001230_2022_劲旅环境_2022年年度报告_2023-04-27.pdf

2022年年度报告2022 Annual Report股票简称：劲旅环境股票代码：001230劲旅环境科技股份有限公司2023-017共 创 共 享 绿 色 未 来劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人于晓霞、主管会计工作负责人黄增荣及会计机构负责人公司负责人于晓霞、主管会计工作负责人黄增荣及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)宣迎东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。宣迎东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司已在本报告公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析第三节管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展十一、公司未来发展的展望的展望”中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关中，描述了可能面对的风险因素及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20222022 年年度权益分派年年度权益分派实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每实施时股权登记日的股本为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2 2 元（含元（含税），送红股税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.29第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.45第六节第六节 重要事项重要事项.47第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.59第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.66第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.67第十节第十节 财务报告财务报告.68劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本。（四）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述文件置备地点：公司董事会办公室。劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、股份公司、劲旅环境指劲旅环境科技股份有限公司控股股东、实际控制人指于晓霞、于晓娟、于洪波西乡劲旅指西乡劲旅环境科技有限公司马鞍山保洁指马鞍山市劲旅保洁服务有限公司五河劲旅指五河劲旅环境科技有限公司江西劲旅指江西劲旅环境科技有限公司劲旅投资指合肥劲旅环境投资合伙企业（有限合伙）海通兴泰指海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）国元创投指国元创新投资有限公司国元基金指安徽国元种子创业投资基金有限公司池州徽元指国元股权投资有限公司池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）信安基石指安徽信安基石产业升级基金合伙企业（有限合伙）杭州城卓指杭州城卓创业投资合伙企业（有限合伙）合肥晟日指合肥晟日企业管理合伙企业（普通合伙）嘉兴正石指嘉兴正石投资合伙企业（有限合伙）招股说明书指劲旅环境科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书股东大会指劲旅环境科技股份有限公司股东大会董事会指劲旅环境科技股份有限公司董事会监事会指劲旅环境科技股份有限公司监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期、本期、本报告期指2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日报告期末、本期末、本报告期末指2022 年 12 月 31 日劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称劲旅环境股票代码001230股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称劲旅环境科技股份有限公司公司的中文简称劲旅环境公司的外文名称（如有）Jinglv Environment Science and Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Jinglv Environment公司的法定代表人于晓霞注册地址安徽省合肥市新站区综合开发试验区工业园注册地址的邮政编码230011公司注册地址历史变更情况报告期内公司注册地址未发生变更办公地址安徽省合肥市新站区沱河路 517 号办公地址的邮政编码230012公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名黄增荣陈陈联系地址安徽省合肥市新站区沱河路 517 号安徽省合肥市新站区沱河路 517 