688138_2021_清溢光电_清溢光电2021年年度报告（修订版）_2022-06-15.pdf

2021 年年度报告 1/247 公司代码：688138 公司简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司深圳清溢光电股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/247 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析-四、风险因素”中关于风险因素的内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人唐英敏唐英敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴克强吴克强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）熊成春熊成春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第九届董事会第四次会议审议决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 266,800,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 16,008,000.00 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。公司 2021 年度不进行资本公积转增股本，不送红股。本年度公司现金分红金额占归属于母公司所有者的净利润的 35.95%。该利润分配预案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。八、八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项是否存在公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。2021 年年度报告 3/247 十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/247 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 管理层讨论与分析.11 第四节 公司治理.56 第五节 环境、社会责任和其他公司治理.75 第六节 重要事项.83 第七节 股份变动及股东情况.108 第八节 优先股相关情况.114 第九节 公司债券相关情况.115 第十节 财务报告.115 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2021 年年度报告 5/247 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 清溢光电、公司、本公司、深圳清溢 指 深圳清溢光电股份有限公司 控股股东、香港光膜、香港光膜公司 指 光膜（香港）有限公司，2006 年 12 月 7 日由美维科技集团有限公司更名而来 实际控制人 指 唐英敏、唐英年 清溢精密光电公司 指 公司前身深圳清溢精密光电有限公司、清溢精密光电（深圳）有限公司?苏锡光膜 指 苏锡光膜科技（深圳）有限公司，公司第二大股东，为香港光膜全资子公司 瑞珝企业 指 新余市瑞珝企业管理有限公司，公司股东，原名称：深圳市华海晟投资有限公司 煜博科技 指 抚州市煜博科技服务中心（有限合伙)，公司股东，原名称：深圳市熠昌投资合伙企业(有限合伙)燚璟科技 指 抚州市燚璟科技服务中心(有限合伙)，公司股东，原名称：深圳市熠瑞投资合伙企业(有限合伙)广百企业 指 新余市广百企业管理中心（有限合伙），公司股东，原名称：深圳市百连投资合伙企业(有限合伙)焜创科技 指 抚州市焜创科技服务中心（有限合伙），公司股东，原名称：深圳市熠腾翔投资合伙企业(有限合伙)常裕光电 指 常裕光电（香港）有限公司，公司全资子公司 合肥清溢 指 合肥清溢光电有限公司，公司全资子公司 维信诺 指 维信诺科技股份有限公司（A 股上市公司，股票代码 002387）及其子公司的统称，公司客户 京东方 指 京东方科技集团股份有限公司（A 股上市公司，股票代码 000725）及其子公司的统称，公司客户 天马 指 天马微电子股份有限公司（A 股上市公司，股票代码 000050）及其子公司的统称，公司客户 信利 指 信利半导体有限公司，信利光电股份有限公司，信利（惠州）智能显示有限公司，信利电子有限公司以及信利（仁寿）高端显示科技有限公司的统称，公司客户 华星光电 指 TCL 华星光电技术有限公司（原深圳市华星光电技术有限公司）、武汉华星光电半导体显示技术有限公司、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司、武汉华星光电技术有限公司的统称，公司客户 群创光电 指 群创光电股份有限公司，中国台湾上市公司（股票代码 3481），公司客户 瀚宇彩晶 指 瀚宇彩晶股份有限公司，中国台湾上市公司（股票代码 6116），公司客户 龙腾光电 指 昆山龙腾光电股份有限公司（A 股上市公司，股票代码 688055），公司 客户 艾克尔 指 艾克尔国际科技股份有限公司（美股上市公司，股票代码 AMKR）及其子公司的统称，公司客户 