688365_2021_光云科技_光云科技：2021年年度报告_2022-04-07.pdf

2021 年年度报告 1/237 公司代码：688365 公司简称：光云科技 杭州光云科技股份有限公司杭州光云科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/237 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、重大风险提示重大风险提示 详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”所述内容，请投资者予以关注。四、四、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。五、五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。六、六、公司负责人公司负责人谭光华谭光华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张凯隆张凯隆及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马悦马悦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。七、七、董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 八、八、是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。十、十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3/237 十二、十二、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/237 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第四节第四节 公司治理公司治理.48 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理.67 第六节第六节 重要事项重要事项.72 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.100 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.107 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.108 第十节第十节 财务报告财务报告.108 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露的所有公司文件的正文以及公告的原稿 2021 年年度报告 5/237 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 光云科技、公司、本公司 指 杭州光云科技股份有限公司 杭州旺店 指 杭州旺店科技有限公司，光云科技全资子公司 快云科技 指 杭州快云科技有限公司，光云科技全资子公司 麦家科技 指 杭州麦家科技有限公司，光云科技全资子公司 淘云科技 指 杭州淘云科技有限公司，光云科技全资子公司 深圳名玖 指 深圳市名玖科技有限公司，光云科技全资子公司淘云科技之全资子公司 凌电科技 指 杭州凌电科技有限公司，光云科技全资子公司 麦杰信息 指 杭州麦杰信息技术有限公司，光云科技全资子公司淘云科技之全资子公司 其乐融融 指 杭州其乐融融科技有限公司，光云科技全资子公司 移动未来科技 指 北京移动未来科技有限公司，曾为光云科技全资子公司 香港光云 指 香港光云电子商务有限公司，光云科技全资子公司 衡阳光云 指 衡阳光云科技有限公司，光云科技全资子公司 长沙光云 指 长沙光云科技有限公司，光云科技全资子公司 深绘智能 指 杭州深绘智能科技有限公司，光云科技全资子公司 杭州有成云 指 杭州有成云网络科技有限公司，光云科技全资子公司麦家科技之控股子公司 麦学网络 指 杭州麦学网络科技有限公司，光云科技全资子公司麦家科技参股公司 快小智 指 杭州快小智科技有限公司，光云科技控股公司 五发网络 指 杭州五发网络科技有限公司，光云科技参股公司 约片网络 指 杭州约片文化传媒有限公司，光云科技全资子公司深绘智能参股公司 巨益科技 指 深圳市巨益科技开发有限公司，光云科技参股公司 马帮科技 指 上海马帮科技有限公司，光云科技参股公司 易协云科技 指 易协云（杭州）科技有限公司，光云科技参股公司 钉学科技 指 钉学（杭州）科技有限公司，光云科技参股公司 实在智能 指 杭州实在智能科技有限公司，光云科技参股公司 上海胤元 指 上海胤元电子商务有限公司，“马帮科技”原名称 秦丝科技 指 深圳市秦丝科技有限公司，光云科技参股公司 魔点科技 指 杭州魔点科技有限公司，光云科技参股公司 西安朋客 指 西安朋客信息科技有限公司，光云科技参股公司 蓝川科技 指 杭州蓝川科技有限公司，光云科技参股公司 上海财妙 指 上海财妙信息科技有限公司，光云科技参股公司 宁波新物云 指 宁波新物云科技有限公司，光云科技参股公司 客优云 指 湖南智六网络科技有限公司，光云科技参股公司 容大合众 指 容大合众（厦门）科技集团股份公司，光云科技参股公司 广州睿本 指 广州睿本信息科技有限公司，光云科技参股公司 2021 年年度报告 6/237 图澜文化 指 图澜文化科技（杭州）有限公司，光云科技参股公司 