000025_2022_特力A_2022年年度报告_2023-04-26.pdf

深圳市特力深圳市特力(集团集团)股份有限公司股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 20232023 年年 0404 月月 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人富春龙、主管会计工作负责人娄红及会计机构负责人公司负责人富春龙、主管会计工作负责人娄红及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)余太平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。余太平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投本年度报告内涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至截至 2022022 2 年年 1212 月月 3131日的总股本日的总股本 431,058,320431,058,320 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.280.28 元元（含税），送红股（含税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.7 第四节第四节 公司治理公司治理.28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.42 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.58 第十节第十节 财务报告财务报告.59 1 备查文件目录备查文件目录 (一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三)报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证劵监督管理委员会 深交所 指 深圳证劵交易所 登记公司深圳分公司 指 中国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司、特力集团 指 深圳市特力（集团）股份有限公司 报告期、本报告期、本年度 指 2022 年度 深圳市国资委 指 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 特发、特发集团、控股股东 指 深圳市特发集团有限公司 深投控 指 深圳市投资控股有限公司 深珠宝公司 指 深圳珠宝产业服务有限公司 国润、国润黄金 指 国润黄金（深圳）有限公司 宝库供应链公司、宝库公司 指 深圳市特力宝库供应链科技有限公司 上海泛粤、泛粤 指 上海泛粤钻石有限公司 中天公司 指 深圳市中天实业有限公司 汽车工贸公司 指 深圳市汽车工业贸易有限公司 特发华日 指 深圳特发华日汽车企业有限公司 华日丰田 指 深圳华日丰田汽车销售有限公司 仁孚特力 指 深圳市仁孚特力汽车服务有限公司 四川公司 指 四川特力珠宝科技有限公司 中宝协 指 中国珠宝玉石首饰行业协会 特力珠宝大厦、珠宝大厦 指 特力水贝珠宝大厦 特力金钻大厦、金钻大厦 指 特力金钻交易大厦 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 特力 A、特力 B 股票代码 000025、200025 变更前的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市特力(集团)股份有限公司 公司的中文简称 特力 A 公司的外文名称（如有）ShenZhen Tellus Holding Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）不适用 公司的法定代表人 富春龙 注册地址 深圳市罗湖区水贝二路五十六号特力大厦三楼 注册地址的邮政编码 518020 办公地址 深圳市罗湖区水贝二路五十六号特力大厦三楼、四楼 办公地址的邮政编码 518020 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁鹏 刘梦蕾 联系地址 深圳市罗湖区水贝二路五十六号特力大厦三楼 深圳市罗湖区水贝二路五十六号特力大厦三楼 电话（0755）83989390（0755）88394183 传真（0755）83989386（0755）83989386 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（）公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91440300192192210U 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变化。4 历次控股股东的变更情况（如有）1、1997 年 3 月 31 日，本公司唯一非流通股东深圳市投资管理公司将持有的 15,958.80 万股国家股划转给深圳市特发集团有限公司持有，公司当时总股本为 22,028.16 万股，其中特发集团持有 15,958.80 万股，占总股本的 72.45%，股份性质为国家股。