000829_2022_天音控股_2022年年度报告_2023-04-13.pdf

天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文1天音通信控股股份有限公司天音通信控股股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告披露披露日期：日期：20232023 年年 4 4 月月 1414 日日天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文220222022 年年度报告年年度报告第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人陈学同及会计机构负责人公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人陈学同及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)曾富荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曾富荣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险诺，请投资者注意投资风险；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,025,100,4381,025,100,438 股股为为基数，向全体股东每基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.320.32 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 0 股（含股（含税），不以公积金转增股本。税），不以公积金转增股本。天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 管理层讨论与分析.10第四节 公司治理.34第五节 环境和社会责任.55第六节 重要事项.56第七节 股份变动及股东情况.80第八节 优先股相关情况.85第九节 债券相关情况.86第十节 财务报告.91天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录1、载有公司负责人、主管财务工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员)签名并盖章的财务报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会股东大会指天音通信控股股份有限公司股东大会董事会指天音通信控股股份有限公司董事会监事会指天音通信控股股份有限公司监事会深交所指深圳证券交易所公司、本公司指天音通信控股股份有限公司天音通信指天音通信有限公司掌信彩通指掌信彩通信息科技（中国）有限公司天音科技指深圳市天音科技发展有限公司天富锦指深圳市天富锦创业投资有限责任公司深投控指深圳市投资控股有限公司北界创想指北界创想（北京）软件有限公司欧朋浏览器指北界创想旗下浏览器软件天音移动指天音通信旗下移动转售业务品牌深圳穗彩指深圳市穗彩科技开发有限公司上海能良，能良电商指上海能良电子科技有限公司APR指Apple Premium Reseller 的简称，即苹果优质经销商店，是苹果授权零售级别最高的门店，由苹果统一授权、设计、装修、合规运营MONO指苹果在 4-6 级城市授权的独立门店OTC指Open Telephone Channel 的简称，即手机公开渠道Online Channel指苹果线上渠道，京东、苏宁易购、天猫及其平台上的 pop 店，也包含银行等线上渠道的销售CES指Customer Electronics Store（家店连锁渠道）的简称，苹果 CES 渠道(家电连锁)通常为开在 ShoppingMall 内的“国苏迪乐”（国美、苏宁、迪信通、乐语）及其他品牌家电商场的大专区和店中店HESR指Huawei Experience Store Of RuralArea 的简称，面向新兴市场的华为体验店B2B指Business-to-Business 的简称，是指通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式OMS指Order Management System 的简称，是指接受客户订单信息，以及仓储管理系统发来的库存信息，然后按客户和紧要程度给订单归类，对不同仓储地点的库存进行配置，并确定交付日期的订单管理系统天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称天音控股股票代码000829股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称天音通信控股股份有限公司公司的中文简称天音控股公司的外文名称（如有）Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd公司的外文名称缩写（如有）Telling Holding公司的法定代表人黄绍文注册地址江西省赣州市赣州经济技术开发区迎宾大道 60 号注册地址的邮政编码341000公司注册地址历史变更情况江西省赣州市章贡区红旗大道 20 