明建云 指 湖南明建云信息科技有限公司，光云科技参股公司 公贝科技 指 北京公贝科技有限公司，光云科技参股公司 微契特 指 上海微契特信息技术有限公司，光云科技参股公司 巨沃科技 指 深圳市巨沃科技有限公司，光云科技控股子公司 云曦一号 指 杭州云曦一号股权投资合伙企业（有限合伙），光云科技参股公司 云曦二号 指 杭州云曦二号股权投资合伙企业（有限合伙），光云科技参股公司 叩问进取 指 杭州同创叩问进取股权投资合伙企业（有限合伙），光云科技认缴的私募创业投资基金 光云投资 指 杭州光云投资有限公司，光云科技控股股东 华彩 指 杭州华彩企业服务（合伙企业）有限合伙，光云科技股东 华铂 指 杭州华铂企业管理（合伙企业）有限合伙，华彩有限合伙人 华营投资 指 杭州华营投资（合伙企业）有限合伙，光云科技股东 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2021 年 1-12 月 元/万元 指 人民币元/万元 公司章程 指 杭州光云科技股份有限公司章程 股东大会 指 本公司股东大会 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 首发前股份 指 首次公开发行股票前已发行的股份 产研基地 指 杭州自建 SaaS 研发与生产基地 其他所有者权益变动 指 其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动 新租赁准则 指 财政部于 2018 年 12 月修订发布企业会计准则第 21 号租赁（财会2018 35 号）电子商务 指 在因特网开放的网络环境下，基于浏览器、服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种商业运营模式 SaaS 指 Software as a Service（软件即服务），是一种通过网络提供软件的应用模式 配套硬件 指 电子商务交易过程中针对电子商务特征制造的周边硬件产片，包括热敏打印机、扫码枪等 CRM 指 Customer Relationship Management（客户关系管理），按照客户细分情况有效的组织企业资源，培养以客户为中心的经营行为以及实施以客户为中心的业务流程，并以此为手段来提高企业的获利能力、收入以及客户满意度 CRM 短信 指 建立在 CRM 基础上，主要通过短信营销、自动化通知等手段，提升会员营销能力的一种产品 电子商务交易服务业 指 为双方在网上买卖提供平台交易的服务，主要包括2021 年年度报告 7/237 B2B 交易服务、B2C 交易服务和 C2C 交易服务三大业务类型 电子商务衍生服务业 指 为电子商务商家提供运营衍生服务，主要包括电商运营服务、CRM 短信、配套硬件等 电子商务支撑服务业 指 为确保电子商务活动顺利完成提供基础支撑活动，主要包括电子支付、物流服务、信息技术服务等 电商服务市场 指 电子商务交易市场旗下的提供电子商务服务的平台 阿里巴巴商家服务市场 指 阿 里 巴 巴 旗 下 电 商 平 台 的 卖 家 服 务 中 心（https:/），为电商商家提供电商运营过程中所需电商软件及电商服务 京麦服务市场 指 京东商城旗下卖家服务中心，为京东电商商家提供电商运营过程中所需电商软件及电商服务 直通车 指 是为淘宝网和天猫的卖家用于实现产品精准推广的、按点击付费的效果营销工具，其推广原理是根据产品设置的关键词进行排名展示，按点击进行扣费 人机 指 依托直通车软件的自动优化功能并结合人工车手实时分析优化的直通车服务 车手 指 在淘宝网和天猫等平台为商家进行直通车、钻展等广告投放的优化师 API 指 Application Programming Interface（应用程序编程接口），是一些预先定义的函数，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力，而又无需访问源码，或理解内部工作机制的SDK ODM 指 Original Design Manufacturer（原始设计制造商），指生产厂商根据要求对产品结构、外观、工艺等进行自主开发，按照品牌商订单进行生产，产品以品牌商的品牌进行销售的一种运营模式 MRD 指 Market Requirement Document（市场需求文档），是市场部门的产品经理或者市场经理编写的一个产品的说明需求的文档，属于“过程性”文档 PRD 指 Production Requirement Document（产品需求文档），是将市场需求文档通过更加专业的语言进行描述 Kylin 指 可支持多种微处理器和多种计算机体系结构，具有高性能、高可用性和高安全性，并与 Linux 应用二进制兼容的国产中文服务器操作系统 Hadoop 指 由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构 Spark 指 专为大规模数据处理而设计的快速通用的计算引擎 Instance Segmentation 模型 指 基于深度神经网络模型，针对每个像素输出类别号，并能在同类像素结果中区分独立个体，适用于提取边界分明的前景物体 Image Matting 模型 指 基于前景与背景的经典混合计算公式，能输出每个像素属于前景的概率，适用于半透明等区域的前景提取 LevelDB 指 Google 实现的非常高效的 kv 数据库 快麦电商、云托管 指 发行人一款以工人服务为主的运营服务产品，原名快麦云托管，现已更名为快麦电商 饿了么 指 生活类电子商务平台 苏宁 指 苏宁旗下的电子商务平台 