002312_2022_川发龙蟒_2022年年度报告_2023-04-25.pdf

四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 四四川发川发展龙蟒股份有限公司展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 04 月月 四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人毛飞、主管会计工作负责人朱光辉及会计机构负责人公司负责人毛飞、主管会计工作负责人朱光辉及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)殷世殷世清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。异。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”中中“十一、十一、公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险及应对措施，敬请广大投资者注意风险。广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的总股本（扣除拟回购并注销的日的总股本（扣除拟回购并注销的 35,000 股限制性股票）股限制性股票）1,892,096,394 股为基数，向全体股为基数，向全体股东每股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 3.316.5710.360.002.004.006.008.0010.0012.002020年度2021年度2022年度单位：亿元51.80 66.50 100.230.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002020年度2021年度2022年度单位：亿元73.35 112.11 153.370.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.00180.002020年末2021年末2022年末单位：亿元18.82%12.26%12.54%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%2020年度2021年度2022年度公司最近三年主要财务数据概览：公司最近三年主要财务数据概览：2020 年年-2022 年营业收入情况年营业收入情况 2020 年年-2022年扣非净利润情况年扣非净利润情况 2020 年年-2022年总资产情况年总资产情况 2020 年年-2022年加权平均净资产收益率情况年加权平均净资产收益率情况 四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 38.3279.1790.840.50 0.480.590.000.100.200.300.400.500.600.7001020304050607080901002020年2021年2022年净资产每股收益16.47%17.94%36.81%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%肥料系列产品饲料级磷酸氢钙工业级磷酸一铵23.2930.3322.0924.522.80 4.10 2.860.60 0.001.002.003.004.005.000.005.0010.0015.0020.0025.0030.0035.00第一季度第二季度第三季度第四季度单位：亿元营业收入扣非净利润工业级磷酸一铵7.55亿，36.08%饲料级磷酸氢钙2.48亿，11.85%肥料系列产品7.08亿，33.84%贸易1.31亿，6.25%其他2.51亿，11.98%工业级磷酸一铵饲料级磷酸氢钙肥料系列产品贸易其他公司最近三年主要财务数据概览：公司最近三年主要财务数据概览：2020 年年-2022年净资产与年净资产与基本基本每股收益情况每股收益情况 2022 年主要产品毛利构成情况年主要产品毛利构成情况 2022 年主要产品毛利率情况年主要产品毛利率情况 2022 年分季度营业收入及扣非净利润情况年分季度营业收入及扣非净利润情况 单位：亿元，元/股 四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15 第四节第四节 公司治理公司治理.58 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.88 第六节第六节 重要事项重要事项.97 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.116 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.125 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.126 第十节第十节 财务报告财务报告.127 四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2022年度审计报告原件。