2021 年年度报告 6/247 颀邦科技 指 颀邦科技股份有限公司(中国台湾上市公司,股票代码：6147)及其子公司的统称，公司客户 长电科技 指 江苏长电科技股份有限公司，A 股上市公司（股票代码：600584），公司客户 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司、绍兴中芯集成电路制造股份有限公司的统称，公司客户 士兰微 指 杭州士兰微电子股份有限公司，A 股上市公司（股票代码：600460），公司客户 英特尔 指 Intel Corporation，美股上市公司（股票代码：INTC），公司客户 和辉光电 指 上海和辉光电股份有限公司，A 股上市公司（股票代码 688538），公司客户 紫翔电子 指 珠海紫翔电子科技有限公司、苏州紫翔电子科技有限公司的统称，公司客户 鹏鼎控股 指 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（A 股上市公司，股票代码 002938）及其子公司的统称,公司客户 上海先进 指 上海先进半导体制造有限公司，公司客户 惠科 指 长沙惠科光电有限公司、绵阳惠科光电科技有限公司等惠科集团公司的统称，公司客户 Mycronic 指 Mycronic AB（瑞典上市公司，股票代码 MYCR），公司设备供应商，生产的光刻机全球范围内领先 保荐机构 指 广发证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 掩膜版 指 掩膜版（Photomask）又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，用于下游电子元器件行业批量复制生产。掩膜版在生产中起到承上启下的关键作用，是产业链中不可或缺的重要环节 TFT 指 TFT（Thin Film Transistor）是薄膜晶体管的缩写。薄膜晶体管是一类特殊的场效应管，其通过在非导体的基板上沉积半导体主动层、介电质层和金属电极层来制作。薄膜晶体管广泛用于 TFT-LCD 材质，一种 LCD技术的应用。同时，AMOLED（有源矩阵有机发光二极体）也内建了 TFT 层 AMOLED 指 有源矩阵有机发光二极体面板。相比传统的液晶面板，AMOLED(Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode)具有反应速度较快、对比度更高、视角较广等特点 半导体 指 半导体是指一种导电性可受控制，范围可从绝缘体至导体之间的材料。半导体的分类，按照其制造技术可以分为：集成电路器件，分立器件、光电半导体、逻辑 IC、模拟 IC、储存器等大类 IC 指 又称集成电路，英文为 Integrated Circuit，是一种微型电子器件或部件。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等组件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体芯片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构 LTPS 指 LTPS（Low Temperature Poly-silicon）即低温多晶硅技术，是运用于TFT-LCD 和 AMOLED 面板的一种技术，该技术具有高分辨率、反应速度快、高开口率等优点 第三代半导体 指 第三代半导体材料以氮化镓、碳化硅、氧化锌、金刚石等为代表具有更宽的禁带宽度、更高的导热率、更高的抗辐射能力、更大的电子饱和漂移速率等特性，可以实现更好的电子浓度和运动控制，更适合于制作高温、高频、抗辐射及大功率电子器件 2021 年年度报告 7/247 IGZO 指 IGZO(indium gallium zinc oxide)为铟镓锌氧化物的缩写，非晶 IGZO材料是用于新一代薄膜晶体管技术中的沟道层材料,是金属氧化物(Oxide)面板技术的一种 MicroLED 指 MicroLED 显示技术是指以自发光的微米量级的 LED 为发光像素单元，将其组装到驱动面板上形成高密度 LED 阵列的显示技术 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 深圳清溢光电股份有限公司 公司的中文简称 清溢光电 公司的外文名称 Shenzhen Qingyi Photomask Limited 公司的外文名称缩写 SQM 公司的法定代表人 唐英敏 公司注册地址 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼 公司办公地址的邮政编码 518053 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 秦莘 刘元 联系地址 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼 深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼 电话 0755-86359868 0755-86359868 传真 0755-86352266 0755-86352266 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）、证券日报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 