688357_2021_建龙微纳_2021年年度报告_2022-03-09.pdf

2021 年年度报告 1/263 公司代码：688357 公司简称：建龙微纳 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/263 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险因素，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/四、风险因素”部分。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人李建波李建波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张景涛张景涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）于鲁杰于鲁杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年3月9日经公司第三届董事会第九次会议决议通过2021年度利润分配预案：上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本57,993,846股，以此计算合计拟派发现金红利86,990,769.00元（含税），占本年度归属上市公司股东的净利润的31.59%。在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整过程。本次利润分配方案尚需经股东大会审议通过。八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。2021 年年度报告 3/263 十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/263 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第四节第四节 公司治理公司治理.48 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.64 第六节第六节 重要事项重要事项.73 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.101 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.114 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.115 第十节第十节 财务报告财务报告.116 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5/263 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 建龙微纳、公司、本公司 指 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 建龙有限 指 公司前身洛阳市建龙化工有限公司 健阳科技 指 洛阳健阳科技有限公司，公司全资子公司 深云龙 指 深圳深云龙投资发展有限公司，公司控股股东、实际控制人控制的其他企业 泰国子公司、泰国建龙 指 建龙（泰国）有限公司，公司在泰国设立的全资子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 律师事务所、律所、大成律师事务所 指 北京大成律师事务所 审计机构、会计师事务所、立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 公司章程 指 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司公司章程 报告期 指 2021 年度，即 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 分子筛 指 分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基元，能有效分离和选择活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点不同的分子及饱和程度不同的有机烃类分子，具有“筛分分子”和“择形催化”的作用。