000801_2022_四川九洲_2022年年度报告_2023-04-19.pdf

四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 四川九洲电器股份有限公司四川九洲电器股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 0404 月月四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人夏明、主管会计工作负责人王睿及会计机构负责人公司负责人夏明、主管会计工作负责人王睿及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王睿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王睿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,022,806,646.001,022,806,646.00 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.001.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股股（含税），不以公积金转增股本。（含税），不以公积金转增股本。四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.36 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.51 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.69 第十节第十节 财务报告财务报告.70 四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在证券时报、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；四、上述备查文件备置地点：绵阳市九洲大道 259 号公司董事会办公室。四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、四川九洲、四川九洲公司 指 四川九洲电器股份有限公司 九洲集团 指 四川九洲投资控股集团有限公司 九洲电器 指 四川九洲电器集团有限责任公司 九华投资 指 绵阳市九华投资管理中心（有限合伙）深九电器 指 深圳市九洲电器有限公司 九州科技 指 四川九州电子科技股份有限公司 九洲空管 指 四川九洲空管科技有限责任公司 九洲迪飞 指 成都九洲迪飞科技有限责任公司 九洲创投 指 四川九洲创业投资有限责任公司 九洲君合 指 四川九洲君合股权投资基金管理 华正科技 指 成都九洲华正科技有限公司 中为信 指 成都中为信科技有限责任公司 捷能科技 指 深圳市捷能科技有限公司 深九传媒 指 深圳市九州传媒科技有限公司 国资委 指 绵阳市国有资产监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年 1 月1 日至 2022 年 12 月31日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 四川九洲电器股份有限公司章程 四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 四川九洲 股票代码 000801 变更前的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川九洲电器股份有限公司 公司的中文简称 四川九洲 公司的外文名称（如有）SICHUAN JIUZHOU ELECTRIC CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 夏明 注册地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 注册地址的邮政编码 621000 公司注册地址历史变更情况 2007 年 3 月公司注册地址变更为四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 办公地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259 号 办公地址的邮政编码 621000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴正 刘露 联系地址 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259号 四川省绵阳市科创园区九洲大道 259号 电话 0816-2336252 0816-2336252 传真 0816-2336335 0816-2336335 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91510700205402433Y 四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2020 年，公司向原控股股东九洲电器出售持有的成都九洲电子信息系统股份有限公司、四川九州光电子技术有限公司以及收购其持有的九洲迪飞股权，致使公司合并范围发生变化，剥离了成都九洲电子信息系统股份有限公司对应的信息系统业务、四川九州光电子技术有限公司对应的光通信业务，新增了九洲迪飞对应的微波射频业务。