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江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 江西万年青水泥股份有限公司江西万年青水泥股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 4 4 月月 1515 日日 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人陈文胜、主管会计工作负责人周帆及会计机构负责人公司负责人陈文胜、主管会计工作负责人周帆及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李朝龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李朝龙声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司存报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司存在国家经济政策、行业发展变化、区域市场环境以及原材料价格波动等风险，在国家经济政策、行业发展变化、区域市场环境以及原材料价格波动等风险，本报告中第三节“管理层讨论与分析”第十一小节“公司未来发展的展望”本报告中第三节“管理层讨论与分析”第十一小节“公司未来发展的展望”之“（三）可能面临的风险及应对措施”中描述了公司未来经营中可能面临之“（三）可能面临的风险及应对措施”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每的总股本为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 2.602.60 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.46 第六节第六节 重要事项重要事项.55 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.74 第十节第十节 财务报告财务报告.79 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 省国资委 指 江西省国有资产监督管理委员会 本报告期、报告期 指 2022 年 1 月1 日至 2022 年 12 月31日 董事会 指 江西万年青水泥股份有限公司董事会 股东大会 指 江西万年青水泥股份有限公司股东大会 公司、本公司 指 江西万年青水泥股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 鹏元资信 指 中证鹏元资信评估股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元“三废退税”指 资源综合利用及其他产品增值税即征即退“三项工程”指 技术改造、零星购置、大修项目 中国建材 指 中国建材集团有限公司 江西建材 指 江西省建材集团有限公司 江西水泥 指 江西水泥有限责任公司 万年厂 指 江西万年青水泥股份有限公司万年厂 玉山公司 指 江西玉山万年青水泥有限公司 瑞金公司 指 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 于都公司 指 江西于都万年青水泥有限公司 赣州公司 指 江西赣州南方万年青水泥有限公司 乐平公司 指 江西乐平万年青水泥有限公司 德安公司 指 江西德安万年青水泥有限公司 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万年青 股票代码 000789 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江西万年青水泥股份有限公司 公司的中文简称 万年青 公司的外文名称（如有）JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）WANNIANQING 公司的法定代表人 陈文胜 注册地址 江西省上饶市万年县 注册地址的邮政编码 335506 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 办公地址的邮政编码 330096 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周帆（常务副总经理代行）易学东 联系地址 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园 电话 0791-88120789 0791-88120789 传真 0791-88160230 0791-88160230 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）、中国证券报、证券时报 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 913611007057505811 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 李国平、汪鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）11,281,628,119.23 14,204,588,961.43-20.58%12,529,016,827.43 归属于上市公司股东的净利润（元）388,130,710.02 1,593,281,087.79-75.64%1,480,576,618.