000848_2022_承德露露_2022年年度报告（更新后）_2023-07-21.pdf

承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 承德露露股份公司承德露露股份公司 20222022 年年度报告年年度报告 【20232023 年年 4 4 月月 2020 日日】承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 1 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人沈志军、主管会计工作负责人丁兴贤及会计机构负责人公司负责人沈志军、主管会计工作负责人丁兴贤及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)杨亚斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨亚斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司公司 20222022 年度利润分年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 3 3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股（含税），不以公积金转增股本。股本。承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.57 第十节第十节 财务报告财务报告.58 承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 1、载有负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 承德露露股份公司 万向三农 指 万向三农集团有限公司，为公司控股股东 鲁冠球三农扶志基金 指 鲁冠球三农扶志基金，其持有万向三农集团有限公司100%股权，为公司间接控股股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 露露北京 指 露露（北京）有限公司，为公司全资子公司 廊坊露露 指 廊坊露露饮料有限公司，为公司控股子公司 郑州露露 指 郑州露露饮料有限公司，为公司全资子公司 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）指 公司聘请的会计师事务所 元 指 人民币元 承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 承德露露 股票代码 000848 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 承德露露股份公司 公司的中文简称 承德露露 公司的法定代表人 沈志军 注册地址 河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）注册地址的邮政编码 067000 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）办公地址的邮政编码 067000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘明珊 联系地址 河北省承德市高新技术产业开发区（西区 8 号）电话 0314-2128181 传真 0314-2059100 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/ 中国证券报证券时报证券日报、巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 承德露露股份公司综合管理部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91130000601268264C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）本公司是由露露集团有限责任公司独家发起，采取募集方式设立的，其中：国家股本 8,050 万元，社会公众股本 3,500 万元，公司总股本是 11,550 万元。本公司于1997 年 10 月 17 日在河北省工商局依法注册登记后，正式成立。根据中国证监会证监发字（1997）431 号和证监发字（1997）432 号文件批准，公司股票于 1997 年 11 月 13日在深圳证券交易所上市。2003 年 1 月14 日露露集团有承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 6 限责任公司与深圳万向投资有限公司签订的股权转让协议书获财政部财企（2003）18 号文批准。露露集团有限责任公司将其持有的本公司 6,740.5 万股国家股，转让给万向集团深圳市万向投资有限公司，并于 2003 年 1 月 27日办理了过户登记手续。过户后，露露集团有限责任公司继续持有本公司国家股 10,084.5 万股，占公司总股本的38.9%，仍为公司第一大股东，深圳市万向投资有限公司持有本公司 6,740.5 万股社会法人股，占公司总股本 26%，为本公司第二大股东。