837242_2021_建邦科技_2021年年度报告_2022-04-26.pdf

公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 1 2021 建邦科技 837242 青岛建邦汽车科技股份有限公司 QI AUTOMOTIVE CO.,LTD.年度报告 公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 2 月，建邦科技被评选为“胶州市资本市场运用示范企业”；2021 年 11 月，建邦科技获得 2021 年度“青岛辖区投资者保护工作先进上市公司”荣誉称号。2021 年 11 月 15 日，公司成为北交所上市公司；2021 年 12 月 29 日，中华人民共和国青岛海关对公司发放海关高级认证企业证书。公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重大事件重大事件 .3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5151 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .5757 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .5959 第九节第九节 行业信息行业信息 .6666 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6767 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .8080 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .179179 公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钟永铎、主管会计工作负责人赵珉及会计机构负责人（会计主管人员）赵珉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司未披露前五大客户、前五大供应商名称信息。理由:公司在多年的经营过程中,通过投入大量的人力成本和时间成本对市场信息进行分析和调研,进行实地考察,得出客户信息和供应商信息,这些信息为公司的商业机密,一旦泄漏,将会对公司经营产生影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 公司规模扩大引致的管理风险 随着公司业务规模的不断扩大、业务领域的不断拓展，公司市场占有率稳步提升，市场地位和核心竞争力不断增强。公司将会在管理能力、管理水平、内控制度等方面面临新的挑战。如果管理能力、管理水平、内控制度的建设不能对应提高，公司将面临经营规模扩展引发的管理风险。应对措施：不断加强董监高等管理人员的培训，进一步建立和完善内控制度体系，并有效执行内控制度。市场竞争风险 随着我国汽车保有量的提升以及车龄的增加，未来汽车后市场发展前景广阔。目前，我国汽车后市场企业众多，较为分散，未来行业整合和产业集中是必然发展趋势。随着竞争的日益激烈，部分实力较弱的中小型企业会逐渐被市场淘汰，未来会出现一批大中型汽配企业，市场资源向优势企业聚集。在行业整合过程中，将吸引新的投资者进入，同时部分企业可能采取降价销售的策略进行竞争，如公司不能有效整合资源、保持公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 5 公司在品牌、产品种类、质量等方面的优势，公司将面临因市场竞争加剧而影响经营业绩的风险。应对措施：不断提高公司内生力，继续扩大公司市场占有率和竞争力，努力始终保持企业良性运行和领先优势。客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户销售额占主营业务收入的比例较高，公司客户较为集中。虽然公司与主要客户一直保持长期、稳定的合作关系，同时公司也在不断开拓其他新的客户，降低客户集中度，但若主要客户的采购计划或生产经营发生变化，导致客户对公司产品的需求减少，可能会对公司业绩产生不利影响。应对措施：公司正在大力拓展国内业务，降低大客户依赖。受汇率波动影响收益的风险 公司客户主要为境外客户，销售结算采用外币结算，汇率受国内外政治、经济等因素影响较大，如果国外相关地区出现经济衰退或其他重大不利情况，或者人民币汇率存在较大波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。应对措施：公司通过开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，减少汇率波动造成的风险；长期内，公司将不断提高产品附加值、增强自身竞争力。出口退税政策变动风险 公司外销收入占营业收入比例较高，超 70%的收入来自海外，我国对出口商品实行各国政府通行的退税制度，公司当前享受增值税“免、退”的税收优惠政策，若未来我国出口贸易政策发生较大调整，公司主要商品出口退税率发生变化，将对公司经营业绩产生影响。应对措施：密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，将通过不断扩大市场、降低成本方式来应对税收优惠政策变化对公司业绩产生的影响。中美贸易摩擦引起的经营风险 自2018年下半年，美国政府开始对中国产品征收额外关税，公司销往美国的汽车零部件产品在加征关税的范围之内，但如果未来中美贸易摩擦仍未缓和，美国政府扩大加关税征缴范围或提升公司所出口产品的关税税率，公司美国客户可能会削减订单或要求公司降价，将会对公司经营业绩产生不利影响。应对措施：公司将充分调研国内外市场的需求，并积极与上游供应商、下游客户进行有效沟通，通过客户、公司、供应商三方协商联动的方式共同分摊消化额外征收关税影响。