831039_2021_国义招标_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

1 2021 国义招标 831039 国义招标股份有限公司 GMG International Tendering Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 8 月 18 日，公司成功在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。11 月 15 日，北京证券交易所开市，公司成功平移，正式成为北交所开市交易的首批上市企业。2021 年 5 月，在 2021 第 15 届“全国招投标领域年度聚焦暨全过程工程咨询企业评价推介”评选活动中，荣获“2021 招标代理行业杰出贡献奖”、“2021 招标代理行业典范奖”、“2021 招标代理行业十大领军企业”、“2021招标代理行业综合实力百强第五名”、“2021招标代理优质服务奖（）”、“2021工程项目招标代理机构 10 强”、“2021 医疗卫生项目招标代理机构 10 强”、“2021 轨道交通项目招标代理机构 10 强”、“2021 政府采购项目招标代理机构 30 强”、“2021 全流程电子招投标平台用户满意奖”、“2021 民航项目招标代理机构前三强”、“2021 广东省招标代理机构 10 强前三强”。2021 年 7 月 30 日，公司参评广东省公共资源交易联合会开展的“会员 2020 年度信用评价”，获评“2020 年度广东省公共资源交易信用优秀单位（交易平台服务单位）AAA级”、“2020年度广东省公共资源交易信用优秀单位（交易中介服务机构）AAA 级”。2021 年 1 月，公司获中国招标投标协会评选为“行业先锋”荣誉称号。2021 年 6 月，公司 2020 年广东省“守合同重信用”企业证书。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .3737 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4646 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .5050 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .5353 第九节第九节 行业信息行业信息 .5858 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6262 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .6969 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .178178 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王卫、主管会计工作负责人崔倩仪及会计机构负责人（会计主管人员）万渝筑保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 项目管理风险 公司下属分公司数量众多、地域分散，公司招标代理业务客户类型较多，在一定程度上增加了公司在经营活动中的管理控制风险。项目管理过程涉及的人员众多、部门复杂，易受到各种不确定因素或无法事先预见因素的影响，若项目实施过程中存在信息传递不通畅、质量监管不到位、下属分公司未能严格按照公司制度进行管理等情形，可能会带来公司成本增加、信誉降低等多种潜在风险。业务区域集中的风险 公司营业收入主要由广东省内客户贡献，2021 年在广东省内的营业收入为 19,418.01 万元，占主营业务收入的比例为84.06%,占比较高。公司凭借多年经营中积累的技术和项目经验，已逐步将招标代理业务发展到西北、西南、华中、东北等地区，但在广东省内的收入占比依旧较高，业务区域较为集中。未来如果广东省内的市场环境发生重大不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响，公司面临业务区域集中的风险。业务类型单一的风险 公司主要从事招标代理业务和招标增值服务业务。2021 年全年招标代理业务收入占主营业务收入的比例为 98.91%，占比较高。公司业务类型较为单一，若未来招标代理业务所处市场发生变化，公司将面临因业务类型单一导致业绩波动的风险。5 招标代理服务价格下降风险 近年来，国家已逐步取消招标代理机构所需资质和招标代理服务收费的政府指导定价，市场竞争更加充分，招标代理服务也面临着更加市场化的定价机制。未来，如因激烈的市场竞争造成招标代理服务价格出现波动，可能会对公司经营业绩产生不利影响。业务咨询服务供应商依赖风险 公司在业务开展过程中部分项目资源来源于外部业务咨询服务供应商提供。公司业务咨询服务供应商主要为公司提供招标代理业务项目资源、协调各方关系、简单材料制作等。未来若公司与业务咨询服务供应商不能持续合作或者合作模式发生变化，可能对公司业务造成不利影响。发行人与实际控制人共同投资风险 金沃租赁为公司与实际控制人广新集团共同投资的企业，主要从事融资租赁业务，公司持有金沃租赁 15%股权，为其第四大股东。未来若金沃租赁经营情况持续向好且公司经营业绩出现下滑，长期股权投资权益法核算下的投资收益占公司归属于母公司所有者的净利润将存在进一步上升的可能，从而可能导致公司净利润存在主要来自合并报表范围以外的投资收益的风险。最近 2 年公司董事、高级管理人员变动比例较大的风险 最近 2 年公司董事、高级管理人员因换届、离职等原因变动较大，其中，公司董事（除独立董事外）的变动均系股东或实际控制人委派，独立董事的变动均系正常换届变更；公司高级管理人员的变动均系公司为加强经营管理需要进行的正常变动；以上变动未造成公司董事、高级管理人员的不利变化。