2004 年 5 月 11 日，深圳市万向投资有限公司更名为深圳通联投资有限公司，又于 2004 年 9 月 22 日变更为通联资本控股有限公司。深圳通联投资有限公司与万向三农有限公司于 2004 年 6 月 27 日签署股份转让协议，以协议转让的方式，出让深圳通联投资有限公司所持有的承德露露的 67,405,000 股社会法人股，占承德露露总股本的26%，并于 2004 年 7 月 1 日办理了过户登记手续。过户后，露露集团有限责任公司继续持有本公司国家股10,084.5 万股，占公司总股本的 38.9%，仍为公司第一大股东，万向三农有限公司持有本公司 6,740.5 万股社会法人股，占公司总股本 26%，为本公司第二大股东。2006 年 4 月 3 日公司召开的 2006 年度第一次临时股东大会审议通过了定向回购国家股议案，即：公司定向回购并注销第一大股东露露集团有限责任公司持有的本公司全部国家股 121,014,000 股，占公司总股本的38.90%。定向回购后，公司股份结构发生变化，露露集团不再持有公司股份，万向三农有限公司持有公司 42.55%的股份，成为公司的第一大股东即控股股东。公司总股本由31,110 万元变为 19,008.6 万元。2006 年 4 月 10 日，公司召开相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，并以 2006 年 6 月 6 日为股权登记日实施了股权分置改革方案。股权分置改革后，公司股份总数未发生变化，但股本结构发生了重大变化。股权分置改革方案实施前，非流通股股份为 80,886,000 股，占公司总股本的 42.55%，流通股股份为 109,200,000 股，占公司总股本的 57.45%。股权分置改革方案实施后，所有股份均为流通股，其中，无限售条件的股份为 109,200,000 股，占公司总股本的57.45%，有限售条件的股份为 80,886,000 股，占公司总股本的 42.55%。2018 年 3 月 19 日，根据杭州市湘湖公证处出具的（2017）浙杭湘证字第 10703 号公证书，公司原实际控制人鲁冠球先生之子鲁伟鼎先生继承鲁冠球先生名下的公司控股股东万向三农集团有限公司 95%的股权，继承手续已办理完毕，鲁伟鼎先生持有公司控股股东万向三农集团有限公司 100%的股权，成为公司实际控制人。2018 年 6 月 29 日，公司实际控制人鲁伟鼎先生出于慈善目的，依据慈善法和信托法设立慈善信托鲁冠球三农扶志基金，并将其持有的万向三农集团有限公司 6 亿元出资额对应的全部股权无偿授予鲁冠球三农扶志基金，导致鲁冠球三农扶志基金通过万向三农间接控制公司 40.68%股权，而触发要约收购。2018 年 9 月 30 日，本公司收到万向信托股份公司转来的中国证券监督管理委员会关于核准豁免鲁冠球三农扶志基金要约收购河北承德露露股份有限公司股份义务的批复（证监许可20181543 号），中国证监会核准豁免鲁冠球三农扶志基金因协议转让而控制公司 398,119,878 股股份，约占本公司总股本的 40.68%而应履行的要约收购义务。当日，万向三农集团有限公司办理完毕工商变更登记手续。截止披露日，万向三农集团有限公司持有公司股份承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 7 437,931,866 股，占公司总股本的 40.68%，为公司的直接控股股东，鲁冠球三农扶志基金为公司的间接控股股东，公司的实际控制人是鲁伟鼎。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 闫磊、王金峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）2,692,021,224.82 2,523,907,407.01 6.66%1,860,643,698.75 归属于上市公司股东的净利润（元）601,891,850.97 569,504,092.63 5.69%432,188,575.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）602,917,534.75 567,862,267.16 6.17%429,639,051.19 经营活动产生的现金流量净额（元）615,620,331.60 688,132,513.30-10.54%378,550,364.75 基本每股收益（元/股）0.57 0.54 5.56%0.4 稀释每股收益（元/股）0.57 0.54 5.56%0.4 加权平均净资产收益率 23.70%25.83%减少 2.13个百分点 20.90%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）3,812,738,019.40 3,508,334,611.06 8.68%3,092,933,440.81 归属于上市公司股东的净资产（元）2,758,565,649.93 2,356,717,293.21 17.05%2,201,387,767.44 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,117,806,873.79 344,643,327.92 508,662,207.09 720,908,816.02 归属于上市公司股东的净利润 235,286,448.80 62,450,286.86 122,865,803.59 181,289,311.