000957_2022_中通客车_2022年年度报告_2023-04-28.pdf

中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文1中通客车股份有限公司中通客车股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告【20232023 年年 4 4 月月 2929 日日】中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人李百成、主管会计工作负责人王翠萍及会计机构负责人公司负责人李百成、主管会计工作负责人王翠萍及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)赵玉欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵玉欣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节司已在本报告中描述了在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中管理层讨论与分析中“可能面对的风险可能面对的风险”部分。部分。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.22第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.34第六节第六节 重要事项重要事项.37第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.50第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.51第十节第十节 财务报告财务报告.52中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、本集团指中通客车股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指中华人民共和国公司法公司章程指中通客车股份有限公司章程元、万元指人民币元、万元报告期指2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称中通客车股票代码000957股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中通客车股份有限公司公司的中文简称中通客车公司的外文名称（如有）Zhongtong Bus Holding Co.,LTD公司的外文名称缩写（如有）Zhongtong Bus Holding Co.,LTD公司的法定代表人李百成注册地址山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号注册地址的邮政编码252000公司注册地址历史变更情况公司于 2014 年注册地址由“山东省聊城市建设东路 10 号”变更为“山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号”。办公地址山东省聊城市经济开发区黄河路 261 号办公地址的邮政编码252000公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王翠萍赵磊联系地址山东省聊城市经济开发区黄河路 261号山东省聊城市经济开发区黄河路 261号电话0635-83226130635-8322765传真0635-83221660635-8328905电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码91370000163080447D中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文7五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层签字会计师姓名路清、郭乐超公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）5,276,182,897.384,586,634,005.7715.03%4,407,596,309.52归属于上市公司股东的净利润（元）98,326,448.86-219,529,493.29144.79%23,523,677.13归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,427,246.90-275,896,167.64104.87%-227,434,192.82经营活动产生的现金流量净额（元）1,168,680,680.73910,618,977.1128.34%291,210,770.09基本每股收益（元/股）0.1658-0.3703144.77%0.0397稀释每股收益（元/股）0.1658-0.3703144.77%0.0397加权平均净资产收益率3.77%-8.24%12.01%0.86%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）9,368,048,826.119,875,359,710.25-5.14%10,486,498,293.02归属于上市公司股东的净资产（元）2,662,635,359.882,559,162,118.024.04%2,771,537,148.76公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文8公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入862,575,176.44886,539,571.241,136,337,262.992,390,730,886.71归属于上市公司股东的净利润-35,287,048.9157,217,215.5021,706,042.1354,690,240.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-42,464,848.26-2,589,958.4915,821,131.4142,660,922.24经营活动产生的现金流量净额-284,915,314.45912,836,588.51231,895.90540,527,510.77上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）63,390,455.03127,298.48241,750,164.23主要是本期确认处置子公司新疆中通客车有限公司股权产生的相关损益。