688033_2021_天宜上佳_北京天宜上佳高新材料股份有限公司2021年年度报告_2022-04-07.pdf

2021 年年度报告 1/280 公司代码：688033 公司简称：天宜上佳 北京天宜上佳高新材料股份有限公司北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/280 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人吴鹏吴鹏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人侯玉勃侯玉勃及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）侯玉勃侯玉勃声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共分配现金红利17,949,487.52元（含税），占公司2021年年度合并报表归属上市公司股东净利润的10.26%。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。公司2021年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司年度报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年年度报告 3/280 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/280 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.55 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.72 第六节第六节 重要事项重要事项.79 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.106 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.114 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.115 第十节第十节 财务报告财务报告.116 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2021 年年度报告 5/280 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、天宜上佳 指 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 天仁道和 指 北京天仁道和新材料有限公司 天力九陶 指 北京天力九陶新材料有限公司 天力新陶 指 江油天力新陶碳碳材料科技有限公司 绵阳天宜 指 绵阳天宜上佳新材料有限公司 瑞合科技 指 成都瑞合科技有限公司 大地坤通 指 北京大地坤通检测技术有限公司 天亿万赛 指 北京天亿万赛轻量化材料有限公司 久太方合 指 北京久太方合资产管理中心（有限合伙）启赋安泰 指 启赋安泰（常州）新材料产业基金合伙企业（有限合伙）陆石昱航 指 天津陆石昱航股权投资中心（有限合伙）粉末冶金闸片 指 高铁动车组用粉末冶金闸片 江油产业园 指 天宜上佳智慧交通数字科技产业园 CRCC 指 中铁检验认证中心有限公司 动车组 指 由具有牵引动力装置的动车车辆和不具备牵引动力装置的拖车车辆（有时还有控制车）组成的固定编组使用的旅客列车 城轨车辆 指 城市区间和城区内部的从事公共交通的城市轨道交通系统中的轨道交通移动设备 机车 指 牵引或推送铁路车辆运行，而本身不装载营业载荷的自推进车辆，俗称火车头 国铁集团、铁总 指 中国国家铁路集团有限公司，原名为中国铁路总公司 光威复材 指 威海光威复合材料股份有限公司 中复神鹰 指 中复神鹰碳纤维股份有限公司 恒神股份 指 江苏恒神股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团有限公司 凌云集团 指 凌云科技集团有限责任公司 兵器工业 指 中国兵器工业集团有限公司 PCT 指 英文 Patent Cooperation Treaty 的简称，专利合作条约 城市轨道交通 指 采用专用轨道导向运行的城市公共客运交通系统，包括地铁、轻轨、单轨、有轨电车、磁浮、自动导向轨道和市域快速轨道系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6/280 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 公司的中文简称 天宜上佳 公司的外文名称 Beijing Tianyishangjia New Material Corp.,Ltd.