605337_2021_李子园_浙江李子园食品股份有限公司2021年年度报告_2022-04-18.pdf

2021 年年度报告 1/249 公司代码：605337 公司简称：李子园 浙江李子园食品股份有限公司浙江李子园食品股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/249 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李国平李国平、主、主管会计工作负责人管会计工作负责人孙旭芬孙旭芬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）方爱芬方爱芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币188,951,591.18元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税）。截至 2022 年 4 月 16 日，公司总股本为 216,720,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 97,524,000.00 元（含税），本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 37.15%。2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2022 年 4 月 16 日，公司总股本216,720,000 股，本次送转股后，公司的总股本增加至 303,408,000 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例。本次利润分配及转增股本方案尚需提交公司2021年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3/249 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/249 目录目录 第一节第一节 释义释义 .5 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第四节第四节 公司治理公司治理 .3333 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .4949 第六节第六节 重要事项重要事项 .5757 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .7676 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .8585 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .8686 第十节第十节 财务报告财务报告 .8686 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 四、经法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文及摘要 2021 年年度报告 5/249 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 股东大会 指 浙江李子园食品股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江李子园食品股份有限公司董事会 监事会 指 浙江李子园食品股份有限公司监事会 实际控制人 指 李国平、王旭斌夫妇 李子园、公司、本公司 指 浙江李子园食品股份有限公司 水滴泉、水滴泉投资 指 浙江丽水水滴泉投资发展有限公司（曾用名：浙江金华水滴泉投资发展有限公司）誉诚瑞投资 指 金华市誉诚瑞投资合伙企业（有限合伙）鑫创晟瑞投资 指 安吉鑫创晟瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：金华市鑫创晟瑞投资合伙企业（有限合伙）、金华市鑫创晟瑞管理咨询合伙企业(有限合伙)）千祥投资 指 景宁千祥投资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：金华千祥投资管理合伙企业（有限合伙）、景宁千祥股权投资合伙企业（有限合伙）茅台建信投资 指 茅台建信（贵州）投资基金（有限合伙）李子园贸易 指 浙江李子园贸易有限公司（曾用名：金华市双园食品销售有限公司）江西李子园 指 江西李子园食品有限公司 龙游李子园 指 浙江龙游李子园食品有限公司 鹤壁李子园 指 鹤壁李子园食品有限公司 云南李子园 指 云南李子园食品有限公司 李子园电子商务 指 金华市李子园电子商务有限公司 浙江李子园 指 浙江李子园牛奶食品有限公司 公司章程 指 浙江李子园食品股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2021 年年度报告 6/249 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江李子园食品股份有限公司 公司的中文简称 李子园 公司的外文名称 ZHE JIANG LI ZI YUAN FOOD CO.,LTD.