688355_2021_明志科技_明志科技2021年年度报告（修订版）_2022-05-12.pdf

2021 年年度报告 1/248 公司代码：688355 公司简称：明志科技 苏州明志科技股份有限公司苏州明志科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/248 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人吴勤芳吴勤芳、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董玉萍董玉萍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董玉董玉萍萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利49,344,176.55元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40%，不进行资本公积金转增股本，不送红股。公司2021年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3/248 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/248 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第四节第四节 公司治理公司治理.45 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.66 第六节第六节 重要事项重要事项.73 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.107 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.115 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.116 第十节第十节 财务报告财务报告.116 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并 盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以 及公告的原稿 2021 年年度报告 5/248 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、明志科技 指 苏州明志科技股份有限公司 明志有限 指 苏州明志科技有限公司，公司前身 苏州致新 指 苏州致新企业管理合伙企业（有限合伙）苏州致远 指 苏州致远企业管理合伙企业（有限合伙）东运创投 指 吴江东运创业投资有限公司 创迅创投 指 苏州市吴江创迅创业投资有限公司 德国明志、德国子公司 指 Mingzhi Technology Leipzig GmbH 股东大会 指 苏州明志科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州明志科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州明志科技股份有限公司监事会 公司章程 指 苏州明志科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 保荐机构、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所、公证天业会计师事务所、公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）A 股、人民币普通股 指 在中国境内（不含香港、台湾、澳门）发行的以人民币认购和交易的普通股股票 德国兰佩 指 LaempeMssnerSinto GmbH，系公司装备产品主要同行 洛拉门迪 指 LoramendiS.Coop.，系公司装备产品主要同行 高端铸造装备 指 传统铸造产业转型升级所需的自动化、智能化的铸造装备。“高端”主要表现在四个方面：第一，装备具有高技术特征，表现为知识、技术密集，体现多学科和多领域高精尖技术的继承；第二，处于价值链高端，具有高附加值的特征；第三，集成了自动化、信息化、人工智能等技术，具有自动化、智能化的特征；第四，在产业链占据核心部位，其发展水平决定产业链的整体竞争力 高端制芯装备 指 为公司核心的高端铸造装备产品。