688003_2021_天准科技_2021年年度报告（修订版）_2022-05-08.pdf

2021 年度报告 1/256 公司代码：公司代码：688003688003 公司简称：公司简称：天准科技天准科技 苏州天准科技股份有限公司苏州天准科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年度报告 2/256 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人徐一华徐一华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨聪杨聪及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张霞虹张霞虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本193,600,000股，回购专用证券账户中股份总数为3,600,000股,以此计算合计拟派发现金红利76,000,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为113.33%。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2021 年度报告 3/256 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年度报告 4/256 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.53 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.68 第六节第六节 重要事项重要事项.74 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.100 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.110 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.110 第十节第十节 财务报告财务报告.110 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 经公司负责人签名的公司2021年年度报告 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年度报告 5/256 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、天准科技 指 苏州天准科技股份有限公司 青一投资 指 苏州青一投资有限公司 天准合智 指 宁波天准合智投资管理合伙企业（有限合伙）MueTec 指 MueTec Automatisierte Mikroskopie und Metechnik GmbH 康耐视 指 Cognex Corporation，美国上市公司，证券代码 CGNX.O 海克斯康 指 Hexagon Metrology，隶属于 Hexagon AB，瑞典上市公司，证券代码 HEXAB 基恩士 指 Keyence Operation，日本上市公司，证券代码6861.T，及其下属公司，包括基恩士（中国）有限公司等 DWFritz 指 DWFritz Automation,Inc.，美国公司 人工智能 指 人工智能 Artificial Intelligence，英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能的主要技术领域包括：机器学习和知识获取、知识处理系统、机器视觉、自然语言理解、智能机器人等。机器视觉 指 机器视觉是用机器代替人眼来进行检测和判断。机器视觉系统通过图像传感器将被摄取目标转换成图像数据，传送给专用的图像处理系统，图像处理系统对这些图像数据进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。算法 指 算法（Algorithm）是指解题方案的准确而完整的描述，是一系列解决问题的清晰指令，算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。3C 指 3C 产品，是计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子产品（Consumer Electronics）三者结合，亦称“信息家电”。光伏硅片 指 光伏硅片是太阳能电池片的载体，分为单晶硅片、多晶硅片等。AOI 指 AOI（Automated Optical Inspection）的全称是自动光学检测，是基于光学原理来对生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是新兴起的一种新型测试技术，但发展迅速，很多厂家都推出了AOI 测试设备。当 AOI 用于 PCB 焊点自动检测时，机器通过摄像头自动扫描 PCB，采集图像，测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较，经过图像处理，检查出 PCB 上缺陷，并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来，供维修人员修整。