000629_2022_钒钛股份_2022年年度报告_2023-03-27.pdf

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2023-19 2022 年年度报告年年度报告 2023 年年 03 月月 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 2022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人马朝辉、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人公司负责人马朝辉、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人（会会计主管人员计主管人员）廖燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。廖燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告披露的年度业务发展计划涉及前瞻性陈述，该计划不构成公司对本报告披露的年度业务发展计划涉及前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.47 第六节第六节 重要事项重要事项.53 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.71 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.71 第十节第十节 财务报告财务报告.72 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 钒钛股份、攀钢钒钛、股份公司、本公司、公司 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 鞍钢集团 指 鞍钢集团有限公司 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团有限公司 攀钢集团 指 攀钢集团有限公司 攀成钢铁 指 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀长钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 原：中国银行业监督管理委员会 现：中国银行保险监督管理委员会。深交所 指 深圳证券交易所 钛业公司 指 攀钢集团钛业有限责任公司 东方钛业 指 攀枝花东方钛业有限公司 攀枝花钒制品 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司攀枝花钒制品分公司 钛冶炼厂 指 攀钢集团钛业有限责任公司钛冶炼厂 氯化钛白厂 指 攀钢集团钛业有限责任公司氯化钛白厂 发电厂 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司发电厂 北海铁合金 指 攀钢集团北海特种铁合金有限公司 鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司 重庆钛业 指 攀钢集团重庆钛业有限公司 西昌钢钒 指 攀钢集团西昌钢钒有限公司 攀欧公司 指 攀钢欧洲有限公司 攀港公司 指 攀港有限公司 西昌钒制品 指 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 国钛科技 指 攀枝花市国钛科技有限公司 钒钛贸易 指 攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司 攀钢大酒店 指 成都攀钢大酒店有限公司 金贸大厦 指 攀钢金贸大厦 大连融科 指 大连融科储能集团股份有限公司 国电投西南院 指 国家电投集团西南能源研究院有限公司 钒融科技 指 四川钒融储能科技有限公司 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 钒钛股份 股票代码 000629 变更前的股票简称（如有）攀钢钒钛 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 公司的中文简称 钒钛股份 公司的外文名称（如有）Pangang Group Vanadium&Titanium Resources Co.,Ltd.