000510_2022_新金路_2022年年度报告_2023-04-07.pdf

四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文1四川新金路集团股份有限公司四川新金路集团股份有限公司20222022 年年度报告年年度报告2023 年年 04 月月四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘江东先生、主管会计工作负责人杨文毅先生及会计机构负责人(会计主管人员)张东先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一”公司未来发展的展望”中，分析了公司经营中可能面临的风险和应对措施，敬请投资者注意阅读。中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文3目目录录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10第四节第四节 公司治理公司治理.29第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.48第六节第六节 重要事项重要事项.56第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.65第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.71第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.72第十节第十节 财务报告财务报告.73四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；二、载有公司年审会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、载有公司董事、监事、高级管理人员关于 2022 年度报告的书面确认意见；四、报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、集团、新金路指四川新金路集团股份有限公司（曾用名：四川金路集团股份有限公司）树脂公司指四川省金路树脂有限公司岷江电化指四川岷江电化有限公司金路资管指金路资产管理有限公司高新公司指四川金路高新材料有限公司物流公司指四川金路物流有限公司旌路公司、供应链公司指四川旌路产业（集团）供应链有限公司（曾用名四川旌路贸易有限公司）栗木矿业指广西有色栗木矿业有限公司中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所元、万元指人民币元、万元四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称新金路股票代码000510股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称四川新金路集团股份有限公司公司的中文简称新金路公司的法定代表人刘江东注册地址四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一期 21 栋 22-23 层注册地址的邮政编码618000公司注册地址历史变更情况2016 年 12 月，公司注册地址由“四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦”变更为“四川省德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一期 21 栋 22-23 层”办公地址四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一期 21 栋 22-23 层办公地址的邮政编码618000公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张振亚廖荣联系地址四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一期 21 栋 22-23 层四川省德阳市区泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一期 21 栋 22-23 层电话0838-22079360838-2301092传真0838-22079360838-2301092电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司董事局办公室四、注册变更情况四、注册变更情况统一社会信用代码91510600205111863C公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）四川新金路集团股份有限公司的前身为四川省树脂总厂，1989 年 4 月经批准进行股份制试点，1993 年 5 月 7 日，公司股票在深圳证券交易所上市交易，股票代码：000510，德阳市国有资产管理局持股 1700 万股，占总股本的 32.17%，为公司第一大股东；经历次配送，1997 年末，德阳市国有资产经营有限公司持股 3905.776 万股，占总股本的 13.34%，为公司第一大股东；1998 年，四川三通企业（集团）有限责任公司协议受让德阳市金路持股联合会四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文7等 8 家单位所持公司法人股共计 4288.716 万股，占总股本的 14.64%，成为公司第一大股东；2001 年，西藏珠峰摩托车工业公司以协议受让方式受让四川三通企业（集团）有限责任公司持有的公司法人股 4288.716 万股，占公司总股本 14.64%，成为公司第一大股东；2003年，根据四川省高级人民法院（2002）川执字第 58-2 号民事裁定书裁定，西藏珠峰摩托车工业公司持有的公司法人股强制过户给汉龙实业发展有限公司，汉龙实业发展有限公司成为本公司第一大股东；2009 年 8 月 27 日至 12 月 31 日，公司原第一大股东汉龙实业发展有限公司因减持，致使四川宏达（集团）有限公司成为本公司第一大股东。