836263_2021_中航泰达_2021年年度报告（更正后）_2022-06-26.pdf

公告编号：2022-126 1 2021 中航泰达 836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2022-126 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 4 月 1 日，公司收到由北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局、北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局联合颁布的北京市新技术新产品（服务）证书。2021 年 11 月 15 日，北京证券交易所揭牌开市，公司由新三板精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司。2021 年 5 月 19，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过 关于 2020年度利润分配方案的议案，本次权益分派共计派发现金红利20,994,000.00 元。按股权登记日 2021年 5 月 27 日的应分配股数139,960,000 股为基数，每 10 股派1.500000 元人民币现金（含税），本次权益分派于 2021 年 5 月 28 日实施完毕。2021 年三季度，公司中标包钢五烧 1#烧结机脱硫脱硝提标改造工程EPC 总承包项目、包钢股份炼铁厂烧结一部 3#烧结机烟气提标改造工程EPC 总承包，上述项目的中标有利于进一步巩固和提升公司的市场竞争力，将对公司未来经营业绩产生积极影响。2021 年 8 月，公司拟参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目股权的竞买。公告编号：2022-126 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .3030 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4242 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .4545 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4949 第九节第九节 行业信息行业信息 .5353 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6161 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .6767 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .134134 公告编号：2022-126 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 政策变动风险 公司所处的烟气治理行业具有明显的政策导向性，国家相关的环保政策会直接影响到公司业务的发展。2019 年 4 月 28日关于推进实施钢铁行业超低排放的意见（环大气（2019）35 号），到 2025 年底前重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造，随着改造目标完成，可能导致建造业务市场规模萎缩，从而给公司业务发展带来风险。行业竞争加剧的风险 非电行业的烟气治理处于快速发展时期。随着国家政策的持续推进，行业技术不断成熟，将吸引众多企业参与竞争。新竞争者的加入，可能导致行业竞争加剧，继而对公司业务拓展带来不利影响。客户集中风险 公司主营业务是提供工业烟气治理的环保工程项目建造和运营方面的综合治理服务。公司的客户主要集中在钢铁行业，客户集中度较高。如果未来宏观经济形势发生重大不利变化，主要客户的经营情况、资信状况等发生较大变化，将对公司正常生产经营产生不利影响。持续稳定承接业务订单的不确定性风险 随着国家对非电行业烟气污染物减排政策持续推进、技术不断成熟，非电行业烟气治理作为大气环境治理的重点，将吸公告编号：2022-126 5 引更多公司加入竞争行列。如果未来公司无法通过招投标方式持续稳定获得业务合同，将对公司正常生产经营产生不利影响。应收账款回收的风险 随着公司业务的持续开拓，公司应收账款规模可能相应扩大，如果上述应收账款因客户经营情况恶化而无法按时足额收回，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。经营性活动现金流量为负的风险 报告期内，经营活动现金流量净额为负，主要系公司环保工程建造业务需要购买商品、接受劳务支付的现金及为工程项目采购而支付的保证金大幅增加，但工程项目结算进度相对滞后。如公司未来在业务发展中不能合理安排资金使用，控制存货备货量对资金的占用，并及时收回应收账款，将会影响公司经营活动现金流量，从而带来一定的营运资金压力。资金短缺的风险 随着公司业务的快速发展，公司对资金的需求不断上升。在项目建设期间，部分项目需要垫付资金，公司存在资金短缺的风险。单体项目可能存在运营收入及毛利率下降的风险 运营项目首年一般参照设计指标核算收费，从次年开始按照实际工况核算收费，而实际工况普遍会略低于设计指标；且目前市场上还未实现充分竞争，随着竞争的加剧，运营收费单价会相应下降。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 报告期内，不存在行业重大风险。