836260_2021_中寰股份_2021年年度报告_2022-04-25.pdf

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 1 2021 中寰股份 836260 成都中寰流体控制设备股份有限公司 Chengdu Zhonghuan Flow Controls Mfg.Co.,Ltd.年度报告 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 4 月，公司实施了 2020 年年度权益分派，以公司总股本 4,200万股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金。2、2021 年 4 月，公司获得新疆维吾尔自治区科技进步一等奖证书，获奖成果：油气管道关键阀门及配套设施国产化研制与应用。3、2021 年 5 月，根据中华人民共和国工业和信息化部发布的工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告（工信部企业函2021197 号），公司被授予为“专精特新小巨人企业”称号，有效期为 2021年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。4、2021 年 11 月，公司完成了向不特定合格投资者公开发行股票，并于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，成为全国首批北交所上市公司、成都市第一家北交所上市公司。5、2021 年 11 月 29 日，公司收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR202151000546，证书记载的发证日期为：2021 年 10 月 9 日，有效期：三年。6、报告期内，公司新增 2 项实用新型专利；有 2 项发明专利、5 项实用新型专利正在申报审核中。截止报告期末，公司持有专利权 23 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 19 项；另持有 2 项软件著作权。成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.40 第九节第九节 行业信息行业信息.45 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.46 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.119 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李瑜、主管会计工作负责人李勇文及会计机构负责人（会计主管人员）李勇文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项重大风险事项名称名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 客户集中的风险 公司自成立以来，一直专注于天然气领域的阀门执行机构、井口安全控制系统等自动化装置，该行业的主要采购方为中石油、中石化和国家管网等大型天然气开采和输送公司以及国内一流阀门设备供应商。公司主要服务的优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利，但在公司经营规模相对有限的情况下，也导致公司客户集中度较高，从而使得公司的生产经营客观上对大客户存在一定依赖。2021 年度，按同一控制口径合并的公司前五大客户销售占比为 65.30%。如果公司的主要客户由于产品、服务质量等原因终止与公司合作，将直接影响公司的生产经营，从而给公司持续经营能力造成不利影响。宏观经济波动的风险 公司生产的阀门执行机构和井口安全控制系统等产品主要应用于天然气行业，产品的销售情况主要取决于下游行业的固定资产投资情况，而天然气行业的发展与宏观经济发展以及国家能源政策密切相关。近年来，我国经济结构转型调整，国内生产总值增速有所放缓，加之 2020 年以来“新冠”疫情影响，全球经济减速。虽然国家推出了一系列稳增长调结构的政策措施，但如果相关政策措施未达预期，导致下游相关行业的固定资产投资下降或项目建设周期延长，将对公司未来经营业绩产生不利影响。技术优势减弱及竞争加剧的风险 报告期内，公司产品利润水平较高，系公司率先完成气液联动执行机构的国产化、井口安全控制系统拥有国际一流的流程设计、建立并提供完备的售后服务所致。技术领先及优质的用户体验是公司产品取得超额收益的根本保障，如果未来国内竞争对手逐步缩小与公司的技术差距，公司主要产品的市场竞争将逐步加剧，进而影响公司的业绩表成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 5 现。实际控制人不当 控 制 的 风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际控制人李瑜直接持有公司 51.76%的股份，李瑜担任公司董事长，能够决定和实质影响公司的经营决策和管理层任免。若李瑜利用相关管理权对公司的决策和管理等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。票据结算的风险 报告期内，公司与客户存在以承兑汇票的方式进行结算的情况。2020 年及 2021 年，公司接受客户承兑汇票的金额分别为 4,201.24 万元和 6,436.52 万元。2021 年以来，公司客户以票据结算的规模有较大上升，依然面临采用票据结算而导致回款周期延长的风险。房屋未办理产权证书的风险 公司与成都市双流区规划和自然资源局签署了国有建设用地使用权出让合同，并取得了项目用地的不动产权证书，并已在该地块上建成房屋建筑物作为目前生产经营使用，但地上建筑物的不动产权尚在办理，未完结。