000099_2022_中信海直_2022年年度报告_2023-03-22.pdf

中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-007 中信海洋直升机股份有限公司中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告年年度报告 2022 年年 03 月月 中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人杨威、主管会计工作负责人闫增军及会计机构负责人公司负责人杨威、主管会计工作负责人闫增军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)关颐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。关颐声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司面临的政策风险、市场风险、管理风险、财务风险等已在报告的相公司面临的政策风险、市场风险、管理风险、财务风险等已在报告的相关部分说明，请投资者注意投资风险。证券时报 中国证券报和巨潮资关部分说明，请投资者注意投资风险。证券时报 中国证券报和巨潮资讯网（讯网（）为本公司选定的信息披）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。均以在上述选定媒体刊登的信息为准。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 775775,770770,137137 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.650.65 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.43 第六节第六节 重要事项重要事项.44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.66 第十节第十节 财务报告财务报告.69 中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件均存放于公司董事会办公室。中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中信海直 指 中信海洋直升机股份有限公司，根据文意需要亦包括其所有子公司 控股股东、中海直公司 指 中国中海直有限责任公司，根据文意需要亦指其前身中国中海直总公司、中国海洋直升机专业公司、中国海洋直升飞机专业公司 实际控制人、中信集团 指 中国中信集团有限公司，根据文意需要亦指其前身中国中信集团公司 海直维修 指 本公司控股子公司中信海直通用航空维修工程有限公司 海直通航 指 本公司控股子公司海直通用航空有限责任公司 海直租赁 指 本公司控股子公司中信海直融资租赁有限公司 海直培训 指 海直（北京）通航技术培训有限公司 海直航科 指 中信海直航空科技有限责任公司 海直发展 指 中信海直航空发展有限责任公司 华九通航 指 华夏九州通用航空有限公司 海直青岛 指 中信海直（青岛）通用航空有限责任公司 中海油 指 中海石油（中国）有限公司 中信富通 指 中信富通融资租赁有限公司 中信银行 指 中信银行股份有限公司 中信信托 指 中信信托有限责任公司 空客直升机公司、空直 指 空中客车直升机公司，原名为欧洲直升机公司 飞行架次 指 一架航空器每起降一次，视为一个飞行架次 飞行架月 指 一架航空器每飞行一个合同月，视为一个飞行架月 代管 指 通用航空企业按照民航局有关要求向航空器所有权人提供的管理及航空专业服务。本文中的代管，特指本公司为客户拥有的飞行器提供委托管理(包括提供飞行人员及机务维修人员、航材采购和送修、航空器适航维修服务、作业安全管理等)，并面向非特定客户公开经营，根据合同约定方式收取代管费用的通用航空经营模式。万架次率 指 每飞行一万架次的发生次数 中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中信海洋直升机股份有限公司 公司的中文简称 中信海直 公司的法定代表人 杨威 注册地址 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦塔楼 2 座 901 注册地址的邮政编码 518001 公司注册地址历史变更情况 广东省深圳市罗湖区桂园街道解放西路 188 号、深圳市罗湖区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 901 办公地址 深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场 办公地址的邮政编码 518052 公司网址 http:/www.cohc.citic 电子信箱 ouyangmingzhicohc.citic 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳铭志 联系地址 深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场 