605183_2021_确成股份_2021年年度报告_2022-04-21.pdf

公司代码：605183 公司简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司确成硅化学股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准、准确确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人阙伟东阙伟东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王今王今及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）曹曹力荣力荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2022年4月21日公司第三届董事会第十九次会议决议，公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），具体内容请见公司2021年度利润分配预案公告。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”，第六项“关于公司未来发展的讨论与分析”中第（四）条“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/164 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.30 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.63 第十节第十节 财务报告财务报告.64 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 确成股份、公司、本公司、股份公司 指 确成硅化学股份有限公司 华威国际 指 华威国际发展有限公司，公司控股股东 安徽阿喜 指 安徽阿喜绿色科技有限公司（原名：安徽确成硅化学有限公司），公司全资子公司 东沃化能 指 无锡东沃化能有限公司，公司全资子公司 确成国际 指 确成硅化国际发展有限公司，公司全资子公司 确成泰国 指 确成硅（泰国）有限公司，公司控股子公司 确成贸易 指 上海确成国际贸易发展有限公司，公司全资子公司 三明阿福 指 三明阿福硅材料有限公司，公司全资子公司 无锡确安 指 无锡确安科技发展有限公司 沉淀法二氧化硅 指 学名沉淀法水合二氧化硅，俗名沉淀白炭黑、白炭黑，是指采用水玻璃溶液与酸（通常使用硫酸）反应，经沉淀、过滤、洗涤、干燥而成，其组成可用 SiO2nH2O 表示，其中 nH2O 是以表面羟基形式存在。因其化学惰性及对化学制剂的稳定性和可明显地提高橡胶产品的力学性能（如拉伸强度、耐磨、抗老化、抗撕裂等），被作为化工填充料广泛用于橡胶工业、动物饲料载体、食品、医药、口腔护理、造纸、涂料、农化、硅橡胶等多个领域。其在橡胶领域多用于替代炭黑而称作白炭黑，而用于橡胶工业外的领域多称作二氧化硅，为便于阅读和理解，除引用其他文件或特别解释外，统称为二氧化硅。高分散二氧化硅 指 简称 HDS，是指在橡胶中分散度达到 9.5 级以上，产品的物理、化学性能技术要求达到特定标准的新型沉淀法二氧化硅。作为一种配套专用材料，应用于绿色轮胎制造。绿色轮胎 指 高性能子午线轮胎，是指节能、环保、安全的子午线轮胎产品，具有低滚动阻力、低燃油消耗、出色的操纵稳定性、更短的制动距离、更好的耐磨性、可多次翻新等突出的动态产品特性，并符合绿色轮胎技术规范要求的轮胎。国际上亦称为 FE 轮胎、低滚动阻力轮胎或者 UHP 轮胎。2021 年年度报告 5/164 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 确成硅化学股份有限公司 公司的中文简称 确成股份 公司的外文名称 Quechen Silicon Chemical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Quechen Company 公司的法定代表人 阙伟东 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王今 曹燕 联系地址 江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座 江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座 电话 0510-88793288 0510-88793288 传真 0510-88793188 0510-88793188 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省无锡市锡山区东港镇青港路25号 公司注册地址的历史变更情况 214196 公司办公地址 江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦C座10楼 公司办公地址的邮政编码 214101 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 确成股份 605183/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王法亮、周鹏飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 冷鲲、孔林杰 持续督导的期间 2020 年 12 月 7 日-2022 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6/164 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 1,502,946,503.05 1,055,278,399.58 42.42 1,191,139,549.59 归属于上市公司股东的净利润 300,074,856.03 193,401,395.66 55.16 269,804,019.