002237_2022_恒邦股份_2022年年度报告_2023-03-24.pdf

山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 山东恒邦冶炼股份有限公司山东恒邦冶炼股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023-019019 20232023 年年 3 3 月月 2525 日日 山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人陈祖志及会计机构负责人公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人陈祖志及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)牟晓垒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。牟晓垒声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.53 第六节第六节 重要事项重要事项.59 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.78 第十节第十节 财务报告财务报告.82 山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人曲胜利先生、主管会计工作负责人陈祖志先生、会计机构负责人（会计主管人员）牟晓垒先生签名并盖章的 2022 年度财务报表。二、载有和信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的 2022 年度审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、报告期内在中国证监会指定报纸及巨潮资讯网上公开披露过的 2022 年年度报告。山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 山东恒邦冶炼股份有限公司 实际控制人、江西省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 江西铜业、控股股东 指 江西铜业股份有限公司 江铜集团 指 江西铜业集团有限公司 恒邦集团 指 烟台恒邦集团有限公司 威海恒邦 指 威海恒邦化工有限公司 和信会计师事务所 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）杭州建铜 指 杭州建铜集团有限公司 新百汇 指 云南新百汇经贸有限公司 黄石元正 指 黄石元正经贸有限公司 栖霞金兴 指 栖霞市金兴矿业有限公司 恒邦瑞达 指 恒邦瑞达有限公司 恒邦拉美 指 恒邦拉美有限公司 上海琨邦 指 上海琨邦国际贸易有限公司 恒邦新材料 指 烟台恒邦高纯新材料有限公司 江铜冶金化工 指 江西铜业集团（贵溪）冶金化工工程有限公司 江铜铅锌 指 江西铜业铅锌金属有限公司 江铜香港 指 江西铜业香港有限公司 金瑞期货 指 金瑞期货股份有限公司 江铜新加坡 指 江铜国际新加坡有限公司 成都金号 指 成都江铜金号有限公司 恒邦矿业 指 山东恒邦矿业发展有限公司 万国矿业 指 万国国际矿业集团有限公司 山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒邦股份 股票代码 002237 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东恒邦冶炼股份有限公司 公司的中文简称 恒邦股份 公司的外文名称（如有）Shandong Humon Smelting Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Humon Share 公司的法定代表人 曲胜利 注册地址 烟台市牟平区水道镇 注册地址的邮政编码 264109 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 烟台市牟平区水道镇金政街 11 号 办公地址的邮政编码 264109 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏晓波 夏晓波 联系地址 山东省烟台市牟平区水道镇 山东省烟台市牟平区水道镇 电话 0535-4631769 0535-4631769 传真 0535-4631176 0535-4631176 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 已三证合一，统一社会信用代码：913700001653412924 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2019 年，公司的控股股东由烟台恒邦集团有限公司变更为江西铜业股份有限公司。