电话 0755-26726431 传真 0755-26726431 电子信箱 ouyangmingzhicohc.citic 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440000710924128L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 潘传云、李颖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 王玥、于冬梅 2021 年 9 月 9 日至 2022 年12 月 31 日 西南证券股份有限公司 重庆市江北区金沙门路 32号 龚婧、孔辉焕 2021 年 9 月 9 日至 2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）1,798,114,401.70 1,680,726,020.89 6.98%1,558,360,047.53 归属于上市公司股东的净利润（元）194,230,177.21 246,481,713.17-21.20%218,361,128.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）192,550,497.90 163,069,050.69 18.08%202,412,023.43 经营活动产生的现金流量净额（元）594,906,312.49 728,952,461.78-18.39%470,222,618.54 基本每股收益（元/股）0.25 0.37-32.43%0.36 稀释每股收益（元/股）0.25 0.37-32.43%0.36 加权平均净资产收益率 4.03%6.29%-2.26%6.49%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）6,463,696,921.34 6,617,073,857.63-2.32%5,512,548,044.01 归属于上市公司股东的净资产（元）4,919,625,172.84 4,728,985,102.59 4.03%3,477,818,735.82 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 360,909,160.27 461,291,398.64 482,292,786.31 493,621,056.48 归属于上市公司股东的净利润 71,095,807.99 53,535,108.48 42,190,068.04 27,409,192.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,824,558.90 51,583,038.21 42,008,621.06 28,134,279.73 经营活动产生的现金流量净额 170,601,395.87 169,403,192.05 229,900,565.87 25,001,158.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-274,323.59-214,885.11-69,365.76 本年确认的固定资产报废损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,761,683.33 3,843,287.28 3,287,683.03 本年收到的稳岗补贴、对外投资合作扶持计划资产款等 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 340,230.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 359,202.80 17,728,006.61 17,929,323.40 本年确认的消杀补贴、租机违约金等 中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 其他符合非经常性损益定义的损益项目 82,450,000.00 减：所得税影响额 711,640.64 17,606,345.76 5,371,967.70 少数股东权益影响额（税后）455,242.59 2,787,400.54 166,797.93 合计 1,679,679.31 83,412,662.48 15,949,105.18-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 随着国民经济发展，通航政策、制度将逐步完善，低空空域将进一步放开，我国通用航空产业进入到了一个高速发展期。近年来通用航空的应用市场需求大幅提升，“放管服”改革成效显著，行业水平不断提升，竞争格局加剧，通航基础设施和人才储备正在得到快速补充，通航发展所需资源要素未来将逐步补强。作为国家强力支持的战略性新兴产业，国家和地方不断释放各种政策红利，市场需求开始向高峰冲刺。此时中国通用飞机市场与国际接轨，通用航空制造也逐步走出国门。截至2022年12月31日，我国有399家实际在运行的通用及小型运输航空公司，从业飞行人员3371名，航空器2234架，主要分布在华东、华北、中南地区，其中飞机1227架、直升机850架、运动类157架。