688425_2021_铁建重工_中国铁建重工集团股份有限公司2021年年度报告_2022-03-30.pdf

2021 年年度报告 1/218 公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司中国铁建重工集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/218 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析-风险因素”内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人刘飞香刘飞香、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐翔唐翔及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐翔唐翔声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本5,333,497,000股，以此计算合计拟派发现金红利522,682,706元（含税），占公司2021年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。上述利润分配方案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3/218 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 本报告除特别注明外，均以人民币为币种、以元为单位，因四舍五入可能存在数据尾差。2021 年年度报告 4/218 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.30 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.47 第六节 重要事项.53 第七节 股份变动及股东情况.78 第八节 优先股相关情况.90 第九节 公司债券相关情况.90 第十节 财务报告.91 备查文件目录 载有公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告全文及摘要 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有文件正本及公告原文 2021 年年度报告 5/218 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司或铁建重工 指 中国铁建重工集团股份有限公司 本集团 指 铁建重工及其子公司 中铁建集团 指 中国铁道建筑集团有限公司 铁建股份、中国铁建 指 中国铁建股份有限公司 中土集团 指 中国土木工程集团有限公司 道岔分公司 指 中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司 新加坡分公司 指 China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited Singapore Branch,中国铁建重工集团股份有限公司新加坡分公司 电气物资公司 指 株洲中铁电气物资有限公司 隆昌公司 指 中铁隆昌铁路器材有限公司 特种装备公司 指 中铁建特种装备工程有限公司 新疆重工 指 铁建重工新疆有限公司 广东重工 指 广东铁建重工有限公司 包头重工 指 铁建重工包头有限公司 南通重工 指 铁建重工南通有限公司 长春重工 指 长春铁建重工有限公司 铁建金租 指 中铁建金融租赁有限公司 大连重工 指 大连华锐铁建重工有限公司 洛阳重工 指 中信铁建重工（洛阳）掘进装备有限公司 川藏创新中心 指 川藏铁路技术创新中心有限公司 财务公司 指 中国铁建财务有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期 指 2021 年 1-12 月 报告期末、本报告期末 指 截至 2021 年 12 月 31 日 隧道掘进机 指 通过开挖并推进式前进实现隧道全断面一次成型，且带有周边机械壳体的专用机械设备。主要包括盾构机、岩石隧道掘进机、顶管机等。TBM 指 Tunnel Boring Machine，通过旋转刀盘并推进，使滚刀挤压破碎岩石，采用主机带式输送机出渣的全断面隧道掘进机 道岔 指 使机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备 扣件 指 钢轨与轨道板或者轨枕联结部件，是轨道的减震、绝缘的重要部件，具有保持钢轨稳定性的作用 隧道施工机器人 指 满足并引领隧道安全、高质、高效、绿色、环保的施工理念，能够实现隧道少人化、无人化、智能化作业的系列工程装备。