5G 指 5G 是 指 第 五 代 移 动 通 信 系 统（5th generation mobile networks），是继4G之后的最新一代移动通信技术。5G的性能目标是更高的数据传输速率和系统连线容量，更低的延迟、能耗和成本，以及大规模的设备互联。美国时间 2018 年 6 月 13 日，圣2021 年度报告 6/256 地亚哥 3GPP 会议订下第一个国际 5G 标准。PCB 指 PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。FPD 指 Flat Panel Display，平板显示器，显示屏厚度较薄，看上去就像一款平板。平板显示的种类很多，按显示媒质和工作原理分，有液晶显示（LCD）、等离子显示（PDP）、电致发光显示（ELD）、有机电致发光显示（OLED）、场发射显示（FED）、投影显示等。LDI 指 Laser Direct Imaging，中文名称为激光直接成像技术，用于 PCB工艺中的曝光工序，用激光扫描的方法直接将图像在 PCB 上成像，省去传统曝光过程中的底片工序，节省了时间和成本，减少了因底片涨缩引发的偏差，图像更精细。半导体工艺节点 指 半导体工艺节点（Process Node）也称为技术节点（Technology Node），通常用该工艺下的最小特征尺寸来表征，如 90 纳米节点、28 纳米节点。通常节点数值越小，代表该工艺技术水平越先进。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 苏州天准科技股份有限公司 公司的中文简称 天准科技 公司的外文名称 Suzhou TZTEK Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 TZTEK 公司的法定代表人 徐一华 公司注册地址 苏州高新区浔阳江路70号 公司注册地址的历史变更情况 1、2010年9月17日，公司注册地址由“苏州高新区龙山路10号（研发楼）”变更为“苏州高新区培源路5号”；2、2020年5月16日，变更为“苏州高新区浔阳江路70号”。公司办公地址 苏州高新区浔阳江路70号 公司办公地址的邮政编码 215163 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 杨聪 赵海蒙 2021 年度报告 7/256 联系地址 苏州高新区浔阳江路70号 苏州高新区浔阳江路70号 电话 0512-62399021 0512-62399021 传真/电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报证券日报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 天准科技 688003 不适用 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601 室 签字会计师姓名 徐殷鹏、徐晓霜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 晏璎、郑瑜 持续督导的期间 2019 年 7 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年度报告 8/256 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,265,238,702.28 964,110,234.89 31.23 541,069,294.15 归属于上市公司股东的净利润 134,125,858.80 107,381,259.83 24.91 83,178,620.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 97,123,033.89 83,206,356.11 16.73 66,729,139.52 经营活动产生的现金流量净额-164,003,617.63 51,617,988.81-417.73-9,533,726.21 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,539,875,198.22 1,546,616,685.80-0.44 1,635,751,987.46 总资产 2,591,476,461.37 2,121,007,275.89 22.18 1,899,543,403.04 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.7055 0.5570 26.66 0.5030 稀释每股收益（元股）0.7055 0.5570 26.66 0.5030 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5109 0.4316 18.37 0.4035 加权平均净资产收益率（%）8.81 6.62 增加2.19个百分点 8.91 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.38 5.13 增加1.25个百分点 7.15 研发投入占营业收入的比例（%）20.77 16.03 增加4.74个百分点 17.