公司为国内通用航空市场的主力军和标杆企业，报告期内继续在经营业绩、业务种类、机队规模、装备水平、专业人才数量、飞行技术、维修技术以及运营管理体系保持行内领先水平，坚持服务国家能源战略，积极参与国家应急救援体系建设。海上石油飞行作为公司主业，占有市场份额多年蝉联行业榜首，公司同时还是应急救援、极地科考、海上风电、港口引航等领域直升机飞行服务重要提供商。2022年，公司作为冬奥会、冬残奥会高山滑雪赛区医疗直升机救援保障团队，圆满完成冬奥会和冬残奥会直升机救援保障任务及航拍任务；连续14年为南极科考提供飞行保障服务。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司作为中国通用航空业的领先企业，一直保持和扩大直升机海上石油服务的发展优势，积极拓展陆上通用航空和航空维修业务，努力开发通用航空新业务，依托自身的技术能力和强大的品牌资源深入构建通航产业链，深耕通航产业细分领域。海上石油：海上石油直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务。报告期公司坚持提供优质的海上石油飞行服务，进一步深化与中海油的战略合作关系，新增海南博鳌作业点、江苏盐城飞行基地，巩固提高市场占有率，保障直升机服务长效机制和价格，努力克服缅甸政局动荡等困难，持续开拓缅甸市场，为韩国POSCO公司提供直升机飞行保障服务。应急救援：公司坚持贯彻中信集团新型城镇化板块战略部署，积极推动AW139直升机融入航空护林市场，为客户建立健全更为合理的“大应急”机型结构，匹配“多灾种”航空应急需求，成功开拓湖北、重庆、海南应急救援市场，积极参与广东、广西、湖南、四川、重庆、青岛等省市森林火灾扑救深度融入应急救援体系建设。港口引航：公司已在天津港、连云港、湛江港、青岛港、黄骅港等港口开展业务。报告期内，公司积极推动港口引航业务发展，挖掘市场潜力，成功启用H135直升机执行港口引航飞行作业，切实提高引航效率，助力打造绿色智慧港口。陆上通航：公司依托品牌优势持续拓展通航细分领域，坚持深化“飞行+代管”业务模式，与极地研究中心、海警、电视台等单位合作，开展代管及租赁业务。成功完成直升机索道吊装作业，顺利开展无人机海上石油管道巡查飞行测试，填补国内海上管线超远距离无人机巡查的空白。积极探索有人机和无人机系统的融合，为四川自贡提供5G无人机赋能应用服务，与专业单位开展合作，打造基于航空应急救援应用场景的服务保障系统。通航维修：公司坚持做好自有直升机保障的同时将通航维修优势推向市场，成功探索KA32直升机大修模式，在国内首次实施10年定检，并整合资源建立航材共享备件池。海上风电：公司坚决贯彻中信集团“两增一减”低碳发展战略，深耕海上风电直升机运维和救援市场。进一步扩大南海、东海海域市场占有率，持续扩大品牌影响力。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为国内通用航空领军企业，运营亚洲最大的民用直升机队，深耕通用航空各细分领域近40年，未来将继续深耕通用航空各细分领域，不断增强自身核心竞争力。（一）知名的品牌影响力 中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 公司自1983年成立以来，通过持续完善自身管理水平和服务能力，不断突破标准更高的安全运营记录和更全面的综合性服务保障能力，积极履行社会责任，响应国家发展战略，已成为国内业界具有较高知名度和公信力的行业标杆，品牌影响力在海外市场持续提升。（二）多元化的综合服务能力 公司依托成熟稳定的安全飞行专业能力，在海上石油、应急救援、通航维修、海上风电及陆上通航五大业务板块持续发力，加强海上飞行业务，提高行业准入门槛，稳固市场份额。积极响应国家战略，深度融入应急救援体系，提升应急救援核心竞争力，聚焦通航产业示范城市，依托应急救援基地向城市综合型公共服务一体化发展。发挥上市公司平台作用，充分利用资本力量，拓展延伸整合通航产业上下游。打造国内领先、国际知名的通航综合服务提供商。（三）安全规范的生产作业能力 报告期内公司持续安全开展作业，自上市以来创造了连续20年安全飞行的记录，安全飞行时间近50万小时，创造了享誉国际同行业的优秀安全记录;率先在国内通航业推行并实施安全管理体系（SMS），同时制定了符合国际民航标准的健康安全环保（HSE）方案；通过加装HUMS系统（直升机健康监控系统）、远程无人塔台、二次雷达、PINS、ADSB、飞行品质监控系统等设备提高安全保障；多次获得中国民航通用航空最高荣誉奖项“金鸥杯”，连续多年获得民航安全责任优胜单位、安全飞行先进单位称号。（四）领先的机队和基地规模 报告期内公司共运营86架航空器，机队规模庞大，种类丰富，机型先进。主要机型包括空客直升机公司生产的EC225、EC155、AS332、俄罗斯直升机生产的KA32等型号直升机，同时配置美国西科斯基生产的S92、意大利莱奥纳多公司生产的AW139等机型。公司同时在基地规模化和网络化布局具有领先优势。公司总部位于深圳市，在上海、天津、湛江、浙江、海南设有5个分公司；下辖7个子公司，分别为：海直通用航空有限责任公司、中信海直通用航空维修工程有限公司、中信海直融资租赁有限公司、海直(北京)通航技术培训有限公司、中信海直航空发展有限责任公司、中信海直（青岛）通用航空有限责任公司、华夏九州通用航空有限公司。