2015 年 8 月，自然人股东刘江东先生通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持成为公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层签字会计师姓名杨树杰焦静静公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否2022 年2021 年本年比上年增减2020 年营业收入（元）3,038,820,516.072,978,100,414.592.04%2,206,963,015.97归属于上市公司股东的净利润（元）13,142,958.32299,533,641.87-95.61%71,536,759.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,686,847.77322,910,336.15-97.93%64,337,539.82经营活动产生的现金流量净额（元）-19,411,619.00360,552,597.87-105.38%195,290,290.65基本每股收益（元/股）0.02160.4917-95.61%0.1174稀释每股收益（元/股）0.02160.4917-95.61%0.1174加权平均净资产收益率0.95%24.96%-24.01%6.95%2022 年末2021 年末本年末比上年末增减2020 年末总资产（元）2,297,489,836.432,176,374,104.875.57%1,816,415,281.28归属于上市公司股东的净资产（元）1,433,231,773.961,336,136,135.667.27%1,063,609,816.95公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值是 否四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文8七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入830,015,732.11990,144,901.96525,208,012.35693,451,869.65归属于上市公司股东的净利润31,931,850.2619,393,376.82-44,162,759.785,980,491.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,697,306.9821,514,884.80-45,737,305.76-788,038.25经营活动产生的现金流量净额-127,003,837.49-31,191,857.1796,371,019.3342,413,056.33上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额适用 不适用单位：元项目2022 年金额2021 年金额2020 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,584,187.37228,673.47-708,811.14计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）7,394,502.6410,832,665.398,936,423.41计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,164,642.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和371,656.41-29,662,068.125,740,672.36四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文9可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-154,449.38-3,588,758.07-2,163,922.51其他符合非经常性损益定义的损益项目4,841,000.007,691,530.47其他-11,558,376.46减：所得税影响额212,934.942,025,056.78527,806.09少数股东权益影响额（税后）199,476.81326,792.17210,490.77合计6,456,110.55-23,376,694.287,199,219.27-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求公司拥有 50 多年的氯碱化工发展历史，为四川地区最早上市企业之一，公司以氯碱化工为基础，配套仓储、物流、贸易等经营业务，公司主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）和烧碱，产品业务结构在报告期未发生重大变化。（一）主要产品及其用途公司主导产品为聚氯乙烯树脂（PVC）、烧碱、钾碱、电石等。其中电石作为主要生产原材料销售至公司主体企业树脂公司。1PVC 树脂是五大通用树脂之一，是我国第一、世界第二大通用型合成树脂材料，由于其具有优异的阻燃性、耐磨性、抗化学腐蚀性、综合机械性能、制品透明性、电绝缘性及易加工性等特点，目前PVC 树脂已成为应用领域最为广泛的塑料品种之一，广泛应用于工业、建筑、农业、包装、电力、公用事业等领域。