公司的外文名称缩写 TYSJ 公司的法定代表人 吴鹏 公司注册地址 北京市海淀区上庄镇西辛力屯村南铁道北500米 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院 公司办公地址的邮政编码 102433 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 杨铠璘 王烨 联系地址 北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院 电话 010-69393926 010-69393926 传真 010-82493047 010-82493047 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）、证券日报）公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 天宜上佳 688033 无 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 2021 年年度报告 7/280 签字会计师姓名 杨红青、艾雯冰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 签字的保荐代表人姓名 林郁松、赵启 持续督导的期间 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 3 月 11 日 截至本报告披露日履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 21 层 签字的保荐代表人姓名 李宁、王泽师 持续督导的期间 2022 年 3 月 11 日至 2022 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 671,259,223.33 415,166,885.36 61.68 581,837,174.57 归属于上市公司股东的净利润 174,968,502.86 114,318,975.12 53.05 270,724,056.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 166,972,726.48 115,725,207.13 44.28 271,707,208.12 经营活动产生的现金流量净额 15,016,188.81 190,377,927.59-92.11 210,411,800.73 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,586,742,390.94 2,416,667,505.07 7.04 2,343,307,516.01 总资产 3,336,855,380.89 2,592,220,061.65 28.73 2,557,178,824.31 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.39 0.25 56.00 0.64 稀释每股收益（元股）0.39 0.25 56.00 0.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.37 0.26 42.31 0.65 加权平均净资产收益率（%）7.01 4.82 增加2.19个百分点 15.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.69 4.88 增加1.81个百分点 15.89 研发投入占营业收入的比例（%）10.34 16.76 减少6.42个百分点 7.10 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2021 年度营业收入同比增长 61.68%，主要系报告期内，公司碳基复合材料业务取得较大进展，实现过亿收入，同时，公司收购瑞合科技及新业务发展带动公司营业收入大幅度增长；2021 年年度报告 8/280 2、2021 年度归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 53.05%、44.28%，主要系报告期内营业收入较大幅度增长所致；3、2021 年度经营活动产生的现金流量净额同比减少 92.11%，主要系报告期内，公司业务规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；4、2021 年度基本每股收益、稀释每股收益与扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长56.00%、56.00%、42.31%，主要系报告期内营业收入较大幅度增长，净利润增加所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 75,256,165.48 147,795,131.87 152,438,290.82 295,769,635.16 归属于上市公司股东的净利润 10,267,860.17 46,135,982.90 43,825,854.23 74,738,805.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,229,693.21 44,814,941.81 42,875,819.94 70,052,271.52 经营活动产生的现金流量净额 79,812,395.14-16,748,061.61-26,367,498.86-21,680,645.