历次控股股东的变更情况（如有）2021 年度，公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司以存续分立的方式，分立为“四川九洲电器集团有限责任公司”（存续公司）和四川九洲投资控股集团有限公司（新设公司），九洲电器持有的公司 486,907,288 股股份（占公司总股本的 47.61%）变更至本次分立新设的九洲集团持有。公司控股股东变更为九洲集团，其持有公司股份数量为 486,907,288 股，持股比例为 47.61%，公司实际控制人未发生变化，仍为绵阳市国有资产监督管理委员会。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 时斌、刘雨 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）3,884,597,912.00 3,544,033,152.21 9.61%3,299,940,240.89 归属于上市公司股东的净利润（元）197,937,067.49 144,950,695.19 36.55%76,791,455.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）135,982,760.10 104,703,502.80 29.87%-9,096,703.67 经营活动产生的现金流量净额（元）227,199,008.89 324,812,566.89-30.05%362,044,455.22 基本每股收益（元/股）0.1935 0.1417 36.56%0.0751 稀释每股收益（元/股）0.1935 0.1417 36.56%0.0751 加权平均净资产收益率 7.12%5.45%1.67%3.04%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）5,871,529,894.25 5,479,377,877.55 7.16%5,025,126,011.91 四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,860,339,589.70 2,707,736,264.64 5.64%2,588,036,078.99 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 831,804,554.21 1,074,070,310.94 856,946,567.71 1,121,776,479.14 归属于上市公司股东的净利润 32,419,870.43 60,090,509.66 42,613,039.35 62,813,648.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,196,608.99 44,981,700.35 31,857,048.45 37,947,402.31 经营活动产生的现金流量净额-40,311,128.67 97,775,401.35 26,197,990.76 143,536,745.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-140,443.82-198,957.73-603,175.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符56,868,245.78 33,995,890.85 55,752,607.50 计入其他收益及财政贴息的政府补助 四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 17,638,276.01 12,809,133.39 债务重组损益-237,529.36-4,519,745.20 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 30,286,402.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,206,426.47 2,105,246.71 713,199.08 金融资产持有期间及处置收益、公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,206,023.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 585,896.81 2,721,370.05 2,574,797.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 584,836.06 123,728.83 主要是股份支付 减：所得税影响额 12,639,146.62 8,811,635.19 10,742,735.54 少数股东权益影响额（税后）7,273,977.93 2,806,981.94 15,108,092.53 合计 61,954,307.39 40,247,192.39 85,888,159.50-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 主要包含股份支付本期确认的费用总额。