清溢光电 688138/2021 年年度报告 8/247 (二二)公司存托凭证简况公司存托凭证简况 适用 不适用 五、五、其他相关资料其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 赵国梁、陈胜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 签字的保荐代表人姓名 万小兵、王锋 持续督导的期间 2019 年 11 月 20 日-2022 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 543,912,423.04 487,192,557.45 11.64 479,650,905.30 归属于上市公司股东的净利润 44,525,813.82 76,290,284.24-41.64 70,284,081.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,665,126.64 66,668,779.52-51.00 63,296,746.58 经营活动产生的现金流量净额 194,179,867.59 186,964,489.27 3.86 102,685,252.56 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,198,751,500.49 1,178,237,686.67 1.74 1,123,291,402.43 总资产 1,523,487,024.84 1,425,066,322.85 6.91 1,328,229,734.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.17 0.29-41.38 0.34 稀释每股收益（元股）0.17 0.29-41.38 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.12 0.25-52.00 0.31 加权平均净资产收益率（%）3.75 6.63 减少2.88个百分点 11.53 扣除非经常性损益后的加权平2.75 5.79 减少3.04个百10.39 2021 年年度报告 9/247 均净资产收益率（%）分点 研发投入占营业收入的比例（%）6.77 4.97 增加1.80个百分点 4.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大，主要是因为报告期内虽然公司营业收入有增长，但由于合肥子公司报告期内产能处于爬坡阶段，整体产销规模较小，而折旧等固定成本相对较大，加之公司研发费用、财务费用等同比增加，最终导致净利润下降。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降幅度较大，主要系报告期内营业利润下滑所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 110,661,580.55 116,911,482.94 159,460,260.50 156,879,099.05 归属于上市公司股东的净利润 12,641,875.71 8,062,172.60 10,262,917.05 13,558,848.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,587,176.02 4,950,349.40 7,629,557.61 9,498,043.61 经营活动产生的现金流量净额 20,913,504.57 18,915,071.12 115,410,416.75 38,940,875.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-356,480.19 -973,061.29-878,252.69 2021 年年度报告 10/247 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,500,270.25 12,045,143.41 8,311,064.4 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 591,120.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 308,162.52 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外-44,089.71 244,732.92 81,883.97 2021 年年度报告 11/247 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 43,337.08 125,772.35 减：所得税影响额 1,590,512.77 1,695,310.32 1,244,253.39 少数股东权益影响额（税后）合计 11,860,687.18 9,621,504.72 6,987,334.64 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 4,058,070.70 9,152,772.80 5,094,702.10 0 合计 4,058,070.70 9,152,772.80 5,094,702.10 0 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 2021 年，面对复杂严峻的国际环境和国内外疫情散发等多重考验，国民经济仍持续发展。