688057_2021_金达莱_2021年年度报告_2022-03-25.pdf

2021 年年度报告 1/252 公司代码：公司代码：688057688057 公司简称：公司简称：金达莱金达莱 江西金达莱环保股份有限公司江西金达莱环保股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/252 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”所述内容，请投资者予以关注。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、中中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人廖志民廖志民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人许可许可及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）傅小庆傅小庆声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第七次会议审议，公司2021年度利润分配预案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本276,000,000股，以此计算预计共分配现金股利人民币276,000,000.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于母公司股东净利润的72.05%；公司不送红股、不以资本公积转增股本。该利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来规划、发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3/252 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/252 目目 录录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.46 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.60 第六节第六节 重要事项重要事项.67 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.94 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.101 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.102 第十节第十节 财务报告财务报告.103 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/252 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、金达莱 指 江西金达莱环保股份有限公司 新余金达莱 指 新余金达莱环保有限公司 宜兴金达莱 指 宜兴市金达莱环保科技有限公司 横峰金岑 指 横峰县金岑水务有限公司 公司章程 指 江西金达莱环保股份有限公司章程 股东大会 指 江西金达莱环保股份有限公司股东大会 董事会 指 江西金达莱环保股份有限公司董事会 监事会 指 江西金达莱环保股份有限公司监事会 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 FMBR 指 即兼氧膜生物反应器污水处理工艺（Facultative Membrane Bio-Reactor），系公司基于生物技术、流体力学、机电一体化、信息技术等多学科交叉研究，自主研发的有机废水处理新工艺，该工艺成功构建了微生物平衡共生、内源循环的生态系统，利用微生物作用实现同一单元、同步降解污水中的碳、氮、磷等污染物，大幅提升出水水质，且最大限度减少了系统内有机污泥的增殖，源头削减污泥产量，无需日常排泥。JDL 指 系公司自主研发的工业重金属废水处理技术工艺，该技术工艺利用化学、物理等技术，不借助混凝剂、絮凝剂的作用，即可高效分离水中金属化合物及其他悬浮物，大幅提高处理效率和出水水质，并减少了金属污泥中的其它金属杂质的含量，形成高纯度重金属污泥，有利于工业废水中重金属资源化利用。有机废水 指 以有机污染物为主要污染成分的废水，包括生活污水、农业污水和食品加工、制革、印染等工业废水。重金属废水 指 电子、电镀、金属采矿等工业生产过程中排出的含镉、镍、汞、锌、铜等重金属的废水，是对环境污染最严重和对人类危害最大的工业废水之一。分布式治水模式 指 公司大力推行的一种水环境治理模式，要点为“源头截污、就地治污、集散结合、清水回补”，可实现污水就近收集、就近处理、就近资源化，是解决城镇污水处理管网建设不到位、截污不到位、管网维护不到位等后遗症，以及推进村镇生活污水处理加快发展的有效模式。水污染治理装备 指 公司自主开发的成套化、标准化 FMBR 一体化技术装备，实现了 FMBR 工艺的各种优点，可自动化运行、智能化监控、标准化生产，产品通用性强、简单易用，应用规模可大可小、形式可集可散，在村镇污水处理、黑臭水2021 年年度报告 6/252 体外源截污治理、市政污水处理等领域广泛使用，成为公司的主导产品。