000692_2022_惠天热电_2022年年度报告_2023-04-24.pdf

沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文1沈阳惠天热电股份有限公司沈阳惠天热电股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告披露时间披露时间：20232023 年年 4 4 月月 2525 日日沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义公司董事会公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别并承担个别和连带的法律责任和连带的法律责任。公司负责人吴迪公司负责人吴迪、主管会计工作负责人王雅静及会计机构负责人主管会计工作负责人王雅静及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吕鸿滨声明吕鸿滨声明：保证本年度报告中财务报告的真实保证本年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中描述可能存在的相关风险公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨敬请查阅第三节管理层讨论与分析部分内容论与分析部分内容。公司计划不派发现金红利公司计划不派发现金红利，不送红股不送红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文3目目录录第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9第四节第四节 公司治理公司治理.21第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.34第六节第六节 重要事项重要事项.37第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.52第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.53第十节第十节 财务报告财务报告.54沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有董事长签名的 2022 年年度报告文本；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、其他相关资料。沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文5释释 义义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所、深交所指深圳证券交易所公司、本公司、惠天热电指沈阳惠天热电股份有限公司报告期、本报告期指2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日2021-2022 采暖期指2021 年 11 月 1 日-2022 年 3 月 31 日2022-2023 采暖期指2022 年 11 月 1 日-2023 年 3 月 31 日元、千元、万元、亿元指人民币元、千元、万元、亿元盛京能源指沈阳盛京能源发展集团有限公司供暖集团指沈阳供暖集团有限公司（公司原控股股东）润电热力指沈阳润电热力有限公司（公司控股股东）二热公司指沈阳市第二热力供暖公司燃气集团指沈阳燃气集团有限公司惠涌公司指沈阳惠涌供热有限责任公司金廊热力指沈阳金廊热力有限公司工程公司指沈阳热力工业安装工程有限公司棋盘山供热指沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一一、公司信息公司信息股票简称惠天热电股票代码000692股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称沈阳惠天热电股份有限公司公司的中文简称惠天热电公司的外文名称（如有）SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）HUITIAN THERMAL POWER公司的法定代表人吴迪注册地址沈阳市沈河区热闹路 47 号注册地址的邮政编码110014公司注册地址历史变更情况无变更办公地址沈阳市沈河区热闹路 47 号办公地址的邮政编码110014公司网址http:/电子信箱二二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李志刘斌联系地址沈阳市沈河区热闹路 47 号沈阳市沈河区热闹路 47 号电话024-22928087024-22928087传真024-22958999024-22958999电子信箱Gill_三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站中国证券报证券时报上海证券报公司披露年度报告的媒体名称及网址http:/公司年度报告备置地点公司证券部四四、注册变更情况注册变更情况统一社会信用代码912101002434901556公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五五、其他有关资料其他有关资料沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文7公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层签字会计师姓名韩峰、王淑玲公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）1,996,291,487.631,987,280,598.280.45%1,893,801,466.80归属于上市公司股东的净利润（元）-1,938,576,064.53-220,956,177.70-777.36%-972,425,918.