2、后特发集团作为公司控股股东，历经股权分置改革、本公司非公开发行 A 股股票、减持本公司部分无限售条件流通股，截至本报告期末，特发集团共持有公司股份 211,591,621股，占公司总股本的 49.09%；其中，特发集团持有公司有表决权股份 204,798,621 股,占公司总股本的 47.51%,处于转融通出借状态的股份为 6,793,000 股，占公司总股本的 1.58%。特发集团为本公司控股股东。3、2022 年 12 月 28 日，深圳市国资委与其全资子公司深投控签署了表决权委托协议，深圳市国资委将所持有的特发集团 38.97%股东会表决权通过协议方式委托给其全资子公司深投控行使，进而使深投控通过特发集团间接拥有本公司权益。本次表决权协议委托的实施不会导致公司直接控股股东发生变化，间接控股股东由深圳市国资委变更为其全资子公司深投控。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 签字会计师姓名 陈链武、秦昌明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）837,656,274.51 508,520,026.18 64.72%424,419,203.34 归属于上市公司股东的净利润（元）83,496,135.61 131,020,764.38-36.27%57,663,828.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）63,268,802.52 71,731,038.87-11.80%47,719,889.72 经营活动产生的现金流量净额（元）-51,967,764.29 126,611,734.90-141.04%109,105,302.88 基本每股收益（元/股）0.1937 0.3040-36.28%0.1338 稀释每股收益（元/股）0.1937 0.3040-36.28%0.1338 加权平均净资产收益率 5.69%9.56%-3.87%4.48%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）2,232,028,554.57 1,859,645,205.43 20.02%1,708,442,301.15 归属于上市公司股东的净资产（元）1,505,638,863.31 1,432,924,273.45 5.07%1,310,524,675.47 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 5 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 140,069,923.14 109,945,229.09 422,203,386.69 165,437,735.59 归属于上市公司股东的净利润 33,807,359.53 9,672,876.66 18,637,364.28 21,378,535.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,480,787.78 6,542,368.58 13,393,195.88 18,852,450.28 经营活动产生的现金流量净额-15,687,977.31 4,369,681.90-72,148,582.96 31,499,114.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,826,176.39 66,654,129.65 1.00 参股企业股权处置收益等 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,575,043.88 2,923,779.58 1,522,079.42 政府惠企政策补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 629,671.75 435,887.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,762,831.81 10,073,533.17 8,812,468.26 理财收益 6 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 493,295.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,718,192.18 730,552.50 3,196,406.42 违约金和没收押金等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 49,829.40 46,275.77 44,839.26 个税手续返还 减：所得税影响额 6,628,391.02 19,790,228.25 3,123,780.55 少数股东权益影响额（税后）3,076,349.55 1,977,988.66 1,437,257.12 合计 20,227,333.09 59,289,725.51 9,943,939.17-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中珠宝相关业的披露要求。（一）宏观经济情况（一）宏观经济情况 2022 年，国际贸易与跨境投资动力不足，世界经济增长动能乏力。国际贸易保护主义、单边主义仍然是制约世界经济发展的重要因素。