蘑菇街 指 专注于时尚女性消费者的电子商务平台 2021 年年度报告 8/237 拼多多 指 综合类电子商务平台 新冠疫情 指 新型冠状病毒感染的肺炎疫情 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 杭州光云科技股份有限公司 公司的中文简称 光云科技 公司的外文名称 Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Raycloud 公司的法定代表人 谭光华 公司注册地址 杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼15层 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼11层 公司办公地址的邮政编码 310052 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 刘宇 庄玲玲 联系地址 杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼11层 杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼11层 电话 0571-81025116 0571-81025116 传真 0571-81025116 0571-81025116 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况(一一)公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 光云科技 688365 不适用 2021 年年度报告 9/237 (二二)公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际TA28,29 楼 签字会计师姓名 陈科举、李丹 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 许德学、徐晨 持续督导的期间 2020 年 9 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 545,339,075.07 509,970,348.03 6.94 464,645,083.81 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 540,480,975.07 504,907,548.03 7.05/归属于上市公司股东的净利润-59,538,422.60 93,683,729.67-163.55 96,369,022.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-90,311,577.01 43,370,251.46-308.23 70,072,686.68 经营活动产生的现金流量净额-35,155,694.99 86,877,327.43-140.47 103,924,901.92 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,106,228,944.10 1,132,628,610.73-2.33 721,683,358.52 总资产 1,486,020,715.10 1,299,369,906.64 14.36 829,039,546.42 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.15 0.24-162.50 0.27 稀释每股收益（元股）-0.15 0.24-162.50 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.23 0.11-309.09 0.19 2021 年年度报告 10/237 加权平均净资产收益率（%）-5.31 8.88 减少14.19个百分点 14.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-8.06 4.11 减少12.17个百分点 10.53 研发投入占营业收入的比例（%）29.30 20.91 增加8.39个百分点 19.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期，公司营业收入 545,339,075.07 元，较上年同期增长 6.94%，其中主要系 SaaS 产品营业收入增长带来的业绩增长。核心 SaaS 业务收入较去年同期整体增长 15.03%。2、报告期，公司归属于上市公司股东的净利润-59,538,422.60 元，较上年同期下降 163.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-90,311,577.01 元，较上年同期下降308.23%，主要系以下原因：2021 年度，公司持续围绕着大商家战略，从各个维度不断延伸，全力为大商家电商 SaaS 战略提速，大商家等相关投入业务均取得了不错的经营成果。但是由于销售渠道的建设以及产研力量的持续投入使得公司本期业绩承压。2021 年度，公司加大了营销渠道建设，并加大了以大商家 SaaS 产品为代表的产品研发投入，引进优秀人才，沉淀技术积累，提升项目和产品的技术水平，研发费用占比较上年度提升较多，2021 年研发费用较去年同期增长了 49.83%。