605228_2021_神通科技_2021年年度报告_2022-04-28.pdf

2021 年年度报告 1/188 公司代码：605228 公司简称：神通科技 神通科技集团神通科技集团股份有限公司股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人方立锋方立锋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张迎春张迎春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）罗栋钱罗栋钱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润95,831,629.01元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为181,797,513.56元。公司2022年度利润分配方案如下：以截至报告披露日，公司总股本424,550,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发现金红利29,718,500.00元。本议案需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。2021 年年度报告 3/188 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/188 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.43 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.70 第十节第十节 财务报告财务报告.71 备查文件目录（一）经现任法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要；（二）经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 5/188 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、神通科技 指 神通科技集团股份有限公司 烟台神通 指 烟台神通汽车部件有限公司 武汉神通 指 武汉神通模塑有限公司 柳州仁通 指 柳州仁通汽车部件有限公司 长春神通 指 长春神通汽车部件有限公司 佛山神通 指 佛山神通汽车部件有限公司 欧洲神通 指 Shentong Automotive Europe GmbH 高亮线 指 浙江高亮线智能科技有限公司 沈阳神通、沈阳工厂 指 沈阳神通汽车部件有限公司 玄甲智能 指 玄甲智能科技有限公司 神通博方 指 宁波神通博方贸易有限公司 神通投资 指 宁波神通投资有限公司，公司控股股东 必恒投资 指 宁波必恒投资合伙企业（有限合伙），公司股东 惠然投资 指 宁波燕创惠然创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 香港昱立 指 香港昱立实业有限公司，公司股东 仁华投资 指 宁波神通仁华投资合伙企业（有限合伙），公司股东 康泰投资 指 宁波首科燕园康泰创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东 饰件系统零部件 指 位于汽车内部和外部，起到装饰及功能等作用的一系列零部件，饰件系统零部件分为门护板类、仪表板类、车身饰件等 动力系统零部件 指 主要是塑料材质的发动机周边部件，动力系统零部件可分为进气系统、润滑系统、正时系统、冷却系统等 进气歧管 指 用于发动机进气，保证各缸气流稳定性的部件 总成 指 由若干零件、部件、组合件或附件组合装配而成，并具有独立功能的汽车组成部分 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 122021 年年度报告 6/188 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 神通科技集团股份有限公司 公司的中文简称 神通科技 公司的外文名称 SHENTONG TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SHENTONG TECHNOLOGY 公司的法定代表人 方立锋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴超 联系地址 浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 电话 0574-62590629 传真 0574-62590628 电子信箱 zqbshentong- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号 公司办公地址的邮政编码 315402 公司网址 电子信箱 zqbshentong- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神通科技 605228 不适用 2021 年年度报告 7/188 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4F 签字会计师姓名 郭宪明、王宏杰、李苏娇 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 层 签字的保荐代表人姓名 吕绍昱、崔洪军 持续督导的期间 2021 年 1 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,378,690,663.67 1,486,336,159.28-7.24 1,590,227,659.57 归属于上市公司股东的净利润 95,831,629.01 117,863,853.00-18.69 114,430,882.