随着国际地缘政治冲突的延续，美欧主要发达经济体受通胀压力而接连采取加息政策，受此影响，国际大宗商品价格大幅波动、金融市场持续动荡，新兴经济体的发展受到冲击。国内经济受复杂国际形势影响的同时，因出行限制、预期转弱等因素，国内经济运行受到阻碍，供需错配，需求萎缩。在国内外复杂因素冲击及国家宏观调控的作用下，2022 年国内经济发展呈下行恢复企稳的走势。随着国内出行限制的解除，社会经济循环改善，经济活动回暖，市场活力增强。2023 年 1 月-2月，全国服务业生产指数同比增长 5.5%，服务业回升明显；与此同时，社会需求逐步回升，1-2 月份，社会消费品零售总额 77067 亿元，同比增长 3.5%，其中限额以上单位金银珠宝类商品零售额增长5.9%。（二）黄金珠宝行业（二）黄金珠宝行业 黄金珠宝行业产业链上游为黄金珠宝原矿勘采环节，中游为矿石冶炼或设计、加工环节，下游为批发、零售环节。1、黄金珠宝行业市场规模及产品结构 根据中宝协对珠宝行业全品类综合统计，按销售额计算，2022 年，我国珠宝玉石首饰产业市场规模约 7190 亿元，与上一年基本持平。其中，黄金产品市场规模约 4100 亿元，钻石产品市场规模约为 820 亿元，玉石市场规模 1470 亿元，彩色宝石产品市场规模约为 280 亿元，珍珠产品市场规模约为 240 亿元，铂金及白银产品市场规模约为 90 亿元，流行饰品及其他品类产品市场规模共计约为 190 亿元。黄金珠宝消费市场容量大，消费品类丰富，主要消费场景集中于传统婚嫁、时尚穿戴及收藏保值等。在黄金珠宝产业链中，因产品设计理念、营销策略等差异，消费终端是高附加值环节。2、珠宝饰品市场 珠宝饰品指用珠宝玉石通过嵌入金银等贵金属制作的首饰和摆件，根据生成条件的不同，珠宝玉石 8 可分为天然珠宝玉石和人工珠宝玉石。我国是当前世界上最重要的珠宝首饰生产国和消费国。在我国人均收入水平持续提高的背景下，珠宝饰品的时尚属性成为满足人民对美好生活需要的消费品之一。伴随年轻消费者的需求逐步升级，年轻一代的珠宝消费习惯趋于日常化，能够在多种情景下提高珠宝产品的复购率，为珠宝行业的发展提供了更广大的发展空间。3、黄金饰品市场 黄金饰品按照材质可分为足金、K 金及铂金等。根据中国黄金协会统计数据，2012 年至-2022 年，我国黄金实际消费量围绕 950 吨-1050 吨中枢上下震荡。2012 年-2022 年我国黄金消费量如下图：单位：吨 中国黄金饰品消费在经历 2020 年需求探底后，近两年来得到了较快恢复，2022 年全国黄金实际消费量 1001.74 吨，受黄金价格持续高位的抑制，较 2021 年下降 10.63%，但仍处于较高水平，黄金消费规模占中国黄金珠宝消费市场的 57.02%，处于主导地位。黄金饰品消费需求的恢复，主要是由于一方面国内外复杂经济形势使黄金饰品的保值功能重新获得重视；另一方面，得益于黄金饰品的设计提升、工艺升级和消费群体文化自信、审美的增强，黄金美感得到广大消费群体的喜爱和认可，富含民族风格和国潮元素的色彩和设计尤其受到年轻消费群体的青睐。4、黄金珠宝行业竞争格局 从黄金珠宝消费市场看，2022 年，限额以上单位金银珠宝零售总额为 3014 亿元，同比下降 1.1%，但零售总额依然保持在 3000 亿元以上的高位，黄金珠宝消费活跃。随着阻碍经济活动外部因素的消除，各大黄金珠宝企业线上电商渠道及线下渠道的铺展加快，黄金珠宝行业消费市场竞争日益激烈。当前市场消费主力逐渐年轻化，黄金珠宝饰品消费需求朝个性化、多样化方向发展。黄金珠宝品牌 9 企业更加重视销售渠道搭建、设计理念及设计美学并积极进行消费刻像，重新定义消费市场，挖掘消费偏好及细分领域。同时，黄金珠宝行业上游勘采企业加快前向一体化进程，抢占消费领域零售市场份额。总体而言，黄金珠宝行业竞争激烈，尾部出清加速，头部品牌跑马圈地，从渠道、品牌、产品差异化等方面力争扩展。在激烈的市场竞争中，公司依托自身优势，以行业需求为出发点，服务产业的同时构筑差异化的竞争优势，搭建珠宝产业第三方服务平台，积极探索开辟蓝海市场。（三）商业地产租赁行业（三）商业地产租赁行业 2022 年，受宏观经济扰动和线下消费场景限制等客观因素影响，小微企业承压明显、运营困难，办公楼、商铺空置率提高。为纾困小微企业，各地纷纷出台“减租降费”优惠政策，商业地产租赁行业受到冲击。一方面，部分商业项目出现延迟交付，根据仲量联行数据，全年优质零售新增供应面积同比下降 32.5%；另一当面，商业地产租金下跌，据仲量联行统计，2022 年全国主要城市购物中心首层平均租金同比下跌 2.9%。（四）汽车服务行业（四）汽车服务行业 2022 年，受国家宏观调控，持续扩大内需，汽车行业产销两旺。中国汽车工业协会数据显示，2022 年，中国汽车产销量分别为 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比增长 3.4%和 2.1%。其中，新能源汽车持续增长，2022 年中国新能源汽车产销量分别为 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长达 96.9%和 93.4%，全年新能源汽车渗透率达 25.6%。伴随着汽车市场的繁荣，与汽车维修、检测市场需求强正相关的汽车保有量快速增长。据公安部统计，2022 年全国机动车保有量达 4.17 亿辆，其中汽车 3.19 亿辆，全国新能源汽车保有量达 1310 万辆，占汽车总量的 4.10%。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中珠宝相关业的披露要求（一）公司报告期内的主营业务是珠宝服务业务；商业运营管理；汽车销售、检测、维修及配件销售。