由于该场地为公司主要经营场所，尽管场地所在的西航港开发区管委会、成都市双流区住房建设和交通局、双流区规划和自然资源局均已出具专项证明，表明公司取得不动产权证书不存在法律障碍，至今也不存在因违反土地或建设方面相关法律法规而受到行政处罚的情形，但公司仍存在无法办妥产权证而被拆除或被处罚的风险，从而可能对公司产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期增加了房屋未办理产权证书的风险 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、中寰股份、成都中寰 指 成都中寰流体控制设备股份有限公司 中寰有限 指 成都中寰流体控制设备股有限公司 和美农业 指 四川和美致远农业科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法(2014)证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都中寰流体控制设备股份有限公司章程 精选层 指 全国中小企业股份转让系统精选层、新三板精选层 北交所 指 北京证券交易所 迎水 1 号基金 指 上海迎水投资管理有限公司迎水为超 1 号私募证券投资基金 中石油、中石油集团 指 中国石油天然气集团公司 中石化、中石化集团 指 中国石油化工集团有限公司 国家管网 指 国家石油天然气管网集团有限公司 主办券商、安信证券、保荐机构 指 安信证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 井口安全控制系统、井安系统 指 一种流体控制设备，主要用于石油或天然气井口，实现安全生产和紧急保护的装置 气液联动执行机构 指 一种流体控制设备，主要用于石油或天然气管道，实现安全输送和紧急保护的装置 橇装 指 指将功能组件集成于一个整体底座上，可以整体安装、移动的一种集成方式 HSE 指 HSE 是健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)三位一体的管理体系 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都中寰流体控制设备股份有限公司 英文名称及缩写 Chengdu Zhonghuan Flow Controls Mfg.Co.,Ltd.-证券简称 中寰股份 证券代码 836260 法定代表人 李瑜 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 闵林 联系地址 成都市双流区空港四路 2139 号 电话 028-64468398 传真 028-64468398 董秘邮箱 lin.minzh- 公司网址 www.zh- 办公地址 成都市双流区空港四路 2139 号 邮政编码 610207 公司邮箱 lin.minzh- 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司年度报告披露的媒体名称及网址 中国证券报 公司年度报告备置地 中寰股份董事会秘书办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2009 年 9 月 14 日 上市时间 2021 年 11 月 15 日 行业分类 制造业 C-C40 仪器仪表制造业-401 通用仪器仪表制造-4011 工业自动控制系统装置制造 主要产品与服务项目 阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计、研发、生产及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 8 普通股总股本（股）51,775,000 优先股总股本（股）-控股股东 李瑜 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李瑜，无一致行动人 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9151010069367906XE 否 注册地址 四川省成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号 否 注册资本 51,775,000.00 是 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 罗晓龙、胡宏伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 保荐代表人姓名 刘聪、李春 持续督导的期间 2021 年 11 月 15 日-2024 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2022 年 1 月 8 日，公司收到安信证券出具的关于变更保荐代表人的通知，公司持续督导保荐代表人由刘聪先生、李春先生变更为李春先生、徐方亚先生。2、2022 年 3 月 8 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会投票通过，公司 2021 年度审计机构由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 营业收入 214,538,588.83 188,323,494.03 13.92%219,548,513.97 毛利率%40.52%49.36%-42.28%归属于上市公司股东的净利润 46,292,816.57 44,617,353.49 3.76%43,233,676.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,477,163.78 42,441,527.71 2.44%38,749,720.94 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）17.96%19.07%-22.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.86%18.14%-20.11%基本每股收益 1.08 1.09-0.92%1.08 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20212021 年末年末 20202020 年末年末 本年末比今年本年末比今年初增减初增减%20192019 年末年末 资产总计 473,497,209.67 305,843,147.08 54.82%291,747,332.26 负债总计 90,775,837.94 62,823,011.57 44.49%80,764,850.24 归属于上市公司股东的净资产 382,721,371.73 243,020,135.51 57.49%210,982,482.02 归属于上市公司股东的每股净资产 7.39 5.79 27.63%5.27 资产负债率%（母公司）19.17%20.54%-25.88%资产负债率%（合并）-27.68%流动比率 4.31 3.54 21.75%2.44 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 利息保障倍数 181.68 658.39-三、三、营运情况营运情况 单位：元 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 10 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 经营活动产生的现金流量净额-3,010,287.16 