831961_2021_创远仪器_2021年年度报告_2022-04-10.pdf

公告编号：2022-016 1 2021 创远仪器 831961 上海创远仪器技术股份有限公司 Transcom Instruments（Shanghai）Technology Co.,Ltd 年度报告 公告编号：2022-016 2 公司年度大事记公司年度大事记 创远仪器作为首批 81 家企业之一，在北京证券交易所上市，见证中国资本市场的改革，同时助力公司快速发展。实施 2021 年股票期权激励计划，授予公司 109 名核心员工 340.5560 万份股票期权，占公司总股本3.09%。成立无线网络测试事业部，拓展公司在无线网络质量测试、无线业务应用测试、网络覆盖评估、语音和视频评估等领域业务。发布 X80 信道模拟器、T2560A 毫米波扫频仪、SK-9000-TC 手持式天馈线分析仪等新产品，提升公司产品核心竞争力。联合中国科学院上海高等研究院承研面向新型网络的 6G 基础芯片原型测试与验证项目，布局6G 网络测试技术。适逢建党一百周年之际，入选“上海创新型企业攻坚克难实践案例”，该案列为市委党校重点教材，且入选中组部全国干部教育培训好教材。公告编号：2022-016 3 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。亲爱的各位股东：继续抗疫的 2021 年已经过去。过去的一年，公司全体员工团结奋斗、齐心协力、拼搏进取，克服重重困难，在产品、市场、运营及管理等方面都取得了长足的进步。2021 年创远仪器成为首批北交所上市公司，同 81 家企业一起亲身参与中国资本市场的改革，这不仅为公司今后的发展提供了更加广阔的舞台，也为公司快速成长提供了强大的助力。过去的一年公司继续加大研发投入，聚焦核心产品、核心市场、核心客户，以客户为中心，积极主动配合核心客户的调整，不断提升产品的性能、打造更有竞争力的产品。公司各类主营产品和解决方案在市场和技术上都取得了较大的突破和进步，公司的核心竞争力更上一层楼。在便携式仪器、台式仪器、专用芯片设计、毫米波模块等方面把控节点，积极投入，敢想敢干，不怕犯错误，确保年度产品研发和技术目标的实现。在市场拓展方面，积极主动的适应市场竞争态势的变化，灵活机动地适时调整我们的竞争策略，紧紧与客户在一起，充分发挥公司解决方案灵活多样、及优质服务的优势。我们始终坚持“客户第一，颠覆创新”的公司使命，积极服务于我们的客户，践行着我们为客户创造价值的承诺。在通信运营商、航空航天、国防工业及出口业务等业务服务方面都取得了很大的进步，达到了预期的目标。在团队建设方面，积极吸引更多的精英骨干加入创远的团队，2021 年公司严格兑现年初对员工的承诺，通过各种方式提高全体员工的收入水平，积极推进实施员工股权激励计划，使精英骨干不仅能安心留下来，同时能够参与分享公司成长所带来的回报；让创远仪器更具有战斗力，更具有凝聚力，也更具有包容性。作为一家上市公司，我们更加严格遵守证券法以及北京证券交易所规定的各项规章制度，做到信息披露及时、准确、完整；同时按照上市公司的要求，不断规范和加强内控建设，用制度和流程管理公司，用机制激励团队，用价值观托起底线，让所有的精英能够在创远的平台上学以致用，在国产仪器的赛道上自由的驰骋。展望 2022 年，我们充满信心。2022 年在中国的发展史上，一定是极其不平凡的一年。在这一年，我们将迎来党的二十大的召开，社会发展、国家各项事业建设都必将取得更大的进步。创远仪器将借好、用好国家持续发展的这股“东风”，不断地夯实我们的核心竞争力；始终牢记公司的愿景、使命和价值观；积极主动地服务于国家战略，做强、做大、做优公司的产品和市场；继续坚持聚焦核心客户，核心市场和核心产品，积极应对市场的瞬息变化，挖掘并抓住客户的痛点，为客户提供更高价值的产品和服务，让公司业务不断向价值链上游跃迁。在此，我真诚和热切希望，继续得到各位股东的支持，全体创远人也将在董事会的领导下卓越创新、奋斗求远。董事长：冯跃军 公告编号：2022-016 4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公公司概况司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重大事件重大事件 .5757 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .7878 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .8282 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .8484 第九节第九节 行业信息行业信息 .9393 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .9494 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .108108 