002199_2022_东晶电子_2022年年度报告_2023-04-21.pdf

浙江东晶电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 浙江东晶电子股份有限公司浙江东晶电子股份有限公司 2022 年年年年度报告度报告 2023 年年 04 月月 浙江东晶电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人王皓、主管会计工作负责人胡静雯及会计机构负责人公司负责人王皓、主管会计工作负责人胡静雯及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)胡静雯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡静雯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。关于公司可能存在的重大风险与对策详见本报告关于公司可能存在的重大风险与对策详见本报告“第三节、十一、（三）第三节、十一、（三）可能面对的风险可能面对的风险”，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江东晶电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.10 第四节 公司治理.24 第五节 环境和社会责任.38 第六节 重要事项.40 第七节 股份变动及股东情况.48 第八节 优先股相关情况.54 第九节 债券相关情况.55 第十节 财务报告.56 浙江东晶电子股份有限公司 2022年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）载有公司法定代表人签名的 2022 年年度报告。浙江东晶电子股份有限公司 2022年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、东晶电子 指 浙江东晶电子股份有限公司 东晶金华 指 东晶电子金华有限公司 上海晶思 指 上海晶思电子科技有限公司 宏瑞供应链 指 浙江宏瑞供应链管理有限公司 宏瑞香港 指 浙江宏瑞（香港）貿易有限公司 黄山东晶 指 黄山东晶电子有限公司 深圳蓝海 指 深圳蓝海精密电子技术有限公司 深圳金东晶 指 深圳金东晶电子科技有限公司 上海乾月 指 上海乾月电子商务有限公司 东晶荣盛 指 上海东晶荣盛半导体有限公司 东晶香港 指 东晶电子（香港）有限公司 审计机构、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）石英晶体元器件 指 利用石英晶体（水晶）的逆压电效应（在外电场作用下产生弹性形变的特性）制成的机电能量耦合的频率控制元器件，主要包括谐振器、振荡器和滤波器等 谐振器 指 石英晶体谐振器，是一种稳定频率的元件，通过在石英晶片两面镀上电极而构成，当交变信号加到电极上时谐振器会在特定的频率上起振。按照不同的生产封装技术，可分为 DIP（插件式）和 SMD（表面贴装式）两大类 振荡器 指 石英晶体振荡器，是一种有源频率元件，用来产生精密的时钟信号（通常是正弦波或方波），能将直流电转换为具有一定频率交流电信号输出的电子电路或装置 DIP 指 英文“Dual Inline-pin Package”的缩写，译为“双列直插式封装技术”，是石英晶体谐振器的一种封装方法 SMD 指 英文“Surface Mount Device”的缩写，译为“表面贴装电子元器件”，区别于 DIP 产品 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江东晶电子股份有限公司章程 巨潮资讯网 指 元/万元 指 人民币元/万元 报告期、本期 指 2022年 1 月 1日至 2022年 12月 31 日 浙江东晶电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东晶电子 股票代码 002199 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江东晶电子股份有限公司 公司的中文简称 东晶电子 公司的外文名称（如有）Zhe Jiang East Crystal Electronic Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ECEC 公司的法定代表人 王皓 注册地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 注册地址的邮政编码 321017 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 