水环境整体解决方案 指 公司的主要业务之一。主要针对相对规模大、集中化的水环境治理需求，为客户提供标准化设计、物料采购、预加工及二次开发、现场系统集成、调试、售后维保等一揽服务，对水环境治理工程项目实施全部或部分承包，为客户提供水环境整体解决方案。流动 4S 站 指 集设备销售（Sale）、服务（Service）、信息反馈（Survey）、研发（Study）四位一体的流动式运营管理体系。BOT 指 以建设-经营-转移方式运行的工程实施模式，客户与企业签定协议，特许企业承担污水处理设施的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，企业向客户定期收取运营费用，以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回报；特许经营期结束后，企业将设施所有权移交给客户。BOO 指 以建设-拥有-经营方式运行的工程实施模式，客户与企业签定协议，特许企业承担污水处理设施的投资、建设、经营与维护，建成后产权归企业所有；运营期内，企业向客户按照事先约定的标准定期收取污水治理运营费用，以此回收项目的投资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回报；运营期结束后，污水处理设施不移交给客户，企业拥有所有权。O&M 指 委托运营，是指客户将建成后污水治理项目委托专业公司提供专业污水治理运营服务，并向专业公司支付委托运营费。PLC 指 可编程控制器 2021 年年度报告 7/252 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 江西金达莱环保股份有限公司 公司的中文简称 金达莱 公司的外文名称 Jiangxi JDL Environmental Protection Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JDL 公司的法定代表人 廖志民 公司注册地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号 公司办公地址的邮政编码 330100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 杨晨露 邓怡 联系地址 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号 江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号 电话 0791-83775088 0791-83775088 传真 0791-83775088 0791-83775088 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（http:/），中国证券报（http:/），证券时报（http:/），证券日报（http:/）公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 金达莱 688057/(二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2021 年年度报告 8/252 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 肖文涛、李亚东 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申港证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼 签字的保荐代表人姓名 王东方、吴晶 持续督导的期间 2020 年 11 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 912,603,794.95 970,880,809.91-6.00 777,870,096.57 归属于上市公司股东的净利润 383,041,928.68 386,687,739.74-0.94 257,642,805.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 360,771,827.12 371,381,978.35-2.86 244,974,265.09 经营活动产生的现金流量净额 127,464,038.18 382,465,553.07-66.67 230,707,840.66 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,185,244,630.46 3,080,504,971.71 3.40 1,157,587,201.32 总资产 3,688,148,306.86 3,627,305,001.23 1.68 1,820,114,498.04 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）1.3878 1.8176-23.65 1.2447 稀释每股收益（元股）1.3878 1.8176-23.65 1.2447 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.3071 1.7456-25.12 1.1835 加权平均净资产收益率（%）12.41 27.51 减少15.10个百分点 23.