603768_2021_常青股份_常青股份2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/186 公司代码：603768 公司简称：常青股份 合肥常青机械股份有限公司合肥常青机械股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/186 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴应宏吴应宏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋方明宋方明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）宋方明宋方明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月26日，经本公司第四届董事会第十四次会议决议，本公司 2021年度利润分配预案为：以现有总股本20,400.00万股为基数，每10股派现金0.59元（含税），2021年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险和市场风险等，请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”关于“（四）可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/186 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.37 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.50 第十节第十节 财务报告财务报告.51 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/186 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 股份公司、常青机械、常青股份 指 合肥常青机械股份有限公司 2011年12月1 日由合肥常青机械制造有限责任公司以整体变更方式设立而来 本公司、公司 指 一般指在 2011 年 12 月 1 日通过有限责任公司整体变更方式设立的合肥常青机械股份有限公司，有时也泛指自 2004 年 3 月以来一直保持同一主体资格但先后使用过不同企业名称的合肥常青机械股份有限公司 实际控制人 指 吴应宏、朱慧娟 包河分公司 指 合肥常青机械股份有限公司包河分公司 桃花分公司 指 合肥常青机械股份有限公司桃花分公司 模具分公司 指 合肥常青机械股份有限公司模具分公司 合肥常菱 指 合肥常菱汽车零部件有限公司 芜湖常瑞 指 芜湖常瑞汽车部件有限公司 合肥常茂 指 合肥常茂钢材加工有限公司 仪征常众 指 仪征常众汽车部件有限公司 合肥常盛 指 合肥常盛汽车部件有限公司 镇江常泰 指 镇江常泰汽车部件有限公司 随州常森 指 随州常森汽车部件有限公司 丰宁宏亭 指 丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司 阜阳常阳 指 阜阳常阳汽车部件有限公司 马鞍山常茂 指 马鞍山常茂钢材加工有限公司 唐山常茂 指 唐山常茂钢材加工有限公司 蒙城常顺 指 蒙城常顺汽车部件有限公司 安庆常庆 指 安庆常庆汽车部件有限公司 济南常耀 指 济南常耀汽车部件有限公司 嘉兴常嘉 指 嘉兴常嘉汽车零部件有限公司 双骏智能 指 安徽双骏智能科技有限公司 安徽润象 指 安徽润象新材料科技有限公司 金财投资 指 安徽金财投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 5/186 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 合肥常青机械股份有限公司 公司的中文简称 常青股份 公司的外文名称 Changqing Machinery Company Limited 公司的外文名称缩写 Changqing 公司的法定代表人 吴应宏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘堃 何义婷 联系地址 合肥市东油路18号 合肥市东油路18号 电话 0551-63475077 0551-63475077 传真 0551-63475077 0551-63475077 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 合肥市东油路18号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 合肥市东油路18号 公司办公地址的邮政编码 230022 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 合肥常青机械股份有限公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 常青股份 603768 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 付劲勇、程超、武时柯 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 签字的保荐代表人姓名 俞军柯、邵荻帆 持续督导的期间 2017 年 3 月 24 日至 2019 年 12 月 31 日2021 年年度报告 6/186 （首次公开发行股票募集资金全部使用完毕前，保荐机构继续履行相关持续督导义务）七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 3,008,989,002.54 2,297,081,707.05 30.99 1,834,444,168.62 归属于上市公司股东的净利润 59,409,224.03 75,169,205.39-20.97 24,517,695.