办公地址的邮政编码 321017 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石佳霖 黄娉 联系地址 浙江省金华市宾虹西路 555 号 浙江省金华市宾虹西路 555 号 电话 0579-89186668 0579-89186668 传真 0579-89186677 0579-89186677 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、上海证券报、巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 9133000071257271X6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）不适用 浙江东晶电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 历次控股股东的变更情况（如有）（1）2016 年 12 月 19日，宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）（以下简称“蓝海投控”）通过直接持股、表决权委托的方式合计取得公司股份数量为 4,893.7465万股的表决权，表决权比例达到 20.11%，成为公司拥有单一表决权比例最大的股东，公司的控股股东变更为蓝海投控。此次变更前，公司控股股东为李庆跃先生。（2）2017 年 4 月 5 日至 2017 年 4 月 7日期间，蓝海投控通过其证券账户在二级市场合计增持公司股票 12,165,253股，占公司总股本 5.00%。该次权益变动后，蓝海投控通过直接持股、表决权委托的方式合计取得公司股份数量为 6,110.2718万股的表决权，表决权比例达到25.10%，仍是公司拥有单一表决权比例最大的股东，公司的控股股东未发生变化，仍为蓝海投控。（3）2019 年 5 月 23 日，蓝海投控与公司股东吴宗泽、池旭明、俞尚东三人签署了表决权委托协议的补充协议，吴宗泽、池旭明、俞尚东三人解除其合计持有的 10,920,005股股份（占公司总股本的 4.49%）对应的表决权委托给蓝海投控的表决权委托；2019 年 6 月10 日，蓝海投控与公司股东李庆跃签署了表决权委托协议的补充协议，李庆跃解除其持有的 2,578.3260 万股股份（占公司总股本的 10.59%）对应的表决权委托给蓝海投控的表决权委托。上述权益变动后，公司变更为无控股股东、无实际控制人的状态。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际中心 A座 29 楼 签字会计师姓名 范国荣、张连成、郑明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元）180,825,940.27 304,399,339.47-40.60%262,404,243.96 归属于上市公司股东的净利润（元）-69,108,445.27 30,938,509.02-323.37%7,975,477.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-74,285,613.12 23,812,681.71-411.96%-533,521.07 经营活动产生的现金流量净额（元）-32,513,191.93 44,632,925.60-172.85%24,481,417.69 基本每股收益（元/股）-0.28 0.13-315.38%0.03 稀释每股收益（元/股）-0.28 0.13-315.38%0.03 加权平均净资产收益率-17.24%7.36%-24.60%1.99%2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 总资产（元）551,938,924.22 670,116,382.10-17.64%525,216,706.84 浙江东晶电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）366,351,518.18 435,459,963.45-15.87%404,521,454.43 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022年 2021年 备注 营业收入（元）180,825,940.27 304,399,339.47 全部收入 营业收入扣除金额（元）1,014,702.71 948,938.44 房屋租赁收入及废品销售收入 营业收入扣除后金额（元）179,811,237.56 303,450,401.03 主营业务收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 44,915,980.83 48,668,934.61 41,359,306.12 45,881,718.71 归属于上市公司股东的净利润-5,146,042.24-12,217,812.96-18,876,766.70-32,867,823.