000806_2022_＊ST银河_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 北海银河生物产业投资股份有限公司北海银河生物产业投资股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 【2 2023023 年年 0 04 4 月月】北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人黄健、主管会计工作负责人卢元洪及会计机构负责人公司负责人黄健、主管会计工作负责人卢元洪及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)卢元洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。卢元洪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已进行详细说明，请投资者注意阅读。阅读。报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，会计师事务所中审亚报告期内，公司存在财务报告内部控制重大缺陷，会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的财务报告内部控制审太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的财务报告内部控制审计意见，相关事项均已公告，敬请投资者关注相关内容及可能存在的风险。计意见，相关事项均已公告，敬请投资者关注相关内容及可能存在的风险。报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。股票被实施退市风险警示的风险：股票被实施退市风险警示的风险：根据中审亚太会计事务所（特殊普通根据中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）出具的北海银河生物产业投资股份有限公司合伙）出具的北海银河生物产业投资股份有限公司20222022 年度审计报告，年度审计报告，公司公司 20222022 年度经审计的期末净资产为负值年度经审计的期末净资产为负值同时同时公司公司 20222022 年度财务报告被出年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，触及深圳证券交易所股票上市规则（具无法表示意见的审计报告，触及深圳证券交易所股票上市规则（20232023北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 年修订）第年修订）第 9.3.119.3.11 条第一款第（二）项和第（条第一款第（二）项和第（三）项有关股票终止上市的情三）项有关股票终止上市的情形，公司股票交易存在被终止上市的风险形，公司股票交易存在被终止上市的风险。请广大投资者注意投资风险。请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.32 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.52 第六节第六节 重要事项重要事项.56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.88 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.94 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.95 第十节第十节 财务报告财务报告.96 北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告文本原件。五、其他备查文件。北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中审亚太 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）银河生物、公司 指 北海银河生物产业投资股份有限公司 四川永星、永星 指 四川永星电子有限公司 江变 指 江西变压器科技股份有限公司 银河技术 指 南京银河生物技术有限公司 南京银河医药 指 南京银河生物医药有限公司 成都银河 指 成都银河生物医药有限公司 苏州银河 指 苏州银河生物医药有限公司 创业园 指 北海高新技术创业园发展有限公司 苏州产业园 指 苏州银河技术产业园有限公司 银河汇智 指 银河汇智（上海）生物科技有限公司 柳变 指 广西柳州特种变压器有限责任公司 银河城运 指 北海银河城市科技产业运营有限公司 银河集团 指 银河天成集团有限公司 四川都机 指 四川都江机械有限责任公司 天成实业 指 广西银河天成实业有限公司 天成控股 指 贵州长征天成控股股份有限公司 汉素生物 指 云南汉素生物科技有限公司 远程视界 指 北京远程视界科技集团有限公司 远程心界 指 北京远程心界医院管理有限公司 中安融金 指 中安融金（深圳）商业保理有限公司 江苏盈时 指 江苏盈时互联网信息科技有限公司 金票通 指 江苏金票通投资管理有限公司 唐盛投资 指 上海唐盛投资股份有限公司 在绪投资 指 上海在绪投资中心（有限合伙）中江信托 指 中江国际信托股份有限公司 汉富美邦 指 