公司的法定代表人 马朝辉 注册地址 攀枝花市东区弄弄坪 注册地址的邮政编码 617067 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21 号攀钢文化广场 办公地址的邮政编码 617067 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢正敏 石灏南 联系地址 四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21号攀钢文化广场 四川省攀枝花市东区钢城大道西段 21号攀钢文化广场 电话 0812-3385366 0812-3385366 传真 0812-3385285 0812-3385285 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91510400204360956E 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期无变更 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 范建平、刘源 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）15,087,546,372.12 14,060,273,802.78 14,060,273,802.78 7.31%10,578,911,804.85 10,538,558,345.12 归属于上市公司股东的净利润（元）1,344,212,828.30 1,327,735,224.52 1,327,735,224.52 1.24%225,325,592.10 380,914,817.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,297,390,173.57 1,001,238,318.27 1,001,238,318.27 29.58%214,088,527.16 214,088,527.16 经营活动产生的现金流量净额（元）1,959,892,807.55 1,776,323,979.01 1,776,323,979.01 10.33%600,073,497.72 736,629,695.67 基本每股收益（元/股）0.1565 0.1546 0.1546 1.23%0.0262 0.0443 稀释每股收益（元/股）0.1564 0.1546 0.1546 1.16%0.0262 0.0443 加权平均净资产收益率 16.47%13.15%13.15%3.32%2.40%3.52%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）11,932,995,831.05 10,210,602,687.32 10,210,602,687.32 16.87%11,648,741,577.47 13,095,674,996.25 归属于上市公司股东的净资8,794,577,291.80 7,525,664,801.35 7,525,664,801.35 16.86%9,478,054,990.82 10,876,213,341.17 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 产（元）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,135,510,177.46 4,112,548,137.70 3,139,174,048.10 3,700,314,008.86 归属于上市公司股东的净利润 470,208,390.44 602,954,811.52 154,184,933.69 116,864,692.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 426,070,220.68 610,404,459.86 151,089,635.49 109,825,857.54 经营活动产生的现金流量净额 454,014,853.57 373,506,717.57 442,465,219.69 689,906,016.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）37,317,797.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）24,446,423.75 32,359,281.78 22,844,021.93 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 15.74 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益-500,000.00-500,000.00-500,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 330,228,638.10 155,589,225.