同时公司持续加强全国范围内的大商家直销网络建设维护，不断强化对大商家产品销售环节的团队支持，积极拓展销售网络，使得 2021 年整体成本上升比较明显。鉴于 SaaS 行业前期投入较高，后期持续产出的背景，相应投入产生的效益将逐期兑现。同时 2021 年公司对外投资收益减少，也导致了本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。2021 年权益法核算的长期股权投资收益金额为-25,187,757.52 元，主要系公司的联营企业大部分仍处于经营的早期阶段，前期研发投入和成本费用相对较高，导致账面亏损。3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 122,033,022.42 元,同比减少 140.47%，主要系主要系上述研发、营销人员增加导致的人力成本大幅增加所致。4、报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产 1,106,228,944.10 元，较上期末减少 2.33%，主要系本期亏损导致的未分配利润减少所致。5、报告期，公司基本每股收益及稀释每股收益-0.15 元/股，较上年同期减少 161.72%，扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.23 元/股，较上年同期减少 304.74%，主要系报告期内大商家 SaaS 产品研发费用、销售费用增长较多，以及对外投资收益减少所致。七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2021 年年度报告 11/237 营业收入 126,998,219.04 138,998,230.14 130,442,564.99 148,900,060.90 归属于上市公司股东的净利润-6,302,529.02-16,679,429.04-7,275,711.45-29,280,753.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-12,372,802.13-26,094,340.80-11,505,471.90-40,338,962.18 经营活动产生的现金流量净额-15,718,948.52-11,697,548.87-26,434,979.45 18,695,781.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 196,204.71 242,068.97 16,832.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,703,357.04 瞪羚企业资助资金、软件名城创建补助款等 12,331,159.00 5,400,369.33 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 24,695,857.13 主要系持有的银行理财产品收益 43,503,080.90 25,374,448.40 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生3,181,704.12 交易性金融资产公允价值变动及深绘业绩补偿 2021 年年度报告 12/237 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-506,582.50 捐赠支出-583,833.89-26,876.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 6,454,556.94 5,178,998.01 4,468,437.23 少数股东权益影响额（税后）2,042,829.15 -1.24 合计 30,773,154.41 50,313,478.21 26,296,335.61 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：理财产品投资 380,210,958.90 220,214,904.12-159,996,054.78 214,904.12 其他 5,000,000.00 2,966,800.00-2,033,200.00 2,966,800.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：权益工具投资 79,908,800.00 79,908,800.00 合伙企业投资 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 385,210,958.90 313,090,504.12-72,120,454.78 3,181,704.12 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 2021 年年度报告 13/237 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一（一)报告期内公司经营情况报告期内公司经营情况 公司是业内领先的电商 SaaS 企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供 SaaS 产品，并在此基础上提供配套硬件、运营服务及 CRM 短信等增值产品及服务。