公告编号：2022-126 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 中航泰达、公司、股份公司、本公司 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 北交所 指 北京证券交易所 中信建投 指 中信建投证券股份有限责任公司 中航泰达科技、中航科技 指 北京中航泰达科技有限公司 包头公司、包头中航 指 包头市中航泰达环保科技有限公司 天津公司、天津中航 指 天津中航泰达建筑工程有限公司 河北公司、河北中航 指 河北中航泰达环保科技有限公司 无锡公司、无锡中航 指 无锡天拓环保科技有限公司 新疆公司、新疆中航 指 新疆中航泰达环保科技有限公司 山东公司、山东中航 指 山东泰达晟硕环保科技有限公司 陕西公司、陕西中航 指 陕西泰达恒新环保科技有限公司 广西公司、广西中航 指 广西南宁泰达恒新新能源科技有限公司 中墒生态 指 北京中墒生态科技有限公司 金汉实业 指 连云港市金汉实业有限公司 包钢节能 指 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 汇智聚英 指 北京汇智聚英投资中心（有限合伙）股东大会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司章程 指 北京中航泰达环保科技股份有限公司章程 中兴财光华、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本报告 指 2021 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 EPC 模式 指 Engineering-Procurement-Construction（设计-采购-施工）的简称，即同时为业主提供烟气治理工程设计、采购和实施服务，与工程总承包模式类似。BOT 模式 指 Build-Operate-Transfer(建设-经营-移交)的简称,即业主与服务商签订特许权协议,特许服务商承担工业烟气治理工程的投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特许期结束,服务商将工业烟气治理整套固定资产无偿移交给业主。O 模式 指 Operation（运营）的简称，日常运维。包钢三烧项目 指 包钢股份炼铁厂烧结一部 3#烧结机烟气提标改造工程公告编号：2022-126 7 EPC 总承包项目 包钢五烧 1 号项目 指 包钢五烧1#烧结机脱硫脱硝提标改造工程EPC总承包项目 公告编号：2022-126 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京中航泰达环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing ZHTD envirOnmental protection technology Co.,Ltd.ZHTD 证券简称 中航泰达 证券代码 836263 法定代表人 刘斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 唐宁 联系地址 北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801 电话 010-83650320 传真 010-83650320-8806 董秘邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市丰台区汽车博物馆西路 8 号院 3 号楼 8 层 801 邮政编码 100070 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2011 年 12 月 19 日 上市时间 2021 年 11 月 15 日 行业分类 水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-大气污染治理（N7722）主要产品与服务项目 运用国内领先的脱硫脱硝除尘技术为冶金、电力、化工等行业客户提供工业烟气环保工程建造、专业化运营等一体化综合治理解决方案。普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）139,960,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2022-126 9 控股股东 刘斌 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为刘斌、陈士华，无一致行动人 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110106587714554K 否 注册地址 北京市丰台区汽车博物馆西路8号院3号楼8层801 否 注册资本 139,960,000 否 不存在总股本与注册资本不一致的情况。六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层929室 签字会计师姓名 苏广庆、杨闯 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投 办公地址 北京市东城区朝阳内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 联系电话：010-85156335 保荐代表人姓名 包红星、李旭东 持续督导的期间 2020 年 7 月 27 日-2023 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-126 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上本年比上年增减年增减%20192019 年年 营业收入 557,076,491.54 401,030,404.85 38.91%463,707,850.18 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 557,076,491.54 401,030,404.85 38.91%463,707,850.18 毛利率%18.47%29.80%-23.83%归属于上市公司股东的净利润 16,687,283.97 29,202,318.70-42.86%29,115,559.