688778_2021_厦钨新能_厦门厦钨新能源材料股份有限公司2021年年度报告_2022-03-30.pdf

2021 年年度报告 1/308 公司代码：688778 公司简称：厦钨新能 厦门厦钨新能源材料股份有限公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/308 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。六、六、公司负责人公司负责人杨金洪杨金洪、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张瑞程张瑞程及会计机构负责人（会计主管及会计机构负责人（会计主管人员）人员）张瑞程张瑞程声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年12月31日总股本251,572,267股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利125,786,133.5元（含税），本次利润分配金额占2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润555,349,247.43元的22.65%。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整并公告。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 2021 年年度报告 3/308 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/308 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .8 8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第四节第四节 公司治理公司治理 .5757 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 .8080 第六节第六节 重要事项重要事项 .9191 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .125125 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .135135 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .136136 第十节第十节 财务报告财务报告 .136136 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/308 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、厦钨新能 指 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 厦门钨业 指 厦门钨业股份有限公司（600549.SH），系公司的控股股东 稀土集团 指 福建省稀有稀土（集团）有限公司，厦门钨业控股股东，系公司的间接控股股东 冶金控股 指 福建省冶金（控股）有限责任公司，稀土集团控股股东，系公司的间接控股股东 福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会，系公司的实际控制人 新能源有限 指 厦门厦钨新能源材料有限公司，系厦钨新能前身 三明厦钨 指 三明厦钨新能源材料有限公司，系公司控股子公司 宁德厦钨 指 宁德厦钨新能源材料有限公司，系公司全资子公司 厦门鸣鹭 指 厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司，系公司全资子公司 璟鹭新能源 指 厦门璟鹭新能源材料有限公司，系公司全资子公司 雅安厦钨 指 雅安厦钨新能源材料有限公司，系公司控股子公司 盛屯矿业 指 盛屯矿业集团股份有限公司（600711.SH）天齐锂业 指 天齐锂业股份有限公司（002466.SZ）金圆资本 指 金圆资本管理（厦门）有限公司 闽洛投资 指 福建闽洛投资合伙企业（有限合伙）福建国改基金 指 福建省国企改革重组投资基金（有限合伙）冶控投资 指 福建冶控股权投资管理有限公司 国新厚朴 指 宁波国新厚朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）宁波海诚 指 宁波海诚领尊创业投资合伙企业（有限合伙）ATL 指 新能源科技有限公司 CATL/宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司 