作为催化材料、吸附分离（多组分气体分离与净化）材料以及离子交换材料在医疗保健、清洁能源、工业气体、石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境保护（包括核废水、核废气处理）、土壤修复与治理等领域有着广泛的应用 指 埃，一种长度单位，1 埃=0.1 纳米=10-10 米 LSX 分子筛 指 低硅铝比 X 型分子筛 MSX 分子筛 指 中硅铝比 X 型分子筛 硅铝比 指 分子筛中二氧化硅与氧化铝的摩尔比，通常用 SiO2/Al2O3 来表示 深冷空分 指 也叫深冷分离法，是指先将压缩空气通过分子筛纯化器净化，去除水分、二氧化碳等杂质气体后，再通过换热、膨胀降温，使空气液化，进一步根据空气中各组分沸点的不同，采用精馏的方式获得氧气的方法。主要应用于大规模生产纯度较高的氧、氮等产品 VPSA 变压吸附制氧 指 是一种常温真空解吸制氧工艺。空气经除尘后，加压进入装有专用分子筛吸附剂的吸附塔，N2、CO2、SO2、H2O 等气体在塔内被吸附剂吸附，大部分 O2 透过床层，得到富氧气体产品。吸附剂吸附饱和后，停止向吸附塔输入空气，通过真空泵抽气2021 年年度报告 6/263 解吸，将吸附的 N2 等气体从吸附剂中解吸出来，使吸附剂再生，重复使用 变压吸附制氧 指 变压吸附制氧主要分为 PSA 变压吸附制氧和 VPSA 变压吸附制氧 PSA 变压吸附制氧是一种常温常压解吸制氧工艺。空气经除尘后，加压进入装有专用分子筛吸附剂的吸附塔，N2、CO2、SO2、H2O等气体在塔内被吸附剂吸附，大部分 O2透过床层，得到富氧气体产品。吸附剂吸附饱和后，停止向吸附塔输入空气，降压解吸，将吸附的 N2 等气体从吸附剂中解吸出来，使吸附剂再生，重复使用 VPSA 变压吸附制氧是一种常温真空解吸制氧工艺。空气经除尘后，加压进入装有专用分子筛吸附剂的吸附塔，N2、CO2、SO2、H2O 等气体在塔内被吸附剂吸附，大部分 O2透过床层，得到富氧气体产品。吸附剂吸附饱和后，停止向吸附塔输入空气，通过真空泵抽气解吸，将吸附的 N2等气体从吸附剂中解吸出来，使吸附剂再生，重复使用 空分设备、空分装置 指 将空气中不同组份进行分离的设备，包括采用深冷精馏、变压吸附、膜分离等方法进行气体分离的设备 烯烃 指 一种含有碳-碳双键、烯键的碳氢化合物，属于不饱和烃，分为链烯烃与环烯烃，双键中有一根属于能量较高的键，不稳定，易断裂，会发生加成反应 丙烯 指 一种有机化合物，分子式为 C3H6，为无色、无臭、稍带有甜味的气体；易燃，燃烧时会产生明亮的火焰，在空气中的爆炸极限是 2%11%；不溶于水，溶于有机溶剂，是一种低毒类物质。丙烯是三大合成材料的基本原料之一，其用量最大的是生产聚丙烯 乙醇 指 有机化合物，分子式 C2H6O，俗称酒精 2021 年年度报告 7/263 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 公司的中文简称 建龙微纳 公司的外文名称 Luoyang Jalon Micro-nano New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jalon 公司的法定代表人 李建波 公司注册地址 偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 偃师市产业集聚区（工业区军民路）公司办公地址的邮政编码 471900 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 李怡丹 高倜 联系地址 偃师市产业集聚区（工业区军民路）偃师市产业集聚区（工业区军民路）电话 0379-67758531 0379-67758531 传真 0379-67759617 0379-67759617 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报证券日报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 普通股 上海证券交易所科创板 建龙微纳 688357/(二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 吴雪、马思禹 报告期内履行持续督导职责名称 中天国富证券有限公司 2021 年年度报告 8/263 的保荐机构 办公地址 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）签字的保荐代表人姓名 李罡、史帅 持续督导的期间 2019.12.4 2022.12.31 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 877,645,727.41 451,549,981.64 94.36 405,971,995.48 归属于上市公司股东的净利润 275,405,809.23 127,370,724.24 116.22 86,003,382.