号电话0551-642828620551-64282862传真0551-655589790551-65558979电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报中国证券报上海证券报证券日报经济参考报及巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码91340100740874635H公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化历次控股股东的变更情况（如有）无变更劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文7五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22至 901-26签字会计师姓名郭凯、程超、金文娟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间国元证券股份有限公司安徽省合肥市梅山路 18 号梁化彬、朱玮琼2022 年 7 月 15 日至 2023年 2 月 7 日国元证券股份有限公司安徽省合肥市梅山路 18 号朱玮琼、徐龙2023 年 2 月 7 日至 2024 年12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）1,261,993,664.971,369,198,441.82-7.83%1,225,102,012.16归属于上市公司股东的净利润（元）124,114,924.58177,027,136.85-29.89%150,464,642.70归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）108,636,777.52167,207,504.99-35.03%146,251,987.81经营活动产生的现金流量净额（元）238,266,811.97246,496,584.01-3.34%206,080,222.49基本每股收益（元/股）1.302.12-38.68%1.80稀释每股收益（元/股）1.302.12-38.68%1.80加权平均净资产收益率11.51%29.89%-18.38%46.59%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）2,787,046,228.481,987,365,016.6240.24%1,957,356,381.72归属于上市公司股东的净资产（元）1,618,524,627.54674,007,609.39140.13%501,732,080.52公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入285,718,993.92330,242,967.24307,471,386.44338,560,317.37归属于上市公司股东的净利润30,311,764.5635,610,861.7716,599,677.4741,592,620.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,038,684.3034,806,487.4114,300,692.3033,490,913.51经营活动产生的现金流量净额25,896,670.84117,688,867.08-34,325,615.99129,006,890.04上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,326,462.01-284,306.37321,615.03主要为固定资产处置确认损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）15,066,783.4216,077,120.9210,165,970.55主要为政府补助除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及3,599,652.78307,703.69主要为理财产品收益劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文9处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,236,889.59-3,227,063.25-3,325,442.53主要为理赔支出其他符合非经常性损益定义的损益项目7,520,187.721,331,544.95231,643.48主要为进项税加计抵减股权激励费用-3,222,500.00-2,110,000.00减：所得税影响额2,858,016.571,299,400.411,141,288.45少数股东权益影响额（税后）287,108.69-136,532.33-70,156.81合计15,478,147.069,819,631.864,212,654.89-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为进项税加计抵减。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用项目涉及金额（元）原因增值税退税354,964.76与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补贴劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）行业概况（一）行业概况环境卫生是公共卫生的重要组成部分。