但由于公司董事、高级管理人员变动比例较大，若公司管理不当，仍存在对公司生产经营产生不利影响的风险。合规操作风险 招投标行业知识体系涉及面广、专业技术性强、法律法规众多，相关操作必须严格按照国家有关法律法规和各行政主管部门的规定进行，疏忽或者失误造成的偏差都会导致公司受到客户投诉、相关主管部门的通报批评或行政处罚，对公司稳健经营造成影响。尽管公司对各项日常运作制定了严格的操作流程规范与内控制度，但是如果业务人员不严格执行上述规范与制度，将导致公司面临违规操作的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 行业重大风险行业重大风险-释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、国义招标 指 国义招标股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 6 海通证券 指 海通证券股份有限公司 报告期 指 2021 年度 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 北交所 指 北京证券交易所 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 广机股份、控股股东 指 广东省机械进出口股份有限公司 广新集团、实际控制人 指 广东省广新控股集团有限公司 广机集团 指 广东省机械五矿进出口集团有限公司 粤新资产 指 广东省粤新资产管理有限公司 机场建设 指 广东民航机场建设有限公司 金沃租赁 指 金沃国际融资租赁有限公司 国义粤兴 指 广州国义粤兴工程咨询有限公司 盛特投资 指 广东广新盛特投资有限公司 中招公信链 指 北京中招公信链信息技术有限公司 招标 指 招标是一个招标投标行业术语，指招标人（买方）事先发出招标通告或招标单，品种、数量、技术要求和有关的交易条件提出在规定的时间、地点，邀请投标人（卖方）参加投标的行为 招标人 指 依法提出招标项目，进行招标采购的法人或者其他组织 投标人 指 响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织；依法允许个人参与投标的，还包括自然人 中标人 指 招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定的被授予合同的投标人，或者招标人授权评标委员会直接确定的被授予合同的投标人 招标代理服务 指 向客户提供招标采购的法律和政策咨询、策划招标方案、编制招标过程相关文件、组织和实施招标、开标、评标、定标、组织和协助客户签订采购合同等方面的服务 招标增值服务 指 招标后续的采购代理服务、工程造价服务 招标采购服务 指 包括招标代理服务与招标增值服务在内的服务内容 造价咨询 指 公司接受客户委托，向客户提供建设工程类项目前期的投资估算、概算；项目实施过程中招标控制价和工7 程量清单的编制，以及施工阶段工程进度款、变更的审核；在项目竣工后，为客户提供工程造价结算等服务 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 国义招标股份有限公司 英文名称及缩写 GMG International Tendering Co.,Ltd.GMGITC 证券简称 国义招标 证券代码 831039 法定代表人 王卫 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈志杰 联系地址 广州市越秀区东风东路 726 号 9 楼 电话 020-37860707 传真 020-37860699 董秘邮箱 公司网址 办公地址 广州市越秀区东风东路 726 号 9 楼 邮政编码 510080 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、证券时报（）公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 1995 年 12 月 30 日 上市时间 2021 年 11 月 15 日 行业分类 科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程管理服务（M7481）主要产品与服务项目 主要向客户提供招标代理服务和招标增值服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）153,820,000 优先股总股本（股）0 9 控股股东 广东省机械进出口股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为广东省广新控股集团有限公司 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914400001903718642 否 注册地址 广东省广州市越秀区东风东路726号 16-18 楼 否 注册资本 153,820,000 是 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 刘远帅、孙燕妮 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 保荐代表人姓名 林增进、后聪 持续督导的期间 2021 年 8 月 18 日-2024 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 营业收入 231,012,450.80 212,858,959.20 8.53%187,311,883.70 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 231,012,450.80 212,858,959.20 8.53%187,311,883.70 毛利率%55.27%52.52%-55.72%归属于上市公司股东的净利润 76,112,348.28 73,284,590.07 3.86%62,720,484.