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,603,770,244.75-510,438,060.40-214.19%-561,803,056.70经营活动产生的现金流量净额（元）-235,243,270.58-311,988,735.0624.60%376,630,852.60基本每股收益（元/股）-3.6382-0.4147-777.31%-1.8250稀释每股收益（元/股）-3.6382-0.4147-777.31%-1.8250加权平均净资产收益率-214.97%-126.64%-88.33%-126.36%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）5,486,080,087.195,844,817,042.89-6.14%5,000,795,830.54归属于上市公司股东的净资产（元）-1,868,483,855.6364,946,695.67-2,976.95%283,996,946.14公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否项目2022年2021年备注营业收入（元）1,996,291,487.631,987,280,598.28总收入营业收入扣除金额（元）103,741,336.42196,071,655.84与主营无关的收入营业收入扣除后金额（元）1,892,550,151.211,791,208,942.44扣除后金额七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文8适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,161,090,531.5523,335,614.389,828,023.45802,037,318.25归属于上市公司股东的净利润-696,344,392.56-159,018,786.00-251,657,258.42-831,555,627.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-700,434,649.00-160,651,634.97-252,657,337.25-490,026,623.54经营活动产生的现金流量净额-171,445,190.8975,644,208.76-124,620,035.67-14,822,252.78上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,595,806.9094,778,018.3732,145,549.49计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）38,013,347.86244,549,424.1019,477,768.47非货币性资产交换损益2,453,789.14委托他人投资或管理资产的损益13,601,886.859,067,924.56债务重组损益4,382,609.9140,751,279.3538,623.00企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-464,435,633.89除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-453,520,071.88除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37,492,913.45-9,764,249.87-3,629,658.80其他符合非经常性损益定义的损益项目257,342.72129,249.5762,944.15减：所得税影响额-110,989,145.5096,631,240.8514,414,913.00少数股东权益影响额（税后）115,525.33386,273.96-148,972.08合计-334,805,819.78289,481,882.70-410,622,861.93-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文9第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一一、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况公司主营供热，冬季供热是我国北方地区重要的民生工程，同时与环境保护工程密不可分。2022 年2 月，沈阳市发展和改革委员会发布沈阳市“十四五”城市民用供热规划，在规划中指出：按照沈阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要中关于新建扩建热电联产项目，淘汰落后煤电机组和小型燃煤锅炉房的发展要求，结合“双碳”目标和清洁取暖工作要求，逐步拆除不符合环保要求的燃煤锅炉，并在二环外新建超低排放标准的大型燃煤热源，对供热能力进行补充实现减量替代。参考北方其他省会城市供热思路，结合我市实际情况，总体采用“替、引、扩、并、改”五大手段逐步推进小吨位燃煤锅炉拆除淘汰工作，推动供热领域节煤减碳进程。2022 年 5 月，沈阳市已被国家确定为北方地区清洁取暖试点城市。根据沈阳市生态环境局要求：至 2024 年，沈阳市城区、县城清洁取暖率需达到 100%，全市供热燃煤锅炉均需达到超低排放标准。基于上述环保发展要求，优化供热能源结构，提高清洁能源供热比例，着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是未来沈阳市城市供热发展的目标。