北京汉富美邦国际投资顾问中心（普通合伙）达森生物 指 达森生物药业有限公司 理程贸易 指 广东理程贸易发展有限公司 卓舶实业 指 上海卓舶实业有限公司 上海诺永 指 上海诺永资产管理有限公司 国投保理 指 深圳国投商业保理有限公司 国投供应链 指 深圳国投供应链管理有限公司 四川信达 指 中国信达资产管理股份有限公司四川省分公司 润兴租赁 指 润兴融资租赁有限公司 广州镭晨 指 广州镭晨投资咨询有限公司 公主岭 指 吉林公主岭农村商业银行股份有限公司 北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 上海洪皓 指 上海洪皓贸易有限公司 益安保理 指 深圳市益安保理有限公司 合盈小贷 指 合盈小额贷款（重庆）有限公司 靖江国际 指 靖江昊淮国际贸易有限公司 瞬赐保理 指 深圳瞬赐商业保理有限公司 元、万元、亿元 指 除特别注明外，均指人民币元、万元、亿元 CAR-T 指 嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法（Chimeric Antigen Receptor T-CellImmunotherapy）报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称*ST 银河 股票代码 000806 变更前的股票简称（如有）ST 银河 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北海银河生物产业投资股份有限公司 公司的中文简称 银河生物 公司的外文名称（如有）GalaxyBiomedical Investment Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GalaxyBiomed 公司的法定代表人 黄健 注册地址 北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号 注册地址的邮政编码 536000 公司注册地址历史变更情况 北海市银海南路世贸大厦八楼-北海市广东南路银河科技大厦八楼-北海市西藏路银河软件科技园专家创业区 1 号 办公地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 办公地址的邮政编码 536000 公司网址 www.g- 电子信箱 yhswg- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 农娟娟 李翔 联系地址 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 广西北海市银河软件科技园综合办公楼 电话 0779-3202636 0779-3202636 传真 0779-3926916 0779-3926916 电子信箱 yhswg- yhswg- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 证券时报 证券日报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 9145050019935485XA 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 签字会计师姓名 何夕灵、吴会兰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 联储证券有限责任公司 上海市浦东新区陆家嘴环路1366 号富士康大厦 林若飞 2021 年 12 月 19 日至 2022年 12 月 18 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,527,995,252.74 1,144,065,912.73 1,144,044,512.46 33.56%1,105,975,660.51 1,105,975,660.51 归属于上市公司股东的净利润（元）-337,509,174.85-962,324,537.08-965,753,885.14 65.05%58,309,771.84 56,628,954.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）148,057,126.33 6,983,830.09 5,214,510.69 2,739.33%69,202,841.95 69,202,841.95 经营活动产生的现金流量净额（元）-34,016,046.81-27,259,939.12-27,259,939.12-24.78%44,689,031.96 44,689,031.96 基本每股收益（元/股）-0.3069-0.8749-0.8780 65.05%0.0530 0.0515 稀释每股收益（元/股）-0.3069-0.8749-0.8780 65.05%0.0530 0.0515 加权平均净资产收益率 不适用 不适用 不适用 不适用 129.89%126.80%北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,006,523,043.69 1,736,231,019.72 1,726,495,441.91 16.22%2,126,618,473.51 2,126,618,473.51 归属于上市公司股东的净资产（元）-1,253,029,086.09-885,574,959.04-892,313,928.22-40.42%66,906,313.98 65,225,496.37 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况（1）公司对相关科目的列报进行重分类调整，影响 2021 年合并财务数据调整：调减预付款项 9,229,857.19 元，调减应付账款 9,129,857.19 元，调减预收款项 483,645.80 元，调减应收账款 483,645.80 元，调增其他流动资产 100,000.00元。