国家统计局 2022 年 1 月发布，2021 年国内生产总值 114 万亿元，按可比价格计算，同比增长 8.1%。在平板显示领域，新冠疫情影响了全球平板显示行业需求和供应端的短周期波动，由于居家工作的趋势和 IT 应用的增加，对平板电脑和电子阅读器等居家应用也有持续需求，车载显示面板和智能手表显示面板的需求逐步恢复。随着元宇宙概念延伸将推动更多厂商增加虚拟世界的投资，社群交流、游戏娱乐、内容创作、虚拟经济以及工业应用等领域都会是近年发展的重心。用户端所使用的虚拟现实（VR）和增强现实(AR)硬件装置的普及也会成为元宇宙产业发展的关键。VR、AR 逐步向大众市场推进，将带动平板显示技术产品的需求，面板制造商新产品开发的掩膜版需求也相应有所增加。在半导体芯片领域，智能汽车、人工智能、存储器市场、物联网、5G 通信商用、元宇宙、新能源等产业快速发展，半导体芯片迎来新一轮的发展高潮。在半导体市场需求旺盛的引领下，2021年全球半导体市场高速增长。根据 WSTS 统计，2021 年全球半导体销售达到 5,559 亿美元，同比增长 26.2%。中国仍然是最大的半导体市场，2021 年的销售额总额为 1,925 亿美元，同比增长27.1%。5 英寸、6 英寸、8 英寸和 12 英寸半导体芯片产能供不应求，推动半导体芯片掩膜版市场的增长。2021 年年度报告 12/247 公司是国内成立最早的平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业用掩膜版生产企业之一。产品聚焦于低温多晶硅（LTPS）、金属氧化物（IGZO）、有源矩阵有机发光二极体（AMOLED）、MicroLED 显示、硅基半导体显示、半导体芯片等领域，为客户提供丰富的平板显示、半导体芯片用掩膜版。公司产品设计和制造全程可控，在 8.6 代及以下平板显示及半导体领域均已具备较强的产品技术与制造工艺能力。公司是中国本土领先的以平板显示加半导体芯片掩膜版为主经营的掩膜版企业，同时也是中国最大的平板显示掩膜版企业之一。公司通过提高半导体芯片掩膜版产品产能和交期，优化半导体芯片掩膜版产品结构，提升细分市场占有率等举措推动半导体芯片掩膜版业务的发展。未来中国半导体芯片有望迎来国产替代与成长的黄金时期，公司也将充分受益于半导体芯片行业的发展，抓住半导体芯片掩膜版国产替代、自主可控等历史性机遇，在重点客户拓展方面取得突破，以满足客户对半导体芯片掩膜版产能及交期的需求。（一）报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 54,391.24 万元，较上年同期增加 11.64%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,452.58 万元，较上年同期下降 41.64%；报告期末公司总资产 152,348.70万元，较期初增加 6.91%。1、按主营产品的材料分类，公司的主营业务收入构成情况如下：单位：万元人民币 主营业务材质分类主营业务材质分类 20212021 年年 20202020 年年 同比同比 石英产品 44,183.72 38,666.53 14.27%苏打产品 8,120.50 7,992.72 1.60%其他产品 447.98 420.36 6.57%合计 52,752.20 47,079.61 12.05%2、按主营产品应用行业不同，公司的主营业务收入构成情况如下：单位：万元人民币 主营业务行业分类主营业务行业分类 20212021 年年 20202020 年年 同比同比 平板显示行业 37,098.15 33,916.20 9.38%半导体芯片行业 8,796.43 6,309.17 39.42%其他行业 6,857.62 6,854.24 0.05%合计 52,752.20 47,079.61 12.05%（二）报告期内公司业务发展情况 1、平板显示掩膜版业务 公司加快创新步伐，夯实核心能力，持续推进平板显示掩膜版技术能力的提升，进一步掌握核心技术并建立差异化核心竞争力。同时通过质量体系完善、推行智能制造等方式提升市场竞争力支撑产品业务的发展。报告期内，平板显示掩膜版实现销售收入 37,098.15 万元，与去年同期相比增长 9.38%。2021 年年度报告 13/247 （1）报告期内，合肥工厂导入掩膜基板涂胶产线，新增光刻机等设备已投入生产。目前合肥清溢的生产制作能力主要用于 AMOLED/LTPS 等中高端产品。随着核心设备的投产，公司掩膜版产品的产能和制作精度将进一步提升，公司积极推进“合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版项目”的产能爬坡。合肥工厂持续推动 AMOLED/LTPS 用高精度掩膜版工艺技术能力和产能提升，报告期内主要客户完成了对合肥工厂的审核及认证，并进行了合肥工厂高精度掩膜版导入。随着涂胶线的投产，公司大力推动掩膜基板自主涂胶的量产，并进一步深耕二次涂胶的工艺和技术，新增的半透膜（HTM）掩膜版将进一步丰富公司的产品结构。（2）报告期内，深圳工厂努力克服了疫情带来的影响，加大成本管控与营运费用管控，抵消了疫情带来的订单波动的影响，产品毛利率保持稳定。