智能化 指 通过融合计算机网络（5G+工业互联网、物联网等）、计算机控制、大数据、机器人和人工智能等技术支持下，所开发的产品具有能满足人的各种需求的属性。五化 指 国产化、常用化、通用化、模块化、标准化 2021 年年度报告 6/218 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 中国铁建重工集团股份有限公司 公司的中文简称 铁建重工 公司的外文名称 China Railway Construction Heavy Industry Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRCHI 公司的法定代表人 刘飞香 公司注册地址 湖南省长沙经济技术开发区东七线88号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 湖南省长沙经济技术开发区东七线88号 公司办公地址的邮政编码 410100 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 唐翔 李刚 联系地址 湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号 湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号 电话 0731-84071749 0731-84071749 传真 0731-84071800 0731-84071800 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会工作部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所科创板 铁建重工 688425 无 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2021 年年度报告 7/218 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 崔云刚，王贤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 郭允，樊婧然 持续督导的期间 自 2021 年 6 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 951,728.67 761,074.47 25.05 728,167.4 归属于上市公司股东的净利润 173,549.3 156,721.18 10.74 152,980.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 157,549.55 140,007.86 12.53 140,631.88 经营活动产生的现金流量净额-148,408.77-33,484.42-175,238.83 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,417,201.91 827,615.57 71.24 712,638.64 总资产 2,266,582.53 1,705,981.50 32.86 1,516,024.25 说明：上述数据如有差异，为四舍五入导致。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.38 0.41-7.32 0.40 稀释每股收益（元股）0.38 0.41-7.32 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.34 0.37-8.11 0.36 加权平均净资产收益率（%）15.53 20.55 减少 5.02 个百分点 21.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.09 18.87 减少 4.78 个百分点 19.78 研发投入占营业收入的比例（%）7.12 7.27 减少 0.15 个百分点 6.43 说明：1、上述数据如有差异，为四舍五入导致；2、2021 年每股收益、净资产收益率同比下降，主要因为报告期内公司在科创板上市，股本和净资产大幅增加所致。报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/218 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 186,268.94 300,239.01 231,723.50 233,497.22 归属于上市公司股东的净利润 34,143.74 57,344.69 37,785.80 44,275.