002209_2022_达意隆_2022年年度报告_2023-04-14.pdf

广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 广州达意隆包装机械股份有限公司广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 4 月月 广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张颂明、主管会计工作负责人吴小满及会计机构负责人(会计主管人员)林虹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中如有涉及未来发展规划及经营目标相关的陈述，属于计划性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 195,244,050 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.13 元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 一、公司信息.8 二、联系人和联系方式.8 三、信息披露及备置地点.8 四、注册变更情况.9 五、其他有关资料.10 六、主要会计数据和财务指标.10 七、境内外会计准则下会计数据差异.10 八、分季度主要财务指标.11 九、非经常性损益项目及金额.11 第三节 管理层讨论与分析.13 一、报告期内公司所处行业情况.13 二、报告期内公司从事的主要业务.13 三、核心竞争力分析.19 四、主营业务分析.21 五、非主营业务分析.30 六、资产及负债状况分析.30 七、投资状况分析.33 八、重大资产和股权出售.34 九、主要控股参股公司分析.34 十、公司控制的结构化主体情况.34 十一、公司未来发展的展望.35 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动.39 第四节 公司治理.40 一、公司治理的基本状况.40 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况.42 三、同业竞争情况.43 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.43 五、董事、监事和高级管理人员情况.43 六、报告期内董事履行职责的情况.50 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况.51 广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 八、监事会工作情况.53 九、公司员工情况.53 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况.54 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况.55 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况.55 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况.56 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告.56 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况.57 第五节 环境和社会责任.58 一、重大环保问题.58 二、社会责任情况.59 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况.60 第六节 重要事项.62 一、承诺事项履行情况.62 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.66 三、违规对外担保情况.66 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明.66 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明.66 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明.66 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明.66 八、聘任、解聘会计师事务所情况.67 九、年度报告披露后面临退市情况.68 十、破产重整相关事项.68 十一、重大诉讼、仲裁事项.68 十二、处罚及整改情况.70 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况.70 十四、重大关联交易.70 十五、重大合同及其履行情况.71 十六、其他重大事项的说明.72 十七、公司子公司重大事项.77 第七节 股份变动及股东情况.78 一、股份变动情况.78 二、证券发行与上市情况.79 三、股东和实际控制人情况.79 广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 四、股份回购在报告期的具体实施情况.82 第八节 优先股相关情况.83 第九节 债券相关情况.84 第十节 财务报告.85 一、审计报告.85 二、财务报表.89 三、公司基本情况.112 四、财务报表的编制基础.114 五、重要会计政策及会计估计.114 六、税项.154 七、合并财务报表项目注释.155 八、合并范围的变更.193 九、在其他主体中的权益.195 十、与金融工具相关的风险.198 十一、公允价值的披露.199 十二、关联方及关联交易.200 十三、股份支付.204 十四、承诺及或有事项.205 十五、资产负债表日后事项.207 十六、其他重要事项.208 十七、母公司财务报表主要项目注释.210 十八、补充资料.217 广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司董事长张颂明先生签名的 2022 年年度报告文本原件；二、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的财务报表原件；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、其他相关资料。