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入 126,523.87 万元，同比增加 31.23%，主要系报告期内光伏半导体行业、汽车行业、PCB 行业和智能网联领域收入均大幅增长，新业务的增长使得非消费电子领域业务的占比上升到了 49.78%，降低了对消费电子行业的依赖。2、经营活动现金流量净额较上年同期减少 21,562.16 万元，同比减少 417.73%，主要系公司为应对供应链风险，对部分原材料进行策略性备货，增加了购买原材料支付的现金；同时公司本期职工薪酬费用有较大的增长。2021 年度报告 9/256 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 116,995,668.05 254,740,843.44 220,356,102.98 673,146,087.81 归属于上市公司股东的净利润-20,434,708.97 22,643,333.50 19,776,302.50 112,140,931.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,859,016.62 18,204,053.60-5,656,491.21 108,434,488.12 经营活动产生的现金流量净额-87,349,583.31-139,360,570.90-66,523,892.51 129,230,429.09 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 18,079.74 七、75-191,368.81-56,654.39 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 32,834,271.70 七、67和 七、74 14,322,845.30 22,430,648.68 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2021 年度报告 10/256 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,172,339.47 七、68和 七、70 14,163,050.73-1,236,916.81 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 404,106.00 七、74和 七、75 127,739.53 422,688.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,281,831.10 减：所得税影响额 6,425,972.00 4,247,363.03 2,828,453.73 少数股东权益影响额（税 2021 年度报告 11/256 后）合计 37,002,824.91 24,174,903.72 16,449,481.12 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 34,401,657.72-34,401,657.72-交易性金融负债-1,807,767.21 1,807,767.21 530,723.72 交易性金融资产 401,569,697.22 295,595,271.23-105,974,425.99 9,617,144.69 其他非流动金融资产 7,000,000.00 51,000,000.00 44,000,000.00-合计 442,971,354.94 348,403,038.44-94,568,316.50 10,147,868.41 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 公司实施股权激励计划，报告期内确认公司股份支付费用为 5,445.68 万元，影响损益金额为 5,364.68 万元，该费用计入经常性损益，对归属于母公司所有者的净利润影响为 4,559.97 万元（已考虑相关所得税费用的影响）。因此，在扣除股份支付费用影响后，2021 年归属于母公司所有者的净利润为 17,972.56 万元，较上年度增长 47.30%，详见下表：单位：万元 项目名称 本期数（剔除股权支付）本期数（含股权支付）股权支付影响金额 营业收入 126,523.87 126,523.87 -营业成本 72,617.36 72,814.14 196.78 销售费用 14,115.96 15,474.95 1,358.99 管理费用 5,233.95 6,796.45 1,562.49 研发费用 19,454.78 21,701.19 2,246.41 利润总额 18,430.48 13,065.81-5,364.68 所得税 457.92-346.78-804.70 净利润 17,972.56 13,412.59-4,559.97 归属于上市公司股东的净利润 17,972.56 13,412.59-4,559.97 2021 年度报告 12/256 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 天准科技致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展，致力打造卓越的视觉装备平台型企业，主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能网联方案等。