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 282,903,777.75 190,377,192.53 48.60 258,910,538.16 经营活动产生的现金流量净额 284,283,630.98 270,215,534.08 5.21 310,281,660.23 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,468,573,320.76 2,399,810,265.53 2.87 1,675,112,637.44 总资产 2,924,516,188.43 2,710,329,921.44 7.90 2,013,262,019.09 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.72 0.53 35.85 0.74 稀释每股收益（元股）0.72 0.53 35.85 0.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.68 0.52 30.77 0.71 加权平均净资产收益率（%）12.33%11.25%增加1.08个百分点 17.32%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.62%11.07%增加0.55个百分点 16.62%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2021 年年度报告 7/164 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 338,395,298.18 365,697,572.49 331,458,900.63 467,394,731.75 归属于上市公司股东的净利润 67,004,025.28 75,156,228.73 67,636,352.30 90,278,249.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 63,992,708.50 75,003,946.56 66,357,956.05 77,549,166.64 经营活动产生的现金流量净额 105,793,529.47 81,572,773.34 68,720,287.49 28,197,040.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-3,371,170.41-4,533,399.56-3,262,170.01 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,708,906.35-9,123,420.94 13,093,380.24 委托他人投资或管理资产的损益 11,290,004.11-107,000.00 39,000.00 债务重组损益 -20,510.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,558,976.09-13,682.80 3,379,894.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-146,362.62-1,264,117.23 84,189.44 减：所得税影响额 2,869,275.20-422,383.82 2,420,302.27 少数股东权益影响额（税后）0.04-合计 17,171,078.28-3,024,203.13 10,893,481.78 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2021 年年度报告 8/164 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产-3,558,197.60 3,558,197.60 7,550,276.09 结构性存款 20,000,000.00 245,000,000.00 225,000,000.00 7,298,704.11 合计 20,000,000.00 248,558,197.60 228,558,197.60 14,848,980.20 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9/164 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，由于受到疫情反复冲击，全球复苏之路并不平坦，上半年为良性复苏阶段，主要国家疫苗接种率持续提升，经济加速修复，物价涨幅相对有限。下半年疫情变种卷土重来，主要国家经济复苏放缓的同时供给出现阻滞，物价连创新高，经济呈现“类滞胀”态势,主要经济体经济景气回落，通胀继续飙升。2021 年，我国经济面对新冠疫情反复、异常天气增多、全球通胀高企等多重困难，全年 GDP 同比增长 8.1%。经济面临新的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重下行压力。