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,207,767.01-14,468,050.63-19,942,406.91-33,667,388.57 经营活动产生的现金流量净额-4,214,911.40-9,159,947.52-13,999,577.27-5,138,755.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 浙江东晶电子股份有限公司 2022年年度报告全文 9 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-225,522.87 1,408,392.73 26,775.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,266,950.42 5,659,980.64 7,804,867.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,334.51 59,542.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 135,740.30 45,119.43 617,813.63 合计 5,177,167.85 7,125,827.31 8,508,998.41-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江东晶电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）基本情况 公司主要从事石英晶体谐振器、振荡器等频控元器件的研发、生产和销售业务，公司所处行业属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业，证监会行业分类为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”，所属行业协会为“中国电子元件行业协会压电晶体分会”，公司为分会的副理事长单位。（二）应用前景及发展趋势 石英晶体元器件由于对温度敏感度较低，受温度变化造成的频率偏移影响较小，相对其他振荡元器件更为准确与稳定，特别适用于对频率准确度要求较高的终端产品，在各类电子产品中得到了广泛应用。石英晶体元器件的行业发展与电子信息产业的技术迭代、下游终端的产销结构调整息息相关。随着 5G网络、物联网的逐渐普及，全球数字化进程的加速推进，人工智能浪潮的兴起，汽车电子产业的快速发展，催生了众多元器件下游应用场景；与此同时，伴随各类电子终端逐渐向智能化、网联化、多功能化转变，单个终端所需应用的电子元器件数量相应增加，也给石英晶体元器件行业带来更为广阔的市场空间。1、传统电子终端 2022年，受宏观经济下行、地缘政治、全球通胀带来的消费力减弱等复杂因素影响，以手机、个人电脑为代表的部分消费电子需求自 2021年的高点回落后转为疲软，对上游元器件行业冲击较大。2022年全球手机出货量呈现负增长，主要手机品牌厂商采取相对稳健、保守的营运策略，持续下修出货目标。此外，根据 Counterpoint Research 数据，2022 年全球个人电脑市场需求同样遇冷，总出货量约 2.86亿台，同比下降 15%。但尽管部分消费电子行业的市场需求减弱，传统电子终端领域的存量市场规模依然巨大，低碳化、数字化和智能化将成为助推元器件行业发展的重要力量，逐渐平衡部分市场需求下滑的缺口。2、5G通信领域 5G技术的快速发展，带动新兴基础设施加速向社会各领域广泛渗透和融合赋能，给电子产业生态链的深层次合作创造大量机遇。根据工信部数据，截至 2022年末，我国累计建成 5G基站 231.2 万个，2022 年新增 5G基站 88.7万个，新增数远超 2021年全年水平。根据工信部发布的“十四五”信息通信行业发展规划，到 2025 年实现每万人拥有 5G基站26 个，经测算，预计未来三年平均新建 5G基站数量约 50 万个以上。在 5G 网络布局初见成效的当下，5G 行业规模化应用持续涌现，工业及物联网、云计算、人工智能、自动驾驶等下游需求不断成长，成为石英晶体元器件行业的重要增量方向。3、汽车电子 在“双碳”目标和政策推动下，加之 5G基础设施、自动驾驶技术、产业链配套等逐步成熟完善，全球汽车“电动化、智能化、网联化”趋势越来越明显，新能源汽车、智能汽车的渗透率逐渐提升，拉动汽车电子需求快速增长。