天准面向消费电子、半导体、PCB、新能源、新汽车等精密制造行业，提供视觉测量、检测、制程等高端装备产品，促进制造业向更高效率、更高质量和更高智能化发展。同时面向智能网联领域，提供智能驾驶、车路协同、通用 AI 计算单元等智能化解决方案，推动行业进步，改善人们的生活。1.1.主要经营情况主要经营情况 2021 年度公司实现营业收入 126,523.87 万元，比去年同期增长 31.23%；实现归属于母公司所有者的净利润 13,412.59 万元，比去年同期增长 24.91%。受公司股权激励的影响，报告期内公司股份支付费用对归属于母公司所有者的净利润影响为 5,364.68 万元。在剔除股份支付费用影响后，2021 年归属于母公司所有者的净利润为 17,972.56 万元，较上年度增长 47.30%。报告期末，公司总资产为 259,147.65 万元，比年初增长 22.18%；归属于母公司的所有者权益为 153,987.52 万元，比年初下降 0.44%；归属于母公司所有者的每股净资产 8.1046 元，比年初增长 1.45%。2.2.主要业务情况主要业务情况 2021 年，公司在坚持夯实一套工业 AI 能力平台的基础上，深耕六个行业，在光伏半导体、汽车、PCB、智能网联等领域均取得了非常大的进展：（1）在消费电子行业，公司 2021 年实现营业收入 63,534.67 万元，较上年度下降了25.56%，主要受消费电子领域大客户采购设备的大小年周期性影响；（2）在光伏半导体行业，公司 2021 年实现营业收入 29,382.24 万元，较上年度增长了471.11%；（3）在汽车行业，公司 2021 年实现营业收入 21,953.76 万元，较上年度增长了 422.67%；（4）在 PCB 行业，公司在 2020 年年底推出 LDI 激光直接成像设备，2021 年是销售的第一年，即实现了营业收入 6,683.71 万元；（5）在智能网联领域，公司的 AI 边缘计算设备及车路协同方案在 2021 年实现营业收入4,969.49 万元，较上年度增长了 330.68%。公司在消费电子以外行业的进展，使得非消费电子领域业务的占比上升到了 49.78%，降低了公司对消费电子行业的依赖，确保了公司业务的健康、可持续发展。3.3.持续推动天准工业持续推动天准工业 A AI I 能力平台建设能力平台建设 2021 年公司继续加大天准工业 AI 能力平台建设力度，围绕软硬件技术平台、运营管理平台和组织能力建设平台等方面，持续完善、优化，支撑公司多行业、多产品线的业务快速发展。公司各项新业务在 2021 年的快速成长，展现出公司工业 AI 能力平台强大的业务支撑能力。4 4.继续加大研发继续加大研发力度力度 公司持续推进研发，报告期内研发费用 2.17 亿元，较去年同期增长 40.38%，研发费用占营业收入的 17.15%。主要研发工作包括：（1）在消费电子行业，全面推进视觉检测装备研发、研发的视觉制程装备逐步推向市场；（2）在 PCB 行业，继续提升 LDI 产品技术指标、完善功能、扩宽应用场景，面向 PCB 缺陷检测的 AVI 设备开始进入客户小批量试用阶段，另外还有更多的新产品在研发中；（3）在半导体行业，2021 年公司完成收购德国 MueTec 公司 100%股权，在此基础上，积极推进 MueTec 产品线技术升级，以覆盖 55nm、28nm 等工艺节点；（4）在汽车行业，公司聚焦新能源汽车及汽车智能化、电气化的关键零部件，如汽车热管理系统及子模块、汽车悬架系统及子模块，各类汽车电子系统及子模块等，提供完整的智能解决方案交钥匙工程，包含智能车间、高端智能产线、高端智能检测组装专机装备；2021 年度报告 13/256 （5）在智能网联领域，推动智能驾驶域控制器前装及后装应用，并持续推进 AI 边缘计算设备、车路协同方案等研发工作。5.5.积极推进德国积极推进德国 MueTecMueTec 整合工作整合工作 公司于 2021 年 5 月完成收购德国 MueTec 公司 100%股权，在此之后，公司积极推进相关整合工作：（1）加强 MueTec 现有产品的推广，特别针对中国市场的推广，同时在开始在国内建设相关产品的产能，以支撑业务的增长；（2）积极推进 MueTec 产品线技术升级，以覆盖 55nm、28nm 等工艺节点；（3）作为对 MueTec 产品线的补充，公司瞄准高端装备领域，投资苏州矽行半导体有限公司，研发相关领域的关键零部件。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1 1主要业务主要业务 天准科技致力于以领先技术推动工业数字化智能化发展，致力打造卓越的视觉装备平台型企业，主要产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能网联方案等。天准面向消费电子、半导体、PCB、新能源、新汽车等精密制造行业，提供视觉测量、检测、制程等高端装备产品，促进制造业向更高效率、更高质量和更高智能化发展。同时面向智能网联领域，提供智能驾驶、车路协同、通用 AI 计算单元等智能化解决方案，推动行业进步，改善人们的生活。