以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、达意隆 指 广州达意隆包装机械股份有限公司 东莞达意隆 指 东莞达意隆水处理技术有限公司 东莞宝隆 指 东莞宝隆包装技术开发有限公司 新疆宝隆 指 新疆宝隆包装技术开发有限公司 北美达意隆 指 达意隆北美有限公司 天津宝隆 指 天津宝隆包装技术开发有限公司 欧洲达意隆 指 达意隆欧洲有限公司 达意隆实业 指 广州达意隆实业有限责任公司 珠海宝隆 指 珠海宝隆瓶胚有限公司 达意隆机械实业 指 广州达意隆包装机械实业有限公司 印度达意隆 指 达意隆包装机械印度私人有限公司 媞颂日化 指 媞颂日化用品（广州）有限公司 逻得智能装备 指 广州逻得智能装备有限公司 昌吉宝隆 指 昌吉宝隆包装技术开发有限公司 珂诚信息 指 广州珂诚信息技术有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 巨潮资讯网 指 http:/ 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州达意隆包装机械股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PET 指 俗称聚酯，化学名“聚对苯二甲酸乙二醇酯”，是一种高性能的塑料 报告期、本报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12月 31 日 广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 达意隆 股票代码 002209 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州达意隆包装机械股份有限公司 公司的中文简称 达意隆 公司的外文名称（如有）GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING MACHINERY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TECH-LONG 公司的法定代表人 张颂明 注册地址 广州市黄埔区云埔一路 23 号 注册地址的邮政编码 510530 公司注册地址历史变更情况 2017 年 3 月 7 日公司注册地址由“广州市萝岗区云埔一路 23号”变更为“广州市黄埔区云埔一路 23 号”。办公地址 广州市黄埔区云埔一路 23 号 办公地址的邮政编码 510530 公司网址 http:/www.tech- 电子信箱 dylpublictech- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王燕囡 冯天璐 联系地址 广州市黄埔区云埔一路 23 号 广州市黄埔区云埔一路 23 号 电话 020-62956877 020-62956848 传真 020-82266910 020-82266910 电子信箱 wyntech- fengtianlutech- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 统一社会信用代码 914401017142188882。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2008 年 3 月 27 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续，经营范围变更为：“研究、开发、加工、制造：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具，产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）”。公司于 2008 年 8 月 5 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续。经营范围变更为：“研究、开发、加工、制造、修理：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）”。公司于 2008 年 12月 23 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续。经营范围变更为：“研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）”。公司于 2009 年 6 月 11 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续。经营范围变更为：“研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料制品、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）”。