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 李国平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程伟忠 楼慧平 联系地址 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 电话 0579-82881528 0579-82881528 传真 0579-82886528 0579-82886528 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园 公司办公地址的邮政编码 321031 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券日报（）、证券时报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 李子园 605337 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 黄继佳 刘炼 2021 年年度报告 7/249 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 签字的保荐代表人姓名 戴中伟 张士利 持续督导的期间 2021 年 2 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,469,723,271.40 1,087,571,686.32 35.14 974,546,121.27 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 262,494,023.05 214,566,624.85 22.34 181,652,455.17 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 的 净利润 243,389,725.17 198,312,650.34 22.73 174,724,972.01 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 219,486,046.43 297,040,771.43-26.11 151,080,249.36 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净资产 1,605,392,477.97 729,575,454.92 120.04 515,008,830.07 总资产 2,102,289,041.04 1,135,931,566.72 85.07 826,773,204.85 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）1.24 1.32-6.06 1.12 稀释每股收益（元股）1.24 1.32-6.06 1.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.15 1.22-5.74 1.07 加权平均净资产收益率（%）18.12 34.48 减少16.36个百分点 34.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.80 31.87 减少15.07个百分点 33.13 2021 年年度报告 8/249 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本期营业收入同比增长 35.14%，主要系本报告期加强了市场推广力度，公司饮品销量增加所致；归属于上市公司股东的所有者权益较报告期初增长 120.04%，主要系报告期内公司首次公开发行股票增加了股本及资本公积，以及报告期内净利润增长所致；公司总资产较报告期初增长 85.07%，主要系首次公开发行股票募集资金所致；加权平均净资产收益率比去年减少 16.36 个百分点，主要系本报告期发行新股及资本公积转增股本，加权平均净资产增加所致。公司以 2021 年 5 月 26 日登记的总股本为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号等相关规定，对上年同期基本每股收益进行重述调整。其中，2020 年的基本每股收益、稀释每股收益由 1.85 元/股调整为 1.32元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益由 1.71 元/股调整为 1.22 元/股；2019 年的基本每股收益、稀释每股收益由 1.56 元/股调整为 1.12 元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益由 1.50元/股调整为 1.07 元/股。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 330,668,838.63 349,479,141.79 375,099,246.66 414,476,044.32 归属于上市公司股东的净利润 53,443,442.73 75,522,638.45 66,006,377.01 67,521,564.