高端制芯装备产品主机为射芯机，配置混砂等辅助设备后形成全自动制芯单元。集成工业机器人及更多辅助设备后的制芯单元形成制芯中心，可以完成自动制芯、取芯、组芯、浸涂等工序。多个制芯单元或制芯中心可以组成制芯生产线。高品质铝合金铸件 指 根据战略性新兴产业分类（2018），主要包括能源动力装备铸件、汽车与新能源汽车铸件、轨道交通铸件、航空航天铸件等 铸造 指 将固态金属熔化为液态倒入特定形状的铸型，待其凝固成形的加工方式，按造型方法不同，可分为砂型铸造和特种铸造等 砂型铸造 指 以型砂和芯砂为造型材料制成铸型的铸造方法 2021 年年度报告 6/248 铸件 指 将固态金属熔化为液态倒入特定形状的铸型，凝固后得到的特定形状、尺寸和性能的金属部件或部件毛坯 原砂 指 铸造生产中造型（芯）用最基本的材料 混砂 指 将原砂、铸造用粘结剂和辅料混制成型砂/芯砂的过程 芯砂 指 将原砂、铸造用粘结剂和辅料按一定的比例混合，符合制芯要求的混合料 造型 指 将型砂制成外模砂型的过程，一般分为潮模砂造型、树脂砂造型、精密组芯造型等 制芯 指 将芯砂制成符合芯盒形状的砂芯的过程，一般分为热芯盒制芯、冷芯盒制芯、无机粘结剂制芯等 铸型 指 用型砂、金属或其他耐火材料制成，包括形成铸件形状的空腔、型芯和浇冒口系统的组合整体 砂型 指 在铸造生产中用型砂、铸造用粘结剂及其他铸造辅助材料做成的铸件型腔 砂芯 指 为获得铸件的内孔或局部外形（如内腔、空洞和凹坑），用芯砂或其他铸造辅助材料制成的，安放在型腔内部的铸型组元 精密组芯造型工艺、精密组芯铸造工艺 指 采用冷芯盒等制芯工艺制造铸件生产所需的高精度外型，并将之与砂芯组合成完整的高精度的铸型用于铸件浇注生产的工艺，无需建造粘土砂造型线，节约砂处理车间投资，适用于机械化、自动化的流水线铸件生产，所生产铸件具有铸件表面质量好、尺寸精度高、加工余量小、重量偏差少等优点 有机制芯 指 以树脂等有机材料为粘结剂的制芯工艺 无机粘结剂制芯、无机制芯 指 以水玻璃等无机材料为粘结剂的制芯工艺 射芯机、制芯机 指 一种用于制作砂芯的铸造装备，为制芯工序核心装备，具有结构复杂、精度高等特点，是技术含量较高的铸造装备 浇注 指 将熔炼金属注入铸（砂）型的方法和过程 落砂 指 将浇注成形后的铸件从型砂中分离出来的工序 MES 指 Manufacturing Execution System（制 造 执 行 系统），可提高企业制造执行能力，有效帮助企业实现生产计划管理、生产过程控制、产品质量管理、车间库存管理、项目看板管理的管理系统 ERP 指 Enterprise Resource Planning（企业资源计划），是整合了企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的管理系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 苏州明志科技股份有限公司 公司的中文简称 明志科技 公司的外文名称 Suzhou Mingzhi Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 MZT 2021 年年度报告 7/248 公司的法定代表人 吴勤芳 公司注册地址 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号 公司办公地址的邮政编码 215216 公司网址 www.mingzhi- 电子信箱 securitiesmingzhi- 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 范丽 陈玉宇 联系地址 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号 苏州市吴江区同里镇同肖西路1999号 电话 0512-63329988 0512-63329988 传真 0512-63322154 0512-63322154 电子信箱 securitiesmingzhi- securitiesmingzhi- 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股）上海证券交易所科创板 明志科技 688355 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 无锡太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 签字会计师姓名 