公司于 2010 年 1 月 19 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续。经营范围变更为：“研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料制品、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）；饮料的研究、开发、加工和制造（限分支机构经营）；塑料容器的加工和制造（限分支机构经营）”。公司于 2014 年 9 月 29 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续。经营范围变更为：“工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；机械技术开发服务；机械零部件加工；塑料加工专用设备制造；包装专用设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；模具制造；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；机械技术咨询、交流服务；投资咨询服务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；机电设备安装工程专业承包；电力工程设计服务；机械工程设计服务；自有房地产经营活动；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备零售；塑料制品批发；机械配件批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；瓶（罐）装饮用水制造（仅限分支机构经营）；茶饮料及其他饮料制造（仅限分支机构经营）；碳酸饮料制造（仅限分支机构经营）；果菜汁及果菜汁饮料制造（仅限分支机构经营）；塑料包装箱及容器制造（仅限分支机构经营）；肥皂及合成洗涤剂制造（仅限分支机构经营）”。公司于 2021 年 6 月 7 日在广州市市场监督管理局办理完成经营范围变更登记手续。主营项目类别变更为专用设备制造业，经营范围变更为：“食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；包装专用设备制造；日用化工专用设备制造；塑料加工专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；工业机器人制造；服务消费机器人制造；机械零件、零部件加工；模具制造；电器辅件制造；配电开关控制设备制造；软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；电气机械设备销售；塑料制品销售；软件销售；气体、液体分离及纯净设备销售；智能机器人销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工业机器人安装、维修；机械设备租赁；融资咨询服务；社会经济咨询服务；创业投资（限投资未上市企业）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；建设工程设计；食品生产（仅限分支机构经营）；饮料生产（仅限分支机构经营）；塑料包装箱及容器制造（仅限分支机构经营）。”报告期内，公司主营业务无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 4 月 18 日公司控股股东变更为深圳乐丰投资管理有限公司、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）；2018年 4 月 10日公司控股股东变更为张颂明先生。广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 郑镇涛、吴为生 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,148,081,406.80 1,062,820,876.03 8.02%929,609,998.00 归属于上市公司股东的净利润（元）22,351,719.07-51,533,178.82 143.37%17,815,777.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）9,891,697.03-68,900,088.15 114.36%-7,256,369.67 经营活动产生的现金流量净额（元）83,509,861.99 35,466,002.33 135.46%28,135,214.92 基本每股收益（元/股）0.1145-0.2639 143.39%0.0912 稀释每股收益（元/股）0.1145-0.2639 143.39%0.0912 加权平均净资产收益率 3.85%-8.64%12.49%2.90%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）1,723,675,735.09 1,734,919,609.05-0.65%1,510,690,918.49 归属于上市公司股东的净资产（元）591,378,784.33 569,356,896.18 3.87%623,155,213.60 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 216,868,411.18 330,705,614.38 295,640,475.46 304,866,905.78 归属于上市公司股东的净利润 7,154,880.17 16,140,677.47 11,599,296.27-12,543,134.