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 245,782,797.05 109,229,410.44 125.02 68,392,419.07 经营活动产生的现金流量净额 387,777,067.99 127,341,756.34 204.52 41,604,752.25 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,224,339,993.62 974,606,512.80 25.62 871,392,923.04 总资产 1,681,652,249.15 1,182,374,890.54 42.23 1,157,027,319.88 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）4.76 2.2 116.36 1.93 稀释每股收益（元股）4.73 2.2 115.00 1.93 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）4.25 1.89 124.87 1.53 加权平均净资产收益率（%）24.16 13.87 增加10.29个百分点 28.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）21.57 12.01 增加9.56个百分点 23.02 研发投入占营业收入的比例（%）4.80 4.24 增加0.56个百分点 3.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、公司营业收入较上年同期增长 94.36%，主要得益于分子筛市场规模日趋广阔，应用领域持续拓展，随着公司新增产能逐步释放，市场供应能力增强，营业收入大幅增长；2021 年年度报告 9/263 2、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期上升 116.22%和 125.02%，主要得益于持续不断的研发投入，优化生产工艺、提升产品性能的同时，成本管理有效可控，企业盈利能力进一步增强；3、总资产及归属于上市公司股东的净资产分别较上年同期增长 42.23%和 25.62%，2021 年度公司销售收入、净利润大幅增长，使得归属于上市公司股东的净资产和总资产增长；4、经营活动产生的现金流净额较上年同期上升 204.52%，主要得益于公司营业收入较上年同期增加 94.36%，使得销售商品、提供劳务收到的现金也相应增加；5、公司基本每股收益 4.76 元，较去年同期上升 116.36%；加权平均净资产收益率 24.16%，较上年同期增加 10.29 个百分点，主要得益于公司归属于上市公司股东的净利润增加，较去年同期增加 116.22%。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 125,436,139.42 185,024,080.21 296,130,931.33 271,054,576.45 归属于上市公司股东的净利润 32,831,979.69 69,010,925.46 98,776,619.60 74,786,284.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,032,289.92 57,059,537.04 93,132,337.20 67,558,632.89 经营活动产生的现金流量净额 50,777,671.14 108,209,950.82 177,727,059.21 51,062,386.82 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 203,608.32 -167,341.80 326,706.90 2021 年年度报告 10/263 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 27,980,340.48 8,169,673.44 18,577,737.