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 51,721,734.75 63,794,060.63 65,034,556.40 62,839,373.39 经营活动产生的现金流量净额 65,051,225.54 40,798,752.77 85,671,929.39 27,964,138.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 2021 年年度报告 9/249 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-4,280.54 -1,486,734.10 355.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,375,856.05 24,857,269.11 8,269,503.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生1,439,603.55 2021 年年度报告 10/249 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,843,752.66 -1,918,442.95-78,986.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 163,481.10 330,189.69 1,118,759.48 减：所得税影响额 7,026,609.62 5,528,307.24 2,382,148.05 少数股东权益影响额（税后）合计 19,104,297.88 16,253,974.51 6,927,483.16 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 本公司将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目及原因说明如下：项 目 金 额（元）原 因 增值税减免退税 13,744,440.00 与经营业务相关 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 70,000,000.00 70,000,000.00 1,439,603.55 合计 70,000,000.00 70,000,000.00 1,439,603.55 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与讨论与分析分析 2021 年公司努力克服包括新型冠状病毒疫情在内的宏观环境不利影响，核心业务保持快速增长。公司紧紧围绕年度经营计划及目标，积极应对市场变化来开展各项工作，全力提升市场销售，公司销售业绩保持稳健增长。报告期内，公司实现营业收入146,972.33万元，同比增长35.14%；2021 年年度报告 11/249 实现归属于上市公司股东的净利润 26,249.40 万元，同比增长 22.34%，实现扣非净利润 24,338.97万元，同比增长 22.73%。2021 年，围绕公司战略目标，公司重点推进了如下方面的工作：（1）加快品牌升级，提升品牌知名度和美誉度 公司通过 20 多年的市场运作和品牌积累，形成了一定的品牌号召力，树立了良好的市场口碑。2021 年，借助公司登陆资本市场，通过加大广告投放等多种媒介和方式，宣传推广李子园品牌，巩固“李子园”在消费者心目中的良好形象，进一步扩大品牌全国影响力。（2）完善销售渠道、加强营销队伍建设 公司目前已在全国 30 多个省份都建立了销售网络，在全国化进程中，公司以深耕重点核心市场并逐步辐射带动周边区域市场的“区域经销模式”，逐步开拓培育市场，通过阶梯式市场发展，力争 3-5 年成为全国性品牌。在保持传统优势渠道的基础上，一方面，公司将细化重点成熟区域渠道，精耕市场，增加终端品项及陈列的投入，通过丰富终端品项、窗口形象增加单点销售。另一方面，公司继续加强营销队伍建设和经销商的管理。通过指导及参与管理提升经销商的团队力量，管理水平，保证并提高对市场细化操作，业务拓展及维护水平，达到市场细化的计划目的。在做好现有渠道终端细化及形象建设的同时，重点拓展小餐饮渠道，要求在较成熟区域重点拓展较薄弱的小餐饮渠道，通过公司针对小餐饮开发的产品，拓展该渠道的市场铺市率，通过各类促销拉动增加李子园在成熟市场的销售，提升整体的品牌影响力。在传统线下销售增长的同时，公司线上销售也取得较好的成绩。2021 年，公司电子商务渠道取得销售收入 0.5 亿元，同比增长 12%。（3）积极推进生产基地建设，优化产能布局 为了更好满足市场需求，适应公司全国性布局的要求，2021 年度，公司有序推进生产基地建设，公司自有产能逐年增加。目前，公司已建有浙江金华、浙江龙游、江西上高、云南曲靖、河南鹤壁 5 个生产基地，公司的全国性布局已初步形成。公司产能形成了一定规模，提高产品供应的及时性和稳定性，更好满足市场需求。同时，公司产能扩张也反映了产品端的旺盛需求以及公司对于未来发展的信心。产能的积极扩建有望使得公司抓住未来市场机遇，支撑销售放量。（4）强化内部管理，提升公司经营管理水平 2021 年度，公司通过多种形式来提升公司经营管理水平。公司通过“总经理信箱”等多种形式向员工传达公司的企业文化，公司的愿景、使命和价值观获得了广大员工的认可，以文化凝聚人心，公司的团队战斗力得到了极大的提升。