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人钟永铎合计控制公司具有表决权的股份58.66%，并担任公司董事长、总经理，对公司股东大会决策、董事会决策、重大事项决策、财务管理、经营管理、人事任免等产生重大影响。虽然公司章程中明确规定了关联交易回避表决条款、公司制定了关联交易管理制度，但公司的实际控制人仍可凭借其控股优势地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、生产经营决策等进行不当控制，从而存在损害公司及公司中小股东的利益的风险。应对措施：针对上述风险，公司将严格依据公司法、证券法和公司章程等有关法律法规和规范性文件的要求规公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 6 范运作，认真落实“三会一层”治理结构。严格按照“三会”议事规则履行治理程序。不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。新冠肺炎疫情对公司经营业绩存在短期影响的风险 自新型冠状病毒肺炎疫情爆发以来，全球多数国家和地区的诸多行业受到不同程度的影响。公司上游主要供应商位于国内，已完成复工，对公司生产经营影响较小；公司下游主要客户位于海外，虽然部分地区客户受影响较小，但产品发货运输仍存在障碍，如果疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间，将会对公司的经营业绩造成不利影响。应对措施：国内疫情已在政府强有力的管控措施下得到有效控制，公司将继续加大国内市场的灵活布局，不断丰富产品线上推广，避免对单一地区或产品的过度依赖。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 建邦科技、公司、本公司 指 青岛建邦汽车科技股份有限公司 公司子公司、子公司 指 青岛拓曼汽配有限公司、青岛建邦供应链（德国）股份有限公司 公司控股子公司、控股子公司 指 青岛卡库再制造科技有限公司 股东大会 指 青岛建邦汽车科技股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会 监事会 指 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 青岛建邦汽车科技股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛建邦汽车科技股份有限公司 英文名称及缩写 QI AUTOMOTIVE CO.,LTD.-证券简称 建邦科技 证券代码 837242 法定代表人 钟永铎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 王云凯 联系地址 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号 电话 0532-86626982 传真 0532-86625553 董秘邮箱 wangyunkaiqi- 公司网址 www.qi- 办公地址 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号 邮政编码 266300 公司邮箱 wangyunkaiqi- 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司年度报告披露的媒体名称及网址 上海证券报（）公司年度报告备置地 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2004 年 1 月 6 日 上市时间 2021 年 11 月 15 日 行业分类 L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L729 其他商务服务业-L7299 其他未列明商务服务业 主要产品与服务项目 汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）62,388,000 优先股总股本（股）0 控股股东 钟永铎 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为钟永铎，无一致行动人 公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 9 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913702007569211253 否 注册地址 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1 号 否 注册资本 62,388,000 是 注册资本与股本一致。六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 陈柏林、李然 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 保荐代表人姓名 吕晓斌、孙萍 持续督导的期间 2020 年 7 月 27 日-2023 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据北京证券交易所股票上市规则（试行）、北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号股权激励和员工持股计划等法律法规、规范性文件以及激励计划（草案）的有关规定，鉴于激励计划中 1 名激励对象因离职已不符合激励条件的实际情况，公司需要对 1 名离职激励对象持有的已获授但尚未解锁的 15,000 股限制性股票予以回购并注销。