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）32,235,928.8757,003,952.9438,033,365.58主要是递延收益结转确认的政府补助。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回13,180,609.65除上述各项之外的其他营业外收入和支出577,564.679,184,493.332,262,060.26减：所得税影响额11,304,746.619,949,070.4044,268,329.77合计84,899,201.9656,366,674.35250,957,869.95-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文9公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求近几年，受宏观经济下行等外部环境的影响，客车销售市场持续低迷，报告期内，国内客车产销92256 台，同比下滑 5.01%（数据来源：中国客车统计信息网）。2022 年受新能源补贴政策变化以及国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力等影响，国内客车市场需求下滑。随着旅游市场的复苏和城镇化的发展，客车需求将复苏，同时随着“双碳”政策的持续推进，新能源客车需求将持续增长，公交车实现新能源车辆全覆盖，并逐渐进入公路客车领域，用于景区用车、机场接驳、短途客运及团队租赁等。报告期内，海外市场随着跨国旅游的复苏和大型活动的举办等，刚性需求得以释放，客车需求恢复。我国客车世界竞争力较高，随着世界经济的企稳回升，各国对于公共出行设施的建设和改善民生的需求，客车需求将有所增长。同时，随着新能源汽车的不断普及，世界环保意识的、节能减排的需求和新能源技术的不断创新等因素影响，新能源客车需求将持续增长，其中中东、欧洲、南美等市场均有增长机会。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售，客车产品涵盖从 5 米到 18 米不同系列各种档次，用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司经营以订单为主线，实施客户化定制销售模式，以直销为主，经销为辅，坚持国内和国际两个市场发展。客车行业易受国家政策的影响，易出现政策性波动。由于当前国家补贴政策对国内新能源客车的逐步退坡，客车行业总体处于逐步下滑阶段，公司目前年产能 2 万辆，在行业内排名靠前，属于客车行业主流企业。报告期内整车制造生产经营情况适用 不适用整车产品产销情况产量销售量本报告期上年同期与上年同比增减本报告期上年同期与上年同比增减按车型类别大型客车4945430314.92%4991440413.33%中型客车26302655-0.94%268026451.32%轻型客车10993262-66.31%12863001-57.15%其他分类境内地区58988573-31.20%59568343-28.61%境外地区2776164768.55%3001170775.81%同比变化 30%以上的原因说明适用 不适用公司调整销售结构，国内轻客市场需求萎缩；另外海外市场需求相对稳定，经济回暖，刚性需求释放，出口销量增加。零部件配套体系建设情况中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文11报告期内汽车零部件生产经营情况适用 不适用公司开展汽车金融业务适用 不适用公司开展新能源汽车相关业务适用 不适用新能源汽车整车及零部件的生产经营情况单位：元产品类别产能状况产量销量销售收入新能源客车整车20000 辆501250323,511,383,674.54三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求（一）研发团队（一）研发团队公司拥有行业一流的产品与技术研发队伍，具有优秀的项目管理和技术评估团队，可有效开展先进客车产品开发、核心技术研究、项目管理、试验验证、质量控制等工作。公司还拥有“博士后科研工作站”、“山东省院士工作站”、“国家认定企业技术中心”、“国家高新技术企业”等科研平台，组建了“山东省新能源客车安全与节能技术重点实验室”、“山东省新能源汽车动力与控制工程中心”、“山东省客车工程技术研究中心”等科研创新平台。公司试验中心通过中国合格评定国家认可委员会批准成为“国家认可实验室（CNAS）”。公司被工业和信息化部认定为“国家级工业设计中心”，成为客车行业仅有的两个国家级工业设计中心之一。（二）研发投入研发投入公司的研发投入主要用于新产品开发、先进技术研究等方面。报告期内公司持续围绕新能源、智能化、网联化等领域开展技术研究，在新能源、节能、安全等技术研究及应用方面继续保持国内领先水平。（三）研发成果（三）研发成果公司专注于客车领域关键技术的自主研发，积极打造高效创新生态，围绕关键产品和关键技术实行产品经理和技术带头人制度，通过多年来的自主研发和系统的技术创新，推动了公司整车产品实现电动化、智能化、安全、可靠、节能、舒适、环保，公司围绕全生命周期整车成本降低及价值最优，在节能与新能源客车高效动力系统、动力电池集成与管理、整车控制与节能等方面取得重大突破，为提高公司产品市场占有率奠定坚实基础。1、节能技术：公司综合运用整车热管理技术、动力系统优化匹配技术、轻量化技术、空气动力学、制动能量回收等新技术，实现整车能耗降低，整车能耗指标达到国际领先水平。2、安全技术：公司研发并综合利用自动紧急制动系统 AEBS、油门误踩防护系统、碰撞缓解制动系统、360 度环视预警系统、碰撞吸能系统等多种主被动安全技术，大幅提升整车安全性。建立集成式和独立式液冷电池控制策略，解决电池高温问题；并实现了动力电池 24h 监控，提高了整车的安全性。3、可靠性技术：公司严格实施正向产品研发流程，加强前期策划和过程控制，对关键节点实施质量门控制，对关键部件优选国际一流供应商，实施可靠性设计，产品和零部件经过可靠性试验验证通过后方可投向市场，确保产品可靠性居行业领先水平。4、舒适性技术：公司聘请国际一流专家，从震动与噪声（NVH）、平顺性与操纵稳定性（RH）、人机工程学（Ergonomics）等多方面提升产品的驾乘舒适性，中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文125、环境健康技术：公司通过对原材料、生产工艺进行优化提升、对可触摸材料进行防菌抑菌、加强在抗电磁干扰等事关驾乘人员身心健康方面开展技术研究，使得车内空气质量及电磁环境明显提升，车内刺激性气味消除，甲醛含量大幅低于国家标准，车内电器零部件辐射骚扰水平居于行业领先水平。