刘勇、许金梦 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 签字的保荐代表人姓名 陈磊、陈辛慈 持续督导的期间 2021 年 5 月 12 日2024 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 8/248 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 713,788,813.56 612,474,889.72 16.54 589,971,600.14 归属于上市公司股东的净利润 123,360,441.37 117,693,293.73 4.82 74,124,804.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 99,121,700.29 94,661,943.61 4.71 68,420,134.93 经营活动产生的现金流量净额 142,942,170.01 144,311,923.37-0.95 65,732,125.98 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,073,861,334.36 454,073,983.28 136.49 335,351,921.96 总资产 1,405,076,090.74 783,582,978.40 79.31 742,814,970.57 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）1.12 1.28-12.50 0.87 稀释每股收益（元股）1.12 1.28-12.50 0.87 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.90 1.03-12.62 0.8 加权平均净资产收益率（%）23.84 29.82 减少5.98个百分点 25.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.16 23.98 减少4.82个百分点 23.64 研发投入占营业收入的比例（%）4.50 4.34 增加0.16个百分点 4.24 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2021 年度实现营业收入 71,378.88 万元，同比增幅 16.54%，其中装备实现销售22,092.34 万元，同比增长 18.55%。铸件实现销售 46,435.26 万元，同比增长 14.2%。公司营业收入增长的原因为：装备业务方面，报告期内公司重点装备项目顺利完成验收，新推出的制芯装备机型得到市场认可并实现销售；铸件方面，公司前期新开发的热交换器客户订单需求不断提升，产量销量增加使得铸件业务收入增长。2021 年年度报告 9/248 2、2021 年归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 12,336.04 万元、9,912.17 万元，同比增长分别为 4.82%及 4.71%，主要系 2021 年度销售规模扩大所致。3、归属于上市公司股东的净资产为 107,386.13 万元，同比增长 136.49%；总资产为 140，507.61 万元，同比增长 79.31%，主要系公司在科创板首次公开发行股票成功后，新增的募集资金现金资产所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 161,022,393.46 157,082,192.24 156,369,336.91 239,314,890.95 归属于上市公司股东的净利润 29,274,859.65 18,369,556.71 17,468,064.80 58,247,960.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,848,923.45 12,945,617.04 9,733,273.65 48,593,886.15 经营活动产生的现金流量净额-4,355,697.14 28,877,829.07 54,794,724.83 63,625,313.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-735,025.27 固 定 资产 处 置损失-803,051.51-1,673,046.