随着产业结构的升级，PVC 制品向高性能化、轻量化和绿色环保化的升级换代步伐进一步加快。2烧碱产品广泛应用于轻工、纺织、化工、农业、建材、电力、电子、食品加工等方面，是国家最重要也是用途最广泛的基础化工原料之一。（二）主导产品上下游产业链序号序号产品名称产品名称上游主要原材料上游主要原材料下游产品下游产品应用领域应用领域1聚氯乙烯树脂（PVC）电石、氯化氢电缆、电线、PVC型材、PVC管、PVC板、人造革、汽车配件等。应用于包装材料、人造革、塑料制品等软制品和异型材、管材、板材、农业节水器材等硬制品。2烧碱(NaOH)钠盐氧化铝、瓦楞纸、甲酸钠、甲酸等。应用于轻工、纺织、化工、农业、建材、电力、电子、食品加工等方面。（三）行业情况2022 年全球经济复苏遭遇“逆风”，俄乌冲突又大幅推高能源和食品价格，加剧了通货膨胀压力，地缘政治和经济的不确定性不断削弱商业和投资信心，我国经济发展的内外部环境复杂严峻，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现，在此背景下，氯碱市场面临高成本、低需求、供应弱增长等挑战，PVC 市场行情整体大幅回落，且终端需求萎靡不振，产品销价较去年同期大幅降低。与此同时，在“碳达峰”、“碳中和”的目标要求下，国家各项能耗控制措施的陆续实施，加速了氯碱、电石等高能耗行业优化整合的进度。1.聚氯乙烯（PVC）树脂2022 年国内 PVC 行情呈现震荡下跌趋势，现货价格在上半年处于近五年的高位，下半年回落至五年低位。全年均价 7451 元/吨，同比跌 18.08%；其中年内低点出现在 10 月为 5790 元/吨，最高点在 4四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文11月初为 9400 元/吨，年内最大振幅 42.62%。外需方面，因海外激进加息及美国货源冲击亚洲，PVC 整体需求萎靡，产业库存不断累积，利润大幅压缩。国内 PVC 价格驱动在供需变化与成本利润之间不断转换，上半年供需尚未出现明显压力，加之市场对政策方面的预期利好带动，尽管需求端表现不尽人意，但市场仍然维持五年区间上沿运行。6 月随着需求的不断后置，供需失衡表现明显，即使有成本方面的支撑都不足以带动市场。PVC 价格回落至五年区间下沿，且不断刷出新低。据隆众统计，2022 年国内 PVC 行业总产能达 2642 万吨，行业占比前十位的企业产能达 1074 万吨，占全国总产能的 40.65%。从生产工艺的分布来看，在前十位的企业中，电石法企业有八家，合计总产能 894 万吨，在前十企业中占比 83.24%。2022 年，行业投产预期装置依旧明显，但受外部经济环境及行业景气度下降的影响，新增产能兑现情况不及预期，部分装置投产时间延迟至 2023 年。2.烧碱2022 年烧碱利润整体较好，下游产能释放较多，需求端支撑充足，上半年，受客观因素影响，物流运输不畅，导致部分氯碱企业出货受阻，企业被迫减产运行或安排停车检修，液碱供应量阶段性减少对液碱价格起到利好提振作用；需求面，主力下游整体运行情况良好，对液碱市场需求带来刚性支撑，下半年出口行情持续利好，价格呈现高位，支撑贸易价格上调。2022 年国内烧碱产能增速继续放缓，据隆众资讯统计，2018-2022 年中国烧碱产能年均复合增长率在 2.27%，2022 年扩产产能在 140 万吨左右。当前，国内烧碱总产能达 4659.5 万吨，行业占比前十位的企业产能达 943 万吨，占全国总产能的 21%。从区域分布来看主要以西北、山东区域为主，两地产能在 796 万吨，占比 17.48%。2022 年，中国烧碱表观消费量在 3626.12 万吨，较去年减少 1.98%。3.电石近年来我国电石行业从去产能阶段进入到高质量发展阶段，电石行业向集群化及配套化方向发展，企业出现规模化，装置也不断的升级改造，降低单耗的同时，行业内上下游配套体系愈加完善。2022年电石市场整体价格呈现震荡向下的局面，全年乌海主流出厂均价在 3881 元/吨。目前，随着政策面影四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文12响对电石市场影响的减弱，前期受“能耗双控”以及限电影响的电石生产企业开工陆续有所恢复，随着市场供应量的增加，电石价格震荡趋势明显。据隆众数据统计，2022 年我国电石新增产能 108 万吨，内蒙古地区为主要产能释放集中地，其中乌海地区占比最高，达到 84%。排名前十的电石生产企业总产能达到 1224 万吨，占全国总产能的30.49%。2022 年中国电石产量 2780 万吨，环比下降 4.14%,2021 年受“能耗双控”等政策影响，我国电石行业产能利用率降至低位，市场整体供应紧张。进入 2022 年后，随着政策面的影响减弱，电石行业产能利用率也随之恢复，到 5 月中下旬达到全年高位，产能利用率在 64.22%，下半年，伴随 PVC 市场低迷，电石行业产能利用率也逐渐下降，到 9 月电石开工低至 55.89%，电石开工率季节性变化减弱。当前，经济复苏不均衡、不协调问题依然凸显，能源危机、供给冲击、地区冲突，通胀持续升温等风险挑战明显增多，供应链短缺等问题短期内也难以完全解决，我国经济发展仍面临需求收缩，供给冲击，预期转弱三重压力，氯碱上下游企业在逐步适应“双控”政策对于市场的影响之后，市场价格波动或将逐步趋于正常化、温和化，在无外力因素影响下市场价格出现剧烈波动的可能性较小。未来随着新兴下游市场的大力发展将对国内氯碱行业起到极大促进作用。同时，能耗“双控”以及其他各项环保政策的执行对氯碱市场的影响程度正在不断扩大。