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 83,471,728.83 103,611,376.82-19.44 107,663,515.34 经营活动产生的现金流量净额 145,204,399.62 235,109,348.33-38.24 152,245,733.31 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,451,716,601.66 979,620,385.44 48.19 861,672,779.61 总资产 2,094,252,939.58 1,916,730,225.76 9.26 1,842,730,426.03 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.23 0.35-34.29 0.34 稀释每股收益（元股）0.23 0.35-34.29 0.34 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.20 0.30-33.33 0.32 加权平均净资产收益率（%）6.91 12.80 减少5.89个百分点 14.22 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.02 11.25 减少5.23个百分点 13.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8/188 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 341,024,197.21 320,663,863.94 321,227,533.97 395,775,068.55 归属于上市公司股东的净利润 29,378,276.62 22,016,494.08 17,352,752.52 27,084,105.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,055,668.18 19,935,892.94 15,077,120.24 22,403,047.47 经营活动产生的现金流量净额 22,917,051.42 71,238,434.75 7,220,734.67 43,828,178.78 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-307,838.85 30,936.37 34,373.36 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,661,986.03 18,651,191.91 9,972,429.73 2021 年年度报告 9/188 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,981,557.43 19,726.08 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 2021 年年度报告 10/188 要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-988,810.70 -1,518,005.86-1,498,464.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,968,499.33 2,874,999.85 1,763,616.77 少数股东权益影响额（税后）18,494.40 36,646.39-2,919.47 合计 12,359,900.18 14,252,476.18 6,767,367.36 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，疫情在海外市场持续蔓延，由于原材料涨价、汽车芯片供应短缺、物流渠道不畅通等原因，上游主机厂产能吃紧导致汽车零部件行业承压。对于外部环境的重大变化，公司努力克服种种不利因素的影响，通过积极调整产品结构和细分市场领域，加大技术创新力度、推进精益改善等一系列降本增效活动，使公司的业绩保持稳定。报告期内，公司发展也打开了新篇章，根据中国证监会 2020 年 11 月 13 日核发的关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20203062 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 8,000 万股，于 2021 年 1 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市，发行价格为 5.89 元/股，募集资金总额为人民币 471,200,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为412,150,281.51 元，募集资金的注入为公司发展获得了强有力的资金支持。报告期内，公司管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，针对行业及主要客户销量出现的下滑情况，及时调整策略，采取优化内部生产管理、改进工艺技术、提升产品合格率等措施，坚持研发创新和客户拓展，主要推进了以下几个方面的工作：1、推进汽车工业智能化改革，强化巩固竞争优势 报告期内，公司为进一步结合行业发展趋势、深入推进集团发展战略、提升公司产品核心竞争力，公司新设立全资子公司高亮线、玄甲智能用于未来公司新产品、新工艺、新材料的孵化，用以围绕汽车电动化、智能化、网联化、共享化新四化的发展趋势进行研究开发，持续自主研发核心技术，包括支付级双目 3D 人脸识别算法、SOC 车规级芯片、多功能与高集成的电吸电开“四合一”智能门锁技术；开发汽车智能进入系统产品包含 3D、Face 2D 人脸识别/NFC/BLE 数字钥匙、“四合一”电吸电开智能门锁等。2、深挖合作客户新项目，积极拓展新客户 2021 年年度报告 11/188 报告期内，公司积极主动与各主流品牌主机厂进行接洽，在各主机厂日渐重视具有成本和质量优势的国内自主零部件厂商的过程中，公司积极抓住机会，拓规格、争项目、抢市场；另一方面加大力度开拓新市场和新客户，同时，公司始终密切关注行业技术发展趋势，紧密跟随整车厂的发展路径，积极开拓新能源汽车领域。