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,814,382.17 28,006,517.49-57.82%39,247,581.78 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）3.60%8.36%-10.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.55%8.02%-14.32%基本每股收益 0.12 0.24-50.00%0.28 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20212021 年末年末 20202020 年末年末 本年末比今本年末比今年初增减年初增减%20192019 年末年末 资产总计 853,052,059.01 689,903,827.22 23.65%497,029,469.22 负债总计 387,929,733.40 224,015,363.89 73.17%235,042,196.92 归属于上市公司股东的净资产 465,122,325.61 465,888,463.33-0.16%261,987,272.30 归属于上市公司股东的每股净资产 3.32 3.33-0.30%2.50 资产负债率%（母公司）44.77%34.03%-47.40%资产负债率%（合并）45.48%32.47%-47.29%流动比率 2.16 3.01-2.24 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20192019 年年 利息保障倍数 5.19 7.62-6.72 三、三、营运情况营运情况 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 公告编号：2022-126 11 经营活动产生的现金流量净额-21,851,108.59-55,950,828.92 60.95%-70,840,882.82 应收账款周转率 2.24 1.87-2.64 存货周转率 36.93 14.94-1.82 四、四、成长情况成长情况 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 总资产增长率%23.65%38.81%-9.74%营业收入增长率%38.91%-13.52%-6.67%净利润增长率%-42.86%0.30%-25.23%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20212021 年末年末 20202020 年末年末 本年末比今年初本年末比今年初增减增减%20192019 年末年末 普通股总股本 139,960,000 139,960,000 0.00%104,970,000 计入权益的优先股数量 0 0 0.00%0 计入负债的优先股数量 0 0 0.00%0 六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 （一）2021 年年度业绩预告差异说明 公司于 2022 年 2 月 28 日披露北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年业绩预告，公告所载2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2021 年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩预告中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到 20%，详情如下：单位：万元 项项 目目 年度报告年度报告 业绩业绩预预告告 差异幅度差异幅度 归属于上市公司股东的净利润 1,668.73 1,517.15 9.99%（二）2021 年年度业绩快报差异说明 公司于 2022 年 2 月 28 日披露北京中航泰达环保科技股份有限公司 2021 年年度业绩快报，公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2021 年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到 20%，详情如下：单位：元 项项 目目 年度报告年度报告 业绩快报业绩快报 差异幅度差异幅度 公告编号：2022-126 12 营业总收入 557,076,491.54 556,991,769.69 0.02%归属于挂牌公司股东的净利润 16,687,283.97 15,171,453.17 9.99%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,814,382.17 10,309,911.49 14.59%基本每股收益 0.12 0.11 9.09%加权平均净资产收益率%（扣非前）3.60%3.27%-加权平均净资产收益率%（扣非后）2.55%2.22%-总资产 853,052,059.01 849,741,206.87 0.39%归属于上市公司股东的所有者权益 465,122,325.61 463,411,685.83 0.37%股本 139,960,000.00 139,960,000.00-归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.32 3.31 0.30%八、八、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 102,331,104.65 95,128,589.93 103,013,460.00 256,603,336.96 归属于上市公司股东的净利润 6,733,675.38 187,894.8 4,228,617.43 5,537,096.