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.69 26.42 减少14.73个百分点 22.75 研发投入占营业收入的比例（%）5.84 5.46 增加0.38个百分点 6.82 2021 年年度报告 9/252 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 255,001,514.89 元，同比下降 66.67%，主要系公司受疫情等因素影响导致回款额下降，2021 年度回款额为 625,641,883.13 元，较上年同期减少 299,550,701.94 元。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 203,454,516.43 312,476,087.74 212,602,989.83 184,070,200.95 归属于上市公司股东的净利润 92,449,717.51 115,487,759.95 92,705,607.65 82,398,843.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 86,329,629.96 105,638,384.46 91,710,249.48 77,093,563.22 经营活动产生的现金流量净额-22,827,321.75 23,324,998.88 12,869,114.54 114,097,246.51 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-394,672.68 -3,582,436.08-1,911,568.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 28,219,274.28 21,010,049.36 16,917,578.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2021 年年度报告 10/252 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,198,221.42 1,566,910.87 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-953,135.53 -739,783.04-1,154,550.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,109.69 减：所得税影响额 3,780,558.51 2,139,217.13 2,610,847.54 少数股东权益影响额（税后）820,806.00 1,441,073.14 172,092.75 合计合计 22,270,101.5622,270,101.56 15,305,761.3915,305,761.39 12,668,540.0312,668,540.03 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2021 年年度报告 11/252 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 12,601,005.05 20,375,039.57 7,774,034.52 0.00 其他权益工具投资 7,274,556.41 15,740,561.38 8,466,004.97 0.00 合计合计 19,875,561.4619,875,561.46 36,115,600.9536,115,600.95 16,240,039.4916,240,039.49 0 0.00.00 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2021 年年度报告 12/252 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”规划的开局之年，伴随着“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划、各省“十四五”生态环境保护规划及相关规定的陆续出台，生态环境治理的需求进一步得到释放。报告期内，公司管理层专注主营业务，顺应政策趋势，紧跟城镇污水厂升级扩容、农村人居环境整治提升等市场热点，充分利用核心技术及分布式污水治理模式优势，进一步拓展水环境治理市场，取得了较为平稳的经营成果。（一）聚焦主营业务，持续深耕水环境治理市场（一）聚焦主营业务，持续深耕水环境治理市场 2021 年，面对疫情、市场竞争加剧等多重影响，公司充分发挥自主研发的创新技术特色，找准定位，进行差异化竞争，持续拓展市场。公司核心技术 FMBR 技术具有工艺流程短、管理简单、环境友好、占地小、大幅降低有机剩余污泥等优势，同时在实际应用中具有较高灵活性，项目规模可大可小、应用模式可集可散、适用地点可城可乡，在全国 30 个省级行政区得到应用。1、随着公司经营规模的扩大、项目经验的积累、资本实力的增强，在保持村镇项目优势的同时，近年来，公司陆续拓展承接了若干相对大型化、集中化城镇污水处理项目，该类项目具有单个项目金额高、落地周期长等特点。