报告期内，公司成功进入了理想汽车、东风岚图、丰田、stellantis 的配套供应商体系。通过多年业务深耕，公司除供货给上汽通用、一汽-大众、上汽通用五菱、日产、宝马、三菱、北京现代、上汽大众、吉利控股、广汽集团、奇瑞捷豹路虎、东风公司、长城汽车等知名整车厂及延锋汽车饰件、佛吉亚、李尔、恩坦华等国内外知名汽车零部件企业外，也成功进入了新能源汽车领域，陆续获得蔚来汽车、A 客户等知名新能源汽车客户的认可并批量供货。3、加大研发投入，打造企业核心竞争软实力 公司以市场为导向、以创新为依托、不断利用自主研发、合作开发等方式获得新技术、新工艺、新产品，并取得了显著成效。截至报告期末，公司共拥有专利 402 项，其中发明专利 45 项、实用新型专利 351 项，外观设计专利 6 项。4、实施股权激励计划，健全有效激励约束机制 为促进公司建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力。报告期内，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划，首次授予人数 36 人。截至本报告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成首次授予登记工作。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。5、加强投资者关系管理，实施稳定的投资者回报措施 报告期内，公司加强投资者关系管理，真实、准确、完整、及时、公平地做好信息披露工作。通过股东大会、上证 e 互动、投资者热线、投资者交流会等媒介与广大投资者建立良好的联系。2021 年 5 月公司举行了 2020 年度业绩说明会、2021 年 11 月公司参加了“宁波辖区 2021 年度上市公司投资者网上集体接待日主题活动”，通过互动问答加深投资者对公司的了解和认同，建立并维护上市公司的良好形象，推进公司在资本市场的长期健康发展。报告期内，公司完成了 2020 年度利润分配实施方案,以 2021 年 1 月 20 日公司首次公开发行上市后的总股本 420,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税），合计派发现金红利 35,700,000.00 元。全体股东共同分享了公司发展的经营成果。6、人力资源方面，紧抓企业文化建设与领导干部管理 企业文化建设方面，公司先后策划了“樱花节摄影大赛”、组建了“神通跑团”、组织了“神通杯”职工篮球赛等，在丰富职工业余活动的同时加强了职工之间的交流和沟通，营造了温暖和谐的团体氛围。领导干部管理方面，公司组织了“凝心聚力、你我同行”高层团建活动，极大地提高了集团内部的凝聚力。此外，公司还开展了员工的任职资格认证工作，进一步加强了人才分类管理的科学性。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年是新冠疫情肆虐后的第一年，面对国际国内环境深刻变化、新冠肺炎疫情反复蔓延、极端天气等错综复杂的局面，在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，我国经济保持了持续恢复、稳定向好的局面，汽车行业发展韧性也继续保持。作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。汽车零部件制造业是汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续发展的必要因素，同时其发展深受汽车行业整体销量影响。随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展。据中国汽车工业协会统计分析，2021 年汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中，乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%；商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降 10.7%和 6.6%；新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均2021 年年度报告 12/188 增长 1.6 倍，市场占有率达到 13.4%。中国品牌汽车受新能源、出口市场向好带来的拉动作用，市场份额已超过 44%，接近历史最好水平。总的来看，2021 年全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，芯片供应问题虽逐渐缓解，但仍显紧张，对企业生产的影响依然较为突出。未来，汽车行业将沿着“电动化、网联化、智能化”路径，继续拥抱新一轮科技革命，依托创新驱动融入新发展格局，为实现第二个百年目标做出其应有的贡献。（上述数据来源：中国汽车工业协会2021 年汽车工业经济运行情况）三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售，主要产品包括汽车动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等。其中，动力系统零部件包括进气系统、润滑系统、正时系统等产品，饰件系统零部件包括门护板类、仪表板类、车身饰件等产品。公司经营模式如下：1、研发模式 公司研发模式分为与整车厂同步研发和自主研发两种。与整车厂同步研发模式下，公司根据整车厂要求进行研发立项并组织研发人员设计产品方案，由整车厂技术部门对公司技术方案的可行性进行核定，评审通过后，公司再进行产品及生产工艺的具体设计和生产。自主研发模式下，公司根据行业发展方向和客户潜在需求，结合市场调研情况，提前对行业新技术、新材料、新产品进行研发整合，与上游材料、设备、模具供应商，如杜邦、BASF、ENGEL 等展开了良好的合作，充分了解各个行业最新的技术发展方向，就新技术、新材料推广应用开展战略合作，促进最新技术成果的产业化转换。公司以技术中心为核心，建有战略研发团队专项负责新技术或新产品的论证、立项、设计和开发工作以满足客户的潜在需求。