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,624,958.18 12,330,215.31 9,767,372.89-15,830,849.35 经营活动产生的现金流量净额-43,367,172.63 15,731,975.83 39,242,990.63 71,902,068.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-776,272.79-294,148.44-4,068.52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）11,189,659.42 17,287,535.79 30,136,213.94 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 53,171.09 债务重组损益 781,852.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 47,693.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,800,000.00 3,186,160.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,830,987.13 114,628.43-708,187.95 减：所得税影响额 2,467,069.41 2,989,275.33 4,387,963.49 少数股东权益影响额（税后）-62,008.88-36,153.16 合计 12,460,022.04 17,366,909.33 25,072,147.14-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业概况 公司主营业务属于专用设备制造业，具体而言，主要属于食品包装机械行业。在“十三五”期间，中国食品装备和包装机械行业总体发展态势良好，行业平均增长率高于全国机械行业整体增长速度，在行业规模、产业结构、产品水平、国际竞争力等方面都有了较大幅度的提升。根据中国食品和包装机械工业十四五发展规划，到 2025 年，预计我国食品和包装机械工业规模以上企业总产值达到 1,500 亿元，全行业生产总值达到 5,000 亿元，平均增长率稳定在 8%左右，企业盈利能力平均增长率达到 7%左右，出口额到 2025 年达到 120亿美元，实现规模和质量协调发展，国际竞争力明显提升。目前，高端包装设备市场依然由德国、法国、意大利等国家占据了主要市场份额。国内行业经过多年的积累，目前已经具备了较强的自主研发能力，攻克了部分高端设备技术难题，并凭借综合性价比优势，不断提升市场占有率。包装机械行业以下游市场需求为导向。随着经济发展和人均收入的提升，生活必需品和快消品行业发展态势良好，带动了下游市场对于包装机械行业的需求。“十四五”期间，新一代信息技术、人工智能技术和装备制造业的深度融合将成为趋势，智能制造、绿色制造、柔性制造和服务型制造将成为食品和包装机械行业发展的方向，给行业带来新的机会。（二）公司所处的行业地位 报告期内，公司积极进行市场开拓，持续加大研发投入力度，继续巩固在国内饮料产品包装装备领域技术和市场的领先地位。在全自动旋转式 PET 瓶吹瓶机、全自动旋转式 PET 瓶吹灌旋一体机、全自动旋转式 PET 瓶吹贴灌旋一体机等产品上继续保持国内行业领先地位，在无菌灌装工艺和装备、高速饮料包装生产线等装备上实现了技术和市场的进一步突破。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司作为国内液态产品包装全面解决方案的综合提供商，秉承“为你而转”的企业精神，致力于为全球客户提供液态产品工厂整体解决方案。公司的主营业务属于专用设备制造业，主营产品包括水处理/前处理设备、全自动旋转式PET瓶吹瓶机、灌装生产线、全自动PET瓶广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 吹灌旋一体机、全自动 PET 瓶吹贴灌旋一体机以及纸箱包装机、薄膜包装机、贴标机、码垛机等后段智能包装设备，并为客户提供液态产品智能工厂的规划设计、安装调试、人员培训、优化改造、备件供应等设备全生命周期服务；同时，公司也具备为下游饮料、日化等行业内品牌企业提供代加工的服务能力。公司研制生产的水处理/前处理设备、全自动旋转式 PET 瓶吹瓶机、灌装生产线、全自动 PET 瓶吹灌旋一体机、全自动 PET 瓶吹贴灌旋一体机以及后段智能包装设备，主要用于饮料、调味品、食用油脂、日化等产品的生产。工业自动化方面，自主研制和集成应用的机器人理瓶机、机器人装箱机、机器人码垛机、机器人贴标系统、机器人压盖系统、智能装车系统等产品主要用于食品、饮料、日化、物流等行业，有效实现了人工替代，提升了下游行业的自动化水平。主要产品介绍：主要产品主要产品 产品介绍产品介绍 产品图片产品图片 全自动旋转式PET 瓶吹瓶机 为采用二步法制瓶工艺吹制PET 瓶的机械设备，主要用于吹制 0.25L-20L饮料、酒类等领域包装用的 PET 瓶。灌装生产线 包括水/饮料灌装生产线、含气饮料灌装生产线、超洁净灌装生产线、无菌灌装生产线、黏流体灌装生产线等。广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 主要产品主要产品 产品介绍产品介绍 产品图片产品图片 全自动 PET 瓶吹灌旋一体机 采用二步法制瓶工艺对 PET瓶坯进行吹瓶、灌装、旋盖等操作的设备，主要用于采用塑料防盗盖封口的 PET 瓶进行饮料、调味品等液体物料的灌装。全自动 PET 瓶吹贴灌旋一体机 采用二步法制瓶工艺对 PET瓶坯进行吹瓶、贴标、灌装、旋盖等操作的设备，省去吹瓶、灌装、旋盖、贴标各工序之间的输送缓冲和贴标前的瓶身风干系统，占地面积小、整机效率高。