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司业务主要布局于三大领域，具体为智能终端、空管产品与微波射频，报告期内公司三大业务领域行业发展阶段呈现如下特征：（一）智能终端 1、行业状况 党的二十大报告中突出强调“加快建设网络强国和数字中国”，同时报告中也提出了“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”的任务。数字经济的崛起与繁荣，赋予了经济社会发展的“新领域、新赛道、新动能、新优势”，已成为引领中国经济增长和社会发展的重要力量。从智能终端领域看，行业内市场竞争激烈，产品更新与技术迭代节奏加快，市场需求内部产品结构发生变化与调整，行业中各具实力与规模的企业不断赋予产品新的功能特点与特征，智能终端高清化、网络化、平台化、生态化已然成为趋势。在信息化时代，网络智能机顶盒作为机顶盒细分产品逐渐成为市场主流，据统计，在国内市场 OTT TV 和 IPTV 市场占有率已超七成。相较于国内对于网络智能机顶盒的高市场占有率，国外对于数字机顶盒却有更高的需求量，其原因既包括了国外的网络广播电视运营和宽带电信是一体化的管理模式，运营商提供数字机顶盒服务往往是更为经济有效的方式，也包括相当一部分国家正处在数字整转阶段，对数字机顶盒的需求更为明显。2、行业政策 国家相关部委相继出台了“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023 年)、5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年)、“十四五”信息通信行业发展规划、“十四五”数字经济发展规划、广播电视和网络视听“十四五”科技发展规划及关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见等政策文件，明确了千兆光网和 5G发展的相关目标，同时强调了超高清视频行业的总体目标和重点任务，加快推进了千兆光网和 5G 网络部署。从宏观层面促进了智能终端行业发展的提速升级，推进了智能终端企业的高质量发展。3、行业地位 公司是国内领先的智能终端研发、设计、制造及销售的高新技术企业，在海内外市场拥有较高的知名度，具备从前端、传输、终端到应用全系列产品及系统解决方案能力，产品涵盖了数字音视频终端、数据通讯终端、行业应用的全产业链，具备良好的市场和技术优势。公司荣获“2022 年度四川省超高清视频产业突出贡献企业奖”、“中国机顶盒市场最具竞争力品牌”、“中国机顶盒市场最具影响力品牌”等荣誉；公司是中国广播电视工业协会有线电视分会理事长单位，是“中国数字电视产业联盟”、“中国数据广播联盟”、“AVS 产业联盟”、“中国移动物联网联盟”、“中国通信标准化协会”、“工业互联网产业联盟”、“中国 O-RAN 联盟”、“5G AIA 通用模组与行业终端”等组织的成员单位。（二）空管产品业务 1、行业状况 空管系统是国家综合交通运输体系、国防体系和应急保障体系的重要组成部分，是军事航空、运输航空和通航发展的重 要支撑；空管产业是国家大力发展的高新技术产业和战略性新兴产业，属于高端装备制造业和航空航天重点产业方向。近年来，在国家航空强国、民航强国等战略的引领下，民航装备国产化加快推进，以“四强空管”为总目标的空管改革深入推进，“十四五”民用航空发展规划启动实施，新一代空管装备和系统将迎来新的发展机会。2、行业政策 党的二十大报告中提出了加快建设“航天强国和交通强国”的任务。国家相关部委相继发布了“十四五”民航空管系统发展规划、推进四型机场建设行动纲要（2020-2035 年）、关于推动新型基础设施建设五年行动方案、推动新型基础设施建设促进民航高质量发展实施意见、智慧民航建设路线图等政策文件，明确了智慧空四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 管的发展路径，释放了新一代空管装备和系统发展机遇的政策宏利。根据权威机构预测：未来二十年，中国航空市场将接收 50 座级以上客机 9,084 架，到 2040 年，中国的机队规模将达到 9,957 架，占全球客机机队比例 22%，成为全球最大的单一航空市场。由于国际政治、经济形势的变化，空管行业在迎来发展机遇的同时，也将面临挑战和考验。3、行业地位 公司建有“国家空管监视与通信系统工程技术研究中心”、“民航航空监视与机载防撞工程技术研究中心”和“四川省空中目标探测与识别工程技术研究中心”，是国内最早从事空管系统及相关航电研制生产的单位，是 C919 大型客机一级供应商。与高校及科研机构展开业务领域合作并联合建有“民航无人机驾驶航空系统重点实验室”、“智慧空管联合实验室”、“交通监视与 AeroMACS 联合工程中心”。取得被认定为“国家高新技术企业”、“国家知识产权优势企业”、“四川省企业技术中心”、“四川省技术创新示范企业”，被列入“国家专精特新小巨人企业”“四川省软件和信息技术服务业综合竞争力百强企业”。（三）微波射频 1、行业状况 微波器件、组件是射频前端的构成要素，各自承担不同功能，射频前端是无线电设备中用于信号处理的部分，主要包括 频率源、发射机、接收机和收发组件等。微波组件分系统为无线电设备提供信号载体，是雷达、通信、测控、电子对抗、航 空航天设备的核心载体，在军用领域，微波组件主要应用于雷达、通信、电子对抗等国防信息化装备，近年来微波组件市场 价值和市场规模迅速攀升，已成为军工行业成长性较好的子领域；在民用领域，微波组件主要应用于无线通信、汽车毫米波 雷达等方面，属于国内中上游基础器件与技术中自主可控且需求强烈的子领域。