（2）根据调整后的应收款项原值重新计算减值损失及递延所得税，该事项影响 2021 年合并财务数据调整：调增应收账款 188,542.74 元，调减其他应收款 334,720.65 元，调增信用减值损失 146,177.91 元，调增递延所得税资产 24,103.09元，调减所得税费用 24,103.09元。（3）公司重新复核计算成本费用。该事项影响 2021 年合并财务数据调整：调增营业成本 2,311,566.98 元，调减管理费用 1,448,351.98 元，调增应付账款 863,215.00 元。（4）公司重新复核计算罚息和迟延履行期间的债务利息。该事项影响 2019 合并财务数据：调增 2019 年营业外支出1,628,803.51 元，调增其他应付款 1,628,803.51 元；影响 2020合并财务数据：调增 2020 年营业外支出 1,680,817.61 元，调增其他应付款 3,309,621.12 元，调减 2020 年初未分配利润 1,628,803.51 元；影响 2021年合并财务数据：调增营业外支出 1,660,028.66 元，调增其他应付款 4,969,649.78 元，调减 2021 年初未分配利润 3,309,621.12 元。（5）对公司 2021 年合并报表内部交易及内部往来抵消进行调整：调减营业收入 21,400.27元，调增营业成本431,096.12 元，调增管理费用 331,533.19 元，调增应付账款 784,029.58 元。（6）差错更正事项追溯调整影响未分配利润项目，调减未分配利润-6,738,969.18 元。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）1,527,995,252.74 1,144,044,512.46 0 营业收入扣除金额（元）94,545,036.79 99,598,855.36 0 营业收入扣除后金额（元）1,433,450,215.95 1,044,445,657.10 0 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 321,996,246.06 457,780,121.81 356,060,640.86 392,158,244.01 归属于上市公司股东的净利润-14,675,959.47 8,669,523.89-42,795,896.81-288,706,842.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,402,811.32 54,033,759.59 43,049,418.39 14,571,137.03 经营活动产生的现金流量净额-32,093,882.26-4,371,243.52-30,987,084.11 33,436,163.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）34,698.78-3,998,099.66 89,816.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,767,691.15 15,278,440.11 23,249,427.26 委托他人投资或管理资产的损益 419,912.35 245,720.21 债务重组损益 44,476.88-875,676.04 37,517,037.70 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,549,485.75 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-481,260,448.70-956,899,599.52-449,123,317.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 83,812.44-30,916.25 30,916.25 北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,873,389.21 451,641,980.11 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-3,354,118.00 6,560,318.00 3,489,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,932,374.70-31,252,481.93-73,584,438.69 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 71,845.02 减：所得税影响额-467,554.48 3,676,949.53 4,752,023.24 少数股东权益影响额（税后）-582,406.49 889,091.84 1,378,006.55 合计-485,566,301.18-970,968,395.83-12,573,887.72-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、电子信息领域。