（四）技术资源合作（四）技术资源合作公司与清华大学、北京理工大学、华中科技大学、同济大学、中国汽车技术研究中心、中国科学院等国内知名高校和科研院所建立产学研合作关系，集中优势资源做研发，提升了公司技术水平和创新能力。并获得国内外奖项 30 多项，为公司科技的持续发展和承接国家、省市重特大项目提供了保障。（五）产业链协同配套（五）产业链协同配套公司建立了完善的供应链体系，外购零部件主要品牌有潍柴、法士特、汉德、宁德时代、精进、宝钢、海康威视、福耀、长江等国内知名品牌，以及康明斯、采埃孚、威伯科、克诺尔、米其林、普利司通、艾里逊、福伊特、大陆、阿克苏、立邦等国际知名品牌。公司与潍柴等企业建立了战略合作关系，通过与知名零部件企业发展战略合作，不仅实现了降本增效，更为公司整车高端化提供了强有力的零部件品牌支撑；同时拓宽了双方合作范围，从联合开发到前瞻性技术研究开展全面合作。除了外购零部件，公司也发展了自身零部件产业，主要零部件有空调、座椅、部分内饰件、全承载车架等产品。公司秉承“持续改进，精益求精”的质量理念，持续引进国内外优质零部件供应商，发展和培育企业的核心零部件供应商，不断优化供应商体系，打造高质量的供应链管理体系，为公司持续发展和竞争力持续提升提供强有力的保障。（六）市场营销（六）市场营销公司专注生产销售客车五十余年，拥有较为稳定的客户群体和战略合作伙伴，产品覆盖全国所有省市及海外 100 多个国家和地区。目前公司在国内共有合约经销商 100 余家，覆盖所有省份及重点城市。持续优化服务网络，全国设有 758 家专业服务网点，涵盖新能源服务站、中心站、特约服务站、授权服务站以点带面的层级模式服务网络布局，基本达到全方位、无盲区的服务需求。配件发货及时性是市场服务的重点，中通客车秉承“用户至上、快速反应”的服务理念，以践行“客户满意是我们的宗旨”为己任，全心全意的为中通客户提供满意的服务。四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述2022 年受经济下行等外部环境因素影响，客车市场需求下降，根据中国客车信息统计网数据，客车行业 6 米以上销量 92256 辆，同比下滑 5.0%，竞争进一步加剧。公司全年完成销售客车 8957 辆，实现营业收入 52.76 亿元，同比增长 15%，净利润 9833 万元，同比实现扭亏。公司净利润同比增长的主要原因为：2022 年公司从全价值链角度出发，基于业务风险防范与控制，推动盈利能力提升，重点加强成本控制，实现了国内产品毛利率提升；同时出口收入的增长也给公司业绩带来积极贡献。报告期内，公司继续加大企业技术创新力度，取得新的成效。新授权专利 67 项（其中发明专利 19项），软件著作权 10 项。采用正向研发流程，强化产品的精准定位和目标市场的开发。公司获“2022世界智能驾驶挑战赛”冠军；先后完成新中巴平台 H9、新一代轻型客车平台、高级别智能驾驶微巴及大巴、海外高端 12 米新 N 系纯电产品平台、非洲前置 H12 大巴等新产品的开发与设计，完善了 N 系公交、H12 高端大巴和欧系轻客 VAN 类产品。智能驾驶客车分别交付嘉兴和北京实现了示范运行，并服务北京冬奥会。开发了 U-Link 智慧车联网平台和齐鲁出行定制客运平台，为市场营销模式转型提供支撑。中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文132 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计5,276,182,897.38100%4,586,634,005.77100%15.03%分行业客车制造业5,276,182,897.38100%4,586,634,005.77100%15.03%分产品传统客车1,559,960,145.6229.57%1,189,152,926.0825.93%31.18%新能源客车3,511,383,674.5466.55%3,218,464,250.7970.17%9.10%其他204,839,077.223.88%179,016,828.903.90%14.42%分地区国内3,586,813,806.3467.98%3,632,568,396.6879.20%-1.26%国外1,689,369,091.0432.02%954,065,609.0920.80%77.07%分销售模式直销4,269,470,565.5080.92%3,373,078,919.7773.54%26.57%分销1,006,712,331.8819.08%1,213,555,086.0026.46%-17.04%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业客车制造业5,276,182,897.384,354,831,814.7717.46%15.03%7.76%5.57%分产品客车5,071,343,820.164,263,674,906.8815.93%15.06%7.55%5.87%其他204,839,077.2291,156,907.8955.50%14.42%18.74%-1.62%分地区国内3,586,813,806.342,975,976,536.6817.03%-1.26%-6.58%4.72%国外1,689,369,091.041,378,855,278.0918.38%77.07%61.15%8.07%分销售模式直销4,269,470,565.503,453,152,908.5419.12%26.57%18.82%5.28%分销1,006,712,331.88901,678,906.2310.43%-17.04%-20.55%3.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减客车制造业销售量辆8,95710,050-10.88%生产量辆8,67410,220-15.13%中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文14库存量辆344627-45.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用本期采取一系列措施控制存货资金占压，加快存货周转，年末库存量下降。