三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的公司 2022年年度报告文本。五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 释义释义 释义项 指 释义内容 川发龙蟒/本公司/公司 指 四川发展龙蟒股份有限公司 控股股东/四川先进材料集团 指 控股股东原名“四川发展矿业集团有限公司”，已于 2022年 2月 26日更名为“四川省先进材料产业投资集团有限公司”实际控制人 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司，持有公司控股股东先进材料集团 100%股权 四川盐业 指 四川省盐业总公司 龙蟒集团 指 四川龙蟒集团有限责任公司 龙蟒大地 指 龙蟒大地农业有限公司，公司全资子公司 龙蟒磷化工 指 四川龙蟒磷化工有限公司，龙蟒大地全资子公司 南漳龙蟒 指 南漳龙蟒磷制品有限责任公司，龙蟒大地全资子公司 农技小院 指 四川农技小院农业科技有限公司，龙蟒大地全资子公司 龙蟒物流 指 四川龙蟒物流有限公司，龙蟒大地全资子公司 川展龙蟒供应链 指 四川省川展龙蟒供应链科技有限责任公司，龙蟒物流控股子公司 潜江川发龙蟒 指 潜江川发龙蟒新能源材料有限公司，公司控股子公司，已于 2022 年 7 月 8 日完成注销 天瑞矿业 指 四川发展天瑞矿业有限公司，公司全资子公司 湖北龙蟒磷化工 指 湖北龙蟒磷化工有限公司，南漳龙蟒全资子公司 攀枝花川发龙蟒 指 攀枝花川发龙蟒新材料有限公司，公司全资子公司 德阳川发龙蟒 指 德阳川发龙蟒新材料有限公司，公司全资子公司 荆州川发龙蟒 指 荆州川发龙蟒新材料有限公司，公司全资子公司 重钢矿业 指 重庆钢铁集团矿业有限公司，公司参股子公司 西藏联合 指 西藏联合企业管理有限公司，公司参股子公司 MAP/磷酸一铵 指 磷酸二氢铵，化学制剂，又称为磷酸一铵，是一种白色的晶体，化学式为 NH4H2PO4，主要用作肥料和木材、纸张、织物的防火剂，也用于制药和反刍动物饲料添加剂 DCP 指 饲料级磷酸氢钙，白色单斜晶系结晶性粉末，无臭无味。通常以二水合物（其化学式为CaHPO4 2H2O）的形式存在，主要用于动物饲料添加剂 五氧化二磷（P2O5）指 由磷在氧气中燃烧生成，为白色无定形粉末或六方晶体，易吸湿，360升华。溶于水产生大量热并生成磷酸，对乙醇的反应与水相似 液氨 指 又称为无水氨，是一种无色液体，有强烈刺激性气味。氨作为一种重要的化工原料，为运输及储存便利，通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨 复合肥 指 氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的仅由化学方法制成的肥料，是复混肥料的一种。具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，对于平衡施肥，提高肥料利用率，促进作物的高产稳产有着十分重要的作用 磷石膏 指 主要成分是二水硫酸钙（CaSO4 2H2O）。磷矿石为原料，湿法制取磷酸时得到的固体废弃物。丰巢开曼、Hive Box 指 HIVE BOX HOLDINGS LIMITED BPO/BPO业务 指 金融服务外包业务 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 财政部 指 中华人民共和国财政部 报告期 指 2022年 1 月 1日-2022 年 12 月 31日 四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 川发龙蟒 股票代码 002312 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川发展龙蟒股份有限公司 公司的中文简称 川发龙蟒 公司的外文名称（如有）Sichuan Development Lomon Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SD Lomon 公司的法定代表人 毛飞 注册地址 四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42号 注册地址的邮政编码 610091 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 