电子元器件产业是电子信息工业的基础性产业，具有行业规模庞大、使用领域广、周期性强等特点。近年来，在移动互联网技术不断发展、消费电子产品制造水平提高和居民收入水平增加等因素的驱动下，电子元器件行业呈现蓬勃发展的态势，未来随着 5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合，电子元器件行业需求量将持续增加，并带动市场规模持续扩大；但受国际经济形势的影响，民用电子元器件行业较为低迷，除新能源汽车、充电桩、家庭储能等受益于国家持续投入的行业保持持续增长外，其余行业需求持续低迷，5G 通信及相关配套行业影响较为明显。军工电子作为武器装备兵力“倍增器”，在当前新型武器装备中的作用不断提升，国产替代日渐迫切，军工电子将持续受益；但在经历近几年高速增长之后，军品行业从采购周期转向制造周期，且国产化替代验证延后，市场需求放缓，同时，客户审价与同行竞争对产品的降价压力开始显现，原材料成本飙升，行业企业业绩及利润均受到一定冲击。子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，原系国家大型二类企业，现为国家高新技术企业，是国家一类军工产品定点生产企业之一，中国电子元件百强企业，其主要技术指标达到 IEC 国际标准和国家军用标准。2、输配电设备领域。输配电设备制造行业属于强周期行业，受经济形势和国家政策的影响较大。目前该行业已进入稳定发展的成熟阶段，市场竞争较为激烈。近年来，在国家双碳战略目标的政策驱动下，清洁能源电力变压器需求快速增长，石油化工产能高端替代需求的新增投产项目有望增加，钢铁、有色金属、稀土等产业存在“高炉-转炉工艺转变为电炉冶炼工艺”的替代需求，行业或迎来产能置换潮，这些细分领域将带给输配电设备制造行业新的发展机遇。此外，在智能电网建设、特高压建设及电网改造、电力工业发展的带动下，对输配电设备制造行业的转型升级带来了新的机会。公司是国内著名变压器设备供应商，具备几十年的产品制造经验，拥有一流的制造队伍，已通过 ISO9001 质量管理体系认证和荷兰 KEMA 公司的产品认证；在整流变压器的市场上，公司是该细分市场的优秀企业，产品远销印度、马来西亚、印度尼西亚等国。3、生物医药领域。生物医药行业具有“长周期、高投入、高风险、高回报”的特点，中国人口基数庞大、老龄化加剧、不良的生活习惯导致各类常见病和癌症发病率增加，蕴藏着巨大的用药需求，生物医药产业具有广阔的发展空间；同时新药研发、细胞治疗、药品审评制度等方面陆续出台有利政策，激发生物医药企业创新活力，为行业增长创造良好条件。公司参股子公司在创新药物研发领域、CAR-T药物、第三代 EGFR 抑制剂等领域均有涉及。4、科技服务领域。近年国家陆续出台多项政策扶持鼓励创新创业，国内创新创业环境逐步优化，与此同时，孵化器在经济转型中发挥先导作用，产业集聚与激发知识创新，对培育区域内创新企业、强化科技人才队伍建设、优化营商环境、带动当地税收增长等方面起到重要的支撑作用。目前，公司子公司创业园入驻了甲骨文、鹏博士等百余家新型科技北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 企业，是北部湾地区创新创业的名片；同时，苏州产业园入驻了虎鲸产业园、布谷鸟孵化中心、NEWSTAR 产业园区、第七空间、婚纱展厅等多家高端企业。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务领域涵盖电子信息产业、输配电产业、生物医药产业、科技服务业，其中电子信息业务、输配电业务是公司传统的主营业务，其成熟的客户群体、稳定的业务收入将为公司产业扩张和业务升级提供基础与条件。1、在电子信息领域，子公司四川永星是专业电子元器件生产厂家，主要产品包括各类型电阻器、传感器、制动电阻箱、射频元器件、电位器等。公司军用产品已广泛用于运载火箭、“神舟”号载人飞船、天宫系列、嫦娥探月、火星探测等重点工程；民用产品主要用于通信、轨道交通、人工智能、智能穿戴、无人机、工业互联、新能源汽车、充电桩、仪器仪表、消费类家电等领域。公司业务以客户需求为导向，根据客户对电子元器件性能的不同需求提供相应的产品方案，具有“多品种、小批次”的生产特点，公司产品研发能力、质量控制以及市场销售能力是业绩驱动的主要因素。2、在输配电领域，公司主要业务是生产与销售各种规格型号的变压器产品，产品电压等级涵盖 330kV 及以下各类型电力变压器、整流变压器和电炉变压器等特种变压器。目前公司形成以 330kV、220kV 的整流变压器、电炉变压器以及 220kV、110kV 的电力变压器等大型变压器为主，干式变压器、配电变压器等中小型变压器为辅的产品销售结构，客户群体以有色金属冶炼、石油化工、电化学、新能源、各级电网公司为主。该部分业务的经营模式是“按订单生产”，以客户的订单制定合理的产品方案、生产计划，有效组织产品的生产制造，及时向客户提供优质的产品和服务，其业绩驱动因素在于产品成本控制、市场开拓力度等因素。3、在生物医药领域，公司以生物技术为核心逐渐构建医药及医疗服务产业架构，组建专业运营团队和技术研发队伍，围绕肿瘤等重大疾病治疗方向，深度切入免疫细胞、单克隆抗体、干细胞、溶瘤病毒等创新药物研发领域。