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .234234 公告编号：2022-016 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冯跃军、主管会计工作负责人王小磊及会计机构负责人（会计主管人员）王小磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项为公司部分非关联方主要客户及部分承研国家项目名称，上述事项属于商业秘密，为保护公司的权益，公司对部分非关联方主要客户及部分承研国家项目名称使用代称进行披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争加剧的风险 无线通信测试仪器行业长期被国外巨头垄断，尤其是高精尖产品主要由欧美、日本等国家和地区的国际知名企业所控制。近年来，随着我国对无线通信测试仪器仪表行业的重视程度和支持力度持续增加，行业技术水平不断提高，国产设备在产品性价比、售后服务、地缘等方面的优势逐渐显现。国内产业的逐步崛起，可能引起国外竞争对手的重视，使得市场竞争逐步加剧。同时，随着我国无线通信测试仪器仪表市场需求的快速增长，还将吸引更多的国内公司加入到该行业的竞争中。如果公司不能审慎地把握行业的市场动态和发展趋势，不能根据技术发展和客户需求而及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而对经营造成不利影响的风险。公告编号：2022-016 6 核心人员流失的风险 作为无线通信和射频微波测试领域的高新技术企业，公司的管理层和其他核心人员大多是知识复合型的资深专家，既具备丰富的行业知识、掌握相关专业技术、精通各种仪器仪表的性能，又具有较好的管理经验和业务风险管控经验，可保证公司各项业务的顺利推进及持续稳健发展。随着行业竞争和人才竞争的加剧，将对公司保留上述核心人员带来一定的压力，如果公司不能持续保持良好的激励制度和团队工作环境，上述核心人员流失将对公司的业务发展造成不利影响。技术研发及产品开发风险 无线通信与射频微波测试行业是技术密集型行业，随着通信技术的快速迭代、应用场景不断增加和通信设备高度复杂化，进一步提升了对通信测试仪器仪表的测试能力要求。公司的研发模式是以自主研发与承接外部科研项目相结合的方式，如果公司的研发前瞻性不足、未能对市场的发展趋势做出正确判断以及外部科研项目所积累的经验技术无法应用到公司产品中，有可能导致技术研发成果得不到市场认可，对公司经营业绩造成一定影响。关键核心器件依赖进口的风险 无线通信和射频微波测试仪器的关键核心器件，例如高端芯片等严重依赖进口。公司设备的部分关键核心器件对国外品牌存在一定的依赖性。若上述关键核心器件受出口国贸易禁用、管制等因素影响，导致公司无法按需及时采购，将对公司的生产经营产生不利影响。政府补助风险 公司政府补助多来源于科研项目经费，如果公司出现科研项目经费使用不规范的情形，则可能存在退回科研专项资金及受到处罚的风险，从而给公司的生产经营带来不利影响。不能及时取得合格供应商资质的风险 公司尚未取得华为、台积电的合格供应商资质，主要通过控股股东创远电子向华为、台积电销售测试仪器相关设备。公司控股股东、实际控制人已出具关于避免同业竞争之承诺函和规范和减少关联交易承诺函，创远电子从事的业务是向华为、台积电销售测试仪器相关设备，均向公司采购且采购价格与销售价格相同。若公司未来取得华为、台积电合格供应商认证，除了将已签署的合同继续履行完毕之外，创远电子将不再与华为、台积电签署新的合同，且立即变更经营范围。综上，公司尚未取得华为、台积电的合格供应商资质，对公司目前的业务开展未造成重大不利影响，测试相关产品获得了客户的认可，但是如果公司未来未能及时取得合格供应商资质或者合格供应商的准入条件发生变化使得公司无法取得相应资质，将对公司未来的业务拓展和经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 公告编号：2022-016 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、创远仪器 指 上海创远仪器技术股份有限公司 本年度报告、本报告 指 上海创远仪器技术股份有限公司2021年年度报告 报告期、本报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 上海创远仪器技术股份有限公司股东大会 董事会 指 上海创远仪器技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海创远仪器技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 上海创远仪器技术股份有限公司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书 管理层 指 上海创远仪器技术股份有限公司的高级管理人员 证券法 指 中华人民共和国证券法 实际控制人 指 冯跃军与吉红霞夫妇 控股股东、创远电子 指 上海创远电子设备有限公司 诸暨卓众 指 