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 43,464,569.62 51,433,700.28-15.49 1,242,104.34 经营活动产生的现金流量净额-21,338,645.00-691,887.99-2984.12-158,342,054.39 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,800,933,705.77 1,764,372,481.74 2.07 1,696,751,276.35 总资产 3,861,438,643.30 3,624,927,039.34 6.52 3,682,168,594.51 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.29 0.37-21.62 0.12 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21 0.25-16.00 0.01 加权平均净资产收益率（%）3.33 4.34 减少1.01个百分点 1.44 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.44 2.97 减少0.53个百分点 0.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7/186 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 779,570,438.87 811,753,429.98 680,882,480.13 736,782,653.56 归属于上市公司股东的净利润 34,570,661.29 40,731,250.21 2,030,963.63-17,923,651.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,295,905.95 36,808,660.97-1,278,736.48-23,361,260.82 经营活动产生的现金流量净额-126,157,746.05-32,456,013.83-15,690,635.38 152,965,750.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-274,934.83 671,479.51 638,272.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,870,521.92 20,304,016.97 13,806,975.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 2021 年年度报告 8/186 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 8,265,386.19 12,905,636.98 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,269,389.71 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,133,393.74 -2,295,012.09-214,894.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,786,928.65 3,210,365.47 3,860,399.63 少数股东权益影响额（税后）合计 15,944,654.41 23,735,505.11 23,275,591.30 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9/186 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 在全球“缺芯”的大环境之下，2021 年我国汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面，纵观 2021 年全年,行业发展稳中有进。新能源汽车成为汽车行业最大亮点，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动的发展阶段，总体上呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。从新能源汽车走势情况来看，全年保持了产销俩旺的发展局面，新能源产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长 160%，市场占有率达到 13.4%，高于上年 8%随着新变种疫情 Omicron 多次反复，原材料价格上涨等挑战，行业未来发展前景仍然存在不 确定因素。2021 年公司完成营业收入 300,898.90 万元，上年同期营业收入 229,708.17 万元，同比上 升 30.99%，实现归属于上市公司股东净利润 5,940.92 万元，同比下降 20.97%。公司董事会在严格执行防疫要求前提下，紧紧围绕公司经营计划，加强研发创新力度，促使公司转型升级。报告期内，公司重点推进以下几项工作：（一）新能源和轻量化业务拓展方面取得预期进展 面对新能源汽车的迅速发展，特别是随着大众 MEB 平台、Tesla 国产车等的推出，公司加快 在新能源汽车领域的市场布局和产品开发力度，利用现有的主要客户关系壁垒优势，积极与大众安徽和蔚来汽车进行接触洽谈并取得一定阶段性成果，同步推进全套前瞻性技术论证研究与部分试制生产。公司技术中心深度研究压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺，公司未来 3-5 年经营主线拟 逐步转型为以轻量化材料为核心的车身结构件和轻量化底盘业务。（二）提升内部治理水平，全面追求高质量发展 报告期内，公司根据公司法 证券法及相关法律法规，及时完善各项内控制度；在人才 梯队建设方面，不断完善内外部人才选拨，人才激励机制。及时组织召开年度业绩说明会，加强与投资者之间的沟通交流，增强信息披露透明度。