环境卫生管理是指为有效治理城乡生活废弃物，为人民群众创造清洁、优美的生活和工作环境而进行的有关生活废弃物的清扫、保洁、收集、运输、处理、处置、综合利用和社会管理等活动的总称。近年来，随着行业的不断发展，环境卫生管理的行业范围和内涵逐渐延伸，已涵盖清扫保洁、垃圾分类收集转运、固废处理、厕所改造及资源化综合利用等所有的环境综合服务，开始向全域性系统环境治理模式转变。我国高度重视城乡环境卫生体系的建设，把环境卫生事业作为可持续发展战略和全面建设小康社会、建立公共卫生体系的重要内容。近年来，随着行业市场化程度的不断提高，环境卫生管理行业的范围和内涵不断延伸，已成为国家不可替代的基础性公共服务行业。近年来国家发布多项与环保行业相关政策，中共中央、国务院 2022 年发布关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见，该意见指出，推进农村人居环境整治提升五年行动。加强村庄有机废弃物综合处置利用设施建设，推进就地就近就利用处理；2022 年 1 月，工业和信息化部、科学技术部和生态环境部印发环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025 年），为环保装备制造业未来几年的发展指明了方向；2022 年 1 月，生态环境部、农业农村部、住房和城乡建设部、水利部、国家乡村振兴局联合印发农业农村污染治理攻坚战行动方案（2021-2025 年），要求到 2025 年，农村环境整治水平显著提升，农业面源污染得到初步管控，农村生态环境持续改善。以上政策的发布为环保行业长期健康发展保驾护航，环卫运营服务及装备制造等细分市场发展前景未来可期。（二）（二）行业发展阶段、周期性特点行业发展阶段、周期性特点环境卫生管理服务系城乡所必需的基础服务，同时直接关系到众多环卫工人的就业问题。政府付费来源于财政预算，具有刚性支出的属性。因此环境卫生管理服务行业受宏观经济调控因素的影响较小，业务具有持续性和稳定性的特点。随着国家对环境卫生事业的日益重视，全国各地城乡环卫市场化率将持续提升，未来环境卫生管理服务行业仍有较大发展空间。随着环卫管理行业的不断发展，原有大型环保企业集团、专业化环卫企业、地方性小型环卫企业并存的环卫企业竞争格局逐渐被打破，环卫一体化趋势对小型地方性环卫企业产生了较大冲击。政府环卫项目招标时对运营商历史业绩、资金实力往往要求较高，也在一定程度上提高了环卫管理行业门槛。因此，具备丰富行业经验和较强产业协同能力的环卫企业将迎来重大发展机遇。（三）行业地位（三）行业地位公司系主要从事环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务的环卫综合服务运营商，深耕环卫领域近二十年，致力于提升城乡区域人居环境，具有丰富的行业经验。公司 2016 年 2 月中标了全椒县农村生活垃圾治理 PPP 项目，是全国范围内首批以 PPP 模式开展城乡环卫一体化业务的企业之一。公司连续六年被 E20 环境平台评为“环卫十大影响力企业”。公司将抓住“乡村振兴战略”规划的政策机遇，加大投入、强化管理，进一步提升公司的综合实力、技术装备水平及市场开拓能力。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务（一）主要业务公司主营业务包括环境卫生领域的投资运营管理服务及装备制造业务。公司以建设“生态中国、美丽城乡”为使命，始终坚持专业化经营发展战略，致力于提升城乡人居环境，提供清扫保洁、生活垃圾收集分类转运、厕所改造管护、农村污水处理等环境综合治理解决方案。环卫投资运营管理服务主要通过特许经营权模式或传统政府购买服务模式为客户提供清扫保洁、生活垃圾分类收集转运、厕所管护等服务，是公司的主要收入来源。作为专业的环卫装备制造商，公司劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文11装备制造业务主要产品包括环卫车辆、垃圾压缩设备、农村污水处理设备、深埋式垃圾桶、厕所类产品等。（二）主要产品及用途（二）主要产品及用途1、环卫投资运营管理服务公司环卫投资运营管理服务包括清扫保洁、生活垃圾分类收集转运、厕所管护等，具体如下：（1）清扫保洁清扫保洁服务主要针对城区、乡镇、村庄的道路、广场、水域及其他公共区域，以机械或人工方式提供清扫、保洁服务。（2）生活垃圾分类收集转运公司结合项目特征及政府原有规划情况，按照“适度集中、区域共享、按线路收转运”方式，坚持“定时收集、定点存放、及时转运”的原则，因地制宜的进行生活垃圾分类、收集与转运。（3）厕所管护公司结合目前公厕全天候开放的实际情况，采用智慧公厕综合管理系统，确立了全天保洁、设施检查养护、维修更换和定损核实等管护模式，形成一整套管理制度体系；实行定人定岗定时的保洁和管护。2、装备制造公司主要产品包括环卫车辆、垃圾压缩设备、深埋式垃圾桶、厕所类产品、农村污水处理设备等。其中环卫车辆包含搬运类与作业类两种，搬运类车辆主要用于生活垃圾的收集与运输，作业类车辆主要用于对道路的冲洗与清扫，由机械代替人工，提升作业质量的同时降低作业成本；垃圾压缩设备的主要功能是对生活垃圾进行压缩打包，减少体积，提高单车运输量，减低物流成本。2023 年 1 月工业和信息化部等八部门提出，将在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为 2023-2025 年，城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到 80%。在实现“碳中和”的过程中,交通运输行业的减排至关重要,公共领域用车将率先实现新能源替代,新能源环卫车采购需求将加速释放，对公司新能源环卫车辆与设备的发展具有积极的促进作用。