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）356,652,333.66 1,490,486,930.94-76.07%1,390,668,020.52 经营活动产生的现金流量净额（元）845,319,624.06 1,873,369,307.77-54.88%2,236,838,421.41 基本每股收益（元/股）0.4867 1.9981-75.64%1.8568 稀释每股收益（元/股）0.4752 1.9058-75.07%1.7679 加权平均净资产收益率 5.45%23.20%-17.75%26.00%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）18,218,860,252.05 17,429,726,351.65 4.53%15,139,094,946.07 归属于上市公司股东的净资产（元）6,944,402,128.76 7,426,122,281.09-6.49%6,392,271,491.61 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,736,296,001.57 3,107,453,642.19 2,542,739,058.22 2,895,139,417.25 归属于上市公司股东的净利润 209,049,446.86 282,975,651.85 74,984,455.26-178,878,843.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 203,481,434.63 268,743,824.53 57,025,324.65-172,598,250.15 经营活动产生的现金流量净额 683,848.69-82,775,152.10-18,088,337.37 945,499,264.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-6,702,692.19 23,372,887.73-3,251,874.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）59,210,746.02 36,553,038.43 45,667,157.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,557,342.28 5,743,799.70 6,548,112.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产-869,915.26 89,606,676.20 123,942,446.89 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,287,716.64-21,703,671.84-69,042,893.29 减：所得税影响额 12,860,025.58 33,110,367.99 29,552,411.17 少数股东权益影响额（税后）10,569,362.27-2,331,794.62-15,598,060.44 合计 31,478,376.36 102,794,156.85 89,908,598.16-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 三废退税 36,601,678.05 与企业业务密切相关，且各年度均享受 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中非金属建材相关业的披露要求 报告期内，公司所处行业为水泥行业及其上下游产业链相关行业，其中包括商砼、骨料等。水泥为重要建筑材料，主要应用于地产、基建与农村建设，对国家建设及经济发展具有重要的战略意义。目前受国家“十四五”规划碳达峰、碳中和的战略要求，水泥行业正积极推进供给侧结构性改革，逐渐步入转型升级、绿色发展阶段，受宏观经济和政策影响较明显，属于典型的周期性行业。2022 年，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期减弱“三重压力”，叠加部分房企资金暴雷等多重不利因素，经济增速明显放缓。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，攻坚克难、狠抓落实，扎实有力推进各项工作，公司销售水泥 2118 万吨、商品混凝土 610 万吨、骨料 1122 万吨，实现销售收入 112.82 亿元、利润总额 8.01 亿元、净利润 5.84 亿元、实现归属母公司股东净利润 3.88 亿元。（一）水泥行业发展状况，公司经营与行业发展的匹配性分析。2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在党中央坚强领导下，在攻坚克难中稳住了经济大盘，在复杂多变环境中基本完成了全年发展主要目标任务，全年 GDP 同比增长3%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长 5.1%；基础设施投资同比增长 9.4%；全年房地产开发投资同比下降 10%。