其次，公司积极推进数字化建设，启动了业务中台和数据中台建设，同时对数字办公系统进行了升级。公司力争“数智化”覆盖公司生产、销售、财务、质量等业务模块，将公司对风险管控、“业财一体”的水平提升到新的高度。再次，公司重视人才队伍建设，通过人员内部培养和外部引进相结合的方式提升人才储备，为公司经营发展打下坚实的基础。2021 年年度报告 12/249 （5）夯实全面质量管理体系，用专业守护品质 作为食品消费领域的品牌公司，公司历来高度重视产品质量。2021 年，公司质量管理工作进一步向其他国内外知名品牌看齐，在人才团队、管理流程、管理手段等方面全面对标，努力打造先进的产品质量管理体系。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 含乳饮料是以乳或乳制品为原料，加入水及适量辅料经配制或发酵而成的饮料制品，根据不同含乳饮料之间的风味特点，含乳饮料可以分为中性含乳饮料和酸性乳饮料，其中酸性乳饮料又分为发酵型含乳饮料和调配型乳饮料，本公司产品为调配型乳饮料（中性）产品。我国含乳饮料在上世纪 80 年代起步，随着人民生活水平的提高，消费者的健康意识逐渐增强，对含乳饮料营养、风味及口感相互协调等特点的认知不断提高，对含乳饮料的消费需求不断增加。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主营业务及主要产品 公司自 1994 年成立以来，一直致力于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售，公司以“年轻消费群体和青春休闲、营养便利”为品牌市场定位和导向，以 14-35 岁等广大年轻消费群体为目标客户，主要产品包括配制型含乳饮料、发酵型含乳饮料、复合蛋白饮料、乳味风味饮料等，其中甜牛奶乳饮料系列具有特殊的甜味产品口感、丰富的产品口味、稳定的产品质量、适中的产品定价，赢得了目标消费群体的青睐，是公司畅销 20 多年的经典产品。经过二十多年的市场耕耘，“李子园”品牌的知名度不断提升，奠定了公司在“甜牛奶乳饮料”市场的优势地位。公司注重产品研发和创新，在保证经典口味传承的同时，根据消费者需求的变化不断研发新产品,近两年公司向市场推出了“零脂肪乳酸菌饮品、榴莲牛奶、果蔬酸奶饮品、咖啡牛奶饮品、椰汁牛奶饮品、果蔬乳酸菌乳饮品、0 糖 0 卡电解质水”等新产品。2022 年将推出无菌灌装（杯装）大果粒酸奶乳饮料产品、运动营养食品以及其他品类系列产品。将销售场景和渠道进一步扩大从而提高品牌核心竞争力。锁定年轻消费群体作为李子园的核心受众人群，在消费场景上的升级，打造符合市场需求且受到消费者喜爱的品牌形象。（二）公司的经营模式 公司始终专注于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售，拥有独立完整的采购、生产和销售体系。公司根据自身情况、市场规则和运作机制，独立开展经营。1、采购模式 公司由总部供应中心统一负责采购事宜，对于主要原辅料如奶粉、生牛乳、白砂糖、高密度聚乙烯及关键食品添加剂等，由总部集中采购后进行全国生产基地调配，而外包装材料及部分低值易耗品等由子公司及委托加工企业自行采购。公司与供应商签订年度框架协议，根据采购计划向供应商下达采购订单。供应中心主要负责原材料供应市场调研、供应商储备、供应商评估及日常监督，统一编制采购计划，完成公司年度采购目标，严格把握采购环节的食品安全质量控制，2021 年年度报告 13/249 降低公司原材料采购成本和仓储成本。公司主要采取“以产定购”及安全库存相结合模式进行采购。公司总部生产部和对外合作中心协商，根据年度销售计划、当期客户实际订单情况及月度生产计划，结合核查库存情况，统一编制月度采购计划表，并发送至供应中心，由后者制定具体采购订单并实施、监督具体采购流程。对于奶粉、白砂糖、高密度聚乙烯等大宗商品，供应中心将根据市场价格波动、运输时间、供应周期等因素提前储备适当的原材料，以适应生产计划临时调整，降低单位采购成本。公司原辅料、包材等均需经供应中心及品控部检验合格后入库，对于未通过检验产品不得入库。2、生产模式 公司采用“以销定产”，自主生产为主、委托加工为辅的生产模式。营销中心根据年度销售计划及客户订单实际情况，于每月底之前制定次月销售计划，并送达总部生产部和对外合作中心；后者根据各生产基地产能情况及运输服务半径并结合过往生产、销售数据及经验，将销售需求计划分解，制定各厂区月度生产计划。各生产基地根据库存情况、设备运行情况和销售订单紧急情况合理制定每日的生产任务，以保证产品较高的周转率。（1）自主生产 目前，公司已在浙江金华、江西上高、浙江龙游、云南曲靖、河南鹤壁建成五大自有生产基地，自有生产基地稳步增长。总部生产部和对外合作中心协商统一规划、合理分配各大生产基地生产计划，有效减少运输时间、节约运输成本，确保供货及时性。（2）委托加工 公司生产的含乳饮料及其他饮料虽不存在明显的季节性波动情况，但在每年第三季度炎热时期公司产品销量将会出现较为明显的增长，短期内订单较为集中；同时，因设备保养、生产线临时检修、小品类产品生产需要，短期内将对公司生产能力产生一定的影响。因此，为保证公司供货的及时性和生产效率最大化，公司将仍保持适量甜牛奶乳饮料系列及其他小品类产品由委托加工企业生产，但委托加工产能比例逐渐下降。3、销售模式 公司的销售模式以经销模式为主，直销模式为辅。历经多年的市场摸索及沉淀，公司建立了以甜牛奶乳饮料系列为主打产品、以区域销售渠道推广和特通销售渠道推广相结合的全方位市场营销管理体系。