公司以“通过产品和服务，帮助全球电商商家更简单、更高效做生意，致力于成为电商领域里值得信任和依赖的合作伙伴，帮助商家获得更大的成功”为经营宗旨，以用户需求为导向，以核心技术为支撑，秉持以人为本原则，顺应互联网电商的高速发展，深化多平台、多品类布局的发展战略，不断自我挑战和突破，通过创新去满足更多商家。报告期内，SaaS 产品是公司的核心业务板块，公司着重提升 SaaS 产品的竞争优势，对营收规模的持续增长起到关键作用，该业务持续保持稳定增长趋势。在此基础上，公司提供的配套硬件、运营服务及 CRM 短信等增值产品及服务，能够提升公司对电商客户的整体服务能力，增强用户粘性，进一步扩大公司核心业务和整体竞争优势。报告期内，公司实现营业收入 545,339,075.07 元，同比增长 35,368,727.04 元，增长6.94%；归属于上市公司股东的净利润为-59,538,422.60 元，同比减少-153,222,152.27 元，下降 163.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-90,311,577.01 元，同比减少 133,681,828.47 元，降幅为 308.23%。报告期内，公司加大了全国的营销体系建设，整体营销费用上升幅度较多，销售费用共计 175,481,448.68 元，同比增长 75.87%，同时公司在 2021年紧跟行业变化，持续加大了研发投入，研发投入共计 159,763,555.88 元，同比增长 49.83%；经营活动产生的现金流净额-35,155,694.99 元，同比下降 140.47%。（二（二)报告期内公司各项业务发展情况报告期内公司各项业务发展情况 1、SaaS 产品的发展情况 报告期内，SaaS 产品收入较去年同期增长 15.03%，系公司收入增长的主要来源，主要系快递助手、快麦 ERP、深绘、有成业务收入增长较快所致。具体发展情况如下：（1）中小商家 SaaS 产品发展情况 报告期内，公司 SaaS 产品继续以中小微电商商家为服务主体，围绕中小微电商商家，持续推进核心产品升级迭代，为电商商家客服、运营、仓储等各部门提供更专业化和精细化的产品服务。公司通过对用户需求的挖掘，持续提升产品功能，在满足用户需求的同时，提高了产品的客单价，使得用户粘性和付费能力较强的发展中用户比例提升，促进了产品收入的增长。电商 SaaS 行业的上游是以淘宝、天猫、京东、拼多多、抖音为代表的电商平台，其积累了行业的大量资源，对电商 SaaS 企业有较大的影响力。近年来，以拼多多为代表的社交电商平台、以抖音、快手为代表的兴趣电商平台的出现，使得行业的多平台发展趋势愈发明显。为满足商家多平台发展的需求，电商 SaaS 企业需要开发符合平台规则、具备各平台特色的产品和服务。公司紧跟市场变动的趋势，加大在社交电商、兴趣电商等新型电商领域的投入，根据多种电商平台的相应规则推出满足其运营要求的电商 SaaS 产品，努力提升多平台运营效率，满足新型电商商家的运营服务需求。目前公司已经在阿里、京东、拼多多等平台推出多款 SaaS 产品，并逐步涉及本地生活、跨境电商、社交电商等多个电商市场，已完成近 30 个电商平台的战略布局。快递助手作为公司多平台的 SaaS 产品典范，报告期内其收入持续保持增长，2021 年快递助手在拼多多平台上收入较去年同期增长 31.29%，同时公司本期加大抖音、快手等社交电商平台投入，快递助手抖音用户较年初增长了 392.55%，抖音付费用户数较年初增长了 231.26%，多平台收入呈现快速增长。快递助手多平台收入由 2020 年的 37.94%提升至 2021 年的 44.17%。（2）大商家 SaaS 产品 随着市场竞争的深入，成熟型商家和品牌型商家在电商行业的竞争优势将愈发明显，聚焦成熟型及品牌型商家需求、争夺该类客户资源是市场的必然趋势。公司借助为广大电商商家服务过程中积累的产品研发、迭代、运营和服务经验，基于对成熟型商家需求的理解，梳理成熟型商家的业务流程，完善符合成熟型商家需求的产品和服务布局以应对行业潜在竞争，培育并推出了快麦 ERP、深绘详情页机器人、快麦设计、快麦小智、快麦绩效等产品，并调整了快麦电商等原有产品的用户定位，逐渐开拓了一批头部成熟型电商客户。2021 年公司大商家业务整体营收较去年同期保持了快速增长，公司大商家业务销售额及收入在 2021 年均首次突破了 1 亿元。20212021 年年度报告 14/237 年，公司核心大商家产品（主要包括快麦 ERP、深绘、巨沃 wms、快麦设计、快麦小智等产品）收入金额从 2020 年的 4,686.52 万元增长至 10,934.98 万元，相较去年同期增长 133.33%。快麦 ERP 作为公司针对中大型商家的快麦系列主要产品，自其推出以来收入增长显著，2021年末，快麦 ERP 有效付费用户数较去年同期增长 90.83%。2021 年，公司已初步完成直销团队体系建设，在全国近 30 个城市完成了直销团队的建设。未来公司仍会将快麦 ERP 作为在研发投入与营销推广上的重点产品，通过园区拜访、重点客户持续跟踪、电话销售及传统电商 SaaS 产品客户转化等形式增加快麦 ERP 的付费用户数，从而进一步提升快麦 ERP 的销售规模。2021 年 1 月份，公司收购了深绘智能，并将深绘和快麦设计进行整合，公司在电商详情页设计和多平台发布领域逐步建立了一定的市场领先优势。整体销售规模也呈现了快速增长的态势，随着深绘产品的加入，2021 年电商详情页设计和多平台发布收入也快速增长，较去年同期快麦设计的规模，销售额增长 501%，收入整体较快麦设计去年同期增长 977.70%。（3）企业 SaaS 产品 随着移动互联技术快速发展，中小企业对销售、行政、财务、人事等日常性事务的移动化、协同化管理需求日益迫切。