公司对轻量化材料持续进行积极探索，成功开发出聚碳酸酯 PC车窗，并引导客户需求，成功实现市场化推广；针对汽车电动化趋势，公司成功开发新型电机定子骨架技术，并积极推进技术应用和产品推广。2、采购模式 公司生产所需原材料主要为塑料粒子、橡塑件、五金件等。通常情况下，公司根据客户特定要求及产品需求计划，采用“以产定购”为主的采购模式，即采购部门根据客户采购订单或未来一段时期内的要货计划，以及客户的特殊要求，按照产品物料清单并结合现有原材料库存情况以及采购周期制定采购计划。此外，针对塑料粒子等大宗原材料，公司根据其市场供需变动及价格波动情况并结合需求量，合理制定库存水平以保证生产连续性并减少价格波动影响。3、生产模式 公司生产的汽车非金属零部件主要作为整车专用件配套供应给特定厂商的特定车型。基于控制经营风险和提升周转效率等考虑，公司始终坚持以市场为导向的经营理念，根据与整车厂签订的销售协议采用“以销定产”的生产模式。销售部门根据订单情况制定月度销售计划并下达给生产部门，生产部门据此制定详细的月度和日生产计划，根据产品类别和工艺流程分配到各生产工序并组织生产，质检人员根据产品执行标准对半成品、产成品进行检测，合格后入库。公司同时根据相应产品日产量情况、客户临时需求情况与运输半径等因素制定合理的备货量，以确保供货的连续性。此外，受制于产能、资金等因素影响，公司对于部分生产工序简单或附加值较低的非核心零部件产品或生产工序合格委托外协厂商进行生产，通过询价、比价方式与外协供应商确定加工费，对发泡等客户指定供应商的工序，价格由客户直接确定。公司制定了委外加工采购管理制度K3 系统采购价格管理办法，从制度方面对外协价格的制定和流程实施进行规范，进行全流程质量和供货进度控制。4、销售模式 公司产品的销售方式以直销为主，另有较少部分的产品销售给其他零部件生产企业。公司凭借持续的研发投入、稳定的产品质量和优质的售后服务，不断拓展新客户并不断扩大产品在已有客户中的销售份额。2021 年年度报告 13/188 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、客户优势 公司秉承顾客至上的经营理念，以为客户创造价值为己任，在和客户合作中建立了稳定且广泛的合作关系。经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续服务等方面已形成良好的品牌形象和较高的市场美誉度。通过多年业务深耕，公司现已发展成为上汽通用、一汽-大众、上汽通用五菱、日产、宝马、蔚来汽车、三菱、北京现代、上汽大众、吉利控股、广汽集团、奇瑞捷豹路虎、东风公司、长城汽车等知名整车厂的一级供应商以及延锋汽车饰件、佛吉亚、李尔、恩坦华等国内外知名汽车零部件企业的合格供应商。优质的客户群体有效提高了公司的盈利能力和抗风险能力，并形成公司核心竞争力的重要组成部分。公司在与各系列品牌客户合作过程中，广泛积累了不同类型客户的配套经验，并实现规模化生产，增强了公司的发展潜力。2、生产基地布局和服务优势 为压缩市场服务半径、提高客户影响能力，及时跟进生产需求并最大限度地降低运输成本，公司采取紧贴汽车产业集群的战略，在宁波、烟台、柳州、武汉、长春、佛山等全国性汽车产业基地或主要客户所在地相继建立了生产基地，直接配套珠三角、长三角、东北、中部汽车产业群。上述布局使得公司贴近整车厂生产，有效降低物流成本，同时为整车厂提供全方位服务，实现对整车厂的近距离准日化供货与服务。此外，公司现场办公进一步提高客户响应能力及满意度，将整车厂的适时要求及时、准确的反馈到公司生产基地，实现生产工艺技术的快速调整。同时，上述布局可及时掌握客户最新需求和新车开发情况，实现与整车厂的协同发展。报告期内，公司为进一步服务客户，正在筹备建设第七个生产基地-沈阳工厂，该举措有利于进一步完善公司市场布局，降低经营成本，提升公司产品综合效益及公司的竞争实力。3、工艺和设备优势 汽车非金属零部件在加工环节收缩率大，吸水性强，尺寸稳定性差，对供应和设备要求高。公司主要产品尤其是动力系统零部件（如进气歧管）对工艺加工精度要求较高，为保证产品质量，公司采用先进注塑设备及高精密度模具，在制造中科学设定各项工艺参数，以保证产品加工精度。公司生产工艺齐全，注塑成型工艺成熟，拥有转盘旋转双色、水平对射等在内的多类型双色注塑，以及低压注塑，气辅注塑和高光注塑等；装配工艺技术先进，拥有热板焊接、热铆焊接、超声波焊接、激光焊接等先进焊接工艺，同时在自动化、柔性化、多工艺集成制造方面具备较强实力。此外，公司结合汽车轻量化发展趋势，引入淋涂生产线，开发出 PC 表面硬质光学级涂层技术，生产的 PC 车窗可替代石英玻璃材质产品，有效提高轻量化水平。公司生产设备先进，生产自动化程度较高，先后引进进口大型注塑设备、震动和红外焊接设备、淋涂线等。依托先进的工艺和设备，公司可较早的深度参与整车厂新车型前期研究开发，并保证产品的工艺质量和交货进度，从而为获取客户订单提供有力保障。4、技术优势 公司是国家级高新技术企业、中国重点骨干模具企业，并建有浙江省科学技术厅认定的汽车动力总成中心省级高新技术企业研究开发中心。公司具备从客户端概念设计到产品生产制造一体化能力，即具有同步开发、模块化供货能力，以及设计验证、工艺开发、产品制造的完整配套能力。公司现已在核心技术领域形成多项自主知识产权，截至报告期末，公司共拥有专利 402 项，其中发明专利 45 项、实用新型专利 351 项，外观设计专利 6 项。依托模具和产品的开发实力，公司可实行产品自主研发和整车厂同步开发。5、文化优势 公司怀揣“让汽车更轻更环保”的愿景，以“为客户创造价值，为神通人实现价值”为使命，遵循“诚信、责任、专业、创新”的核心价值观，秉持依法合规的经营理念，积极承担社会责任，努力为产业及社会发展贡献力量。2021 年年度报告 14/188 公司为神通人提供温暖和谐的团体氛围、良好的员工福利以及优秀的职业发展平台。公司与供应商建立平等友好的合作伙伴关系，促进供应链共同发展。公司重视并保护投资者利益，严格遵守信披规定等法律法规，开展一系列投资者关系管理工作，坚持分红回报投资者，维护广大投资者的根本利益。6、内部控制优势 公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及公司法、公司章程等法律法规要求建立了严密的内控管理体系基础上,结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控机制运行有效，保障了公司及全体股东的利益。