松下 指 Panasonic 松下电器产业株式会社 三星 SDI 指 Samsung SDI Co.,Ltd，隶属于韩国三星集团 LGC 指 LG Chem.Ltd，隶属于韩国 LG 集团 村田 指 Murata Manufacturing Co.,Ltd,日本村田制作所 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其关联公司 2021 年年度报告 6/308 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司及其关联公司 珠海冠宇 指 珠海冠宇电池股份有限公司及其关联公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其关联公司 国轩高科 指 国轩高科股份有限公司及其关联公司 中伟股份 指 中伟新材料股份有限公司及其关联公司 格林美 指 格林美股份有限公司及其关联公司 高工锂电/GGII 指 专注于中国战略性新兴产业的产业研究咨询机构，旗下包含锂电池、电动车、LED、机器人、新材料、智能汽车等研究所 ICC 鑫椤锂电 指 成立于 2010 年，专注于锂电池及其原材料相关产业的市场价格、行情动态等资讯的搜集与研究，为企业提供市场行情及咨询服务。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 锂电池、锂离子电池 指 一种二次电池（充电电池），主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中，Li+在两个电极之间往返嵌入和脱嵌：充电时，Li+从正极脱嵌，经过电解质嵌入负极，负极处于富锂状态；放电时则相反 正极材料 指 锂电池的主要组成部分之一，正极材料的性能直接影响了锂电池的各项性能指标 LCO/钴酸锂 指 化学式为 LiCoO2，是一种无机化合物，锂离子电池正电极材料的一种 LFP/磷酸铁锂 指 化学式为 LiFePO4，是一种无机化合物，锂离子电池正电极材料的一种 三元正极材料/三元材料 指 在锂电池正极材料中，主要指以镍盐、钴盐、锰盐或镍盐、钴盐、铝盐为原料制成的三元复合正极材料 NCM 三元材料/镍钴锰三元材料 指 三元正极材料的一种，化学式为 LiNixCoyMnzO2，x+y+z=1，目前国内应用最为广泛的三元材料，镍含量越高、充电截止电压越高，则比容量越高 NCA 三元材料/镍钴铝酸锂 指 三元正极材料的一种，化学式为 LiNixCoyAlzO2，x+y+z=1 高电压正极材料 指 能够在高于 4.3V 的充电电压下发挥出较好电化学性能的正极材料（锂电池可以通过提高充电电压来提升材料的能量密度，常规电压一般指4.2V；），一般包括高电压钴酸锂和高电压三元材料 高功率正极材料 指 用于混合动力车型或汽车启停电源锂电池的正极材料，具有较高的功率特性及高倍率充放电能力，通常需要达到 30C 的放电倍率 Ni3 系/Ni5 系/Ni6 系/Ni8 系 NCM 三元材料 指 NCM 三元材料的不同型号，区别在于镍、钴、锰三种元素的配比，尾数三位数字表示镍钴锰三种元2021 年年度报告 7/308 素的大致比例，例如 NCM523 的镍钴锰三种元素比例约为 5:2:3，NCM333、NCM622、NCM811 类似。实际产品中三种元素比例并非完全标准化，而是在尾数比例的基础上有所调整；其中，Ni 元素比例在 60%及以上的称为高镍三元材料 前驱体 指 经溶液过程制备出的多种元素高度均匀分布的中间产物，该产物经化学反应可转为成品，并对成品性能指标具有决定性作用。其中钴酸锂正极材料的前驱体为四氧化三钴，镍钴锰三元正极材料的前驱体为氢氧化镍钴锰，也称为三元前驱体 四氧化三钴 指 化学式为 Co3O4，钴酸锂正极材料的前驱体，直接影响钴酸锂的各项材料性能 三元前驱体 指 氢氧化镍钴锰，化学式为 NixMnyCoz（OH）2，x+y+z=1，镍钴锰三元正极材料的前驱体，直接影响镍钴锰三元材料的各项性能 钴中间品 指 一般指粗制氢氧化钴或粗制碳酸钴，指物理或化学性能指标低于标准氢氧化钴或碳酸钴的粗制产品 钴精矿 指 含钴品位较低的矿石经过富集等处理后，得到的钴品位较高的钴矿原料 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车 EV 指 Electric Vehicle 的缩写，即电动汽车，一般包括 BEV、HEV、PHEV 等类别 BEV 指 Battery Electric Vehicle 的缩写，指纯电动汽车 HEV 指 Hybrid Electric Vehicle 的缩写，即混合动力汽车。HEV 是传统汽车与纯电动汽车的折中：它同时利用传统汽车的内燃机与纯电动汽车的电机进行混合驱动，提高了燃油经济性，从而达到节能减排和缓解温室效应的效果 PHEV 指 Plug-in Hybrid Electric Vehicle，特指通过插电进行充电的混合动力汽车。