山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 签字会计师姓名 刘学伟、刘阿彬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）50,046,776,776.14 41,382,878,466.59 20.94%36,053,110,407.67 归属于上市公司股东的净利润（元）499,110,786.45 454,817,448.22 9.74%366,302,529.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）625,446,378.77 596,173,798.03 4.91%462,974,937.46 经营活动产生的现金流量净额（元）1,564,270,068.00 473,588,014.86 230.30%193,506,524.10 基本每股收益（元/股）0.43 0.40 7.50%0.38 稀释每股收益（元/股）0.43 0.40 7.50%0.38 加权平均净资产收益率 6.22%5.96%0.26%6.72%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）19,873,789,237.04 19,411,932,567.00 2.38%17,888,036,639.43 归属于上市公司股东的净资产（元）8,264,905,641.26 7,811,709,218.21 5.80%7,490,782,754.48 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 恒邦拉美有限公司：经 PIERREND,GOMEZASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 出具的审计报告，对以下数据进行调整 将应付账款中货款 950,336.31 元与其他应收款并户；将其他应收款中的预缴税款 22,068,863.97 元调整到其他流动资产；将其他应收款中的货款 67,893.99 调整到预付款项；将其他应收款中计提费用 1,030,291.46 调整到其他应付款；计提应收账款坏账准备 3,216,915.38 元；计提其他应收款坏账准备 11,581,526.53 元；计提坏账准备产生的递延所得税资产 5,694,863.51 元；将销售费用中的矿粉销售费用 3,701,135.60 元调整到营业成本；将销售费用中的单项计提的坏账 5,739,828.22 元调整到信用减值损失；期初使用权资产调增 4,549,384.05 元、期初租赁负债调增 633,883.51 元、期初一年内到期的非流动负债调增3,702,048.04 元。期末使用权资产调增 993,918.83 元，期末一年内到期的非流动负债调增 99,421.79 元，本期营业成本调减 196,182.81 元、本期财务费用调增 130,187.15 元。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 11,388,632,011.51 10,053,038,166.10 13,095,723,026.80 15,509,383,571.73 归属于上市公司股东的净利润 121,058,119.91 144,399,526.32 139,228,422.28 94,424,717.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 161,216,901.03 95,129,503.41 77,688,677.16 291,411,297.17 经营活动产生的现金流量净额 211,957,029.38 1,277,630,634.92 107,054,974.53-32,372,570.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-70,674,636.43-32,212,203.04-50,456,892.22 主要系固定资产报废及处置 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）16,355,723.87 16,872,314.96 17,860,210.17 主要系收到政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-108,583,401.40-143,686,968.89-77,631,851.72 主要系公司开展套期保值业务合约产生损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 741,436.26 356,050.