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 69,109,598.33 66,303,310.36 4.23%53,682,938.78 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）15.23%16.03%-14.91%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.83%14.51%-12.76%基本每股收益 0.53 0.52 1.92%0.45 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20212021 年末年末 20212021 年初年初 本年末比今年本年末比今年初增减初增减%20192019 年末年末 资产总计 807,023,035.40 808,728,240.99-0.21%742,802,093.02 负债总计 241,121,331.35 331,610,076.58-27.29%304,304,395.78 归属于上市公司股东的净资产 563,237,558.83 476,240,946.40 18.27%437,961,356.33 归属于上市公司股东的每股净资产 3.66 3.40 7.65%3.13 资产负债率%（母公司）30.81%41.55%-40.99%资产负债率%（合并）29.88%41.00%-40.97%流动比率 3.05 1.96 55.55%1.97 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 利息保障倍数-11 三、三、营运情况营运情况 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 经营活动产生的现金流量净额-36,292,516.96 89,895,417.07-140.37%-1,186,217.35 应收账款周转率 28.38 22.40-18.70 存货周转率-四、四、成长情况成长情况 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 总资产增长率%-0.21%7.80%-1.07%营业收入增长率%8.53%13.64%-15.43%净利润增长率%5.80%16.75%-25.60%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20212021 年末年末 20212021 年初年初 本年末比今年初本年末比今年初增减增减%20192019 年末年末 普通股总股本 153,820,000 140,020,000 9.86%140,020,000 计入权益的优先股数量 0 0 0%0 计入负债的优先股数量 0 0 0%0 六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 项目 年度报告 业绩快报 差异率%营业收入 231,012,450.80 231,012,450.80 0.00%归属于上市公司股东的净利润 76,112,348.28 76,112,348.28 0.00%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,109,598.33 69,109,529.63 0.00%基本每股收益 0.53 0.52 1.92%加权平均净资产收益率%（扣非前）15.23%15.23%0.00%12 加权平均净资产收益率%（扣非后）13.83%13.83%0.00%总资产 807,023,035.40 807,023,035.40 0.00%归属于上市公司股东的所有者权益 563,237,558.83 563,237,558.83 0.00%股本 153,820,000.00 153,820,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产 3.66 3.66 0.00%公司年度报告财务数据与公司于2022年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的 2021 年年度业绩快报公告（公告编号：2022-014）财务数据不存在差异幅度达到 20%以上的情况。八、八、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 53,560,948.96 55,772,351.54 59,133,285.72 62,545,864.58 归属于上市公司股东的净利润 18,799,721.57 21,856,693.04 21,647,659.97 13,808,273.