天准始终坚持“客户就是上级”的经营理念并长期保持高强度的研发投入，以此不断加深行业应用能力和技术能力双护城河。通过与各行业头部客户紧密合作，不断深入应用场景，开发高适用性的精准解决方案。同时，围绕人工智能和精密光机电两大技术体系，搭建有高度、强协同的人才梯队，建设科学的研发管理体系，持续打造业界领先的技术与产品。经过十多年的深耕与积累，天准累计服务了全球 4000 余家中高端工业客户。未来，天准将一如既往地围绕工业智能方向，坚持长期主义，提供优秀的工业视觉装备产品，为客户创造更大价值。2 2主要产品及服务情况主要产品及服务情况 公司主要产品为工业视觉装备，具体包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能网联方案等。视觉测量装备，利用多种视觉传感器结合精密光机电技术，通过自主研发的机器视觉算法对工业零部件进行高精度尺寸测量，包括实验室用离线式测量、工业流水线用在线式测量，广泛应用于包括消费电子、PCB、半导体在内的精密制造各行各业。视觉检测装备，利用视觉传感器获取被检零部件的图像等信息，通过机器视觉算法、深度学习算法等技术手段，实现缺陷检测，并按照缺陷特性进行分类分级，代替目前普遍采用的人眼检测；可广泛应用于消费电子零部件、光伏硅片、半导体、PCB 等各领域产品及零部件的缺陷检测。视觉制程装备，将机器视觉引导定位、智能识别、测量检测等功能融入到组装生产设备中，在线实时指导生产环节，实现高精度的组装生产，显著提升生产效率、品质及智能化水平，主要产品包括点胶检测一体设备、LDI 激光直接成像设备、智能检测组装专机等，广泛应用于消费电子、PCB、新能源、汽车等领域。公司深耕智能网联领域，逐渐发展出了智能驾驶域控制器、车路协同方案、AI 边缘计算平台等产品线。智能驾驶域控制器基于边缘计算芯片研发，应用于国内众多头部自动驾驶公司的无人物流车、无人出租车、无人巴士、无人工程车等车辆的前装和后装；车路协同方案基于边缘计算 MEC 研发，提供多传感器融合感知全息路口解决方案，应用于多个国家级智能网联示范区；公司在 2021 年成为英伟达 Jetson 产品线解决方案金牌合作伙伴，基于英伟达的嵌入式 GPU 打造AI 边缘计算平台，深度应用于智能网联领域的各种场景。2021 年度报告 14/256 (二二)主要经营模式主要经营模式 1.1.盈利模式盈利模式 公司主要通过向客户销售产品及提供服务获得收入和利润，产品主要为工业视觉装备，服务主要为对相关设备的升级改造服务，相关收入均计入主营业务收入。公司售出产品的关键部件在保修期后提供更换需要收费，形成零部件销售的收入和利润。此外，对于公司售出产品的标定和校准服务，在保修期外需要收费。上述收入计入其他业务收入。2 2采购模式采购模式 在产品中使用的通用机器视觉镜头、相机、激光传感器等部件，公司一般直接向供应商采购。机加件等非标准化零部件由公司提供设计图纸，供应商根据图纸进行生产后由公司进行采购。为保证采购物料的质量，公司制定了严格、科学的采购制度，对于从选择供应商、价格谈判、质量检验到物料入库的全过程，均实行有效管理，采用谈判式采购、竞争性采购、询价式采购等模式。3 3生产模式生产模式 公司产品生产过程主要包括生产计划、零部件采购、整机装配、电气安装调试、软件安装调试、标定、整机检验、产品入库等步骤。在生产过程中，公司采用 ERP 系统对流程进行统一管理。对于光伏硅片分选设备、激光直接成像设备、精密测量仪器等标准化产品，在生产的工艺和流程上较稳定，销量可预测性较好，生管部门根据订单情况和市场预测制订生产计划，公司对畅销产品维持一定数量的库存，保证较短的交货周期。对于其他专用设备、定制化设备产品，主要采用订单导向型的生产模式，以销定产。由项目经理与客户沟通并确定需求，协调开发部门制订产品方案，包括设计图纸及物料清单等；生产部门制造样机，经过调试和检验达成客户需求后，公司与客户签署订单并制定生产计划、展开批量生产。4 4销售及定价模式销售及定价模式 （1）销售模式 公司境外销售和境内销售的销售模式基本一致，具体如下：公司销售的来源主要有四种情况：一是客户通过一些渠道获得公司的信息，主动与公司商洽合作；二是公司根据业务规划，主动与相关领域的客户取得联系；三是已有的存量客户有新需求后，与公司进一步合作；四是通过经销商拓展终端客户。公司采用的是直销为主、经销为辅的销售模式。对于标准化产品，为更好地开拓市场采取了直销和经销结合的方式进行销售。对于根据客户需求研发生产的专用产品，主要以直销模式进行销售。公司在华东、华南、华中、华北等主要经济圈的多个城市设立销售与服务机构，向客户直接销售产品和服务；同时通过经销商扩大销售网络并逐步扩展欧美、韩国等境外市场以及中国台湾地区。公司的销售和技术部门与客户的各部门、各层级有着良性且深入的沟通，不断挖掘客户需求，切实解决客户问题，以持续不断地了解和开发客户的新需求，获得新订单，维持和强化与客户之间良好的供销关系。此外，公司通过成功案例在客户行业中建立良好的口碑，为公司持续获得新客户提供了良好的基础。公司进行境内外新客户的开拓后，由各业务部门负责与客户直接沟通。业务部门收到客户订单或者初步达成与客户签订合同的意向，并通过相应审批后安排产品生产，完工入库后委托物流公司进行发货。（2）定价模式 公司根据产品设计方案及产品生产所需的原材料成本为基础，并综合考虑产品的技术要求、设计开发难度、创新程度、产品需求量、生产周期、下游应用行业及竞争情况等因素，确定产品的价格。