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 694,162.08 受托经营取得的托管费收入 1,200,000.00 1,800,000.00 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,967,756.52-35,574,692.47-10,173,696.41 减：所得税影响额 4,327,492.15 1,415,283.33 1,691,715.48 少数股东权益影响额（税后）1,346,318.32 401,037.83 1,935,722.92 合计 46,822,654.73 326,496,906.25 166,826,290.63-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）钒行业 1.行业整体情况 钒产品主要用于钢铁行业，其周期性一定程度受到钢铁行业周期性影响，与钢铁行业周期性变化规律保持基本一致。据了解，2022 年全球钒产量（以 V2O5计）22.4 万吨左右，较 2021 年增长约 5%；国内产量约 14.2 万吨，较 2021 年增长约 2.9%。近年来，随着中国钢铁工业快速发展和我国钢铁品种结构的调整，钒在我国的消耗总量上也有着结构性的增加。按地区来看，中国已经成为全球最大的钒消费国，但从吨钢的消耗水平来看，我国钢铁产品中钒的应用水平还比较低，低于世界平均水平，与工业发达国家相比仍有一定差距。2021 年 8 月 5 日，国家发展改革委、国家能源局联合发布了关于加快推动新型储能发展的指导意见（发改能源规20211051 号），意见指出，到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3,000 万千瓦以上，同时坚持储能技术多元化发展，实现液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期。随着该行业政策的深入实施，将为适合大规模储能、安全性高的全钒液流电池的发展带来重大机遇。整体而言，在需求方面，钢铁领域钒合金消费整体稳定。在非钢领域，全钒液流电池储能迎来由示范项目向商业化发展的关键机遇期，预计钒的需求保持稳定增长。在供给方面，全球范围内，钒产业近年未出现大规模新增产能，整体供应水平基本平稳；我国国内部分钒企业于报告期内陆续投产，钒产业产能小幅增长，市场供需结构整体平稳。2.行业发展趋势（1）开发清洁生产新工艺，提高资源综合利用率 随着国家在“双碳”时代对环保要求的不断提高，政府部门及行业协会通过制定环保标准、推行清洁生产、控制污染物排放、建立市场准入机制，对有色金属冶炼行业执行更加明确且严格的评价标准，对企业规模、环保指标提出更加明确的要求。同时国家严格执行审批程序，把钒资源作为国家战略性资源对待，防止无序开采导致的资源浪费和环境污染。我国大约 80%的钒产量来源于钒钛磁铁矿资源。钒钛磁铁矿为我国重大特色多金属矿产资源，储量巨大，且为钒、钛、铁、铬等多金属共生，资源综合利用价值很高。此前长期一段时间，我国钒钛磁铁矿开发采用粗放型发展方式。尽管近些年来在钒钛磁铁矿资源综合利用及“三废”的综合利用等方面取得了很大进展，但资源浪费现象和生态环境问题仍然存在，因此针对我国钒钛磁铁矿综合利用过程中存在的钒、钛、铬产业资源利用率低、环境污染严重、产业关联度低等突出问题，国家不断完善政策层面引导力度，加强技术开发力度，构建复杂难处理资源的高效综合利用与污染控制一体化的循环经济集成技术体系，从源头解决环境污染问题。近年来，行业头部企业重点研发钒、钛、铬等资源高效循环利用的清洁生产技术、提钒尾渣资源化/高值化利用的关键技术，以及构建钢铁冶金-钒化工-钛化工-铬化工的重化工系统生态产业网络，大幅度提高资源和能源利用率。力争从生产源头削减废弃物，全部实现资源化利用，最终实现钒钛磁铁矿加工的产业结构优化升级与环境质量总体提升。（2）加强指标、性能更佳的钒系列产品及产业化生产技术开发 我国钒合金产品生产起步较晚，经过多年的科技创新与投入，开发了具有自主知识产权的系列钒合金生产技术及装备，整体产能及技术经济指标达到国际领先水平。但是，我国钒合金系列产品生产还存在产品品种相对单一、现有工艺及装备单位产品能耗高、功能性钒材料生产技术及装备亟待开发等问题，未来开发指标、性能更佳的钒系列产品及产业化生产技术，提升生产工艺自动化水平、提升产品附加值已非常必要。（3）钒电池储能需求为产业带来新的发展机遇 2022 年 6 月，国家能源局发布防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022 年版）（征求意见稿），基于安全性考虑，提出中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池。