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,313,523.42-200,453.67 1,656,192.68 4,045,119.74 九、九、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 说明说明 非流动性资产处置损益-10,174.25-260,576.70-11,394,695.03-越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 38,631.38-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,709,405.58 1,324,210.95 676,000.00-委托他人投资或管理资产的损益 100,273.96-其他 191,595.86 556,971.71-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,681.28 116,255.65 -非经常性损益合计非经常性损益合计 5,691,550.05 1,371,485.76-10,022,817.98 所得税影响数 818,648.25 175,684.55 109,204.59 少数股东权益影响额（税后）公告编号：2022-126 13 非经常性非经常性损益净额损益净额 4,872,901.80 1,195,801.21-10,132,022.57 十、十、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十一、十一、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-126 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是国内领先的工业烟气治理领域综合服务商，致力于为钢铁、焦化等非电行业提供工业烟气治理全生命周期服务，具体包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以及环保设施专业化运营服务。公司主要以招、投标方式获取项目，客户群体为国内大型钢铁、焦化企业。环保工程总承包服务（简称“工程总承包”）主要包括烟气治理工程的工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等，保证烟气处理装置的性能达标。环保设施专业化运营服务（简称“运营”）是指为已建成的烟气治理环保设施提供“烟气整包”一体化服务，即通过自主控制原料投入、设备维护、运行系统在线监测、安全和应急预案管理等工作，保障自取气点至排放点（烟囱）范围内的所有环保设施的稳定运行，确保各项运行参数符合设备、工艺标准，最终实现烟气达标排放。采购方面，公司的工程总承包项目为定制化项目，采购均根据项目需求进行，采购内容包括设备、通用材料、工程施工分包及劳务服务等；公司的运营项目采购主要由运营项目负责人每月或每两个月根据项目实际需求制定采购计划，采购内容主要包括原材料、备品备件及零部件等。经过多年业务发展，公司技术实力与行业经验日益丰富，形成湿法（石灰石石膏法+SCR）、干法（逆流活性炭和小苏打）等五大核心技术，已取得专利 110 余项，并具备稳定优质的客户基础，在钢铁、焦化行业烟气治理领域奠定了一定的市场地位。截至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经经营营计划计划 1.主要经营指标情况（1）公司财务状况：截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 853,052,059.01 元，相比上年期末的 689,903,827.22 元增加了 23.65%；归属于母公司股东的净资产总额为 465,122,325.61 元，相比上年期末的 465,888,463.33 元减少了 0.16%。公告编号：2022-126 15 （2）公司经营成果：2021 年 1-12 月公司营业收入 557,076,491.54 元，比 2020 年 1-12 月401,030,404.85 元增长 38.91%；归属于母公司股东的净利润 16,687,283.97 元，比 2020 年 1-12 月29,202,318.70 元减少了 42.86%；（3）现金流量情况：2021 年 1-12 月公司经营活动产生的现金流量净额为-21,851,108.59 元；投资活动产生的现金流量净额为-2,039,560.85 元；筹资活动产生的现金流量净额为-21,356,814.67 元。2.巩固现有业务，积极布局、开拓新业务 公司围绕钢铁行业的业务需求深度挖掘客户资源，继续稳定和拓展客户关系。2021 年，公司坚持EPC+O 模式继续深耕钢铁超低排放市场，先后中标了包钢五烧 1 号项目和包钢三烧项目，中标金额分别为 1.78 亿元和 1.57 亿元。同时，公司加大了运营市场的开拓力度，新获取了陕西龙门钢铁、青岛特钢等客户的运营项目。此外，公司拟参与包钢节能混改项目的竞买，通过业务协同实现优势互补，促进共同发展。3.