四川省成都市高新区天府二街 151号领地环球金融中心 B座 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋华梅 宋晓霞 联系地址 四川省成都市高新区天府二街 151号 领地环球金融中心 B座 四川省成都市高新区天府二街 151号 领地环球金融中心 B座 电话 028-87579929 028-87579929 传真 028-87579929 028-87579929 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 9151000063314141XG 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司 2009年上市以来主营业务变化情况：2009年上市之初，主营业务为金融自助设备、金融安防业务以及金融服务外包业务。四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 2012年，公司开始互联网转型，切入智能快递柜业务，经过多年努力与探索，公司快递柜业务在激烈的市场竞争中取得了快速的发展，始终处于行业领先地位。2016年，由于前述三大传统业务行业发展受限以及市场环境变化等多方面因素影响，公司对金融自助设备及金融安防业务进行了剥离，金融服务外包业务继续经营。2017年，公司优化全资子公司智能快递柜业务运营主体股权结构，通过一系列股权调整及合并，目前公司持有 Hive Box Holdings Limited 的股权比例为 5.77%。2019年，公司完成重大资产重组，收购龙蟒大地 100%股权，根据其营业收入及营业利润占比情况，公司主营业务由计算机、通信和其他电子设备制造业变更为磷化工业务。2020年，为聚焦磷化工主营业务发展，公司剥离了金融服务外包业务。2021年，公司控股股东变更为四川发展全资子公司四川先进材料集团，公司企业性质由民营转变为国有，在国资股东方支持下，公司按照“纵向成链、横向循环”发展思路，结合自身产业优势与资源禀赋，重新梳理战略方向，在存量“硫-磷-钛”循环经济业务基础上持续优化、升级，打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链。近两年，公司始终坚持“稀缺资源+技术创新+产业整合+先进机制”发展模式，保持战略定力，“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链布局雏形初显；公司定位清晰，继续朝着国内领先、国际知名的精细磷酸盐和新能源材料企业不断迈进。历次控股股东的变更情况（如有）自 1997 年成立之初至 2021 年 4 月 9 日，公司控股股东为自然人补建先生。2021年 3 月 19日，公司完成非公开发行股票发行上市事宜，四川发展全资子公司四川先进材料集团通过认购公司非公开发行股票持有公司股份 385,865,200 股，持股比例21.87%，成为公司第一大股东；经 2021 年 4月 9日董事会换届选举后，四川先进材料集团成为公司控股股东，四川省国资委为公司实控人。2022年，公司完成向四川先进材料集团和四川盐业发行股份购买天瑞矿业 100%股权事宜，四川先进材料集团持有公司股份增至 485,552,282股。截至报告期末，四川先进材料集团持股比例为 25.64%，为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28楼 签字会计师姓名 冯渊、秦茂、聂小兵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦 27、28 层 朱宏伟、彭海娇 2021年 3 月 19日至 2022年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦 27、28 层 朱宏伟、张权生 2022年 6 月 27日至 2023年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 是 否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并（根据中国证券监督管理委员会关于核准四川发展龙蟒股份有限公司向四川省先进材料产业投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复，报告期内公司分别向四川先进材料集团发行99,687,082 股、向四川盐业发行 24,921,770 股股份购买天瑞矿业 100.00%股权，2022 年 6 月天瑞矿业已成为本公司子公司，本次重组构成同一控制下企业合并。