诸暨卓众股权投资合伙企业（有限合伙）物联网二期 指 上海物联网二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）东证创新 指 上海东方证券创新投资有限公司 东苑集团 指 上海东苑房地产开发（集团）有限公司 南京迅测 指 南京迅测科技有限公司，公司全资子公司 南京创远 指 南京创远信息科技有限公司，公司全资子公司 播德电子 指 上海播德电子技术服务有限公司，公司全资子公司 上海创赫 指 上海创赫信息技术有限公司，公司全资子公司 上海毫米波 指 上海毫米波企业发展有限公司，公司全资子公司 南京迈创立 指 南京迈创立电子科技有限公司，公司控股子公司 印度创远 指 创远仪器印度私人有限公司，公司控股子公司 小唐科技 指 小唐科技（上海）有限公司，公司参股公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海创远仪器技术股份有限公司公司章程 北交所 指 北京证券交易所 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 元、万元 指 元人民币、万元人民币 三会 指 股东大会、董事会、监事会 北斗导航测试系统 指 是我国自行研制的全球卫星定位与通信系统。是继美国全球卫星定位系统(GPS)和俄罗斯全球卫星导航系统(GLONASS)之后第三个成熟的卫星导航系统 无线通信网络测试仪器 指 无线通信网络测试仪器，是移动网络建设和维护中用于网络规划和优化的主要应用仪表之一 无线电频谱监测系统 指 无线电频谱监测系统是指监测空间无线电信号的频谱特性等技术参数，包括信号接收、传输、存储、处理、分析、管理等 2G/3G/4G/5G/6G 指 第二代、第三代、第四代、第五代、第六代移动通信标准 公告编号：2022-016 8 华为/华为技术 指 华为技术有限公司 矢量网络分析仪 指 一种微波网络 S 参数测试的设备 扫频仪 指 无线通信网络规划、优化及维护的重要工具仪表 毫米波 指 波长为 110 毫米的电磁波称毫米波，它位于微波与远红外波相交叠的波长范围，因而兼有两种波谱的特点 C-V2X 指 未来智能交通运输系统的关键技术。它使得车与车、车与基站、基站与基站之间能够通信。从而获得实时路况、道路信息、行人信息等一系列交通信息，从而提高驾驶安全性、减少拥堵、提高交通效率、提供车载娱乐信息等 1+3 发展战略 指“1”是指继续增强无线测试仪器的势能建设；“3”是指三个主要业务方向，分别是无线通信测试仪器、无线电监测系统、北斗/GPS 卫星导航测试系统与智能制造测试系统 公告编号：2022-016 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海创远仪器技术股份有限公司 英文名称及缩写 Transcom Instruments(Shanghai)Technology Co.,Ltd.Transcom 证券简称 创远仪器 证券代码 831961 法定代表人 冯跃军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王小磊 联系地址 上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 电话 021-64326888 传真 021-64326777 董秘邮箱 公司网址 办公地址 上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 邮政编码 201601 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 、上海证券报 、证券时报 公司年度报告备置地 上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2005 年 8 月 9 日 上市时间 2021 年 11 月 15 日 行业分类 C 制造业-C40 仪器仪表制造业-C409 其他仪器仪表制造业-C4090 其他仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 公司主要产品包括信号模拟与信号发生系列、信号分析与频谱分析系列、矢量网络分析系列、无线网络测试与信道模拟系列、无线电监测与北斗导航测试等系列测试仪器与解决方案 普通股股票交易方式 连续竞价交易 公告编号：2022-016 10 普通股总股本（股）109,915,358 优先股总股本（股）-控股股东 上海创远电子设备有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为冯跃军、吉红霞，无一致行动人 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000778930516R 否 注册地址 上海市松江区泗泾镇高技路205 弄 7 号 1 层 110 室，6 层、7 层、8 层、9 层 否 注册资本 109,915,358.00 是 公司注册资本与总股本一致。?