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与20,606,901.30 政 府 补28,574,998.41 8,346,785.11 2021 年年度报告 10/248 公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 贴收入 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,556,055.7 理 财 产品收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 63,907.60 29,432.48 13,310.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -730,000 减：所得税影响额 4,253,098.25 4,040,029.26 982,379.69 少数股东权益影响额（税后）合计 24,238,741.08 23,031,350.12 5,704,669.26 2021 年年度报告 11/248 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损 益 的 金 融 资 产（结构性存款）564,436,283.75 564,436,283.75 10,907,555.70 应收款项融资 13,084,292.05 8,588,459.89-4,495,832.16 0 其他权益工具投资 900,000.00 900,000.00 0 0 远期结售汇合约 2,351,500.00 2,351,500.00-2,351,500.00 合计 13,984,292.05 576,276,243.64 562,291,951.59 8,556,055.70 注:交易性金融资产期末金额较期初余额大幅增加，主要系公司购买结构性存款尚未到期的部分增加所致。十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年度公司充分发挥高端制芯装备业务与高品质铸件业务的协同发展优势，营收规模持续增长，精益经营管理水平不断提升。公司进一步加大研发投入践行以研发创新驱动企业发展战略，研发投入强度加大，投入规模及占比较去年同期增长，并取得一系列技术成果。报告期内，公司核心竞争力和持续盈利能力的稳步提升。公司具体工作开展情况如下：1 1、业务发展、业务发展 报告期内，公司实现营业收入 71,378.88 万元，同比增幅 16.54%，其中装备实现销售22,092.34 万元，同比增长 18.55%。铸件实现销售 46,435.26 万元，同比增长 14.2%。装备业务方面，报告期内公司重点装备项目顺利完成验收，新推出的制芯装备机型得到市场认可并实现销售；铸件方面，公司前期新开发的热交换器客户订单需求不断提升，产量销量增加使得铸件业务收入增长。2021 年年度报告 12/248 此外，报告期内，公司积极拓展新的产品应用领域和市场，承接了超大型射芯机（1700L）订单，用于生产船用柴油机零件，为公司今后开拓超大型制芯装备市场打下基础；与国内锅炉厂联合设计开发商用冷凝式锅炉铸铝热交换器，积极开拓国内热交器市场。2 2、企业管理、企业管理 公司持续推进企业的精益运营，消除不必要浪费，提升运行效率。公司进一步细化业务的模块化管理体系，完善绩效考核和激励机制，以业务管理扁平化激发团队创新力和执行力；公司通过 ERP 系统等手段不断提升企业运营的数字化管理水平，以精细化的项目成本核算和团队绩效考核降本增效，夯实企业发展基础；公司进一步完善风险控制和信息披露体系，确保公司在业务承揽、合同签订、项目执行过程中的合规性，降低风险，并按照资本市场相关规定进行信息披露。3 3、研发成果、研发成果 公司以研发创新驱动企业发展。经多年技术积累与研发投入，在射砂控制、砂芯固化、精密组芯、制芯装备智能控制系统及低压充型等砂型铸造关键领域，公司形成了具有自主知识产权的核心技术体系。截至 2021 年 12 月 31 日，共有授权专利 174 件，其中发明专利 85 件，实用新型专利 87 件（含两件德国实用新型），外观专利 2 件，主持/参与制定国家标准、行业标准、地方标准、团体标准 4 项。（1）装备业务领域 公司持续推进射芯机核心技术的绿色化、低碳化和专业化研究和开发，同时针对行业趋势、市场需求进一步调研后，深入进行潜在专用设备技术需求开发。