2021 年 12 月 17 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了关于拟回购注销部分限制性股票的议案。2022 年 1 月 7 日公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了关于拟回购注销部分限制性股票的议案。公司于 2022 年 1 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成对上述 15,000 股限制性股票的回购注销事项，公司于 2022 年 3 月 9 日取得青岛市行政审批服务局下发的营业执照，公司注册资本变更为 62,373,000 元。公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 营业收入 481,268,140.56 374,082,075.65 28.65%381,224,809.57 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入-毛利率%23.05%25.25%-27.18%归属于上市公司股东的净利润 41,637,346.20 37,455,240.59 11.17%46,706,032.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,896,239.25 36,168,867.91 10.31%44,423,976.99 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）10.29%12.44%-24.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.86%12.01%-23.37%基本每股收益 0.69 0.71-2.82%1.50 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20212021 年末年末 20202020 年末年末 本年末比今年本年末比今年初增减初增减%20192019 年末年末 资产总计 561,456,128.47 506,786,069.26 10.79%332,123,574.71 负债总计 140,712,115.67 115,727,516.05 21.59%118,446,542.75 归属于上市公司股东的净资产 420,969,132.57 391,124,062.66 7.63%21,368,486.80 归属于上市公司股东的每股净资产 6.75 9.38-28.04%6.83 资产负债率%（母公司）27.08%24.30%-38.24%资产负债率%（合并）25.06%22.84%-35.66%流动比率 3.64 4.10-11.22%2.44 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 利息保障倍数-867.99 公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 11 三、三、营运情况营运情况 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 经营活动产生的现金流量净额 19,616,809.21 34,824,355.52-43.67%69,536,212.51 应收账款周转率 4.17 3.45-2.89 存货周转率 5.06 5.61-7.98 四、四、成长情况成长情况 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 总资产增长率%10.79%51.88%-8.50%营业收入增长率%28.65%-1.87%-13.31%净利润增长率%10.91%-19.92%-19.69%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20212021 年末年末 20202020 年末年末 本年末比今年初本年末比今年初增减增减%20192019 年末年末 普通股总股本 62,388,000 41,692,000 49.64%31,269,000 计入权益的优先股数量 0 0 0%0 计入负债的优先股数量 0 0 0%0 六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 97,537,368.09 117,712,665.11 122,281,590.32 143,736,517.04 归属于上市公司股东的净利润 10,365,677.91 10,467,791.57 10,025,079.18 10,778,797.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,419,025.96 10,909,501.23 10,057,714.37 10,509,997.69 公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 12 九、九、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 说明说明 非流动性资产处置损益-148,854.47-123,188.59-138,121.17 固定资产处置 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,750,585.48 1,737,003.15 1,645,960.82 政府补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-280,159.45 101,349.02 