（三）上游钢材贸易与加工业务，完善供应链体系覆盖 公司下属的原材料事业部，覆盖不同地域及片区主机厂，除了承接公司使用的常规钢贸采购 业务，还对上游原材料提供深加工一条龙服务，力求形成上游原材料供给业务闭环；相对于同行业可比上市公司，提升公司在原材料端成本优势，进而提升公司产品成本优势。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 本公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”(C36)中的“汽车零部件及配件制造”(C3660)。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。公司汽车车身及底盘零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业，公司生产的产品主要应用于整车的配套，目前配套于乘用车和商用车市场，汽车行业的发展趋势特别是乘用车新能源、重型商用车的发展情况对公司业务具有重要影响。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主要经营范围为汽车零部件冲压焊接件的生产、销售，历经多年发展，公司已由单一的冲压件加工生产模式转为模块化、自动化、多业务链的规模性汽车零部件制造企业。公司生产的汽车冲压及焊接零部件作为汽车重要的组成部分，可应用于乘用车、商用车、专用车等车辆驾驶室总成、发舱总成、四门两盖总成、底板总成、车架总成、保险杠总成。经过多年的发展，公司已成为国内少数能为商用车和乘用车同时进行大规模配套的汽车冲压及焊接零部件专业生产厂商。2021 年年度报告 10/186 四、四、报告期内报告期内核心竞争力分析核心竞争力分析 适用 不适用 1、丰富的汽车行业配套经验 公司作为国内较早从事并持续专注于汽车冲压及焊接零部件业务的专业生产企业，已在国内汽车配套产业链中积累了丰富的行业运作经验，这为公司稳固现有客户及新业务开拓奠定了良好的基础。公司现与江淮汽车建立了稳定的战略合作关系，目前，公司向江淮汽车配套的产品涵盖了其主要车型，涉及乘用车、商用车等各类车型，产品线丰富。同时，凭借公司多年为江淮汽车配套汽车冲压及焊接零部件所积累的经验与口碑，公司已成功进入福田戴姆勒汽车、奇瑞汽车、陕西重汽、东风商用车、北汽集团等厂商的供应商配套体系。此外，凭借多年为整车厂商配套生产汽车冲压及焊接零部件的丰富经验，公司已具备敏锐的行业洞察力和快速的市场反应能力，能够较好的应对市场变化，在复杂、激烈的竞争中保持较高的运营效率。2、工艺技术及制造装备优势 公司工艺技术及制造装备优势主要体现在如下四个方面：（1）完善的产品开发系统 公司拥有经验丰富的专业技术团队，形成了较为完善的冲压、焊接技术研究开发体系，使公司在新技术、新材料、新工艺上具备了较强的自主研发、技术创新能力。公司拥有冲压工艺、焊接工艺等核心技术，具备完善的产品开发系统及先进的模具开发能力。总成件是汽车零部件产品中技术含量较高的产品，公司作为专业汽车冲压及焊接零部件供应商，通过各类汽车总成件的成功开发、投产充分体现了公司领先的技术研发优势，显示出公司在汽车零部件市场具有较高的行业地位。目前，公司继续加大技术研发投入，在满足客户要求的基础上，不断开发高技术含量的零部件产品，以巩固及扩大在整个汽车零部件行业的研发优势。（2）同步设计开发能力 公司拥有专业的项目前期开发工程师和研发设计人员，现已逐步具备和客户同步开发车身及底盘零部件的设计开发能力。同步开发既能帮助客户节约设计成本，又能避免前期设计和实际生产之间的冲突，与整车厂商共同提高开发的效率和质量。同步开发能力是目前整车厂商评定供应商实力的重要依据。（3）专业的技术研发团队 公司于 2012 年被安徽省经济与信息化厅评为省认定企业技术中心，并拥有专业的技术研发团队和多名资历丰富的研发人员。公司研发团队在消化吸收国内外先进冲压与焊接技术工艺的基础上，结合自身多年的研发和技术积累，不断开发出具有创新性的冲压与焊接工艺，比如激光焊接工艺等。公司运作完全遵循 ISO/TS16949 质量管理体系，始终围绕以人为本的理念，在企业的发展过程中造就了一支经验丰富的专业技术团队。未来公司将继续通过自主培养及人才引进等方式进一步加强技术专业人才队伍的建设。（4）先进的生产工艺及装备 汽车零部件的特点是生产批量大，标准化程度高，质量要求严格，这要求汽车零部件生产厂家的制造装备拥有较高的加工精度和质量稳定性，并能适应快速、连续、满负荷的生产环境。为了保持汽车冲压及焊接零部件高质量的工艺技术水平和大规模的生产能力，公司引进了先进的全自动冲压生产线、焊接机器人生产线。冲压工艺方面，公司引进了先进的冲压自动化生产线和辊边工作站，有效降低了生产成本、提升了生产效率和产品质量；焊接工艺方面，公司通过引进、合作开发等方式，将焊接自动化线、激光拼焊板技术等应用于冲压及焊接零部件生产中，有效提升产品质量。上述先进的生产工艺和制造装备在多项产品上的应用使得公司生产效率及公司产品的得料率、合格率、稳定性等指标都处于行业前列，进一步增强了公司的市场竞争力。3、汽车零部件细分市场相对领先优势 公司经过多年的市场开拓和发展积累，已成功成为江淮汽车、福田戴姆勒汽车、陕西重汽等主要商用车生产厂商的汽车冲压及焊接零部件供应商，建立了细分市场相对领先优势。目前公司已形成汽车车身冲压及焊接零部件、汽车底盘冲压及焊接零部件两大系列多种规格的汽车零部件产品，覆盖了乘用车、商用车等车身和底盘各个部位，具备了较强的整车车身及底盘配套供应能力，与提供部分配套的供应商相比，公司形成了较为完善的产品结构，能够满足整车厂商整体配2021 年年度报告 11/186 套的需求。此外，较强的应用性产品研发能力，以及良好的应对市场工艺转化能力等因素，均成为公司在汽车冲压及焊接零部件领域赢得市场相对领先优势的关键。4、柔性化生产管理能力优势 汽车冲压及焊接零部件产品规格繁多，公司经过多年发展和积累，配套车型不断增多，业务规模不断扩大，并已形成柔性化生产管理能力，同一条生产线具备生产不同产品的能力，能够快速有效地转换产品品种，实现多品种批量供货，更好地满足客户对产品多批次、灵活批量的弹性需求。柔性化生产管理能力有助于提高公司产品竞争力和盈利能力，促进公司与客户保持长期稳定的合作关系，增强客户对公司的黏性，提高客户更换供应商的成本。