公司进行 400C 以上的高温加热和节能固化技术研究，开发目标符合国家“碳达峰碳中和”战略目标方向和铸造行业对制芯节能、高效的需求。垂直制芯技术方面，通过垂直制芯系列技术成果，完成样机的开发、测试，能解决水平射砂粘模、砂芯射嘴残留、芯盒磨损快等行业共性难题，同时还能提升固化效率、降低后续新模具投入成本，可应用于多品种、大批量制芯应用场景，新型垂直机样机于 2021 年 5 月份在“第十九届中国国际铸造博览会”成功展出，并获得“全国铸造装备创新奖”。报告期内，公司基于制芯装备核心技术及 MiCC300 集成制芯单元产品技术成果，进行制芯装备系列化升级开发，形成了 As，Ds，MiCC 系列绿色智能砂芯射芯机及单元。所应用的原砂温控装置、双级射砂压力控制技术、集成式高效固化技术，结合智能制芯控制系统（MiCL）的功能模块化智能闭环控制，可实现更高效、更高质量砂芯，同时节省催化剂材料的用量，更加环保和节能，以上系列已成功在新能源、燃油汽车等行业用户应用。设备具有自主知识产权，已获授权发明专利 9 件、实用新型专利 6 件、申请 PCT 专利 4 件。经江苏省工业和信息化厅组织专家鉴定，鉴定委员会认为，产品综合技术达到国际同类产品领先水平。“铸造用高效智能制芯成套装备”还获得了 2021 年度江苏省科学技术三等奖。公司积极应对铸造行业环保要求不断提升的监管态势，基于无机工艺及双工艺制芯技术成果，形成设备、模具及自动化配套一体化绿色铸造解决方案，可满足汽车行业等转型升级需求，2021 年年度报告 13/248 实现铸造工艺柔性切换，降低设备投资。根据国家碳中和战略，公司进一步在绿色铸造无机制芯技术深入研发，已布局 5 件自主研发专利，并申报主导编制一项行业标准。随着船运交通和海洋开发等船舶工业的发展需求，将迫使船舶发动机铸造行业改变现有的生产模式、提升工艺技术水平、提高生产装备自动化及智能化水平、降低能耗物耗、减少排放、提高生产效率和产品质量。其核心发动机砂芯生产通常采用原传统的制芯工艺均为手工制作，而目前能生产大型制芯设备厂家也不多，国内主机厂只能依赖国外进口。我司进行调研分析后，组成优秀的技术团队进行技术开发，已经有了阶段性成果，成功开发了超大型射芯机的射砂技术、固化技术和超重载驱动技术等多项技术，同时申请了 4 件发明和实用新型专利。后续还将开发大型或超大型船用发动机缸体砂芯制芯装备，此产品成功开发，可以完全替代国外进口，推动船用铸件生产向绿色、精密高效化、智能化方向发展，对促进我国从铸造大国向铸造强国转变具有重要意义。（2）铸件业务领域 报告期内，公司不断完善精密组芯铸造工艺开发、生产过程质量控制经验、方法，持续优化精密组芯铸造工艺相关的低压倾转工艺、低压闸板工艺、重力工艺规范及标准，更加精准、可控的实现技术成果转化应用。公司将低压闸板浇注工艺应用于变速箱体类、热交换器类、阀体类铝合金产品，在 2021 年第 19 届中国国际铸造博览会上，商用车变速箱零件获得优质铸件金奖；完成热交换器类“精密组芯闸板工艺”转型测试验证，进一步提升热交换器类铸件产品的精度和质量，在 2021 年完成首个国内商用铸铝冷凝式热交换器产品开发；铸件清理技术方面，公司通过开发自动化的热交换器类铸件披缝、浇冒口清理单元，减少操作工人，进一步改善生产作业环境，提升安全生产保障水平。报告期内，公司研发的“MDY01 系列数字化浇注单元”，自主研发了低压充型工艺，提高了铸件机械性能的同时提升铸件表面质量；与传统工艺相比，取消了砂芯上涂料工序，提高了生产效率和铸件工艺出品率，实现了高性能轻量铸件的绿色浇注。产品具有自主知识产权，申请 PCT专利 2 件、发明专利 5 件，获授权发明专利 1 件。经江苏省工业和信息化厅组织专家鉴定，鉴定委员会认为，产品综合技术达到国际先进水平。公司持续推进集成化、轻量化和近净化铸件工艺技术可行性研究及开发，积极响应国家碳中和战略，在绿色铸造成型工艺技术上不断创新，助推我国铸造行业转型升级。4 4、人力资源、人力资源 公司在人才优化方面做出新的探索，在高端人才方面吸收引入外部/外籍高级人才，提升公司吸收新技术的能力，并加快提升公司技术实力；在基层员工方面扩大对应届生的招聘，提升公司对员工的培养能力。公司在以上两个方面的持续努力，将会优化公司人才合理的阶梯式布局，以应对行业和市场的快速发展。2021 年年度报告 14/248 报告期内，为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据相关法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，公司实施了第二类限制性股票激励计划。