37,562,167.59-108.01%30,025,956.67 应收账款周转率 2.61 3.53-3.27 存货周转率 2.75 2.23-3.03 四、四、成长情况成长情况 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 总资产增长率%54.82%4.83%-14.06%营业收入增长率%13.92%-14.22%-60.68%净利润增长率%3.76%-9.04%-114.07%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20212021 年末年末 20202020 年末年末 本年末比今年初本年末比今年初增减增减%20192019 年末年末 普通股总股本 51,775,000 42,000,000 23.27%40,000,000 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 项目项目 年度报告年度报告 业绩快报业绩快报 差异率差异率 营业收入 214,538,588.83 214,538,588.83-归属于上市公司股东的净利润 46,292,816.57 45,864,252.44 0.93%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,477,163.78 43,196,217.13 0.65%基本每股收益 1.08 1.07 0.93%加权平均净资产收益率%（扣非前）17.96%17.85%0.62%加权平均净资产收益率%（扣非后）16.86%16.81%0.30%总资产 473,497,209.67 474,652,746.39-0.24%归属于上市公司股东的所有者权益 382,721,371.73 382,292,807.60 0.11%成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 11 股本 51,775,000 51,775,000-归属于上市公司股东的每股净资产 7.39 7.38 0.14%八、八、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 14,584,026.84 47,677,091.35 64,699,856.42 87,577,614.22 归属于上市公司股东的净利润 1,060,920.57 9,627,308.02 14,347,104.05 21,257,483.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,747.35 9,128,883.47 14,078,246.90 20,256,286.06 九、九、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 说明说明 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 64,280.75 198,855.64 2,185,895.56 2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,547,430.30 2,617,855.61 2,532,889.72 3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 179,627.62 471,698.11 4、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 877,623.34 2,124,985.46 3,729,446.57 5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -356,429.32-282,284.84-568,760.79 6、其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,698,033.98-1,779,497.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,312,532.69 2,433,076.00 6,099,973.67 所得税影响数 496,879.90 257,250.22 818,841.84 少数股东权益影响额（税后）531,858.51 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,815,652.79 2,175,825.78 4,749,273.32 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 12 十、十、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十一、十一、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司属于天然气采集、输配设备生产行业，是天然气采集、输配送环节的设备生产商及服务提供商，主要为国内外各类天然气采集矿场、输气、配气企业提供其必需的各型井口安全控制系统和阀门执行机构，以及对应的售后维保服务。公司拥有自主研发、设计能力，除提供标准设备之外，亦能根据客户的实际需求进行定制设备生产，主要通过直销模式开拓业务，收入来源主要为产品销售收入及售后、维保收费。公司还从事模块化、橇装化设计及制造，收入来源主要为工程橇装设备销售收入及安装收费。由此，公司专注于以执行机构、井口安全控制系统和橇装设备三大系列产品为核心的研发、制造及销售。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、财务业绩情况（1）报告期内，公司实现营业收入 214,538,588.83 元，较上年同期增加 13.92%；实现归属于公司股东的净利润 46,292,816.57 元，较上年同期上升 3.76%。（2）本期期末归属于挂牌公司股东的净资产了 382,721,371.73 元，较期初增加了 57.49%；（3）本期期末总资产为 473,497,209.67 元，较期初增加了 54.82%，总负债为 90,775,837.94 元，较期初增加了 44.49%。2、公司治理情况 报告期内，公司进一步加强规范化治理工作，继续加强了人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，公司治理有序推进，助推公司健康发展。3、业务拓展及研发情况 报告期内，公司共有 14 个研发项目处于持续研发中，主要研发的项目包括：井口控制超高压部件、成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 14 罐根阀配套执行机构、井安系统配套控制系统零部件研发、气动执行机构部件机器人流水线研发等。