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 234,968,433.60 63,125,286.77 122,817,221.89 182,006,592.49 经营活动产生的现金流量净额 80,312,831.40-74,787,890.85 70,879,233.12 539,216,157.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,086,491.80-2,992,560.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）213,796.80 2,865,264.08 3,202,058.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 505,704.54 1,693,772.11 242,469.20 减：所得税影响额-341,747.62 391,618.90 861,131.82 少数股东权益影响额（税后）440.94-466,968.75 33,871.16 合计-1,025,683.78 1,641,825.47 2,549,524.28-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事植物蛋白饮料的生产和销售。根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引，饮料行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。报告期内，公司主营业务未发生变化。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求（一）行业发展情况（一）行业发展情况 我国是饮料生产大国，中国饮料工业协会理事长张金泽曾指出，饮料产品在国民经济发展中发挥着重要作用，要建设中国饮料强国，促进饮料行业技术创新发展。国家统计局数据显示，我国饮料的全国累计产量由 2012 年的 13,024 万吨，发展至 2021 年的18,333.8 万吨，近 10 年产量规模扩大了 40%，饮料赛道竞争不断加剧，饮料行业变局丛生，充满风险的同时也带来机遇。十年间，功能性产品推陈出新，老品牌产品强势回归，各种包装创新升级，同时随着消费升级及消费主力的迭代，消费者的需求也在不断变化，植物奶、功能饮料、运动饮料等细分品类接连大火，在相应的细分品类满足消费者多样需求。当前，随着健康理念、健康意识、消费观念和生活水平的不断进步与提升，人们对膳食、营养的均衡摄取也更加重视，科学健康的饮食习惯正成为大家日益关注的重点，其中低糖、低脂、低热和低胆固醇的食品已逐渐成为市场消费的宠儿。在健康饮品中，除了以牛奶为代表的动物蛋白饮品以外，植物蛋白饮料也越来越受到消费市场的关注，因为在某些场景条件下某些植物蛋白饮品完全可以代替牛奶，如对牛奶过敏、乳糖不耐受、胃肠不适等特殊人群，较动物奶而言，植物奶具备低热量、低脂肪、高膳食纤维等优势。经过多年的市场培育和营销铺垫，植物蛋白饮料已经在国内市场站稳脚跟，主流产品也获得了消费者的认可，尤其是近几年在大健康观念的引领之下，植物蛋白饮品在各年龄段消费群体中的接受度也都在稳步提升，特别是 Z 世代一族对其接受程度相对更高。植物蛋白饮品市场的竞争正日趋激烈，加上头部乳制品企业的跨界入局，这也令植物奶赛道的竞争充满了更多的挑战与变数。目前植物蛋白饮料市场的竞争已经从单纯的价格比拼转向了立足于消费者需求的品质升级，除了口感和味道以外，健康与营养亦是消费者关心关注的重点话题，这两者直接决定了品牌与产品的发展前景，所以各大品牌也在竞相进行产品创新升级。创新的产品搭配精准的营销策略，才有可能占领市场，为了确保产品系列能完整覆盖全国市场，各品牌都在分区域强化线下营销渠道，同时在强化传统电商销售手段的基础上，通过直播带货、社区团购、社交媒介等新营销渠道，积极进行引流、种承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 10 草、互动、圈粉活动，逐步营造产品销售的良好氛围，逐渐扩大品牌影响力，尽量抢占市场份额。此外，越来越多的品牌重视融合年轻人个性化的消费需求，选择通过跨界、跨行联名的方式，强强联合，增加产品曝光度，特别是新品，能够快速进入消费者眼中，形成破圈之势，提高品牌影响力，向消费者呈现出年轻化、多元化的品牌面貌。（二）公司的主营业务、产品及经营情况（二）公司的主营业务、产品及经营情况 公司以市场需求为导向，依托当地丰富的野山杏仁资源，在二十世纪七十年代开发生产了拥有自主知识产权的植物蛋白饮料杏仁露，成为我国植物蛋白饮料市场发展的起点。报告期内，公司主营业务未发生变化，主要是植物蛋白饮料的生产和销售，主要产品是“露露”杏仁露，包括原味、无糖、浓情款、小露露、经典低糖等，“露露”杏仁露是以纯天然、无污染、具有美容养颜、润肺止咳、润肠通便、调节血脂等功效的北纬 43野山杏仁为原料，采用独特的研磨工艺、专利技术精制而成，是营养、健康、绿色的植物蛋白饮品，此外还有核桃露、果仁核桃露产品。报告期内，公司实现营业收入 269,202.12 万元，较上年增长 6.66%；实现利润总额79,450.19 万元，较上年增长 5.56%；实现净利润 60,168.83 万元，较上年增长 5.91%；实现归属于母公司股东的净利润 60,189.19 万元，较上年增长 5.69%，保持了稳中有进的发展势头。