公司主要依托子公司成都银河、银河技术、参股公司苏州般若等构建创新药物的研发平台，其中成都银河主要从事 CAR-T研发；银河技术作为公司生物医药产业的投资平台，与合作方进行第三代 EGFR 抑制剂新药研发；苏州般若主要业务是开展溶瘤病毒药物的研究与开发。4、在科技服务业领域，以科技企业孵化器运营为主要业务的创业园及苏州产业园通过向高技术创业企业提供全方位配套及增值服务，吸引科研项目、创新企业、高端人才、引导资金等创新要素，推进园区内整体创新经济模式发展，同时盘活公司存量资源，提升资产运营效益。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司 1998 年上市，经过多年努力，已构建起以电子信息、输配电等制造业和生物医药产业为支柱的产业经营格局。在制造业领域，公司的核心竞争力主要表现在：北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 1、技术优势。公司集产研于一体，具有很强的技术开发能力。在电子信息领域，具有 50 余年的电子元器件研发制造经验，拥有通过国家 CNAS 实验室认定的试验中心、省级企业技术中心、市级技能大师工作室，以及一支 200 余人的专业技术团队；企业研发的产品均具有自主知识产权，多次承担国家重点工程项目配套产品的研制。在输配电领域，公司在变压器制造工程的电、磁、热、力等应用技术方面取得了大量的科研成果；公司整流变压器产品的研制达到了有色金属冶炼行业高新技术产业化示范工程的设计要求，其技术性能均为国内领先水平，是有色金属冶炼行业理想的更新换代产品；公司成功开发的 330kV 级整流变压器、220kV 级全直降式整流变压器项目，不仅技术水平国内领先，还填补了国内、国际空白。2、细分市场优势。在输配电领域，公司下属企业江变、柳变都具有 50 年以上变压器制造历史，尤其在整流变压器的细分市场上具有明显市场优势，长期占据较大的市场份额，其中在化工、有色金属冶炼行业中江变、柳变的产品品质与企业形象得到客户高度认可；在电子信息领域，四川永星是国家一类军工产品定点生产企业，其军用产品广泛用于航空航天、兵器、军工整机领域，民用产品主要用于 5G 基站、汽车、高铁等高端民品领域，具有稳定市场份额和品牌优势。3、人员优势。公司拥有一支高素质优秀管理队伍，具备较高的资产管理水平和企业经营能力，有利于保持公司稳定健康发展。公司具备多年的大型输配电产品和精密电子元器件的制造经验和能力，这有利于保证产品的品质。对企业而言，这些员工是不可或缺的宝贵财富。4、区位政策优势。公司地处广西，能够充分享受国家西部大开发相关优惠政策。公司将充分利用广西区位政策优势来创造更多收益，谋求长足的发展。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年公司内外部环境更加复杂严峻，企业经营面临空前的艰难。外部环境方面，受国际安全局势紧张、世界各主要经济体需求放缓、能源紧张企业限电限产等影响，市场活力明显减弱，企业经营业绩普遍下降；内部环境方面，受控股股东违规担保引发的多起诉讼案件的持续影响，部分银行账户和子公司股权仍被冻结，对外融资限制未能缓解，主要子公司四川永星股权被法院判决执行，公司流动资金紧缺困境持续，给日常生产经营造成了较大的负面影响。报告期内，公司董事会和经营管理团队积极面对内外部巨大压力，一方面通过紧抓“双碳”机遇、大力拓展电力变压器市场、多元化拓展销售渠道等举措提升公司输配电业务订单数量；同时积极稳抓电子元器件业务生产经营，确保订单交付；另一方面，通过谈判和解豁免债务、聘请律师团队积极应诉等工作继续消除原控股股东的违规担保对上市公司的影响。经过不懈努力，公司整体经营工作正常进行，变压器业务创历史新高，电子元器件业务稳定增长，生物医药项目稳步退出，科技服务业务扎实发展，这为公司后续的稳定发展奠定了基础。北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 报告期内，电子元器件受益于军品市场的持续景气，业务收入和净利润小幅增长，但受军品行业从采购周期转向制造周期，国产化替代验证延后等影响，业务订单出现负增长；在改变营销策略，多元化拓展非电解铝市场的举措下，变压器业务收入突破历史新高；报告期内，公司实现营业收入 152,799.53 万元，与去年同期相比增长 33.56%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,805.71 万元，与去年同期相比同比增长 2,739.33%。（一）2022 年公司主要推动了以下工作：（1）推进管理体系建设，提升研发能力，升级信息化及自动化配置，电子元器件业务收入、利润平稳增长 报告期内，受益于军品市场的持续景气，四川永星收入和净利润保持小幅增长，但受军品行业从采购周期转向制造周期，国产化替代验证延后等影响，业务订单出现负增长；为提升核心能力，四川永星成立“智能传感联合实验室”和“博士后创新实践基地”开展关键技术领域的研究，推进物料管理提高生产计划有效性，加强质量分析推进新体系建设，加强关键技术专项研究，持续做好工艺优化、改进，加快推进信息化建设，确保四川永星可持续发展。（2）调整销售政策，多元化拓展市场，非电解铝合同签订破历史新高，变压器业务扭亏为盈 报告期内，江变积极调整销售政策，大力拓展电力变市场，非电解铝合同额创历史最高，新开发了国家电投集团、中国电建、中国能源等用户；不断壮大销售队伍，拓宽代理合作渠道；创新产品设计，完成多个型号光伏变压器产品；多项举措改进生产，提升“短、平、快”的生产交付能力。