一般需要专用的供电桩进行供电，在电能充足时候，采用电动机驱动车辆，电能不足时，发动机会参与到驱动或者发电环节 48V 轻混 指 对传统的纯燃油车进行电气化改造，通过把车用设备的标准电压提高到 48V，使得它能够带动更大功率的车载系统，优化发动机启停、起步和刹车时的工况，具有省油效果，并使得系统工作的延时更短、顿挫感更小，比起一般的启停系统能实现更多功能，如可以在发动机停机的状态下短2021 年年度报告 8/308 暂接管空调 动力锂电池 指 为新能源汽车、电动自行车、电动工具等装置提供电能的锂电池 3C 指 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子（Consumer Electronics）三类产品统称 3C 锂电池 指 应用于 3C 电子产品领域的锂电池 储能锂电池 指 应用于在通信基站、电网电站等领域储存电量的锂电池 能量密度 指 单位体积或单位质量电池所具有的能量，分为体积能量密度（Wh/L）和质量能量密度（Wh/kg）比容量 指 一种是质量比容量，即单位质量的电池或活性物质所能放出的电量，单位一般为 mAh/g；另一种是体积比容量，即单位体积的电池或活性物质所能放出的电量，单位一般为 mAh/cm 压实密度 指 极片在一定条件下辊压处理之后，电极表面涂层单位体积中能填充的材料质量。压实密度越高，单位体积的电池内填充的活性物质越多，所提供的电容量越大 振实密度 指 在超细粉末工程中，对干粉末颗粒群施加振动等外力后，达到极限堆积密度，称为振实密度 倍率性能 指 活性物质在某一大电流下放电容量与某一小电流下放电容量的百分比。具体表征电池充放电能力的一项指标，电池的充放电倍率越高，通常意味着电池功率越大，充放电速度越快 循环寿命 指 活性物质在规定条件下充电-放电循环，当放电容量与首次放电容量的百分比达到规定值时的循环次数 首次效率 指 首次充放电效率，指活性物质在规定条件下的首次放电容量与充电容量的百分比（%），越接近100%说明效率越高 元/万元/亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2021 年 报告期期末 指 2021 年末 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 公司的中文简称 厦钨新能 2021 年年度报告 9/308 公司的外文名称 XTC New Energy Materials（Xiamen）Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 XWXN 公司的法定代表人 杨金洪 公司注册地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一 公司办公地址的邮政编码 361026 公司网址 www.xtc- 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 陈康晟 汪超 联系地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一 电话 0592-3357677 0592-3357677 传真 0592-6081611 0592-6081611 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、经济参考报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董秘办 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 厦钨新能 688778 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2021 年年度报告 10/308 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 蔡志良、林剑 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福州市湖东路 268 号证券大厦 16 楼 签字的保荐代表人姓名 张俊、王亚娟 持续督导的期间 2021 年 8 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 15,565,760,243.30 7,989,637,657.15 94.82 6,977,723,911.27 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润 555,349,247.43 