号办公地址北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座办公地址的邮政编码100088公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名孙海龙联系地址北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座电话010-58300807传真010-58300805电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站中国证券报、证券时报、上海证券报公司披露年度报告的媒体名称及网址http:/公司年度报告备置地点公司证券管理部四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码91360700158312266X公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司前身为江西赣南果业股份有限公司，原主营业务为水果种植、加工及销售，果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务，农副土特产品、化工产品的批发、零售，果用激素、果汁、饮料（含酒）的生产及销售；2003 年 7月，公司实施了重大资产购买的重组工作，主营业务变更天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文7为移动通讯产品销售、酒类产品销售。2007 年 3 月 15日，公司名称变更为天音通信控股股份有限公司。历次控股股东的变更情况（如有）公司前身为江西赣南果业股份有限公司，控股股东为赣州市国有资产管理局；2001 年 11 月，原控股方各股东进行股权转让，公司第一大股东（非控股股东）变更为中国新闻发展深圳有限公司。2016 年 12 月，公司原第一大股东通过协议转让的方式将其所持有的全部股份转让给深圳市投资控股有限公司，公司第一大股东（非控股股东）变更为深圳市投资控股有限公司。2018 年 8 月，公司股东深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司签署一致行动协议后，公司由无控股股东变更为深圳市投资控股有限公司为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室签字会计师姓名余宾、黎任国六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）76,426,945,612.5770,999,505,841.617.64%59,783,755,163.71归属于上市公司股东的净利润（元）109,872,385.34206,824,075.78-46.88%186,094,345.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）109,424,985.35191,242,867.39-42.78%7,674,433.22经营活动产生的现金流量净额（元）-3,810,758,069.59-3,379,251,855.31-12.77%1,468,074,479.69基本每股收益（元/股）0.110.20-45.00%0.18稀释每股收益（元/股）0.110.20-45.00%0.18加权平均净资产收益率4.23%8.13%-3.90%7.63%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）21,419,543,666.4118,347,394,273.9116.74%14,270,865,631.53归属于上市公司股东的净资产（元）2,581,148,219.242,618,481,164.73-1.43%2,468,309,254.73天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入18,554,283,338.8019,391,635,780.8114,842,480,845.5123,638,545,647.45归属于上市公司股东的净利润8,266,020.0549,917,236.7664,880,753.68-13,191,625.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,993,843.2642,609,902.6859,295,680.53525,558.88经营活动产生的现金流量净额970,425,870.19466,839,103.71-2,721,931,868.96-2,526,091,174.53上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）835,209.03-715,230.27143,427,420.84计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）14,961,962.2319,105,441.5720,005,478.03债务重组损益-25,828,014.69除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,198,765.78-96,670.9939,129,638.34其他符合非经常性损益定义的损益项目1,360,642.31免征增值税，增值税减免项目减：所得税影响额2,508,924.272,825,333.18-1,609,591.45少数股东权益影响额（税后）2,723.53-113,001.26-75,798.24合计447,399.9915,581,208.39178,419,912.21-天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文9其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况1、移动通信及智能终端销售行业2022 年，我国信息通信业保持稳健增长，5G 和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，融合赋能效应进一步凸显。