5、区位优势 作为整车厂商的一级零部件供应商，必须具备快速的响应能力，才能为其提供高效、优质的配套服务，良好的区位优势将进一步增强公司产品的市场竞争力。公司对生产基地进行了战略布局，迄今为止，公司已拥有合肥、芜湖、仪征、丰宁、随州、唐山、阜阳、马鞍山 8 个生产基地，分布在公司主要客户的生产集中区域，通过建立上述生产基地，能够为整车厂商提供全方位的服务，并最大程度提高客户满意度，主要体现在：（1）可以实现对整车厂商的近距离、及时化供货与服务，以满足整车厂商对采购周期及采购成本的要求；（2）提高公司快速反应能力，公司驻派工作人员到整车厂商的生产线提供现场的即时服务，并将整车厂商的要求及时、准确的反馈到公司生产基地，快速实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化；（3）加强客户沟通，可以及时了解整车厂商的最新需求和新车开发情况，听取整车厂商对公司产品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与整车厂商的协同发展。6、质量优势 公司拥有完善的质量管理体系和严格的过程控制管理流程，已通过 ISO/TS16949 质量管理体系认证。同时，公司每年还实施内部审核和管理评审，持续改进生产工艺与技术，不断提高公司产品质量，充分满足公司客户对交货及时性和品质稳定的要求。报告期内，公司产品质量优势明显，能为整车厂商提供优质、及时的配套服务，与主要客户均保持良好的合作关系，多次获得客户颁发的“质量贡献奖”、“质量优秀奖”等奖项。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年公司完成营业收入 300,898.90 万元，上年同期营业收入 229,708.17 万元，同比上升 30.99%，实现归属于上市公司股东净利润 5,940.92 万元，同比下降 20.97%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,008,989,002.54 2,297,081,707.05 30.99 营业成本 2,618,083,883.17 1,922,410,924.25 36.19 销售费用 27,513,486.52 24,299,593.41 13.23 管理费用 112,383,387.50 95,688,887.94 17.45 财务费用 47,353,254.68 48,889,234.38-3.14 研发费用 79,455,630.87 60,872,489.38 30.53 经营活动产生的现金流量净额-21,338,645.00-691,887.99-2,984.12 投资活动产生的现金流量净额-285,767,063.76 296,757,074.89-196.30 筹资活动产生的现金流量净额 75,211,785.07-98,584,452.49 176.29 营业收入变动原因说明：营业收入较 2020 年同期增长 30.99%，系公司本年实际经营业务规模增长所致。营业成本变动原因说明：营业成本较 2020 年同期增长 36.19%，系公司本年实际经营业务规模增长及原材料成本上涨所致。销售费用变动原因说明：销售费用较 2020 年同期增长 13.23%，系公司本年实际经营业务规模增长所致。2021 年年度报告 12/186 管理费用变动原因说明：管理费用较 2020 年同期增长 17.45%，系公司本年经营规模增长职工薪酬支出增加所致。财务费用变动原因说明：财务费用较2020年同期下降3.14%，系公司本年贴现费用支出减少所致。研发费用变动原因说明：研发费用较 2020 年同期增长 30.53%。系公司本年加大研发投入所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降2984.12%，系本年支付给职工以及为职工支付的现金较上年同比增加以及支付的各项税费较上年同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降196.30%，主要系本年无投资支付的现金与收回投资的现金，同时本期购建固定资产支付的现金较上年同期大幅增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长176.29%，主要系本年公司因经营业务增加使得长短期借款增加以及数字化应收账款债权凭证融资所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件制造业 2,420,608,282.70 2,062,228,606.02 14.81 31.08 35.30 减少2.66 个百分点 合计 2,420,608,282.70 2,062,228,606.02 14.81 31.08 35.30 减少2.66 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）车身件 1,586,637,513.56 1,314,712,284.72 17.14 64.66 70.65 减少2.91 个百分点 底盘件 811,078,527.94 739,385,421.01 8.84-6.60-0.57 减少5.53 个百分点 其他 22,892,241.20 8,130,900.29 64.48 56.05-19.38 增加33.23 个百分点 2021 年年度报告 13/186 合计 2,420,608,282.70 2,062,228,606.02 14.81 31.08 35.30 减少2.66 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 1,793,893,665.26 1,494,501,725.90 16.69 25.37 28.55 减少2.06 个百分点 华北地区 138,844,629.62 145,156,663.24-4.55-10.30 2.40 减少12.97 个百分点 华中地区 39,590,317.50 48,538,053.50-22.60 99.89 181.49 减少35.54 个百分点 西北地区 142,639,607.79 115,974,305.95 18.69-16.79-24.40 增加8.19 个百分点 西南地区 36,627,206.57 30,338,966.09 17.17 136.97 151.94 减少4.92 个百分点 华南地区 269,008,061.03 227,714,828.39 15.35 395.32 514.43 减少16.41 个百分点 东北地区 4,794.93 4,062.95 15.27 合计 2,420,608,282.70 2,062,228,606.02 14.81 31.08 35.30 减少2.66 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽车零部件 万件 6,782.35 6,910.66 4,613.84 18.46 20.08-29.88 产销量情况说明 公司汽车零部件产品属于订单式生产，年度内生产量与销售量基本相当。