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 250,000.00 1,750,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,453,249.69 13,733,391.67 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 2021 年年度报告 11/263 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,072,890.04 -2,549,195.45 1,201,479.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 5,191,296.27 2,795,214.06 2,494,959.90 少数股东权益影响额（税后）合计 29,623,012.18 18,141,313.80 17,610,963.17 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 369,750,000.00 450,000,000.00 80,250,000.00 10,453,249.69 应收款项融资 75,028,734.87 26,619,597.43-48,409,137.44/合计 444,778,734.87 476,619,597.43 31,840,862.56 10,453,249.69 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2021 年年度报告 12/263 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，是“十四五”的开局之年，也是公司实现多方面突破的发展年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，在公司董事会的领导和全体员工的努力下，妥善应对极端天气、疫情波动及经济发展的全新形势，公司坚持“以市场需求为导向”，秉承“凝神聚力，行稳致远”的经营理念，积极推动产能建设、加速新产品产业化进程、提高产能利用效率，充分发挥公司分子筛材料研发产业化和规模化等优势，进一步提升公司的核心竞争力，实现企业经营业绩良好增长。公司经营层及骨干员工，克服海外疫情的复杂局势，实现泰国子公司顺利投产，为公司国际化战略的实施提供了有力保障。报告期内，公司 2021 年全年实现营业收入 87,764.57 万元，同比增长 94.36%；同期实现营业利润 30,325.93 万元，同比增长 106.12%；实现净利润 27,540.58 万元，同比增长 116.22%，实现扣除非经常性损益的净利润 24,578.28 万元，同比增长 125.02%，报告期内实现每股收益4.76 元。（一）拓展产品应用领域，提升市场竞争实力（一）拓展产品应用领域，提升市场竞争实力 报告期内，公司在夯实吸附干燥等传统领域优势基础上，持续拓展制氧系列、制氢系列等分子筛产品业务，并结合市场情况以及公司研发产业化进程，合理规划产能建设和工程进度，稳步实施企业差异化高质量发展道路。报告期内，在工业制氧领域的特大型空分装置分子筛应用中，海外 80,000 Nm3/h 特大型空分装置分子筛新建项目首次装填项目顺利运行，公司产品运行效果良好并实现客户的性能验收，同时该项目也是公司在海外和新建项目应用中的一个重要突破。在制氢领域，产品已广泛应用于制取高纯度氢气，满足不同下游行业的氢能需求。2021 年公司完成了“某荒煤气综合利用年产40 万吨乙二醇项目”制氢分子筛材料的供应，制氢项目规模再度突破。报告期内，公司一氧化碳分子筛实现在聚碳酸酯项目、食品级二氧化碳提纯项目中的应用，效果优异并获得客户认可。（二）产能建设顺利推进，核心竞争力持续增强（二）产能建设顺利推进，核心竞争力持续增强 报告期内，公司积极应对暴雨极端天气影响、各地疫情反复导致设备供应周期延长、物流运输困难等不利因素，通过合理安排建设周期、协调并提高各方工作效率等方式，顺利完成多项IPO 募投项目、超募资金项目的竣工投产，大幅提高公司生产能力，丰富公司产品品类、提升公司市场供给能力，规模优势进一步凸显。2021 年四季度，公司经营层及多名骨干员工，克服海外疫情严峻形势，推动泰国子公司项目建成试生产，建龙（泰国）有限公司是公司积极融入国家“一带一路”建设的重要一步，也是公司国际化发展战略中首个在海外布局的生产基地。海外公司的投产，进一步提升了公司在全球市场的竞争能力，未来公司将利用东南亚产能布局优势，积极融入到全球市场发展建设，更好地推进公司国际化发展战略。