政策端对安全性加大重视，未来大型储能项目更倾向于安全性更高，且已开始初步规模化发展的钒电池技术路径。国家政策层面正不断加攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 大对低成本钒电解液制备、关键材料研究、电池结构设计研究等关键性技术的支持，为钒电池储能及其配套关键材料创造新的发展机遇和市场。3.主要产品（1）氧化钒 氧化钒是指钒元素与氧元素结合形成的氧化物及混合相。氧化钒产品主要包括三氧化二钒、五氧化二钒等，其中三氧化二钒主要用于制备钒合金，五氧化二钒按照其制备方式、纯度和物理性质区别，可用于制备钒合金、钒电池电解液、催化剂和化工原料等。（2）钒合金 钒合金是以钒为基础加入其他元素组成的合金，作为添加剂可增强合金产品的抗腐蚀性、可塑性和延展性。钒合金产品包括钒氮合金、钒铝合金、钒铁等。（3）钒电池电解液 钒电池电解液是钒液流电池的主要原材料。钒电池正极电解液由含有五价和四价钒离子的硫酸溶液组成，负极电解液是由含有二价和三价钒离子的硫酸溶液组成。未来，随着新型储能需求快速提升，钒电池电解液有望为钒行业整体需求提升打开空间。（二）钛行业 1.行业整体情况 钛白粉是重要的无机化工颜料，在涂料、油墨、造纸、塑料等工业中有重要用途。世界钛白粉工业于 1916 年分别诞生于美国和挪威，所用生产工艺是硫酸法。1959 年以后，硫酸法和氯化法工艺成为钛白粉的两种主要生产工艺。目前，世界钛白粉工业工艺成熟、产品品种齐全，应用面涉及各工业领域和人们日常生活，成为市场价值仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化工产品。自 2009 年起，中国钛白粉的生产规模已高居世界第一。2022 年国内钛白粉产量 391.4 万吨，同比增长 3.14%（数据来源：国家化工行业生产力促进中心钛白分中心）。随着国内钛白粉工艺技术水平提升，产品质量有了显著提升，逐步缩小与国际巨头的差距，2022 年出口量 140.6 万吨（数据来源：海关数据），同比增长 7.19%，行业处于景气周期。从国内市场竞争格局上看，受益于产业政策的引导，尤其是在近年来供给侧结构性改革的指引下，钛白粉行业正在加速淘汰落后企业产能，行业竞争环境不断优化，我国钛白粉行业的整体竞争力进一步增强。虽然，近年来我国钛白粉行业的产业集中度有所提高，但整体上看我国钛白粉生产企业的规模仍然偏小，产业集中度仍然偏低，且产品同质化较为明显，行业竞争及价格竞争相对激烈，预计未来产业发展仍将持续向行业头部厂商集中。我国钛渣产能较为分散，主要集中在四川、云南、辽宁和内蒙古等地，2022 年国内高钛渣产量 34.06 万吨，酸渣43.59 万吨（数据来源：中国铁合金在线）。2022 年，国内钛精矿产量 664 万吨，同比增长 10%（数据来源：涂多多数据统计）。受下游海绵钛、钛白粉产品产量持续增加影响，预计市场对钛精矿和钛渣的需求将有一定幅度增加，行业处于景气周期。2.行业发展趋势（1）钛产业下游覆盖面广，相关政策重视度不断提升 钛产业下游中，钛白粉是重要的无机涂料，钛材被广泛应用于众多高科技领域，钛产业下游广泛覆盖国民经济中各个行业，钛金属被誉为“现代金属”和“战略金属”，在此背景下，钛产业政策重视度不断提升。中共中央、国务院发布的关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见中明确指出要推动发展现代制造业和战略性新兴产业，对钛产业起到巨大的推进作用。同时，国家推进中国制造 2025及攀西战略资源创新试验区建设，鼓励发展钛战略新材料的政策持续出台。四川省、攀枝花市也出台了支持钛产业的相关政策，为钛产业的发展和产品应用市场打开了巨大的空间。政策普遍要求钛产业增强供给能力，推动科技创新，开展高效冶炼技术和高性能钛产品的研发，并提升产业绿色发展水平。（2）环保要求趋严，政策层面鼓励先进清洁的生产工艺 随着国家环保政策明显趋严、执法力度变大，环保要求不达标企业难以开工，落后产能相继淘汰，推动了钛产业高质量发展、促进产业转型升级，并为钛产业的可持续发展提供了良好竞争环境。攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 国家发改委于 2019 年 10 月颁布的产业结构调整指导目录（2019 年本）中制定了“限制新建硫酸法钛白粉”的产业政策；中国钛白粉行业“十三五”规划鼓励优先发展氯化法、先进清洁生产的硫酸法工艺并举的路线，其中硫酸法钛白粉优化存量、控制增量，创新硫酸法工艺，实现清洁生产，限制新建硫酸法生产装置。因此，除现有产品质量达到国际标准，废酸、亚铁能够综合利用，并实现达标排放的硫酸法工艺生产钛白粉企业能够保证存量硫酸法产线运营、技改增效外，环保政策要求新建产能不能采用硫酸法工艺生产钛白粉。（3）国民经济稳步增长为钛白粉市场供需稳定奠定了坚实基础 随着中产阶级人口数量保持稳定或略有增长，为钛白粉稳定需求奠定了坚实基础。