随着国防信息化加快推进，5G 通信应用落地，半导体技术较快发展，军工行业国产化要求逐渐提高，微波射频关键性技术及市场规模呈现明显增长态势。2、政策方面 在党的二十大报告中提出了“实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面”，并强调“优化国防科技工业体系和布局，加强国防科技工业能力建设”；在 2022 年全新修订的中国共产党章程中将“坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，把人民军队建设成为世界一流军队”写入了党章。为国防工业的发展，提供了政策的机遇。与此同时，近年来地缘政治冲突不断，各国正逐级加强了信息化、智能化和联合作战体系建设，武器装备的升级换代催生了大量军工电子产品的需求，军工信息化市场规模正逐步扩张。3、行业地位 公司拥有多年的微波射频器件研发和生产经验，形成了丰富的技术积累，建立了完善的产品系列体系，在微波无源组件、微波放大器、接收及变频、射频微波控制、频率合成器等方面都有丰富的技术沉淀和竞争性技术优势。公司已被认定为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、省级博士后创新实践基地、省级企业技术中心、市级无线电监测与压制系统工程技术研究中心，获评工业纳税百强企业，产品主要应用于航空、航天、电子、兵器、船舶等行业的通讯、雷达、电子对抗、测控等领域，报告期内，公司主要客户为国内大型科研院所，微波射频产品在业内拥有优质口碑。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事包括智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造和销售等业务。（一）智能终端 1、主要产品及其用途 公司主要从事智能终端的技术研发、产品制造、销售等业务。智能终端业务包括数字音视频终端、数据通信终端的研发、制造、销售及行业应用服务。公司数字音视频终端业务涵盖广电领域、通信领域及行业应用领域，产品包括：超高清机顶盒、智能融合终端、AI 机顶盒、卫星数字机顶盒；数据通信终端包括：光网络终端、智能组网终端、Cable Modem、有线宽带 DSL 终端等。2、经营模式 四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 公司销售、研发、采购、生产过程主要围绕运营商及其他政企客户需求。根据客户招标要求，公司研发团队开始开发满足招标测试需求的样品；中标后，公司研发团队进一步开发，经客户验收后，根据客户下达的订单组织生产和采购。3、主要业绩驱动因素 公司专注数字音视频终端、数据通信终端及行业应用服务，发挥既有优势，持续加大市场开拓力度，进一步夯实公司优势市场根基。公司广电业务稳中有进，聚焦优势核心客户，深挖市场潜力，继续保持广电行业领先地位；通信业务加速推进，公司 WiFi6 路由器保持稳定出货，与通信运营商合作关系持续巩固；公司与企业客户合作持续深入，产品规模和合作领域不断扩大。（二）空管产品 1、主要产品及其用途 公司在空管业务领域主要从事空管系统（通信系统、导航系统、监视系统、信息管理系统等）及相关航电设备的研发、制造和销售。目前，拥有一批核心专利技术和成果，空管二次雷达、空中防相撞、广播式自动相关监视等方面具有行业领先优势，公司系列产品覆盖了飞机从起飞、爬升、巡航、下降到着陆的全过程，可全面满足各领域客户需求。2、经营模式 根据在产业链中的位置分类,公司采用“全方位型”经营模式，即设计+生产+销售型的经营模式;根据业务范围分类,公司采用“集中化多元经营”模式，即集中在空管领域提供多个产品的设计、生产及销售服务。3、主要业绩驱动因素 公司专注于空管业务，以科技创新驱动企业发展，保持高强度的资金投入和人力资源投入；持续强化公司核心能力，不断加强创新平台建设和企业核心资质获取；引入先进管理模式，践行先进管理理念，持续深化卓越绩效先进管理工具应用，促进提升公司运营效能。（三）微波射频 1、主要产品及其用途 公司主要从事微波射频器件、组件、模块、整机、系统及解决方案的开发、生产、销售。目前产品主要包括微波无源组件、微波放大器、接收及变频、射频微波控制、频率合成器等。产品在军用领域主要应用于雷达、电子对抗、航天通信等方面，属于军工行业成长性较好的子领域；民用领域，微波组件主要应用在无线通信、汽车毫米波雷达等方面，属于我国中上游基础器件与技术中自主可控需求强烈的子领域。2、经营模式 公司在微波射频业务领域的经营模式为：研发+采购+生产+销售型经营模式。在研发上，主要采取三种方式，具体为：一是定制模式，客户提出项目指标要求，经过技术协议确认，由公司负责研制；二是联合开发模式，公司与相关研究所或高校等合作单位进行联合技术攻关，或者利用合作方市场优势推广产品；三是预研模式，公司根据国家政策发展方向及市场前瞻判断，确定战略性技术和产品，组织团队进行技术攻关，完成技术积累和样品生产。在采购上，原材料分为常用材料和非常用材料两种。常用原材料、辅料及元器件备料实行集中采购；非常用原材料按订单配套生产需求提请报批采购计划。采购渠道方面，原则上从公司合格供方目录中选择。在生产上，生产模式为以销定产。根据客户需求确定产品技术方案，合同正式签订前一般有前期项目跟踪、预研、定制化设计过程，合同签订时以技术协议方式确定最终技术方案，再由制造部、质量部、市场部等完成制造、质检、发货等过程。