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求主要原材料的采购模式单位：元主要原材料采购模式采购额占采购总额的比例结算方式是否发生重大变化上半年平均价格下半年平均价格电石内部供应+外部采购10.14%否4,878.524,253.00四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文13兰炭外部采购15.26%否2,820.272,757.81石灰石外部采购2.28%否174.64154.42钠盐外部采购3.64%否380.94492.04钾盐外部采购13.14%否5,200.544,670.29注：上表中电石采购占比为外购电石采购原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因2022 年主要原材料中钠盐及钾盐较上一年度涨幅较大，主要原因是因卤水供应问题，致使公司对价格较高的干盐使用量大幅增加，掺卤比例降低，使用钠盐成本增加；钾盐价格上涨主要是受地区冲突影响，导致钾盐市场供应紧俏，钾盐国际价格大幅上行所致。能源采购价格占生产总成本 30%以上适用 不适用主要产品生产技术情况主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势聚氯乙烯树脂、烧碱工业化生产68 人有效发明专利 12项，有效实用新型专利 34 项通过省级技术中心、院士专家工作站等平台，引进氯碱行业的专家汇同公司研发团队，进行产品研发，形成了较完整的产、学、研、用结合体系。主要产品的产能情况主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况聚氯乙烯树脂30 万吨75.70%无无氢氧化钠14 万吨97.97%无无氢氧化钾8 万吨61.63%无无主要化工园区的产品种类情况主要化工园区产品种类无无报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况适用 不适用四川金路高新材料有限公司于 2022 年 9 月 27 日，通过了“水性无溶剂生态合成革”项目环评验收，其他单位无新增取得的环评批复。报告期内上市公司出现非正常停产情形适用 不适用公司主体企业所在地四川省内因遭遇 60 年不遇的持续性极端高温天气，根据政府的调控和部署，公司下属主体企业于 2022 年 8 月主动停产，让电于民，进行了临时停产。相关批复、许可、资质及有效期的情况适用 不适用四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文141.四川省金路树脂有限公司：（1）取得由应急管理部化学品登记中心颁发的危险化学品登记证，有效期为 2022 年 3 月 10 日至 2025 年 3 月 9 日；（2）取得由德阳市罗江区应急管理局颁发的非药品类易制毒化学品经营备案证明（硫酸），有效期为 2022 年 9 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日；（3）取得由德阳市应急管理局颁发的非药品类易制毒化学品生产备案证明（盐酸），有效期为2020 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日；（4）取得由德阳市生态环境局颁发的排污许可证（初级形态塑料及合成树脂制造-聚氯乙烯、无机碱制造），有效期为 2020 年 06 月 30 日至 2025 年 06 月 29 日；（5）取得由德阳市应急管理局颁发的安全生产许可证，有效期为 2021 年 01 月 28 日至 2024 年 01月 27 日；（6）取得由德阳市罗江区应急管理局颁发的危险化学品经营许可证（硫酸），有效期为 2022年 9 月 10 日至 2025 年 9 月 9 日。2.四川岷江电化有限公司：（1）取得由阿坝藏族羌族自治州应急管理局颁发的安全生产许可证有效期为 2021 年 9 月 2 日至2024 年 9 月 1 日；（2）取得由阿坝藏族羌族自治州生态环境局颁发的排污许可证有效期为 2020 年 09 月 02 日至 2023年 09 月 01 日；（3）取得由茂县水务局颁发的取水许可证：2020 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日（4）取得由应急管理部化学品登记中心颁发的危险化学品登记证，有效期为 2020 年 9 月 25 日至 2025 年 9 月 24 日；3.四川金路高新材料有限公司：道路运输许可证期限为 2019 年 5 月至 2023 年 5 月 7 日；2022 年 11 月 10 日公司新增“危险废物”道路运输项目获得政府交通管理部门批准并换领道路运输许可证换证，新道路运输许可证有效期为2022 年 11 月 10 日至 2025 年 11 月 9 日。各子公司根据自身项目建设情况，均按国家相关法规要求分别取得环境影响评价、环保验收文件、排污许可证或登记、生态环境部门证明等。从事石油加工、石油贸易行业是 否报告期，子公司四川金路仓储有限公司通过零星销售渠道开展了少量成品油销售业务，销售柴油28797.72 吨，汽油 500 吨。从事化肥行业是 否四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文15从事农药行业是 否从事氯碱、纯碱行业是 否（一）产业链布局公司为氯碱化工生产企业，子公司树脂公司是公司核心主体企业位于集团化工产业链中心（主产PVC、烧碱、钾碱）；岷江电化公司为树脂公司提供生产所需主要原材料电石；金仓公司为树脂公司提供生产所需原材料钠盐（卤水）；高新公司从事 PVC 下游产品 PVC 压延革及膜的生产经营业务；物流公司主要为岷江电化公司电石运输提供保障，其次对树脂公司内部碱液、PVC、原盐、钾盐等部分产品及原料提供运输中转服务；旌路供应链公司围绕“煤炭-兰炭-电石-PVC”塑化产业开展供应链业务。（二）单位产值能耗情况公司主导产品聚氯乙烯树脂（PVC）、30%氢氧化钠、50%氢氧化钠和 48%氢氧化钾，报告期单位产值能耗分别为：0.313tce/万元、0.929 tce/万元、0.859tce/万元和 0.332 tce/万元。