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-29,081.95 -327,862.41-1,323,263.99 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,185,019.37 2,865,086.81 4,070,488.97 计入当期损益的对非金融企业收取 2021 年年度报告 9/280 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 596,568.46 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 297,826.49 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 296,733.58 -5,099,821.28-3,903,599.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 633,033.92 -559,792.87-173,222.40 少数股东权益影响额（税后）121,687.19 -3.54 合计 7,995,776.38 -1,406,232.01-983,151.76 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 10/280 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 67,550,000.00 49,548,809.75-18,001,190.25 0 其他权益工具投资 51,203,540.18 51,203,540.18 0 合计 67,550,000.00 100,752,349.93 33,202,349.93 0 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2021 年年度报告 11/280 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司成立至今一直坚持“科技兴邦，实业报国”创业初心，围绕“一四四一”企业发展战略，致力于大交通和新能源领域新材料技术创新、产品研发和产业化应用。在持续专注于摩擦制动材料主营业务的同时，加大在碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料等领域研发投入，旨在将产品体系从轨道交通单一产品领域扩大至大交通、新能源领域多品类产品，致力于发展成为绿能新材料创新产业化应用平台型公司，目前已形成粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦业务、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造等业务板块。本报告期内，公司高铁动车组用粉末冶金闸片业务稳定，保持了良好的盈利能力。与此同时，公司以新材料为主线，围绕碳基复合材料应用领域打造业务的第二增长曲线，带动公司营业收入及净利润较大幅度增长。2021 年度，公司实现营业收入 67,125.92 万元，同比增加 61.68%；归属于上市公司股东净利润为 17,496.85 万元，同比增加 53.05%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为16,697.27 万元，同比增加 44.28%；2021 年度，公司扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为 18,855.08 万元。报告期内公司的经营情况主要有：报告期内公司的经营情况主要有：1、粉末冶金闸片合成闸片粉末冶金闸片合成闸片/闸瓦业务板块，保持闸瓦业务板块，保持稳定稳定盈利能力盈利能力 粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦业务板块，该板块由天宜上佳母公司为主体开展相关业务。报告期内，公司在粉末冶金闸片产品领域持续发力，进一步拓宽产品认证范围，强化公司在该领域的技术与产品优势。报告期内公司获得 CRH2G、CRH3A、CRH3A-A、CRH6F 型动车组和交流传动机车粉末冶金闸片试用证书，实现新增动车组型号在 CR300AF、CR300BF、CR400AF、CR380D粉末冶金的闸片覆盖并获得试用证书，完成市域 D 城际车粉末冶金闸片开发。在合成闸片闸瓦方面，公司在报告期内完成中国标准地铁 A、B 型车统型合成闸片的开发，涉及统型地铁 A、B 型车铸铁、铝合金制动盘用合成闸片，与此同时实现了中国标准地铁 A 型车合成闸片的推广应用和批量供货。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共拥有 11 张 CRCC 核发的铁路产品认证证书及 7张 CRCC 核发的铁路产品试用证书，产品覆盖国内时速 160-350 公里动车组 33 个车型及交流传动机车车型。报告期内，该业务板块实现营业收入 42,202.54 万元，占营业收入总额比例为 62.87%，毛利率为 69.18%。2、碳基碳基复合材料业务板块复合材料业务板块，实现实现技术技术突破突破与业务与业务拓展拓展 碳基复合材料业务板块，该板块由天力新陶、天启光峰为主体开展相关业务。报告期内，公司在基础设施建设、定制化设备落地、生产工艺优化、人才团队建设等方面做了大量工作，为产2021 年年度报告 12/280 品批量化生产奠定了坚实基础。该业务板块 2000 吨级碳碳复合材料制品产线和预制体一期产线在江油产业园落地，达到投产状态。碳碳复合材料业务方面，报告期内公司在碳碳复合材料的技术、装备及产线方面，依据碳碳复合材料应用仿真分析、优化设计等前沿技术，在预制体编织、气相沉积、反应熔体渗透等方面取得重大突破并得以产业化应用。