2021 年年度报告 13/263 （三）持续加大研发力度，推动公司稳健发展（三）持续加大研发力度，推动公司稳健发展 坚持创新发展不动摇，向改革要活力，向创新要动力，全力抓好改革和创新“两个关键”，加快研发成果转化，全面推动质量效益发展。公司持续加大技术研发投入，坚持高素质研发人才外引内培并行，自主研发和合作研发双驱动的研发理念，以更好地适应公司分子筛材料业务的成长，引进更多与公司战略需求高度适配的人才，鼓励并支持符合条件的公司研发人员接受高等级科研院校的指导和学术深造，持续的研发投入和技术人才队伍建设极大提高了公司技术研发能力，并取得了多项研发成果。报告期内，公司与南开大学联合成立“碳捕获与低碳吸附分离多孔材料产学研用联合实验室”，与大连理工大学联合成立“分子筛成型技术联合实验室”，通过自主研发与合作研发相结合、产品研发与应用研发相结合的模式，持续研发新产品，开拓新的应用市场，不断优化现有产品的生产工艺技术，提高产品质量，形成“生产一代、储备一代、研发一代”的迭代研发战略机制，保证每一代产品的技术水平始终处于领先地位。2021 年度公司参与的“沸石分子筛 CH4/N2分离吸附剂创制及低浓度煤层气富集成套技术”项目获得由中国石油和化学工业联合会颁发的技术发明奖一等奖。截至报告期末，公司拥有授权发明专利 22 项。公司核心技术广泛应用于制氧、制氢、吸附干燥等吸附领域；氢气提纯、一氧化碳提纯、煤制乙醇、煤制烯烃等能源化工领域；钢厂等烟道烧结尾气脱硝、污染物资源化综合利用、柴油车尾气脱硝等环境治理领域；核废水处理、盐碱地土壤改良等生态环境修复领域。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司致力于医疗保健、清洁能源、工业气体、环境治理及能源化工等领域的相关分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务，是一家具有自主研发能力及持续创新能力的新材料供应商和方案解决服务商。公司主要产品为医疗保健制氧分子筛、工业制氧分子筛、制氢分子筛、气体干燥与净化用分子筛、煤化工及石油化工等能源化工领域分子筛、环境保护领域分子筛、建筑材料领域分子筛等，是涵盖分子筛原粉、分子筛活化粉、成型分子筛和活性氧化铝的全产业链企业。公司产品的性能指标均具有与国际大型分子筛企业竞争的能力，多种分子筛产品已在深冷空分制氧和变压吸附制氧领域突破垄断，实现了进口替代。分子筛是一类无机非金属多孔晶体材料，具有大的比表面积、规整的孔道结构以及可调控的功能基元，能有效分离和选择活化直径尺寸不同的分子、极性不同的分子、沸点不同的分子及饱和程度不同的有机烃类分子，具有“筛分分子”和“择形催化”的作用。其作为催化材料、吸附分离（多组分气体分离与净化）材料以及离子交换材料分子筛在石油化工、煤化工、精细化工、冶金、建材、环境保护（包括核废水、核废气处理）、土壤修复与环境治理等领域有着广泛的应用，是一种能够实现节能减排、环境治理与生态修复作用的战略新兴材料。2021 年年度报告 14/263 (二二)主要经营模式主要经营模式（1）盈利模式：公司是一家具有自主研发能力及持续创新能力的分子筛新材料服务商，主要通过为客户提供分子筛产品和技术支持服务来实现收入和利润。（2）采购模式 公司主要采取以产定购的采购模式，主要原材料为“氢氧化钠、固体纯碱硅酸钠、氢氧化铝和锂盐”。公司建立了合格供应商管理制度，通过竞争性谈判、询价采购、招标的方式，建立了物流部牵头、技术部门、质量管理部共同参与的相互制衡的采购控制体系。原材料采购方面，技术部门负责各类原材料标准的制定、对供应商产品质量的稳定性和可靠性进行实验和评定；物流部根据生产计划制定原材料采购计划、供应商评估、合同评审以及签订工作；质量管理部依据技术部门制定的标准对各类原材料进行检测验收。能源动力方面，公司的能源动力主要为“电力、天然气与蒸汽”，公司与当地电网公司、燃气公司和热力公司签署中长期合同，由其直接供应电力、天然气和蒸汽。（3）生产模式 公司生产主要采取以销定产、合理库存的生产模式。公司营销中心根据客户订单情况编制销售计划；运营中心根据销售计划制定月度生产计划，生产部门根据生产计划组织生产；物流部按照公司生产进度匹配跟踪客户订单，制定发货计划，并协调货物及时有序发运。（4）销售模式 公司的销售模式为直销为主，经销为辅；内销为主、外销为辅；同时也为客户提供定制化产品服务。（5）研发模式：报告期内，公司的经营模式未发生变化。公司核心技术主要研发模式可分为自主研发和合作研发两类。在自主研发方面，多年来，公司建立了完善的创新体系，不断加大科研投入，通过自主研发实现了核心技术的突破；在合作研发方面，公司注重与外部科研院所和高校的合作，开展前瞻性的新产品研究，共同进行核心技术攻关，同时通过人才交流和培养，进一步提升公司自主创新能力，加快公司转型升级和结构调整步伐。