（数据来源：国家统计局）2022 年，受经济增速放缓、房地产行业下行态势加剧、基建项目资金短缺影响贯穿全年等因素影响，尽管在适度超前投资政策促进下，基建发挥强有力的托底作用，但是收效不及预期，导致今年建材行业利润大幅下降，行业总体表现可以概括为“需求下降、成本高位、利润收缩、均价下移、旺季不旺、淡季更淡”的特征。2022 年全国水泥产量为21.3 亿吨，降至近十年新低，同比 2021 年下降 10.5%，创下自 1969 年以来的最大降幅；水泥行业营业收入约为 9500 亿元，同比降幅超过 10%，水泥行业利润预计为 680 亿元，同比下降约 60%。（数据来源：国家统计局、中国水泥协会、数字水泥网）2022 年，江西省地区生产总值 32074.7 亿元，比上年增长 4.7%，全年全省固定资产投资比上年增长 8.6%，高于全国平均水平 3.5 个百分点。分领域看，基础设施投资增长 22.4%，制造业投资增长 6.5%，房地产开发投资下降 12.6%。全年全省商品房销售面积 6702.6 万平方米，比上年下降 12.7%，其中住宅销售面积 5663.1 万平方米，下降 15.2%。商品房销售额 4905.2 亿元，下降 16.8%，其中住宅销售额 4138.6 亿元，下降 19.0%，水泥产量 8768.6 万吨，同比下降13.44%。（数据来源：国家统计局，江西省统计局）报告期内，公司实现水泥销售 2118 万吨，同比下降 14.2%；商砼销售 610 万方，同比下降 2.5%；骨料销售 1122万吨；营业收入 112.82 亿元，同比下降 20.58%；净利润 5.84 亿元，同比下降 74.69%。（二）报告期内，产业政策变化对行业或公司的影响。报告期内，国家有关部门出台多项关于促进水泥产业节能减排、减污降碳以及“双碳”等相关政策，主要政策及影响如下：1、2022 年 1 月，国务院发布 关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知，主要内容：推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造，到 2025 年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业达到能效标杆水平的比例超过 30%。2、2022 年 2 月，国家发改委、工信部、生态环境部、国家能源局发布水泥行业节能降碳改造升级实施指南。主要内容：加快先进适用节能低碳技术产业化应用。促进水泥行业进一步提升能源利用效率；推广节能技术应用、加强清洁能源原燃料替代、合理降低单位水泥熟料用量、合理压减水泥碳排放。3、2022 年 6 月，国家发改委、工信部、生态环境部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局发布减污降碳协同增效实施方案。主要内容：一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳行动，推动钢铁、水泥、焦化行江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 业及锅炉超低排放改造，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点，到 2025 年减污降碳协同推进的工作格局基本形成，到 2030 年减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标。4、2022 年 7 月，国家发改委、工信部、生态环境部发布工业领域碳达峰实施方案。主要内容：在保证水泥产品质量的前提下，推广高固废掺量的低碳水泥生产技术，引导水泥企业通过磷石膏、钛石膏等非碳酸盐原料制水泥，推进水泥窑协同处置垃圾衍生可燃物；以水泥、钢铁、石化化工、电解铝等行业为重点，推进生产制造工艺革新和设备改造，减少工业过程温室气体排放；严格执行水泥、平板玻璃产能置换政策，依法依规淘汰落后产能，到 2025 年，水泥、熟料单位产品综合能耗水平下降 3%以上。5、2022 年 11 月，国家发改委、工信部、生态环境部、住建部发布建材行业碳达峰实施方案。主要内容：严格落实水泥，平板玻璃行业产能置换政策。加大对过剩产能的控制力度；分类指导，差异管控，精准施策安排好错峰生产，推动全国水泥错锋生产有序开展，有效避免水泥生产排放与取暖排放叠加，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降；“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。应对措施：报告期内，公司积极响应国家关于建材行业的有关方针、政策，严格执行错峰生产，严格遵守各项环保政策等相关规定，深入实施对标世界一流管理提升行动，节能降耗，通过狠抓科技项目管理、小改小革，能耗指标持续优化，熟料综合电耗、水泥粉磨综合电耗、熟料标煤耗同比均有一定程度下降。万年厂和德安公司熟料综合电耗、熟料综合煤耗、熟料综合能耗、水泥综合能耗达到国家 1 级能耗限额标准。公司光伏发电项目成功并网发电，装机容量1.55 万千瓦，累计发电 77.2 万度，折合节约标煤 248.6 吨，减少碳排放 646.4 吨。（三）区域竞争状况及公司优劣势分析。公司业务主要集中于江西本土区域，并向周边省市辐射。