“钉钉”等企业服务平台的崛起，为软件公司给中小企业提供集约化、低成本管理方案提供了可能。公司 2018 年在钉钉平台上陆续布局“有成”系列产品，包括有成财务、有成 CRM、番茄表单等产品，成为该平台产品类目布局较多的企业之一。公司基于电商 SaaS 领域的经验和资源，通过入驻“钉钉”平台获取了一定量的中小企业客户，并通过研发、销售、售后“一体化”的产品管理体系，为企业协同管理事务提供了优质工具。2020 年开始，越来越多的企业开始使用钉钉等在线协同办公软件，促进了企业办公 SaaS 服务的快速增长，2021 年度，营业收入较去年同期增长 54.24%。总体来看，目前公司 SaaS 产品已形成了远近结合、梯次接续的产品和技术储备格局，持续稳固中小电商 SaaS 产品地位的同时，公司根据电商发展的重要趋势开发了快麦 ERP、快麦设计、有成钉钉办公管理软件等储备项目和技术，为公司进一步扩大行业领先优势奠定坚实基础。2、配套硬件业务的发展情况 为更好地服务客户，公司针对电商商家在运营过程中出现的电子面单打印需求提供了配套硬件等增值产品。该硬件设备与公司旗下快递助手、超级店长、旺店交易、快麦 ERP 等 SaaS 产品配套使用能大幅提高商家打单发货效率，运营该业务能够提升公司的综合服务能力，加强公司的竞争优势。报告期内，配套硬件收入较去年同期增长 2.44%，整体保持稳定。本期公司持续加强了天猫、淘宝、京东、拼多多等平台打印机自营店铺的运营力度，并开拓了海外市场，报告期内自营销量逐渐提升，境内自营收入占整体收入比例为 45.10%。同时 2020 年 11 月份，公司开始开拓外贸业务，外贸收入呈现快速增长的态势，2021 年，公司外贸产品收入上升至总收入的23.58%，成为公司硬件业务新的增量。3、运营服务和 CRM 业务的发展情况 针对部分在流量推广方面有更大投入和更高转化率需求的优质商家，公司的运营服务基于超级快车软件提供定制化运营方案，帮助商家通过淘宝直通车和钻石展位获得更好的营销效果，具体包括超级快车人机、快麦电商等产品。CRM 短信系公司为提升综合服务能力而向电商商家提供的一种增值产品，CRM 短信内嵌于超级店长等软件中，具备短信营销、自动化短信通知、不同人群营销效果分析和会员积分互动等功能，帮助商家实现精细化会员管理，提升会员粘性、活跃度和忠诚度，增加会员复购率和销售额，强化产品品牌，协助商家全方位建设会员营销体系，提升会员营销能力。随着电商平台流量推广方式日趋多样，直播、短视频等场景的兴起使得商家获客渠道增加，同时潜在网购用户数量趋稳，电商平台流量成本日益提升，直通车业务和短信推广的的边际效益呈现逐年下滑的态势，商家直通车代投放、CRM 短信营销的需求相应逐渐减少。报告期内，运营服务收入较上年同期有一定程度下降，主要系流量推广分发机制日趋多元，导致通过原有模式进行投放的用户数量减少。针对运营服务，公司基于对行业未来发展趋势的判断，未来仍将“聚焦中大型商家需求、专注于垂直细分领域”的经营思路，公司采用业务员“一对一”的推广方式，通过对接并服务各细分类目头部商家，借助其示范效应逐渐覆盖该类目下的2021 年年度报告 15/237 其他大中型商家。在用户数量下滑的情况下，公司持续通过版本更迭和提价以及改善用户结构、提高高阶版本订购比例等方式，降低因客户数量减少而对收入的影响。报告期内 CRM 短信收入有一定程度下滑，2020 年上游服务商提价较多，导致整体毛利出现了一定的下滑，2021 年，公司优化收入来源结构，毛利水平有所恢复，低毛利的业务调整也导致收入较去年同期有一定程度下滑。鉴于其收入和毛利占比较低，对公司经营业绩的影响较为有限。同时公司将借助快麦 ERP、快麦小智等产品的线下推广渠道，针对存在较高 CRM 短信发送需求的客户销售快麦 CRM 产品，并借此提升综合服务能力。二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一)主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司是业内领先的电商 SaaS 企业，核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供 SaaS 产品，在此基础上提供配套硬件、运营服务及 CRM 短信等增值产品。云计算技术的快速发展推动了 SaaS 服务模式的快速推广，通过将应用程序部署在云服务器避免本地安装与部署，大大的减少了 SaaS 产品的前期投入成本，也使得更多的中小微企业可以成为 SaaS 产品的应用客户群体。对于电商领域而言，中小微电商商家是电子商务交易 B 端的主流群体，电商 SaaS 是基于云技术发展而产生的三种云计算服务模式之一。随着电子商务市场的不断发展，各类电商平台的商家对店铺管理、营销推广、运营服务、客户关系管理等各方面，提出了专业化和个性化的需求，以提升店铺运营管理效率，基于前述市场需求逐步出现了一批向商家提供各类应用的电商 SaaS 企业。公司自成立以来，始终围绕着电商商家的需求，提供相应的电商 SaaS 产品及增值服务，帮助商家实现精细化运营管理，降低运营成本、提升经营效率。我国电商渗透率不断提升，带动电商 SaaS 的蓬勃发展。近年来电商领域出现的新形式与新业态，如去中心化私域电商、直播电商、跨境电商的涌现，为电商 SaaS 创造新增量。此外，在电商企业数字化转型浪潮下，商家对付费 SaaS 产品的接受度将进一步提升，根据 36 氪研究院出具的2021 年中国电商 SaaS 行业研究报告预测，预计到 2022 年，电商 SaaS 的市场规模有望突破千亿人民币大关