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 137,869.07 万元，与上年同期 148,633.62 万元相比，减少了10,764.55 万元，同比下降了 7.24%；归属于上市公司股东的净利润 9,583.16 万元，与上年同期11,786.39 万元相比，减少了 2,203.22 万元，同比下降 18.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,347.17 万元，与上年同期 10,361.14 万元相比，减少了 2,013.96 万元，同比下降 19.44%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,378,690,663.67 1,486,336,159.28-7.24 营业成本 1,071,597,207.22 1,143,937,948.11-6.32 销售费用 25,206,808.23 30,560,523.84-17.52 管理费用 103,779,434.62 101,775,638.20 1.97 财务费用-2,420,469.54 9,181,511.35-126.36 研发费用 65,009,148.43 55,011,745.21 18.17 经营活动产生的现金流量净额 145,204,399.62 235,109,348.33-38.24 投资活动产生的现金流量净额-155,449,924.62-104,738,375.41-48.42 筹资活动产生的现金流量净额 154,450,770.42-97,052,165.94 259.14 财务费用变动原因说明：主要系本期银行借款减少，借款利息费用减少，以及上市首发募集资金到位，利息收入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品及劳务支付的现金增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购置土地、厂房、设备等投资支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到 IPO 募集资金及归还银行借款所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本年度，公司收入成本情况如下：2021 年年度报告 15/188 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 1,353,104,774.89 1,052,060,873.99 22.25-7.48-6.43 减少0.87 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）动力系统零部件 381,776,867.36 297,357,294.53 22.11-13.20-9.73 减少2.99 个百分点 饰件系统零部件 902,750,144.77 699,562,305.98 22.51-0.80-0.46 减少0.26 个百分点 模具 53,036,952.34 37,954,651.55 28.44-49.50-53.68 增加6.46 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,327,401,939.81 1,035,446,484.94 21.99-7.63-6.65 减少0.80 个百分点 国外 25,702,835.08 16,614,389.05 35.36 1.13 10.85 减少5.67 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司毛利率较上年减少 0.87%，主要系原材料价格上升、产品单价年降等不利因素影响，分产品中模具类产品营业收入同比减少较多，主要系 2021 年项目 PPAP 同比减少所致；分地区中国外毛利率同比减少，原因同上。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）动力系统零部件 万件 2,482.46 2,461.06 525.13-12.03-13.38 19.19 饰件系统零部件 万件 5,570.05 5,470.93 758.23 6.11 4.32 8.01 产销量情况说明 无 2021 年年度报告 16/188 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 直接材料 785,176,031.93 77.43 833,385,664.73 74.12-5.78 汽车零部件 直接人工 54,591,740.59 5.38 55,851,994.01 4.97-2.26 汽车零部件 费用类 174,338,449.90 17.19 235,136,359.71 20.91-25.86 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 动力系统零部件 直接材料 237,373,541.51 22.59 249,003,885.70 22.15-4.56 动力系统零部件 直接人工 11,235,540.32 1.07 11,943,345.88 1.06-5.89 动力系统零部件 费用类 45,360,714.22 4.61 68,467,388.42 6.09-29.21 饰件系统零部件 直接材料 548,414,866.31 51.25 515,271,881.76 45.83 4.65 饰件系统零部件 直接人工 41,714,634.94 3.90 38,733,034.81 3.44 5.84 饰件系统零部件 费用类 116,228,353.22 11.34 148,760,683.24 13.23-19.77 模具类 直接材料 21,725,497.26 2.06 63,939,497.04 5.69-66.05 模具类 直接人工 4,