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1 1、主要业务、主要业务 公司专注于砂型铸造领域，践行“做强铸造装备、做大铸件生产、做精铸造服务”的发展策略，以高端制芯装备和高品质铝合金铸件为两大业务，为客户提供高效智能制芯装备、铸件产品的研发与制造，致力于引领和推动我国铸造行业技术更新与产业升级，为铸造产业绿色智能发展赋能。公司拥有丰富的装备和铸件生产核心技术，依托自主研发能力快速响应铸造工艺革新需求。公司凭借装备及铸造工艺优势积极推动铸件业务发展，并以铸件工艺开发和生产实践带动装备技术优化升级，装备业务与铸件业务相互促进、协同发展，已成长为装备制造与铸件生产联动发展的综合创新型铸造企业。2 2、主要产品、主要产品及及服务服务情况情况 （1 1）公司制芯装备业务产品公司制芯装备业务产品 公司制芯装备可用于生产铸铝件、铸铁件、铸钢件等绝大部分材质铸件，尤其适用内腔结构复杂铸件砂芯的生产，如车用发动机缸体缸盖、变速箱壳体、涡轮增压器壳体、汽车底盘件、工程机械液压件、热交换器、各类泵壳、阀体等铸件的砂芯。公司射芯机既可用于精密组芯工艺砂芯及砂型的生产，也可用于传统潮模砂工艺砂芯及树脂砂工艺中部分砂芯的生产。主要产品具体如下：序号序号 产品产品 产品构成产品构成 功能实现功能实现 1 射芯机 一种砂型铸造中砂芯成型设备，也称制芯机，系制芯工序的核心主机。其原理是利用压缩空气将芯砂均匀地射入芯盒，固化后得到砂芯。单独的射芯机不具备砂芯制造能力，配合辅助设备后形成制芯单元，具有完整的砂芯生产能力。精密组芯工艺中，无需另行配置造型设备，具备制造砂芯、砂型的能力。2 制芯单元 射芯机+混砂、砂发送等辅助设备 3 制芯中心 制芯单元+工业机器人及更多辅助设备 具备完整的砂芯制造及组芯等能力。配备工业机器人后，可完成自动制芯、取芯、组芯、浸涂等工序。精密组芯工艺中，制芯中心可同步实现砂型生产，经自动制芯、取芯、组芯、浸涂等工序后形成用于浇注的完整铸型。2021 年年度报告 15/248 序号序号 产品产品 产品构成产品构成 功能实现功能实现 4 制芯生产线 由多个制芯单元或制芯中心集成 完成砂芯生产批量化作业。精密组芯工艺中，可实现铸型批量生产作业。5 智能铸造车间 制芯生产线+浇注单元、后处理单元等 具备完整的铸件生产能力，实现铸件从制芯到产出的全流程生产。（2）公司高品质铝合金铸件产品）公司高品质铝合金铸件产品 依托精密组芯铸造工艺、自动化生产及智能化控制系统，公司铸件业务采取差异化竞争策略，秉持高端定位，为热能工程、汽车、轨道交通、机械装备等领域的客户提供冷凝式壁挂炉热交换器、商用车发动机缸体缸盖及轻量化变速箱壳体、轨交及高铁列车泵阀壳体等高品质铝合金铸件。公司所生产铸件具有设计复杂、工艺难度大、精密度高等特点。公司同时为客户铸件新产品提供同步工程开发、试制、铸造工艺改进等增值服务，逐步由生产型制造向服务型制造转变。公司主要铸件产品如下：产品类别产品类别 主要产品名称主要产品名称 部分产品图例部分产品图例 冷凝式壁挂炉热交换器等部件 28-120KW热交换器、连接盖等 商用车零件 柴油发动机缸盖、卡车离合器壳体、变速箱壳体、泵叶轮、阀体、客车空调压缩机机体、发动机缸体等 轨交及高铁列车类零件 紧急阀体、安全阀体、制动空气压缩机机体等 (二二)主要经营模式主要经营模式 1、采购模式 公司原材料主要包括电器件、液压件、机械标准件、铝锭、原砂等。生产过程中根据项目订单、生产计划、BOM 清单等，结合库存情况，由 ERP 系统生成请购需求。采购部根据请购信息选2021 年年度报告 16/248 择合适供应商进行询价、比价、议价、核价，确定最终供应商并签订采购合同。物料到货经品管部检验后由仓管完成入库。2、生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，根据订单情况、产品规格、质量要求和供货时间等组织生产，并确定采购和生产计划。公司项目管理部制定生产节点计划，铸造一部、铸造二部、装配部、物流部等部门根据生产计划，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到公司对成本控制、产品质量等方面的要求。公司部分非核心生产工序委托外协厂商进行加工，不涉及公司的核心生产工艺及关键技术环节。3、销售模式 公司专业从事高端制芯装备及高品质铝合金铸件的研发、生产和销售。产品具有非标定制化的特点，部分产品需在客户项目地点进行调试验收。公司采取直销模式，不存在经销商销售情形。公司市场部通过展会、实地拜访、客户推介等方式接洽新目标客户，在技术部门的协助下完成客户需求沟通和商务谈判并签订合同。