全年电信业务收入同比增长 8%；5G基站新增 88.7 万个，全国已有 110 个城市达到“千兆城市”建设标准；移动物联网连接数达 18.4 亿，我国成为全球主要经济体中首个实现“物超人”的国家；5G 用户达 5.61 亿户，在移动电话用户中占比达 1/3，是全球平均水平的 2.75 倍；三大运营商 5G 套餐用户渗透率均超 60%。2022 年，受全球经济大环境、消费疲软等因素的影响，国内市场手机总体出货量累计2.72 亿部，同比下降 22.6%，其中，5G 手机出货量 2.14 亿部，同比下降 19.6%，占同期手机出货量的 78.8%。在中国智能手机行业出货量下滑的大周期背景中，折叠屏手机市场实现持续性地逆势增长，2022 年中国折叠屏手机出货量同比增长 154%，华为和三星占据七成市场份额，其中华为占据折叠屏手机市场份额的 51.3%。折叠屏手机凭借创新性的形态和沉浸式大屏体验，更大程度上满足了用户需求，折叠屏成为智能手机行业发展新的机会点。随着 5G、大数据、物联网等技术的发展，以及新型基础设施建设的加速推进，我国智能终端市场前景广阔。智能终端的产品界定和种类随着技术的不断发展而进步。从产品形态上看，传统的智能手机、平板电脑产品将向大屏、高清晰显示、多 CPU 核心、多模多频方向演进；而更新一代的智能穿戴设备、智能家居、智能汽车等，作为新兴智能终端产品，都将催生巨大的潜在市场。2、新零售行业2022 年，我国网络零售市场总体稳步增长。据国家统计局数据显示，2022 年全国网上零售额 13.79 万亿元，同比增长 4%。其中，实物商品网上零售额 11.96 万亿元，同比增长 6.2%，占社会消费品零售总额的比重为 27.2%。根据2022 年度中国产业电商市场数据报告显示，2022 年中国产业电商市场规模达 31.4 万亿元，较 2021 年的 29.11 万亿元同天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文11比增长 7.86%。随着消费领域供给侧结构性改革不断深入，新型消费蓬勃发展，网络零售、跨境电商、移动支付等新业态新模式新场景不断涌现，传统商业企业加快数字化、智能化改造，线上线下消费加快融合，将有效改善人们的消费体验，形成消费新增长点。3、彩票行业中国彩票行业在 2022 年虽然经历了多重考验，但整体市场仍在不断复苏。2022 年，全国共销售彩票 4,246.52 亿元，同比增加 513.67 亿元，增长 13.8%。其中，福利彩票机构销售 1,481.31 亿元，同比增加 58.76 亿元，增长 4.1%；体育彩票机构销售 2,765.22 亿元，同比增加 454.91 亿元，增长 19.7%。主要受彩票派奖促销、基诺型彩票扩大销售范围，以及足球世界杯等因素影响，彩票行业基本已经开始恢复，完成了触底反弹的过程。随着全球大环境的回暖，全球彩票市场也在持续发展，更多重量级赛事的复苏给体育彩票市场注入新的活力，全球彩票市场已经恢复至 2019 年水平，同时线上销量大幅增加。与此同时，在海外市场，随着国家“一带一路”的政策推进，公司将获得更多与沿线国家的合作机会，叠加未来大量中资企业的“出海”步伐，为公司拓广海外市场奠定了坚实的基础。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司是国内领先的智能终端全渠道综合服务商，通过数字化赋能业务经营，建设集分销零售、线上线下的产业互联网数字化平台。公司以“一网一平台”为轴心，形成“1+N”的国内产业发展体系，并布局海外业务发展的整体策略。经过二十余年的专注深耕，现已成为集智能终端销售服务、彩票、移动互联网、移动转售等业务为一体的大型集团化公司。报告期内，公司主要业务分为：智能终端销售业务、电商业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务。在 2022 年，公司深化“1+N”战略布局，新能源汽车业务顺利启航。情况如下：1、智能终端销售业务智能终端销售业务是公司的核心业务，也是公司构建“一网一平台”发展的战略支柱。截至目前，已形成线上、线下的全渠道覆盖，实现了分销结合零售的完善体系。凭借多年来与苹果、华为、三星，三大头部手机品牌长期、紧密、深度、友好的合作，牢牢占据智能终端销售市场头部位置和领先的市场份额。公司以手机销售为基础，积极进行品类横向天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文12扩展，逐渐形成以手机销售为主，3C 数码、智能穿戴、智能家居等销售为辅，品类丰富的智能终端销售体系。公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络，凭借自身强大的渠道网络和分销能力，向超过 20,000 家下游业务伙伴提供分销，零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。以渠道下沉和新零售业态为契机，形成产业共享平台，为客户提供一流的商品和服务，通过整合优质产业链资源，以完善的业务模式和灵活高效的运营效率，为产业链赋能的同时输出公司服务价值。与此同时，公司国际化进程稳步推进，在稳固中东非和拉美的基础上，实现亚太市场的布局和欧洲、美国的重点市场突破。2、电商业务能良电商是一家以数字化技术驱动的，专业的电商销售和运营服务，并拥有自建供应链及仓储服务的综合类电商企业。公司坚持以顾客美好消费需求为中心，通过高品牌知名度和高性价比产品为切入点，以智能手机、3C 数码为主线产品，全面拓展 PC、平板、家用电器、智能穿戴、母婴、服饰等品类，通过自建供应链，物流基地，直播基地和客服基地，更好地服务广大消费者，真正实现“好品牌、好店铺、好产品、好价格、好服务”。