居民可支配收入增长放缓，疫情多点散发之下生产、服务业消费反复遭受冲击，内需相对疲软。海外疫情有趋缓迹象，生产不断恢复，需求无法持续维持高位，外需同样面临不确定性。产业结构优化和全球供应链破坏，带来能源价格短期大幅波动，国内部分原材料和能源供应同样出现干扰。同时我们看到，国家从政策引导层面上加大对信息技术、高端制造和新材料等领域的政策支持，“十四五”规划和 2035 远景目标提出，大力发展战略新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。2021 年 12 月，工业和信息化部发布重点新材料首批次应用示范指导目录（2021 年版），其中包含先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类共 300余种材料。2021 年 12 月 29 日，工业和信息化部、科学技术部、自然资源部三部门联合发布“十四五”原材料工业发展规划(以下简称规划)。定位中观层面，规划提出了未来 5 年的总体发展方向和 15 年远景目标。规划指出，“十四五”时期，原材料工业进入高质量发展新阶段，机遇前所未有，挑战更加严峻，机遇和挑战呈现许多新变化。从机遇看，新发展格局加快构建，国内超大规模市场优势进一步发挥，特别是新兴领域和消费升级对高端材料的需求，为原材料工业持续健康发展提供了广阔空间。同时，面对资源能源和生态环境的强约束，碳达峰碳中和的硬任务，人民群众对安全生产的新期盼，原材料工业绿色和安全发展的任务更加紧迫。这些外部政策层面上的鼓励和支持与公司的发展战略高度吻合，为公司下一阶段的发展指明了方向，也奠定了政策基础。报告期内，面对新冠疫情反复、原材料以及能源价格大幅度上涨、限电限产、国际海运价格居高不下等不利形势，公司在积极参加防疫抗疫、保障员工安全和企业正常运行的前提下，充分发挥境内、境外多生产基地、原材料采购渠道多元化、能源结构多元化的优势，通过积极开拓市场，提升产能，提高产品技术含量，提高生产效率，节能降耗，稳定控制由于外部环境变化带来的成本要素上涨，使公司业务保持了一个快速、可持续的发展，重点做了以下几个方面的工作：1、泰国工厂由于疫情影响国际客户现场验厂延期，所以此前产能利用率相对较低，随着泰国 2021 年 11 月 1 日调整防疫政策，泰国工厂国际客户验厂进度顺利，泰国工厂产能有望大幅度提高。2、福建现有产能在交替升级改造中，产能利用率较低，2021 年进行了大量的升级改造工作，包括硅酸钠、能源供应系统等配套设施升级改造，产品逐步渗透到非橡胶领域细分市场的二氧化硅，使产品应用布局上品种更加系列化、精细化、高端化。3、2021 年下半年，限产限电等带来制造业增长放缓、疫情多点散发等不利因素的影响下，原料成本上升、能效约束加强、阶段性供需失衡等问题逐步显现，大宗商品价格大幅上涨带动国内工业品价格、燃料动力价格持续上涨，生产成本随之上升，公司通过产业链较长优势、良好的采购策略、仓储策略实施，以及大力开展节能降耗、科学排产等成本管控的措施，单位能耗比去年同期有所降低，保持了稳定的利润率水平。受疫情的影响，海运费持续高位运行，海运集装箱订舱、离港等都受到不同程度的影响，对满足客户的需求以及产品的国际竞争力造成不利的局面。2021 年年度报告 10/164 4、公司大力加强研发的投入。首先恢复了 2020 年因疫情中断的安徽公司的新产品研发工作;其次，对于二氧化硅产品在其他不同应用领域的研发、试验工作全面展开，部分产品已经取得了实质性的进展，同时拥有中试、小批量商业订单等不同阶段的新产品。坚定不移贯彻战略方针，通过自主研发、“产学研合作”、技术引进等方式，进一步拓展新的二氧化硅产品应用领域,打破国外化学品公司的技术垄断,逐步实现高端二氧化硅产品的国产替代。报告期内，公司新申请发明专利 7 项，获得发明专利授权 2 项，实用新型专利授权 6 项，开发新品种 3 项。报告期内，在硅橡胶、口腔护理、疏水型等新的应用场景中，部分不同型号的新产品已经开始小批量试用。公司本着“储备一批、研发一批、转化一批”的思路，计划每年开发 2-3 个新产品或新应用，加大研发投入和科技转化,积极寻找新的利润增长点，为公司未来业绩的可持续增长打下坚实基础。5、克服一切困难，加紧落实募投项目。公司 IPO 募集资金其中的一个主要投向为“年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专用高分散性二氧化硅项目”，项目地址位于全资子公司三明阿福硅材料有限公司内，阿福硅系通过司法程序受让和沿用原停产企业的资产和手续，因原停产企业此前没有办理过“项目节能审查”，根据 2021 年下半年最新的指引，本募投项目需要办理“项目节能审查”，公司克服困难补办审查手续，截止报告日，已经取得职能部门的相关项目节能审查的意见，募投项目得以推进。6、持续回报投资者，与公司股东共享公司成长收益，2021 年公司继续以较高的分派比例完成了 2020 年年度权益分派，以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 414,018,000 股为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利 207,009,000.00 元（含税）。7、为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理人员、核心人员个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2021 年公司共计向全部 81 名激励对象授予限制性股票 3,569,900 股。