未来，公司将坚持“引领植物饮品发展”战略，及时关注市场消费需求的变化，立足差异化的经营思维，大力开展品类升级与创新，打造有竞争力的产品，同时依托线上线下全渠道发展模式，不断拓宽营销边界，促进业绩稳健增长，进一步提升品牌在植物饮品领域的市场份额。（三）品牌运营情况（三）品牌运营情况 1、公司围绕“引领植物饮品发展”战略，坚持以市场为导向，以竞争为导向，从产品口味、包材、视觉设计等多维度进行产品开发，持续优化公司产品矩阵规划，进行全面储备，将单一杏仁露产品线拓展为包括露系列、奶系列、水系列、其他系列的全方位立体矩阵，建立产品创新体系，提升公司产品抗风险能力，增强品牌核心竞争力，努力实现品牌年轻化，赋能品牌价值提升。报告期内，公司推出经典低糖杏仁露、核桃露产品，在杭州、重庆市场推广，以满足 Z 时代年轻人群对于植物好营养的需求。2、公司作为国家农业产业化重点龙头企业，积极响应政府号召，持续聚焦三农产业，协同乡村振兴，倡导低碳绿色，引领价值发展。报告期内，公司参与了农民日报社组织的中国农业企业 500 强评价活动活动，获得了“中国农企 500 强”称号；作为 30 家全国农产品深加工典型企业代表，参与出席全国农产品深加工典型企业宣传活动；参与由国家发改委发起的以“中国品牌 世界共享”为主题的中国品牌日系列活动以及由河北省质量协会组织的全国质量月“重质量、讲诚信、创品牌”单位质量宣言承诺活动等。承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 11 3、公司通过社交媒体，进行品牌年轻化建设，社交媒体微博、微信和小红书网红达人合作宣推，圈粉年轻消费人群，进入年轻人群视野。此外，公司大力提升传统市场的品牌知名度，在高铁站、公交车进行全年广告投放。春节期间，针对春运返乡消费者礼赠场景的需要，在电视广告、电影院线进行广告投放，以拉动区域市场和重要营销节点销售，提升品牌曝光。（四四）主要销售模式主要销售模式 植物蛋白饮料作为快消品，销售模式与其他快消品尤其是食品饮料类销售模式一致，分为线下销售和线上销售。线下主要是以经销的模式为主，针对一些地方性的大型卖场以直销模式销售；线上销售平台包括：京东、天猫、拼多多、抖音等。公司销售渠道主要包括：餐饮渠道、现代渠道（商超卖场等）、传统渠道、宴会、团购、线上渠道等。其中主要以线下销售渠道为主，同时积极拓展线上销售渠道，实现线上线下全渠道覆盖。报告期内，公司共开发高铁商店 131 家，学校商店 322 家，打造形象店 7,270 个，举办宴会 3,977 场，开发餐饮店 17,483 个。（1 1）经销模式经销模式 适用 不适用 1、按销售模式分类，报告期内营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况 销售模式 营业收入（元）营业成本（元）毛利率 营业收入比上年 同期增减（%）营业成本比上年 同期增减（%）毛利率比上年 同期增减百分点 直销 42,759,197.37 24,940,931.55 41.67%-15.59%-5.76%-6.09%经销 2,649,262,027.45 1,459,604,197.41 44.91%7.12%10.87%-1.86%合计 2,692,021,224.82 1,484,545,128.96 44.85%6.66%10.54%-1.94%2、按产品类别分类，报告期内营业收入、营业成本、毛利率及同比变动情况 产品分类 营业收入（元）营业成本（元）毛利率（%）营业收入比上年 同期增减(%)营业成本比上年 同期增减(%)毛利率比上年同期增减百分点 杏仁露系列 2,642,287,787.67 1,447,016,048.02 45.24%6.88%6.88%10.66%10.66%-1.86%果仁核桃系列 47,908,220.49 36,109,164.84 24.63%-2.53%2.53%8.62%8.62%-7.73%其他 1,825,216.66 1,419,916.10 22.21%-29.95%29.95%-29.95%29.95%0.00%合计 2,692,021,224.82 1,484,545,128.96 44.844.85 5%6.6.6666%1010.54%.54%-1.91.94 4%3、按区域分类，报告期末经销商情况 地区 期末经销商数量（个）报告期增减数量（个）同比变动率（%）北部地区 506 47 10.24%中部地区 90 15 20%其他地区 92 41 80.39%合计 688 103 17.61%4、经销客户的主要结算方式、经销方式 承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 12 关于结算方式，公司与经销商主要采取先款后货的结算方式，尽可能规避坏账风险；关于经销方式，公司与经销商通过代理模式开展合作。5、报告期内，公司前五大经销客户销售收入总额 18,356.15 万元，占营业收入的6.82%，期末前五大经销客户应收账款总金额 0 万元。门店销售终端占比超过 10%适用 不适用（2 2）线上直销销售线上直销销售 适用 不适用 公司线上销售平台主要为天猫、京东、拼多多、抖音等，销售产品包括：经典原味杏仁露、无糖杏仁露、浓情款杏仁露、迷你款杏仁露、果仁核桃露、核桃露、经典低糖杏仁露、经典低糖核桃露、露露杏仁奶等。