公司布局了新能源技术研发，拥有一支高素质的技术团队，具有丰富的行业经验和深厚的技术功底，在三电系统及上装系统电动化技术及研发应用上取得了突破。通过对行业市场进行研究分析，在电动化、智能化、网联化等产业变革趋势下，公司在新能源领域的研发实践取得了一定的成果，开发了各类型新能源环卫车辆与设备：18 吨级纯电动洗扫车、18 吨级纯电动清洗车、纯电动扫路机、纯电动人行道洗扫机等，为实现环卫服务的少人化创造了设备基础，同时进行了环卫设备线控技术的研发与探索，为环卫运营设备的进一步升级换代做好技术储备。新能源环卫车辆设备研发进展情况：劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文12序号产品名称产品功能与特点照片118 吨纯电动洗扫车功能：城市道路清扫保洁特点：9 种作业模式，一键操作，智能化程度高，纯电零排放，标配电动应急系统。218 吨纯电动清洗车功能：城市道路清洗保洁特点：高低压双水路，清洗、冲洗、应急消防等多种模式，整车 CAN 控制。3纯电动扫路机功能：非机动道清扫保洁特点：铰接式，具有路面清扫、手持吸扫、破碎减容、换桶作业特点，外观新颖。4纯电动人行道洗扫机功能：人行道洗扫保洁特点：外形小巧玲珑，可无线遥控作业，具有洗扫、吹扫、清洗等作业模式。3、智慧环卫公司自主研发的环卫系统管理软件属于行业管理软件产品，基于对行业和客户需求的深入了解，公司加强对于物联网、车联网及移动互联网的研究和开发，并逐步形成了多项核心技术。公司自主研发的环卫系统管理软件包括智慧环卫云平台、智慧公厕管理系统等，形成软件著作权共 48 项。（三）主要经营模式（三）主要经营模式1、盈利模式公司主要通过向客户提供产品和服务获取合理利润，其主要方式有以下几种：通过投资运营管理服务收取运营服务收益；通过装备制造业务的销售获取价值增值收益。2、采购模式公司制定了采购管理制度，对供应商准入和采购业务流程进行了制度规范，并建立了合格供应商名录对供应商进行分类管理。目前，公司生产经营所需采购的物资或服务主要包括装备制造类和运营项目类，具体模式主要包括询价、比价和招标模式。此外，部分环卫投资运营管理服务业务合同中约定由公司采购政府方存量环卫设施设备。报告期内，特许经营权业务和传统城乡环卫业务从事的服务内容相似，配置的各类环卫设备设施基本相同，主要包括垃圾桶、电动保洁车、深埋式垃圾桶、不同功能及吨位的环卫车辆等。上述各类环卫设备设施主要由公司采用集中对外采购、定制化采购和自主生产的方式进行，向各项目公司进行销售。（1）询价与比价模式询价与比价模式采购的物资主要是原料、零部件等，该类物资供应渠道稳定，主要采取询价、比价模式。公司按照生产计划制定采购需求计划，组织供应商进行报价，并根据比价结果，签订采购合同，按照订单下单并跟踪到货。（2）招标模式招标模式采取由公司采购中心统一管理的招标采购模式。按照运营项目进度要求，制定采购需求计划，发布招标通知，组织供应商进行投标报价，并根据投标结果，签订合同、下发订单、跟踪到货及监督管理。3、生产、服务模式（1）环卫投资运营管理服务模式劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文13公司环卫投资运营管理服务客户一般为政府部门。按服务模式可分为特许经营权模式及传统政府购买服务模式。公司根据项目设计方案，在当地成立分子公司，配备环卫设备，组建运营团队，在运营中心的监督指导下，提供包括环卫清扫保洁、生活垃圾分类收集与转运、厕所管护在内的环卫运营管理服务。（2）装备制造生产模式公司装备制造业务主要采用“以销定产”方式，产品主要用于环卫投资运营管理服务项目和单独对外销售，装备中心按照技术中心设计的图纸与生产工艺，组织生产、装配和调试。一方面，公司针对不同服务区域的特点，可在标准化产品的基础上进行调整配置，以满足客户的多样化需求；另一方面，公司通过生产线的及时调度、科学管理，可实现不同配置产品生产作业的快速、准确切换，可根据实际需求实现“柔性化生产”。公司深埋式垃圾桶、三/四格式粪污预处理器及净化槽等产品及部分环卫装备零部件采用定制化采购方式，即由公司自主设计，并提供技术图纸，第三方生产后，由公司进行定制化采购。此外，针对工期较紧的厕所类产品、农村一体化污水处理装置等产品，公司将其附加值较低的下料、焊接、框架装配、安装等工序交由外协供应商，与其签署加工合同并在公司厂区内完成上述工序。4、营销模式（1）环卫投资运营管理服务营销模式公司环卫投资运营管理服务业务的客户通常为各级政府环卫管理部门或其下属单位，公司主要通过公开招标、竞争性磋商等方式获取业务合同。通过前期接洽获得项目信息后，公司组织人员进行初步调研，并结合公司经营状况、市场环境、项目服务价格等因素对拟承接项目的可行性和效益情况进行分析，如确认参与项目承揽后，公司按客户要求提交投标、报价等相关文件。与客户达成合作意向后，公司与客户签订合同并根据合同要求提供相应服务。（2）装备制造营销模式公司装备制造业务的客户分为政府类客户及非政府类客户两大类。其中，政府类客户主要包括地方环保局、环卫主管部门、城管局环卫部门、公路管理单位及地方政府下属企业等。非政府类客户主要包括城乡环卫运营商及其他环保企业。公司主要采取直销的方式直接参与装备制造客户的各种招标和询价活动，主要以自制产品及定制化采购产品为主，亦存在通过少量外购产品满足客户需求的情形。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）市场先发与平台优势（一）市场先发与平台优势国务院办公厅于 2015 年下发了关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。