为此，沈阳市供热市场必将迎来新一轮重构和创新升级。二二、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务1.公司主要业务报告期内，公司主营业务、主要产品及经营服务未发生重大变化。公司主要业务是为城市居民及非居民用户提供供热及工程服务，属于热力生产和供应业。2.公司经营模式在所辖供热区域内，公司为各类民用商用建筑提供集中供热服务，与区域内热用户签署供热协议，通过向用户收取采暖费或供暖工程款的方式实现运营收益。城市集中供热系统是利用集中热源，通过供热管网等设施向热用户供应生产或生活用热能的供热网络。公司供热业务主要有两种模式，一种是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料产生热量向热用户供热，煤炭原料通过外部采购获得；另一种是采用热电联产方式供热，即向电厂购进热量，再通过公司所属的管网输送，实现对热用户供热。公司供暖期为当年 11月 1 日至次年 3 月 31 日（即一个采暖期），热用户向公司一次性交纳一个完整采暖期的费用。供热价格由当地政府部门确定；外购煤炭价格随市场定价；外购热量价格根据供求双方协商确定。公司主要通过母公司及全资、控股子公司经营上述业务。3.市场发展与地位沈阳市供热市场现有在网面积 4.98 亿平方米，共计 167 家供热公司。公司是沈阳地区规模最大的国有专业化供热公司，供热面积近年来均以年均 300 万平方米的增量递增，截至 2022 年底公司供热面积已增至 8431 万平方米，服务热用户已达 96.81 万户，在沈城供热行业中占有举足轻重的地位。当前市政府正在着手统筹规划重构全市供热布局，公司将迎来业务快速发展的机遇期。三三、核心竞争力分析核心竞争力分析1.用户资源优势：公司作为沈阳市大型专业供热上市公司，拥有着逐年增加的稳定热用户，且公司供热管网遍布沈阳市各大主城区及开发区，热负荷充足稳定；同时，公司拥有良好品牌服务形象，市场竞争中有明显优势，是热用户优先的供热服务对象，供热市场资源丰富。沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文102.专业技术优势：公司是沈阳市最早成立的一家专业供热公司，至今已有 43 年的历史。长期以来公司立足供热行业，并不断为沈阳市供热行业输送专业技术与人才。经过多年的积淀，公司在技术、设计、施工、运行、人才及服务理念等方面均具有较强的竞争力，尤其在供热设计施工方面，公司拥有专业化的供热设计研究院和工程公司，具有甲级设计资质及工程总承包资质。公司在热网智能化调控运行技术方面处于国内领先水平。近年来，公司坚持技术创新、管理创新，围绕供热技术和关键设备整合国内外先进资源，致力于供热系统优化，全面提升供热保障能力和运行效率，努力构建安全、清洁、经济、高效的供热系统。3.业务管理及人力资源优势：公司的业务管理优势明显，在供热服务过程中，通过积极推广集中供热、建立用户档案，及时反馈维修等方式，形成了一套在现有体制下保证生产运营和提供高质量服务的高效管理程序。同时，建立合理的人才引进和培养策略，建立管理干部、生产技术人员、所站长、技术工人等各层级人力资源储备和职业发展规划，持续优化完善职工薪酬体系，通过多种方式鼓励和促进各领域人才的技能提升，有效构筑人才梯队以满足公司长期发展的需要。4.行业政策优势：作为区域内国资背景供热公司，公司受到政府部门的重视与扶持。沈阳市已实施的“蓝天工程”、“暖房工程”、“拆小联大”等政策为公司供热负荷的快速增加提供了良好契机，通过整体接收和兼并存量市场，有效提升市场占有率。此外，政府部门实施煤炭储备政策以及建立煤炭长协价格机制等扶持政策，助力企业对冲煤炭价格大幅上涨的不利影响。四四、主营业务分析主营业务分析1 1、概述概述(一)主要经营指标完成情况2022 年，由于大宗商品煤炭价格自 2021 年下半年大幅飙涨后继续维持高位，公司供暖成本倒挂严重；同时为提高供热服务质量，公司为热用户提前和延期供暖，增加了供热煤炭的消耗量，导致供暖成本增加。为有效应对困难和挑战，在市政府、市国资委等相关部门的大力支持下，公司全体员工共克时艰，承受着巨大的亏损压力，按照既定经营计划，积极开展业务，切实保障供热运行的安全与稳定，圆满完成了 2021-2022 采暖期供热收尾工作以及 2022-2023 采暖期工作任务。2022 年度，公司实现营业总收入 199,629.15 万元、利润总额-184,851.78 万元、归属于股东的净利润-193,857.61 万元；截至 2022 年年末，公司资产总额 548,608.01 万元、负债总额为 731,754.40万元、归属于股东的净资产-186,848.39 万元。近年来，受煤炭价格上涨周期以及房地产市场疲弱等客观因素影响，公司在新接网收益大幅降低的同时，生产运营成本逐步加大。尤其 2021 年下半年起煤炭价格出现大幅飙升，2022 年全年煤炭价格基本维持在次高位运行，直接导致公司 2022 年度出现大额亏损。（二）报告期经营管理情况报告期内，公司的间接控股股东盛京能源及其所属的 11 家子企业司法重整计划获得沈阳市中级人民法院批准并成功引进战略投资者，同时面对煤炭价格居高不下对公司生产经营造成巨大压力的不利局面，公司抢抓机遇、积极应对，主要开展了以下工作：1.实施机构改革，持续推进企业“瘦身健体”。公司在盛京能源重整成功引战的同时，借鉴战略投资者先进的管理经验与模式，全面启动转变思想观念、转变工作作风等创新对标工作。报告期内公司开展了组织机构改革及全员竞聘上岗，深化内部业务整合，大幅削减管理层级，对非必要部门、单一职能部门进行裁撤或合并，将原有的 15 家供热分公司裁撤合并为 8 家供热区域中心，精简人员约 1200 名，沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文11人员缩减约 54%，提升了企业管理效能。2.加大应收账款清收力度，努力实现应收尽收。借助政府统一调度和协调，将截至目前形成的供暖类补助、拆联补贴、接网工程等相关陈欠款项予以全部回收。