产品完成设计、研发和生产后交付客户。装备类项目由公司负责安装调试。4、研发模式 公司专设研发中心负责新课题研究、新产品开发，管控项目研发流程，并对项目研发成果进行审核。在研发中心管理下，公司建立了以技术成熟度为依据，技术研究、技术开发、产品开发三种类型逐级推进的研发项目模式。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1 1）公司所公司所处处行业行业 根据我国国民经济行业分类标准（GB/T4754-2017），公司高端制芯装备业务属于通用设备制造业（C34）中的“C3423 铸造机械制造”，高品质铸件业务属于金属制品业（C33）中的“C3392 有色金属铸造”。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司高端制芯装备和高品质铝合金铸件两大业务分别属于制造业中的“C34 通用设备制造业”、“C33 金属制品业”。根据战略性新兴产业分类（2018），高端制芯装备业务属于“2.高端装备制造产业”中的“2.1.3 智能测控装备制造”，公司高品质铸件业务属于“3.新材料产业”中的“3.2.1.2 高品质铝铸件制造”。（2 2）行业发展阶段及基本特点）行业发展阶段及基本特点 制芯装备制芯装备行业行业 我国制芯装备研发始于上世纪50年代中后期。随着中国制造的崛起，铸造技术发展迅速，制芯装备制造水平快速提升。通过自主研发及借鉴国外先进技术，以明志科技为代表的国内制芯装2021 年年度报告 17/248 备企业陆续研发出国产自动化制芯单元、制芯中心、精密组芯造型生产线等高端制芯装备，产品竞争力逐渐增强，高端制芯装备进入“进口替代”阶段。制芯装备作为砂型铸造的核心装备，是国民经济众多行业铸件生产的基础，应用领域包括汽车、内燃机及农机、工程机械、矿冶重机、铸管及管件、机床工具、轨道交通、发力设备及电力、航空航天、热能暖通、船舶等。公司制芯装备产品主要应用领域为汽车、工程机械、船舶等行业，可用于生产汽车发动机缸体、缸盖、涡轮增压器壳体、新能源汽车电机壳体、刹车盘、副车架及其它底盘件，商用车离合器壳体、变速箱体、缓速器壳体、桥壳，轨交及高铁驱动、制动及底盘系统零部件，以及工程机械、船用发动机、航空航天零部件等。砂型铸造作为应用最广泛的铸造工艺，我国铸件产量位居全球首位，砂型铸造装备市场空间较大。据统计，目前我国采用砂型铸造的企业数量约为1.8万家，占全国铸造企业总数比例达80%以上，制芯装备作为砂型铸造的核心装备，具有稳定的市场需求。2018年，我国制芯装备（含造型）市场规模约为50亿元，预计到2035年，市场容量将达到100亿元，整体呈现持续增长态势1。为减少新冠疫情对经济的不利影响，我国正在实施包括“新基建”在内的积极经济刺激政策。随着基础设施建设投资加大及城镇化战略进一步推进，预计未来几年全社会固定资产投资将有所增长，工程机械、卡车等商用车、机械装备等行业将有所发展，有利于进一步拓展制芯装备市场空间。铝合金铸件行业铝合金铸件行业 全球铝合金铸件市场持续发展。铸造行业是制造业的基础，铸件市场发展与全球经济运行情况密切相关。铝合金具有质量轻、机械性能好、耐腐蚀性强、易于加工等优点，应用范围不断扩大，目前占全球铸件产量的17%左右。全球铝合金铸件产量自2010年至今基本呈增长态势。在汽车轻量化趋势下，铝合金铸件在汽车零部件制造上的应用仍将逐步增加。根据铝时代（Aluminium Times）统计，预计到2025年，全球铝合金铸件的市场份额将达到973.6亿美元。我国铝合金铸件行业发展较快。根据中国铸造协会统计，2014年至2020年，铝合金铸件产量自585万吨增长至680万吨，增长率达16%2，是目前我国应用最广泛的三大铸件材质之一。我国是氧化铝、电解铝第一生产大国，且下游制造业发达，为铝合金铸件原材料供应及市场应用提供了坚实的基础与广阔的市场空间。中国作为世界上铝合金铸件生产和使用大国，铝合金铸件已成为支撑国民经济发展的重要产业。铝合金铸件行业的主要特点为产品定制化、客户黏性强、落后产能过剩高端产能紧张等。（3 3）主要技术门槛）主要技术门槛 1精密组芯造型工艺的应用及展望，期刊铸造技术2020 年第 03 期 22020 年度中国铸件产量统计数据，期刊铸造2021 年第 6 期 2021 年年度报告 18/248 为应对节能减排及环保要求，需要铸造生产企业不断通过工艺技术升级、生产设备的升级、流程的优化配置、配置砂再生设备等来降低原材料消耗、能源消耗，提升资源利用率。通过不断开发环保工艺及材料来减