报告期内，公司的经营模式未发生变化。(三三)所处行业情况所处行业情况 1.1.行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1 1）行业发展阶段行业发展阶段 根据国际分子筛协会（IZA）公布信息，全球现已知的有 253 种分子筛结构类型，现有技术条件下仅有 LTA 型、FAU 型、MFI 型等 20 余种分子筛结构能够进行工业规模化生产。自分子筛问世以来，在石油、石化行业中发挥着核心关键作用，化学工业中 80%以上的过程涉及催化技术，尤其是对炼油与石化工业，分子筛是其重要的一环，分子筛已成为国民经济发展的核心技术之一。2021 年年度报告 15/263 20 世纪 50、60 年代，我国开始了分子筛研究，合成了 A 型、X 型、Y 型等分子筛，开始进行工业生产，随后我国陆续在上海、大连、河南等地建厂，主要用于生产分子筛吸附剂和脱水脱氧用分子筛。20 世纪 80 年代，金陵石化、吉林大学、中科院大连化学物理研究所等单位开始研发和工业化生产分子筛催化剂。随着我国工业化的快速发展，分子筛的研发、生产、应用也呈现出良好态势。在国内分子筛催化剂领域，石油化工和煤化工是分子筛催化剂的主要应用领域。随着“双碳”目标向纵深推进，清洁化、多元化、智能化用能理念加速释放，结合我国能源结构特点，公司已在能源化工领域和环境治理领域的分子筛催化剂完成布局，已储备了煤制乙醇分子筛催化剂、煤制丙烯分子筛催化剂和柴油车脱硝催化剂等产品，待相关生产线产能落地后逐步加强市场化推广。在国内分子筛吸附剂领域，年产万吨级以上的成型分子筛企业较少，加之环保政策逐步升级，分子筛原粉企业在环保压力、生产成本方面面临越来越多的挑战。面对国际大型分子筛企业的竞争，国内成型分子筛企业需要拥有良好的技术创新能力和较大的生产规模来应对。多年来，公司始终重视研发投入、持续推出新产品，不断扩大生产规模，是国内分子筛行业引领者之一，规模达到全球前列。在工业气体制备装置中，分子筛是一种有使用寿命的、需定期更换的的核心材料，其市场需求是具备成长性的。据国际货币基金组织和经济前瞻研究院统计回归分析显示，工业气体市场规模增速大致是 GDP 增速的 1.4 倍，伴随地区经济发展水平提高，现代工业体系的日渐完善，分子筛的需求量也将进一步放大。（2 2）行业基本特点）行业基本特点 分子筛是一种具有规则、有序、均匀孔道结构的无机非金属材料。其晶体结构中有规整而均匀的孔道，孔径大小为分子数量级，允许直径比孔径小的分子进入，因此能将混合物中的分子按照直径大小加以筛分，故称分子筛，具有吸附、催化、离子交换三大功能。由于分子筛具有吸附能力高、热稳定性好等特点，使得分子筛得到广泛应用。由于分子筛具有优异的吸附性能、离子交换性能和催化性能，被广泛用作吸附材料、离子交换材料以及催化材料，其中：吸附材料主要用于工业与环境领域各种气体的分离、净化与干燥，如天然气、石油裂解气等化工原料的脱水干燥、节能型建筑中空玻璃干燥剂、脱二氧化碳和脱硫、正异构烷烃的分离、二甲苯异构体的分离、烯烃分离、氧氮分离、制冷剂干燥等；离子交换材料主要应用于洗涤助剂、放射性废料与废液的处理；催化材料主要应用于石油炼制与加工、石油化工、煤化工与精细化工领域中大量工业催化过程。近年来，我国正处于高质量发展的重要时期，能源和材料消费增长较快，能源资源、生态环境保护与可持续发展进入新阶段。而其中，吸附与催化材料及其科学技术在能源转化、资源合理开发利用和绿色环保等方面发挥着特别重要的作用。1 工业制氧与医疗、保健制氧领域 2021 年年度报告 16/263 以氧气为代表的工业气体作为“工业的血液”，在国民经济中有着重要的地位和作用，作为现代工业的基础原料其需求具有连续性。工业气体制备的本质是将氧气、氮气、氢气等目标气体进行分离提纯，主要包括深冷空分和变压吸附两种方式，分子筛均是其中不可缺少的基础耗材，分子筛的质量对空分设备的运行安全和生产效率至关重要。以氧气为代表的工业气体是工业的“血液”，包括钢铁、煤化工、有色金属冶炼、玻璃等在内的众多行业存在大量的工业高炉、工业窑炉，需要通过富氧设备提供高含量氧气来有效提升燃料燃烧效率、降低能耗。工业制氧途径主要有深冷空分制氧和变压吸附制氧两种。深冷法制氧纯度高，设备体型大，通常超过 10,000Nm3/h 的制氧需求会采用大型深冷空分制氧；变压吸附制氧纯度略低，设备体型小，通常低于 10,000Nm3/h 的制氧需求采用变压吸附制氧，但近年来变压吸附制氧设备逐渐大型化，部分设备制氧需求开始超过 10,000Nm3/h。