250,546,071.80 121.66 150,080,974.56 归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣 除非 经 常 性损 益 的 净利润 512,604,106.42 243,924,047.67 110.15 71,863,083.45 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额 432,011,039.38 396,879,907.03 8.85 171,837,200.02 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 资3,735,883,405.25 1,748,109,617.16 113.71 1,512,038,334.79 2021 年年度报告 11/308 产 总资产 10,516,445,310.35 6,221,825,429.21 69.03 5,347,981,452.15 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）2.65 1.36 94.85 1.07 稀释每股收益（元股）2.65 1.36 94.85 1.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）2.45 1.33 84.21 0.51 加权平均净资产收益率（%）22.21 15.41 增加 6.80个百分点 12.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.50 15.00 增加 5.50个百分点 6.09 研发投入占营业收入的比例（%）2.90 3.27 减少 0.37个百分点 3.52 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，营业收入较上年增长 94.82%，主要原因系销量增加和产品价格上涨。归属于上市公司股东的净利润较上年增长 121.66%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 110.15%，主要原因系 3C 产品及新能源汽车产业需求持续增长，产销规模增加，盈利大幅提升。七、七、境内外会计准则下会境内外会计准则下会计数据差异计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2021 年年度报告 12/308 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,906,106,622.87 3,662,172,954.59 3,744,223,312.18 5,253,257,353.66 归属于上市公司股东的净利润 115,591,858.93 135,318,668.18 148,083,596.11 156,355,124.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 110,683,296.13 121,068,196.52 144,648,938.84 136,203,674.93 经营活动产生的现金流量净额 62,097,220.41 273,690,485.55 400,187,844.76-303,964,511.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 4,123,482.98 -9,992,075.42-1,225,360.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 47,253,294.95 26,915,029.84 90,377,630.71 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,566,766.53 委托他人投资或管理资产的损益 1,026,297.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,435,988.99 -5,633,563.03 3,864,387.94 减：所得税影响额 9,245,958.35 2,607,674.96 15,281,258.42 少数股东权益影响额（税后）1,847,965.29 2,059,692.30 2,084,275.50 合计 42,745,141.01 6,622,024.13 78,217,891.11 2021 年年度报告 13/308 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 0 200,542,222.22 200,542,222.22 1,026,297.73 应收款项融资 207,604,926.98 110,910,848.21-96,694,078.77 合计 207,604,926.98 311,453,070.43 103,848,143.45 1,026,297.73 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是公司发展的关键一年，面对新冠疫情对宏观经济的冲击，公司抓住新能源产业发展的机遇，稳步推进各项工作，顺利完成年初制定的各项任务目标并在科创板成功上市。