（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成行业和产品分类行业和产品分类单位：元行业分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重客车制造业原材料4,042,617,136.5692.83%3,719,906,041.7292.05%8.68%客车制造业人工197,538,056.824.54%219,768,796.585.44%-10.12%客车制造业制造费用114,676,621.392.63%101,432,731.952.51%13.06%分行业合计4,354,831,814.77100.00%4,041,107,570.25100.00%7.76%单位：元产品分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重客车原材料3,955,489,706.6490.83%3,647,339,200.1290.26%8.45%客车人工194,479,269.354.47%216,613,566.325.36%-10.22%客车制造费用113,705,930.892.61%100,383,088.742.48%13.27%其他原材料87,127,429.922.00%72,566,841.601.80%20.07%其他人工3,058,787.470.07%3,155,230.260.08%-3.06%其他制造费用970,690.500.02%1,049,643.210.03%-7.52%分产品合计4,354,831,814.77100.00%4,041,107,570.25100.00%7.76%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否本集团合并财务报表范围包括聊城中通轻型客车有限公司、山东通盛汽车科技有限公司、中通客车（香港）有限公司、沈阳中通通达商贸有限公司、北京中通通达汽车商贸有限公司、哈尔滨市中通客车销售有限公司、山东中通客车销售有限公司、成都蜀风汽车销售服务有限公司、深圳鹏通汽车销售有限公司、广州鹏通汽车销售有限公司和青岛中通兴华汽车销售服务有限公司等 11 家公司。与上年相比，本年度因处置减少新疆中通客车有限公司 1 家公司。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文15（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）1,009,581,784.02前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例19.13%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例3.92%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一336,746,106.196.38%2客户二206,972,149.723.92%3客户三160,348,685.053.04%4客户四153,615,443.032.91%5客户五151,899,400.032.88%合计-1,009,581,784.0219.13%主要客户其他情况说明适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）1,702,591,321.04前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例39.10%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例3.55%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一1,325,587,173.5030.44%2供应商二154,592,868.403.55%3供应商三102,540,971.052.35%4供应商四64,807,216.921.49%5供应商五55,063,091.171.26%合计-1,702,591,321.0439.10%主要供应商其他情况说明适用 不适用3 3、费用、费用单位：元2022 年2021 年同比增减重大变动说明销售费用366,252,693.88326,803,773.2412.07%管理费用208,335,351.63173,014,724.9020.41%财务费用-5,451,811.3080,717,277.44-106.75%本期利息支出减少、汇兑收益增加。研发费用185,550,987.54235,040,828.28-21.06%中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文164 4、研发投入、研发投入适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响无公司研发人员情况2022 年2021 年变动比例研发人员数量（人）52445016.44%研发人员数量占比15.83%11.60%4.23%研发人员学历结构本科30027011.11%硕士103106-2.83%研发人员年龄构成30 岁以下99189-47.62%3040 岁29618064.44%公司研发投入情况2022 年2021 年变动比例研发投入金额（元）246,703,952.85381,987,793.94-35.42%研发投入占营业收入比例4.68%8.33%-3.65%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明适用 不适用5 5、现金流、现金流单位：元项目2022 年2021 年同比增减经营活动现金流入小计5,933,310,323.445,169,399,497.4914.78%经营活动现金流出小计4,764,629,642.714,258,780,520.3811.88%经营活动产生的现金流量净额1,168,680,680.73910,618,977.1128.34%投资活动现金流入小计59,990,631.75176,846,622.76-66.08%投资活动现金流出小计29,951,666.3670,107,854.81-57.28%投资活动产生的现金流量净额30,038,965.39106,738,767.95-71.86%筹资活动现金流入小计1,452,200,000.001,848,681,600.00-21.45%筹资活动现金流出小计2,295,736,005.322,231,218,189.502.89%中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文17筹资活动产生的现金流量净额-843,536,005.32-382,536,589.50-120.51%现金及现金等价物净增加额366,020,549.58623,275,055.96-41.27%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明适用 不适用投资活动产生的现金流量净额减少，主要是去年收回处置固定资产、无形资产和其他长期资产现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期短期借款减少所致；现金及现金等价物增加额减少，主要是筹资活动产生的现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明适用 不适用五、非主营业务分析五、非主营业务分析适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益56,653,329.1645.85%本期确认处置子公司及合营联营企业投资收益。