1,724,500.84-其他符合非经常性损益定义的损益项目-142,200.00-非经常性损益合计非经常性损益合计 2,321,571.56 1,715,163.58 3,090,140.49-所得税影响数 580,392.89 428,790.90 808,085.12-少数股东权益影响额（税后）71.72-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,741,106.95 1,286,372.68 2,282,055.37-十、十、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十一、十一、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 因权益分派资本公积转增股本后按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 基本每股收益 1.06 0.71-注：发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司 2021 年权益分派资本公积转增股本，为保持会计指标的前后期可比性，本期根据以上会计政策要求，按照调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1 1、主要业务、主要业务 （1 1）主营业务）主营业务 公司致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，同时为客户提供整套完善的供应链管理服务，公司采取柔性化的市场需求导向型模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，生产环节委托外部厂商进行，公司主要负责对其关键技术把控及指导，并进行质量管理。公司凭借在物流、商流、信息流等方面的整合能力，为客户提供综合解决方案。汽车后市场具有多品种、小批量、多批次、高要求的特点，大型汽车后市场客户对供应商的要求较高。经过多年的发展，公司已实现国内外双市场联动发展，能够很好地满足国内外客户的需求，并不断开拓新的客户。报告期内，公司海外收入占比较高，海外主要客户均为知名汽车零部件制造商或供应商，主要客户包括：Cardone Industries,Inc、Dorman Products,Inc、Arnott,LLC、Schaeffler Group USA Inc、CrownAutomotive Sales Company,Inc 等。近年来，公司持续推进国内业务快速增长，当前已和国内诸多知名汽车零部件连锁企业三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车等开展业务合作。（2 2）主要产品）主要产品 公司的主要产品包括制动系统、传动系统、电子电气系统、转向系统、发动系统、汽车电子产品（如EPS 电控转向器、车身控制模块、拖车制动模块等）和汽车其他系统。公司对外销售的主要零配件种类繁多，属于定制化产品，汽车主要产品系统均有所涉及。从产品功能的角度分析，所提供零部件产品为产成品，可于整车上直接替换、安装并发挥作用。从产品结构的角度分析，所提供零部件产品为半成品，其隶属于某一零部件总成类产品，各细分产品共同结合、运作方可实现运转。（3 3）盈利模式）盈利模式 公司为客户提供集聚全车型的售后零部件综合解决方案，由于不同车型零部件的技术要求、产品类型、规格型号存在较大差异，公司产品存在多品种、小批量、多批次、高要求的供货特点。公司通过采取柔性化的市场需求导向型模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，生产环节委托外部厂商进行，公司主要负责对其关键技术把控及指导，并进行质量管理。因此，公司拥有覆盖全球主要区域的汽配供应链管理及交付能力，通过最有效的方式统筹及协同生产，满足全球不同区域、不同客户的个性化产品需求。（4 4）销售模式）销售模式 公司汽车后市场零部件的销售主要采用直销的模式，线上、线下等多种渠道相结合，产品销售区域已覆盖北美、中国、欧洲等全球主要市场。公司在收到客户的采购需求后，双方签订框架协议或订单，按照要求进行发货。同时，公司通过市场调研，并结合产品应用情况进行数据分析，预测市场趋势，根据不同地区的使用特性，分析不同种类车型非易损零部件在使用过程中的损坏频率，从而有针对性地设计和开发模具，形成新产品后推荐给现有客户和潜在客户，创造客户的需求，以增加客户粘性。（5 5）采购模式）采购模式 公司采购部根据销售部门、产品部下发的供货计划，对合格供应商进行筛选，向供应商进行询价、议价，综合考虑供应商的产品质量、技术水平、交货速度、价格、结算周期等因素后与其签订框架协议或订单。采购产品到货后，经质量部检验合格，由物流部办理入库。为保证采购产品质量和供应稳定性，公司建立了合格供应商体系，由采购部会同质量部、研发部对供应商进行准入、分级管理。根据供应商的生产规模、市场声誉、技术水平、质量控制能力等进行综合评定，最终确定合格供应商名录，并根据对供应商的考核结果进行动态分级管理。根据供应商的不同等公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 14 级，在供应商生产过程中，公司不定期向供应商派驻人员，管控供应商的产品质量。（6 6）生产模式）生产模式 公司采用第三方生产方式，根据供应商的产品品质、生产工艺、响应时间等统筹安排，分配生产任务。供应商根据公司对产品的设计、技术、质量要求，按照公司的排期计划进行定制化生产，制造完成后将产成品运送至公司指定地点。在整个生产过程中，公司负责工程设计、模具开发、产品验证、批量生产等过程中对供应商进行技术指导及质量管控，确保产品的供货稳定与质量可靠。