加强技术研发，不断丰富技术体系 公司重视研发队伍的建设和知识产权的保护，截至报告期末，公司在逆流活性炭工艺、湿法超低排放、低温 SCR 等领域已获得授权的发明专利 8 项、实用新型专利技术 100 余项；初审及实审中的发明专利和实用新型专利技术达 110 余项。除专利技术外，公司还荣获北京市新技术新产品证书 1 项。4.与工业物联网的深度融合将成为运营服务的发展方向 报告期内，公司深耕现有业务的基础上，持续推动运营管理的标准化、数字化、智能化，升级建设环保装置平台化运营项目，积极促进外部合作，全力打造国内领先的工业烟气处理技术与整体解决方案高科技服务商。(二二)行业情况行业情况 烟气治理行业受国家环保政策的影响较大，具有很强的政策驱动性。公司下游行业等具有较强的周期性特征。宏观经济环境的变化和下游行业的周期性波动对本行业会有较大影响。生态文明于 2018 年首次被列入国家宪法，环境污染治理上升为国家战略。2018 年 7 月，国务院发布打赢蓝天保卫战三年行动计划，要求大幅减少主要大气污染物排放总量，明显降低细颗粒物（PM2.5）浓度，明显减少重污染天数，明显改善环境空气质量，明显增强人民的蓝天幸福感。在重点区域大幅提高钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、锅炉等非电行业排放标准。超低排放改造大势所趋，非电行业烟气治理市场规模迅速扩大。近年来，国家和地方政府陆续出台了诸多环保政策和行业标准，为环保产业发展注入了强劲动力。随着电力行业烟气治理的基本完成，非电行业烟气治理成为大气污染防治的重点。2019 年国务院政府工作报告中提出“加快钢铁行业超低排放改造”，此后生态环境部、国家发改委等五部委于 2019 年 4月联合发布关于推进实施钢铁行业超低排放的意见（以下简称“意见”），钢铁行业成为非电行业烟气治理的首个重点领域。意见一方面提出到 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造力争 60%左右能完成改造，到 2025 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争 80%以上产能完成改造。同时，意见对于二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等主要污染物的排放标准与现行的 2012 版标准大幅趋严。明确的时间表、严格的排放标准将催生大量烟气治理需求，已掌握核心技术、具有成功案例的烟气治理企业将具有较大的发展空间。报告期内，公司管理层密切关注行业动态和技术发展趋势，积极应对市场环境和行业变化带来的各种机遇和挑战，在巩固现有业务的同时，积极拓展水泥等非电行业市场业务，保障公司持续、稳定、健康的发展。公告编号：2022-126 16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 110,192,487.86 12.92%153,674,593.28 22.27%-28.29%应收票据 31,401,289.83 3.68%16,188,000.00 2.35%93.98%应收账款 233,014,957.06 27.32%226,999,829.50 32.90%2.65%存货 10,232,590.48 1.20%14,364,182.78 2.08%-28.76%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 4,575,224.91 0.54%5,052,826.15 0.73%-9.45%在建工程 -无形资产 790,426.22 0.09%1,024,600.61 0.15%-22.86%商誉 -短期借款 107,121,500.00 12.56%82,284,084.61 11.93%30.18%长期借款-应收款项融资 204,548,259.31 23.98%35,841,642.55 5.20%470.70%预付款项 3,813,915.55 0.45%9,488,374.22 1.38%-59.80%其他应收款 26,512,389.35 3.11%13,074,241.66 1.90%102.78%合同资产 201,456,309.29 23.62%190,300,326.81 27.58%5.86%其他流动资产 1,677,199.67 0.20%8,710,139.18 1.26%-80.74%递延所得税资产 9,328,301.85 1.09%7,853,357.93 1.14%18.78%应交税费 4,061,361.53 0.48%3,236,560.15 0.47%25.48%应付账款 259,391,513.68 30.41%125,991,603.22 18.26%105.88%其他应付款 5,788,851.27 0.68%5,756,183.80 0.83%0.57%预计负债 1,774,076.57 0.26%-100.00%其他非流动资产 1,806,214.13 0.26%-100.00%资产总计 853,052,059.01 100.00%689,903,827.22 100.00%23.65%资产负债项目重资产负债项目重大大变动原因变动原因：1.应收票据 报告期末应收票据余额为 3,140.13 万元，较期初增加 1,521.33 万元，增加比例为 93.98%，主要原因为公司加大回款力度，建造项目和运营项目陆续回款，应收票据大幅增加。2.短期借款 报告期末短期借款余额为 10,712.15 万元，较期初增加 2,483.74 万元，增加比例为 30.18%，主要原因为公司较上年同期承接了包钢五烧 1#和包钢三烧建造项目，所需资金投入较大。3.应收款项融资 报告期末应收款项融资余额为 20,454.83 万元，较期初增加 16,870.66 万元，增加比例为 470.70%，主要原因为报告期内公司加大回款力度，建造项目和运营项目陆续回款，应收款项融资大幅增加。