1、经营方面 2021 年,公司主要下游领域 3C、储能市场特别是新能源汽车市场持续向好，正极材料整体需求旺盛。公司积极把握市场机遇，坚守钴酸锂市场份额，开拓三元材料市场，挖掘布局磷酸铁锂市场，在产能紧张的情况下，积极挖潜增产，充分发挥车间设备通用性优势，实现柔性的订单制生产，结合精益 SCM 管理要求，重视销售、生产、采购计划联动性，优化排产组织，2021 年实现 7.2 万吨销量，创历史新高，继续保持锂电正极材料行业领先地位。报告期，公司按照行稳致远的原则，继续坚持“低库存、快周转”的经营策略，公司 2021 年实现营业收入 155.66 亿元左右，同比增长 94.82%，实现归属于母公司所有者的净利润 55,534.92 万元，同比增长 121.66%；2021 年年度报告 14/308 2、管理方面（1）优化公司管理模式，公司建立以厦钨新能源为统一运营平台，锂材制造中心、前驱体制造中心、三明、宁德、海璟为生产基地的组织管理架构，制定了基地及中心绩效管理办法，在赋予基地（中心）一定自主管理权的前提下，同时兼顾成本、效率的提升。（2）集中管控平台推进。公司开展 MOM 系统推进工作。对厦门、宁德、三明现状开展调研，完成企业数字化管理系列的培训；梳理业务流程，依据系统框架及公司业务整理需求完成各业务课题的讨论和攻克，依据整理的需求进行各业务模块的详细方案设计，开展系统的原型设计和绘制，不断完善系统整体原型搭建，为整体上线运行打好基础。（3）国际先进制造专项推进。公司将国际先进制造作为提升制造水平的重要工具，持续深化降本增效工作的开展，降低运营成本、提高运营效率。报告期整体降本成果显著。加工费相比 2020 年有明显降低。（4）持续开展 IPD 管理体系改革。公司制定了技术专家委员会管理规定，成立专家委员会并聘任相关专家，开展各项工作；公司不断完善 IPD 客户组相关机制，实时跟踪 IPD 客户组各相关项目进展情况。通过打破部门墙及地域限制的 IPD客户组的建立，在客户服务上实现了资源合理调配及效率提升；配合 IPD 研发项目，实现产品开发的平台技术输出，集中立项提取研发亮点，促进研发水平进一步提升，形成“产品高端化，能稳定”、“盈利能力强，可持续”。3、项目进展方面 鉴于新能源行业快速发展，公司现有产能已远不能满足下游客户的需求，公司积极推进项目建设。（1）海璟基地年产 40,000 吨锂离子电池材料产业化项目（一、二期）公司海璟基地年产 40,000 吨锂离子电池材料产业化项目（一、二期）为公司首次公开发行并上市的募投项目，一期 10,000 吨生产线已于 2021 年 9 月建成投产；二期 10000 吨生产线设备采购中，预计 2022 年完成设备及辅助工程安装。（2）海璟基地年产 40,000 吨锂离子电池材料产业化项目（三期）2021 年年度报告 15/308 为发挥规模效应，满足下游市场需要，公司在募投项目建设的同时，投资 62,006.60 万元，启动海璟基地三期项目的建设；2021 年底，生产线主体设备已基本安装完成，预计于 2022 年 7 月投产。（3）海璟基地年产 30,000 吨锂离子电池材料扩产项目 为匹配战略规划目标的实施，在年产 40,000 吨锂离子电池材料产业化项目的建设基础上，公司拟投资 99,000 万元，在海璟基地新建厂房（9#车间）并安装设备，持续扩充公司产能（新增 30,000 吨），目前该项目处于厂房平面布置设计中。（4）四川雅安磷酸铁锂项目建设进展 为推进公司在磷酸铁锂产品的布局，进一步巩固公司正极材料龙头地位，公司与雅化锂业（雅安）有限公司以及厦门沧雅投资合伙企业（有限合伙）投资设立雅安厦钨，分期投资建设年产 100,000 吨磷酸铁锂生产线，其中首期建设 20,000 吨磷酸铁锂生产线。该项目将充分利用公司技术和工艺优势开发低温性能好的产品，走高端化、差异化路线。雅安厦钨已于 2021 年 12 月 29 日在四川雅安正式注册成立。4、技术研发方面 公司把研发创新作为企业生存发展的根本，保持较高的研发力度，坚持研发面向客户、面向市场，遵循“应用一代、开发一代、储备一代”，以研发产品能够形成效益贡献为原则，建设了两百人以上规模的研发技术团队，持续研究优化产品路线和技术路线。