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,009,799.43-6,564,783.08-4,915,011.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,730,138.24 主要系本期四季度购置设备、器具 100%加计扣除所得税 减：所得税影响额-26,986,728.59-22,268,635.77-18,023,428.57 少数股东权益影响额（税后）-3,118,217.98-1,610,604.47-447,709.50 合计-126,335,592.32-141,356,349.81-96,672,407.65-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 本期其他符合非经常性损益定义的损益项目为 8,730,138.24 元，主要系本期四季度购置设备、器具 100%加计扣除所得税。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业一、报告期内公司所处行业情况情况 根据国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C32-有色金属冶炼和压延加工业”中的“C322-贵金属冶炼”。黄金兼具金融和商品的双重属性，是稀缺的全球性战略资源。从商品属性上看，黄金饰品一直是社会地位和财富的象征；同时黄金因其优异的化学、物理和电子性能在电子、通讯、航空航天、化工、医药等方面亦拥有广泛的应用。从金融属性上看，黄金作为资产保值增值及规避金融风险的重要工具，在应对金融危机、保障经济安全中具有不可替代的作用，在国家资产储备中占据重要位置。1.国内黄金行业发展状况（1）资源储量及分布情况 根据中国黄金协会统计，截至 2021 年底，我国金矿查明资源储量 15,750.51 吨，较 2020 年净增 1,023.35 吨，增长率为 6.95%，实现了我国黄金查明资源储量连续 16 年的增长。我国黄金矿产资源地质勘查程度较低，在全球黄金储量排名中排第 9 位。我国金矿资源在地区分布上是不均衡的，其中东部地区为主要富集区。我国金矿资源大型金矿较少，中小型居多。大型金矿以中、低品位为多，中小型金矿品位相对较高。我国黄金勘探工作总体程度较低，在已知金矿的深部与周围还有较大开发远景。根据中国黄金年鉴 2022数据，2021 年我国黄金查明资源储量前十大省份分别为：山东、西藏、甘肃、内蒙古、河南、云南、新疆、安徽、陕西、贵州。（2）国内黄金产量情况 据中国黄金协会网站 2023 年 1 月 19 日发布的最新统计数据显示，2022 年，国内原料黄金产量为 372.048 吨，与2021 年同期相比增产 43.065 吨，同比增长 13.09%，其中，黄金矿产金完成 295.423 吨，有色副产金完成 76.625 吨。另外，2022 年进口原料产金 125.784 吨，同比增长 9.78%，若加上进口原料产金，全国共生产黄金 497.832 吨，同比增长12.24%。（3）国内黄金需求情况 据中国黄金协会网站 2023 年 1 月 19 日发布的最新统计数据显示，2022 年，全国黄金消费量 1,001.74 吨，与 2021年同期相比下降 10.63%。其中，黄金首饰 654.32 吨，同比下降 8.01%；金条及金币 258.94 吨，同比下降 17.23%；工业及其他用金 88.48 吨，同比下降 8.55%。2.公司行业地位 公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域保持多项技术国际领先。目前，公司建有造锍捕金、高铅提金等多套生产工艺系统。其中造锍捕金是公司的核心生产工艺，经过不断自主创新，公司已成功在富氧底吹熔炼系统突破骤冷干法收砷技术，并开发出精三氧化二砷-金属砷-高纯砷生产线，将砷的无害化治理与产品化再利用融为一体，创立了全球砷治理的恒邦模式。公司在山东省烟台市牟平区内的矿山主要有辽上金矿、腊子沟金矿、福禄地金矿、东道口金矿等多处矿山。经过多年的研发和技术积累，公司的生产工艺已达到国际先进水平，获得省部级科技进步一等奖六项、国家科技进步二等奖一项。此外，公司多项技术成果被国家知识产权局授予发明专利，其中一项发明专利获得中国专利优秀奖。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1.