公司水泥产能 2,600 万吨/年，在江西省内产能位居前三，水泥产能利用率超过 80%。公司在稳步发展水泥业务的同时积极延伸上下游产业链，目前在省内布局商砼企业近 30 家，拥有商品混凝土产能 2,205 万方/年，骨料产能 1,500 万吨/年，为公司创造新的利润增长点。公司水泥产品畅销江西赣南、赣东、赣北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边省份，在江西的市场份额位居前列。近年来，江西水泥市场一直保持良好的增长态势，但在去年受房地产下行、江西农村市场建设投资放缓等多重因素影响，整个市场需求下滑严重，对江西省水泥行业也产生较大冲击。2022 年全年江西水泥产量 8768.6 万吨，同比下降 13.44%（数据来源：国家统计局）。（四）公司所处行业的周期性、季节性和区域性分析。1、行业周期性 水泥作为一种重要的建筑材料，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，对国家基础设施建设及经济发展具有至关重要的作用，故受国内、国际经济波动及宏观政策影响较大，与基础设施建设、房地产等行业发展联系紧密，是较为典型的周期性行业。2017 年开始，得益于水泥行业“供给侧结构性改革”的积极影响，行业处于上行周期，行业或区域龙头竞争优势逐渐凸显。2、行业季节性 水泥行业具有较强的季节性的特征，针对不同地区的气候有所不同，行业季节性的体现也不尽相同。江西位于华南地区，属亚热带季风气候，二三季度受梅雨及夏季高温多雨天气影响，基础设施建设及房地产等水泥需求市场施工难度较大，水泥需求量较小，属于淡季，通常水泥销售价格偏低，库存量偏高。三季度末至四季度气温降低雨水减少，气候凉爽干燥，此时基建房地产等水泥需求行业施工条件较好，水泥需求量大，水泥价格回升，开始进入旺季直至次年春节前后。3、行业的区域性 基于水泥单位价值低、质量大、不宜长时间储存等特点，故生产线建设在具有石灰石资源或煤炭资源的地区，受运输成本的影响，水泥行业的区域性特征明显，公路运输的销售半径为 200 公里，水路运输销售半径为 500 公里。江西作为内陆地区，水泥运输方式主要以公路及水路运输为主。公司水泥产品发运方式以公路为主，水运和铁路为辅。（五）公司产能情况及销售模式分析。截至报告期末，公司熟料产能 1,375 万吨/年，水泥产能 2,600 万吨/年，水泥产能利用率超过 80%。拥有商品混凝土产能 2,205 万方/年，骨料产能 1,500 万吨/年。公司水泥销售模式以经销为主、直销为辅，商砼产品以直销为主、江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 经销为辅；销售区域主要集中在江西省，省内销量占比 80%左右；细分市场主要分为民用市场、基建、房地产等，细分产品根据强度等级主要分为 32.5、42.5、52.5 三类，公司将根据市场需求结构变化调整营销策略。（六）公司主要产品的原材料和能源供应情况分析。公司主要从事水泥及其上下游基础建材产品生产、销售，其中包括熟料、商品混凝土、骨料、墙材等。水泥生产流程主要包括生料制备、熟料煅烧和水泥制成，首先将石灰石、粘土、铁质原料等按比例混合粉磨得到生料；其次将生料煅烧至部分或全部熔融后，冷却得到熟料；最后将熟料与石膏、辅助原料混合粉磨得到水泥成品。其中以石灰石为主要原材料，占比达 80%，公司生产用石灰石主要由自有矿山供应。煤炭及电力成本占水泥生产成本超 60%，是影响水泥企业盈利情况的重要因素，其中以煤炭在制造成本中占比较大，公司使用的煤炭以外购烟煤为主，公司与多家煤炭供应商签订长期合作协议，煤炭直供量占比超过 80%；电力方面，公司电力供应分为外购及自发电两部分，其中外购电是由国家电网统一输送，自发电是利用公司各生产线配套的余热发电系统以及光伏发电系统。公司已投运的余热发电机组共 10 套，余热发电装机容量 80.30MW，利用余热发电可满足公司窑系统用电量需求的 50%左右。公司光伏发电项目装机容量 1.55 万千瓦，累计发电 77.2 万度，折合节约标煤 248.6 吨。公司将继续加强生产运营管理，拓展煤炭采购渠道，峰谷错峰生产，提高余热发电效率，加大光伏发电建设等降低生产成本。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务 公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料及新型墙材的生产及销售，截至报告期末公司拥有玉山、万年、瑞金、于都、赣州、乐平、德安七大水泥生产基地、11 条熟料生产线 55 条商砼生产线及 33 台水泥磨机。2、主要产品及用途 公司生产的主要产品有“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及骨料、硅酸盐水泥熟料、商品混凝土、新型墙材等，在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度，受到了业主、工程设计者和建设者的广泛好评。硅酸盐水泥熟料:是以石灰石和粘土为主要原料，经破碎、配料、磨细制成生料，然后在水泥窑中煅烧而成的。通常为生产普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的半成品 硅酸盐水泥：是以硅酸盐水泥熟料与适量石膏及其他规定的混合材料磨细制成的水硬性胶凝材料，公司“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中，以及房地产、民用建房等各类民用施工建筑 商品混凝土:是用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。