库存量主要由于送货周期的时间因素引起。(3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2021 年年度报告 14/186 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 直接材料 1,634,385,174.40 79.25 1,177,281,409.68 77.24 38.83 汽车零部件 直接人工 131,812,570.51 6.39 121,985,456.63 8.00 8.06 汽车零部件 燃料动力 62,793,923.80 3.04 29,596,613.22 1.94 112.17 汽车零部件 制造费用 181,385,945.75 8.80 143,355,699.31 9.41 26.53 汽车零部件 运输包装费 51,850,991.56 2.51 51,917,303.40 3.41-0.13 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 车身件 材料、工资、燃料动力、运输装卸费、制造费用 1,314,712,284.72 63.75 770,414,420.47 50.55 70.65 底盘件 材料、工资、燃料动力、运输 装 卸费、制造费用 739,385,421.01 35.85 743,636,749.38 48.79-0.57 其他 材料、工资、燃料动力、运输 装 卸费、制造费用 8,130,900.29 0.40 10,085,312.39 0.66-19.38 合计 材料、工资、燃料动力、运输装卸费、制造费用 2,062,228,606.02 100.00 1,524,136,482.24 100.00 35.30 成本分析其他情况说明 无 2021 年年度报告 15/186 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 191,579.35 万元，占年度销售总额 63.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 江淮汽车集团股份有限公司 918,490,074.25 30.52 2 奇瑞控股集团有限公司 504,098,318.72 16.75 3 合众新能源汽车有限公司 267,871,926.05 8.90 4 北京福田戴姆勒汽车有限公司 135,273,567.05 4.50 5 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 90,059,632.09 2.99 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 142,858.70 万元，占年度采购总额 66.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 中国宝武钢铁集团有限公司 977,053,877.39 45.55 2 河钢股份有限公司 240,918,294.24 11.23 3 首钢集团有限公司 100,529,296.22 4.69 4 华菱控股集团有限公司 58,444,334.28 2.72 5 江淮汽车集团股份有限公司 51,641,239.23 2.41 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 2021 年度 2020 年度 增减额 变动幅度(%)销售费用 27,513,486.52 24,299,593.41 3,213,893.11 13.23 管理费用 112,383,387.50 95,688,887.94 16,694,499.56 17.45 研发费用 79,455,630.87 60,872,489.38 18,583,141.49 30.53 财务费用 47,353,254.68 48,889,234.38-1,535,979.70-3.14 2021 年年度报告 16/186 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 79,455,630.87 本期资本化研发投入 研发投入合计 79,455,630.87 研发投入总额占营业收入比例（%）2.64 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 407 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.94 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 1 本科 73 专科 147 高中及以下 186 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）117 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）168 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）69 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）50 60 岁