3、彩票业务彩票业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司，同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额，主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商，凭借精英化的研发团队和资深的管理团队，拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系，并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票、体育彩票的合作与经营机会。4、移动转售和移动互联网业务移动转售业务主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作，采用资源池与模组两种模式，进行语音、短信、流量等电信业务的再运营。作为同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一，天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文13公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器引擎技术，并以此为依托，扩展到移动终端清理、天气、资讯、休闲小游戏等工具应用和服务，为用户提供更加便捷、高效的移动网络访问及服务体验。同时，通过欧朋商业平台，为国内外众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。5、新能源汽车业务公司利用主业渠道和客户资源优势，布局新能源汽车赛道。通过“汽车快闪店+线下品牌授权店”的联动模式，向消费者提供产品体验和试乘试驾服务，建立 T3 以下华为智选汽车综合解决方案服务能力。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）渠道优势奠定行业地位 精耕细作巩固核心护城河经过 20 多年精耕细作，公司牢牢占据行业头部地位与优势资源，在业务布局和渠道建设方面形成了一套成熟、专业、完善的体系。同时，通过不断的与时俱进变革创新，通过横向拓张和纵向下沉形成了深厚稳固的壁垒，在精细化运营的加持下，增加了渠道粘性，进一步拓宽并加深了分销渠道资源的护城河。在国内市场，构建 25 家分公司、5 大配送中心、31 个省级物流仓库、超 100 个办事处、近 500 个网格化渠道。分销网络能深入县、乡、镇，业务范围覆盖全国 330 多个地市、2300 多个县城，服务超过 2 万家客户，触达超过 8 万家门店，真正实现 T1 至 T6 全营销网络覆盖。海外市场，稳步拓展，销售网络已覆盖拉美、中东非、亚太、欧洲等 57 个国家。（二）完善供应链延伸产业链 数字化赋能新零售“能良电商”服务用户超过千万，始终专注于顾客美好的家庭消费需求。公司实践“多品类、多品牌、多平台、多店铺”战略，持续完善供应链布局。通过获得苹果、华为、oppo、vivo、美的、海尔等众多知名头部品牌的授权合作，丰富多品类与多品牌的战略布局；通过与各大电商平台保持良好合作关系，提升全渠道覆盖的能力；通过自有仓储加云仓合作的合作方式，覆盖八大京仓、十三大菜鸟仓、欧瑞特供应链，并与顺丰、德邦、跨越、EMS 等展开深入合作，持续优化仓储物流服务能力；公司已搭建智能感知、响应、数天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文14字化协同平台 1.0，通过大数据产品应用实现外部机会自动识别、内部经营指标自动预警、实时交易数据自动调节供应链计划，并通过数字化平台智能协同内外部资源快速响应，让组织能够快速根据市场变化、客户需求不断进化。（三）彩票业务研发实力与技术服务能力并驾齐驱 居于行业领先地位公司作为国内领先的彩票综合技术服务提供商，长年专注于彩票业务深耕与技术创新，获得“中国高新技术企业”、“中国重点软件企业”等认定。作为世界彩票协会的重要一员，在世界彩票业享有较高知名度和良好口碑，深受客户与合作机构好评，先后取得CMMI5、ISO9001、ISO270001、世界彩票协会 SCS 安全认证等一系列专业认证资质，所获专利和软件著作权达 352 项，研发实力与技术服务能力并驾齐驱，居于行业领先地位。公司集“研发、销售、服务”于一体，以顶尖的研发实力和雄厚的综合实力，业务覆盖国内 28 个省市自治区、4 个海外市场。为国内外多个彩票机构提供包括彩票游戏设计、交易管理系统研发、终端设备设计与制造、综合营销及运营服务在内的全产业链解决方案及一揽子交钥匙工程。凭借对客户业务需求的独到理解，以及对技术的深入钻研，公司拥有全方位的综合解决方案与服务能力，打造了用户黏度高、针对性强、可扩展性高的极具竞争优势的一系列产品，奠定了行业领先地位。（四）数实融合推动产业优化升级 推动高质量发展公司通过天音商城 B2B 平台系统、ERP 系统、OMS 系统等实现业务订单的全程可视化管理，通过网格化管理系统赋能一线员工，实现智能化业务管理；通过零售门店管理系统，赋能店铺运营和货品采购，提升专卖店运营效率。通过分销平台、一线员工和零售门店系统性运营数据采集，汇总至数据管理平台进行整理、分析与展示，以数字化手段进行公司管理，提高管理效能，提升运营效率，以创新驱动和数字化应用引领公司高质量发展。公司还创建了彩票数字化平台，该平台是与数字化转型相结合形成的彩票综合业务管理平台，提供了彩票全过程业务的全程数字化综合管理。通过业务流程、业务功能、业务数据、业务展现等方式，帮助彩票中心客户提升业务管理和决策效率，降低沟通和管理成本。