公司建立了由销售人员及总部销售管理人员 500 多人组成的营销中心团队。公司销售体系由六大销售大区、李子园电子商务、市场服务部、市场物流部、市场管理部、售后服务与价格管控部和品牌部构成。各大销售区负责相关区域经销商搜寻、筛选、管理及具体市场推广计划调研、制定、落实；李子园电子商务负责天猫、京东、淘宝、抖音直播等线上平台的运营及产品销售；市场服务部负责内部管理、培训，客户档案维护，业务费用、返利审核，业绩分析等；市场物流部负责公司产品销售运输车辆安排；市场管理部负责市场调研及信息整理，市场费用稽查、结案，临期品管控等；售后服务与价格管控部负责经销商及客户投诉调查、处理2021 年年度报告 14/249 及总结反馈，市场价格体系维护与管理、冲窜货管理等；品牌部负责公司品牌建设、媒体运营及投放、市场调研及战略策划支持、产品包装设计、宣传文案策划、公司网站、公众号维护。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争优势主要有以下几个方面：1、品牌优势 公司自设立起，一直专注于甜牛奶乳饮料系列等含乳饮料和其他饮料的研发、生产与销售，在长期的市场竞争中逐步形成了品牌优势。与主要竞争对手生产多种食品饮料产品及经营多个品牌的策略不同，公司将主要精力投向于甜味含乳饮料细分领域，集中力量打造“李子园”含乳饮料品牌，产品口感丰富，深受消费者的喜爱，在甜味含乳饮料细分领域建立了强大的品牌优势。凭借持续的品牌建设、较完善的营销体系和合理的产业布局，市场竞争优势明显。经过二十多年的发展，公司已成为根植核心区域，布局全国的知名含乳饮料企业。公司坚持专业专注，以“成为全国含乳饮料行业引领者”为发展愿景，已在消费者心中形成良好的品牌形象。2、市场营销体系优势 公司以深耕重点核心市场并逐步辐射带动周边区域市场的“区域经销模式”，建立了完善的市场营销网络和市场服务体系。经过多年的开拓，公司已建立起覆盖全国大部分地区、营销渠道立体、稳定通畅的销售网络。公司营销渠道立体，销售手段多样。公司产品在向包括大型商超卖场、连锁系统以及批发部、中小型商场超市等传统渠道供货的基础上，重点开拓学校、早餐店、单位食堂、酒店、网吧等具有场景化消费需求的特通渠道。同时，公司还通过天猫超市、京东超市、天猫旗舰店、京东旗舰店、淘宝企业店和拼多多等网络平台直销产品。通过对传统和特供渠道、直销平台的持续建设和维护，公司与经销商、各渠道消费者建立了良好的战略合作关系和持续稳定的沟通，进一步增强了对零售终端的掌控能力。3、质量管理优势 公司从供应商管理、采购、生产、仓储到销售各环节，已形成较为完善的质量控制体系，实现了全方位的质量控制。公司建立了成熟的产品质量控制体系，拥有一批经验丰富的质检和品控人员，配备了先进、齐全的质量检测仪器，充分满足了消费者对食品饮料产品“营养、健康、安全”的质量诉求。基于质量管理、经营绩效方面取得成绩，公司先后荣获“农业产业化国家重点龙头企业”、“浙江省商标品牌示范企业”、“浙江省科技型中小企业”、“浙江省 A A A 级守合同重信用企业”、“2018 年度金华市人民政府质量奖”。首先，公司建立了供应商管理制度，并定期对合格供应商资质、技术能力、安全质保情况等进行评审。针对每年采购排名前 10 的供应商，公司将进行供应商年度评价，淘汰年度评价认为不应继续合作的供应商。2021 年年度报告 15/249 其次，公司与奶粉、生牛乳供应商及其他辅料供应商形成长期合作关系。日常采购过程中，根据国家标准对采购的奶粉、生牛乳、白砂糖、食品添加剂、包装材料等进行严格的质量检测，并及时传递信息，对质量不合格的产品及时进行处理，防止流入市场。必要时，公司委托第三方有资质机构对采购的原材料进行比对检验，以确保所采购产品的质量安全。再次，在生产环节中，公司严格按照 ISO9001 质量管理体系ISO22000 食品安全管理体系要求，对生产过程进行全程监控、全程记录，利用先进的质量检测设备对半成品、产成品履行完善的检测程序。公司产成品入库前，进行逐批抽检、存样、记录，确保每批次入库产品质量合格。在销售环节，公司销售管理人员监督经销商将到期产品及时下架，杜绝过期产品销售。此外，公司在生产及流通环节中建立了标识管理、卫生控制、仓储记录的管理措施及产品追溯体系，保障产品质量安全且可追溯。完善的质量控制体系为产品质量提供了有力保障。4、产业布局优势 为了及时满足不断扩大市场需求，节约运输成本，提高产品市场流转率，公司在浙江金华、浙江龙游、江西上高、云南曲靖、河南鹤壁建成五个自有生产基地和拥有多个委托加工生产基地的全国性布局企业。其中河南鹤壁生产基地于 2021 年 12 月份投产运营。浙江龙游二期项目将在2022 年下半年投产，江西李子园二期工程正在建设中，公司积极推进项目建设，争取尽早投产。同时根据公司市场规划，也将择机择地规划建设新的生产基地，为未来市场的需求做好产能储备。公司生产基地在全国范围内多点布局可以贴近区域市场、降低产品物流成本，提高产品供应的及时和稳定性，更好满足市场需求。5、产品研发创新优势 公司拥有科学严谨的研发体系、聘任高级工程师、行业专家和专业技术人员，建有省级技术研发中心、院士团队专家工作站、省级博士后科研工作站，并联合江南大学、浙江工商大学、浙江工业大学、长春大学等知名学府积极开展产品创新研究。