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,361.08 55,273.15 33,819.21 37,096.11 经营活动产生的现金流量净额-27,591.11-45,889.98-76,588.93 1,661.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益/5,013,270.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 154,450,196.13/154,676,140.91 129,359,560.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 528,575.48/单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 40,000.00/60,000.00 8,382,390.54 对外委托贷款取得的损益/除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,223,743.87/42,691,703.51 3,745,324.05 减：所得税影响额 28,241,157.42/30,294,595.59 23,015,791.14 少数股东权益影响额（税后）3,854.40/合计 159,997,503.66/167,133,248.83 123,484,753.46 2021 年年度报告 9/218 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 1,250.00 1,250.00 0 0 应收款项融资 11,073.45 12,625.30 1,551.85 0 合计 12,323.45 13,875.30 1,551.85 0 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对复杂的经营环境，公司坚定不移以党建为引领，实施“两型三化九力”战略，推进科创板上市，强化科技自主创新，创新市场经营模式，实现了跨越式发展，营业收入和净利润均创历史新高。铁建重工分拆科创板 IPO 获得第 15 届新财富“最具创造力项目”奖项。1、经济指标持续提升 公司营业收入和净利润较上年同期均有较大幅度的增长。报告期内，公司实现营业收入 95.17 亿元，较上年同期增长25.05%；实现归属于上市公司股东净利润17.35亿元，较上年同期增长10.74%。从主营业务收入来看：隧道掘进机产品实现营业收入 46.98 亿元，较上年同期增长 27.74%；特种专业装备产品实现营业收入 21.56 亿元，较上年同期增长 35.76%；轨道交通设备产品实现营业收入 25.93 亿元，较上年同期增长 12.82%。2、隧道装备强者恒强 在盾构机领域，极限尺寸盾构技术不断进步，成功研制国产最大直径土压平衡盾构机，陆续出产14m、15m 级超大直径泥水平衡盾构机，同时还成功研制了国产最小直径土压、泥水平衡盾构机，增加盾构机型谱。先后突破超高水压海底换刀技术、大直径土舱压力平衡控制技术、大范围锚杆钻机支护技术、超小转弯设计施工技术等；在钻爆法隧道装备领域，精准制定钻爆法隧道装备产品竞争策略，推出全液压三臂凿岩台车、经济型矿用一臂凿岩台车、经济型湿喷机等产品。依托国家科研项目，研发适应高原铁路的隧道智能型装备。引领行业趋势，推进产品电动化和智能化。公司基于智能装备的隧道智能制造解决方案入选国家工信部工业互联网 APP 优秀解决方案名单。3、轨道装备稳健发展 道岔新产品开发数量再创新高，与同期相比增加 57%。2021 年 12 月，中老铁路正式通车，正线使用道岔半数以上来自铁建重工。扣件螺栓冷镦成型工艺、弹条一次成型生产工艺、弹条自动化生产工艺不断改进，公司全资子公司隆昌公司入榜国家工信部第三批专精特新“小巨人”名单；新型交通装备方面，以线路智能检测为重点，布局车辆段（场）智能维保管理平台、车辆段（场）智能装备。4、新兴板块活力迸发 公司打造了“地下开采装备、冷开挖装备、露天开采装备”3 大矿山装备产品线，研制国内首套高巷道快速掘锚成套装备，薄煤层掘锚机一体装备，节能型快速掘锚成套装备等产品。绿色建材装备方面，液压圆锥破碎机、颚式破碎机、振动给料机、制砂机等新产品新技术取得突破。农机板块采棉打包一体机等高端农机实现规模销售，研制出国产首台 6m 割幅青贮机。