授予价格为 8.70 元/股。8、2021 年 10 月，公司获得中共江苏省委，江苏省人民政府颁发的“全省脱贫攻坚暨对口帮扶支援合作先进集体”称号；2021 年 11 月，公司获得中国无机盐工业协会颁发的“科技进步奖”。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2020 年国家提出“碳中和”目标：“二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”汽车相关行业的重要发展趋势。汽车领域节能减排的技术手段很多，相对而言，绿色轮胎的低阻力技术在经济性、安全性和有效节约能源消耗方面表现优异，在新车配套和零售替换市场普及绿色轮胎是经济有效的节能减排手段，从而达到汽车节能环保的目的。作为绿色轮胎配套专用材料，高分散白炭黑在橡胶产品中的用量将随着绿色轮胎产量的逐渐提高以及在轮胎胎面中使用比例的提高而不断攀升。继欧洲、美国、日本等国家相继推出轮胎标签法案之后，中国橡胶工业协会于 2014 年 2 月 24 日发布 绿色轮胎技术规范，规范将原材料的应用放在重要位置，对原材料的使用提出很高的要求，推荐使用发布后的绿色轮胎环保原材料指南认定的主要原材料品种。中国橡胶工业协会于 2015 年 4 月9 日正式发布绿色轮胎环保原材料指南，该指南的发布，将中国轮胎标签制度工作进度向前推进了一大步，将极大促进绿色轮胎产业化进程，加快轮胎产品升级换代，以及环保原材料的绿色化生产。其中，高分散白炭黑作为补强类原材料成为白炭黑产品唯一被列入该指南的推荐类品种。同时，高分散白炭黑作为一种绿色轮胎配套专用新材料，轮胎行业对其的需求成为白炭黑行业新的增长点。2020 年 3 月 11 日，国家发展改革委、司法部印发关于加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见。意见的主要内容包括总体要求、主要任务、组织实施共三个方面，并附重点任务清单。意见中与汽车行业相关的内容有：一、“主要任务（五）发展2021 年年度报告 11/164 工业循环经济”中提出，以电器电子产品、汽车产品、动力蓄电池、铅酸蓄电池、饮料纸基复合包装物为重点，加快落实生产者责任延伸制度，适时将实施范围拓展至轮胎等品种，强化生产者废弃产品回收处理责任。绿色轮胎是以符合欧盟 REACH 环保标准的原材料绿色轮胎、生产全过程践行绿色制造理念、应用过程倡导绿色使用、以及可多次翻新等特性，有着更高的健康、绿色环保的可回收再利用的经济价值，是意见中“发展工业循环经济”中一个重要的拓展环节。2021 年 2 月 20 日，工业和信息化部组织制定的乘用车燃料消耗量限值强制性国家标准（GB19578-2021）由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于 2021年 7 月 1 日起正式实施。该标准是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。标准发布实施是落实 汽车产业中长期发展规划 的重要举措，对推动汽车产品节能减排、促进可持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义。2021年9月22日，中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见。1）“五、加快构建清洁低碳安全高效能源体系。（九）强化能源消费强度和总量双控。坚持节能优先的能源发展战略，严格控制能耗和二氧化碳排放强度，合理控制能源消费总量，统筹建立二氧化碳排放总量控制制度。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控的衔接，对能耗强度下降目标完成形势严峻的地区实行项目缓批限批、能耗等量或减量替代。强化节能监察和执法，加强能耗及二氧化碳排放控制目标分析预警，严格责任落实和评价考核。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。”在汽车行驶过程中，约有20%汽油被轮胎滚动阻力所消耗，而以高分散二氧化硅为补强材料的绿色轮胎比普通轮胎降低滚动阻力约30%，节油约5-7%，对于节约能源、降低二氧化碳排放，具有显著的作用。2）“六、加快推进低碳交通运输体系建设。（十五）推广节能低碳型交通工具提高燃油车船能效标准，健全交通运输装备能效标识制度，加快淘汰高耗能高排放老旧车船。”结合工业和信息化部组织制定的乘用车燃料消耗量限值，绿色轮胎的低阻力技术在经济性、安全性和有效节约能源消耗方面表现优异，是提高燃油车船能效标准最简便、直接的手段，对于新能源车来说，低阻力意味着更加省电、更长的续航里程。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务、主要业务及产品及产品 公司主要从事沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售。公司是全球主要的二氧化硅（白炭黑）产品专业制造商之一，目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料以及大健康领域的动物饲料用载体和口腔护理。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。2、经营模式、经营模式 公司主要采取“研、产、销”一体化的生产经营模式，公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司大力倡导循环经济，在国家提出“碳达峰”的背景下，利用制备硫酸的余热发电，提高了能源使用效率，优化了资源利用效率，生产过程中节约能源消耗降低二氧化碳排放，不断提高公司可持续发展能力。