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,986,955.30 18,716,603.99 18,591,773.88 14,814,265.16 九、九、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 说明说明 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 512,455.55-4,277.59 15,279.92 2、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -22,418.41 3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量200,000.00 13 持续享受的政府补助除外 4、委托他人投资或管理资产的损益 7,277,874.53 7,962,430.01 10,342,387.61 5、其他符合非经常性损益定义的损益项目 259,973.53 6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,774.26-51,623.71-9,531.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,238,529.35 7,906,528.71 10,325,717.74 所得税影响数 1,235,779.40 925,249.00 1,288,127.36 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 44.87 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,002,749.95 6,981,279.71 9,037,545.51 十、十、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十一、十一、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是处于招标代理行业的招标采购服务商，公司具备国家发改委、商务部、住建部、财政部及工信部等管辖的招标领域代理机构运营条件与能力，主要为医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的客户提供招标代理服务及招标增值服务。招标代理服务是受招标人委托代为组织招标活动并提供相关服务。招标增值服务是招标后续的采购代理服务、工程造价服务。招标代理服务行业中，普遍存在着第三方回款的情形，即招标人在委托招标代理机构提供代理服务时，在委托协议和招标文件中存在约定招标代理服务费由中标人支付的情形。公司所收取的招标代理服务费，主要由中标人支付。公司是一家专业的中介服务机构，靠专业团队提供招标采购代理服务收取服务费盈利。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 是公司成立 26 年来具有里程碑意义的一年，公司顺利晋升精选层，并成为北交所首批上市公司，开启跨越式发展新征程。一年来，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展党史学习教育，沉着应对世纪疫情和各项风险挑战，公司各项主要经营指标持续增长，较好地完成各项目标任务，实现了“十四五”良好开局。（一）报告期内公司财务状况 1、资产负债情况 截止报告期末，公司总资产 80,702.30 万元，较期初减少 0.21%；其中归属于上市公司股东的所有者权益 56,323.76 万元，较期初增加 18.27%；每股净资产 3.66 元，同比增长 7.65%；公司负债总额24,112.13 万元，较期初减少 27.29%；公司资产负债率（合并）为 29.88%，同比下降 11.12 个百分点。2、经营成果 报告期内，公司实现营业收入 23,101.25 万元，同比增长 8.53%；归属于上市公司股东净利润7,611.23 万元，同比增长 3.86%，规模和效益较去年得到进一步提升。15 3、现金流量情况 本期经营活动产生的现金流净额-3,629.25 万元，同比减少 140.37%，主要原因是公司经营活动产生的现金流受投标保证金收退、暂收招标增值服务款余额变动影响较大，但这两类款项对公司现金流量状态无实质性影响，公司实质性经营活动产生的现金流净额充裕。本期内投标人的保证金余额、暂收招标增值服务款余额均减少，而上期内投标人的保证金余额、暂收招标增值服务款余额均增长。本期内跨年退还投标人保证金较多，且本期部分项目按有关规定以非现金形式提交保证金或取消保证金，现金形式的保证金余额因此减少。本期招标增值服务支付以前年度暂收的货款较多，暂收招标增值服务款余额因此下降。（二）报告期内公司主要经营工作情况 1、2021 年公司招标业务总收入取得了 8.53%的增长。一是公司的服务区域在扩大。2021 年公司的项目来源遍及全国 18 个省、自治区、直辖市。二是公司大客户资源稳定。2021 年前二十大客户中有 11家与 2020 年一致，属于公司较为稳定的大客户资源。2、国 e 平台优化升级工作进展顺利，总体业务实现增长。平台首次入驻平台客户 45 个，同比增长125%；外部单位在平台开展电子化采购项目 410 个，同比增长 70.83%；开展采购需求调研项目 355 个，同比增长 288%。平台影响力度逐步扩大，成为首批与省国资阳光采购平台（粤采易）对接的电子交易平台；与中招公信链成功对接，积极探索“区块链”技术在招投标领域的应用。同时，成功开发国 e 平台在线培训子系统，植入行业协会网站，为国 e 平台创造新的营业收入点。(二二)行业情况行业情况 2021 年，随着“放管服”改革的不断深化，招标代理行业的政府价格指导已经取消，招标代理机构的资质也已经全面取消行政审批，招标代理服务行业竞争不断加剧，更加市场化。公共交易平台企业化整合对公司业务产生极大影响，其中广州公共资源交易中心、广州交易所集团联合组建市管国有企业；广东省公共资源交易中心并入广东省交易控股集团公司。