公司“高端智能采棉机制造技术”成功入选中国科协 2021“科创中国”突破短板关键技术榜。新型复合材料产业2021 年年度报告 10/218 在多个应用领域实现突破。5、重点市场持续突破 过江跨海隧道领域：公司掘进机先后参与上海江浦路过江隧道、常德市沅江过江隧道、长沙湘雅路过江隧道、芜湖城南过江隧道（开挖直径 15.07m）、杭州艮山东路过江隧道等代表项目；高原铁路领域：高原铁路重点项目已覆盖全断面敞开式硬岩掘进机、钻爆法全系列装备；抽水蓄能领域：公司产品应用于洛宁抽水蓄能电站、平江抽水蓄能电站（湖南在建最大抽水蓄能电站）等项目，“平江号”TBM 日进尺 30.712 米，创造了国内同级别小直径 TBM 施工最高日进尺纪录。6、海外经营稳步推进 已全面完成了海外服务、经营、渠道布局，海外业务销售已实现包括硬岩 TBM、土压泥水盾构机、凿岩台车等 15 种产品，新突破了新加坡、意大利、沙特阿拉伯、坦桑尼亚、埃塞俄比亚、塞拉利昂、澳门等 7 个国别或地区市场。7、科技创新多点突破 完善“揭榜挂帅”科研项目管理模式，激发科研人员创新动力；完善科技激励机制，加大科研激励力度；积极申报重量级新项目、新课题，新增“千米竖井硬岩全断面掘进机关键技术与装备”等多项国家重点研发计划，2021 年隧道掘进机基础件自主攻关领域 3 项国家重点研发计划正式启动；重载大型主轴承、大型掘进机控制系统、高压大排量液压泵和液压马达、大直径主驱动密封、大型掘进机减速器、数字样机与数字孪生等“卡脖子”技术攻关持续取得突破。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司主要从事隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备的设计、研发、制造、销售、租赁和服务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司专注于产品研发，结合自动化和智能化技术，不断丰富产品种类、优化升级产品性能，具备为终端用户提供适用于多种复杂应用场景下的定制化、专业化和智能化的高端装备和技术服务能力。公司生产的隧道掘进机主要包括土压平衡盾构机、泥水平衡盾构机、岩石隧道掘进机（TBM）、多模式掘进机、顶管机、竖井/斜井掘进机、异型断面掘进机、软岩多功能掘进机、隧道出渣皮带机9 大系列，共 130 余类型产品，主要应用于隧道、巷道、竖井、斜井等的开挖、掘进、支护一体化施工，开挖直径覆盖0.5-23m。公司生产的轨道交通设备主要包括铁路道岔、弹条扣件、闸片和闸瓦、预埋槽道、新型材料等，并重点发展了新型轨道交通轨排和道岔、新型轨道交通智能化检测装备等，主要运用于高速铁路、地铁、城铁、中低速磁浮等轨道交通建设。公司特种专业装备主要包含隧道钻爆法施工装备、隧道冷开挖装备、煤矿装备、矿山装备及高端农机。钻爆法隧道施工装备涵盖超前预报、超前处理、开挖、初期支护、仰拱、二次衬砌等隧道施工全工序及隧道施工机器人等 29 个系列、150 余个型号产品，广泛应用于铁路、公路、水利、市政、地铁等工程领域。冷开挖装备方面，研制了钻劈台车、悬臂掘进机、预切槽设备等隧道非爆破开挖装备 10 余种产品。煤矿装备方面，研制了煤矿岩巷掘进、煤巷掘进、创新工法等 50 余种型号产品，形成了集掘锚同步、超前探放、智能导向、一次成巷、负压除尘、数字截割、数据交互等巷道掘进技术体系。公司下线的全球首台煤矿护盾式快速掘锚装备，实现了世界上首次掘进锚护同步作业；随后陆续下线了“国内首套煤矿大断面快速掘锚成套装备”“国内首套煤矿半煤岩快速掘锚成套装备”“国内首套煤矿高巷道快速掘锚成套装备”等系列产品。矿山施工设备涵盖掘进、支护、喷射、采矿、环保等矿山全工序系列化装备，应用于矿山等工程领域。高端农机主要为智能六行采棉机、采棉打包一体机、高端青贮收获机等装备，应用于我国棉花采收和玉米、牧草、苜蓿等多种饲料作物的收获作业。2021 年高端青贮机的成功研制，将助推农业产业快速向前发展，对提升农业现代化、农业机械多样化和智能化进程将产生极大的促进作用，进一步提高我国农业综合生产效率。(二二)主要经营模式主要经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。具体如下：1、经营模式 2021 年年度报告 11/218 公司按照“以客户为中心”的原则设置销售单元，秉持“工法引领、技术先行和售前交流”的市场策略，根据目标市场“大客户、大项目”特点，建立区域经营+专项经营的立体经营体系。各级经营机构深耕属地市场，确保大客户的各层级部门、各区域机构全覆盖对接。公司根据行业与市场特点自主构建了客户关系管理系统与经营大数据中心，通过建立统一的客户信息库，对客户进行分类分级管理，智能关联与客户相关的商机信息、销售信息、服务信息、设备信息等，提供精准营销与精准服务。