为顺应未来硅片大尺寸、高纯度的行业发展趋势，公司配备了更大规格沉积设备，同时对碳碳复合材料制品产线进行自动化及装备升级，旨在提高产品纯化能力、生产效率及产品的稳定性、一致性，节约人工成本，降低能耗，全面提升公司产品竞争力。在碳纤维原材料供应方面，公司与国内顶尖碳纤维生产商建立紧密合作关系，以确保上游原材料供给。在光伏硅片厂商合作上，截至本报告披露日，公司已与多家光伏硅片厂商开展送样工作且进入中试阶段，待产品中试完成后，公司将进入光伏硅片厂商供应商体系，保障优质热场部件产品供应渠道畅通，实现双赢。在碳陶复合材料业务方面，报告期内公司已具备新能源车、商用车及特种车辆碳陶制动盘预制体编织、气相沉积、陶瓷溶渗等制备技术能力；实现碳陶制动盘性能正向设计开发，同时在碳陶制动盘加工技术上也取得重大突破，有效缩短了加工周期，在未来产业化过程中有望进一步降低生产成本；公司已完成与国外顶尖竞品 1:1 台架对比测试，产品性能与竞品相当。截至本报告披露日，公司与北汽福田汽车股份有限公司签订战略合作协议，双方将共同设计开发商用车及特种车辆核心零部件，就制动材料轻量化、高性能、低成本作为重要发展方向，有助于天宜上佳未来在商用车及特种车辆领域打开高性能汽车碳陶制动产品销售市场。为把握碳陶制动盘/衬片在新能源汽车、商用车及特种车辆产业化应用市场先机，充分发挥公司在制动材料领域的技术优势和品牌影响力，公司已在江油产业园启动碳陶制动盘的产业化建设项目。从粉末冶金材料到碳基复合材料，公司围绕绿能新材料打造第二增长曲线，搭建绿能新材料创新产业化应用平台。截至本报告披露日，公司在江油产业园二期工程项目建设已启动，将继续围绕碳基复合材料在航空航天、汽车等领域的产品创新及产业化应用，包括“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”、“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”、“高性能碳陶制动盘产业化建设项目”等项目，随着二期项目的落地，将进一步提升公司整体业务的融合与互补性，增强公司整体竞争优势。报告期内，该业务板块实现营业收入 14,217.66 万元，占营业收入总额的比例为 21.18%，毛利率为 60.18%。3、树脂基碳纤维复合材料制品板块，多领域树脂基碳纤维复合材料制品板块，多领域全面发展全面发展 树脂基碳纤维复合材料制品板块，该板块由天仁道和为主体开展相关业务。报告期内，在技术方面，天仁道和根据不同应用场景碳纤维预浸料性能及功能需求，开展多轮配方升级和工艺优化，通过了各项测试及产品验证，上架多个产品及对应数据库，提高了材料选型效率，降低产品开发成本；已建成千万级仿真平台，具备结构强度、振动噪声、环境应力、工艺过程等有限元分析技术，在缩短开发周期的同时大幅提高了产品结构可靠性以及工艺稳定性。在产品上，天仁道2021 年年度报告 13/280 和完成无人机零部件、飞行器结构件、驱散系统结构件、空间探测器结构件等产品研制，大部分产品已交付样品。其中，定向声波驱散系统轻量化以及飞行器结构件等产品已实现销售。此外，航天领域某复材结构件完成了产品研制，并交付了批量样品，配合客户完成了系列验证试验。报告期内，在业务开拓方面，天仁道和与北京凌空天行科技有限责任公司签署了战略合作，正式进入商业航天领域，对公司具有深远的战略意义。报告期内，该业务板块实现营业收入 1,795.23 万元，占营业收入总额比例为 2.67%，目前尚处于业务开拓阶段。4、在航空大型结构件精密制造在航空大型结构件精密制造板块，切入军工领域板块，切入军工领域协同效应初显。协同效应初显。航空大型结构件精密制造板块，该板块由瑞合科技为主体开展相关业务。报告期内，公司完成对瑞合科技的收购及增资，正式切入军用航空领域，瑞合科技与天宜上佳的业务协同效应初步显现。在业务开拓方面，瑞合科技进一步拓宽客户范围，报告期内已完成中航工业旗下两大主机厂、中电科旗下两家研究所的供应商准入工作，同时也完成多项新型号产品/样品的设计开发工作；瑞合科技与中航工业下属多家主机厂、凌云集团等客户完成订单合同的签署及产品交付。报告期内，该业务板块供实现销售收入 7,353.45 万元，占营业收入总额的比例为 10.95%，毛利率为 49.50%。5、持续加大研发力度，提升公司核心竞争力持续加大研发力度，提升公司核心竞争力 公司始终坚持以市场为导向的研发理念，不断研究新材料行业的需求及应用趋势，通过建立健全研发体系和研发管理制度，持续加大技术研究和开发投入力度，进一步提高公司创新能力。报告期内，公司专注于核心技术能力的积累与新产品开发，研发资金投入达 6,937.51 万元，占营业收入比重 10.34%。公司吸收及培养了一批优秀的高素质复合型人才，研发人员扩充至 126 人，较 2020 年末增长 70.27%。知识产权及核心竞争力方面，截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有已授权专利 231 项（含 9 项PCT 专利），其中包括 56 项发明专利（含 8 项 PCT 专利）、166 项实用新型专利（含 1 项 PCT专利）及 9 项外观设计专利，并拥有软件著作权 22 项。报告期内，公司荣获北京经信局 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”称号，并成功入选国家工信部第六批“制造业单项冠军”榜单，是公司研发创新能力、专业化程度、经营管理等专项层面达到行业领先水平的重要证明，彰显了公司核心竞争力及综合研发实力。