4.预付款项 报告期末预付款项余额为 381.39 万元，较期初减少 567.45 万元，减少比例为 59.80%，主要原因为公告编号：2022-126 17 报告期内公司公司优化采购内控制度，控制预付比例。5.其他应收款 报告期末其他应收款余额为 2,651.24 万元，较期初增加 1,343.81 万元，增加比例为 102.78%，主要原因为报告期内投标项目增加，投标保证金和包钢混改保证金增加。6.其他流动资产 报告期末其他流动资余额为 167.72 万元，较期初减少 703.29 万元，减少比例为 80.74%，主要原因为报告期内应交增值税冲减留抵税额所致。7.预计负债 报告期末预计负债余额为 0.00 万元，较期初减少 177.41 万元，主要原因为报告期内鑫跃焦化建造项目结算完成冲减预计负债。8.其他非流动资产 报告期末其他非流动资产余额为 0.00 万元，较期初减少 180.62 万元，主要原因为报告期内运营项目结算完工冲减其他非流动资产。9.应付账款 报告期末应付账款余额为 25,939.15 万元，较期初增加 13,339.99 万元，增加比例为 105.88%，主要原因为报告期内公司经营项目增加，相应支付供应商货款增加。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 557,076,491.54-401,030,404.85-38.91%营业成本 454,161,217.61 81.53%281,526,355.58 70.20%61.32%毛利率 18.47%-29.80%-销售费用 3,734,001.82 0.67%3,493,511.56 0.87%6.88%管理费用 58,740,979.42 10.54%57,186,539.05 14.26%2.72%研发费用 17,102,336.07 3.07%15,994,172.45 3.99%6.93%财务费用 4,656,133.86 0.84%4,046,910.38 1.01%15.05%信用减值损失-2,412,113.85-0.43%-8,730,159.52-2.18%-72.37%资产减值损失 1,649,626.57 0.30%5,156,757.37 1.29%-68.01%其他收益 5,709,405.58 1.02%1,515,818.80 0.38%276.65%投资收益-2,306,377.10-0.41%-2,013,094.32-0.50%-14.57%公允价值变动收益-资产处置收益-10,174.25 0.00%-8,672.57 0.00%-17.32%汇兑收益-营业利润 19,002,053.81 3.41%33,344,224.34 8.31%-43.01%营业外收入 5,500.30 0.00%173,419.72 0.04%-96.83%营业外支出 13,181.58 0.00%309,080.19 0.08%-95.74%净利润 16,687,283.97 3.00%29,202,318.70 7.28%-42.86%项目重项目重大变动原大变动原因因：公告编号：2022-126 18 1.营业收入 报告期内，营业收入 55,707.65 万元，较上年同期增加 15,604.61 万元，增加比例为 38.91%，增加的主要原因是：（1）报告期内增加了两大建造项目包钢五烧 1#和包钢三烧项目；（2）往期的建造项目完工后，均与业主签订运营服务协议，公司在原有运营业务稳定的情况下，新拓展两个运营项目订单。2.营业成本 报告期内，营业成本 45,416.12 万元，较上年同期增加 17,263.49 万元，增加比例为 61.32%，增加的主要原因是：（1）报告期内公司建造业务收入较去年同期有所增加，建造业务成本较去年同期增加8,545.98 万元；（2）报告期内有新增运营业务订单，运营业务成本较去年同期增加 8,717.51 万元，部分运营项目原材料上涨，劳务成本增加，大修成本增加。3.信用减值损失 报告期内，信用减值损失 241.21 万元，较上年减少 631.80 万元，减少比例为 72.37%，主要为公司加大回款力度，收回以前年度应收账款并冲减坏账计提。4.资产减值损失 报告期内，资产减值损失-164.96 万元，较上年减少 350.71 万元，减少比例为 68.01%，主要为公司将已达到收款节点的建造款项转入应收账款核算。5.其他收益 报告期内，其他收益 570.94 万元，较上年同期增加 419.36 万元，增加比例为 276.65%，主要为公司收到政府上市及税收优惠补贴等。6.营业利润 报告期内，营业利润 1,900.21 万元，较上年同期减少 1,434.22 万元，减少比例为 43.01%，主要为公司建造项目收入增加但毛利偏低，部分运营项目较上年同期成本增加。7.营业外收入 报告期内，营业外收入 0.55 万元，较上年同期减少 16.79 万元，减少比例为 96.83%，主要为上年同期产生两笔清退往年投标项目的保证金。8.营业外支出 报告期内，营业外支出 1.32 万元，较上年同期减少 29.59 万元，减少比例为 95.74%，主要为上年同期产生一笔非流动资产毁损报废损失 25.19 万元。9.净利润 报告期内，净利润 1,668.73 万元，较上年同期减少 1,251.50 万元，减少比例为 42.86%，主要原因同营业利润变动。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 554,535,781.73 401,021,914.28 38.28%其他业务收入 2,540,709.81 8,490.57 29,823.90%主营业务成本 454,161,217.61 281,526,355.58 61.32%其他业务成本 0.00 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减