2021 年，公司研发投入 45,185.80 万元。（1）产品开发方面，公司 4.48V 钴酸锂自 2020 年批量供货，2021 年份额大幅提升；公司开发的新款高电压 6 系三元材料，在满足下游新能源汽车高续航、高安全性需求的同时，降低了镍钴等相对稀有金属的使用，性价比优势明显，并成功应用到续航里程超过 1,000 公里的电动车上；公司在高安全性高镍材料的开发上取得了突破，未来推出的高镍产品会兼顾高容量和高安全性能，让高镍材料的优势得到更好的发挥；新开发的多款高功率三元材料获得多家客户认证。（2）前沿技术方面，公司积极推进全固态电池材料、补锂技术、钠离子电池材料、新型前驱体技术，各项工作进展良好。其中，固态电解质技术实现吨级生产，生产的产品稳定可靠，在固态电池体系中效果良好；公司开发的补锂材料可以给电2021 年年度报告 16/308 池提供额外的锂源，提高电池的容量、循环性能等，已通过终端的认证，预计 2022年将实现应用；公司与国外客户合作，提升钠离子电池材料的倍率和低温性能；公司开发的新型前驱体技术可以大量减少前驱体生产过程的含氨氮废水，解决三元前驱体生产过程的环保问题，应用前景广阔。5、公司把握国内资本市场注册制改革机遇，全力筹备科创板上市事宜，厦钨新能 2021 年 6 月 29 日取得中国证监会同意注册的批复，2021 年 8 月 5 日成功在科创板首发上市。成为国内第五家、福建省第一家 A 拆 A 成功上市的公司，为公司后续发展提供了强劲动力，也为持续做强、做优、做大国有资本和国有企业贡献新思路和新方法。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司的主营业务为锂离子电池正极材料的研发、生产和销售，报告期内主要产品为高电压钴酸锂、高电压三元材料、高功率三元材料、高镍三元材料等，广泛应用于新能源汽车、3C 消费电子、储能等领域。借助于多年来技术研发和生产实践积累形成的技术研发优势和产品质量优势，公司执行大客户战略，拓展了国内外众多知名锂电池客户。在 3C 锂电池领域，公司与 ATL、三星 SDI、村田、LGC、欣旺达、珠海冠宇及比亚迪等国内外知名电池企业建立了稳固的合作关系，产品广泛应用到下游中高端 3C 电子产品中；在动力锂电池领域，公司与中创新航、松下、比亚迪、宁德时代及国轩高科等知名电池企业建立了稳定的合作关系。公司不断改进高电压钴酸锂、高功率 NCM 三元材料、高电压 NCM 三元材料、高镍 NCM 三元材料等产品的综合性能，紧跟优质客户需求进行新产品研发，通过与下游核心客户的紧密合作，持续进行工艺技术优化和产品迭代。公司保持并提高了在钴酸锂细分领域的行业领先地位，提升并巩固了在 NCM 三元材料细分领域的行业主流企业地位。此外，报告期内，针对差异化市场，在磷酸铁锂的持续研究和技术储备基础上，公司已启动磷酸铁锂项目建设，以开发高端磷酸铁锂材料满足下游需求。2021 年年度报告 17/308 (二二)主要经营模式主要经营模式 公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过研发、生产与销售钴酸锂及 NCM 三元等正极材料实现盈利。其中，公司在采购、生产与销售等方面的经营模式情况如下：1、采购模式（1）采购策略与成本控制方面 公司采取“低库存、快周转”的经营策略，公司在与客户确定销售订单的同时，尽量同步锁定原材料价格，避免承担原材料波动风险。公司对采购的材料进行分类管理，对于钴、锂、锰、镍类金属盐等主要原材料，公司与中伟股份、格林美、天齐锂业等知名供应商建立了长期稳定的合作关系，以保证主要原材料的及时供应与品质稳定。（2）供应商管理与采购流程方面 公司在与国内外大型原材料供应商建立长期合作关系的同时，通过建立供应商评价管理体系，形成了相对稳定并动态调整的合格供应商名录，确保原辅料供应持续稳定、品质稳定及价格合理。公司通过规范的采购流程，保证采购活动的规范性和制度性。2、生产模式 公司采用“以销定产”的原则安排生产，锂电池正极材料产品具有定制化特点，下游不同的电池客户或者同一客户的不同订单对正极材料的规格、性能方面一般具有不同的要求，因此，公司生产安排主要以销售订单为基础，同时考虑客户中期需求情况制定排产计划并进行灵活调整，保证销售与生产的匹配与衔接。3、销售模式 公司主要通过直销模式实现销售。公司的主要产品主要应用于 3C 电子产品锂电池和新能源汽车动力锂电池领域，下游客户以国内外知名的锂电池制造企业为主，公司主要采取大客户战略和高端产品策略，针对不同客户对正极材料性能、规格标准提出的不同需求进行定制化生产。2021 年年度报告 18/308 公司的正极材料的研发需与应用的终端产品、锂电池产品的研发、设计需求相匹配，终端产品总体的研发定型周期较长，终端产品生产商需要与锂电池生产商及正极材料生产商等上游企业合作推出新产品，公司材料产品的整体销售流程贯穿在下游客户的供应商认证、正极材料产品的送样、测试、检验等流程中。