天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文15四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述2022 年，公司继续秉承“奋斗、责任、激情、变革”的企业精神，以“让联接更方便、让生意更简单”为使命，以“一网一平台”为轴心，形成“1+N”的国内产业发展体系，并布局海外业务发展的整体策略。报告期内，公司实现营业收入 764 亿元，再创新高。凭借稳健的经营能力和持续的创新能力，公司多年蝉联财富中国 500 强，2022 年名列第191 位。公司位于深圳湾超级总部基地的天音大厦项目建设进展顺利，目前主体结构封顶并进入装修阶段，预计 2023 年下半年竣工验收。报告期内，公司主要业务情况如下：（一）智能终端销售业务报告期内，公司通过在全国设立的 25 家分公司，构建了强大的信息系统、快捷的物流网络、完善的商务支撑平台和售后服务系统，服务超过 2 万家客户，触达超过 8 万家门店。通过精细的网格渠道管理和优秀的客户关系，市场销售份额长期保持前列。苹果业务，是中国区核心代理商，涵盖 OTC、MONO、APR、CES、Online Channel 多条业务，开设授权专区店 1,800 余家，授权专卖店超 1,000 家；同时，是京东平台上苹果品牌最大供应商。华为业务，开设授权店（HESR+HES）约 1,500 家；三星业务，国内市场份额近 60%，是中国区最大国代商。海外业务，在迪拜、印度尼西亚、沙特、美国、巴拿马、英国、法国等国家成立 20 个子公司，在拉美、中东非、亚太、欧洲等 57 个国家开展业务。在官方售后业务方面，公司共开设华为、苹果、小米、荣耀售后门店近 100 家，为客户提供全方位的服务保障。公司自建品牌“易修哥”以手机维修为中心，向 C 端消费者提供手机维修、配件销售、新机销售、手机回收、二手机销售等一站式生态服务，通过“直营连锁+品牌加盟”模式，打造服销一体、线上线下融合的新零售门店。与此同时，公司通过联合收购手机品牌“WIKO”向手机产业链上游进行了拓展与布局。“WIKO”成立于 2011 年，是一家专注于手机、IoT 领域的法国科技品牌，产品覆盖欧洲、中东非、亚太和拉美市场，全球累计四千万用户。2022 年，“WIKO”加快全球化步伐并进入中国市场。2022 年底，“WIKO”在中国发布首款鸿蒙生态 5G 智能手机。（二）电商业务天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文16报告期内，公司以“能良电商”为主的电商业务快速扩张，在大环境影响和经济下行的双重压力下，完成了逆势增长，实现销售收入 112.54 亿元，同比 2021 年增长 83.67%，进一步完善了在天猫、京东、拼多多、抖音、快手等多平台布局结构。目前公司拥有各大电商平台店铺共 163 家，同比增长 13%。合作的头部知名品牌超过 50 个。（三）彩票业务报告期内，公司业务稳定开拓，海外业务实现突破。国内业务方面，2022 年在湖北、河北、四川、河南、广西等二十余省福体彩项目中频频中标，并在部分省份新增安卓终端市场，彩票数字化平台在多个省份实现突破，行业地位进一步提高。海外业务方面，公司视频彩票系统、终端、以及多款视频彩票游戏在牙买加完成上线，并稳定投入运行，为牙买加国家彩票运营商提供了高质量的服务，销量节节攀高。同时，公司还与合作伙伴签订了加勒比新地区意向协议，并积极筹备多个地区的国家彩票投标，将进一步拓展海外市场。公司为尼日利亚合作伙伴提供的体育彩票平台稳定运行，服务用户数对比 21 年增长超过 900%，公司彩票业务已形成日趋完备的国际化服务能力。（四）移动转售和移动互联网业务报告期内，天音移动全力巩固线下实体渠道，进行线上渠道试点。坚持流量营销，户均流量已提升至 3.6G/月，用户 ARPU 提升至 21 元。克服种种不利影响，天音移动作为独立主体完成移动转售牌照申请。成功与内蒙工行、中广电签约，异业合作走出第一步。报告期内，公司在现有欧朋移动互联网业务基础上，积极发展新业务，布局海外移动应用和程序化广告市场。凭借自身的移动工具应用研发技术积累，在海外迅速上线多款适用于安卓手机和 Pad 的工具应用产品，目前用户多位于欧洲、美国等地区。同时,欧朋与Opera 加深在海外程序化广告业务上的合作，面向国内出海客户和全球流量主提供丰富的广告资源，拓展了包括 INMOBI，华为、TOPON、百度国际等多个程序化广告合作伙伴。（五）新能源汽车业务报告期内，公司在河北省邢台市率先试点“汽车快闪店”模式，布局线下实体店铺汽车销售业务。以邢台市“汽车快闪店”为中心点，辐射至石家庄、邯郸、保定三市，对无汽车销售权限的授权体验店进行服务赋能。同时，公司在山西太原开设的华为智能生活馆天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文17顺利开启新能源汽车销售业务，在汽车展示区投入静展车和试乘试驾车，消费者可亲身体验华为多种终端产品与汽车的智能联动，实现“人、车、家无缝衔接”的智慧出行体验。