2、半导体芯片掩膜版业务 公司通过提高半导体芯片掩膜版产品产能和交期，优化半导体芯片掩膜版的产品结构，提升细分市场占有率等举措推动半导体芯片掩膜版业务的发展，抓住半导体芯片掩膜版国产替代机遇，在重点客户拓展方面取得突破，以满足客户对半导体芯片掩膜版产能及交期的需求。报告期内，公司半导体芯片掩膜版产品实现销售收入 8,796.43 万元，与去年同期相比增长 39.42%，公司的半导体芯片掩膜版业务收入占比持续提高。深圳工厂新引进的半导体芯片用掩膜版光刻机及配套设备已投产，提升半导体芯片和 MicroLED 显示、硅基半导体显示用掩膜版等产品的产能。以更好地满足集成电路凸块（IC Bumping）、集成电路代工（IC Foundry）、集成电路载板（IC Substrate）、MinLED 芯片、MicroLED 芯片、微机电（MEMS）等市场的需求。为进一步满足客户产能及交期的需求，公司持续引进半导体芯片用掩膜版光刻机及配套设备，预计在 2022 年下半年投入生产。3、组织管控与内部管理方面 （1）报告期内，深圳工厂与合肥工厂，根据各自拥有的资源进行研发和改善，提高运营效率，积极推动在平板显示掩膜版市场一体化融合发展。（2）报告期内，公司通过持续建设人才选拔体系，从岗位需求出发，恪守人才标准，关注人才质量，通过社会招聘、员工推荐、校园招聘、猎头推荐、内部竞聘与培养等多样化的渠道与方式，吸引、选拔、聘用科技人才，确保人才具备持续发展潜力；同时公司激发科研人员创新动力，建立协同创新机制，完善激励制度，推动可持续发展创新体系建设。（3）以人为本，大力丰富员工业余生活以及提升凝聚力。公司注重对员工的关怀，在生活保障等各方面为员工提供便利。充分发挥企业工会的作用，积极参与当地工会组织的各项活动，丰富了员工的业余文化生活，激发了员工的工作热情，提升了公司的凝聚力和向心力。通过营造积极向上的企业氛围，进一步强化团队的合作意识。4、技术创新和新产品研发方面 公司长期专注于自主创新，已取得多项专利及技术成果，在产品研发和设计方面具有一定优2021 年年度报告 14/247 势。公司进一步坚持“量产一代，研发一代，规划一代”的研发方式，逐步向新技术发展，以提高公司的技术能力及市场竞争力。在平板显示用掩膜版技术方面，已实现8.5代高精度TFT用掩膜版及6代中精度AMOLED/LTPS 用掩膜版的量产，并完成了掩膜基板涂胶工艺的试产，推动半透膜掩膜版(HTM)产品的逐步量产。正在研发8.6代高精度TFT用掩膜版和6代高精度AMOLED/LTPS用掩膜版，已规划6代超高精度AMOLED/LTPS用掩膜版和高规格半透膜掩膜版(HTM)开发计划。半导体芯片用掩膜版技术方面，已实现250nm工艺节点的6英寸和8英寸半导体芯片用掩膜版的量产，正在推进180nm半导体芯片用掩膜版的客户测试认证，同步开展130nm-65nm半导体芯片用掩膜版的工艺研发和 28nm半导体芯片所需的掩膜版工艺开发规划。公司以市场、行业发展趋势和国家的产业政策为导向，紧跟掩膜版行业的发展方向，结合公司的发展战略，继续加大在新技术、新产品等方面的研发投入，同时加速研发成果的市场化进程，不断提高公司研发人员的技术水平和创新能力，增强公司的核心竞争力，为股东带来更大回报。报告期内，研发投入达3,684.18万元，同比增长52.24%，占营业收入比例6.77%。公司申请国家发明专利5件，实用新型专利20件，软件著作权4件，设计布图1件；新获授权实用新型专利9件，软件著作权4件，设计布图1件。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一一)主要业务、主要产品或服务情况主要业务、主要产品或服务情况 公司主要从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务，是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。公司的主要产品为掩膜版（Photomask），又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等，是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。掩膜版用于下游电子元器件制造业批量生产，是下游行业生产流程的关键模具，是下游产品精度和质量的决定因素之一。报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。公司生产的掩膜版产品根据基板材质的不同主要可分为石英掩膜版、苏打掩膜版和其他（包含凸版、菲林）。产品主要应用于平板显示、半导体芯片、触控、电路板等行业，是下游行业产品制程中的关键工具。公司掩膜版产品主要应用的下游行业和相关客户情况如下：平板显示行业用掩膜版包括薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）掩膜版含阵列（Array）掩膜版（a-Si/LTPS 技术）及彩色滤光片（CF）掩膜版、有源矩阵有机发光二极管显示器（AMOLED）掩膜版、超扭曲向列型液晶显示器（STN-LCD）掩膜版和 Fine Metal Mask 用掩膜版、MicroLED显示用掩膜版和硅基半导体显示用掩膜版等。服务的典型客户包括京东方、惠科、天马、华星光电、群创光电、瀚宇彩晶、信利、龙腾光电、维信诺等客户。半导体芯片行业用掩膜版主要包括半导体集成电路凸块（IC Bumping）掩膜版、集成电路代工（IC Foundry）掩膜版、集成电路载板（IC Substrate）掩膜版、发光二极管（LED）封装掩膜2021 年年度报告 15/247 版及微机电（MEMS）掩膜版等。