柳特变以“市场求突破、技术创效益、管理提动力”为经营方针，销售收入创历史新高；紧抓“双碳”机遇，在石油石化、碳素新材料、制氢、风电、光伏等多元化市场取得良好成绩；技术创新，结构优化，提高了“降本增效”力度；荣获自治区“专精特新”企业认定，助力柳特变高质量发展。（3）寻求新型战略合作、保持板块稳定及节流止损 报告期内，医药项目继续采取开放合作的策略，多渠道积极引进战略投资者；贸易业务狠抓应收账款催收，降低坏账损失；处理闲置仪器及物资，清退仓库，有效降低经营成本；持续加强客户开发，维护优质客户。（4）优化环境建设，提升科技服务质量 报告期内，创业园获批“国家中小企业公共服务示范平台”等荣誉 9 项；成功培育 13 家企业入库高企培育库，指导18 家企业入库成为科技型中小企业；成功为 7 家企业申请软著 26 项，为 9 家企业进行科技成果登记 28 项，为 3 家企业申请发明专利 7 项，为 1 家企业进行成果转移转化 2 项；持续抓好园区升级，打造智能化园区；高度重视招商工作，全年新入驻企业 49 家，续签企业 46 家，目前在孵企业 179 家。苏州银河技术产业园继续对园区升级改造，加大装修，提升园区影响力，但因客观环境影响，整体出租率有所下降。（5）采取多种渠道及方式，协助解决资金占用及违约担保事项 1）对未决诉讼部分，继续通过积极诉讼与谈判的方式解决；2）对已判决的案件，积极搜集证据申请重审或法律救济，尽可能解除或减轻需承担的责任；3）正在执行部分，对于涉及刑事犯罪的，通过向公安报案等法律救济方式解决；4）积极通过谈判债务和解、执行和解的方式解决已承担的违规担保责任，努力寻找双方的利益共同点。在诉讼及谈判后剩余的部分违规担保债务，通过债权抵债、资产抵债等多种方式进行解决。北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,527,995,252.74 100%1,144,044,512.46 100%33.56%分行业 输配电及控制设备制造 942,986,058.49 61.71%596,702,486.99 52.16%58.03%电子元器件 525,180,405.80 34.37%472,074,059.42 41.26%11.25%软件开发系统集成 25,247,340.28 1.65%22,267,131.63 1.95%13.38%医药生物 15,462,274.21 1.01%23,855,518.65 2.08%-35.18%其他 19,119,173.96 1.25%29,145,315.77 2.55%-34.40%分产品 电气设备 865,459,151.28 56.64%547,656,375.88 47.87%58.03%电子元器件 525,180,405.80 34.37%472,074,059.42 41.26%11.25%软件开发系统集成 25,247,340.28 1.65%22,267,131.63 1.95%13.38%医药生物 12,499,418.85 0.82%23,855,518.65 2.08%-47.60%其他 99,608,936.53 6.52%78,191,426.88 6.84%27.39%分地区 出口 7,886,492.69 0.52%3,994,264.20 0.35%97.45%东部地区 316,340,595.75 20.70%152,816,521.44 13.36%107.01%南部地区 414,167,185.68 27.11%303,644,767.63 26.54%36.40%西部地区 439,199,699.87 28.74%372,655,942.29 32.57%17.86%北部地区 350,401,278.75 22.93%310,933,016.90 27.18%12.69%分销售模式 直销 1,527,995,252.74 100.00%1,144,044,512.46 100.00%33.56%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 输配电及控制设备制造 942,986,058.49 742,498,810.56 21.26%58.03%46.86%5.99%电子元器件 525,180,405.80 188,379,357.65 64.13%11.25%11.70%-0.14%软件开发系统集成 25,247,340.28 23,689,119.00 6.17%13.38%9.71%3.15%医药生物 15,462,274.21 13,802,139.69 10.74%-35.18%24.92%-42.95%其他 19,119,173.96 16,987,784.31 11.15%-34.40%19.90%-40.24%分产品 电气设备 865,459,151.28 717,861,416.02 17.05%58.03%50.72%4.02%电子元器件 525,180,405.80 188,379,357.65 64.13%11.25%11.70%-0.14%软件开发系统集成 25,247,340.28 23,689,119.00 6.17%13.38%9.71%3.15%北海银河生物产业投资股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 医药生物 12,499,418.85 11,436,450.33 8.50%-47