与河北省食品检验研究院、浙江工商大学、中国标准化研究院等单位共同起草并发布了 生物产品中功能性微生物检测（GB/T34224-2017）国家标准；还起草发布了限制商品过度包装要求 食品和化妆品 GB 23350-2021、食品包装评价技术通则 GB/T 40001-2021、食品包装选择及设计 GB/T 39947-2021 等国家标准。公司高度重视自主知识产权开发和保护工作。截止 2021 年 12 月末，公司共有有效专利 160 项（其中发明专利 8 项，实用新型专利 97 项，外观设计专利 55 项）注册商标 198 个；著作权 41 项。公司一方面坚持核心产品的原有配方、选用高品质进口原料，另一方面在新产品配方、包装上精益求精，不断提高产品的营养、健康、环保和品质，确保产品符合消费群体需求。6、管理团队经验优势 公司管理团队稳定，主要成员均对含乳饮料行业有着深刻的了解，部分核心管理人员已在公司工作长达二十多年。公司主要管理人员、核心技术人员持有数量不等的公司股份，进一步提升2021 年年度报告 16/249 了管理人员和核心技术人员的工作积极性。未来，公司将进一步加强团队建设，不断完善人才培养和管理机制，采取“外部引进和内部培养”相结合的方式保障人才储备。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年公司实现营业收入 1,469,723,271.40 元，同比增长 35.14%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 243,389,725.17 元，同比增长 22.73%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,469,723,271.40 1,087,571,686.32 35.14 营业成本 942,398,368.33 683,188,288.36 37.94 销售费用 166,966,437.56 100,531,562.84 66.08 管理费用 60,539,789.06 42,601,582.57 42.11 财务费用-26,805,841.74 219,114.17-12,333.73 研发费用 14,154,024.54 9,415,391.61 50.33 税金及附加 13,907,200.83 8,789,413.97 58.23 营业外收入 1,443,304.58 2,233,132.70-35.37 营业外支出 3,887,057.24 2,451,575.65 58.55 经营活动产生的现金流量净额 219,486,046.43 297,040,771.43-26.11 投资活动产生的现金流量净额-487,420,944.83-158,717,224.89 207.10 筹资活动产生的现金流量净额 586,950,837.90 12,845,254.52 4,469.40 营业收入变动原因说明：主要系本报告期加强了市场推广力度，公司饮品销量增加所致。营业成本变动原因说明：主要系本报告期公司营业收入增加，成本同步增加所致。销售费用变动原因说明：主要系本报告期营业收入增加，与销售相关费用同步增加以及广告费增加所致。管理费用变动原因说明：主要系本报告期人员薪酬增加及中介机构咨询费增加所致。财务费用变动原因说明：主要系本报告期募集资金账户存款利息收入增加以及银行贷款减少、利息支出减少所致。研发费用变动原因说明：主要系本报告期公司研发投入增加所致。税金及附加变动原因说明：主要系本报告期营业收入增加，相应的税费增加所致。营业外收入变动原因说明：主要系本报告期同比去年计入营业外收入的政府补助减少所致。营业外支出变动原因说明：主要系本报告期委外设备报废、预付设备款无法收回所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期经营活动现金流出（购买商品）增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内子公司增加的长期资产投资所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司收到首次公开股票募集资金所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021 年年度报告 17/249 2021 年度，公司实现主营业务收入 1,464,777,460.21 元，比上年同期增加 35.86%；公司主营业务成本 940,562,726.44 元，比上年同期增加 39.13%。本报告期，营业收入及成本增加主要系产销量增加所致，其中营业成本增幅大于营业收入增长幅度，主要原因是材料的上涨。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）饮料 1,464,777,460.21 940,562,726.44 35.79 35.86 39.13 减少 1.51个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）含 乳 饮料 1,427,399,022.08 906,370,782.15 36.50 36.64 39.92 减少 1.49个百分点 乳 味 风味饮料 20,050,180.05 18,557,745.39 7.44 173.63 185.77 减少 3.93个百分点 复 合 蛋白饮料 5,021,323.42 5,149,580.75-2.55 12.29 15.09 减少