后段智能包装 设备 包括贴标系列产品、输送系列产品、纸包机、热收缩膜包装机、装箱机、成型机、封箱机、码垛机、卸垛机等设备。基于机器人的自动化解决方案 包括机器人理瓶机、机器人装箱机、机器人码垛机、机器人贴标系统、机器人压盖系统等。广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 主要产品主要产品 产品介绍产品介绍 产品图片产品图片 （二）公司的经营模式 1、采购模式 公司所需的主要原材料包括钢材、电气元器件、塑料密封件、泵阀管件类产品、机械加工件和配套设备等。采购工作主要根据订单需求情况进行规划和调整。采购方式分为直接采购和间接采购，直接采购主要针对机械加工件和配套设备向厂商直接订购；间接采购主要针对钢材、电气元器件、塑料密封件等，通过贸易商或代理商进行采购。采购部门会根据供货质量、按时交货率、物料价格、服务等维度对供应商进行周期考核，确定供应商目录，同时保证每种主要原材料一般都有 24家备选供应商。采购价格方面，由独立部门对采购价格、采购行为进行监督。对于如不锈钢等价格波动较大的原材料，每次采购均采用比价的方式进行；对于价格波动不大的通用物料则采取年度采购的方式锁定半年或一年的供应价格。2、生产模式 液态产品包装装备多数属于非标产品，需要根据客户的要求进行个性化研发与制造。因此，公司的生产采用“以销定产，订单拉动”的模式，根据生产订单配合适度预测来制定原材料采购计划，采用批量议价和滚动订货的方式，能有效控制原材料的库存量和采购价格，减少资金占用以提高公司的经营效率。生产制造方面，公司通过引入多种信息化系统不断强化和提升管理效率。公司现有的厂房、设备和人员可满足产品核心零部件的自主加工生产；同时公司也将附加值较低的一些部件和工序交由专门的外协供应商完成，在保持核心竞争优势的前提下，最大化提高运营效益。零部件加工完成后，将在车间完成总装、工厂调试等工作。公司拥有强大的售后服务技术团队，能为客户提供全方位的现场安装、调试以及客户生产过程中的技术支持等工作。公广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 司研发团队创新能力突出，经验丰富，在保证技术领先的同时，也能快速为客户提供个性化研制服务。公司建有完善的质量管理体系，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证，严格把控生产各环节的质量。在零部件与原材料质量控制方面，公司建有零部件检测中心，配置了三坐标测量仪、三维扫描成像仪、圆度仪、光谱分析仪、安规综合测试仪、内窥镜、超声波探伤等检测设备，对零部件及原材料进行严格质量检测与控制。公司在成品发货前对产品性能参数及各项控制指标进行测试。此外，公司建有 PET 瓶检测中心，对 PET 瓶的各类尺寸、耐压、跌落、顶压、分段、热稳定性、容量等项目进行测试，及时为产品设计提供准确可靠的基础数据。3、销售模式 公司主要业务整体上采用“直接销售为主、代理销售为辅”的销售模式，通过参加展会、研讨会、拜访客户、运用公司网站及其他网络平台进行产品宣传和获得订单信息，并通过招投标或直接洽谈等销售方式达成合作目标并签订销售合同。销售网络由公司内设的销售部门和代理商组成，并在营销总部下设项目服务部，配合全球售后服务中心对销售客户进行跟踪调查并提供相应的售后服务。(1)销售策略 依托产品、技术、质量管理和优质服务等方面的综合优势，在饮料、粮油、调味品、日化等市场领域提供全面整线解决方案，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，打造国际一流品牌。(2)销售渠道 对于国内市场，公司产品以直接销售为主；对于国际市场，采用代理销售为主，直接销售为辅的模式进行销售，在部分区域自主开发市场。（三）公司业绩驱动因素 公司业绩驱动因素主要来自于下游食品饮料行业、粮油调味品行业、日化行业的稳健增长。1、国内饮料行业长期呈现良好的增长态势 随着居民消费水平的不断提升和消费结构的升级，国内饮料行业呈现出波动增长趋势。据国家统计局、华经产业研究院发布的数据显示，2022 年，中国饮料类累计零售额达到3,021.6 亿元，2015 年至 2022年期间年均复合增长率为 6.37%。此外，据 21世纪产业研究院广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 18 联合京东大数据研究院共同发布的2021 水饮创新趋势报告显示，到 2025 年，饮料市场规模预计将达到 7,208.3 亿元，年复合增速 2.8%；其中，包装水将占据最大市场份额，达到2,158.9亿元，占比32%。因公司主要业务围绕水饮料行业展开，下游市场的稳健增长将为公司发展带来机遇。2、国内食用油行业发展平稳市场空间广阔 作为居民日常基本的必需消费品，食用油行业仍然存在较大市场机会。2023 年 2 月 8 日，农业农村部市场预警专家委员会发布2023 年 2 月中国农产品供需形势分析，预测2022/23年度中国食用植物油消费量为 3,652万吨。随着城乡居民收入水平的提升和城镇化率的上升，消费者对健康、安全、高品质的食用油需求呈逐年上升趋势。未来食用油将在包装化、品牌化、高端化方面形成合力，推动行业质的提升和盈利空间的上移。食用油行业竞争高度集中，品牌和龙头企业优势明显，同时头部企业在设备选择上更倾向于高效、智能、柔性、可靠的单机设备和生产线。公司在黏流体灌装生产线上进行了长期的技术储备，拥有丰富的项目案例，具备明显的竞争优势。