突发公共卫生事件对招标采购需求增长。在常态化疫情防控形势下，全国各地不断强化医疗行业设施建设，公司作为全国医疗、卫生行业招标代理的龙头企业，助力医疗、卫生行业的建设与发展。公司代理医疗、卫生行业工程、货物、服务招标采购项目较之同期有所增加。受疫情发展出现反复、国内宏观调控政策、经济运行变化等各种外部因素，对非卫生医疗行业产生一定的影响，从而面临客户招标采购需求延缓，公司的业务增长速度可能放缓，甚至有业绩下滑的可能。在疫情等多种因素影响下，政府多次出台政策推进新基建工作，以 5G 基建、大数据中心、人工智能业互联网等为代表的新基建，具有可持续投资拉动效应，内涵更丰富，涵盖范围广可以推动经济新旧能转换。伴随着公共部门和私人部门对市政工程、交通、能源、电信和环保等领域的投入不断加大，这些领域的工程建设、设备采购和服务采购的招标需求也不断扩大。由于这些领域多数企业不具有自行招标能力，需通过专业招标代理机构为其组织招标活动。公司下游直接接洽城市轨道交通、海上风电等行业热点，深耕新基建+碳中和业务市场，具备市场内招标咨询服务经验。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的16 比重比重%比重比重%货币资金 425,605,186.62 52.74%634,315,795.78 78.43%-32.90%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%-应收账款 2,788,532.36 0.35%2,162,565.38 0.27%28.95%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%-投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 68,721,359.03 8.52%132,977,807.72 16.44%-48.32%固定资产 16,753,471.70 2.08%14,488,844.68 1.79%15.63%在建工程 0.00 0.00%1,472,219.22 0.18%-100.00%无形资产 469,370.33 0.06%219,884.67 0.03%113.46%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%-短期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%-交易性金融资产 255,025,774.02 31.60%0.00 0.00%-使用权资产 19,221,564.13 2.38%8,454,126.32 1.05%127.36%其他非流动资产 1,482,163.26 0.18%783,535.12 0.10%89.16%应付账款 19,213,657.13 2.38%26,424,556.51 3.27%-27.29%合同负债 2,520,155.75 0.31%6,930,836.84 0.86%-63.64%应付职工薪酬 10,780,529.48 1.34%15,095,736.00 1.87%-28.59%应交税费 10,308,225.59 1.28%6,635,057.17 0.82%55.36%其他应付款 178,258,300.23 22.09%268,097,278.52 33.15%-33.51%一年内到期的非流动负债 4,646,681.29 0.58%2,508,336.39 0.31%85.25%租赁负债 14,488,706.43 1.80%5,502,424.88 0.68%163.31%递延所得税负债 753,866.10 0.09%0.00 0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本期末货币资金余额 42,560.52 万元，较期初减少 32.90%，主要原因是本期末持有银行理财产品，该项资产为以货币资金投资获得且列于交易性金融资产，本期末货币资金与银行理财产品余额合计68,063.10 万元，较期初增长 7.30%。本期末长期股权投资余额 6,872.14 万元，较期初减少 48.32%，主要原因是本期转让了所持金沃租赁 16.16%的股权。本期末在建工程余额为零，较期初减少 100%，主要是本期内公司办公场所改造项目完工验收转入长期待摊费用进行摊销。本期末无形资产余额 46.94 万元，较期初增加 113.46%，主要是本期新增外购的软件。本期末交易性金融资产余额 25,502.58 万元，期初余额为零，主要是本期新增持有一年内到期的低风险银行理财产品。本期末使用权资产余额 1,922.16 万元，租赁负债余额 1,448.87 万元，系本期内按租赁准则将公司租赁使用的经营场所予以列示。本期末应交税费余额 1,030.82 万元，较期初增加 55.36%，主要是本期末未交的各项税费余额增长17 所致。本期末其他应付款余额 17,825.83 万元，较期初减少 33.51%，主要原因是本期内投标人的保证金余额、暂收招标增值服务款余额均减少所致。