公司的全产业链运营不仅有助于维护供应链的稳定并且各个生产环节可以节约生产成本。公司设有无锡新材料技术研究院，以该平台和博士后创新实践基地为依托，与科研机构、院校等的密切合作，积极开展新型二氧化硅和二氧化硅创新应用的研究，提升公司的研发水平和核心竞争力。公司产品销售主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同及单次销售合同。公司发货时按具体订单或合同执行。公司销售采取直销与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，直销占比在 90%以上。2021 年年度报告 12/164 3、市场地位、市场地位 公司是世界上主要的二氧化硅生产商之一，是中国目前最大的沉淀法二氧化硅生产商，是世界最大绿色轮胎专用高分散二氧化硅制造商之一，是世界最大的动物饲料载体用二氧化硅生产商之一。公司产品的客户覆盖了橡胶工业领域中主要的国际轮胎巨头和高速发展的中国轮胎企业：2021 年世界排名前十五大国际轮胎巨头中的十二大以及国内主要的轮胎行业的上市公司和拟上市公司是公司橡胶工业领域的主要客户；同时，世界排名前五位的国际维生素 E 行业巨头中的四大是公司动物饲料载体产品的主要客户。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司核心产品技术领先 公司自 2003 年成立以来，始终专注于沉淀法二氧化硅的研发和生产，经过多年积累，公司已经成为国内沉淀法二氧化硅行业的龙头，在专利技术、研发储备等方面处于行业领先地位，使得公司的二氧化硅产品能够始终保持技术领先。公司进行了长期持续的研发投入，近年来研发费用占营业收入的比例均在 3%以上。经过多年的积累，公司已具有健全的研发组织机构，公司设立新材料技术研究院，下辖工艺装备、节能环保、新产品开发三个研究室和物理、化学、中心试验三个实验室。公司具有丰富的技术人才资源和专业的研发管理团队。公司取得了丰硕的研发成果、积累了较强的技术和研发能力。公司 3 万吨/年二氧化硅生产线获中国石油和化学工业联合会颁发的 科学技术成果鉴定证书（中石化联鉴字2016第 113 号），鉴定委员会认为，该项目整体技术达到国际先进水平；公司 3 万吨/年绿色轮胎用高分散二氧化硅生产技术获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖；无机盐工业协会科技进步奖。公司已通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 和 ISO22000 等质量管理体系认证；公司二氧化硅产品已通过欧盟 FAMI-QS、欧盟 Reach、TS16949、IATF16949 和美国 FDA 等认证；公司及其子公司已取得 34 项发明专利和 114 项实用新型专利的授权，专利覆盖了二氧化硅的专业生产设备、生产制造技术与工艺；公司是中国二氧化硅产品行业标准（HG/T3061-2009）、轮胎分级标准（T/CRIA11003-2016）、高分散二氧化硅国家标准起草单位、中国硅化物（无锡）产业基地、高新技术企业、江苏省无机硅化物工程技术研究中心、江苏省博士后创新实践基地、工信部专精特新“小巨人”企业。2、良好的产品品牌形象 长期专注于二氧化硅研发和生产使公司在橡胶工业用二氧化硅和饲料添加剂二氧化硅领域取得了良好的市场地位。公司现有客户覆盖了世界主要轮胎生产企业和维生素 E 生产企业，2021 年世界轮胎行业排名前十五大公司中的十二大、国内主要轮胎制造企业以及世界维生素 E 行业龙头公司。凭借优秀的产品质量，公司获得了国内外优质客户的认可，公司与下游行业龙头企业的长期合作进一步提高了公司在二氧化硅生产行业的知名度，公司是中国二氧化硅出口规模第一名。产品品牌“确成”（“Q&C”）得到了国际国内客户的高度认可，降低了公司新客户、新产品的市场开拓难度。3、核心主流客户的认证 作为涉及乘客安全的轮胎原材料，下游轮胎生产企业对供应商的选择要求非常高，对供应商进行合格性认证后才会采购其产品。而下游轮胎生产企业对合格供应商的认证周期较长，通常情况下国内客户认证需要 1-1.5 年，国际客户认证需要 2-4 年。截至本报告期末，公司的高分散二氧化硅产品已取得国内外多家轮胎公司的认证，并与上述客户形成了良好合作关系。公司作为合格供应商获得主流客户认证提升了公司的市场竞争力和持续盈利能力。4、核心产品的全产业链运营配套优势明显 公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司的全产业链运营不仅有助于在各个生产环节节约成本，同时有利于公司通过各个环节的工艺创新实现新产品的研究开发；同时，二氧化硅两种主要原材料硅酸钠、硫酸的自产，能够保证原料品质、保障原料供应，从而有效平抑原材料价格波动对生产成本的影响；利用2021 年年度报告 13/164 制备硫酸的余热发电，不仅提高了能源使用效率，且有效防范了限电导致停产的风险，优化了资源利用效率，节约能源消耗降低二氧化碳排放，提升了公司可持续发展能力。5、公司国际化的产业布局比较好地体现了规模效应和抗风险能力 公司目前二氧化硅总产能位居世界第三，拥有江苏无锡、安徽凤阳、福建沙县国内三个生产基地以及泰国一个海外生产基地，其中核心工厂无锡单体工厂 15 万吨产能位居世界前列。1）安徽工厂拥有目前最大单线产能的生产线、无锡工厂生产线自动化程度最高，产能利用率高，使得公司能够进行集约化管理，产品单耗低于同行业平均水平；2）在采购规模上拥有突出优势。