1、珠宝服务业务：报告期内，公司立足于拓展珠宝产业板块的业务模式，持续健全服务体系，落地新服务品类，提升服务质量，深珠宝平台全年共举办 16 场展会，保税进出境货值 21 亿元；2022 年 6 月成立控股子公司国润黄金，以黄金流转业务为核心，致力于推动黄金现货交易数字化、标准化、规范化，进一步完成公司在黄金珠宝产业的布局；同时扩展宝库公司保险箱在行业内外的应用场景，积极探索钻石品类的业务模式，打通钻石展示交易到一般贸易进口的闭环服务。2、商业运营管理：报告期内，不断提升对物业资产的管理运营水平，强化主动服务意识和标准化运 10 营，特力珠宝大厦写字楼全年平均出租率 99.78%，裙楼全年平均出租率 95.38%，岛柜租户整体质量得到跃升，裙楼负一楼卖场的形象和热度获得显著提升；特力金钻大厦工程建设化解重重困难，确保按计划推进工期，并提前制定招商运营方案，为大厦的开业运营做好充足的准备；大力提升特力家居体验馆的运营质量，优化租户业态结构，不断提升物业资产的收益水平。3、汽车销售、检测、维修及配件销售：汽车销售方面，优化新车销售价值链产品的内外促销政策，全年销售汽车 1,057 台；维修服务方面，重点关注客户体验度，提高客户粘性。（二）珠宝业务主要经营模式情况说明 1、销售模式 目前，公司采用批发作为黄金、珠宝的主要销售模式，同时也提供代理报关、黄金提纯/兑换、保险箱租赁等配套服务。2022 年珠宝业务销售收入构成如下：销售模式 营业收入金额（万元）营业成本金额（万元）2022 年毛利率 批发 40,887.36 40,462.52 1.04%其他服务 1,260.56 928.80 26.32%合计 42,147.92 41,391.33 1.80%2、生产模式 目前，公司的黄金及其制品，主要采用委托加工模式；钻石彩宝等不涉及加工。2022 年生产模式构成如下：生产模式 金额（万元）占比 委托加工 39,937.20 100.00%合计 39,937.20 100.00%3、采购模式 黄金及其制品：向上海黄金交易所或具备资质的单位购买黄金原材料；或向银行租金；钻石：向境外钻石供应商采购成品钻石，并通过上海钻石交易所进口；其它珠宝玉石：向境外珠宝玉石供应商采购产品，并通过深珠宝办理缴税进口手续。2022 年采购模式如下：采购模式 原材料 采购数量（公斤）采购金额(万元）现货交易 黄金 1,345.47 51,737.34 租金业务 黄金 45.00 1,768.50 合计 1,390.47 53,505.84 11 4、报告期内实体店经营门店的经营情况 截至报告期末，公司暂时没有门店。5、报告期内线上销售情况 报告期内，公司暂未开展线上销售。6、报告期内珠宝业务存货情况 截止 2022 年 12 月 31 日，公司珠宝业务的存货余额为人民币 95,675,616.72 元，其中以公允价值计量的金额为人民币 79,191,876.11 元，系以商品期货合约及 T+D 合约作为套期工具的被套期项目。上述被套期项目的公允价值因来源于活跃市场中的报价，所属的公允价值层级为第一级。套期保值资金来源为自有资金，报告期内购入投资收益 25.11 万元，公允价值变动 5.45 万元。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、深化产业布局，持续提升珠宝第三方综合服务能力 公司依托在珠宝产业集聚地水贝区域的物理平台资源，充分发挥国有上市公司的优势，扎实推进珠宝第三方生态圈建设，不断尝试创新业务模式，深度切入珠宝行业产业链，持续提升珠宝第三方综合服务能力。2019 年成立宝库供应链公司，开展黄金珠宝供应链业务；2020 年成立深珠宝公司，聚力打造保税商品会展中心、保税加工制造中心、保税研发设计中心、保税商品鉴定中心、保税金融服务中心五大中心，集仓储、物流、保险、进出口代理、结算等配套服务于一体的保税综合服务平台，为客户提供便捷、高效的跨境保税展示及综合交易服务，深珠宝项目经政府及海关批准成立运营，具备很强的公信力，该平台于 2022 年 12 月 23 日获准升级挂牌“深圳国际珠宝玉石综合贸易平台”（简称“综贸平台”）；2021 年设立上海泛粤，实现了钻石的保税展示交易到一般贸易进口的闭环；2022 年设立国润黄金，搭建黄金流转综合服务平台，进一步夯实珠宝产业总体布局。综贸平台及黄金流转平台以服务产业为目标，坚持创业引领发展，其成功运营获得了政府有关部门的高度认可，也极大提升了公司在珠宝行业的知名度及影响力，逐渐形成公司的竞争优势。2、商业运营板块高质量发展，提供稳定的业务收入及资金支持 公司是水贝片区特力吉盟黄金首饰产业园内的最大业主，特力珠宝大厦已于 2019 年全面投入使用，并保持较高的出租率，特力金钻交易大厦按照工程计划推进，计划于 2023 年正式开业，同时公司计划通过旧改方式在布心片区建设符合市、区及本公司整体战略布局的创新产业项目。另外，本公司在深圳罗湖、福田等片区掌握大量物业资源，在保持原有租赁业务稳定的基础上，公司将积极推进物业质量提升工作，将所属老旧物业从简单租赁的传统方式向物业商业运营方向转型，从而充分提升和挖掘物业品牌的附加值，为公司带来稳定的业务收入及现金流，为公司长期发展提供坚实的基础。12 3、管理持续优化，为公司发展提供有效保障 近年来，随着公司的业务板块的转型升级，内部管理也得到了极大的提升，成为公司发展的动能和保障。