6、加强人才团队建设，建立加强人才团队建设，建立长效长效激励机制激励机制 公司目前采用三级“运营图”管理模式，持续完善绩效考核体系，注重为员工提供清晰的职业发展路径与晋升渠道，完善培训体系，打造学习型组织，为公司战略落地提供保障。此外，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性。报告期内，公司审议通过了关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案向 48 名核心团队人员激励对象授予 100 万股限制性股票。截至报告披露日，累计向 111 名核心团队人员授予 500 万股限制性股票。2021 年年度报告 14/280 7、品牌建设持续深入，品牌优势显著提高、品牌建设持续深入，品牌优势显著提高 报告期内，公司进一步完善品牌管理体系建设，重视行业交流并积极参与行业展会，其中，天宜上佳受邀参加“2021 中国制动年会 China Brake”并发表演讲；天仁道和首次亮相“SAMPE中国 2021 年会暨第十六届国际先进复合材料制品、原材料、工装及工程应用展览会”，并成功当选“全国工商联科技装备业商会第三届常务理事单位”；大地坤通参加 MetroTrans2021 北京国际城市轨道交通展览会。依托雄厚的研发技术实力、优质的产品服务及较高的市场声誉，公司建立了良好的品牌形象。在报告期内，天宜上佳党总支书记、董事长吴佩芳女士成功当选北京房山区全国人大代表、荣获2020 年度“感动海淀”十大文明人物称号、受聘中国材料与试验团体标准委员会粉末冶金领域委员会副主任委员。公司荣登“北京民营企业中小百强”和“北京民营企业社会责任百强”榜单，荣获“北京市诚信创建企业”、“北京市知识产权示范单位”称号，并获得“2020 年度生产力促进（发展成就）奖”、“2021 科创板硬科技领军企业”奖、“2021 最具价值科创板高端装备上市公司”奖，公司参与的高性能铜基制动摩擦材料制备技术及其应用项目还获得中国有色金属工业科学技术一等奖。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，在持续发展高铁粉末冶金制动闸片的同时，加大对碳基复合材料及树脂基碳纤维复合材料等领域的研发投入，专注于大交通和新能源领域新材料技术创新、产品研发和产业化应用。目前已形成粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦、碳基复合材料制品、树脂基碳纤维复合材料制品、航空大型结构件精密制造等业务板块。1、粉末冶金闸片及合成闸片、粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦业务板块闸瓦业务板块 该板块以天宜上佳母公司为主体开展相关业务，天宜上佳为国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商，主要从事轨道交通领域高铁动车组用粉末冶金闸片及机车、城轨车辆用合成闸片/闸瓦系列产品的研发、生产和销售。其中粉末冶金闸片是公司的拳头产品，主要应用于时速 160-350 公里高铁动车组；合成闸片/闸瓦则主要应用于时速在 120 公里以下铁路机车、城市轨道车辆（含地铁）以及时速 200-250 公里的动车组。该板块主要客户为铁路总公司下属地方铁路局及其附属企业、铁路总公司下属制动系统集成商以及中国中车下属车辆制造企业。2、碳、碳基基复合材料业务板块复合材料业务板块 碳碳复合材料业务以天力新陶、天启光峰为主体，主要从事光伏热场、航空航天、高端装备用碳碳复合材料制品研发、生产和销售。天力新陶下游客户为光伏晶硅制造企业及高端装备设备企业，主要产品为碳碳板材、坩埚、导流筒、保温筒等。天启光峰主要产品为碳基复合材料预制体，一期产能主要服务于碳碳板材及部分热场产品。随着公司拟建设“碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目”的开展，预制体产能将进一步释放，不仅可以满足内部需求，还可实现对2021 年年度报告 15/280 外销售。碳陶复合材料业务以天宜上佳母公司为主体，主要从事高性能碳陶制动盘的研发、生产和销售，主要客户为新能源车、商用车及特种车辆的主机厂及系统供应商。3、树脂基碳纤维复合材料制品树脂基碳纤维复合材料制品板块板块 该板块以天仁道和为主体。天仁道和成立于 2016 年，位于北京高端制造业基地（房山），国家及中关村高新技术企业，主要从事航空航天、海洋船舶、国防装备、轨道交通等领域纤维复合材料制品研发与生产。产品主要包括：纤维复合材料设计开发及产品制造（无人机结构零部件、航空航天飞行器结构件、复合材料弹箭舱体、驱散系统支架、船舶复合材料轻壳体部件）以及减振接管产品。该业务主要客户为航天科技集团、航天科工集团、中航工业、兵器工业下属单位及航空、航天领域其他企业。4、航空航空大型结构件大型结构件精密制造精密制造业务板块业务板块 该板块以瑞合科技为主体，瑞合科技为中航工业下属多家主机厂、航空装备主修厂等多家民用客机分承制厂，以及一批航空装备主修厂和多家科研院所供应商，是一家高精度飞机零部件制造研发企业，致力于先进工业装备设计与制造。瑞合科技产品包括：机身框类、大梁、翼梁、翼肋、桁条等主要零部件，产品的主要应用领域为航空飞行器机身、机翼、尾翼等。主要客户为中航工业旗下主机厂、中电科旗下科研院所等企事业单位。