涂料行业是钛白粉的最大下游客户，而建筑业又是涂料行业的主要下游客户，因此，房地产行业的发展对钛白粉市场需求的影响较大。除新房涂料外，存量房体量到一定程度则会出现二次装修的高峰，二次装修需要建筑重涂，可新增钛白粉需求。考虑到中国庞大的存量房和二次装修市场，预计未来重涂需求将有力支撑钛白粉行业景气度。对国内钛白粉生产企业来说，出口额度提升、应用领域扩展也为钛白粉市场带来了增量需求。一方面，国内钛白粉生产企业技术提升，带来了产品质量的提高，可抢占部分国外中高端市场；另一方面，钛白粉应用领域的不断扩大，除了传统的涂料、油漆、塑料等下游行业对钛白粉的需求外，逐渐扩大至化妆品、玩具、食品、医药等领域。随着经济的发展、科技进步及应用研究的深入，钛白粉的应用领域将更加宽广。同时，随着我国钛白粉行业内供给侧改革推进，落后产能淘汰，整个行业将长期处于供给平衡，且略有增长的状态，预计钛白粉产品需求和价格将保持相对稳定。3.主要产品（1）钛精矿 钛精矿是从钛铁矿或钛磁铁矿中采选出来的化工原料，主要用于钛白粉、钛渣生产，是钛产业的基础原料。（2）钛渣 钛渣是指通过电炉加热熔化钛精矿，使钛矿中二氧化钛和铁熔化分离后得到的二氧化钛高含量的富集物。钛渣是生产四氯化钛、钛白粉和海绵钛产品的优质原料。（3）钛白粉 钛白粉是指二氧化钛含量约 90%以上的颜料，是目前世界上性能最好的白色颜料，约占全部白色颜料使用量的 80%。钛白粉稳定的物化性质、优良的光学性能决定了其优越的颜料性能，包括极佳的遮盖力、着色力、白度和耐候性，使其作为一种重要的无机化工产品，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、橡胶等领域，终端产品应用于房地产、汽车工业、装饰纸等行业。近年来，随着科技的发展，钛白粉的消费已经拓展到新能源、高端装备、环保、医用等领域，应用前景十分广阔。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务和产品 报告期内，公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛白粉、钛渣的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等。公司是国内主要的产钒企业，同时是国内主要的钛原料供应商，国内重要的钛渣、硫酸法和氯化法钛白粉生产企业。（二）产品用途 1钒产品 钒是一种重要的合金元素，主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性，因而广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、桥梁、电子技术等行业。钒可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业。此外，钒还被用于生产可充电氢蓄电池或钒氧化还原蓄电池。目前公司钒产品主要销售到钢铁，钛合金，催化剂，玻璃等领域。名称名称 实图实图 主要用途主要用途 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 氧化钒（包括三氧化二钒、五氧化二钒等）主要应用于钢铁、有色冶金、化工、能源等领域 钒铁 应用于钢铁领域，用作钢的合金添加剂 钒氮合金 应用于钢铁领域，用作钢的合金添加剂 2钛产品 钛白粉是一种性能优异的白色颜料，具有良好的遮盖力和着色力，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。目前公司钛白粉主要销售到涂料，塑料，油墨，造纸等领域。目前公司钛渣主要用于生产钛白粉和海绵钛。名称名称 实图实图 主要用途主要用途 钛白粉 按照制备方法和理化性质差别，可广泛应用于涂料、油墨、造纸、塑料、橡胶、溶剂型防晒类化妆品等领域 钛渣 用于生产钛白粉、海绵钛（三）经营模式与业绩驱动 公司依托自身拥有的技术，采用“资源依托+工厂生产+产品直销（代理）”方式从事各类钒、钛产品的生产和销售，氧化钒和钛白粉具有大规模连续性生产特点，钛渣具有有色冶炼行业间隙式大规模生产特点。公司对控股股东生产的钛精矿按市场化原则买断自用和对外销售。公司的业绩主要来源是通过生产产品出售来获取增值价值。业绩驱动要素是生产规模扩大、销售价格提升与生产成本控制，同时通过整合采购、销售渠道，建立稳定的供销客户关系。公司绝大部分产品根据市场供求关系及市场价格形成机制用于外销，并致力于与下游客户建立直销渠道。（四）产品市场地位 作为国家级资源类开发试验区-攀西战略资源创新开发试验区内的核心企业，公司坚持依靠科技创新驱动，探索出独具特色的多金属共生的钒钛磁铁矿资源综合利用道路，是世界主要的钒制品供应商，中国主要的钛原料供应商，中国重要的钛渣生产企业，中国重要的硫酸法、氯化法钛白粉生产企业。