主营业务 公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等业务。近年来，公司在以黄金为主的贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术逐步加强，且经过多年的技术经验积累，生产效率显著提高。同时，公司在山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 坚持既定战略，不断夯实黄金冶炼这一主营业务的基础上，充分发挥多金属回收的资源综合利用优势，依靠丰富的技术积累，依托先进的生产工艺，实现了对金、银等贵金属和铜、铅、锌、铋、锑、碲、砷等有价元素的综合回收。2.主要产品及用途 公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒）等，其中以黄金和白银为主的贵金属是公司的主要产品。黄金主要用于首饰、工业及医疗用途、官方储备、私人投资及储备等；白银主要用于首饰、工业用品等；电解铜主要用于电气工业、机械制造、交通、建筑等；铅主要用于制造蓄电池、铅板、冶金和化工原料等；稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒等）用途广泛，其高纯产品是制作砷化镓、砷化铟、锑化镓等半导体材料的重要原材料；硫酸常用于生产化肥、农药、火药、染料以及冶炼有色金属、精炼石油、金属去锈、干燥剂等。3.经营模式 公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，依托公司在贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术，公司较少动用自有矿山资源开发，冶炼用原材料主要依靠外购。冶炼业务是公司的核心盈利业务，黄金、白银是公司的主要毛利构成。稀散金属是复杂金精矿的附属品，且毛利率较高，增加了公司的利润弹性。公司原材料采购过程中，在购入常规金精矿的同时，逐渐丰富了复杂金精矿、含金银等伴生贵金属的有色金属精矿及物料的采购，利用资源综合回收优势扩大原材料供应来源，并一定程度上降低采购成本。公司冶炼由冶炼部门完成，金泥及阳极泥等中间产品再送经贵金属精炼部门精炼并完成黄金及白银的铸锭，最终产品黄金主要出售给上海黄金交易所完成销售。（1）采购模式 公司设有原料部门专门负责原料的采购，具备丰富的国内和国际采购渠道。近几年来，随着公司规模的不断扩大和用料需求的不断提升，在国内采购方面，公司自 2012 年起，逐步改变了原来在各金、银、铜等矿产主产省份设立办事处的采购模式，成立了两个贸易子公司，依托各贸易子公司，确保公司国内矿的原料供应。在国外采购方面，公司设有恒邦国际商贸有限公司，专门负责海外原料的采购，目前在希腊、土耳其、俄罗斯、秘鲁、智利、厄瓜多尔等地都建立了广泛的业务联系。目前公司的海外原料采购已从单一依赖贸易商采购，转变为贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式。公司进行了多年的海外考察，积极在秘鲁、厄瓜多尔、澳大利亚、赞比亚、俄罗斯等国家布局子公司或办事处，海外采购网络已初具雏形。随着国际化采购渠道布局的初步完成，公司未来将继续扩大向海外矿山企业的直接采购规模，增强对原材料渠道的控制能力，进一步降低采购成本。（2）生产模式 公司生产环节主要由各生产车间、分公司、下属子公司执行。各生产单位根据公司下达的生产任务，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到公司对成本控制、产品数量、质量环境和计划完成率等方面的考核要求；同时加强生产工艺控制，提高全员劳动生产率，对质量环境、工艺事故进行原因分析，及时采取纠正和预防措施。公司实行精细化的考核管理模式，将原料公司业绩与冶炼生产环节的分公司效益挂钩，提高采购效率和原材料适用性。原材料采购后送于各冶炼分公司配料车间进行配料投矿，具体配料比例由各车间和公司共同协调，充分匹配各冶炼分公司的工艺技术特点。（3）销售模式 贵金属销售 贵金属包括黄金和白银，其中黄金通过上海黄金交易所 T+D 平台销售；白银通过签订长单销售合同，按合同约定进行点价销售，提货前预付全部货款。有色金属销售 有色金属的销售模式主要分为两种：本地销售与上海点价，本地销售面对的是区域周边下游客户，按照网上价格（电解铜按照长江有色金属网，铅按照上海有色金属网）进行销售。上海点价主要是根据趋势的变化，只要上海期货交易所开盘期间都可以选择价位点价，由贸易商自己进行套期保值。其他副产品销售 硫酸销售形成了比较固定的操作模式：与客户签订销售合同，客户办理购买证，公司办理运输证（客户位于烟台地区的免于办理），提货运输，按照预定付款方式结算，最后进入易制毒化学品管理信息系统进行报备。