骨料:是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。3、经营模式 公司管理团队具有丰富的管理经验，并且形成管理和技术双轮驱动的模式。根据公司各子公司分布较为分散、子公司业务辐射区域差异性等行业特点，公司制定以总部管理层为战略中心统筹领导，各个职能部门及下属子公司相互协调配合的运管制度。对不同区域子公司及职能部门设置具有针对性的考核目标，并每月召开生产经营工作会议，充分把握市场动态，制定科学正确的业务策略并使之有效执行。（1）采购模式 水泥行业具有生产规模化、生产工艺流程标准化等特点，对于主要原材料的采购，公司原则上采取招议标和询比价的方式按使用单位申报计划进行采购。公司所有采购业务由供应公司统一归口管理，供应公司负责各生产厂（子公司）大宗原燃材料的统一采购；负责监督各生产厂（子公司）执行物资招标采购情况，并对各生产厂（子公司）自行采购物资进行监控；负责起草各类备品配件招标物资的标书；负责建立供方档案，对供方实行动态管理；配合新建项目所需原燃材料的调研工作。（2）生产模式 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 公司通常根据上年销售情况以及当年市场需求，对宏观经济政策进行研判后做出预测，并结合自身产能、错峰生产计划及下游需求制定全年生产计划。通过获得订单后与客户签订供货合同，根据合同规定的品种规格以及供货期，公司月度生产计划以市场需求为依据，以销定产，根据销售淡旺季以及节能限产要求，安排停窑检修。（3）销售模式 公司主要销售区域为江西市场，辐射福建、浙江、广东、湖北等周边省份。公司产品销售是直销和经销（或代销）相结合的模式，水泥产品以经销为主、直销为辅，商砼产品以直销为主、代销为辅。对大型重点工程，如高速公路、铁路等国家大型项目，公司采取直销的销售模式；对于民用市场、中小型工程，由于量少点多，公司采取经销商的销售模式，以提升保供和售后服务。（4）研发情况 公司的技术研发与创新主要是工艺创新，以公司各厂的技术部和化验室为主体，重点围绕以下方面开展技术创新活动：节能降耗：降低熟料煤耗、降低水泥综合电耗、提高设备台时产量、提高熟料标号、合理配比混合材；保护环境：减少粉尘尾气排放、清洁美化工作环境；降低成本：提高设备运转率，提高设备完好率、提高生产效率。公司制定并实施了技术创新管理办法，从制度上激励研发与创新，不断激发和激励员工的创新意识和创新能力，大力吸引和留住核心岗位人才，不断提高关键技术人员的积极性，加快新技术新材料新工艺的应用，培育、创造和提升企业的核心竞争力。4、市场地位 我国第一条新型干法生产线在我公司万年厂建成投产，公司从 1958 年建厂到现在，走过了 60 多年的峥嵘岁月，记载着中国水泥行业的发展史，也培养了一批优秀的专业技术人才。“万年青”品牌在江西及周边省份具有较高的知名度和影响力。“万年青”牌水泥产品曾荣获“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。在中国水泥协会 2022 年公布的关于发布 2022 年中国水泥上市公司综合实力排名公告（中水协发202256 号）文件中，公司位列 2021 年水泥上市公司综合实力排名前十名。5、主要业绩驱动因素 公司生产经营业绩主要受生产制造所需原材料价格、国家宏观经济政策、错峰生产、业务覆盖地区固定投资等多方面因素驱动，周期性、季节性、区域性特征较为明显。从生产制造所需原材料的角度来看，报告期内公司所用石灰石大部分由公司自有矿山开采所得，开采费用相对较低，对经营业绩影响较小，但水泥制造过程中受煤炭、电力价格影响较大，报告期内煤炭价格高位运行，国家开放电价浮动，高能耗企业不受上浮 20%限制等一系列因素推高了公司水泥制造成本。从需求的角度来说，房地产投资持续下滑“拖累”水泥需求，房地产作为拉动水泥需求的“三驾马车”之一，房地产市场萎靡不振严重影响着江西的水泥需求。江西省统计局数据显示，2022 年江西省房地产开发投资同比下降 12.6%；基建作为拉动水泥需求的“三驾马车”之二，部分市政工程、省市重点建设工程以及民间投资项目等受资金影响，或停工或延期，开工率、建成率明显不高，影响水泥产品整体需求。农村建设作为拉动水泥需求的“三驾马车”之三，农村市场投资暂缓同样影响江西水泥需求，近年来江西省各级政府大力推进乡村建设行动，落实“183+5”建设任务，并统筹“村村通”等农村基础设施建设等工作，到 2022 年江西已建设 6000 个新农村建设村点和 20 万户农村改厕任务，随着农村建设工作第一步的基本完成，2022 年江西农村市场对水泥的需求也明显下滑。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是江西地区水泥行业龙头企业，产能及各项指标均位于江西前列，企业综合实力位列 2022 年水泥上市公司排名前十位。相较于华东地区同行业企业具有如下核心竞争力：1、区位优势 公司地处长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区的腹地，毗邻省份均为经济较为发达地区，省内水泥企业多分布在临省交界地区，具有独特的区位优势。