报告期内，在九江武宁、山东日照、重庆巫山等地，公司陆续实施了一批相对大型化项目，起到良好的示范效应。同时，公司持续加大对运营项目的承接力度，报告期内水污染治理项目运营取得收入 223,445,144.68 元，较上年同期增长 25.48%。九江市武宁县生活污水处理项目实景（2 万吨/日）2、公司坚持贯彻专业化、轻资产化的经营理念，更多地将资源集中在附加值和毛利率更高的方案设计、设备制造/系统集成等核心工序环节。面对当前一些地区污水收集率低、污水厂进水浓度不足等问题，在同等条件下，通过技术、模式优势为客户节约综合总投资并提升污染物削减率，近年来，公司毛利率稳定在 60%70%。3、对于行业普遍存在的应收账款问题，公司制定了专门的应收账款催收管理制度，并定期举行催收专项会议，不断规范应收账款的日常管理，已连续多年保持了较好的现金流水平。（二）着力技术创新，不断强化核心竞争力（二）着力技术创新，不断强化核心竞争力 2021 年年度报告 13/252 公司秉承“科技兴企”的发展战略，持续深化与优化核心技术。报告期内，公司有包括江西省重点研发计划项目等在内的在研课题 20 项；新增授权专利 5 项（实用新型专利 4 项，外观设计专利 1 项），累计拥有国内外授权专利 106 项，其中发明专利 62 项（国外发明专利 28 项）。报告期内，公司入选国家工信部第三批专精特新“小巨人”企业，参与编制水回用导则 再生水分级（GB/T 41018-2021）国家标准并获得发布，核心技术及成果入选国家水专项第一批典型工程示范及推广工程清单（生态环境部）、中国环境保护产业协会2021 年重点生态环境保护实用技术名录、深圳市 2021 年优秀创新生态环境科学技术、成果白皮书，顺利通过国家绿色制造系统解决方案供应商项目考核验收，被江西省委省政府评为“江西省生态文明建设先进集体”。（三）不断提升公司治理水平，为后续发展提供保障（三）不断提升公司治理水平，为后续发展提供保障 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规及规范性文件要求，构建了一套行之有效的内部控制体系。报告期内，公司更新、完善了一系列内部管理制度，不断提升公司治理水平，推动企业行稳致远。（四）积极探索海外市场，寻求新的增长点（四）积极探索海外市场，寻求新的增长点 报告期内，公司积极进行海外业务拓展，并有若干项目正在跟踪。受疫情等因素影响，报告期内暂未有项目落地。鉴于公司核心技术环境友好、管理简单、占地小等特点，非常适合在以美国为代表的国外地区应用，从长期来看，公司依旧看好海外市场，将积极推动洽谈项目落地，以期形成新的业绩增长点。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1.主要业务主要业务 公司系国内先进的创新型水环境治理综合服务商，长期专注于解决生活污水、工业废水处理的痛点、难点，立足自主创新，先后攻克碳氮磷同步深度去除、污泥源头减量等技术难题，独立开发出具有自主知识产权的 FMBR 污水处理新工艺和 JDL 重金属废水处理新工艺，并在全国村镇污水处理、市政污水处理、黑臭水体外源截污治理、工业废水处理等领域广泛推广应用，取得显著成效。公司以自有核心工艺为支撑，不断整合产品、技术、生产与服务，构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系，形成了相对完善的水环境综合治理能力，及以新工艺、新技术开发推广为核心的产业链和以技术创新能力为主导的市场竞争力。公司三大业务的简要情况如图所示：2021 年年度报告 14/252 2.主要产品及服务主要产品及服务（1 1）水污染治理装备）水污染治理装备 公司水污染治理装备产品由污水提升系统、曝气系统、膜系统、产水系统、反清洗系统、电气系统、壳体以及其他标准部件等高效集成，配合自主开发的集反清洗、曝气、产水、液位等于一体的 PLC 智能控制系统，实现了系统自动化控制和远程智能化监管，布局科学、合理，一体化程度高。公司水污染治理装备主要根据客户快速实施或相对分散的治理需求进行生产、销售，产品按外形可分为罐体和箱体，其技术原理、产品性能均一致。该产品依托公司自主研发的 FMBR 工艺，实现了单一控制环节内同步深度降解碳、氮、磷，将生化环节、固液分离环节等一系列构筑物和设备高度集成于成套化、一体化的技术装备，源头削减有机剩余污泥量，并实现了标准化生产。作为标准化产品，公司水污染治理装备根据客户进水水质、出水要求、处理规模等分为不同型号。公司水污染治理装备的产品外形和主要优势如下：产品外形产品外形 主要优势主要优势 罐 体式 水污 染治 理装备 工段少，高度集成一体化，大幅简化装备控制环节及操作管理，大幅提升了产品稳定性；显著减少有机剩余污泥量，降低污泥处置成本，对周边环境影响小、环境友好，便于临近居民区布置；处理水质好，正常运行期间出水水质可达一级 A排放标准，甚至地表水准类、类水质标准；占地面积少，可充分利用边角空地，易选址；适用性强，建设规模可大可小，应用形式可集可2021 年年度报告 15/252 箱 体式 水污 染治 理装备 散，既适用于人口相对集中的城区，亦适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，以及黑臭水体源头截污治理；建设方式灵活，可根据客户需求灵活组合，亦可根据区域发展规划分期建设、分步实施；自动化运行、智能化监控，易实现无人值守；实现了车间标准化生产，制造、安装快捷，易复制推广；尤为适合分布式治水模式，可实现污水就近收集、就近处理、就近资源化，不仅治污效率高、效果好，而且一定程度上从源头消除传统污水处理工程管网投资大、输送干管跑冒滴漏等带来的污染问题。