各业务板块主要产品如下：业务板块业务板块 主要产品主要产品 应用领域应用领域 报告期内报告期内是否实现是否实现收入收入 粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦业务板块 粉 末 冶 金 闸 片：TS399、TS399B、TS355、TS122、TS566、TS588、TS588/32、TS588A/32、TS588B/32、TS588C/32 等型号 应用于速度在160km/h-350km/h的动车组 是 有机合成闸片：TS123、F666、TS721、BP03 等有机合成闸瓦：TS951、TS921、BW05 等 应用于速度在 120km/h 及以下的铁路机车、城市轨道车辆（含地铁）以及 200-250km/h 动车组 是 碳基复合材料业务板块 光伏热场、高端装备异形件用碳碳复合材料制品 光伏行业的晶硅制造热场系统、高端装备设备领域 是 碳陶制动盘 新能源汽车、乘用车、特种车辆等刹车系统 否 树脂基碳纤维复合材料制品业务 无人机结构零部件、航空航天飞行器结构件、复合材料弹箭舱体、驱散系统支架、船舶复合材料轻壳体部件 航空航天、海洋船舶、国防装备、轨道交通等 驱 散 系 统面 板 底 座支 架 已 经实 现 销 售收入 航空大型结构件精密制造业务板块 机身框类、大梁、翼梁、翼肋、桁条等主要零部件 民用军用航空 是 2021 年年度报告 16/280 (二二)主要经营模式主要经营模式 1 1、研发模式、研发模式 公司根据战略发展规划，结合行业技术发展动态以及自身客户群体的需要，制定研发计划并向技术部门下达研发任务，每项新产品、新技术需经过严格的分析讨论、评审立项，并进入产品和过程的设计、开发、确认、批量试制。2 2、采购模式、采购模式 公司生产所需原材料由采购部负责供应商管理、供应商选择、价格谈判和合同签订等事宜。公司采购部门按照公司采购内控流程的要求，与合格供应商签订采购合同并对采购合同中所签订的货物进行监控、跟踪，保证货物在供货周期内到厂。货物到厂后，由质检部检验，并开具合格单，采购部收到检验合格单后方可对物料进行入库。3 3、生产模式、生产模式 公司目前主要采取以销定产的计划管理模式，即生产部门结合客户需求、销售订单、客户来料、工艺规程以及历史销售等情况安排加工、生产。公司质量部门对生产全流程监督跟踪与检查，并进行信息管理，保证公司产品质量的可追溯性。另外，粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦产品按照产品生产周期准备一定数量安全库存，以保证及时供货。4 4、销售模式、销售模式 公司主要通过参与客户的招投标、竞争性谈判、单一来源采购或询价、商务谈判、科研项目承做、客户甄选合格供应商等方式获取订单，销售主要通过直销模式实现。公司根据客户的订单或合同要求完成加工生产完成后进行出厂检验，并按客户要求安排发货，产品在交付客户且在验收后依据合同清单与客户进行结算，并开具销售发票。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）粉末冶金闸片及合成闸片）粉末冶金闸片及合成闸片/闸瓦闸瓦业务板块业务板块 该板块主营产品主要应用于高速列车、机车车辆、城市轨道交通车辆等轨道交通车辆。1）铁路行业 近年来，国家对铁路行业的固定投资有所下降，但铁路行业整体得到稳步发展。2021 年铁路固定资产投资累计完成 7,489 亿元，同比下降 4.2%。铁路作为国民经济大动脉、关键基础设施和2021 年年度报告 17/280 大众化交通工具，在我国综合交通体系中处于骨干地位。2021 年，我国铁路高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。全国铁路投产新线 4,208 公里，其中高铁 2,168 公里，全国铁路营业里程突破 15 万公里，其中高铁超过 4 万公里。2021 年，复兴号实现了对 31 个省区市全覆盖。至2021 年底，全国铁路配备复兴号系列动车组达 1,191 组，累计安全运行 13.58 亿公里，运送旅客13.7 亿人次。2）城市轨道交通行业 城市轨道交通多指城市内部或城市之间新建的各种中短距离客运铁路系统，我国轨道交通装备制造业经历 60 多年的发展，已经形成了一体化的轨道交通装备制造体系。改革开放后，社会经济的快速发展引发城市交通需求的急剧增长。截至 2021 年 12 月 31 日，中国内地累计有 50 个城市投运城轨交通线路 9,192.62 公里，其中地铁 7,253.73 公里，占比 78.9%。2021 年当年新增洛阳、嘉兴、绍兴、文山州、芜湖 5 个城轨交通运营城市，共计新增城市轨道交通运营线路长度 1,222.92公里。新增运营线路 39 条，新开既有线路的延伸段、后通段 23 段。新增 1,222.92 公里的城轨交通运营线路共涉及 8 种制式，其中，地铁 971.93 公里，占比 79.48%；市域快轨 133.15 公里。随着城市化进程的进一步加速，中国的城市轨道交通建设有望迎来黄金发展期。我国高铁列车自开通以来，动车组闸片曾长期依赖进口，由于 2012 年以前处于技术保护期我国动车组闸片市场基本被国外产品垄断。以天宜上佳为代表的国内企业通过消化、吸收、再创新，依靠长期的自主研发，成功研制出动车组用粉末冶金闸片产品，并成功实现进口替代，有力推动了我国动车组核心零部件的国产化进程。动车组闸片是轨道交通车辆的核心关键零部件，其状态直接关系到制动系统的正常运转和动车组的安全运营，因此，拟进入该行业的企业需要经过较长时间的审核、验证，供应商生产的动车维闸片需要