以上研发项目主要覆盖阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备三大方面。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共取得授权专利 23 项，包括发明专利 4 项，实用新型专利 19 项。(二二)行业情况行业情况 公司的主要产品主要应用于天然气行业，公司通过开发新产品、拓展新领域，继续深耕当前领域，保持公司在该行业的领先优势。国内天然气发展较晚，能源以煤炭和石油为主。我国在参考了国外的发展经验和我国国情后，制定了系列政策，以提高天然气与替代能源的竞争力。现阶段以及未来较长时间内，国内天然气工业主要呈现出政策引导、垄断经营、国家管制和供应驱动的特点。国内天然气整体处于卖方市场，国家将继续优先发展天然气行业。在能源中长期规划纲要 2004-2020 年中，国家首次明确提出了大力发展天然气，提高天然气在一次能源中比例的目标；2017 年，国家发改委、国家能源局发布了 中长期油气管网规划，未来 10 年我国油气长输管道将迎来新的建设高峰期，国内油气主干管网进一步完善。到 2025 年，全国油气管网规模达到24万公里。在各类石油化工和化工装置中，管道材料费用约占项目总投资的15%-20%，而阀门的投资费用又约占配管总费用的 50%以上。在我国，天然气的上游开采业、中游运输业及下游分销业，都具有垄断经营的特点。对于天然气中上游行业，资源基本集中于中石油、中石化、国家管网等央企，其中中石油占比较高且份额稳定。同时，油气管道关键设备国产化是中国天然气管道设备必然的发展趋势，国产化也是民族工业发展的需要，通过国产化工作的实施，可以带动国内机械、电子、冶金、建材、材料等相关产业的发展，并可带动相关产品升级换代，极大地促进民族装备制造业的发展。国家发改委对油气管道建设提出要求：依托工程，实现关键技术装备国产化。综合我国天然气采输行业的前景来看，公司产品市场存在稳定增长的需求，发展潜力巨大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 168,043,179.43 35.49%59,680,633.43 19.51%181.57%应收票据 33,970,924.52 7.17%19,297,704.75 6.31%76.04%应收账款 98,883,816.54 20.88%61,371,327.60 20.07%61.12%存货 57,884,566.08 12.22%34,940,434.03 11.42%65.67%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 75,200,374.87 15.88%76,963,700.61 25.16%-2.29%在建工程 921,919.34 0.19%-无形资产 10,849,572.61 2.29%11,475,451.46 3.75%-5.45%商誉-短期借款 10,000,000.00 2.11%10,000,000.00 3.27%-长期借款-成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 15 交易性金融资产-27,000,000.00 8.83%-100.00%应收款项融资 3,135,984.00 0.66%1,035,554.00 0.34%202.83%预付款项 3,134,756.48 0.66%913,309.98 0.30%243.23%其他流动资产-4,600,000.00 1.50%-100.00%长期待摊费用 277,397.15 0.06%42,767.31 0.01%548.62%应付票据 3,015,993.26 0.64%674,439.00 0.22%347.19%应付账款 40,903,382.81 8.64%14,385,462.22 4.70%184.34%合同资产 7,909,853.60 1.67%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：期末余额较期初增加 108,362,546.00 元，增幅 181.57%。主要原因是：报告期内公司向不特定合格投资者公开发行股票取得募集资金。2、应收票据：期末余额较期初增加 14,673,219.77 元，增幅 76.04%。主要原因是：报告期内，公司客户通过票据结算的比例有所增加。3、应收账款：期末余额较期初增加 37,512,488.94 元，增幅 61.12%。主要原因是：（1）由于公司 2021 年度产品交付和收入确认主要集中在下半年，部分款项尚未到结算期，从而导致截至期末的应收账款余额增长较多；（2）公司 2021 年度橇装设备业务收入大幅增长，该类业务客户主要为中石油下属公司，相关款项支付流程较长，对应的应收账款余额有所增加；（3）国家管网公司成立前，公司阀门执行机构产品主要是销售给阀门厂商，由阀门厂商配套之后再销售给终端客户，阀门厂商的回款周期较短；国家管网公司正式运营后，公司部分产品直接与国家管网公司进行交易，由于国家管网公司的支付流程较长，导致对应的应收账款回款周期有所延长。4、存货：期末余额较期初增加 22,944,132.05 元，增幅 65.67%。主要原因是：（1）公司为应对原材料价格上涨及满足下年订单需求，增加了材料备货；（2）公司截至期末已发货但尚未完成安装的订单较多，该部分订单尚不满足收入确认条件，从而导致期末的发出商品余额增加较多。5、在建工程：期末余额较期初增加 921,919.34 元。主要原因是：报告期内，公司启动了中寰智能制造产业化项目的厂房建设所致。6、交易性金融资产：期末余额较期初减少 27,000,000.00 元，降幅 100.00%。主要原因是：报告期内，公司赎回了所有的银行理财产品。7、应收款项融资：期末余额较期初增加 2,100,430.00 元，增幅 202.83%。主要原因是：报告期内，公司客户通过票据结算的比例有所增加。8、预付款项：期末余额较期初增加 2,221,446.50 元，增幅 243.23%。主要原因是：报告期内，公司为应对原材料价格上涨及满足下年订单需求，增加了材料备货，对应预付的材料货款增加较多。9、其他流动资产：报告期内减少 4,600,000.00 元，降幅 100.00%。主要原因是：报告期内，公司收回了全部往来单位借款。10、长期待摊费用：期末余额较期初增加 234,629.84 元，增幅 548.62%。主要原因是：报告期内，公司增加了员工休息室装修所致。11、应付票据：期末余额较期初增加 2,341,554.26 元，增幅 347.19%。主要原因是：报告期内，因公司采购增加而增加了应付票据使用所致。12、应付账款：期末余额较期初增加 26,517,920.59 元，增幅 184.34%。