（三）电价政策公司电石基地岷江电化位于阿坝州茂县境内，当地电价相对较低，岷江电化用电成本有一定的优势。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析经过 50 多年的积累和发展，公司已发展成为国内氯碱行业的骨干企业。曾先后荣获“中国化工企业 500 强”、“四川民营企业 100 强”、“四川制造企业 100 强”等荣誉，“金路”牌聚氯乙烯树脂被确定为大连商品交易所 PVC 期货指定交割品牌，“全国用户满意产品”和“四川省名牌产品”；烧碱连年被评为“四川省名牌产品”。公司产品在行业及下游客户中拥有良好的口碑，在川内市场凭借较高的质量优势、品牌优势、口碑优势、渠道优势，市场占有率较高；自主研发的部分 PVC 树脂、特种树脂等产品远销上海、广东等地。在产业链方面，公司上游建有电石原料供应基地、卤盐输送基地，为公司主体企业的生产提供了可靠的原料保障，同时公司拥有物流运输企业为公司提供运输保障服务，使得公司具有一定的运输成本优势。公司在持续发展过程中，始终坚持“人才是第一资源，创新是第一动力理念”，一方面，通过内部培养、外部引进等方式建立了一支在产、供、销、运及技术研发等方面均具有较强实力的人才队伍，为公司持续发展提供强有力支撑；另一方面，公司以科技创新作为加快发展的内生增长动力，充分运用研究所工作站等平台开发新技术、新产品，确保公司整体技术实力和装置的工艺技术水平始终处于国内前列。通过不断创新和技术研发，公司现已获得多项授权发明专利和实用新型专利。为响应国家“碳达峰、碳中和”要求，走出一条服务国家战略全局、支撑未来发展的绿色低碳转型之路，公司大力推进技术创新和技改项目落地，其中重点项目燃煤锅炉电能替代节能改造项目已于2022 年 10 月在公司主体企业树脂公司圆满完成。同时，公司在夯实主业的基础上，立足当前，着眼长四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文16远，多元化利用市场资源，继续统筹推进“双轮驱动”发展战略，完善优化产业链布局，适时推动了相关资产收购及项目整合，为公司培育新的经济增长点进行了有益探索。四、主营业务分析四、主营业务分析1 1、概述、概述报告期，国际环境形势复杂多变，地缘冲突对世界经济造成严重的负面影响。我国经济发展的内外部环境更趋复杂严峻，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续显现，公司主体企业所在区县因相继采取静态管理措施，对公司的原材料供应、货物运输、生产组织等方面均产生了不同程度的影响。同时，因夏季四川省内遭遇 60 年不遇的持续性极端高温天气，电力保供形势严峻，根据政府的调控和部署，公司主体企业主动停产，让电于民，临时停产也给公司的经营业绩带来了一定不利影响，电力成本较 2021 年大幅上升，伴随主导产品 PVC 价格的大幅回落，报告期，公司生产经营承受了巨大考验。在诸多不可抗力因素和不利的外部环境下，公司科学谋划、精心部署，坚持稳中求进总基调，适时调整经营策略，迎难而上，战高温、稳生产，有序推进主业平稳发展，同时在转型升级方面积极迈进。（一）管理方面：公司持续深化管理改革，加强内控管理与运行监督，持续提升内控管理质量与效果。按照“不断审视，动态优化、持续完善，扎实推进集团形成系统、规范、高效的内部控制管理机制”的总体思路，及时更新内控手册，持续改善内控管理环境，增强集团与子公司内控建设体系的完整性和落地可操作性。（二）生产经营方面：一是以创造价值、提升效益作为出发点和落脚点，牢固树立“一盘棋”思想，建立多种分析模型，用综合性、全局性的盈亏分析择优决策，尤其是在面对 PVC 市场呈现持续性价格下滑态势，PVC 产品严重亏损的不利环境下，及时优化产品结构，最大限度提升盈利能力；二是通过强化过程管控，优化装置运行，精心组织生产，尤其在高温、限电期间，与供电部门保持有效沟通，合理调整生产模式，主动错峰生产并密切关注外部供电形势，全力保障生产装置的安全、稳定、经济运行；三是公司以效益为前提，以利润为导向，精准施策、算账经营，适时调整营销策略，牢牢把握有利时机，较好地实现了销售收益；四是强化大宗原材料集中采购，降低采购成本，以成本管理和全面预算为重点，控制成本费用；五是通过技术改造、创新，保持低能耗高效率的持续生产能力，加大特种树脂生产力度，提升产品市场竞争力。六是为响应国家碳达峰、碳中和要求，走出一条服务国家战略全局、支撑未来发展的绿色低碳转型之路。集团大力推进技术创新和技改项目落地。年度重点项目燃煤锅炉电能替代节能改造项目于 2022 年 10 月在树脂公司圆满完成，公司自主开展的合成转化余热利用项目即将投入运行；上清液综合利用装置已实现 24 小时连续运行；电石渣资源化中试项目进入试运行阶段。岷江电化出炉机技术改造项目有序推进，1#、2#电石炉出炉机均已投入运行；散尘收集装置进入试运行阶段。（三）安全环保方面：一是公司将安全生产责任分解“横向到边、纵向到底”，并将考核落到实处，加强全员安全责任意识；二是，加强安全预防过程管控，落实隐患排查治理，强化应急处置能力，高度四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文17重视高温、汛期、限电、节假日、二十大等重点时段安全生产工作，有效提升公司整体安全管理水平；三是公司坚持低碳、循环、绿色经济发展理念，在夯实安全生产的基础上，大力实施环保治理改造项目，推动企业实现“绿色”升级。在坚持安全生产和绿色发展的理念下，向安全环保要效益，以效益促安全环保，为企业高质量发展打下坚实的基础。（四）发展方面：公司立足当前，着眼长远，多元化利用市场资源，继续统筹推进“双轮驱动”发展战略，完善优化产业链布局。一是完善供应链系统，增强公司营销能力；二是构建产业信息融合，开拓新业务领域；三是聚焦产品结构调整，扩大主业增利空间；四是推动战略转型，布局高新业务领域，适时推动了相关资产收购及整合项目。