汽车电子作为石英晶体元器件的主要应用场景之一，涵盖如自动驾驶、智能座舱、引擎控制、车载导航、倒车雷达、安全气囊、胎压检测、仪表时显等多个细分领域。根据中汽协数据，2022年，中国新能源汽车销量同比增长 93.4%至 688.7 万辆，年内新能源汽车渗透率达到 25.6%。由于车规电子元器件相较传统应用其质量标准、性能要求更高，在带来高价值量的同时，也对上游元器件厂商提出了更多技术变革挑战。4、万物互联 物联网作为互联网的延伸和扩展，能够实现人与物、物与物之间的信息交换和通信，达到万物相连的效果。物联网正有力带动传统产业的转型升级，引领智能穿戴、智能家居、智能音箱、智慧医疗、智慧交通、移动支付等新兴应用场景快速发展，推动社会生产和经济发展方式的深度变革。根据 IDC(International Data Corporation)发布的报告数据，2022年中国物联网连接规模达 56亿个，到 2026年将增至约 102.5 亿个，复合增长率约 18%。其中，消费者行业是最大的物联网连接组成，智能家居、可穿戴依然是重要增长点，连接数量到 2026年将近 59.8 亿个。石英晶体元器件作为数字电路不可或缺的组成部分，为物联网产业链的众多环节提供服务。浙江东晶电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 近年来，石英晶体元器件产品发展呈现如下主要特征：1、小型化、片式化：随着下游各类电子产品以轻、薄、短、小为发展方向，石英晶体元器件产品同样须往小型化方向发展；SMD式石英晶体元器件具有尺寸小、易贴装等片式化特点，适用于内部空间较小的电子产品，因此，SMD式产品逐渐成为市场主流。2、高精度、高稳定性、低功耗化：一方面，石英晶体元器件的精度和稳定性对下游产品的质量、性能以及后期维护成本具有重要影响，石英晶体元器件的频率精度和稳定性要求将会向更高标准方向发展；另一方面，由于下游电子产品趋于多功能化，将导致电子设备的耗电量急剧增加，为减少硬件能耗，延长电子设备续航时间，石英晶体元器件需要向低功耗方向发展。（三）周期性特点 作为电子信息产业的基础元器件，石英晶体元器件的下游应用领域十分广泛，多与国民经济生活的基础性产业相关，整体需求相对稳定。因此，公司所处行业不存在明显的周期性特征。（四）行业政策情况 电子元器件行业为电子信息产业的基础，近年来，国家陆续出台了一系列对核心电子元器件产业的相关扶持政策，并将电子元器件行业关键材料和技术攻关纳入国家“十四五”发展规划，为电子元器件产业发展创造良好的政策环境。2017年，发改委发布战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）将“新型片式元件”、“通信基站用石英晶体振荡器”和“压电晶体材料”作为电子核心产业列入指导目录。2019年，发改委发布产业结构调整指导目录（2019 年本），将“新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”列入鼓励类。2021年，工信部印发的基础电子元器件产业发展行动计划(20212023 年)指出，“电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键”，并提出“到 2023 年，优势产品竞争力进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链的现代化水平”。同年，十三届全国人大四次会议通过的中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要指出“培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。鼓励企业开放搜索、电商、社交等数据，发展第三方大数据服务产业。促进共享经济、平台经济健康发展。”2022年，国务院印发“十四五”数字经济发展规划，其中明确提出：“着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。实施产业链强链补链行动，加强面向多元化应用场景的技术融合和产品创新，提升产业链关键环节竞争力，完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。”二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式及业绩驱动因素未发生重大变化，具体情况如下：（一）主要业务情况 自成立以来，公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，主要经营产品包括石英晶体谐振器、振荡器等晶振产品。