根据企业会计准则第 2 号长期股权投资、企业会计准则第 20 号企业合并、企业会计准则第 33 号合并财务报表及其相关指南、解释等相关规定，在合并当期编制合并财务报表时，应对报表的期初数进行调整，同时应对比较报表的有关项目进行调整。因此，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对 2021 年度财务数据进行了追溯调整，追溯天瑞矿业期间损益属于非经常性损益。）单位：元 项 目 2022年 2021年 本年比上年 增减 2020年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）10,023,486,041.54 6,644,764,343.20 6,650,432,392.51 50.72%5,179,911,756.46 5,179,911,756.46 归属于上市公司股东的净利润（元）1,064,074,808.95 1,016,058,241.83 790,249,035.89 34.65%668,738,342.83 668,738,342.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,036,415,135.59 673,138,328.05 656,846,612.90 57.79%331,425,452.35 331,425,452.35 经营活动产生的现金流量净额（元）1,331,740,328.80 206,334,039.82 292,959,404.61 354.58%630,421,882.57 630,421,882.57 基本每股收益（元/股）0.59 0.63 0.48 22.92%0.50 0.50 稀释每股收益（元/股）0.58 0.61 0.46 26.09%0.48 0.48 加权平均净资产收益率 12.54%17.41%12.26%增加 0.28 个百分点 18.82%18.82%项 目 2022年末 2021年末 本年末比上年末 增减 2020年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）15,336,863,944.74 9,493,540,730.37 11,211,225,223.53 36.80%7,334,564,765.35 7,334,564,765.35 归属于上市公司股东的净资产（元）9,083,845,574.88 6,858,388,820.34 7,916,649,127.48 14.74%3,831,500,164.69 3,831,500,164.69 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,329,408,526.20 3,032,868,808.78 2,209,337,362.08 2,451,871,344.48 归属于上市公司股东的净利润 273,123,160.45 514,820,656.70 325,723,321.53-49,592,329.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 280,457,572.80 409,518,617.95 286,328,585.37 60,110,359.47 经营活动产生的现金流量净额 261,505,403.64-22,848,961.67 832,187,779.50 260,896,107.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-40,228,824.83-55,721,467.19 343,391,625.35 主要系本期报废闲置固定资产 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）21,955,216.57 11,110,925.63 14,353,270.80-委托他人投资或管理资产的损益 2,746,258.40 8,546,890.56 3,913,586.00 主要系理财收益和结构性存款收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 11,449,064.57-209,517,490.79 主要系公司 2022 年 6月合并天瑞矿业产生 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -14,692,586.82-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性43,366,269.25 394,355,741.46-18,874,326.89 主要系参股公司丰巢开曼投资公允价值变 四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 