山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1.技术优势 公司自建厂之初就定位于专业黄金冶炼企业，经过多年的研发攻关，公司的黄金生产技术尤其是处理多元素复杂金精矿的技术已达到国际先进、国内领先水平。公司以金银为主打产品的经营模式，是保持持续盈利的主要优势。近年来，随着公司生产技术的逐步突破，杂矿处理能力持续提升。通过贵金属与含金多元素物料协同冶炼，公司实现矿物中有价元素的高效综合回收。同时利用专有核心技术实现矿物中有害元素的产品化处置，是公司取得高处理效率和回收率的重要保障。公司行业领先冶炼技术与良好的综合回收利用率，奠定了环保政策趋严形势下强大的内在发展动力。公司是国家科技进步奖获奖企业、国家高新技术企业。同时，公司还是中国黄金销售收入十大企业、中国黄金经济效益十佳企业、中国黄金十大冶炼企业。近年来，随着复杂金精矿综合回收技术改造项目和提金尾渣综合回收利用项目的顺利建成、投产运行，公司在处理多元素复杂金精矿方面提升到了国内同行业领先水平。目前，公司已摸索出了更加合理的原料配比、工艺流程物料循环和交叉利用，突破了生产工艺和设备的关键环节和技术，提高了复杂金精矿的处理效率和回收率。为加强冶炼技术研发，公司组建了企业技术中心（省级），博士后科研工作站及金铜产业（烟台）专家工作站，并与中南大学、昆明理工大学分别联合设立“贵金属清洁冶金工程技术中心”和“国家真空冶金实验室烟台创新中心”。此外，公司还建有烟台市砷材料工程技术研究中心、烟台市高纯砷材料技术创新中心、烟台市砷材料研发及应用工程实验室。其中，2020 年 9 月挂牌成立的“有色金属资源循环利用国家地方联合工程研究中心试验基地”将有效推动企业与科研院校的深度合作。公司现有研发平台已承担 5 次国家及省级重大研究课题。截至 2022 年底，公司已获得“高砷复杂金精矿多元素的提取方法”、“一种湿法黄金冶炼废渣的处理方法”、“一种从铜阳极泥中提取铂钯的方法”、“一种高砷铅阳极泥冶炼烟灰中砷的回收工艺”等 16 项发明专利和“一种骤冷塔”、“一种移动式排风罩”、“一种布袋收砷器”等 31 项实用新型专利，一项发明专利获得中国专利优秀奖。恒邦股份先后获得“中国黄金十大冶炼企业第一名”、“全国设备管理优秀单位”、“山东省企业品牌价值百强”等荣誉称号。在相关专业领域，公司被评为“可提供标准金锭、银锭先进单位。2021 年，公司白银产品为 LBMA 注册品牌，“HUMON-D 牌阴极铜”为 LME（伦敦金属交易所）注册品牌，此外，公司“HUMON”牌 A 级铜成为上海期货交易所注册品牌，进一步提升了公司“HUMON”品牌的影响力和优势，体现了公司产品质量的提升；公司主导修订的金块矿取样和制样方法获得有色金属国家标准制修订补助经费；公司参与起草的一个团体标准、一个行业标准获得中国黄金协会科学技术奖二等奖；一个行业标准，获得全国有色金属标委会技术标准三等奖。2022 年度，公司完成参与制定 20 项行业标准，其中：参与行业标准 19 项、国家标准 1 项，目前仍有 14 项标准正在修订中。公司主导修订的国家标准金块矿取样和制样方法获得全国有色金属标准化技术二等奖；参与修订的国家标准金化学分析方法第 11 部分及行业标准铜冶炼烟尘化学分析方法（共 9 部分）获得全国有色金属标准化技术二等奖，深入参与行业内标准的制定进一步提升了公司的知名度和话语权。2.资源综合利用优势 公司采、选、冶综合回收率居行业领先水平，金、银、铜、铅、锌以及其他小金属均能依托各个冶炼车间的优势做到闭路循环回收，且回收率高，冶炼能力强。同时，公司通过打造金、铜、铅、锌联合冶炼体系，提升各系统之间盈利能力，形成相互补充的优势。此外，公司还进行了一系列的技术改造项目的研究、实施，不但提高了黄金资源的回收率，还降低了各种材料消耗；尤其是下一步“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”和“提金尾渣综合回收利用项目”的建设、实施，使公司将进一步提高处理多元素复杂金精矿的能力，达到多元素（Au、Ag、Cu、S、Pb、Zn）高回收率综合回收利用的目的。近年来，公司依托先进的技术工艺，在资源综合利用方面成效显著，被评为山东省资源节约先进单位、烟台市资源综合利用先进单位。公司“复杂金精矿综合回收技术改造工程”项目被列入国家十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程。氧气底吹炼铜技术创新及产业化示范工程列入国家高技术产业发展项目，在有色行业开展了低碳技术创新及产业化示范项目建设，成功通过验收，起到了示范推广作用。2022 年，“高砷复杂金精矿侧吹清洁冶炼技术研发及产业化”、“高砷复杂金精矿绿色高效利用关键技术”等项目获中国有色金属工业科学技术山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 一等奖，“高砷锦铅阳极泥中有价元素高效梯级回收新工艺”等项目获中国有色金属工业科学技术二等奖，实现年度成果奖项的重大突破。