公司及时抓住市场先机，率先从装备制造向运营管理服务延伸，布局环卫产业运营市场，并于 2016 年 2 月成为国内首批采用 PPP 模式获取环卫一体化运营服务项目的企业之一。凭借项目的成功开拓及后续稳定运营不仅为公司每年带来稳定的收入及利润来源，同时亦形成良好的行业口碑，发挥显著的平台示范推广效应，进而促进公司环卫业务在上述区域的进一步布局。公司凭借对现有客户及当地市场的了解，利用自身平台优势，在现有项目服务范围的基础上不断拓展外延，采用“1+N”长效管护模式，为原有客户提供产品和服务的深度延伸。同时，凭借市场优势带来的实践经验积累，公司培养了一支经验丰富的管理和研发团队，这使得公司对环卫行业具备了深刻的理解，能够抢先洞察市场发展趋势，拓展现有环卫业务，进行前瞻性战略布局。鉴于提升农村人居环境体系已与“全面推进乡村振兴”等国家战略相结合，成为环卫行业的未来发展趋势，公司在农村污水处理设备、厕所类产品等领域亦已开始积极拓展，配合当地政府一体化推进农村垃圾、污水、厕所环境“三大革命”。未来“十四五”期间，随着国家农村人居环境标准体系的逐步建立，公司也将迎来新的环卫业务增长点。（二）品牌优势（二）品牌优势公司作为国家高新技术企业、国家智能制造试点示范企业、国家工业互联网试点示范企业、国家服务型制造企业、国家绿色工厂，近年来在环境卫生管理服务及装备制造领域均获得业内的广泛认可。2020 年 11 月，公司被工信部中小企业局认定为第二批专精特新“小巨人”企业，具有较强的品牌优势。劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文14在环卫投资运营管理服务领域，公司实施的抚州东乡区城乡环卫一体化项目由中国民生发展论坛组委会评选为“2019 民生示范工程”；2020 年 11 月，国家发改委印发国家生态文明试验区改革举措和经验做法推广清单（发改环资20201793 号），将公司作为社会资本方参与的鹰潭市城乡生活垃圾第三方治理（一体化处理）PPP 项目的改革举措和经验做法在全国范围内进行推广。在装备制造领域，公司系工信部发布的国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2020 年版）供需对接指南中垂直直压垃圾压缩装备的主要支撑单位，先后牵头制定安徽省地方标准 3 项，参与制定国家行业标准 1 项。2020 年 10 月，公司入选工业和信息化部评定的符合环保装备制造业（固废处理装备）规范条件企业名单（第一批），成为全国首批由工业和信息化部认定符合环保装备制造业（固废处理装备）规范条件的固废处理环保装备制造企业。（三）业务协同优势（三）业务协同优势公司系集投资运营管理与装备制造为一体的环卫综合服务运营商，主营业务包括城乡环境卫生的清扫保洁服务，生活垃圾的分类、收集与转运服务，垃圾中转站、公厕等环卫设施的投资运营服务，环卫装备的研发、生产和销售。一方面，公司将自主生产的装备投入到环卫项目中进行运营实践，可以最短路径将实践中的经验及时反馈到装备的研发环节，在缩短装备开发周期的同时有利于研发工作拨冗去繁、聚焦工况，开发出成本更低、效率更高、功能更加贴合实际需要的产品；另一方面，在项目运营中使用根据实践经验研发的产品，有利于提升运营质量、降低运营消耗、提升运营效率，从而实现了运营推动装备研发与制造、装备研发与制造更好服务运营的目的，二者相互促进，具有较强的业务协同效应，使公司综合竞争力进一步增强。（四）技术优势（四）技术优势公司坚持专业化经营战略，聚焦环卫板块，发挥技术优势，为客户提供“环卫投资运营管理服务+装备制造”为一体的专业化、精细化综合服务。公司利用“安徽省固废处理工程研究中心”、“安徽省环卫装备制造业创新中心”两个省级开发平台，凭借近二十年行业经验及服务与制造协同优势，攻克了环卫行业实操环节的诸多难题，涵盖垃圾收运、机械清扫及道路冲洗等多个领域，已成为行业内系列化程度高、品类齐全的生活垃圾压缩设备及环卫车辆供应商之一。（五）人才优势（五）人才优势公司拥有一支懂管理、懂技术、懂销售的复合型管理团队，在环卫行业具有多年的从业经验，对行业趋势有独到的理解和敏锐的洞察力，对企业发展有前瞻性的规划，多年来配合默契、团结一致、共识性强、决策效率高；公司管理团队拥有不低于 10 年的环卫产品研发经验，既精通环卫产品研发设计，又理解下游市场需求。公司管理团队及核心骨干持有公司股权，员工个人成长与公司长远发展协调一致，建立了人才激励及稳定的长效机制。公司已建立起一支知识面广、技能过硬、工作扎实、勇于创新、凝聚力强的高素质人才团队，为公司未来的高速发展奠定了稳固的人才基础。（六）管理优势（六）管理优势公司结合环卫行业人员与设备众多、作业分散等特点，自主研发了智慧环卫云平台，可实现环卫管理全过程的数据的采集、传输、存储和管理，为环卫项目从规划、运营和监管的各个管理环节提供数据支撑，便于管理人员及时掌握项目运营的实时情况，通过系统的分析和预警提高了人员、设备、作业及考核在内的各项事务的管理能力，提高项目的作业质量和运营效率，提高公司的市场口碑，提升客户满意度。