同时，多渠道开拓缴费新方式，从源头疏导用户缴费，以便民利民为宗旨开展“供热服务进社区”夏季经营收费促销活动；大力推行网上缴费平台、互联网移动端设备缴费等方式，为企业供热保障工作提供了资金支持。3.抢抓机遇拓展渠道，降低煤炭采购成本。公司充分发挥专业公司煤炭采购优势，全面拓宽采购渠道，借助有力的产业支持政策及市场信息，紧盯市场动态、抢占市场资源，在全力保障煤炭供给质量的同时最大限度地降低煤炭采购成本。4.千方百计拓宽融资渠道，为公司生产经营提供资金保障。公司坚持“稳存量，争增量”的基本原则，积极与金融机构进行磋商，与多家银行机构达成了存量续贷合作。同时，进一步拓宽融资渠道，开展融资租赁新业务及新增贷款业务，2022 年新增外部融资金额达 10.3 亿元人民币，有效缓解了企业生产运营的资金压力。5.服务前移着力提升供暖服务质量。公司改进服务模式，贴近热用户了解用户诉求，从解决热用户关注的热点、难点问题入手，主动走进社区、入户走访，采取有针对性的解决措施，确保供热问题整改到位，打造零距离服务，用户满意度显著提升，收到政府和行业主管部门的充分认可。2 2、收入与成本收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,996,291,487.63100%1,987,280,598.28100%0.45%分行业主营业务1,992,585,708.1599.81%1,968,176,744.5199.04%1.24%其他业务3,705,779.480.19%19,103,853.770.96%-80.60%分产品供暖供气1,769,864,354.6888.66%1,699,369,926.7185.51%4.15%供暖工程108,716,065.785.45%75,517,385.973.80%43.96%安装工程2,270,809.150.11%100,939.900.01%2,149.67%设计费11,698,921.600.59%16,220,689.860.82%-27.88%房屋出租2,114,027.220.11%1,750,234.680.09%20.79%材料销售100,035,556.945.01%176,967,802.078.91%-43.47%委托经营0.000.00%13,601,886.850.68%-100.00%其 他1,591,752.260.08%3,751,732.240.19%-57.57%分地区辽宁地区1,993,553,335.0999.86%1,982,761,945.0999.77%0.54%其他地区2,738,152.540.14%4,518,653.190.23%-39.40%分销售模式在某一时点转让113,696,395.575.70%196,248,703.249.88%-42.07%在某一时段内转让1,882,595,092.0694.31%1,791,031,895.0490.13%5.11%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业以上的行业、产品产品、地区地区、销售模式的情况销售模式的情况适用 不适用沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文12单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业供热1,880,851,229.612,925,551,006.69-55.54%5.96%41.75%-39.27%其他103,741,336.4295,851,157.147.61%8.23%-44.06%-5.00%分产品供暖供气1,769,864,354.682,901,583,848.48-63.94%4.15%-41.84%-43.57%分地区辽宁地区1,993,553,335.093,027,875,466.32-51.88%0.54%35.03%-38.79%分销售模式在某一时段内转让1,882,595,092.062,926,130,364.57-55.43%5.11%59.10%-52.74%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减供热销售量元1,880,851,229.611,774,988,252.585.96%生产量库存量相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成产品分类产品分类单位：元产品分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重供热燃料费1,611,121,138.3853.18%860,832,060.9438.34%87.16%供热燃气费22,356,897.550.74%13,541,803.240.60%65.10%供热热费510,884,324.1116.86%419,482,264.6218.68%21.79%供热电费129,911,174.424.29%124,507,237.535.54%4.34%供热水费39,347,043.291.30%37,926,076.381.69%3.75%供热折旧费252,387,121.268.33%242,661,094.6110.81%4.01%供热人工费152,662,560.915.04%152,438,249.786.79%0.15%供热材料费93,240,947.883.08%75,375,142.213.36%23.70%供热其他直接费89,672,640.682.96%118,913,689.445.30%-24.59%供热供暖工程12,265,144.710.40%15,669,382.360.70%-21.73%其他安装工程11,702,013.500.39%2,507,429.960.11%366.69%沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文13其他销售材料95,271,799.263.14%170,815,249.267.61%-44.23%其他其他9,016,421.000.30%10,849,287.250.48%-16.89%合计3,029,839,226.95100.00%2,245,518,967.58100.00%34.93%说明：无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否（7 