动收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,479,884.27 146,088,269.89-1,780,236.94-其他符合非经常性损益定义的损益项目 529,020.49-3,417,225.71 14,997,854.87 主要系参股公司睿智合创（北京）科技有限公司分红及注销子公司投资收益 减：所得税影响额 9,688,567.38 158,047,556.53 3,946,692.22 主要系丰巢开曼投资公允价值变动收益确认的递延所得税费用 少数股东权益影响额（税后）-11,120.56-4,335.67 49,603.67-合计 27,659,673.36 133,402,422.99 337,312,890.48-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 主要系参股公司睿智合创（北京）科技有限公司分红款及注销子公司投资收益 52.90万元，导致其他符合非经常性损益增加。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露中化工行业的披露要求 报告期内，公司继续坚持“稀缺资源+技术创新+产业整合+先进机制”的发展模式，聚焦磷化工主营业务发展，积极推动存量业务产业升级，部分高端精细磷酸盐产品研发卓有成效，传统核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙继续保持行业领先地位，市场份额有所提高；产业链整合方面，公司完成对天瑞矿业100%股权、重钢矿业49%股权的收购，德阳绵竹基地磷矿自给率显著提升，同时填补了在钒钛磁铁矿领域的空白，公司“矿化一体”成本优势凸显；新能源材料业务方面，公司依托三十余年“硫-磷-钛”循环经济产业基础，创新升级打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链，积极推进德阿、攀枝花基地磷酸铁（锂）重大项目建设，为公司延链补链强链、持续稳健发展奠定基础。受益于磷化工行业景气度持续提升，2022年，在全体员工共同努力下，公司经营效益创历史新高，资产质量、经营效率、盈利能力等显著提升。全年公司实现营业收入1,002,348.60万元，较上年增长50.72%；归属于上市公司股东的净利润106,407.48万元，较上年增长34.65%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润103,641.51万元，较上年增长57.79%；经营活动产生的现金流量净额133,174.03万元，较上年增长354.58%；加权平均净资产收益率12.54%，较上年增加0.28个百分点。报告期末公司总资产1,533,686.39万元，较年初增长36.80%；归属于上市公司股东的净资产908,384.56万元，较年初增长14.74%。公司主要产品工业级磷酸一铵、肥料级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙、复合肥等报告期内所处行业具体情况如下：1、工业级磷酸一铵行业情况、工业级磷酸一铵行业情况 供给端，2022年受全球公共卫生事件未止、自然灾害频发等影响，国际大宗商品价格大幅波动，公司核心产品工业级磷酸一铵上游主要原材料硫磺等受此影响，价格剧烈震荡，叠加国内磷矿石价格上涨等因素，工业级磷酸一铵生产成本、售价均随之走高；同时随着国内产业政策收紧，部分区域新建、改建、扩建受到一定程度限制，新增产能报告期内较难形成。总的来看，2022年工业级磷酸一铵市场整体供应紧张。四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 79,558 85,671 104,186 163,565 473,480 1,033,050 0200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0002017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年磷酸铁锂产量（吨）数据来源：同花顺 iFinD 需求端，随着全球安全生产及消防形势日益受到更广泛关注，全球磷系灭火剂占比不断提升；同时由于全球淡水资源匮乏，农业技术水平不断提高，水溶肥大面积应用及推广形成市场共识，工业级磷酸一铵在农业领域的应用持续增长；另外伴随新能源车磷酸铁锂动力电池市场规模的高速增长，作为磷酸铁锂前驱体磷酸铁重要原料的工业级磷酸一铵获得增量应用市场，总体而言，工业一铵报告期内需求呈快速增长态势。数据来源：同花顺iFinD、则言咨询 综上，2022年工业级磷酸一铵国际国内市场均呈现出一定程度的供不应求，市场价格保持相对高位运行，公司按照利润最大化原则结合市场情况灵活调整产品结构，积极扩大工业一铵产量，全年生产工铵32.83万吨，同比增长21.68%，市场份额提升至23.19%。