否资产减值-108,524,360.10-87.82%本期计提的应收账款坏账准备及存货跌价准备。否营业外收入3,002,177.382.43%本期确认非日常性收入。否营业外支出2,274,612.711.84%本期确认非日常性支出。否六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元境外资产占比较高适用 不适用2022 年末2022 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金2,075,239,483.2822.15%1,699,908,210.9917.21%4.94%应收账款3,705,365,108.6039.55%3,315,258,767.4533.57%5.98%合同资产547,953,258.875.85%1,258,291,262.8912.74%-6.89%存货456,526,665.024.87%449,917,660.544.56%0.31%投资性房地产12,773,593.560.14%13,218,601.350.13%0.01%长期股权投资16,804,761.700.18%11,258,894.730.11%0.07%固定资产1,010,832,233.7910.79%1,036,974,690.7510.50%0.29%在建工程8,326,008.640.09%84,516,275.930.86%-0.77%短期借款1,103,418,316.6611.78%1,512,671,362.6115.32%-3.54%合同负债231,638,470.662.47%244,220,932.312.47%0.00%中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文182 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产4.其他权益工具投资300,000.00300,000.00金融资产小计300,000.00300,000.00上述合计300,000.00300,000.00金融负债0.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化是 否3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况项目项目年末账面价值年末账面价值受限原因受限原因货币资金731,744,336.86保证金/诉讼冻结应收账款202,1500,000.00质押借款应收票据148,030,760.29票据质押无形资产210,633,483.02抵押借款合计合计3,111,908,580.18七、投资状况分析七、投资状况分析1 1、总体情况、总体情况适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度12,668,019.3610,000,000.0026.68%2 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况适用 不适用3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况适用 不适用中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文194 4、金融资产投资、金融资产投资（1 1）证券投资情况证券投资情况适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2 2）衍生品投资情况衍生品投资情况适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。八、重大资产和股权出售八、重大资产和股权出售1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况交易对方被出售股权出售日交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引中通客车股份有限公司 2022 年年度报告全文20适用 不适用九、主要控股参股公司分析九、主要控股参股公司分析适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元报告期内取得和处置子公司的情况适用 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响新疆中通客车有限公司公开竞价转让此项处置增加当期净利润 5,687.57 万元，占净利润总额比例为 57.84%。主要控股参股公司情况说明1、山东通盛汽车科技有限公司是本公司的全资子公司。该公司经营正常，业绩无重大变化。乌鲁木齐速路通汽车服务有限公司新疆中通客车有限公司 100%的股权2023年 04月 12日9,341.36-193.51此项处置影响净利润5,687.57万元。57.84%评估价否无关联关系是是2022年 04月 26日关于挂牌出售子公司股权的进展公告（编号：2022-016）披露网站：巨潮资讯网（http:）公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润山东通盛汽车科技有限公司子公司汽车空调、船舶空调机其他制冷设备、汽车电子零部件的研发、生产、销售31,000,000253,428,805.7375,685,766.56295,655,328.241,551,708.283,058,623.27中通客车（香港）有限公司子公司商品贸易7,886458,231,437.63-13,939,924.02647,403,796.98731,169.82610,526.79聊城中通轻型客车有限公司子公司轻型客车及专用配件的开发、制造、销售及技术服务10