西省国防科学技术工业局颁发的晋 MB安许证字001 号的民用爆炸物品安全生产许可证，有效期为 2022 年 4 月 8 日至 2025 年 4 月 8 日；3、同蒙化工持有内蒙古自治区工业和信息化厅颁发的蒙 MB 安许证字049-01号民用爆炸物品安全生产许可证，有效期为 2020 年 4 月 29 日至 2023年 4 月 29 日；4、同德爆破持有山西省公安厅颁发的爆破作业单位许可证（一级），许可内容:设计施工、安全评估、安全监理,有效期至 2025 年 10 月 28日；5、同力爆破持有山西省公安厅颁发的爆破作业单位许可证（二级），许可内容:设计施工、安全评估、安全监理，有效期至 2024 年 12 月 6日；6、同德民爆持有山西省国防科学技术工业局颁发的民用爆炸物品销售许可证（晋）MB销许证字001，许可 内容:销售工业炸药、工业雷管、工业索类火工品,有效期至 2025 年 2 月 27 日；7、同德爆破持有住建部颁发的建筑业企业资质证书，许可内容:矿山工程施工总承包叁级,有效期至 2024年 8 月6 日；8、同力运输持有忻州市道路运输管理局颁发的道路运输经营许可证，许可内容:危险货物运输（1 类 1 项）,有效期至 2023 年 5 月 21 日；报告期内安全管理相关内部控制制度的建设及运行情况 发展和安全，鸟之两翼，车之双轮，互为条件，彼此支撑；安全是企业发展的根本,是企业发展的生命线。报告期内，公司十分重视企业的安全管理工作，一是深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和党中央、国务院决策部署，围绕安全生产月活动主题“遵守安全生产法，当好第一责任人”，认真落实安全生产“十五条硬措施”；二是开展安全生产三年行动“专项整治巩固提升”活动，包括安全制度建设、现场安全管理、隐患排查治理、安全教育培训、安全事故应急预案演练；三是扎实举办安全宣传、警示教育、知识竞赛等丰富内容活动，组织员工观看了生命重于泰山、安全生产十五条措施、安全生产月宣传片专题宣传片，开展了“