2022 年，公司从管理促进经营的角度，以经营为导向，结合公司的实际情况，建立了“4S”管理主线体系，从战略规划、商业计划到管理报表、考核评价，树立科学、闭环的管理理念，打通各项管理环节，统一服务于公司的战略落地。公司以绩效管理为“杠杆”撬动各项工作，并不断地对组织架构进行评估优化，提高运行效率。公司秉承企业文化提炼自业务的文化建设宗旨，向基层征集奋斗者公约，凝聚全员共识。13 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 2022 年，面对错综复杂的内外部形势和异常艰巨的风险挑战，在集团党委、董事会的正确领导下，全体特力人团结一心，全年经营业绩稳中向优。2022 年公司实现营业收入 83,766 万元，比 2021 年 50,852 万元增加 32,914 万元，增长 64.72%，收入增加的主要原因一是新增黄金业务实现收入 32,803 万元，二是特力珠宝大厦、421 家居等物业出租率提高及其他因素增加收入 4,763 万元。2022 年公司实现利润总额 10,284 万元，比 2021 年 17,612 万元减少 7,328 万元;归属于母公司的净利润 8,350 万元，比 2021 年 13,102 万元减少 4,752 万元，变动主要原因一是 2021 年转让参股企业股权确认投资收益 6,617 万元，本期转让参股企业确认投资收益 878 万元；二是为与客户共度经济困境，公司主动减免商户 2022 年租金 4,652 万元致使净利润相应减少；三是部分物业出租率提高带来的利润提升，以及期间费用的节降等。（1）深珠宝平台建设再上新台阶。综贸平台取得标志性成果，进出境业务实现强势反弹，全年共举办 16 场展会，国内海水珍珠交易市场龙头地位进一步巩固，多板块联动，构建持续盈利的商业模式。（2）黄金流转平台打开发展新局面。项目主体国润黄金于 6 月 28 日注册，随即完成业务流程体系及风控体系的搭建，并逐步开展业务，平台承载着黄金流通改革试点的行业使命。（3）商业运营业务达到新水平。珠宝大厦夯实基础运营管理，强化主动服务意识，通过多种措施将岛柜出租率从 75%提升到 95%；金钻大厦招商定位谋前干实，提前制定招商运营方案，引进珠宝知名企业，打造珠宝总部基地，汇聚行业流量；特力家居开展对标升级行动，大力提升运营质量，优化租户业态结构。（4）干事创业合力显著增强。战略管理持续深化，制定了以战略驱动为核心的 4S 管理体系；人才培养落实有力，全年引进人才共 31 人；企业文化走深走实，多次组织开展奋斗者公约讨论，进一步夯实奋斗者文化基础。（5）党建工作不断加强和改进。引领全体党员干部学习党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深化党员干部理想信念教育；开展纪律教育学习月活动，集中学习 7 次，领导干部讲课 13 次，廉洁教育 28 次；履行国企担当，为商户暖心减租，共度困境。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 837,656,274.51 100%508,520,026.18 100%64.72%分行业 汽车销售 196,357,649.27 23.44%194,373,092.47 38.22%1.02%汽车检测维修及 45,059,294.86 5.38%49,668,740.60 9.77%-9.28%14 配件销售 物业租赁及服务 174,756,009.80 20.86%205,073,101.95 40.33%-14.78%珠宝批发及零售 421,483,320.58 50.32%59,405,091.16 11.68%609.51%分产品 汽车销售 196,357,649.27 23.44%194,373,092.47 38.22%1.02%汽车检测维修及 配件销售 45,059,294.86 5.38%49,668,740.60 9.77%-9.28%物业租赁及服务 174,756,009.80 20.86%205,073,101.95 40.33%-14.78%珠宝批发及零售 421,483,320.58 50.32%59,405,091.16 11.68%609.51%分地区 深圳 837,656,274.51 100.00%508,520,026.18 100.00%64.72%分销售模式 直接销售 837,656,274.51 100.00%508,520,026.18 100.00%64.72%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车销售 196,357,649.27 189,054,253.07 3.72%1.02%2.46%-1.35%汽车检测维修及配件销售 43,747,865.09 34,307,315.38 21.58%-9.92%-11.49%1.39%物业租赁及服务 168,778,477.27 57,262,402.60 66.07%-14.12%-19.78%2.39%珠宝批发及零售 421,483,320.58 412,785,619.63 2.06%609.52%640.07%-4.04%分产品 汽车销售 196,357,649.27 189,054,253.07 3.72%1.02%2.46%-1.35%汽车检测维修及配件销售 43,747,865.09 34,307,315.38 21.58%-9.92%-11.49%1.39%物业租赁及服务 168,778,477.27 57,262,402.60 66.07%-14.12%-19.78%2.39%珠宝批发及零售 421,483,320.58 412,785,619.63 2.06%609.52%640.07%-4.04%分地区 深圳 830,367,312.21 693,409,590.68 16.49%66.45%97.87%-13.26%分销售模式 直接销售 830,367,312.21 693,409,590.68 16.49%66.45%97.87%-13.26%（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 汽车销售 销售量 台 1,057 1,071-1.31%生产量-库存量 台 83 110-24.