石英晶体元器件作为各类电子产品的重要组件之一，广泛应用于通讯、资讯、汽车电子、移动互联网、工业控制、家用电器、智能安防和航天军工等众多领域。公司主要产品及其用途如下表所示：序号 品类 型号 主要用途 1 DIP 晶体谐振器 HC-49S、HC-49SMD 电脑、调制解调器、机顶盒、无线系统等 2 SMD晶体谐振器-SEAM XS5032、XS3225、XS2520、XS2016、XS1612 蓝牙、手机、无线局域网、视频/音频、硬盘、显示器、电视液晶屏、电脑外围设备等 浙江东晶电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 序号 品类 型号 主要用途 3 SMD晶体谐振器-GLASS XG5032、XG3225、XG2016 掌上电脑、无线局域网、数字无线电话、电脑外围设备、手提电脑、硬盘、MP3 播放器、视频/音频等 4 SMD热敏晶体谐振器 TSX2520、TSX2016、TSX1612 无线产品、通信产品自动化设备、全球定位系统和无线网络应用等 5 SMD音叉晶体谐振器 MF3215 导航系统定位、通信定位、多媒体、高速数据中心等 6 SMD普通晶体振荡器 OSC7050、OSC3225、OSC2520 掌上电脑、无线局域网、PC、PDA、手机、蓝牙、高清电视、笔记本电脑、VGA卡、数字用户线路、机顶盒等 7 SMD压控晶体振荡器 VCXO7050、VCXO3225 数字用户线库/IP 电脑、无线局域网、高清电视、机顶盒等（二）所处市场地位 公司深耕主业 20 余年，是国内石英晶体元器件行业的先行与引领者，也是国内最具规模的石英晶体元器件制造商之一，公司的综合实力、产能产量和销售规模稳居国内同行业前列，曾连续十年被评为中国电子元器件百强企业。作为中国电子行业知名品牌，公司产品品种规格齐全，应用领域广泛，在技术研发和品质管控方面具有较强优势。多年来，公司持续投入研发及创新，拥有数十项自主核心知识产权。公司坚持推进客户结构和产品结构优化调整，积极稳妥应对各种不利因素，科学组织生产经营，放眼全球市场，致力于成为全球领先的石英晶体供应商。全资子公司东晶金华是国家级专精特新“小巨人”企业。（三）主要经营模式 1、采购模式 石英晶体元器件的原材料主要包括外壳（DIP）/上盖（SMD）、晶片、基座等，除一部分自产自用的晶片以外，公司主要通过外购方式取得其他原材料。公司已经建立了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材料品质进行综合评审，并进行多家选择、比价采购。同时，公司会依据实际需求和市场情况，合理安排采购计划，确保原材料采购能够在保证适量储备的基础上，充分覆盖公司订单及其他生产计划。经过多年的业务积累，公司与大部分供应商已经建立了长期稳定的合作关系，原材料供应具有较充分的保障。2、生产模式 公司采取订单驱动的模式，按照客户订单要求组织生产。业务部门接受客户订购意向后，会同技术部门、生产部门确定生产技术方案及交货期，业务部门将相关信息反馈给客户，经客户确认并签订订单后，向各车间下发生产计划，由各车间组织生产。公司已分别建有 SMD车间、DIP 车间、晶片车间、检测车间、包装车间以及智能制造车间等，根据产品规格品类及车间功能的差别，对不同产品进行独立分区生产、封测，已经具备同时独立生产多规格、多品类电子元器件的生产工艺和能力。3、销售模式 公司对自有品牌或通用性强的产品，采用直销方式和中间商销售并重的模式。直销客户一般为电子产品终端生产厂家，在客户新产品设计阶段，公司可向客户提供石英晶振与应用线路的匹配测试，使石英晶振在线路中形成最佳匹配，产品经客户鉴定认可后按单供应。中间商通常不从事石英晶体元器件的生产，但由于其多年的专业销售积累了大量的客户资源，能够集合多家终端客户的需求向专业生产厂商下订单。在销售收入的确认上，公司与中间商是卖断的关系，产品按合同约定发售给中间商后，中间商再将产品销售给终端客户。（四）业绩驱动因素 公司多年来专注于石英晶体元器件的研发、生产及销售，在产品研发、生产制造、质量控制、客户服务等方面积累了丰富的经验。公司着力引进和培养高端技术人才，加大对技术研发的投入，能够快速响应为客户提供定制化产品与服务方案。同时，公司密切关注行业发展趋势变化，引进符合公司发展需要的高精密度、高准确性、高先进性的自动化生产设备，对关键制程的核心设备和工艺进行改造和升级，持续提升产品的核心竞争力。此外，公司拥有严格的质量控制体系和品质管控措施，为客户提供高质量的服务方案，并已与国内外众多知名终端厂商、贸易代理商建立了长期稳定的业务合作关系。浙江东晶电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为国内石英晶体元器件行业的主要厂商，具有较强的综合实力和独到的竞争优势，主要表现为：（一）领先的研发实力 公司始终坚持以市场为导向的研发策略，根据行业需求确立研发目标、实施研发任务。