公司通过客户的评估验厂等程序后，后续根据与客户约定的产品标准进行小规模试产（“小试”），并向客户送样测试。小试通过后，公司根据客户要求进行中等规模试产（“中试”），并向客户交付相关产品供客户检测，取得生产的稳定性认可。中试完成后，进入量试阶段，量试产品经检验合格满足客户要求后进入量产阶段，后续根据客户需求进行大批量供货。公司在与主要客户持续合作过程中，为满足客户不断更新换代的新产品开发需求，公司营销、研发部门与客户开展深入沟通，同时质控部门也参与到客户产品的开发中，公司生产部门会根据客户新电池产品的特殊需求，优化工艺流程及设备结构等，协助客户完成新产品的更新定型。公司与下游客户普遍采用锂离子电池正极材料行业通行的产品定价机制，即“主要原料成本+加工价格”的定价模式。公司在与客户确定采购订单时，就具体产品提供报价，报价内容由各类金属盐原材料成本及加工价格构成。其中，各类金属盐原材料的成本为相关金属盐原材料的市场价格，加工价格则由公司根据具体产品的加工成本、目标利润及客户议价等情况综合确定。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）发展阶段、基本特点 公司所处行业为锂电正极材料行业，正极材料作为锂电池最为核心的关键材料，其性能直接决定了锂电池容量、安全性等各项性能指标，主要有钴酸锂、三元正极材料、磷酸铁锂等材料，上游为镍、钴、锰、锂等金属盐、添加材料及其他辅料供应商，行业下游为锂电池的终端应用产业领域，主要为以电动汽车为代表的动力锂电池领域、智能手机为代表的 3C 锂电池领域以及通信基站为代表的储能锂电池等三大领域。在新能源汽车产业爆发前，3C 电子产品是我国锂电池的主要应用领2021 年年度报告 19/308 域，随着近年来我国新能源汽车对锂电池的需求量快速增长，新能源汽车领域已超过 3C 电子产品领域成为锂电池的主要消费终端。同时，随着 5G 时代的逐步来临和电网建设逐步发展，以通信基站储能、电网储能为代表的储能领域预计在未来带来较大的需求增量。钴酸锂由于具备倍率性能强、工作电压高、压实密度较高等优势，主要应用于3C 电子领域，其销量主要与 3C 电子产品出货量相关，随着技术创新的进一步应用，在消费电子领域也涌现出一批新产品，例如可穿戴设备、AR/VR、消费级无人机等新兴消费电子发展迅速，应用于健康医疗、游戏娱乐、个人安全等领域，新型产品的不断涌现为钴酸锂正极材料提供了新的需求增长空间。中国智能手机产量（万台，国家统计局）全球平板电脑出货量（亿台，WIND）技术上看，伴随电子产品轻薄化和快充需求，钴酸锂高电压化趋势显著。2021 年年度报告 20/308 2021 年钴酸锂正极材料需求继续保持增长。据 ICC 鑫椤资讯统计，2021 年国内钴酸锂总产量为 9.17 万吨，较 2020 年同比增长 24.3%。NCM 三元材料综合了钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂三类材料的优点，存在明显的三元协同效应。相较于磷酸铁锂、锰酸锂等正极材料，三元材料的能量密度更高、续航里程更长，是目前主流的动力电池正极材料，广泛应用于各种类型的新能源汽车。受全球新能源汽车市场步入高速发展期带动，全球动力电池市场将以 30%以上的年复合增长率增长，将带动 NCM 三元材料出货量不断提升。中国新能源汽车产量（万台，中汽协）随着电池行业的技术进步，在提升续航里程方面，三元材料正在逐步往高电压、高镍方向发展；在混动车领域，三元材料正在往高功率方向发展。2021 年动力电池市场需求增长较快，带动三元材料企业产能迅速释放。据 ICC鑫椤资讯统计数据显示，2021 年国内三元材料总产量为 39.81 万吨，同比增长89.5%。全球范围内三元材料总产量为 72.97 万吨，同比增长 79.3%。磷酸铁锂具有成本低、高循环次数、安全性好、原料容易获得的特点，适用于储能和乘用车领域。2018 年补贴力度开始退坡，淡化能量密度和续航指标，随着磷酸铁锂电池技术持续迭代，“刀片电池”、“CTP”、“CTC”等技术的出现在结构上改善了磷酸铁锂能量密度低的缺陷，2021 年，在镍钴价格处于高位的情况下，磷2021 年年度报告 21/308 酸铁锂在技术加持与市场选择的推动下产销持续增加，国内产量达到 43.80 万吨，同比增加 208.50%(鑫椤资讯数据)。（2）主要技术门槛 1）行业准入门槛方面，2021 年 12 月 10 日，为进一步加强锂离子电池行业管理，推动行业转型升级和技术进步，工信部发布锂离子电池行业规范条件（2021年本）和锂离子电池行业规范公告管理办法（2021 年本）。根据前述规范条件，对生产企业研发经费、独立生产、销售和服务能力、实际产能利用率、生产工艺、产品质量检测能力等方面提出较高要求，行业准入门槛不断提高。2）行业研发技