公司共运营4个直升机场：深圳南头、天津塘沽、湛江坡头、海南东方；在北京、青岛、连云港、上海、舟山、温州、福州、厦门、惠州、云南、黑龙江等地设有基地、起降点。公司在南北极和缅甸均设有作业区，是国内首家且唯一在海外作业的通航企业，常年为国家极地科考提供飞行服务。（五）卓越的专业人才队伍 报告期内，公司拥有209名飞行员，大部分人员被中国民航局授予安全飞行奖章，其中功勋奖章11名、金质奖章19名、银质奖章34名、铜质奖章38名；公司拥有的386名维修人员中，327名维修人员持有中国民航局颁发的机务维修执照，14名维修人员持有欧洲航空安全局颁发的机务维修执照。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“第三节 管理层讨论与分析”中的”一、报告期内公司所处行业情况”、”二、报告期内公司从事的主要业务”及”三、核心竞争力分析”相关内容。主要财务数据同比变动情况 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,798,114,401.70 1,680,726,020.89 6.98%报告期海油业务收入增加。营业成本 1,433,946,029.63 1,235,049,135.52 16.10%报告期人工成本和航油消耗等成本同比增加。销售费用 13,807,707.55 14,339,479.80-3.71%管理费用 120,393,749.90 66,744,777.71 80.38%报告期设定受益计划过去服务成本大幅增加，主要系上年同期取消离职后福利退休养老补贴 3%增长率所致。财务费用 37,697,028.03 37,661,290.71 0.09%所得税费用 35,944,087.73 68,501,064.67-47.53%利润下降致应纳税所得额减少，且因所得税率变化致递延所得税费用减少。研发投入 15,324,624.22 50,707,578.06-69.78%报告期因部分研发项目实施终止或暂缓，导致研发投入减少。中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 经营活动产生的现金流量净额 594,906,312.49 728,952,461.78-18.39%报告期销售商品提供劳务收到的现金同比减少。投资活动产生的现金流量净额-551,144,336.08-218,613,364.43-152.11%报告期购置直升机支付的现金同比增加。筹资活动产生的现金流量净额-416,954,339.43 671,665,638.29-162.08%上年同期存在非公开发行股票吸收投资收到的现金；且报告期偿还债务支付的现金增加。现金及现金等价物净增加额-372,002,570.84 1,181,842,835.23-131.48%报告期筹资活动收到的现金减少。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,798,114,401.70 100%1,680,726,020.89 100%6.98%分行业 通航运输 1,717,305,077.27 95.51%1,628,761,834.98 96.90%5.44%通航维修 27,117,968.84 1.51%41,268,835.95 2.46%-34.29%融资租赁 53,691,355.59 2.99%10,695,349.96 0.64%402.01%分产品 分地区 深圳 805,758,140.68 44.81%794,620,794.14 47.28%1.40%湛江 235,898,753.06 13.12%225,282,650.39 13.40%4.71%上海 0.00 0.00%84,905.66 0.01%-100.00%北京 318,189,348.70 17.70%283,498,193.81 16.87%12.24%天津 93,878,372.44 5.22%91,900,931.90 5.47%2.15%浙江 193,238,332.12 10.75%154,404,026.96 9.19%25.15%安徽 34,773,122.17 1.93%29,592,578.87 1.76%17.51%海南 101,015,618.41 5.62%91,947,250.88 5.47%9.86%江西 7,606,623.60 0.42%9,394,688.28 0.55%-19.03%山东 7,756,090.52 0.43%0.00 分销售模式（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通航运输 1,717,305,077.27 1,348,962,483.92 21.45%5.44%13.67%-5.69%中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 分产品 分地区 深圳 805,758,140.68 616,039,214.76 23.55%1.40%1.55%-0.11%湛江 235,898,753.06 165,268,939.30 29.94%4.71%22.76%-10.30%北京 318,189,348.70 