六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 刘琼、宋龙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 保荐代表人姓名 王润达、李旭东 持续督导的期间 2020 年 7 月 27 日-2023 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 新冠疫情影响：近期上海新型冠状病毒肺炎疫情形势严峻，根据上海政府疫情防控的要求，从三月开始陆续出现员工生活居住地实行封控管理，无法正常到岗工作的情形；从 4 月 1 日开始，公司上海总部及全体上海员工生活居住地全部实行封控管理，无法正常到岗工作，截至本报告披露日，仍在封控管理中。以上情况短期内给公司正常生产经营活动造成一定影响。公告编号：2022-016 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 营业收入 421,423,078.18 304,501,009.66 38.40%220,072,753.18 毛利率%42.61%42.68%-46.03%归属于上市公司股东的净利润 51,589,788.44 48,596,251.45 6.16%31,606,134.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,636,599.19 35,684,291.64-11.34%20,860,029.29 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）7.53%9.81%-8.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.62%7.21%-5.86%基本每股收益 0.47 0.48-2.08%0.34 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20212021 年末年末 20212021 年初年初 本年末比今年本年末比今年初增减初增减%20192019 年末年末 资产总计 974,219,184.57 944,976,915.54 3.09%611,011,647.61 负债总计 265,841,912.38 282,370,105.82-5.85%240,662,952.07 归属于上市公司股东的净资产 708,488,380.78 662,606,809.72 6.92%370,126,128.90 归属于上市公司股东的每股净资产 6.45 7.84-17.73%5.10 资产负债率%（母公司）25.17%28.94%-41.70%资产负债率%（合并）27.29%29.88%-39.39%流动比率 5.84 5.66 3.18%2.81 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 利息保障倍数 56.57 35.47-26.25 三、三、营运情况营运情况 单位：元 20202121 年年 20202020 年年 本年比上年本年比上年20192019 年年 公告编号：2022-016 12 增减增减%经营活动产生的现金流量净额 90,015,368.33 2,068,811.75 4,251.07%105,499,651.39 应收账款周转率 6.41 4.82-2.96 存货周转率 1.68 1.75-1.69 四、四、成长情况成长情况 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年本年比上年增减增减%20192019 年年 总资产增长率%3.09%49.42%-1.36%营业收入增长率%38.40%38.36%-2.22%净利润增长率%5.97%52.56%-40.10%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20212021 年末年末 20212021 年初年初 本年末比今年初本年末比今年初增减增减%20192019 年末年末 普通股总股本 109,915,358 84,550,276 30.00%72,550,276 计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 项项 目目 报告期审定报告期审定数数 报告期快报报告期快报数数 差异差异数数 差异差异率率 营业总收入 421,423,078.18 418,313,278.06 3,109,800.12 0.74%归属于上市公司股东的净利润 51,589,788.44 50,761,184.75 828,603.69 1.63%归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 31,636,599.19 30,271,725.35 1,364,873.84 4.51%基本每股收益 0.47 0.46 0.01 2.17%加权平均净资产收益率（扣非前）7.53%7.44%0.09%1.21%加权平均净资产收益率（扣非后）4.62%4.44%0.18%4.05%项项 目目 报告期审定报告期审定数数 报告期快报报告期快报数数 差异差异数数 差异差异率率 总资产 974,219,184.57 980,912,868.32-6,693,683.75-0.68%归属于挂牌公司股东的所有者权益 708,488,380.78 708,520,272.65-31,891.87 0.00%公告编号：2022-016 13 股本 109,915,358.00 109,915,358.00 0.00 0.