多年来与客户建立了长期的合作关系。在国内市场，公司实行直销模式，即由公司把产品与服务直接销售给终端客户。在海外市场，公司的销售模式以直销为主，同时为快速拓展海外市场，在部分市场与海外代理商开展合作。2、研发模式 公司专注于研制差异化、定制化、系列化高端装备，提供与工法相适应的高端地下工程装备定制化成套解决方案。坚持“原始创新、集成创新”的自主创新模式。推进前沿技术、基础科学和施工工法的三者结合，开发原始性、首创性产品和技术，并确保主要产品具备完全自主知识产权。充分挖掘和集成社会创新资源，与知名高校、科研院所、产业链两端优势配套企业等保持密切的“产学研用”合作，提升创新效率和成果转化。实施“揭榜挂帅”项目研发机制。推行“发布指南，征集难题，总师挂帅，组队实施”的科研项目管理机制。放权赋能，总师挂帅，打破部门墙甄选项目成员，提升科研创新活力。3、采购模式 公司持续打造快速响应、高效合规、柔性扩展的数字化供应链体系。招标采购严格落实“五化”提质降本要求，加大集中采购力度，创新采购模式，深度整合社会化协作资源，敏捷应对市场波动与定制化需求。通过组建跨部门协作的供应商管理平台，公司广泛引入质优供应商资源，构建战略供应商联盟，织密风险防控体系，不断提升战略采购能力与供应链协同水平。报告期内，公司已启用供应链数据驾驶舱对采购及其相关活动进行数据分析与运行监管，升级供应链管控能力。4、生产模式 公司具备各产业板块关键部件全工序生产能力。面对市场的多样化和定制化需求，公司采用储备式与订单式生产相结合、核心自制与社会化协作相统一的复合生产模式。2021 年，公司加快推进数字化转型和智能制造战略，致力于智能工艺、智能装备与智能服务的生产应用，示范试点“5G+工业互联网”车间应用，不断提升制造智能化程度，有效提升生产效率和人均产值。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 2022 年，中国经济将坚持稳字当头、稳中求进，面对新的下行压力，将把稳增长放在更加突出的位置。在“适度超前开展基础设施投资”的经济政策下，一批具备条件的重大项目将陆续开工，工程机械行业将迎来新的发展机遇。交通、水利等基础设施建设加快推进，发展基础更加坚实，工程机械依然具有巨大的市场需求。同时，云计算、大数据、物联网、工业互联网等新技术持续为工程机械赋能；湖南省实施“三高四新”战略，着力打造国家重要先进制造业高地，大力支持工程机械产业集群发展，工程机械行业发展前景依旧广阔。在铁路建设需求上，截至 2021 年底，全国铁路营业里程已经突破 15 万公里、其中高铁超过 4 万公里。按照“十四五”现代综合交通运输体系发展规划方案，预计 2025 年底全国铁路营业里程将达 16.5 万公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5 万公里左右，结合在建和拟建项目安排，预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当，年均 8,000 亿元左右，继续保持平稳态势。在城市轨道交通市场上，对比全球知名城市群、都市圈，我国城市轨道交通有很大发展空间。十四五规划和 2035 年远景目标纲要草案提出，“十四五”期间，城市轨道交通运营里程有望新增3000 公里，预计城轨项目总投资额将达到 3.5 万亿元，平均每年 7,000 亿元的市场规模，相比“十三五”期间所完成建设投资总额的 2.63 万亿元增长 33%。在水利市场上，“十四五”时期，我国将开工建设一批大江大河大湖治理的基础性、战略性重大水利工程，重点推动南水北调东中线后续工程建设，建设珠三角水资源配置、豫西水资源配置、引江济淮、滇中引水、引汉济渭、新疆奎屯河引水、河北雄安干渠供水、海南琼西北水资源配置等工程。结合全国各省级行政区已披露水利投资计划，“十四五”期间全国水利投资规模将达 5.1万亿元，每年市场规模约 10,000 亿元左右，比“十三五”期间增长 42.46%。2021 年年度报告 12/218 在抽水蓄能市场上，2021 年 9 月，国家能源局发布 抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）指出目前我国已投产抽水蓄能电站总规模 3,249 万千瓦，并要求积极推进在建项目，加快新建项目开工建设，加强规划站点储备和管理；本次中长期规划提出抽水蓄能储备项目 247 个，总装机规模约 3.05 亿千瓦。抽水蓄能项目将成为掘进机装备及特种专业装备的新市场增长点。在新的市场形势下，隧道装备产业不断向新领域扩展，应用范围已从传统的城市轨道交通领域逐步向铁路、水利水电、军工、煤矿、市政、综合管廊、地下空间等领域扩展。