四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述详见“第三节 管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022 年2021 年同比增减劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文15金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,261,993,664.97100%1,369,198,441.82100%-7.83%分行业设备制造与销售123,554,613.599.79%242,130,703.4917.68%-48.97%运营服务1,134,777,243.1189.92%1,124,364,223.3982.12%0.93%其他3,661,808.270.29%2,703,514.940.20%35.45%分产品特许经营权业务773,186,084.0861.27%788,353,785.0557.58%-1.92%传统城乡环卫业务361,591,159.0328.65%336,010,438.3424.54%7.61%设备制造与销售123,554,613.599.79%242,130,703.4917.68%-48.97%其他3,661,808.270.29%2,703,514.940.20%35.45%分地区省内732,511,731.9058.04%709,473,467.4451.82%3.25%省外529,481,933.0741.96%659,724,974.3848.18%-19.74%分销售模式自销1,261,993,664.97100.00%1,369,198,441.82100.00%-7.83%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业设备制造与销售123,554,613.5984,965,177.3931.23%-48.97%-41.26%-9.03%运营服务1,134,777,243.11859,302,674.6024.28%0.93%2.62%-1.25%分产品特许经营权业务773,186,084.08573,543,163.9425.82%-1.92%0.63%-1.88%传统城乡环卫业务361,591,159.03285,759,510.6820.97%7.61%6.87%0.55%设备制造与销售123,554,613.5984,965,177.3731.23%-48.97%-41.26%-9.03%分地区省内730,181,937.69564,011,977.6222.76%3.20%4.78%-1.17%省外528,149,919.01380,255,874.3728.00%-19.85%-14.30%-4.66%分销售模式自销1,258,331,856.70944,267,851.9924.96%-7.92%-3.84%-3.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文16（5 5）营业成本构成营业成本构成产品分类单位：元产品分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重特许经营权业务人工成本376,915,665.6365.72%376,871,605.4766.12%0.01%特许经营权业务折旧摊销72,550,470.5012.65%69,885,744.4612.26%3.81%特许经营权业务车辆费用68,348,994.7711.92%60,965,152.0010.70%12.11%特许经营权业务服务采购34,151,807.225.95%39,828,115.316.99%-14.25%特许经营权业务材料费用6,025,484.731.05%6,619,073.501.16%-8.97%特许经营权业务其他15,550,741.092.71%15,789,761.582.77%-1.51%传统城乡环卫业务人工成本184,950,388.5864.72%179,972,056.6167.31%2.77%传统城乡环卫业务车辆费用38,951,558.4013.63%35,993,107.3513.46%8.22%传统城乡环卫业务折旧摊销23,033,618.298.06%26,379,292.529.87%-12.68%传统城乡环卫业务服务采购19,750,252.816.91%7,384,255.892.76%167.46%传统城乡环卫业务材料费用2,786,508.920.98%3,912,515.091.46%-28.78%传统城乡环卫业务其他16,287,183.685.70%13,741,948.515.14%18.52%设备制造与销售材料设备成本75,881,354.0389.31%130,719,569.3290.37%-41.95%设备制造与销售人工成本3,895,830.294.59%3,403,123.142.35%14.48%设备制造与销售安装成本5,187,993.056.11%10,519,787.017.27%-50.68%其他业务其他1,026,703.34100.00%584,043.92100.00%75.79%说明无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否通过新设方式取得 4 家子公司，详见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）422,101,593.08前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例33.45%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1第一名124,854,645.889.89%2第二名106,944,028.058.47%劲旅环境科技股份有限公司 2022 年年度报告全文173第三名65,907,384.305.22%4第四名62,286,577.264.94%5第五名62,108,957.594.92%合计-422,101,593.0833.45%主要客户其他情况说明适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）128,569,765.47前