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.45 6.45 0.00 0.00%八、八、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第第二季度二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 75,408,673.75 113,385,239.31 91,175,698.00 141,453,467.12 归属于上市公司股东的净利润 10,934,999.57 14,891,842.32 8,195,024.77 17,567,921.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,648,036.09 12,288,675.74 4,065,415.89 7,634,471.47 九、九、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 说明说明 非流动性资产处置损益 762,088.85-253,392.86-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,834,809.17 11,792,039.71 12,139,642.90-委托他人投资或管理资产的损益 2,334,015.12 1,158,214.46 227,835.64-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 99,296.47 462,151.39-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 370,377.60-996,256.16-67,870.12-其他符合非经常性损益定义的损益项目-2,785,795.38-非经常性损益合计非经常性损益合计 23,400,587.21 15,201,944.78 12,553,001.28-公告编号：2022-016 14 所得税影响数 3,410,410.58 2,284,432.04 1,806,895.63-少数股东权益影响额（税后）36,987.38 5,552.93-非经常性非经常性损益净额损益净额 19,953,189.25 12,911,959.81 10,746,105.65-十、十、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十一、十一、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-016 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：上海创远仪器技术股份有限公司，是一家专注研发射频通信测试仪器和提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司。公司专注于无线通信测试仪器、无线电监测系统、北斗/GPS 卫星导航测试系统与智能制造测试系统等方向，拥有自主品牌和一系列测试仪器核心专利技术，集研发、生产和销售为一体，是具有完全自主知识产权的高新技术企业，荣获 2016 年度国家科学技术进步奖特等奖，2020 年度江苏省科学技术奖一等奖。公司拥有一支较强的研发团队，核心骨干均有多年从事移动通信、射频微波、无线电监测、导航测试的研发经验。公司主要产品包括信号分析与频谱分析系列、信号模拟与信号发生系列、无线电监测与北斗导航测试系列、矢量网络分析系列、无线网络测试与信道模拟系列，是我国高端无线通信测试仪器行业的代表性企业。公司多年承担国家“新一代宽带无线移动通信网”科技重大专项课题开发任务及上海市高新技术产业化专项、战略性新兴产业发展专项、科技创新行动等研发任务，承担上海无线通信测试仪器工程技术研究中心的持续建设任务，全面开展 5G/6G 和毫米波通信测试技术的研究，参与国家 5G/6G 毫米波测试规范及标准制定，目前正联合中国科学院上海高等研究院承研“面向新型网络的 6G 基础芯片原型测试与验证”项目，积极布局 6G 测试，增强了公司长期的核心竞争力。通过采用与高校开展“产学研”技术合作的模式，与东南大学共同创建的东大-创远电子测量技术研究中心已进入三期（微波毫米波太赫兹与通信测试测量技术与仪器研发）合作，与国内某著名高校建立先进卫星导航技术协同创新技术中心，确保技术储备及人才梯队建设能力，确保技术创新和可持续发展能力。