公司的水污染治理装备应用规模可大可小、分布可集可散、地域可城可乡，市场适应性和竞争力强，在村镇污水处理、黑臭水体治理、市政污水处理、工业废水处理等领域快速推广，促进了多地水环境治理事业提质增效。（2 2）水环境整体解决方案）水环境整体解决方案 该业务主要针对相对规模大、集中化的水环境治理需求，为客户提供标准化设计、物料采购、预加工及二次开发、现场系统集成、调试、售后维保等一揽服务，对水环境治理项目实施全过程或若干阶段承包，为客户提供水环境整体解决方案。基于自身水污染治理装备在村镇污水处理等领域积累的口碑，以及依托核心技术优势，公司承接的中大型化项目具有集成度高、水质好、占地小、建设周期短、综合成本低等特点，公司逐步将 FMBR 工艺应用于市政污水处理厂扩容或新建、工业废水处理等领域。同时，公司项目可以建设为地下生态水厂、地上园林化景观等形式，形成水城相融、人水相依的生态水景公园，在实际应用过程中，起到了良好的示范效果。连云港市新城污水处理厂（总规模 13 万吨/天）南昌市新建城地下生态水厂（2 万吨/日）2021 年年度报告 16/252 九江市武宁县生活污水处理项目（2 万吨/日）安徽望江污水处理厂项目扩建工程（5 万吨/日）（3 3）水）水污染治理项目运营污染治理项目运营 实现良好的水环境治理效益需要先进的装备、设施，也需要专业的运营。目前，我国环境公用设施投资运营市场化加速推进，第三方治理机制加速完善，市政污水处理、工业废水处理、黑臭水体治理等项目对专业机构“全托管”运营的需求不断提升。公司独创了集“信息感知+多端互联+大数据分析+精准决策”为一体的 FMBR 水环境智慧系统，实现了人工监视向智能化管控的技术革新，助力传统污水处理厂向智慧生态水厂飞跃升级。同时，结合公司在全国范围内布局的涵盖销售（Sale）、服务（Service）、信息反馈（Survey）、研发（Study）的线下快速反应团队“流动 4S 站”，为客户提供高效的水污染治理项目运营服务，丰富了业态，实现了核心技术产业链的纵向延伸。(二二)主要经营模式主要经营模式 1 1、盈利模式、盈利模式 公司形成了以新工艺、新技术开发推广为核心的产业链和以技术创新能力为主导的市场竞争力，构建起水污染治理装备、水环境整体解决方案与水污染治理项目运营服务三位一体的业务体系，通过三大业务的开展获取收入和利润。公司订单一般通过公开招投标、单一来源采购、竞争性谈判、协议采购等方式获取。2 2、采购模式、采购模式 公司注重产品质量和过程控制，建立了完善的采购流程和制度。公司采购中心依据采购管理制度等相关规定，及时收集供应商的相关信息，对其经营资质、产品质量、质量保证能力、服务能力、价格等信息进行调查、评估；对于重大采购或公司新产品开发所需的供应商，采购中心人员需现场实地考察其生产及配套能力，确定合格供应商，并建立供应商档案。采购中心定期或不定期根据供应商合同履行、产品质量、性价比、售后服务等指标，对供应商进行考核，淘汰不合格供应商。公司已建立了完备的质量控制体系，以确保采购产品符合规定的采购要求，除建立了严格的供应商筛选制度外，采购流程也制定并实施严格的核验程序。3 3、生产模式、生产模式 2021 年年度报告 17/252 公司主要生产基地位于新余金达莱和宜兴金达莱，具体实施部件预加工、水污染治理装备生产，以及水环境治理整体解决方案的建设。公司主要采用“以销定产”并结合市场预测的方式安排采购、生产。公司水污染治理装备主要在车间内生产，根据项目的实际情况与待执行合同、预期合同、库存等因素安排次月的生产；公司水环境整体解决方案的部分物料直接运送至项目现场，部分物料在车间完成预加工及二次开发后运送至项目现场，系统集成过程均在项目现场完成。公司泵、风机、装备外壳、膜、钢材、管材、电气元器件、电缆等均为外购原材料，其中，装备外壳、设施柜体等属于非标原材料，由公司向供应商提供图纸及相关技术参数进行定制采购。4 4、销售模式、销售模式 公司业务主要通过公开招投标、单一来源采购、竞争性谈判、协议采购等方式获取，销售模式以直销为主，经销为辅。其中，直销模式包括了自行开发和居间代理两种类型，详见下表：销售模式销售模式 细分模式细分模式 业务类别业务类别 具体销售方式内容具体销售方式内容 直销模式 自行开发 水污染治理装备，水环境整体解决方案，水污染治理项目运营 主要依托项目部及全国部分区域分、子公司进行产品的推广与销售，将装备及设施直接销售给终端客户，并与终端客户直接签署销售合同。居间代理 居间服务商协助公司开拓终端客户后，由公司直接与终端客户签署销售合同。居间服务商与公司签订市场推广服务协议，为公司提供项目需求信息，协助公司开展商务洽谈、招投标、项目验收、催款等相关服务，公司按照合同约定支付居间服务商相应的服务费用。经销模式 经销模式 水污染治理装备 系公司水污染治理装备品牌知名度提升后产生的辅助销售模式，旨在利用各地区具有丰富销售经验、市场信息的优质设备经销商，提升本地区市场开拓能力。该模式下，设备经销商先与其开拓的终端客户签订销售合同，再以经销价格向公司采购设备。经销商与公司之间采取买断式销售。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 我国水环境治理行业相对发达国家起步较晚。“十一五”期间，国家开始实施“节能减排”战略，全国水环境治理步入高速发展轨道。