这些应用领域都受国家建设发展方向、宏观政策调控、地方政府经济能力等变化的影响。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 公司主导产业领先地位持续巩固。全断面隧道掘进机领跑全球，竖井掘进机填补空白。钻爆法隧道装备快速发展，技术水平与市场占有率处于国内行业领先地位，形成了全工序、智能化产品系列。轨道系统设备方面，高速道岔和高速弹条扣件领先地位不断巩固，还发展了动车闸瓦、预埋槽道、锚杆等高端零部件产品。矿山装备得到行业高度认可，煤矿智能掘进装备技术水平处于国内行业领先地位，研制了半煤岩快速掘锚成套装备、薄煤层掘锚一体机、高巷道快速掘锚成套装备和矿用超高压水射流矸石截割成套装置等填补国内空白的首台套产品。公司是全球领先的地下工程装备和轨道交通装备大规模定制化企业，公司研发实力、主要产品市场占有率、全生命周期服务能力、品牌影响力均处于行业领先地位。2018 年，铁建重工全断面隧道掘进机获国家制造业单项冠军产品，根据中国工程机械工业协会掘进机械分会的统计，以产量计算，自 2017 年以来，公司岩石隧道掘进机装备在中国内地市场份额保持第一，盾构机保持在前两位，公司隧道掘进机技术成果先后在央视新闻联播大国重器今日中国等栏目进行报道。钻爆法隧道装备市场份额和影响力逐年提升，智能凿岩台车技术成果在央视大国重器创新进行时等栏目报道，2021 年，智能凿岩台车销量再创新高，稳居国内外第一。2021 年，公司排名全球工程机械制造商 50 强营业利润率第 1 位，全球工程机械制造商 50 强第 30位（全球工程机械 50 强峰会组委会和中国工程机械杂志联合发布）。公司是中国领先的煤矿智能掘进装备供应商，2013 年首次自主研制具有独立知识产权的护盾式掘锚机，其中“掘锚同步”技术达到国际领先水平，通过持续的研发创新，截至目前，已累计销售30 多台套快速掘锚成套装备。2019 年在陕煤集团曹家滩煤矿服役的国产首台煤矿大断面快速掘锚成套装备，创造单日最高进尺 91m、单月最高进尺 2,020m 新纪录。2021 年受聘为中国煤炭机械工业协会特邀副理事单位，成功获批全国煤矿专用设备及配件产品定点生产单位（掘锚一体机、全断面掘进机等 11 类产品），作为优秀企业受邀参加中国煤炭工业协会“煤炭行业企业社会责任报告发布会”。自主研制的首套智能型大断面快速掘锚成套装备填补了国内煤矿智能掘进装备的空白，荣获煤炭工业协会科学技术奖一等奖，装备应用煤矿入榜国家首批智能化示范煤矿建设名单。“大断面快速掘锚成套装备”和“大直径煤矿敞开式 TBM”分别荣获中国煤机行业“十三五”科技创新成果；获批主编煤炭机械工业掘锚一体机团体标准，参编中国煤炭建设井巷工程 TBM硬岩掘进机施工计价标准和煤矿 TBM 法施工及验收标准。公司绿色建材装备以集约成套化、智能信息化、便捷移动化助力建筑节能，服务“双碳”目标，环保型楼站式精品砂石装备经科技成果鉴定，处于国际领先水平。公司的研发能力、生产加工能力处于行业前列。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 报告期内，公司新兴产业取得突破性进展。在新型交通装备方面，以线路智能检测为重点布局车辆段（场）智能维保管理平台、车辆段（场）智能装备。在特种装备方面打造了“地下开采装备、冷开挖装备、露天开采装备”3 大矿山装备产品线，研制国内首套高巷道快速掘锚成套装备，薄煤层掘锚机一体装备，节能型快速掘锚成套装备等产品，矿山装备产业 2021 年营业收入 3.92 亿元，同比增长 141.37%。在绿色建材装备方面，液压圆锥破碎机，颚式破碎机，振动给料机，制砂机等新产品新技术取得突破。农机板块研制出国产首台 6m 割幅青贮机、采棉打包一体机等，六行采棉机市场占有率稳居国产采棉机第一。新型复合材料产业，已在城市轨道交通、市政建设工程等多个应用领域实现突破。新业态、新模式引领行业进入智能互联时代，以 5G、大数据、工业互联网为代表的新技术日新月异，客户价值诉求不断提升，传统隧道装备与工艺将进一步淘汰，“机械化换人、智能化减人”成2021 年年度报告 13/218 为业界共识，行业进入服务型制造及人工智能制造时期。铁建重工积极发挥定制化装备研制特长，紧跟客户需求，提供个性化设计、项目的施工方案、人员培训、现场安装服务、备品配件销售、回收再制造等产品全生命周期增值服务，加快向服务型制造转型升级。公司为满足高原铁路为代表的重大铁路项目的智能建造需求，先后研制了智能型凿岩台车、智能型湿喷台车、智能型多功能作业车等钻爆法智能化成套装备，换刀机器人、智能检测机器人、掘进自动巡航等智能化技术快速突破，工业化和信息化的深度融合促进了全球装备制造行业的转型升级，为工程机械的数字化、智能化发展提质赋能。(四四)核心核心技术与研发技术与研发进展进展 1.1.