311,736,512.83 2.03%12.24%30.78%-13.89%浙江 193,238,332.12 133,369,069.61 30.98%25.15%10.67%2.85%分销售模式 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 单位：万元 合同标的 对方当事人 合同总金额 合计已履行金额 本报告期履行金额 待履行金额 是否正常履行 合同未正常履行的说明 本期及累计确认的销售收入金额 应收账款回款情况 直升机服务合同 中国海洋石油集团有限公司 129,243.96 129,243.96 129,243.96 0 是 121,928.26 106,699.46 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通航运输 1.人工费 330,133,564.33 24.47%373,351,159.07 31.46%-11.58%通航运输 2.航材及航油消耗 259,883,578.43 19.27%192,141,311.94 16.19%35.26%通航运输 3.直升机折旧及修理分摊 352,139,525.41 26.10%357,140,002.32 30.09%-1.40%中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 通航运输 4.保险费及保障费 191,616,018.18 14.20%147,160,583.18 12.40%30.21%通航运输 5.其他 215,189,797.57 15.95%116,970,425.09 9.86%83.97%通航运输 合计 1,348,962,483.92 100.00%1,186,763,481.60 100.00%13.67%通航维修 1.人工费 12,660,057.01 31.86%11,313,571.63 24.18%11.90%通航维修 2.航材及低耗品消耗 15,234,939.42 38.34%12,536,314.57 26.79%21.53%通航维修 3.折旧及分摊 668,771.77 1.68%2,585,307.05 5.53%-74.13%通航维修 4.其他 11,177,680.55 28.13%20,354,321.35 43.50%-45.08%通航维修 合计 39,741,448.75 100.00%46,789,514.60 100.00%-15.06%融资租赁 1.利息支出 7,238,850.03 16.00%0.00 0.00%融资租赁 2.手续费及佣金支出 38,003,246.93 84.00%4,710,394.53 100.00%706.80%融资租赁 合计 45,242,096.96 100.00%4,710,394.53 100.00%860.47%说明 报告期通航运输营业成本同比增长13.67%，主要是航材航油消耗、保险费及保障费和租赁费增加。报告期通航维修营业成本同比下降15.06%，主要是折旧及分摊成本和其他业务成本（主桨榖航材消耗）下降。报告期融资租赁营业成本同比增长860.47%，主要是融资租赁业务利息支出、手续费及佣金成本增加。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,482,282,035.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 82.44%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国海洋石油集团有限公司 1,219,282,634.08 67.81%2 应急管理部国家林业和草原局 152,489,219.03 8.48%3 POSCO INTERNATIONAL Corporation 68,357,990.76 3.80%4 青岛市消防救援支队 25,220,957.09 1.40%5 中国极地研究中心 16,931,234.44 0.94%合计-1,482,282,035.40 82.44%中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）698,618,122.31 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 76.26%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 青岛联合通用航空产业发展有限责任公司 224,765,376.76 24.54%2 Leonardo S.P.A 187,334,306.76 20.45%3 空客直升机 154,749,674.34 16.89%4 中国航油集团通用航空发展有限公司 71,223,030.56 7.77%5 赛峰直升机发动机（天津）有限公司 60,545,733.89 6.61%合计-698,618,122.31 76.26%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 13,807,707.55 14,339,479.80-3.71%管理费用 120,393,749.90 66,744,777.71 80.38%报告期设定受益计划过去服务成本大幅增加，主要系上年同期取消离职后福利退休养老补贴 3%增长率所致。