2015 年起，随着国务院出台的“水十条”在全国各地的贯彻落实，水环境治理需求加速释放。2018 年以来，生态环境部发布的排污许可管理办法（试行）和关于印发生态环境部贯彻落实全国人民代表大会常务委员会关于全面加强生态环境保护依法推动打好污染防治攻坚战的决议 实施方案 的通知，进一步加大了水环境治理整治力度。在“十四五”开局之年，国家发改委等十部委联合发布关于推进污水资源化利用的指导意见，同时各省市“十四五”生态环境保护规划相继出台，对“十四五”期间相关工作进行了部署，农村生活污水治理、黑臭水体治理、工业废水、排水管网治理等依然是工作重点，加之断面水质2021 年年度报告 18/252 考核进一步强化，对水环境综合治理不断提出更高的要求。生态环境部会同水利部、农业农村部于 2019 年发布的 关于推进农村生活污水治理的指导意见 提出“到 2025 年，形成一批可复制、可推广的农村黑臭水体治理模式，加快推进农村黑臭水体治理工作。到 2035 年，基本消除我国农村黑臭水体”的主要目标。2021 年 11 月中共中央、国务院印发的关于深入打好污染防治攻坚战的意见，对城市及农村黑臭水体治理、农村生活污水治理率以及长江保护修复、黄河生态保护治理等方面的治理目标均提出了明确要求。可见，未来无论是在城镇还是乡村污水治理以及黑臭水体治理等方面依然有较大市场空间。当前，国有企业、优质民营企业、跨国水务企业是我国污水处理市场的竞争主体，呈现出国有企业占据市场主导地位、民营企业发展势头强劲等特点。近年来，随着国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见、关于进一步鼓励和引导民间资本进入市政公用事业领域的实施意见、关于推行环境污染第三方治理的意见等政策的陆续颁布、实施，专业的水环境治理企业通过 BOT、BOO、O&M 等多种模式参与污水处理项目，取得快速发展。同时，大型国企、央企也纷纷加入水环境治理领域，市场竞争进一步加剧。在规模效应的推动下，具有良好技术水平、服务能力、市场信誉和资金实力的企业将加速聚集各类资源要素，进一步强化竞争优势，占得市场先机。水体污染构成因素复杂且多元，污染物种类多、含量各异、变化快，且市场对于污水处理效果及效益的要求日益提高，这就要求污水处理不再仅仅依托于传统污水处理技术工艺，而是需要与时俱进，持续创新，在处理效果效率、降本增效方面持续发力，以实现更好的社会、经济、环境效益。目前常见的污水生化处理工艺可分为自然生态型和人工强化型两大类，其中自然生态型主要包括人工湿地、稳定塘以及土壤地下渗滤处理工艺等。人工强化型工艺是目前主流的污水处理工艺，包括活性污泥法及其衍生工艺、MBR 工艺，以及公司开创的 FMBR 工艺等。目前行业工艺特点突出体现在工艺路线及核心技术原理、整体污水处理效果等方面，FMBR 工艺作为公司独创的核心专利技术体系，在脱氮除磷效果、工艺流程、有机污泥减量、运维成本降低等方面具有一定的技术壁垒。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 （1）市场地位）市场地位 公司以 FMBR 工艺为依托，自主开发的成套化、标准化 FMBR 一体化技术装备，具有集成度高，出水稳定、水质好，有机剩余污泥量大幅减少，占地小，综合成本低等显著优势，实现了自动化运行、智能化监控、标准化生产，产品通用性强、简单易用，应用规模可大可小、形式可集可散，推向市场以来，取得了良好的应用效果，销量逐年增长。我国村镇污水处理市场系典型的增量市场。根据住房和城乡建设部发布的2020 年城乡建设统计年鉴，2020 年全国建制镇污水处理率 60.98%，乡污水处理率仅 21.67%。公司水污染治理装备特别适用于排污点分散、灵活度要求高的村镇，在村镇污水处理市场推广迅速，20172020 年，2021 年年度报告 19/252 连续多年被中国水网、E20 环境平台评为“村镇污水处理领域领先企业”。公司已成长为国内村镇污水处理市场占有率排名前列的企业，成为国内重要的村镇污水处理装备提供商。我国城镇污水处理市场以存量市场为主。根据住房和城乡建设部发布的2020 年城乡建设统计年鉴，截至 2020 年，我国城市污水处理率达 97.53%，县城污水处理率达 95.05%。大中型国有企业、上市公司凭借先发优势，占据了大部分市场份额。公司 FMBR 工艺应用、推广历程较短，由于客户选择惯性等因素，尚未在城镇污水处理市场大规模替代传统工艺，公司城镇污水处理项目总规模相对较小。近年来，随着公司经营规模的扩大、项目经验的积累、资本实力的增强，公司陆续拓展承接了若干相对大型化、集中化城镇污水处理项目，报告期内，在九江武宁、山东日照、重庆巫山等地，公司陆续实施了一批相对大型化项目，起到良好的示范效应。我国城镇地区污水处理率已达较高水平，但仍存在一定问题，主要体现在广泛采用集中治水模式，导致配套管网建设滞后、老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、部分污泥处置存在二次污染隐患、再生水利用率不高、重建设轻管理等，并形成若干黑臭水体。在中央环保督察中，污水收集率已成为关注的重点之一。目前，在我国城镇污水处理设施已基本饱和情形下，针对现有污水处理设施以及管网建设逐步显现的上述问题以及分散化需要，相对集中化的污水厂升级扩建和新建城区污水处理、相对分散化的中小片区污水处理，以及黑臭水体外源截污治理等细分市场则具有较大的发展潜力。公司 FMBR