经过多年的培育与发展，公司已拥有一支高素质、经验丰富的技术研发团队，始终注重自主创新和产品改良，为公司产品转型升级奠定了扎实基础。伴随电子信息产业的快速发展，终端电子产品的小型化、多功能化、高精确性标准日益提高，公司积极开展具有高附加值的微型化产品研发工作，持续加快技术成果转化与落地。报告期内公司子公司新增发明专利 1 项、实用新型专利 18 项。截至报告期末，公司及子公司共拥有专利权 84项，其中发明专利 8项，实用新型专利 76项。（二）居前的规模优势 公司是国内石英晶体元器件行业的先行与引领者，是为全球通信、资讯、网络、汽车电子和家用电器等众多领域终端产品提供优质电子元器件的专业制造商。公司顺应电子行业的蓬勃发展，持续加大对各类先进生产设备的投入，推进生产工艺流程的改良工作，全面提高生产能力与管理效率，公司已在浙江金华、安徽黄山两地建立了完备的生产制造基地，共计拥有各类自动化生产线 80 余条，已具备年产各类电子元器件 20 亿只的能力，生产规模、设备自动化程度、技术水平位列国内同行业前列。（三）良好的产品品质 良好的产品质量是企业可持续发展的基石，公司始终追求卓越的产品品质。多年来，公司通过与国内外电子行业大型厂商的长期业务合作，积累了丰富的生产管理经验；同时，公司不断引进生产管理、技术研发和品质管控等方面的优质人才，通过贯彻先进的管理理念、加强原材料进货检验、完善质检作业流程等方式，全面提升运营管理和品质管控水平，确保公司产品质量长期保持在行业领先水平。公司严格执行电子产业相关的国家标准、行业标准，已经通过 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、QC 080000、IATF 16949 等体系认证以及 AEC-Q200 车规级被动元器件可靠性验证。截至报告期末，公司产品已在紫光展锐、恒玄科技、矽昌通信等电子行业平台上完成导入认证。（四）优质的客户资源 公司专注主营业务领域 20 余年，始终坚持以市场需求为导向，以服务客户为中心，致力于为客户提供最优质的产品和最专业的服务，树立了良好的品牌形象。经过不懈深耕和长期积累，公司已拥有一批优质的国内外终端客户，例如索尼、佳能、松下、三星、海康威视、大华、海信、长虹、欧智通、共进、烽火、安克、零跑等，公司和下游客户已建立了广泛的合作关系，同时公司对客户的需求有着深刻理解，能够迅速响应客户需求并提供相应服务。公司产品已远销东南亚、东亚国家及中国香港、台湾等地区，ECEC 品牌在国际市场上同样享有较高的美誉度。报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2022年，全球政治、经济局势加剧动荡，对各行各业的正常运营产生了较大影响，国内外电子行业市场整体需求呈现下降趋势。在宏观经济下行压力加大、电子元器件行业景气度走弱的背景下，公司因时因势制定了应对策略，全体人员上下一心、共克时艰，一方面，对外直面行业挑战，主动适应终端市场需求变化，加大重点客户和重要平台的开发力度，积极抢占市场先机；另一方面，对内加强关键核心技术攻关，推动产品结构优化升级和内部管理降本增效，完善生产制造管理体系，建设信息化、数字化、智能化厂房，实现主营业务提质增效。（一）公司主要经营情况 1、市场开拓方面 报告期内，公司立足于自身扎实的经营基础，大力优化调整市场结构，强化自主经营和业务合作，整合业务渠道各项资源，深度挖掘市场潜力。公司持续加强市场人员团队建设，着力激发营销人员积极性，提供优质的服务赢得客户青睐。同时，公司继续加强信息化管理、客户信用管理和货款回款管理，严格控制经营风险。报告期内，公司时刻关注行业发浙江东晶电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 展趋势和应用场景需求变化，在继续做好优势产品及具有高附加值的小型化产品的业务布局以外，不断深化与下游战略客户的业务合作，积极落实与潜在终端客户的需求对接，加速推进大型行业平台上的产品导入工作。截至报告期末，公司已经引进了一批 5G通信、物联网、汽车电子、可穿戴设备等新兴应用领域的优质客户，并与其建立了较为稳定的供应关系。2、技术研发方面 报告期内，公司的研发工作始终立足于实际，着眼于未来，坚持面向客户、面向生产、面向市场和面向未来。公司紧盯行业发展趋势，立足自主研发，加强原始创新，保持技术研发的行业先发优势。同时，公司持续加强与专业院校的产学研合作，深入推动各个研发项目的立项和结题，致力于使产品达到更高程度的微型化、高频化与高稳定性，并积极推进公司产品在 5G通信、物联网、汽车电子等应用场景的融合与创新。报告期内，公司持续关注 2016、1612 等小型化规格晶体谐振器的研发、改良、生产工作，并且实现了 3215音叉晶振和 S2520、S2016热敏晶体的小批量生产。