报告期内公司根据各平台实际情况，制定不同的电商运营策略，进行核心店铺打造，新用户获取，会员复购和沉淀提升、新开拓渠道，新品推广和爆品打造等，同时公司积极通过店铺直播进行引流，传达公司文化、产品理念，传递品牌形象，提高品牌及产品曝光，促进销量转化。占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30%适用 不适用（3 3）采购模式及采购内容采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 集中采购 原材料 1,259,519,857.78 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30%适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30%适用 不适用（4 4）主要生产模式主要生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式，生产单位根据销售计划和市场销售预测信息制定月度生产计划，并根据实际情况进行适当调整。委托加工生产 适用 不适用 公司委托加工生产产品成本低于营业成本的 10%。（五）（五）产量与库存量产量与库存量 1 1、产量与库存量、产量与库存量 报告期内，主要产品的生产量、销售量、库存量 产品分类 类别 2022 年 2021 年 同比增减（%）承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 13 杏仁露 销售量（吨）261,067.03 248,222.41 5.17 生产量（吨）243,174.18 271,991.47-10.59 库存量（吨）34,127.29 52,020.14-34.40 果仁核桃露 销售量（吨）5,596.67 5,544.23 0.95 生产量（吨）5,036.68 6,450.53-21.92 库存量（吨）846.39 1,406.39-39.82 合计 销售量（吨）266,663.70 253,766.64 5.08 生产量（吨）248,210.87 278,442.00-10.86 库存量（吨）34,973.69 53,426.53-34.54 增减变动原因：报告期末临近春节，经销商积极备货，公司发货较多，产品库存量减少。2 2、报告期内，主要产品的产能情况、报告期内，主要产品的产能情况 产品分类 设计产能（吨/年）2022 年实际产能（吨）2022 年在建产能（吨）植物蛋白饮料 510,000 248,210.87 350,000 注：在建产能为“年产 50 万吨露露系列饮料项目（一期）”产能，该项目为承德露露本部的迁建项目，预计 2024 年建成投产。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是国内最大的杏仁露生产厂家，具有多年生产植物蛋白饮料的经验和历史。报告期内，公司凭借产品、品牌、技术等方面的核心竞争力，进一步扩充产品序列，加强品牌宣传，提升市场份额。（一）产品优势 公司秉承“植根于大地，提供可信赖的植物饮品”的愿景，以消费者需求为导向，紧紧围绕植物营养领域探索前行。公司产品杏仁露以纯天然、无污染的北纬 43野山杏仁为原料，采用特有的研磨工艺、专利技术精制而成，具有独特的风味和营养价值。据本草纲目记载：杏仁能散能降，故解肌、散风、降气、润燥、消积，治伤损药中用之；滇南本草中也有杏仁“止咳嗽，消痰润肺，润肠胃，消面粉积，下气”的记录。野山杏仁具有美容养颜、润肺止咳、润肠通便、调节血脂等功效，是自古以来具有药食同源属性的优质食材。露露将野山杏仁作为原料制成饮品，正是顺应了人们追求健康营养价值的潮流。公司以营养、健康、绿色为发展方向，坚持产品质量是企业的生命线，以食品安全为中心，坚持做真材实料的产品，在原料采购、产品生产及供应等各环节全过程把控食品安全及品质。原料方面，加强原材料采购全过程管理，保证原材料质量；生产环节，制定标准化作业程序，持续推进精益化管理，加强生产过程管理，确保产品质量；供应环节，通过对产成品赋予唯一的二维码，实现对产品销售流通环节的精准管控。公司始终践行诚信是光，用优质的产品和服务保持公司品牌的美誉度和健康形象。承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 14 未来，公司将继续围绕植物饮品，大力开展品类创新与升级，通过逐渐丰富的产品品类，不断拓展新消费人群和消费场景，满足新一代消费者多样化的消费需求，为植物饮品行业发展注入新鲜血液。（二）品牌优势“露露”既是饮料行业的悠久品牌又是知名品牌，深受消费者喜爱。经过多年的发展，露露以发展民族饮料为己任，先后获得“农业产业化国家重点龙头企业”“中国饮料行业30 年常青藤企业”“中国饮料工业二十强企业”“全国信息化 500 强企业”“中国农业企业 500 强”等荣誉称号，入选中国最具价值品牌 500 强，并连续多年名列中国食品饮料行业纳税百强，为中国饮料行业发展作出了突出贡献。报告期内，公司围绕“引领植物饮品发展”战略，持续优化公司产品矩阵规划，进行全面储备，将单一杏仁露产品线拓展为包括露系列、奶系列、水系列、其他系列的全方位立体矩阵，建立产品创新体系，提升公司产品抗风险能力，增强品牌核心竞争力，努力实现品牌年轻化，赋能品牌价值提升。（三）技术优势 公司具有多年生产植物蛋白饮料的经验和历史，露露牌杏仁露是中国植物蛋白饮料的始创产品。公司具有完全自主知识产权和多项研究专利，技术实力雄厚，目前拥有包括 11项发明专利在内的 45 项专利。