报告期内，公司磷资源梯级利用经营策略的进一步推进及下游磷酸铁应用领域扩展，加之公司良好的产品成本、费用管控能力，公司作为全球最大的工业一铵生产企业，盈利能力突出，在细分行业中的竞争优势得到巩固。2、肥料级磷酸一铵行业情况、肥料级磷酸一铵行业情况 肥料级磷酸一铵与二铵共同构成了基础磷肥，主要应用于农业领域，适用于旱地、水田的粮食作物和经济作物，对各种土质的农作物均有显著的增产效果。肥料级磷酸一铵是我国主要磷肥产品之一，其中颗粒磷铵可以直接作为磷肥使用，也可以作为掺混肥的主要原料，同时也是我国出口磷肥的主要品种之一，粉状磷铵则主要作为复合肥的主要生产原料之一。供给端，由于海外主流磷肥产区产能释放不足，国际市场磷铵供应紧张；同时，由于国家产业政策限制，国内逐步淘汰落后生产装置，行业内部分企业存量装置因磷石膏产销平衡、自身资源配套受限生产经营困难等原因导致开工不足，进一步加剧了供给端矛盾。需求端，全球对基础磷肥需求整体较为稳定，2022年，受国际局势动荡和自然灾害等影响，全球主要国家把粮食安全提到了新高度，部分国家出台鼓励农民种粮产业政策，磷肥需求随之有所上升。四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 综上，2022年肥料级磷酸一铵国际国内市场一定程度上处于供应偏紧的市场格局，公司积极响应国家号召，科学、有序组织生产，全年生产肥料级磷酸一铵79.81万吨，同比增长15.38%，得到国家工信部的书面表彰。粮食安全是“国之大者”，党的二十大报告要求“牢牢守住18亿亩耕地红线”，2023年中央一号文中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见明确提出要“抓好抓紧粮食和重要农产品稳产保供，保全国粮食产量保持在1.3万亿斤以上”。化肥作为粮食的“粮食”，市场需求刚性，报告期内公司肥料系列主要产品跟随市场供需格局变化有所增长。3、饲料级磷酸氢钙行业情况、饲料级磷酸氢钙行业情况 供给端，受国家产业政策限制，饲料级磷酸氢钙新增产能受限，部分区域受安全环保影响产能发挥不足，行业总体供应量报告期内无增长，并出现一定程度的区域性供给减量现象；同时新能源材料行业部分企业以饲料磷酸盐作为原料生产磷酸铁，使该产品的下游应用领域拓宽；国际方面，我国是磷酸氢钙净出口国，近些年我国磷酸氢钙出口量稳定在每年20万吨左右，占我国当年产量近10%，2022年国内饲料磷酸盐出口有所上升，国内市场良性竞争。需求端，我国是饲料产销大国，报告期内生猪、禽类、水产存栏量维持较高水平，2022年全国工业饲料产量3.02亿吨，同比增长3%，行业预计未来国内饲料产量保持稳步增长趋势。公司饲料级磷酸氢钙作为主要的饲料添加剂品种是畜禽补磷补钙不可替代的刚需产品，需求跟随下游稳中有升。综上，受益于细分行业景气度提升，公司饲料级磷酸氢钙业务持续稳步发展，全年产量39.79万吨，同比增长3.75%，占国内市场份额15.79%。随着白竹磷矿产量提升，为饲料级磷酸氢钙降本增效、保持较好盈利水平提供了原料保障。未来随着行业发展环境的变化，集中度有望提升，这为具备“矿化一体”成本优势的头部企业提供了更为广阔的发展空间。4、复合肥行业情况、复合肥行业情况 报告期内，复合肥板块供需格局较为稳定，但受到原料暴涨暴跌、出口政策变化等多重市场因素影响，全年价格波动较大。上半年，在成本面持续攀高支撑下，复合肥市场报价积极，上涨势头强劲，进入下半年，价格方面受原料下滑及下游需求清淡影响持续下跌，直至9月上旬秋肥、10月上旬冬储启动，市场行情维持弱稳局势，自11月下旬开始，在原料持续上涨且高位运行的拉动下，复合肥市价小幅探涨，交投重心向高位靠拢。面对复杂的市场环境，公司坚持以效益导向为中心，通过科学把握生产节奏、灵活运用经营策略，促进产品结构持续优化，在优势产品黄腐酸功能性复合肥、生态肥的基础上，进一步强化产品功能升级，持续推出了附加值更高的聚谷氨酸肥、液体肥等新品种，拓展了新型肥料的品种覆盖和适用性范围，取得了市场和客户的认同。总的来看，报告期内，公司结合自身资源特点，采取有效措施较好的平滑了市场大幅波动带来的不利影响，复合肥业务板块经营业绩有所增长。四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 未来随着国家“减肥减药”政策的深入推进，传统肥料的空间受限，但是肥料利用率高、环保性能好的新型肥料、功能性肥料获得了广阔的发展空间，当前新型肥料、功能性肥料、特肥年化复合增长率超过10%，预计未来环境友好、利用率高、功能性强的新型肥料和特肥仍将取得长足发展。5、石膏建材行业情况、石膏建材行业情况 石膏与水泥、石灰并列为世界三大凝胶材料，具有安全（耐火性好）、舒适（具备呼吸功能）、快速（施工效率高）、环保（轻质、节能、减排）等特点，广泛用于建筑、建材、工业模具等众多应用领域。