生产过程中，部分环节如壳体加工等采取外协或外包方式完成。在销售上，产品采取直销模式，通过项目定制、招投标、议标等形式直接与工厂及相关科研机构签订合同获取订单，其中项目定制为主要方式。产品销售需要通过客户的供应商资格审查，进入其合格供方目录，根据合同安排生产，完工交付产品，客户核对产品测试报告无误后，实现销售。3、主要业绩驱动因素 报告期内，公司在微波射频领域业绩变化主要依靠技术创新驱动，具体如下：公司扎根微波射频领域多年，积累了丰富的产品研发、制造、测试及多领域运行的技术和经验。报告期内，公司按照“抓创新、强内功、重合规、上台阶”的经营方针，持续保持以技术创新为核心的发展理念。公司在综合配套技术优四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 势的基础上，大力深化科研能力，提高技术水平，持续加快研发成果应用转化。同时，围绕市场需求和产业发展趋势，锚定先进技术产品，拓展全新技术领域，持续提高公司产品的综合竞争优势，筑牢市场地位。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在主营业务领域均掌握了领先的关键技术，具有良好的市场业绩和市场口碑，形成了业务协同发展的态势，助推公司成为国内领先的电子信息设备和服务供应商。报告期内，公司各业务领域抢抓市场需求扩充与产品、技术升级换代的机遇，持续强化人才队伍建设，加大研发投入，加快技术创新与产品更替，增强公司综合实力，进一步提升公司产品在相关领域的市场份额及市场占有率。（一）技术研发优势 在智能终端业务领域，公司是专业从事智能终端研发、生产和销售的高新技术企业,拥有技术先进、门类齐全的科研和生产基础设施及高素质、核心团队稳定的员工队伍,掌握了音视频信号编解码、调制、传输等方面的多项核心技术，拥有广电业务领域研发能力及核心技术，同时致力于数据通信、智慧应用研发能力建设。近年来，公司已在 5G 通信技术、10G PON、WiFi6 等通信技术领域方面开展产品开发及市场布局，在业内建立较强的竞争优势。空管业务领域，公司是国际先进、国内领先的空管监视系统、通信设备、导航系统、信息管理系统及相关航电设备的研发、制造、销售的高新技术企业，研发人员占业务板块人数比重超过 40%。公司在空管领域具有丰富的行业经验和较强的整体方案解决能力，拥有一批核心专利技术和成果；同时，公司取得了完备的产品资质，相关产品在民航机载和地面领域实现了广泛应用。报告期内，公司的机载综合防撞系统设备通过四川省重大技术装备首台套认定，JZDFJ01 型多普勒甚高频全向信标取得中国民用航空局颁发的民航临时使用许可证，“空天一体化低空空域协同运行管理系统项目”荣获 2022 年度中国电子学会科技进步二等奖，科研创新成果转化成效显著。微波射频领域，公司专业从事微波射频电子元器件、功能组件、微波射频系统及解决方案，涉及雷达、通信、导航、电子对抗等领域，现拥有多项专利，还掌握了包括毫米波大功率空间合成技术、大动态快速响应 AGC 技术、大容量高速数据传输技术等在内的 18 项关键技术。公司已申请四川省无线电监测干扰与压制系统工程研究中心、牵头成立了四川省微波通讯创新技术联盟、建立了省级企业技术中心、获批成立了四川省博士后创新实践基地、成都市无线电监测与压制系统工程技术研究中心，荣获国家火炬计划重点高新技术企业、国家知识产权优势企业、工信部专精特新“小巨人”企业等多项荣誉称号。公司充分发挥小型化、低功耗、高集成、低成本的技术优势，以科技创新为牵引，助推公司实现高质量发展。（二）客户资源优势 公司专业从事包括智能终端、空管产品、微波射频的技术研发、产品制造、销售等业务，各业务产品市场覆盖面较广，主要为通信运营商、广电运营商、军工单位、科研院所、空管单位等大型优质客户，配套产品覆盖领域包括智能终端、雷达、电子对抗、航天通信、空管系统等。在业务开展中，公司在为核心客户开展定制化服务基础上，不断创新合作模式，与核心客户开展战略预研，与大客户加深合作关系，对产业发展趋势更准确把握，对技术路线跟紧密跟踪，进一步保证公司核心产品在技术发展上的稳定性、延续性，持续提升获取长期订单并持续盈利的能力。同时，公司积极开拓海外市场，拥有稳定的国际贸易运营团队和丰富的外贸经验以及多年累积的海外运营商渠道资源，多点多面为公司客户资源储备提供保障。（三）军品行业优势 公司空管产品业务与微波射频业务参与国内军品市场建设，是国内最大的军、民用空管系统及装备科研生产基地，是国内空管系统市场的重要供应商，同时也是国内军工电子产品的供应商。鉴于军品的特殊性与重要性，军品市场的准入具有较高的壁垒，具有明显的制度政策优势与先发优势，相关产品一旦进入订单链条，则具有订单数量大，较强稳定性以及回款信用好等特征。公司相关业务深耕军品研发与制造，参与了军队多个科研重点项目，积累了丰富的军品研发经验与市场订单渠道，目前相关产品已广泛应用于雷达、航天通信、电子对抗等领域。（四）产品质量优势 公司始终坚持“优质高效占市场，严格标准争一流，持续改进创卓越，顾客满意求发展”的质量方针不动摇，各业务主线坚持严要求、高标准组织研发、采购与生产，智能终端产品市场份额连续多年位居行业前列、空管产品市场影响四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 力持续扩大，微波射频产品订单不断优化。公司在行业领先的技术实力、品质保障能力、产能快速响应等综合能力，已得到市场与客户的高度评价与认可。