3、调味品行业发展稳健体现了消费升级的趋势 调味品一直为刚需民生产品，据 iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2021 年中国调味品市场规模达到 4,594 亿元，预计 2022 年市场规模达 5,133 亿元，2025 年市场规模达7,881 亿元；产量方面，据中国调味品协会数据显示，2014-2021 年中国百强企业调味品产量连年增长，2021 年百强企业调味品产量达到 1,830.60 万吨，年均复合增速为 13.83%，其中蚝油、料酒、酱油等分支产业增速可观，截至 2021 年年均同比增长率分别为 22.3%、14.4%、12.7%。其中酱油作为调味品最大品类，行业发展潜力较大。据中商产业研究院整理的有关数据显示，我国酱油产量在 2015 年见顶后出现下滑，2021 年逐步回升至 788.15 万吨，同比增长12.46%。预计 2022 年产量为 818 万吨，比 2021 年增长 3.78%。随着消费的不断复苏，预计酱油产业将呈现逐年增长的态势。此外，随着消费者需求的变化以及制造工艺的进步，酱油由原来的普通酱油衍化出多品类酱油。除酱油外，蚝油市场规模也在快速增长，随着企业对消费者的不断培育，以及对渠道的持续下沉，蚝油的消费场景逐渐扩大，其渗透率有望持续提高，蚝油规模仍有翻倍空间。针对酱油和蚝油等调味品行业，公司持续进行洗瓶-灌装-旋/压盖一体机的研制，并已经在东古、加加、千禾等品牌企业实现了应用，市场需求将助推公司进一步提升该类产品的市场占有率。广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 19 4、家庭清洁护理市场依然存在较大上升空间 随着国内消费者健康及卫生意识的不断增强，家庭清洁护理产品需求逐年增加。以洗衣液为例，据弗若斯特沙利文统计调研数据显示，2020-2024年，我国洗衣液行业将保持13.6%的年均复合增速，到 2024 年，全国洗衣液行业市场规模将超过 500 亿元。综合个人护理类等产品，预计 2020-2024 年，我国家庭清洁护理行业将保持 8.7%的年均复合增速，到 2024年，全国家庭清洁护理行业市场规模将超过 1,600 亿元。公司在洗衣液、个人清洁护理产品的灌装及后段包装方面具备行业竞争优势，并与宝洁进行了多年战略合作，公司未来将继续加大研发力度，进一步提升产品竞争力和市场占有率。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术优势 公司建有行业首家国家认定企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、博士后科研工作站、广东省企业技术中心、广东省饮料包装成套设备工程技术研究开发中心和广东省工业设计中心，是国家知识产权示范企业、国家级制造业单项冠军企业、高新技术企业、广东省机器人骨干企业。公司以自主创新为原动力，专注于高端液态产品包装装备的研制，在水处理、前处理、加温、吹瓶、灌装、旋/压盖、膜包、箱包、贴标、码垛等关键工序及工业机器人集成应用等方面积累了大量的专利技术。报告期内，公司累计申请专利 79 件，其中发明专利 29 件，实用新型专利 29 件；报告期内，公司新增授权专利 56 件，获得中国专利优秀奖 1 项。截至2022 年 12 月 31 日，公司累计获得有效授权专利 693 件，其中国际专利 5 件，发明专利 226件，累计登记软件著作权 43件。报告期内，公司持续进行研发创新，在高速吹瓶技术、高速旋盖、高精度灌装、杀菌工艺、智能包装、控制系统等方面取得突破，并围绕节能、智能、柔性、可靠等方向持续进行关键部件的创新和试验。公司建设了 PET瓶检测中心、零部件检测中心、无菌实验室、吹瓶实验室、灌装实验室以实现对于外协零部件、研发部件、工艺的充分测试与验证，并将检测数据反馈至研发部门和生产部门，形成良性的反馈机制，减少设计缺陷，缩短新产品研发时间，促进内部创新体系的高效循环。报告期内，公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)颁发的实验室认可证书，符合 1S0/IEC 17025：2017检测和校准实验室能力的通用要求（CNASCL01检测和校准实验室能力认可准则）的要求。广州达意隆包装机械股份有限公司 2022 年年度报告全文 20 2、产品优势 公司长期专注于高端液态产品包装装备的研制，产品体系完善，可有效满足下游饮料、食用油、调味品、日化及其他轻工行业多样化需求，具备液态产品包装全面解决方案的供应能力。公司研制的全自动高速 PET 瓶吹瓶机、全自动 PET 瓶吹灌旋一体机、全自动 PET 瓶吹贴灌旋一体机、黏流体灌装设备、无菌灌装生产线等装备实现了进口替代，部分产品如全自动高速 PET 瓶吹瓶机在单模产能、节能降耗及整机效率上长期处于国内行业领先水平。同时，近年来，公司不断加大无菌工艺和装备的研发力度，先后突破了湿法和干法杀菌工艺，掌握了无菌灌装装备机械、工艺和自动化控制的相关技术，同时在超高速瓶装水生产线上实现了突破。3、全面解决方案优势 公司具备为液态产品包装企业提供一体化整线解决方案的能力，产品线齐全、自动化集成经验丰富，可为下游企业提供从技术咨询、人员培训、整体工厂设计、生产工艺路线设计、安装调试、诊断改造、备品备件售后等服务。掌握整线解决方案，一方面，下游客户可以通过一个供应商同时解决成套设备供应、方案设计和后续服务，大幅度解决了建厂或建设生产线的成本，缩短建设周期，提高效率；另一方面，由于包装生产线需要多种不同类型的设备组合和调试，系统的集成情况影响着整线效率及产品的品质，整线解决方案能保证生产线的协调运转，提高整线运行的稳定性。4、制造加工优势 目前，公司拥有一批先进的精密加工设备，包括多台大型数控立车和数控龙门加工中心、数控卧式镗铣中心、三菱龙门式五面加工中心、龙门加工中心、车削中心、山崎马扎克二维激光加工机、二氧化碳三维激光切割机、光纤激光切割机、马扎克精密加工中心、马扎克卧式加工中心等，建成了模具加工车间、精密加工车间、重工车间。这些设备可满足公司核心部件的加工需求，有效提高