3.规模优势 黄金冶炼行业具有明显的规模效益。公司已经形成了一定的规模化经营能力。经过多年努力，公司围绕着黄金冶炼及有色金属综合利用这一主线，建设了 3 套火法冶金系统（包括富氧底吹熔炼造锍捕金+熔炼烟气骤冷收砷系统、富氧底吹熔炼+粉煤底吹直接还原系统、富氧侧吹熔炼系统）生产线，具备年产黄金 50 吨、白银 1000 吨、电解铜 25 万吨、硫酸 130 万吨的能力，并可综合回收锑白、铋锭、碲锭、二氧化硒、金属砷等稀贵金属。2022 年度，公司主要产品产量分别为黄金 46.76 吨、白银 825.53 吨、电解铜 20.02 万吨、硫酸 135.23 万吨。4.完整产业链优势 公司经过多年发展已形成较为完整的黄金产业链，构建起地质勘探、采矿、选矿、冶炼、精炼和深加工的一体化生产经营模式，为公司持续发展创造了良好的条件。目前，公司在稀散金属、多种有价元素及其化合物生产、稀贵金属提纯及深加工等领域开展了工作并在半导体材料等高纯金属新材料领域开始布局。未来，公司将有更多机会进行产业链的进一步深度延伸，开发附加值更高的新产品。多年来，公司一直通过多种方式增加自给原料的供应，减少生产原料的外部依赖。截止报告期末，公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为 150.38 吨。江西铜业收购公司控制权时，承诺将以公司作为江铜黄金板块的发展平台，将江西铜业及其控股股东旗下优质的黄金资产注入公司，规范与公司存在的同业竞争，为公司的发展提供支持。公司未来也会借助控股股东的强大支持，加快优质黄金矿产资源的收购，拓宽资源控制渠道，增加黄金资源储量及自给原料比重，增强风险抵抗能力，增加企业经济效益。5.安全环保优势 公司秉持做环保就是做产品的理念，对三废进行了资源化处置，尤其是在砷产业链建设方面，实现了砷的产品化处置，在环保角度具有明显的竞争优势。同时公司已全面淘汰湿法提金系统，彻底解决了氰化尾渣的环保风险，使公司在产业变革的道路上轻装前行。资质方面，公司是山东省安全生产监督管理局核准的金属非金属矿山安全标准化二级企业（第一批）、危险化学品从业单位安全标准化二级企业，并被评为烟台市安全生产管理先进单位和示范单位、烟台市 AAA 级劳动关系和谐企业。6.管理、人才优势 公司管理团队经验丰富，长期积极参与公司治理，具有行业内专业、领先的管理水平。此外，公司亦储备了大量的矿山与冶炼人才，具备复制、经营同类型矿山或冶炼企业的扩张能力及优势。公司于近年创新考核模式，全面推行以毛利润为核心依据的考核办法，考核落实到具体生产车间，将原料端的考核与生产端的效益相挂钩，由此直接促进了两个系统的紧密合作，大大提高了企业的综合经济效益，在各层级自主经营管理上发挥了独特的优势。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 （1 1）业务范围及主要产品）业务范围及主要产品 公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。（2 2）经营情况）经营情况 2022 年，公司实现营业收入 5,004,677.68 万元，较上年同期增长 20.94%；营业成本为 4,816,747.29 万元，较上年同期增长 22.56%；营业利润为 62,437.75 万元，较上年同期增长 17.59%；利润总额为 55,069.46 万元，较上年同期增长11.73%；归属上市公司所有者净利润 49,911.08 万元,较上年同期增长 9.74%。山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 2022 年，公司共完成黄金产量 46.76 吨，较上年同期增长 18.08%；白银产量 825.53 吨，较上年同期增长 9.02%；电解铜产量 20.02 万吨，较上年同期增长 2.77%；硫酸 135.23 万吨，较上年同期减少 1.63%。（3 3）全面推动重点项目建设）全面推动重点项目建设 要坚定不移推进项目建设，复杂金精矿多元素综合回收项目、含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目、牟平辽上金矿（扩界、扩能）采选项目，关键手续均已获批。此外，公司全力布局的高纯材料研发及产业化项目二期工程，于 2022 年 11 月份建成试产，高纯砷、高纯锑、高纯碲等系列的新材料产品，即将全面实现工业化量产。