1钒产品 公司钒产业经过多年发展，目前已具备钒制品（以 V2O5计）4.3 万吨/年的生产能力，拥有五氧化二钒、三氧化二钒、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钒铝合金、高纯氧化钒、钒电解液等系列钒产品，质量优异，已成为全球领先的钒制品生攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 产企业，其中钒铁合金、钒氮合金等钢铁领域用钒产品销量长期保持国内领先，钒铁合金和钒氮合金分别在 2021 年和2022 年入选工信部单项冠军产品，钒铁合金、钒铝合金 2020 年入选四川省名优产品，钒酸盐等其他非钢领域应用产品已逐渐进入规模化生产阶段。公司钒产品畅销国内外市场，具有较高的市场声誉。2钛白产品 公司钛白粉是国内知名品牌，具备硫酸法钛白粉 22 万吨/年、氯化法钛白粉 1.5 万吨/年的生产能力，且有一条在建6 万吨/年氯化法钛白粉生产线。硫酸法钛白粉形成了通用与专用相结合的产品体系；氯化法钛白粉已掌握了基于攀西钛资源特点制备高品质钛白的工艺及装备技术，高炉渣提钛已取得重大技术进步。3钛渣及钛精矿 根据中国铁合金在线网站数据统计，2022 年国内钛渣产量约 78 万吨。目前国内有 60 多家钛渣生产企业，产能约200 万吨/年，主要集中在四川、云南、辽宁和内蒙古等地，产能集中度较低，10 万吨以上规模企业仅有钒钛股份和龙佰集团。根据中国铁合金在线网站数据统计，2022 年国内钛精矿总产量 664 万吨，其中攀西地区 2022 年产量约 471 万吨。报告期内，公司钛精矿经营量超过 150 万吨（含自用），居国内前列。公司钛渣产品质量稳定，钛精矿具有重金属和硫磷含量低、品质稳定等优势，深受钛白粉用户青睐。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）行业地位突出。公司旗下有三家高新技术企业，作为目前国家批准设立的唯一一个资源开发综合利用试验区攀西战略资源创新开发试验区的龙头企业，公司利用自身的资源、技术优势，结合国家产业政策，将有力助推攀西钒钛产业发展。作为国际钒技术委员会重要成员，公司可与世界各主要钒生产企业进行交流，了解钒产品市场和应用技术的最新动态，掌握全球钒产业发展和变化，为中国乃至全世界在钒技术应用推广方面发挥重要作用。（二）研发优势。公司拥有二个省级技术创新平台及一个创新团队，即：四川省企业技术中心、重庆市企业技术中心、重庆市英才创新创业示范团队，在钒钛制品研发方面历史悠久，氧化钒、钒铝合金、钛原料等产品的生产与技术研发一直保持优势。公司技术雄厚，拥有较强的研发能力，目前承担了多项国家级、省级重大关键技术研发任务，在钒钛领域产业化技术及钒钛磁铁矿综合高效利用方面取得了重大突破，获得多项省级以上科技成果。（三）技术优势。公司依靠自主创新探索出难利用、低品位、多金属共生的攀西钒钛磁铁矿综合利用道路，形成了钒氮合金等钒制品制备、多牌号钛白粉生产、多品种钛渣冶炼等一批拥有自主知识产权的专利和专有技术，特别是在钒氮合金、高钒铁生产、大型电炉冶炼钛渣、钛白粉新产品开发及应用性能研究、高炉渣提钛等方面具有显著的技术优势，高钒铁市场占有率高达 82.7%。（四）品牌凸显。钒产品品种齐全、品质优良，出口多个国家和地区，具有较强的市场影响力。公司控股子公司生产的主要钛白产品中塑料专用 R-248、R-249、R-5568；造纸专用 R-5567；通用型 R-298、R-5569、CR-350 等在中国钛白粉行业具有较大影响力，产品在涂料、塑料、造纸、油墨行业中得到用户广泛认可；钛渣产品市场占有率居国内前列。（五）原料稳定。公司主要原料钛精矿和粗钒渣由公司控股股东攀钢集团提供，攀钢集团占据了攀西四大矿区中的攀枝花、白马两大矿区，确保了公司生产原料来源稳定。（六）积淀深厚。公司长期从事钒钛产品生产研发，形成了独有的产品文化、生产文化和历史文化，培养了一大批优秀的生产、技术人才队伍，在钒的深加工和钛白生产研发方面经验丰富。四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述（一）生产方面 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 报告期内，面对复杂多变的市场形势，通过结合市场和政策变化科学调整经营策略，千方百计做大效益产品产销规模，聚焦优势做优产品销售价格，体系化推进降本增效，不断提升科技创新能力等措施，较好地完成了各项工作。报告期内，公司累计完成钒制品（以 V2O5计)4.69 万吨，同比增长 8.25%；受市场影响优化钛白粉和钛渣生产组织，努力保产销平衡，钛白粉 24.35 万吨（其中氯化钛白粉 1.61 万吨），同比下降 0.36%；钛渣 18.72万吨，同比下降 11.85%。