公司是中国饮料工业协会技术委员会成员单位，先后参与 3项行业标准，5 项国家标准的起草工作，并于 2021 年以第二参与单位身份参与了植物奶团体标准的制定。公司坚持自主创新，拥有省级企业技术中心、省级技术创新中心，通过了 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO22000 食品安全管理体系认证，在中国质量协会评比中被评为“全国质量检验稳定合格产品”。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,692,021,224.82 2,523,907,407.01 6.66%营业成本 1,484,545,128.96 1,342,941,214.52 10.54%销售费用 364,225,750.48 385,951,106.21-5.63%管理费用 32,238,890.39 42,219,208.14-23.64%工资薪酬及累计摊销减少所致，本年有一项无形资产摊销到期。财务费用-38,590,261.52-40,556,321.51 4.85%报告期内跨年度的定期存款增加，报告期末尚未到期，收到的利息收入减少。所得税费用 192,813,533.29 184,486,003.68 4.51%研发投入 22,823,551.77 18,819,402.70 21.28%报告期内加强产品研发工作，加大了研发投入。承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 15 经营活动产生的现金流量净额 615,620,331.60 688,132,513.30-10.54%投资活动产生的现金流量净额-31,227,558.59-7,776,400.80-301.57%本期购建固定资产及在建工程投入增加。筹资活动产生的现金流量净额-201,169,899.05-415,600,030.36 51.60%本期没有分配现金股利。现金及现金等价物净增加额 383,222,873.96383,222,873.96 264,756,082.14 44.75%44.75%筹资活动产生的现金流量净额增加。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,692,021,224.82 100%2,523,907,407.01 100%6.66%分行业 植物蛋白饮料 2,690,196,008.16 99.93%2,521,301,798.90 99.90%6.70%其他 1,825,216.66 0.07%2,605,608.11 0.10%-29.95%分产品 杏仁露 2,642,287,787.67 98.22%2,472,148,690.03 97.95%6.88%果仁核桃露 47,908,220.49 1.78%49,153,108.87 1.95%-2.53%其他 1,825,216.66 0.07%2,605,608.11 0.10%-29.95%分地区 北部地区 2,487,758,615.29 92.41%2,330,633,181.81 92.34%6.74%中部地区 149,170,670.05 5.54%135,123,440.00 5.35%10.40%其他地区 55,091,939.48 2.05%58,150,785.20 2.30%-5.26%分销售模式 直销 42,759,197.37 1.59%50,657,866.42 2.01%-15.59%经销 2,649,262,027.45 98.41%2,473,249,540.59 97.99%7.12%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减百分点 分行业 植物蛋白饮料 2,690,196,008.16 1,483,125,212.861,483,125,212.86 44.87%44.87%6.70%6.70%10.61%10.61%-1.95%1.95%分产品 杏仁露 2,642,287,787.67 1,447,016,048.021,447,016,048.02 45.24%6.88%6.88%10.66%10.66%-1.86%分地区 北部地区 2,487,758,615.29 1,347,049,170.80 45.85%6.74%8.62%-0.94%分销售模式 经销模式 2,649,262,027.45 1,459,604,197.41 44.91%7.12%10.87%-1.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 承德露露股份公司 2022 年年度报告全文 16（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 植物蛋白饮料 销售量 吨 266,663.70 253,766.64 5.08%生产量 吨 248,210.87 278,442.00-10.86%库存量 吨 34,973.69 53,426.53-34.54%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期末临近春节，经销商积极备货，公司发货较多，产品库存量减少。（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比 增减 金额 占