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年公司围绕“提能力、抓创新、稳增长、求突破”的经营方针开展各项工作。受国际环境复杂演变、国内管控政策调整等不可抗力因素影响，国内经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力与日俱增，面对众多不确定性给公司经营带来的多重挑战，公司不畏艰难，紧抓国家政策方向、认真研判行业形势、坚持公司战略方针、精心谋划经营部署、果断采取措施行动，在严峻的内外部形势下稳住基本盘、实现新发展。报告期内公司强调创新要素，推进产业协同，不断提升公司发展质量，实现营业收入 388,459.79 万元，较上年同期增长 9.61%；实现净利润 24,142.54 万元，较上年同期增长 33.55%；归属于上市公司净利润 19,793.71 万元，较上年同期增长 36.55%，公司整体经营状况良好，业绩呈现稳定增长。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,884,597,912.00 100%3,544,033,152.21 100%9.61%分行业 电子制造业 3,847,000,916.20 99.03%3,510,181,768.05 99.04%9.60%服务业-物业管理 37,596,995.80 0.97%33,851,384.16 0.96%11.06%分产品 智能终端产品 1,918,653,858.21 49.39%1,716,437,205.63 48.43%11.78%空管产品 1,000,715,432.40 25.76%852,789,415.61 24.06%17.35%物业管理 37,596,995.80 0.97%33,851,384.16 0.96%11.06%微波射频 183,884,489.81 4.73%211,276,620.75 5.96%-12.97%塑胶原料 375,100,633.81 9.66%446,451,813.94 12.60%-15.98%其他 306,921,017.47 7.90%136,298,295.34 3.85%125.18%其他业务收入 61,725,484.50 1.59%146,928,416.78 4.15%-57.99%分地区 境内 3,122,687,894.97 80.39%2,919,223,550.08 82.37%6.97%境外 761,910,017.03 19.61%624,809,602.13 17.63%21.94%分销售模式 直销 3,884,597,912.00 100.00%3,544,033,152.21 100.00%9.61%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子制造业 3,847,000,916.20 3,008,354,268.62 21.80%9.60%6.44%2.32%分产品 智能终端产品 1,918,653,858.21 1,618,332,395.78 15.65%11.78%9.49%1.77%空管产品 1,000,715,432.40 602,545,771.89 39.79%17.35%14.26%1.63%微波射频 183,884,489.81 92,988,244.89 49.43%-12.97%-22.68%6.35%分地区 境内 3,122,687,894.97 2,360,575,600.32 24.41%6.97%1.33%4.21%境外 761,910,017.03 657,107,153.31 13.76%21.94%29.69%-5.15%分销售模式 直销 3,884,597,912.00 3,017,682,753.63 22.32%9.61%6.40%2.35%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 智能终端产品 销售量 万台 1,561.5 1,505.94 3.69%生产量 万台 1,558.55 1,542.09 1.07%库存量 万台 20.89 38.75-46.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 智能终端产品 直接材料 1,330,120,9882.19%1,253,454,0584.80%6.12%四川九洲电器股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 6.03 6.24 智能终端产品 直接人工 133,346,549.83 8.24%109,280,447.64 7.39%22.02%智能终端产品 制造费用 125,505,920.34 7.76%77,573,900.91 5.25%61.79%智能终端产品 加工费 12,337,100.82 0.76%37,819,502.06 2.56%-67.38%智能终端产品 运输费 17,021,838.76 1.05%空管产品 产品成本 602,545,771.89 100.00%527,336,685.08 100.00%14.26%物业管理 折旧及维护管理费 9,328,485.01 100.00%9,965,814.16 100.00%-6.40%微波射频 产品成本 92,988,244.89 100.00%120,266,043.55 100.00%-22.68%塑胶原