财务费用 37,697,028.03 37,661,290.71 0.09%研发费用 15,324,624.22 50,707,578.06-69.78%报告期因部分研发项目实施终止或暂缓，导致研发投入减少。4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 基于 5G 技术的数字化云平台研究开发项目 建立基于 5G 云技术的数字化云平台研究开发。正在进行研发中 通过开发该平台实现优化运营，提高服务与能力创新产品。开放生态，共享数字服务。实现业务从线下到线上，从线上到在线，再到智能在线，实现智能运营。实现公司机队资源、机务资源、运营管理能力、维修能力、培训能力和标准等向企业外输出；通过搭建能力共享和客户共享的平台，打造生态圈，提供数字化创新服务，引领行业发展。定增压比燃气轮机的开发一款微型燃气发已完成 项目目标开发一款可提升公司维修培训教研能中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 开发 动机，用于教研培训、航空展览等。以点火使用的微型发动机，该发动机可以通过控制和显示单元采集各站位的参数，直观的反映发动机在各个工况下的工作状态，且可以模拟各类发动机故障，辅助发动机维护教学的展开。该项目的中期目标是同外部合作，委托量产该微型发动机，供给航空展览、培训机构、培训等项目，远期目标是不断优化发动机性能，推出可以商用的微型发动机。力，积累部件研发能力。无人机城市综合管理云平台 围绕城市管理需求，以无人机及 5G 技术为工具，针对无人机运行监管、空中数据传输与应用为落地场景，构建可复制的无人机云系统。已完成 通过对无人机飞行的管控和数据应用服务，满足政府城市管理需求和行业管控需要。从设施数字化、载具数字化、管理数字化、服务数字化四个方向，打造未来城市低空信息管理系统 项目完成后，可通过系统对载人机与无人机进行融合管理和实时位置监控，提升公司直升机运行安全；通过空中数据应用功能，拓展公司数据服务能力，占领空中智慧城市等新兴市场，并由此为公司未来快速切入无人机各细分领域打下基础，并形成软件著作权。直升机三光吊舱 使用高科技手段进行空中观察以提高工作效率，同时能利用发达的网络将机上的实时数据传回指挥部供决策。已完成 通过操控直升机舱内或地面的双屏一体化地面站来控制三光吊舱摄像头，可直接观察现场情况，并且能确保观测结果的准确性和时效性，同时可以进行数据存储，为后续的数据分析和总结提供有效依据。该平台项目除满足公司自身需求以外，在专业级市场（如通航企业、航警单位、航空护林站等）同样拥有巨大的商业价值。该平台项目能为公司打造的模拟机培训中心提供技术与装备支持，为其他相关业务的开展起到先行试点作用；通过此平台输出公司成功的飞行员培训经验，提升通航从业人员业务能力，以此展现公司作为国有企业的社会责任和使命担当，助力我国通航事业安全发展。直升机数字化维修平台 为解决机务维修人员与飞行机组间，外场运行机务人员与内场维修管理人员间飞机故障信息传递不准确、不完整、不及时等问题，以及为实现维修现场监督监管远程可视化，搭建直升机数字化维修平台，以实现飞机问题信息化高效传递及定向推送及反馈，维修管理可视化、远程化。正在进行研发中 预计可以产出 2-3 个软著，1 个发明专利或实用新型专利；软件开发体系框架图一份；产品开发源代码；服务器数据库及相关文件一份；机库所有监控设备的设置程序一份。通过数字化维修平台实现飞机问题信息化高效传递及定向推送及反馈，从而实现直升机的精细化维修管理及高效能运行，既大大降低高素质技术人力的配置需求，也显著降低了因信息传递问题导致的运行不正常事件率，实现年度降本百万元量级以上。另外，通过维修平台的可视化、远程化维修管理功能，必将极大提升监管效能及降低管理成本，直接节支的安全质量监督人员工时及差旅成本年均 100 万元以中信海洋直升机股份有限公司 2022 年年度报告全文 17 上。同时，通过实时监督方式，大大促进了维修质量的提升，有效降低了维修工作漏忘机率，产生的潜在经济性效益巨大。基于 AS332 直升机的“4G/5G+卫星”监控与视频采集系统 本项目针对运行控制管理水平低、客户体验差等痛点问题，针对性得引入机载天通融合通信终端，希望解决此类问题。正在进行研发中 加改装天通融合通信终端、机载光电吊舱及配套设备 本项目通过搭载以天通一号卫星、北斗卫星、地面4G/5G 公网为通信手段的机载设备，装配机载光电吊舱及配套设备，希望以此提升公司运行控制管理水平、提升客户体验。公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）29 129-77.52%研发人员数量占比 2.70%12.33%-9.63%研发人员学历结构 本科 19 87-78.20%硕士 6 11-45.50%研发人员年龄构成 30 岁以下 2 8-75.00%3040 岁 12 82-85.40%公司研发投入情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发投入金额（元）15,324,624.22 50,707,578.06-69.78%研发投入占营业收入比例 0.85%3