报告期内，公司石英晶体谐振器产品入选“浙江制造精品”名单，全资子公司东晶金华被评为国家级专精特新“小巨人”企业，并被授予通信产业“金紫竹奖”。2022 年，公司拥有的专利权总数突破新高，截至报告期末，公司及子公司共拥有专利权84 项，其中发明专利 8项，实用新型专利 76项。3、生产管理方面 报告期内，公司围绕年度经营目标，强化组织安排，统筹平衡资源，及时调整生产计划，实行精益化管理，确保市场供应稳定。2022 年，公司在遵循“安全生产，质量为上”的安全生产原则基础上，在产线布局、设备改造、工艺优化、技术升级等方面多措并举，持续推进产品的结构化调整与升级，切实提升公司的生产能力、生产效率和产品良率。同时，公司初步建设完成的“5G+智能工厂”，成为国内同行业率先实现 5G+智能化柔性生产的企业，信息化、数字化、智能化生产有效地提升了产品管控和品质溯源能力。公司在引进高精密度、高准确性、高先进性的自动化生产设备，提高公司整体生产能力的同时，对现有的 ERP 管理系统进行升级优化，并加大对 MES、WMS等生产系统的投入，进一步提升从订单到采购、生产、质检、仓储等环节的一体化管理水平，促进高质量可持续发展。4、品质控制方面 报告期内，公司以“不弃细节、快速反应、精益求精”的核心价值观，推行全面质量管理，积极引进先进的质量管理经验和关键工艺技术，不断完善质量管理体系、质量责任考核和风险管控体系。公司持续推动全员质量管理意识和能力建设，严格执行质量检验程序，追求卓越的产品品质，在采购、生产、仓储、交付等所有运营过程实施严格的标准与风险预防管理，确保产品完全符合客户及公司自身的标准和要求。凭借严格的质量管理和有效的体系建设，报告期内，公司通过了 ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、QC 080000、IATF 16949 等管理体系的认证及复审工作，且首次通过了 AEC-Q200车规级被动元器件的可靠性验证。（二）经营财务情况分析 报告期内，公司实现营业收入 18,082.59 万元，较上年同期下降 40.60%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,910.84万元，较上年同期下降 323.37%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,428.56万元，较上年同期下降411.96%。报告期末，公司总资产为 55,193.89 万元，较上年同期下降 17.64%；归属于上市公司股东的净资产为36,635.15 万元，较上年同期下降 15.87%。报告期内，公司经营业绩下降的主要原因系受到宏观经济环境变化、国际地缘冲突等因素的影响，全球消费电子市场需求持续放缓，从而传导至上游元器件厂商，加之公司所处行业竞争加剧，导致报告期内公司产品销售订单和销售单价均同比下降，营业收入同比减少。由于营业收入减少致使规模效应减弱，叠加销售单价下降，公司产品的综合毛利率同比下降；同时，根据企业会计准则第 1号存货等相关规定，2022年度公司计提存货跌价准备 4,747.40 万元，毛利下降和计提存货跌价准备主要导致扣除非经常性损益的净利润同比减少。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022年 2021年 同比增减 浙江东晶电子股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 180,825,940.27 100%304,399,339.47 100%-40.60%分行业 工业 180,825,940.27 100.00%304,399,339.47 100.00%-40.60%分产品 谐振器 172,729,026.60 95.52%299,432,073.93 98.37%-42.31%振荡器 7,082,210.96 3.92%4,018,327.10 1.32%76.25%其他 1,014,702.71 0.56%948,938.44 0.31%6.93%分地区 内销 151,406,775.53 83.73%214,165,864.37 70.36%-29.30%外销 29,419,164.74 16.27%90,233,475.10 29.64%-67.40%分销售模式 直销 73,286,040.53 40.53%178,403,172.08 58.61%-58.92%中间商销售 106,525,197.03 58.91%125,047,228.95 41.08%-14.81%其他 1,014,702.71 0.56%948,938.44 0.31%6.93%（2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率