分子筛纯化系统是深冷空分制氧设备的重要组成部分。通过分子筛清除和净化空气中所含的水分、乙炔、二氧化碳等杂质，保证空分设备长期安全、可靠运行。由于分子筛具有寿命周期，一般 5 年左右需要进行更换；每年新的深冷空分设备还在持续增加，分子筛存量市场和增量市场需求巨大。变压吸附制氧中，分子筛吸附剂是核心材料，可以直接吸附空气中的氮气、二氧化碳等杂质气体，从而得到富氧气体。分子筛吸附剂的吸附分离性能直接决定着氧气纯度和制氧能耗。由于变压吸附制氧具有投资少、流程简单、操作方便等优点，在制氧规模适中、纯度要求不高的场合具有较大优势。随着我国工业的持续快速发展，节能降耗技术的大力推广以及环境保护要求的不断提高，工业用氧市场将不断拓展，也给分子筛吸附剂带来更大的增长空间。除工业制氧外，家用医疗制氧近年来发展迅速。分子筛式制氧机采用 PSA 变压吸附制氧法，利用分子筛对 O2和 N2的不同吸附能力来分离 O2和 N2。根据 BlueWeave 报告显示，2020 年全球医用制氧机市场规模达到 24 亿美元，在全球呼吸系统患病率攀升及人口老龄化等因素影响下，2021年-2027 年将以 12.10%年复合增长率增长，并在 2027 年达到 57 亿美元。公司医疗、保健制氧分子筛是医疗卫生机构中变压吸附方式集中供氧及移动式医用、家庭保健用氧制氧机的核心材料。中国产业研究院预测，2020 年我国医用制氧市场规模将超过 200 亿元人民币。其中 柳叶刀关于“中国成人肺部健康研究”成果显示，我国慢阻肺患者人数已达到1亿，占成年人口的8.6%，成为与高血压、糖尿病患者人数规模相当的慢性病，目前的主流治疗方法为“药物+长期氧疗”。而目前家用制氧机在国内慢阻肺患者总数的渗透率仅为 10%左右。未来伴随人口老龄化、人们健康意识和消费能力的提升，分子筛制氧机可以为庞大的老年人群、高强度脑力劳动人群、高原人群、慢阻肺等患者用氧提供更好的保障支持，相关分子筛需求也将得到进一步释放。2 分子筛富氢提氢发展迅速 2021 年年度报告 17/263 作为实现碳达峰、碳中和目标重要绿色能源发展的方向之一，国内氢能发展热度日益高涨。统计信息显示，目前全国已有 20 多个省份 40 多个地级市发布氢能规划，其规划产业规模超过万亿元。从目前国内氢气的生产原料看，主要包括煤炭、天然气等化石能源以及工业副产气。根据国际氢能委员会预测，到 2050 年，氢能产业及技术将创造 25,000 亿美元产值，在全球能源中所占比重有望达到 18%，将为全球每年减少 60 亿吨 CO2 排放。目前氢能已经纳入我国能源战略，成为我国优化能源消费结构和保障国家能源供应安全的战略选择。焦炉煤气、高炉尾气、甲醇驰放气、合成氨驰放气及石油工业的催化干气等许多工业驰放气中往往含有大量氢气，从各种驰放气中运用公司的高效制氢分子筛利用变压吸附制氢工艺，有利于减轻尾气排放或尾气直接燃烧引起的环境污染的同时，可以回收、提纯高纯度的氢气，从而在更好地执行环境保护要求的基础上，取得巨大的经济效益。制氢系列分子筛在目前高效、低成本从工业驰放气中回收、提纯高纯度氢气中具有显著优势，也有利于帮助设备使用单位综合资源化利用，实现节能减排目标，对氢能源战略、燃料电池新能源汽车等清洁能源战略具有重要意义。（3 3）主要技术门槛）主要技术门槛 分子筛研发难度大、开发周期长，下游行业准入门槛高。原创型的分子筛产品从实验室阶段到产业应用的研发周期长，研发投入大，存在较高的技术壁垒，新进入者需要投入大量的资金，经历漫长的研发周期才能具备市场竞争力。目前国际已知的 253 种分子筛结构类型仅有 20 余种得到工业规模化生产，也印证了分子筛产品的研发难度。分子筛产品从基础理论到工业化放大的研发，从实验室阶段向工业规模化生产中，从规模化生产到市场应用，均需要经受时间的考验。2.2.公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 根据美国咨询公司 Verified Market Research 的研究统计，2020 年分子筛市场容量为 64 亿美元，预计到 2028 年将达到 84.9 亿美元，从 2021 年到 2028 年的复合年增长率为 3.8%。（数据来源：全球人工合成沸石分子筛的市场规模（按产品、应用、地理范围和预测）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司成型分子筛与分子筛活化粉合计产能为 45,000 吨，与国内同业公司相比，公司产能产量及市场份额相对较高，拥有发明专利数量位居国内前列，是涵盖分子筛原粉、分子筛活化粉、成型分子筛及活性氧化铝的全产业链企业，在国内分子筛市场中处于优势地位。但与霍尼韦尔 U