在建筑施工中，非承重墙体砌筑、墙（顶）面抹灰、地面找平等应用方面均可使用石膏建材产品替代传统水泥。报告期内，国内石膏消耗量约1.34亿吨，其中水泥缓凝剂用量最大，达到7,810万吨，另外，用于石膏制品的建筑石膏产量约3,080万吨，高强石膏产量约202万吨（因石膏来源不同，高强石膏与建筑石膏使用原料的消耗比例存在一定差异）。当前，石膏行业的发展主要存在两方面的问题，一是受传统建筑结构及建材使用习惯等因素影响，我国水泥、石膏建材使用量比为20:1，欧美发达国家水泥、石膏建材使用量比为6:1，国内石膏建材使用占比远低于欧美发达国家；二是磷石膏相比天然石膏、脱硫石膏杂质含量较高，影响了磷石膏的综合利用。未来，随着石膏使用渗透率提升以及磷石膏净化标准规范和提升，叠加开采天然石膏因破坏环境、损害地表植被等弊端，不符合国家环保要求发展受限，行业预计工业副产磷石膏替代天然石膏将成为行业发展趋势，石膏建材行业有望迎来广阔发展空间。当前，国家大力提倡低碳环保，磷石膏建材符合国家产业政策，长期看具有较好的产业发展前景，但由于下游需求疲弱，公司磷石膏建材板块出现亏损。基于磷石膏综合利用在磷化工竞争格局中重要战略意义，公司力争兼顾项目经济效益与社会效益，保障公司可持续发展。注：以上行业数据以百川盈孚、注：以上行业数据以百川盈孚、同花顺同花顺、则言咨询则言咨询及其他相关行业报告为基础，并结合行业实际情及其他相关行业报告为基础，并结合行业实际情况适当调整。况适当调整。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务基本情况、主营业务基本情况 报告期内，公司聚焦磷化工主营业务发展，积极推动存量业务产业升级，部分高端精细磷酸盐产品研发卓有成效，传统核心产品工业级磷酸一铵、饲料级磷酸氢钙继续保持行业领先地位，市场份额有所提高；产业链整合方面，公司持续巩固“矿化一体”优势，完成对天瑞矿业100%股权、重钢矿业49%股权的收购，显著提高了德阳绵竹基地磷矿自给率，同时填补了在钒钛磁铁矿领域的空白；新能源材料业务方面，公司依托三十余年“硫-磷-钛”循环经济产业基础，创新升级打造“硫-磷-钛-铁-锂-钙”多资源循环经济产业链，积极推进德阿、攀枝花基地磷酸铁（锂）项目建设，为公司延链补链强链、持续稳健发展奠定基础。四川发展龙蟒股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 公司主营业务分产品具体情况如下：（1）工业级磷酸一铵）工业级磷酸一铵 报告期内，公司工业级磷酸一铵产量为32.83万吨，同比增长21.68%，主要系工业级磷酸一铵产品毛利水平较高，公司从经济效益角度出发，结合市场情况灵活调整产品结构提升工铵产量所致。受益于行业景气度持续，全年工业级磷酸一铵取得较好盈利能力，毛利占比36.08%；报告期内，公司仍是全球产销量最大同时也是国内出口量最大的工业级磷酸一铵生产企业，出口方面，2022年工业一铵出口总量11.69万吨。工业级磷酸一铵主要应用于以下三大领域：一是农业领域，工业级磷酸一铵主要用于生产高端水溶肥或者作为高端水溶肥直接施用；二是消防领域，工业级磷酸一铵是一种很好的灭火剂，广泛应用于森林灭火剂和干粉灭火剂；三是新能源材料领域，随着近年来新能源电池材料技术进步，工业级磷酸一铵已成为新能源电池（磷酸铁锂电池）正极材料磷酸铁锂的前驱体磷酸铁的重要原料之一。报告期内，公司积极拓展在磷酸铁领域的头部企业客户，全年工业级磷酸一铵在新材料领域销售数量提升191.11%。需求端，随着全球灭火剂需求不断上升以及科学施肥管理和滴灌技术体系的建立与完善，工业一铵在工业、农业领域需求随之增长；加之近年来新能源电池市场的蓬勃发展，工业级磷酸一铵作为磷酸铁原料之一，需求景气度持续提升，报告期内公司持续扩大在该领域的销售；供给端，由于国内环保整治制约产能增长，但受下游增量需求前景可期等影响，预计部分工铵新增产能将陆续投放市场。综上，行业预计未来工业级磷酸一铵供不应求局面有望缓解，但是对于产品品质高、成本控制能力强的一体化企业将继续保持较强的竞争力。（2）肥料系列产品肥料系列产品 报告期内，公司作为国内基础磷肥及部分精细磷酸盐细分行业的主要生产企业之一，在受高温限电等影响产量同比下滑5.12%的情况下，合计生产肥料级磷酸一铵、复合肥等肥料系列产品142.15万吨，毛利占比33.84%。公司充分发挥“肥盐结合、梯级开发”以及循环经济优势，结合各类装置配套齐全优势，密切关注国际国内两个市场供需情况变化，灵活调整产品结构，利用磷资源梯级开发生产各种功能性复合肥、专用复合肥及高端精细磷酸盐产品，有效平衡、调整核心产品产量。同时，通过资源的综合利用实现了磷酸盐与复合肥效益最大化，为公司整体取得较好经营成果打下基础。（3）饲料级磷酸氢钙饲料级磷酸氢钙 报告期内，公司饲料级磷酸氢钙产量为39.79万吨，同比增长3.75%。基于湖北襄阳基地“硫-磷-钛”循环经济优势，加之随着白竹磷矿产能爬坡有效支撑襄阳基地原料需求，基地产业