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 231,012,450.80-212,858,959.20-8.53%营业成本 103,322,163.93 44.73%101,057,453.31 47.48%2.24%毛利率 55.27%-52.52%-销售费用 9,343,526.02 4.04%8,304,089.52 3.90%12.52%管理费用 39,452,789.42 17.08%37,438,834.15 17.59%5.38%研发费用 10,245,482.88 4.44%7,859,940.42 3.69%30.35%财务费用-9,244,057.52-4.00%-6,586,891.64-3.09%40.34%信用减值损失 110,401.12 0.05%1,235,620.43 0.58%-91.07%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 569,765.92 0.25%422,932.77 0.20%34.72%投资收益 10,698,328.30 4.63%20,070,595.59 9.43%-46.70%公允价值变动收益 5,025,774.02 2.18%0.00 0.00%-资产处置收益-40.41 0.00%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润 92,972,369.23 40.25%85,079,734.02 39.97%9.28%营业外收入 210,600.00 0.09%600.00 0.00%35000.00%营业外支出 22,374.26 0.01%56,501.30 0.03%-60.40%净利润 77,899,275.49 33.72%73,625,467.17 34.59%5.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期研发费用 1,024.55 万元，同比增加 30.35%，主要原因是研发投入增长所致。本期财务费用-924.41 万元，同比减少 40.34%，主要原因是利息收入同比增长。本期投资收益 1,069.83 万元，同比减少 46.70%，原因包括：一是本期转让金沃租赁的股权导致投资收益有所下降；二是本期末持有部分银行理财产品尚未赎回，收益列于公允价值变动收益。本期公允价值变动收益 502.58 万元，上期为零，主要原因是本期末持有部分银行理财产品尚未赎回，收益列于本科目。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%18 主营业务收入 231,012,450.80 212,858,959.20 8.53%其他业务收入 0 0-主营业务成本 103,322,163.93 101,057,453.31 2.24%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%招 标 代 理服务收入 228,492,944.11 102,736,618.86 55.04%8.71%2.41%增加 2.77 个百分点 招 标 增 值服务收入 2,519,506.69 585,545.07 76.76%-5.46%-20.30%增加 4.33 个百分点 按区域分类分析按区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%广东省内 194,180,111.89 79,025,028.50 59.30%10.32%0.63%增加 3.92 个百分点 广东省外 36,832,338.90 24,297,135.43 34.03%-0.03%7.88%减少 4.83 个百分点 合计 231,012,450.80 103,322,163.93 55.27%8.53%2.24%增加 2.75 个百分点 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 广东省能源集团有限公司 31,787,553.54 13.76%否 2 广东省机场管理集团有限公司 7,489,530.02 3.24%是 3 中国电信股份有限公司 6,238,902.04 2.70%否 4 梅州市人民医院 6,020,820.20 2.61%否 5 中国烟草总公司 5,650,727.33 2.45%否 合计合计 57,187,533.13 24.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 19 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一供应商 6,209,719.62 21.93%否 2 第二供应商 4,736,262.53 16.73%否 3 第三供应商 3,510,253.35 12.40%否 4 第四供应商 2,972,660.48 10.50%否 5 第五供应商 2,561,859.07 9.05%否 合计合计 19,990,755.05 70.61%-公司与供应商签署了保密协议，未经另一方的书面许可，不得将合作信息告知第三方。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-36,292,516.96 89,895,417.07-140.37%投资活动产生的现金流量净额-291,169,064.28 2,126,865.38-13,790.06%筹资活动产生的现金流量净额 5,592,568.84-35,005,000.00 115.98%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流净额-3,629.25 万元，同比减少 140.37%，主要原因是公司经营活动产生的现金流受投标保证金收退、暂收招标增值服务款余额变动影响较大，但这两类款项对公司现金流量状态无实质性影响，公司实质性经营活动产生的现金流净额充裕。本期内投标人的保证金余额、暂收招标增值服务款余额均减少，而上期内投标人的保证金余额、暂收招标增值服务款余额均增长。本期内跨年退还投标人保证金较多，且本期部分项目按有关规定以非现金形式提交保证金或取