（4 4）拓宽融资渠道，降低融资成本）拓宽融资渠道，降低融资成本 2022 年 7 月22 日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了关于投资建设含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目的议案和关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案，项目总投资 273,171.96 万元，公司拟公开发行不超过 316,000.00 万元的可转换公司债券，募集资金投入项目建设并补充流动资金。同年 9 月，公司将材料报中国证监会，10 月完成反馈意见的回复。2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，2 月 28 日，公司会同中介机构将全套申报材料上报深交所，3 月 1 日，深交所受理公司可转债项目。目前，公司融资计划正在按计划稳步推进。（5 5）实施员工持股计划，建立长效激励机制）实施员工持股计划，建立长效激励机制 为实现公司利益与员工利益的统一，调动员工积极性，吸引和留住优秀管理人才和企业骨干，进一步完善公司治理，建立内部员工积极参与公司经营管理和监督的长效机制，公司于 2022 年实施了员工持股计划。本次持股计划通过二级市场连续竞价交易方式累计购买公司股票 507.61 万股，成交均价为 11.40 元/股，成交总金额为 57,839,902.05 元，占公司总股本的 0.44%，参与人员 942 人。本次员工持股计划的锁定期为 36 个月，即 2022 年 2月 11 日至 2025 年 2 月 10 日。（6 6）进一步做好内部管控，夯实创效创誉新根基）进一步做好内部管控，夯实创效创誉新根基 2022 年，董事会团结带领全体员工紧扣降本增效中心工作,抓点滴、抓细微，精细化管理成效逐步显现。一是财务管理成效突显。财务公司以保生产经营支付为主线，不断拓宽优质资金来源，公司继续保持双 A+信用等级评价；通过协调银行投放中长期贷款、发行中期票据等措施持续优化公司融资结构。二是内控体系持续优化。完善内部控制，为建立、执行、评价及验证内部控制提供依据。三是做到安全生产平稳有序，生态治理有力有为，低碳节能稳中有降，设备管理扎实有效，物资管理全力保供，质量管理卓有成效。（7 7）扩展产业布局，加大自有矿山开发）扩展产业布局，加大自有矿山开发 做大做优黄金矿山：立足全球，开展黄金矿山并购重组，扩大公司黄金矿山规模，增强资源保障能力。2022 年，公司参股公司万国国际矿业有限公司海外矿山正式投产。继续对现有矿山进行更新改造、挖潜增效，加大探矿增储力度，提升市场竞争力。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 50,046,776,776.14 100%41,382,878,466.59 100%20.94%分行业 贵金属冶炼 21,593,963,529.07 43.15%18,792,103,689.51 45.41%14.91%有色金属冶炼 14,028,117,468.69 28.03%13,632,251,879.88 32.94%2.90%有色金属贸易 13,234,942,374.73 26.45%6,409,212,620.50 15.49%106.50%化工生产 761,601,051.25 1.52%782,674,806.36 1.89%-2.69%山东恒邦冶炼股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 矿粉销售 71,637,481.49 0.14%948,164,584.98 2.29%-92.44%其他业务 356,514,870.91 0.71%818,470,885.36 1.98%-56.44%分产品 黄金 17,849,831,769.21 35.67%14,703,956,354.15 35.53%21.39%白银 3,692,903,156.51 7.38%4,056,376,666.37 9.80%-8.96%电解铜 11,983,197,276.13 23.94%12,011,108,585.66 29.02%-0.23%硫酸 459,682,708.29 0.92%471,301,519.21 1.14%-2.47%磷铵及其他化肥 301,918,342.96 0.60%311,373,287.15 0.75%-3.04%铅 1,489,386,491.77 2.98%1,194,231,216.47 2.89%24.72%锌、锑、铋、硒等金属 606,762,304.14 1.21%458,682,746.74 1.11%32.28%矿粉销售 71,637,481.49 0.14%948,164,584.98 2.29%-92.44%有色金属贸易 13,234,942,374.73 26.45%6,409,212,620.50 15.49%106.50%其他 295,690,039