7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）142,028,645.47前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例7.11%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例5.01%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1沈阳圣达热力供暖有限责任公司56,928,865.532.85%2沈阳惠涌供热有限责任公司43,106,691.412.16%3港中旅（沈阳）置业有限公司22,018,348.561.10%4沈阳嘉永置业有限公司10,776,157.970.54%5辽宁省肿瘤医院9,198,582.000.46%合计-142,028,645.477.11%主要客户其他情况说明适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）592,691,385.10前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例19.56%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例16.18%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1沈阳华润热电有限公司490,082,481.6416.18%2中国煤炭工业进出口集团黑龙江有限公司278,979,448.949.21%3国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司129,911,174.424.29%4铁法煤业（集团）有限责任公司煤炭销售分公司92,303,706.543.05%5国家能源投资集团有限责任公司煤炭经营分公司91,497,055.203.02%合计-592,691,385.1019.56%主要供应商其他情况说明适用 不适用3 3、费用费用沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文14单位：元2022 年2021 年同比增减重大变动说明销售费用16,375,019.0520,697,446.02-20.88%管理费用566,189,786.02105,196,611.01438.22%本报告期公司实施机构改革，减员安置约 1200名，本项增长系计提该职工安置费用所致。财务费用210,356,919.78180,917,980.1516.27%4 4、研发投入研发投入适用 不适用5 5、现金流现金流单位：元项目2022 年2021 年同比增减经营活动现金流入小计2,294,722,196.722,346,700,074.08-2.21%经营活动现金流出小计2,529,965,467.302,658,688,809.14-4.84%经营活动产生的现金流量净额-235,243,270.58-311,988,735.0624.60%投资活动现金流入小计562,252.00333,991,461.36-99.83%投资活动现金流出小计157,502,622.82150,569,906.584.60%投资活动产生的现金流量净额-156,940,370.82183,421,554.78-185.56%筹资活动现金流入小计3,085,507,793.262,001,527,506.4654.16%筹资活动现金流出小计2,200,432,874.001,752,517,359.3425.56%筹资活动产生的现金流量净额885,074,919.26249,010,147.12255.44%现金及现金等价物净增加额492,891,277.86120,442,966.84309.23%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用 不适用1.投资活动现金流入小计减少 99.83%和投资活动产生的现金流量净额减少 185.56%，主要系上一报告期收到政府拆迁补偿款而本期未有相关项目所致。2.筹资活动现金流入小计增加 54.16%和筹资活动产生的现金流量净额增加 255.44%，主要系本报告期新增融资租赁业务收到的融资租赁款增加所致。3.现金及现金等价物净增加额增加 309.23%，主要系综合上述原因所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用 不适用五五、非主营业务分析非主营业务分析适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益1,371,656.400.07%债务重组收益否资产减值-37,780.000.01%计提存货跌价准备否营业外收入577,957.910.03%法院判决收入及滞纳金收入否营业外支出37,976,651.882.05%延期付款产生滞纳金否沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文15六六、资产及负债状况分析资产及负债状况分析1 1、资产构成重大变动情况资产构成重大变动情况单位：元2022 年末2022 