同时，公司持续跟踪产品的具体情况，在出现设计优化、原材料价格波动、汇率波动及出口退税政策变化等必要情形时，及时对产品价格进行相应的调整。2021 年度报告 15/256 (三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 公司所处行业为机器视觉行业，专注于机器视觉核心技术，并商业化应用于工业领域，为客户提供工业视觉装备产品与解决方案，推动工业转型升级。机器视觉的崛起源于工业自动化生产日益增长的技术需求。现代工业自动化生产中涉及各种各样的检测、定位及识别工作，如零配件批量加工中的尺寸检测，自动装备中的完整性检测，电子装配线中的元件自动定位等。中国的机器视觉行业是伴随中国工业化进程的发展而崛起的，自从 90 年代末开始起步，经历了启蒙阶段、初步发展阶段，目前正处于快速发展阶段。目前，中国正成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一，应用范围几乎涵盖国民经济各个领域，其中工业领域是机器视觉应用比重最大的领域，重要原因是中国已经成为全球制造业的加工中心，高要求的零部件加工及其相应的先进生产线，使许多国际先进水平的机器视觉系统和应用经验也进入中国。最具代表性的是消费类电子产品应用，如手机、电脑等产品组装生产过程中的尺寸检测、缺陷检测、定位引导等。与此同时，机器视觉产品的应用范围也逐步扩大，由起初的半导体和消费电子行业，扩展到汽车制造、光伏半导体等领域，在交通、机器人等行业也有大量应用，进一步增加了机器视觉行业的发展前景。机器视觉行业属于科技创新型产业，核心技术的积累和持续的技术创新能力是企业掌握核心竞争优势的关键因素之一。将机器视觉技术深度融合到消费电子行业、汽车制造业、光伏半导体行业、仓储物流行业等工业场景中，需要在包括算法、软件、传感器技术、精密驱控技术等领域积累大量的技术，跨越多个学科和技术领域，无论从理论上或是产品研发、设计、生产等方面，都需要生产厂商具备较高的技术水平。因此，较高的技术门槛对潜在的市场进入者构成了壁垒。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 天准科技在国内的工业机器视觉领域具有领先的市场地位。根据 Markets and Markets 统计数据，2020 年全球机器视觉市场规模约 96 亿美元，近十年增速稳定在 12%。根据中国机器视觉产业联盟 2020 年度企业调查结果，2020 年国内机器视觉市场规模约 144 亿元。天准科技近年销售额持续增长，2020 年在中国机器视觉行业的市场占有率约为 6.7%，处于行业领跑者的位置。公司是 3 个全国标准化技术委员会委员单位、1 个全国专业计量技术委员会委员单位，牵头制定或参与制定了多项行业标准、国家标准与国家校准规范，对行业技术的进步起到积极的引领作用。公司也是中国机器视觉产业联盟、中国人工智能产业创新联盟、中国集成电路检测与测试创新联盟、中国机器人产业联盟以及中国智能制造系统解决方案供应商联盟等内多个行业联盟的理事或副理事长单位。公司通过联盟平台积极策划、组织行业活动，在行业内发挥领导作用，推动行业发展。在政策的利好驱动下，国内机器视觉行业近年快速发展，中国正在成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一，中国机器视觉产业联盟预计，到 2025 年我国机器视觉市场规模将达 246 亿元。随着公司应用行业的进一步扩大以及公司面向不同行业、不同领域的新产品不断推出，公司产品销售规模及市场占有率有望持续、稳步扩大。3.3.报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）机器视觉技术持续进步，激发新的市场潜力 深度学习相关技术的持续进步显著提升了机器视觉技术解决工业检测问题的能力，加快了机器视觉向更多行业渗透的速度。目前主流的机器视觉技术仍采用传统方式，即首先将数据表示为一组特征，分析特征或输入模型后，输出得到预测结果，在结构化场景下定量检测具有高速、高准确率、可重复性等优势。但随着机器视觉的应用领域扩大，传统方式显示出通用性低、难以复制、对使用人员要求高等缺点。深度学习对原始数据通过多步特征转换，得到更高层次、更加抽象的特征表示，并输入预测函数得到最终结果。深度学习可以将机器视觉的效率和鲁棒性与人类视觉的灵活性相结合，完成复杂环境下的检测，特别是涉及偏差和未知缺陷的情形，极大地拓展了机器视觉的应用场景。深度学习相关算法不断迭代优化，GPU、FPGA、专用加速模块等硬件平2021 年度报告 16/256 台的计算能力也在持续提升，很多原来处理效果不佳或处理性能不足的机器视觉问题逐步得到较满意的结果，从而有效扩大了机器视觉技术的市场潜力。3D 视觉技术持续普及。传统的机器视觉技术主要基于 2D 图像的处理分析实现测量、检测、引导、识别等功能。3D 视觉技术是对传统 2D 视觉技术的重要补充。3D 视觉技术利用 3D 视觉传感器采集目标对象的 3D 轮廓信息，形成 3D 点云，进而可以实现平面度、翘曲度、段差、曲面轮廓度等 3D 尺寸量测、3D 空间中的机器人引导定位、基于 3D 信息的检测、识别等各种丰富的功能，将机器视觉技术从 2D 世界向 3D 世界推进。3D 视觉技术的推