发行人对原材料供应商有较强的议价能力，已与多家知名大型企业（或其旗下企业）建立了长期稳定的合作关系，原材料供应的充足性和及时性能得到有效保障，且通过大规模采购能享受较好的采购政策，从而有效降低原材料的采购成本规模效应明显，降低了单位成本；3）相对于其他产能规模较小的化工类企业，公司各核心工厂普遍产能规模大，对于各项环保指标更加适合集约化处理，环保投入效率更高。4）生产基地在地理布局上分散，大幅度降低了因为限电限产、疫情防控、物流限制等突发因素对于产品交付的风险，更好地满足客户对于产品的需求。5）泰国工厂是公司根据“一带一路”“走出去”战略建成并投产的第一个海外工厂，有效缩短与客户的距离，降低包装、运输成本，降低物流国际风险，更好地服务客户，减少汇率波动风险，降低因可能存在国际贸易摩擦而带来的经营风险，提高了自身的抗风险能力，同时也提高产品的国际竞争力。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021 年度，公司实现营业收入 150,294.65 万元，同比增长 42.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,007.48 万元，同比增长 55.16%；受益于公司重要产品绿色轮胎专用材料高分散二氧化硅的市场需求旺盛，销量增长幅度较大。其中，受益于国内绿色轮胎渗透率的提高，国内高分散二氧化硅的销量取得比较快的增长。2021 年末，公司资产总额 292,451.62 万元，同比增长 7.9%；归属母公司所有者权益246,857.33 万元，同比增长 2.87%。重要子公司东沃化能实现净利润 5,818.90 万元；安徽阿喜实现净利润 2,885.62 万元，确成泰国净利润-1,147.42 万元，三明阿福净利润-842.19 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,502,946,503.05 1,055,278,399.58 42.42 营业成本 1,007,827,031.02 690,803,963.56 45.89 销售费用 6,567,779.38 5,764,570.90 13.93 管理费用 56,174,755.89 60,641,008.83-7.37 财务费用 26,728,506.25 39,325,490.29-32.03 研发费用 57,344,153.03 32,516,899.76 76.35 经营活动产生的现金流量净额 284,283,630.98 270,215,534.08 5.21 投资活动产生的现金流量净额-423,586,795.47-214,777,939.68-筹资活动产生的现金流量净额-203,866,270.38 561,024,446.37-136.34 投资收益 11,290,782.60 120,682.80 9,255.75 信用减值损失-2,127,478.60 7,171,072.24-129.67 所得税费用 56,901,099.38 31,955,996.00 78.06 2021 年年度报告 14/164 营业收入变动原因说明：本期较上期增长 42.42%，主要是因为公司报告期主营业务产品二氧化硅销售量增加 25.18%，营业收入增加。营业成本变动原因说明：本期较上期增长 45.89%，主要是因为公司报告期公司报告期主营业务产品二氧化硅销售量增加 25.18%，营业成本增加，由于报告期原材料和能源价格上涨幅度大于产品销售价格的上涨，营业成本增长的比例略大于营业收入的增长比例。财务费用变动原因说明：本期较上期减少 32.03%，主要是因为报告期人民币对美元升值幅度同比减少，公司主动管理外汇远期结汇金额增加，汇兑损失减少约 1,048 万元；外部银行融资减少，利息费用减少。研发费用变动原因说明：本期较上期增长 76.35%，主要是因为公司报告期大幅度增加研发投入，恢复了安徽子公司上期因疫情影响而停滞的研发活动。其中，研发材料开支投入增加1,860 万元，研发装置投入增加 236 万元。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期净支出额增加 97.22%，主要是因为报告期公司 IPO 募集资金短期理财存入结构性存款 24,500 万元以及投资证券收益凭证8,000 万元，合计 32,500 万元。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为报告期现金权益分派20,693万元，上期 IPO 募集资金净额为人民币 62,472 万元。投资收益变动原因说明：本期较上期增长 9255.75%，主要是因为公司本期 IPO 募集资金短期理财存入结构性存款利息收入增加以及外汇远期结汇锁定汇率形成的公允价值变动收益增加。信用减值损失变动原因说明：本期较上期增加 929.85 万元，主要是因为报告期末超过信用期的应收账款余额增加，计提的坏账损失增加。所得税费用变动原因说明：本期较上期增长 78.06%，主要是因为报告期公司净利润增加，所得税费用增加。因为未享受所得税优惠的子公司利润增长幅度较大，所得税率较高，合并口径所得税费用增长大于净利润增长。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 见上文“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”注释内容。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）二氧化硅 1,407,395,219.65 945,282,222.78 32.83 36.78 44.27 减少3.49个