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金774,308,786.4214.11%276,481,795.134.73%9.38%应收账款458,787,342.168.36%418,110,650.967.15%1.21%存货434,321,803.657.92%1,069,810,904.7118.30%-10.38%投资性房地产753,015.680.01%813,051.440.01%0.00%固定资产2,488,239,622.6945.36%2,156,571,909.7336.90%8.46%在建工程43,139,083.370.79%111,670,039.151.91%-1.12%使用权资产705,719,439.5912.86%1,004,437,056.2617.19%-4.33%短期借款2,272,070,693.6841.42%1,635,694,330.7927.99%13.43%合同负债935,938,915.2017.06%937,611,369.7416.04%1.02%长期借款228,000,000.004.16%300,000,000.005.13%-0.97%租赁负债124,704,508.602.27%254,777,219.024.36%-2.09%境外资产占比较高适用 不适用2 2、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债适用 不适用3 3、截至报告期末的资产权利受限情况截至报告期末的资产权利受限情况（1）2020 年 12 月，公司与控股子公司金廊热力签订了借款协议和抵押协议，公司以全资子公司二热公司拥有的五里河和顺通热源供热资产（账面价值 1.8779 亿元）作抵押，向金廊热力借款不超过 1 亿元。（2）公司控股子公司金廊热力于 2022 年 4 月取得光大银行沈阳分行授信额度。综合授信具体业务为流动资金贷款，授信额度人民币 3000 万元，金廊热力以经营收费权质押和以所属房产及土地抵押。（3）2021 年 1 月，公司以拥有的 1.5 亿元供热收费权作质押，以收费权对应的沈阳市铁西区范围内地下管网等供暖设备（截止 2020 年末账面原值为 1.56 亿元）作抵押，向沈阳华海锟泰投资有限公司借款 5000 万元。（4）2021 年 1 月，公司以拥有的部分供热收费权（9,233.70 万元供热收费权）作质押，以该部分收费权对应的所 属的供热设备及设施（账面原值总计为 9,140.32 万元）作抵押担保，向沈阳燃气集团有限公司借款，借款金额为银行承兑汇票 3000 万元。（5）2021 年 6 月，公司以拥有的 2.52 亿元供热收费权作质押，向沈阳地铁集团有限公司借款 2.5亿元。（6）2021 年 9 月，燃气集团为公司在盛京银行贷款 3.2 亿元提供担保。公司以拥有的部分供热资产（截至 2021 年 6 月 30 日的账面原值为 60556.65 万元，账面净值 27198.66 万元）作抵押和以二热沈阳惠天热电股份有限公司 2022 年年度报告全文16公司部分收费权作质押，向燃气集团提供反担保，担保金额为 3.2 亿元，按 1:2 比例进行抵押及质押。（7）2022 年 2 月，公司以及二热公司决定共同向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请银行综合授信业务 1.28 亿元，并以公司拥有的沈阳市沈河区市府大路 436 号、沈阳市和平区中山路 229号两处不动产（账面价值共计 2.76 亿元）作抵押，以二热公司持有的大东二公司区域内所属换热站、大东三公司区域内所属换热站、沈河三公司区域内的 31 号、90 号、91 号、97 号、102 号、105 号换热站的合计不低于 2.56 亿元供热收费权作质押。（8）2022 年 8 月，公司以棋盘山供热 6000.78 万元供热收费权作质押，向沈阳市房产局借款 6000万元。（9）2022 年 10 月，公司以所属铁西区域和皇姑区域的供热收费权，以二热公司所属沈河区域的供热收费权，以棋盘山供热所属浑南区域及东陵区域的供热收费权，总计 50,331.17 万元供热收费权作质押，向沈阳市城市建设投资集团有限公司借款 5 亿元。（10）2022 年 7 月，公司以沈阳市第二热力供暖公司拥有沈河和大东区域部分供热收费权作质押向辽沈银行股份有限公司申请银行综合授信业务 3 亿元。七七、投资状况分析投资状况分析1 1、总体情况总体情况适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度528,259,207.45469,600,994.5012.49%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况报告期内获取的重大的股权投资情况适用 不适用3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用 不适用单位：元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期（如有）披露索引（如有）金谷热源工程自建是供热79,688.0898,366,349.80自有资金98.00%不适用分户改造自建是供热613,389.161,283,644.35自有资金100.00%不适用热源改造自建是供热235,362,971.51478,486,225.70自有资金99.00%不适用热网改造自建是供热91,236,774.43112,634,386.90自有资金91.00%不适用新建管线自建是供热38,136,085.25188,588,259.70自有资金91.00%不适用自控系统工程自建是供热2,622,281.5819,122,409.18自有资金67.00%不适用技术改造自建是供热787,243.093,212,956.61自有93.00%不适用沈