公司以客户需求为导向，提供领先的测试产品和整体解决方案，公司根据不同的产品特点，分别采取直销、分销和网销的营销模式。报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 公告编号：2022-016 16 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年公司继续推行落实“1+3”发展战略，经营情况良好，公司商业模式、核心团队、供应商、客户和销售渠道均保持稳健有序的发展。2021 年度公司实现营业收入 42,142.31 万元，同比增长38.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,158.98 万元，同比增长 6.16%。截至 2021 年 12 月 31日，公司资产总额 97,421.92 万元，同比增长 3.09%。基本每股收益 0.47 元，同比降低 2.08%。1、北交所上市北交所上市 2021 年 11 月 15 日北京证券交易所正式开市交易，创远仪器作为首批北京证券交易所上市企业，见证了中国资本市场的深化改革，这不仅是创远仪器发展过程中一个重要的里程碑，同时在国内信息技术产业蓬勃发展和资本市场不断创新的大环境下，创远仪器成功上市也将起到积极的示范作用。创远仪器将借助资本市场平台，潜心经营，保持开拓创新的精神，以更加优异的成绩回报股东、回馈社会。公告编号：2022-016 17 2、持续提高研发实力持续提高研发实力 公司聚焦 5G/6G 和毫米波研发投入，不断开发新产品及推进原有产品快速迭代，增强企业核心竞争力及持续盈利能力。报告期内，公司研发投入 16,509.87 万元，研发支出占营业收入的比例为 39.18%。截至到报告期末，公司累计申请国内外专利 364 个，其中发明专利 243 个，占比 66.76%，报告期内公司申请发明专利 44 个、实用新型专利 26 个、软件著作权 27 个。报告期公司完成了以下重点项目及产品：5G 产线采集卡项目：为国内某核心通信设备商定制 5G 产线采集卡项目顺利通过验收，目前已在产线试用，并获得小批量采购订单，为未来新一代产线测试仪器的标准化、集成化、智能化发展奠定基础；毫米波5G分析仪开发：完成开发毫米波5G信号分析仪硬件和软件平台，攻克一系列关键技术，研制了5G毫米波信号分析仪样机并产品化，支持5G新空口技术的测试验证和4G/3G/2G多制式信号分析，是支撑未来汽车、安防、毫米波半导体等产业的基础测试仪表；X80 信道模拟器：X80 信道模拟器是创远仪器拥有完全自主知识产权的重量级产品，已经申请了超过 20 项发明专利，多项核心技术指标已经超越国外同类产品。该产品不仅能够广泛应用于 5G/6G 移动通信领域，还可以应用于卫星通讯、北斗导航、雷达等其他测试场景，使得无线设备制造商能够在实验室搭建仿真现实世界的无线信道环境，是无线通信端到端测试和 OTA 测试必不可少的无线信道仿真测试设备；目前全世界仅有美、欧和中国等少数几家公司研发此类产品，单价较高；mmWave Scanner 毫米波扫频仪：是一款以扫频方式，自动、高速扫描和解析无线信号的高性能测量仪表，支持Sub-6GHz（FR1）和mmWave（FR2）测试，输出结果包括小区覆盖参数、广播信道系统消息和频谱信息等，并以直观、多样的方式呈现，广泛应用于网络勘察、规划、建设、优化、毫米波仿真测量等场景，是5G毫米波FR2阶段网络建设、运营维护、网络优化必备的测试设备；SK-9000TC手持式天馈线分析仪：新一代能在1MHz-9000MHz的频率带宽内完成快速且精密的测量，它不仅继承了SiteHawk系列仪表的小巧便携、拥有简易人性化的操作界面，而且在原有的基础上提升了指标性能，测试更精准、应用范围更广。公告编号：2022-016 18 3、持续拓展国内外市场、持续拓展国内外市场 凭借优秀的人才、匠心的品牌与丰富的产品和解决方案，在与原有客户继续深入加强合作的同时，持续加大新市场开拓力度。报告期内成功中标中国移动2020年5G无线网络维护仪表（5G多模路测软件和5G多模扫频仪）集采项目，其中5G扫频仪以第一中选人拿到70%标的份额，进一步增强并夯实了公司在国内无线网络测试仪器的市场地位；成功中标中国电信5G便携式频谱仪（2021）集中采购项目，其中手持式信号分析仪首次入围中国电信集采，对公司经营业绩、市场拓展能力及品牌影响力都产生积极的影响。在国防工业和特种通信领域，经过深耕细作、不断开拓新客户市场，从而取得较好的业绩。在半导体前端和后端测试领域，通过不断推出新的解决方案、扩大客户群体，销售业绩获得较大提升。报告期内公司参与了移动通信行业的盛会MWC世界移动大会，并携带多款最新的、有性能优势的产品参展，成为展会上一道亮丽的风景线；参加了国家“十三五”科技创新成就展，展览以“创新驱动发展，迈向科技强国”为主题，重点展示我国深入实施创新驱动发展战略、建设创新型国家所取得的重大成果。