（二）经营成果 报告期内，公司实现营业收入 150.88 亿元，较上年同期增加 10.27 亿元，同比上升 7.31%；营业成本 126.29 亿元，较上年同期增加 13.69 亿元，同比上升 12.16%；营业毛利 24.59 亿元，较上年同期减少 3.42 亿元，同比下降 12.21%。归属于上市公司股东的净利润 13.44 亿元，较上年增加 0.16 亿元，同比上升 1.24%。（三）经营环境与经营对策 1.经营环境 2022 年全球经济继续承压，包括乌克兰危机、粮食和能源危机、通胀飙升、债务收紧以及气候紧急状况等在内的一系列因素相互交织，严重冲击经济运行，致使世界经济遭受重创。美国、欧盟等发达经济体增长势头明显减弱，其他经济体也受到严重影响，2023年可能面临衰退前景。2022 年中国经济持重缓进，实际 GDP 同比增长 3.0%。受新冠病毒防控措施优化、美元汇率动态维稳、房地产行业纾困政策持续落地等因素影响，2023 年我国经济发展前景良好。钒产业方面，全球暂未出现大型新增产能。随着我国仍将房地产定位为支柱性产业以及相应鼓励政策落地，带动高强度螺纹钢筋需求恢复，对钒在钢铁领域的消耗形成支撑。钒储能项目蓬勃发展，进一步提升钒的消耗。高端装备的研制和高端制造业发展需要更高强度钢材，预计会提升钒产品的需求。钛白粉方面，境外暂未有新项目建设或投产计划。随着欧洲能源成本高企，2023 年欧洲钛白供应量和需求均难以恢复正常水平；2023 年预计国内新增产能 50 万吨，整体产量将有 35 万吨左右增量。2023年国内需求基本面得到一定恢复，预计需求增量约 10 万吨。同时出口新的增长点将转移至印度、东南亚及“一带一路”的中亚沿线的发展中国家，预计约有 13 万吨增量。国内采用钛渣生产硫酸法钛白粉企业正在或已经完成渣转矿的产线改造，酸渣需求量预计萎缩 10 万吨以上，从而对公司酸渣经营带来巨大挑战。不过，随着公司 6 万吨氯化钛白产线以及攀钢集团 3.5 万吨海绵钛项目陆续建成投产，届时公司的酸渣产量将基本被消化。2.经营对策 公司作为全球主要的钒产品供应商和国内重要的钛白粉供应商，将深化钒在钢铁领域应用推广，进一步扩大钒在储能领域的应用占比，确定氯化钛白品种结构，持续优化氯化钛白市场渠道。2023 年公司持续全力确保生产运行稳定，坚持绿色发展，持续优化技术经济指标，优化国内国际两个市场渠道建设，积极开拓钛渣新品种以解决阶段性酸渣需求不足，强化产销优势与库存管控，努力提升公司经营绩效。报告期内，公司聚焦精细化管控、市场营销、科技创新、量化降本、最优工厂打造、项目达产等中心工作；强化生产运营管理，生产过程管控能力大幅提升；全面提升环保治理水平，构建持续经营环境；以打造技术创新型企业为目标，以市场需求和科技进步为导向，以工艺技术升级优化、重大产品开发、装备升级等为切入点，优化科技创新机制，完善技术创新体系平台，全力抓好科技创新技术研究与攻关工作，提升公司技术竞争优势和利润增长点。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 15,087,546,372.12 100%14,060,273,802.78 100%7.31%攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 分行业 钒产品 5,814,478,286.95 38.54%4,515,204,044.74 32.11%28.78%钛产品 6,361,262,573.99 42.16%6,795,006,417.22 48.33%-6.38%钢材及钢材制品 263,797,203.16 1.75%293,220,087.92 2.09%-10.03%电 1,917,121,330.23 12.71%1,885,631,657.06 13.41%1.67%其他 730,886,977.79 4.84%571,211,595.84 4.06%27.95%分产品 钒产品 5,814,478,286.95 38.54%4,515,204,044.74 32.11%28.78%钛精矿 1,823,397,626.32 12.09%1,596,985,516.00 11.36%14.18%钛渣 874,252,705.77 5.79%1,106,042,525.57 7.87%-20.96%钛白粉 3,647,294,193.44 24.17%4,072,822,329.07 28.97%-10.45%电 1,917,121,330.23 12.71%1,885,631,657.06 13.41%1.67%钢材及钢材制品 263,797,203.16 1.75%293,220,087.92 2.09%-10.03%其他 747,205,026.25 4.95%590,367,642.42 4.19%26.57%分地区 国内 12,801,973,219.98 84.85%11,810,233,991.85 84.00%8.40%境外（含港澳台地区）2,285,573,152.14 15.15%2,250,