通过一系列措施，尽可能地减少公司受氯碱行业周期性波动带来的不利影响，提高公司的抗风险能力和盈利能力。2 2、收入与成本、收入与成本（1 1）营业收入构成营业收入构成单位：元2022 年2021 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计3,038,820,516.07100%2,978,100,414.59100%2.04%分行业化工及其他2,875,618,316.6694.63%2,970,639,276.9099.75%-5.12%物流运输9,620,580.550.32%7,461,137.690.25%0.07%供应链业务153,581,618.865.05%5.05%分产品树脂产品1,504,499,362.1649.51%2,106,518,308.9770.73%-21.22%碱产品921,693,922.6330.33%637,928,777.2621.42%8.91%供应链及其他612,627,231.2820.16%233,653,328.367.85%12.31%分地区西南地区2,275,367,147.7174.88%2,371,705,776.3779.64%-4.76%东南地区517,799,221.8717.04%445,991,339.8714.98%2.06%其他地区245,654,146.498.08%160,403,298.355.39%2.69%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况适用 不适用公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中化工行业的披露要求单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业化工及其他2,875,618,316.662,461,472,072.3014.40%-3.20%12.87%-12.19%物流运输9,620,580.557,795,718.5818.97%28.94%24.24%3.07%供应链业务153,581,618.86154,883,390.68-0.85%100.00%100.00%-0.85%分产品树脂产品1,504,499,362.161,622,704,938.17-7.86%-28.58%-4.74%-26.99%四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文18碱产品921,693,922.63448,348,169.3951.36%44.48%46.19%-0.57%供应链业务及其他612,627,231.28553,098,074.009.72%162.19%212.56%-14.55%分地区西南地区2,275,367,147.711,870,511,042.5517.79%-4.06%9.21%-9.99%东南地区517,799,221.87504,248,933.702.62%16.10%45.11%-19.47%其他地区245,654,146.49249,391,205.31-1.52%53.15%96.68%-22.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据适用 不适用境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上是 否（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入是 否行业分类项目单位2022 年2021 年同比增减树脂产品销售量万吨22.1226.26-15.77%生产量万吨22.7126.50-14.30%库存量万吨1.030.43139.53%碱产品销售量万吨18.0718.67-3.21%生产量万吨17.9618.67-3.80%库存量万吨0.070.18-61.11%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明适用 不适用树脂产品库存量期末较期初增加 0.60 万吨，主要是报告期生产的树脂尚未销售完毕所致；碱产品库存量期末较期初减少0.11 万吨，主要是报告期碱产品销售量大于产量所致。（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成产品分类单位：元产品分类项目2022 年2021 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重树脂产品主营业务成本1,622,704,938.1761.84%1,703,386,054.1077.89%-16.05%碱产品主营业务成本448,348,169.3917.09%306,681,847.3614.02%3.07%其他主营业务成本553,098,074.0021.08%176,954,798.668.09%12.99%说明项目2022 年2021 年直接材料及其他66.71%63.70%人工薪酬5.34%7.02%四川新金路集团股份有限公司 2022 年年度报告全文19折旧2.58%3.11%能源(电力)25.37%26.17%合计100.00%100.00%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动是 否（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）590,798,163.98前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例19.44%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名