服务的典型客户包括艾克尔、颀邦科技、长电科技、中芯国际、士兰微、英特尔、上海先进等客户。触控行业用掩膜版主要包括内嵌式触控面板（In Cell、On Cell）掩膜版、外挂式触控（OGS、Metal Mesh）掩膜版。服务的典型客户包括京东方、天马等。电路板行业用掩膜版主要包括柔性电路板（FPC）掩膜版、高密度互连线路板（HDI）掩膜版。服务的典型客户包括紫翔电子、鹏鼎控股等。(二二)主要经营模式主要经营模式 公司的盈利模式、研发模式、采购模式、生产模式、销售模式及市场开拓模式如下：1、盈利模式。、盈利模式。从上游供应商采购原材料，针对客户个性化的需求，通过公司专业化设计，在自有的恒温、恒湿高洁净度生产车间使用高精密设备，通过多个高度专业化的生产流程，将原材料制作成符合客户定制化需求的产品，并交付给客户，实现产品销售并获得盈利。2、研发模式。、研发模式。公司自成立以来，为打破国外垄断、填补国内空白，始终坚持自主研发、自主创新的研发模式。作为国内规模最大的掩膜版专业制造商之一，公司始终致力于探索、改进掩膜版的工艺制造流程，提升产品良率，提高生产制造效率，同时对于掩膜版生产所需的部分设备进行了研发、改进，从工艺到设备多角度提升掩膜版产品性能。3、采购模式。、采购模式。公司设立采购部，主管供应商的开发与管理、原材料采购工作。公司根据相关产品的行业特点，制定和执行供应链管理环境下的采购模式，通过实施有效的计划、组织与控制等采购管理活动，按需求计划实施采购。采购分为境内采购和境外采购。境内采购，因物资采购周期比较短，需求比较稳定，采购人员根据月、周采购计划，结合物资的采购周期、检验周期，在与各合格供应商签订采购合同的前提下，每月/周以采购订单的形式，实施采购。境外采购，因物资采购周期相对较长、流程繁杂，采购部门指定专业人员负责采购，由负责采购的人员根据月/周采购计划，结合物资的采购周期、检验周期，每笔以采购合同的形式实施采购。计划外采购的物资，由相关部门以物资需求申请单的形式提出，经批准后，交采购部门实施采购。4、生产模式。、生产模式。公司的产品全部由公司自行生产，不存在外协生产的情况。掩膜版为定制化产品，公司采用“以销定产”的生产模式，根据客户订单需求情况进行生产调度、管理和控制。通常客户单次采购的量较少，对所采购产品的品质要求较高，同时对交货期要求严格，因此公司的产品制造过程中的品质管理能力和按时交货能力至关重要。公司针对不同的客户需求自主创新开发，或根据拟推出的产品成立专门的项目组，由项目组根据研发部门的创新方案或客户的构思和需求，设计开发工艺技术方案，并制作产品，送交客户认证。5、销售模式。、销售模式。公司的销售模式均为直接销售，即公司直接与客户签署合同，直接将货物交付至客户指定的地点，客户直接与公司进行结算。2021 年年度报告 16/247 6、市场开拓模式。、市场开拓模式。公司采取两种市场开拓模式：自行开拓模式、代理商开拓模式。自行开拓模式：公司自行通过行业交流、展会宣传以及老客户口碑相传等形式开拓新的客户资源。代理商开拓模式：代理商自行接洽境外潜在需求客户，如开拓成功，客户将订单直接下达给公司，款项与货物通过客户直接与公司往来，代理商不参与交易过程中的具体环节。公司按客户成交金额根据事先与代理商约定的佣金比例计算具体佣金金额。通常在收到客户的付款之后，公司再向代理商支付佣金。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 1）平板显示市场平板显示市场 2021 年，平板显示行业长期发展呈现像素高精度化、尺寸大型化、竞争白热化、转移加速化、产品定制化等特点，受益于电视平均尺寸增加，大屏手机、车载显示和公共显示等需求的拉动，根据 Omdia 2021 年 9 月预测，2025 年全球平板显示需求达到 300 百万平方米。（如下图：全球 2018-2027 年平板显示需求预测，单位：百万平米）数据来源：Omdia 2021 年 近年来我国集中建设高精度、高世代面板线为承接全球新型显示产能转移提供了良好条件，全球平板显示产业布局向中国转移的进程明显加快。我国平板显示产业集中度进一步提高，京津唐、长三角、珠三角以及成渝鄂等四大产业聚集区都拥有高精度、高世代面板线。我国平板显示产业呈现以下特征：产业规模持续扩大，自给能力稳步提升，市场占有率持续增长，中国大陆已经成为全球面板产能最多的地区。根据 Omdia 2021 年 9 月预计，2021 年中国大陆 6 代以上产能占比超过 70%；6 代及以下产能占比 32.3%，2026 年产能占比达到 43.6%。2021 年年度报告 17/247 数据来源：Omdia 2021 年 技术水平进一步提高，量产进程稳步推进。多条 AMOLED/LTPS 生产线建设进展顺利，京东方、华星光电、天马、维信诺、和辉光电等企业在 AMOLED/LTPS 高分辨率、折叠屏、全面屏、高饱和度等新技术上加大投入。本土产业链不断完善，配套体系逐步形成，平板显示产业上游设备和材料领域国产化率进一步提升。根据 Omdia 2021 年 9 月统计分析，预计 2023 年有 22 条 8.5 代以上高世代线，其中 8.5/8.6 代合计有 18 条，中国大陆 AMOLED/LTPS 制造商仍在继续扩大投资，到 2023 年，中国大陆预计有 22 条 6 代及以下高精度线。预计 2023 年有 18 条 8.5/8.6 代高精度 TFT 产线，产线情况如下：序号序号 生产商