2 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计76,426,945,612.57100%70,999,505,841.61100%7.64%分行业通信65,858,735,848.3586.17%64,922,634,358.0991.44%1.44%零售电商9,959,479,035.6313.03%5,421,008,266.557.64%83.72%彩票业务360,357,467.850.47%316,368,240.200.45%13.90%其他248,373,260.740.32%339,494,976.770.48%-26.84%分产品通信产品销售65,535,629,078.7585.75%64,683,544,149.3491.10%1.32%零售电商9,959,479,035.6313.03%5,421,008,266.557.64%83.72%通信产品维修323,106,769.600.42%239,090,208.750.34%35.14%彩票业务360,357,467.850.47%316,368,240.200.45%13.90%其他248,373,260.740.32%339,494,976.770.48%-26.84%分地区东区14,532,123,023.3019.01%15,488,903,888.9821.82%-6.18%南区37,995,195,955.4249.71%30,783,816,754.4943.36%23.43%西区2,508,547,469.553.28%4,544,214,542.846.40%-44.80%北区19,351,597,244.6825.32%18,644,039,709.5226.26%3.80%海外2,039,481,919.622.67%1,538,530,945.782.17%32.56%分销售模式通信产品分销模式65,535,629,078.7585.75%64,683,544,149.3491.10%1.32%零售电商模式9,959,479,035.6313.03%5,421,008,266.557.64%83.72%其他模式931,837,498.191.22%894,953,425.721.26%4.12%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业通信65,858,735,848.3563,878,586,088.813.01%1.43%1.15%0.28%零售电商9,959,479,035.639,602,364,807.653.59%83.72%87.19%-1.79%分产品通信产品销售65,535,629,078.7563,510,836,922.033.09%1.31%0.85%0.45%零售电商9,959,479,035.639,602,364,807.653.59%83.72%87.19%-1.79%分地区东区14,532,123,023.3014,021,181,957.953.52%-6.18%-6.46%0.29%南区37,995,195,955.4236,561,286,696.073.77%23.43%23.32%0.08%天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文18北区19,351,597,244.6818,707,961,350.693.33%3.80%3.46%0.32%分销售模式通信产品分销模式65,535,629,078.7563,510,836,922.033.09%1.31%0.85%0.45%零售电商模式9,959,479,035.639,602,364,807.653.59%83.72%87.19%-1.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减通信产品、彩票业务销售量台35,402,973.0023,982,452.0047.62%生产量台19,638.0010,990.0078.69%库存量台2,194,785.002,050,299.007.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用2022 年零售电商允许多平台同时促销致通信产品类销售数量增长；彩票业务硬件订单增加，生产量增加。（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成单位：元产品分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重通信产品销售通信产品销售63,510,836,922.0386.16%62,972,946,644.8091.74%0.85%零售电商零售电商9,602,364,807.6513.03%5,129,732,308.217.47%87.19%通信产品维修通信产品维修367,749,166.780.50%180,526,022.540.26%103.71%彩票业务彩票业务150,983,973.380.20%142,669,942.530.21%5.83%其他其他79,889,731.200.11%219,026,077.640.32%-63.53%本年度营业成本的主要构成项目为通信产品的采购成本。（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否公司名称变动原因出资额（元）出资比例（%）TELLINGDEVICEMEXICO新设32,068.9399.00TellingTradeUKLimited新设100.00TellingTradeUSLimited新设144,162.00100.00上海醒市商盟供应链服务有限公司正式开始经营-100.00上海近我者富供应链有限公司正式开始经营1,000,000.00100.00北京天联新动通信科技发展有限公司注销15,000,000.00100.00天音通信控股股份有限公司 2022 年年度报告全文19（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）36,478,164,041.89前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例47.73%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 128,530,994,271.2537.33%2客户 25,195,942,682.036.80%3客户 31,7