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用（4 4）公司已签订的重大销售合同、重）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况大采购合同截至本报告期的履行情况 适用不适用 15（5 5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车销售 汽车 189,054,253.07 27.00%184,509,794.34 52.28%2.46%汽车检测维修及配件销售 配件、维修 35,790,213.87 5.11%39,971,148.37 11.33%-10.46%物业租赁及服务 租赁、物业管理、其他 62,659,156.85 8.95%72,672,237.22 20.59%-13.78%珠宝批发及零售 珠宝零售、批发 412,785,619.63 58.95%55,776,535.88 15.80%640.07%单位：元 产品分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车销售 汽车 189,054,253.07 27.00%184,509,794.34 52.28%2.46%汽车检测维修及配件销售 配件、维修 35,790,213.87 5.11%39,971,148.37 11.33%-10.46%物业租赁及服务 租赁、物业管理、其他 62,659,156.85 8.95%72,672,237.22 20.59%-13.78%珠宝批发及零售 珠宝零售、批发 412,785,619.63 58.95%55,776,535.88 15.80%640.07%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是否 报告期内，特力集团与合作方共同投资设立国润黄金（深圳）有限公司，国润黄金于 2022 年 6 月 28 日注册成立，由特力集团控股并表，因此本报告期内合并范围新增一户并表企业。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用不适用 国润黄金于 2022 年 6 月 28 日注册成立，是特力集团为进一步完善在黄金珠宝产业领域的布局而设立的黄金流转综合服务平台公司，由特力集团控股，联合周大福、周大生、菜百股份、众恒隆、高新投、深珠宝等多家行业头部品牌及投资企业共同参与设立。国润黄金以黄金流转业务为核心，致力于推动黄金现货交易数字化、标准化、规范化，促进黄金行业合规合法、健康发展，提供公开透明、规范安全的黄金流转解决方案，主营业务包括投资金条销售、黄金回收、黄金提纯/兑换服务。报告期内，国润黄金营业收入为 3.28 亿元，净利润为-55.88 万元。国润黄金利润为负主要是由于公司成立初年，处于业务开拓前期，未达到规模效应，加上需承担开办费用等。国润黄金主要的风险控制措施包括设立专职的风控部门和人员，建立客户信用分级管理制度，定期不定期对客户信用状况经营状况进行跟踪评价，建立预警机制，针对黄金价格波动风险，建立套期保值交易管理办法等相关制度，严格执行业务审批 16 和风险控制等。（8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）336,006,904.91 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.12%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 152,160,931.28 18.17%2 客户二 66,140,447.43 7.90%3 客户三 54,966,535.20 6.56%4 客户四 35,890,132.75 4.28%5 客户五 26,848,858.25 3.21%合计-336,006,904.91 40.12%主要客户其他情况说明 适用不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）576,710,489.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.84%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 207,938,663.71 25.54%2 供应商二 169,710,255.27 20.85%3 供应商三 79,559,566.37 9.77%4 供应商四 76,194,690.27 9.36%5 供应商五 43,307,313.76 5.32%合计-576,710,489.38 70.84%主要供应商其他情