公司熟料及水泥生产线均分布在江西省内，公司共拥有 11 条熟料生产线、55 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 条商砼生产线及 33 台水泥磨机，拥有熟料产能 1,375 万吨/年、水泥产能 2,600 万吨/年，商品混凝土产能 2,205 万立方米/年、骨料 1,500 万吨/年。同时借助公路、铁路运输优势，产品畅销江西赣东、赣南、赣北大部分地区，并向周边省份辐射，在华东地区具有较高的品牌知名度。2、品牌优势 公司建厂至今 60 余年，是我国最早采用国产新型干法水泥工艺生产线的厂家之一。具有较强的技术和质量优势，在华东地区拥有较高的品牌美誉。旗下“万年青”品牌水泥曾荣获“全国建材行业先进集体”、“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。3、技术创新优势 公司坚持管理与技术创新的理念，充分发挥“创新驱动”作用，积极推进新技术、新装备、新材料运用，提升企业创新力、竞争力，致力于强化创新引领、数字赋能加快推进。全年投入研发费用 2362.24 万元，获得实用性新型专利25 项，发明专利 2 项，智能化水平显著提升，全年新增 3 家专精特新中小企业、1 家省级科技型中小企业；1 家企业入选国家工信部“2022 年建材工业智能制造数字转型典型案例”，全面推进公司数字化转型，2 家企业智能工厂获省级工业发展专项第四批项目计划。4、产业链及资源优势 公司产业布局将资源导向与市场区域特征进行有机结合，一方面致力于对上游石灰石资源的有效整合，目前在江西境内已有多座石灰石矿山，年产量可达 900 万吨，为公司水泥熟料生产提供稳定的原料来源。另一方面，下游商品混凝土搅拌站以市场为导向进行产业布局。同时积极开拓市场，建立了多渠道、多层次的营销网络。公司具有较完整的水泥产业链一体化布局，业务覆盖范围从石灰石、骨料矿山资源，到熟料、水泥生产，以及下游商品混凝土、新型墙材、窑协同处置等多元化产业。积极发展现代物流产业，赣州物流公司取得赣州市首张网络货运平台、无船承运资质并上线运行，能有效整合运输资源，提高原材料和产品的运输保供，降低物流费用。5、管理优势 公司按照中国特色现代企业制度要求，建立了董事会、股东大会、监事会和经理层“三会一层”的治理体系。同时把党的领导融入公司治理中，实现公司治理规范化、制度化、程序化；深化三项制度改革，规范推行经理层任期制、契约化管理，着力激发经理层成员内生动力；深化两化融合，加快信息平台建设，ERP 系统得到全面应用，视频监控平台、能管系统优化升级，扩大 5G 应用，建设数字化、智能化工厂，提升信息化、智能化管理水平。6、绿色发展优势 公司按照产品设计生态化、用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的“五化要求”，积极构建绿色制造体系，国家级、省级绿色工厂和绿色矿山逐年增加。报告期内，6 家企业获评“省级绿色工厂”；德安公司水泥窑协同处置固废及飞灰项目启动建设；两家企业的熟料综合电耗、熟料综合煤耗、熟料综合能耗、水泥综合能耗达到国家1 级能耗限额标准；光伏发电项目成功并网发电，装机容量 1.55 万千瓦，累计发电 77.2 万度。7、创新、质量优势 公司一贯重视技术改造，积极实施科技兴企发展战略，不断引进和应用新技术、新设备、新工艺。公司强化创新意识、加快创新步伐，设立技术中心负责统筹技术创新工作，全年投入研发费用 2362 万元，获得实用性新型专利 25 项、发明专利 2 项。公司制定了严格的企业内部质量控制标准，从原材料采购进厂到生料、熟料、水泥粉磨制备每个环节、每道工序制定严格的控制参数进行生产控制，保证了生料、熟料、出磨水泥生产质量的稳定。公司产品“万年青”牌水泥广泛运用于国家及省重点工程建设项目中。公司完善的质量管理制度确保了产品的质量。公司所生产的“万年青”水泥系列产品 32.5 级砌筑水泥、42.5 级复合硅酸盐水泥、42.5 级普通硅酸盐水泥、42.5R 级普通硅酸盐水泥、52.5R 级普通硅酸盐水泥获得北京国建联信认证中心颁发的产品质量认证证书，产品符合 GB/T 31832017砌筑水泥、GB1752007通用硅酸盐水泥、JC/T 4522009通用水泥质量等级标准和技术要求；公司已通过 ISO9001：2015 版质量管理体系认证、ISO14001：2015版环境管理体系认证和 ISO10012:2003 版测量管理体系认证。江西万年青水泥股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,281,628,119.23 100%14,204,588,961.43 100%-20.58%分行业 水泥 6,334,794,251.02 56.15%8,361,745,949.26 58.87%-24.24%混凝土 2,612,214,225.48 23.15%2,874,425,320.73 20.24%-9.12%新型墙材 54,060,179.78 0.48%121,072,179.30 0.85%-55.35%贸易收入 1,680,991,116.10 14.90%2,459,921,564.14 17.32%-31.66%其他 599,568,346.85 5.31%387,423,948.00 2.73%54.76%分产品 水泥 6,306,677,086.04 55.90%8,358,573,936.34 58.84%-24.55%熟料 28,117,164.98 0.25%3,172,012.92 0.02