核心技术核心技术及其及其先进性先进性以及报告期内以及报告期内的变化情况的变化情况 公司聚焦差异化、定制化高端装备的研发制造，通过自主创新和集成创新，掌握了一系列核心技术，驱动公司整体业务的持续发展。核心技术全面覆盖隧道掘进机、轨道交通设备和特种专业装备等主要产品，技术水平达到国际领先或国际先进水平。隧道掘进机方面，铁建重工是全球领先的掘进机研发制造企业，自主研制的掘进机涵盖水平、斜向、竖向3种掘进方向，开挖直径覆盖0.5米至23米，130余类产品，全断面岩石隧道掘进机（TBM）、斜井掘进机、竖井掘进机研制技术全面领先，“全断面隧道掘进机”于 2018 年获国家工信部制造业单项冠军产品认证，并于 2021 年通过认证复审。“十三五”以来，公司全面贯彻国家“创新驱动发展”战略要求，以敢为人先的自主创新精神，推动了以掘进机为代表的高端地下工程装备，实现“卡脖子”技术的创新突破和部分领跑，以更高性能更优品质逐步替代进口并实现批量出口，推进了掘进机装备国产化、产业化，成功研制国产最大直径盾构机“京华号”、国产首台常压换刀大直径泥水平衡盾构机“沅安号”、国产最大直径土压平衡盾构机“锦绣号”等系列地下工程高端装备首台套产品。特种装备方面，公司研制了涵盖超前处置、开挖、出渣、通风除尘、支护、结构、洞碴加工等系列的隧道钻爆法施工装备，共 8 个类别、29 个系列、超过 150 个型号。攻克了多关节重载长大臂架位姿精准控制、隧道围岩和支护结构全过程装备自主判识、智能装备机群作业协同交互等关键核心技术。研制的全球首套钻爆法智能化成套装备已成功应用于高原高寒铁路、郑万高铁、阿联酋铁路等国内外重大工程，形成我国隧道施工智能化装备自主设计、制造与创新架构，实现了隧道施工装备产业从跟跑、并跑到领跑的跨越，推动了我国隧道建设高质量发展。研制的全球首台煤矿护盾式快速掘锚装备，实现了世界上首次掘进锚护同步作业。自主研发了智能六行采棉机、采棉打包一体机等装备，具有动力强劲、传动优良、智能高效等优势，更好地适应我国棉花种植和采收特点。公司“高端智能采棉机制造技术”成功入选中国科协 2021“科创中国”突破短板关键技术榜。轨道交通设备方面，公司产品主要包括铁路道岔、弹条扣件、闸片和闸瓦、预埋槽道、新型轨道交通轨排和道岔、新型轨道交通智能化检测装备等。广泛应用于国内外高速铁路、普通铁路、城市轨道交通等建设，远销美国、加拿大、非洲、西亚等 30 多个国家和地区，助力轨道交通工程向智能化、无人化建造方向迈进。自主研制的高速道岔，在沪杭高铁创造了每小时 416.6 公里的世界新纪录。拥有全球首条具有自主知识产权的磁浮轨排智能化生产线，助力凤凰磁浮文旅项目建设，首列车成功试跑。公司全资子公司隆昌公司以弹条扣件、闸片和闸瓦等产品技术优势，获批国家工信部专精特新小巨人企业。国家科学技术奖项获奖情况 适用 不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 适用 不适用 认定称号 认定年度 产品名称 单项冠军产品 2018 全断面隧道掘进机 国家级专精特新“小巨人”企业 2021 铁建重工所属全资子公司隆昌公司入选第三批专精特新“小巨人”名单，其主营产品是弹跳扣件、闸片闸瓦、预埋槽道等。2021 年年度报告 14/218 2.2.报告期内获得的研发成报告期内获得的研发成果果 报告期内，公司陆续下线了国产首台超强脱困型 TBM、国产最大直径土压平衡盾构机、国内首次出口菲律宾双护盾TBM、国内首台应用于煤矿长距离斜井的敞开式TBM、超小转弯半径紧凑型TBM、2.7 米级国产最小直径泥水平衡盾构机、联络通道掘进机、带气压作业保障系统硬岩顶管机、隧道清淤机器人、车载式装药设备、国产首套超高巷道快速掘锚成套装备、国产首台 6m 割幅青贮机等“国之重器”，助力国内外重大工程建设。研制的国产最大直径盾构机“京华号”创造了 14 米以上超大直径盾构机单月进尺施工纪录，成果作为行业唯一代表参展国家“十三五”科技创新成就展；扣件和弹条自动化生产工艺不断改进，入榜国家工信部第三批专精特新“小巨人”名单；道岔系列新产品开发数量与同期相比增加 57%；完成凤凰磁浮文旅项目的全部磁浮轨排研制和铺设技术服务；实现了国产全工序隧道钻爆法施工装备大批量应用于高原铁路建设。报告期内，公司新增授权专利 346 件，累计专利总数为 1,554 件，发明专利“敞开式掘进机”获中国专利金奖，成果“隧道施工智能化作业机群自主研制及产业化应用”获中国机械工业科技进步特等奖，全断面隧道掘进机通过国家制造业单项冠军产品复审；获批湖南省模范院士专家工作站；承担的隧道掘进机基础件自主攻关领域 3 项国家重点研发计划正式启动；新增承担 2 项国家重点研发计划；新增发布主编隧道预切槽设备等三项国家标准。报告期内获得的知识产权列表 本年新增 累计数量 申请数（个）获得数（个）申请数（个）