创远仪器作为承担多项国家重大专项的企业有幸受邀参加本次展会，展现公司在无线通信测试行业中坚定创新自信，紧抓创新机遇，勇攀科技高峰的精神和成果。公告编号：2022-016 19 报告期内国内疫情形势仍然严峻，为了克服疫情带来的不利因素，公司开展了多种形式的线上研讨及推广活动，在2021电子设计创新大会上举行了X80信道模拟器线上研讨会，“618”和“双11”分别举行了多场线上市场推广活动，充分利用网络资源助力公司品牌建设和业务需求的拓展。4、持续增强企业文化建设、持续增强企业文化建设 公司定位清晰、目标明确，中高层管理团队与公司的融合度较高，积极性、执行力以及忠诚度较强。报告期内公司围绕“诚信、公正、尊重、团结”核心价值观，不断加强企业文化建设，通过线上线下多种模式组织员工开展体育锻炼、郊外踏青、专业知识培训、技能培训等团队建设活动，增强员工的凝聚力和归属感。期间有多名员工成功落户上海，55人成功入住G60科创走廊人才公寓，近20%公司员工享受政府和公司的租房补贴政策。公告编号：2022-016 20 报告期内公司继续践行知识产权战略，多次举办知识产权相关活动，组织了知识产权宣传周培训、企业知识产权保护商业秘密保护培训、知识产权数据库incopat深度使用培训、安全保密培训等，加强员工对知识产权和保密工作的了解及重视，同时规范公司的专利和保密管理工作，保障公司专利和保密工作的有序进行，从而实现公司在全新知识产权背景下的知识产权战略目标，同时积极营造鼓励知识创新和保护知识产权的企业氛围。公司党支部也始终坚持把党建工作与企业发展有机结合，充分发挥党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用。公司核心党组织成员14人，围绕公司中心工作，深入落实“三个融入”，党总支定期召开工作推进会，开展学习交流活动、心理沙龙讲座、观看红色主题电影等。为企业发展提供坚实的政治保证。5、取得的荣誉、取得的荣誉 荣获2021年中国中小企业协会最具投资价值企业荣誉；被评为第一财经“2021年度创新力企业”；被评为挖贝北交所年度智能制造冠军企业；上海市“专精特新”中小企业、松江区“专精特新”中小企业复审通过；公司作为上海市22个创新型企业攻坚克难实践案例之一，入选上海市委党校重点教材；公司党总支被评为长三角G60科创走廊“科技创新先锋团队”；被评为上海无线电检测行业联盟“2021年度先进单位”；ISO45001职业健康安全管理体系、ISO27001信息安全管理体系和ISO2000-1信息技术服务管理体系认证通过；ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系复审通过；知识产权管理体系认证复审通过；被评为上海市松江区文明单位；获评上海市党建引领民营经济发展案例评选“十大创新案例奖”；总裁陈向民先生被评为“上海市优秀共产党员”、2021年度“上海产业菁英”高层次人才、产业公告编号：2022-016 21 领军人才；并被评为享受国务院政府津贴人员；总裁陈向民先生被聘为东南大学专业学位校外博士、硕士导师；首席技术专家陈爽先生被聘为东南大学专业学位校外硕士导师。(二二)行业情况行业情况 全球无线通信测试设备市场格局较为集中，重要技术由少数国外巨头厂商掌握，在国内无线通信建设进程加快和国家政策支持的背景下，国产化替代成为自主创新发展重要途径，未来我国无线通信测试仪器等行业发展将迎头赶上。一一、行业发展概况、行业发展概况（一）行业环境（一）行业环境 1、美国欲搞垄断频频打压中国、美国欲搞垄断频频打压中国高新技术企业高新技术企业 自中美贸易摩擦为起始标志，2018 年至今，美国政府援引国内法，多次以国家安全和外交利益为由，对其他国家实施单边制裁和所谓的“长臂管辖”。期间更是在交通、通信技术、无线通信测试、人工智能等众多重点技术领域，对中国多批次累计超 300 家企业进行技术封锁，限制获取美国原产商品（包括商品和技术）、限制供应技术与零部件购置以及合同签订等多方面打压。其背后实质无非是实施垄断，限制中国相关企业技术发展以及国外贸易。另外，随着疫情防控和超常规刺激政策逐渐生效，世界各国经济恢复不平衡、不充分，世界经济仍面临较大不确定性，这对“一带一路”国家间合作造成新的冲击，促使我国对内注重产业自主创新，积极探索“一带一路”发展新路径。2、全球将共享中国无线通信测试设备市场机会、全球将共享中国无线通信测试设备市场机会 近年来，我国对无线通信与射频微波测试仪器行业的重视程度和支持力度在持续增加，国内企业的技术水平不断提高，国产设备在产品性价比、售后服务等方面的优势逐渐显现。随着 2G 空白、3G跟随、4G 同步、5G 领先的不断快速发展，目前中国成为全球经济发展稳定、企业经营环境最好的国家之一，这也进一步推进了国内无线通信测试设备国产化，尤其在无线通信测试领域，逐步呈现出国内市场实现进口替代并出口欧美等海外市场的特点。公告编号：2022-016 22 3、国家振兴政策持续使行业发展迎来重大机遇、国家振兴政策持续使行业发展迎来重大机遇 无线通信与射频微波测试仪器细分行业是国民经济的基础性、战略性产业，对国民经济具有较强的拉动作用，一直受到国家政策支持。近年来，随着中国制造 2025、“十三五”先进制