主要原因是：报告期内，公司为应对原材料价格上涨及满足下年订单需求，增加了材料备货而主动扩大了采购量，导致应付货款增加较多。成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 16 13、合同资产：期末余额较期初增加 7,909,853.60 元。主要原因是：报告期内，公司直接销售给终端客户的项目合同增加导致应收质保金增加较多，公司将该部分应收账款重分类至合同资产科目列示。境外资产占比较高的情况境外资产占比较高的情况 适用 不适用 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 214,538,588.83-188,323,494.03-13.92%营业成本 127,596,917.55 59.48%95,370,706.72 50.64%33.79%毛利率 40.52%-49.36%-销售费用 12,565,694.50 5.86%12,895,677.90 6.85%-2.56%管理费用 11,495,499.57 5.36%15,631,863.50 8.30%-26.46%研发费用 10,465,350.22 4.88%13,358,560.29 7.09%-21.66%财务费用 147,884.79 0.07%761,735.60 0.40%-80.59%信用减值损失-1,393,704.99-0.65%-698,652.87-0.37%99.48%资产减值损失-其他收益 3,771,099.32 1.76%4,105,127.98 2.18%-8.14%投资收益 877,623.34 0.41%930,998.88 0.49%-5.73%公允价值变动收益-324,047.40-0.17%-100.00%资产处置收益 64,280.75 0.03%201,924.49 0.11%-68.17%汇兑收益-营业利润 53,258,296.76 24.82%52,014,583.40 27.62%2.39%营业外收入 2,834.95-7,603.27-62.71%营业外支出 359,264.27 0.17%287,356.96 0.15%25.02%净利润 46,292,816.57 21.58%44,615,674.70 23.69%3.76%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本期同比增加 26,215,094.80 元，增幅 13.92%；营业成本本期同比增加 32,226,210.83 元，增幅 33.79%。主要原因是：（1）受下游终端客户订单滞后的影响，公司 2021 年度阀门执行机构业务收入较 2020 年有所减少；但受益于新冠疫情逐渐好转，且橇装设备业务拓展初见成效，公司井口安全控制系统业务收入和橇装设备业务收入较 2020 年增长较多，从而导致 2021 年总体收入较上年有所增长；（2）报告期内，公司高毛利产品阀门执行机构业务收入有所减少，且原材料采购价格有所上涨，导致整体毛利率有所下降，营业成本较上期增加较多。2、毛利率：本期同比下降了 8.84%。主要原因是：（1）受下游终端客户订单滞后的影响，公司毛利率较高的阀门执行机构业务收入较上年有所减少；（2）由于公司的主要原材料上游材料为金属类大宗商品，本期大宗物资采购价格上涨较多，从而导致产品直接材料成本有所增加。成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 17 3、财务费用：本期同比减少 613,850.81 元，降幅 80.59%。主要原因是：公司上期因人民币贬值，产生了汇兑损失 702,818.40 元，而本期公司因人民币升值产生汇兑收益 69,844.48 元。4、信用减值损失：本期同比增加 695,052.12 元，增幅 99.48%。主要原因是：公司截至期末的应收款项增加，导致本期计提的坏账准备增加所致。5、公允价值变动收益：公司本期未产生公允价值变动损益，主要原因是：公司已于上年将持有的二级市场股票全部出售，本期未再新增持有相关金融资产。6、资产处置收益：本期同比减少 137,643.74 元，降幅 68.17%。主要原因是：公司本期处置固定资产减少所致。7、营业外收入：本期同比减少 4,768.32 元，降幅 62.71%。主要原因是：2020 年公司收到两新党建经费，而 2021 年未收到所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 214,250,683.00 187,032,759.85 14.55%其他业务收入 287,905.83 1,290,734.18-77.69%主营业务成本 127,582,307.91 93,963,198.76 35.78%其他业务成本 14,609.64 1,407,507.96-98.96%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%阀门执行机构 81,149,447.53 41,550,798.45 48.80%-22.08%-10.65%减少6.55个百分点 井口安全控制系统 77,413,601.52 48,649,784.78 37.16%76.48%73.52%增加1.07个百分点 橇装设备 38,717,617.06 32,254,451.74 16.69%183.11%279.12%减少 21.10 个百分点 零部件 10,835,719.14 3,730,725.31 65.57%-45.42%-60.00%增加 12.54 个百分点 其它 6,422,203.58 1,411,157.27 78.03%-5.40%52.92%增加 22.18 个百分点 合计 214,538,588.83 127,596,917.55 40.52%13.92%33.79%减少8.84个百分点 按区域分类分析按区域分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%中国东部 39,946,549.34 21,462,530.90 46.27%-32.14%-28.74%减少2.56个百分点 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年年度报告 编号：2022-064 18 中国中部 60,850,516.77 35,983,222.19 40.87%155.93%225.26%减少 12.60 个百分点 中国西部 110,721,817.75 68,663,594.34 37.99%18.97%46.47%减少 12.46 个百分点 境外 3,019,704.97 1,487,570.12 50.74%-76.07%-79.65%增加8.68个百分点 合计 214,538,588.83 12