（7 7）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况 自设立以来，公司一直从事汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，主营业务、主要产品及服务、主要经营模式均未发生变化。2 2、核心竞争力、核心竞争力 （1 1）资源整合优势）资源整合优势 公司为客户提供集聚全车型的售后零部件综合解决方案，由于不同车型零部件的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，公司产品存在多品种、小批量、多批次、高要求的供货特点。公司立足于国内完善的工业体系，积极整合国内外各类型零部件生产商，实现对产品的快速、高质的供应；此外，公司积极整合国内外客户资源，将客户多品种、小批量的需求汇总，进而提高采购规模，降低采购成本。公司凭借着优秀的资源整合能力，成为供应商与客户之间不可替代的桥梁。（2 2）品质管理优势）品质管理优势 公司通过专业的质量管理体系，对汽车、工程机械、家电等多领域、不同类型的优质供方进行筛选、审核和准入，对合格供方进行分级管理、年度审核、季度评价，打造了一个高效敏捷的供应链体系。在产品开发设计阶段，进行有效的项目策划，并由研发人员对设计和生产工艺进行审核和改善，加快了产品开发速度，提高了开发成功率。同时通过多样化的检测手段和试验验证，确保产品的高品质；并持续对产品生产过程进行管控，有效提升了供应商的技术和质量管理水平。（3 3）市场需求洞察优势）市场需求洞察优势 公司拥有十多年的汽车售后市场非易损零部件行业经验，建立了多条市场调研渠道，能够及时准确地把握市场需求。一方面，公司凭借着过硬的产品及服务质量，与客户建立了良好的合作基础，赢得了客户的广泛信任，能够及时了解客户的需求；另一方面，公司建立了专业的市场调研团队，能够深入市场一线进行市场调研，走访 4S 店、汽配城、汽车修理厂等，深入了解终端客户使用情况，从而发掘业务开发机会；同时，公司积极与整车厂进行合作与沟通，了解第一手的汽车后市场零配件消耗及需求情况。（4 4）开发创新优势）开发创新优势 公司培养了一批优秀的汽车后市场非易损零配件开发与设计人才，利用公司积累多年的行业经验，不断进行产品的开发创新；同时，公司积极引进外部优秀人才，吸收外部产品设计理念与思维。公司设计开发团队，针对市场调研所发现的行业需求点，进行针对性的开发与创新，满足市场需求。（5 5）产品优势）产品优势 公司完成产品市场调研后，组织技术部门对产品进行专利筛查及技术改进，对新产品开发进行可行性分析。汽车后市场行业中，车主对非易损零部件的性价比敏感性很高，而汽车零部件的原厂件通常价格昂贵。公司利用国内汽车零部件厂商数量多、专业性强、生产成本较低的优势，由公司工程师对产品进行技术指导并严格把控产品质量，实现对产品价格和产品质量的有效控制，为客户提供高性价比的产品。公司已经形成了完善的多品种产品体系，相对于提供单一或少数产品的供应商，客户对提供多产品解决方案的供应商依赖性更高。公司的主要产品包括制动系统、传动系统、电子电气系统、转向系统、发动系统、汽车电子产品（如 EPS 电控转向器、车身控制模块、拖车制动模块等）等，当前已形成较为完善的产品覆盖。同时，公司不断根据市场需求开发新产品，扩大产品种类，满足不同区域、不同客户的多样性需求。公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 15 （6 6）营销与）营销与客户优势客户优势 公司在汽车后市场零部件领域拥有十多年的行业经验，培养了一支国际化营销团队，具有较强的营销能力，客户遍及国内外，海外客户主要分布于美国、欧洲等主要汽车后市场国家，在海外具有广泛人脉合作资源，同时积极布局、开拓国内市场，近年来国内市场销售收入持续稳定上升。借助全球汽车零部件平台化发展优势，公司海内外市场同步销售，形成规模经济，加速投资回收，缩短投资回报期。公司与海外知名客户 Cardone Industries,Inc、Dorman Products,Inc、Schaeffler Group USAInc 等合作近十年，同时已和国内诸多大型知名汽车零部件连锁企业三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车等开展业务合作。（7 7）专利技术优势）专利技术优势 截至 2021 年 12 月 31 日，公司共取得 48 项专利技术（其中发明专利 4 项，实用新型专利 41 项，外观设计专利 3 项）、17 项计算机软件著作权、16 项作品著作权，凭借多年的开发积累、严格的供应商管理和质量控制、积极的业务拓展，公司知名度不断提高。公司已于 2018 年通过了 ISO9001：2015质量管理体系认证，2018 年被中国汽车流通协会评定为“首批汽车售后零部件销售服务贯标达标企业”，2019 年被中国汽车流通协会售后零部件分会评定为“2019 年度中国汽车售后零部件行业服务质量采购方优选 20 强企业”。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司的主营业务为汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售。报告期内公司加强对已有客户的管理，增进与客户的沟通交流，保证了获得订单的能力，另一方面，积极进行市场调研，开发新的产品，向客户推荐新品，引导客户的价值需求，为客户创造新的价值增长点。目前公司紧紧围绕着国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进发展的新格局。国内业务发展迅猛，报告期内公司已和三头六臂汽配、康众汽配、途虎养车展开全面业务合作。公司拥有专门的国内销售队伍，努力进行新产品的市场开拓。报告期内，国内实现销售收入119,197,488.54元，同比增长20.63%，效果显著，取得高速增长。报告期内，公司加大对新能源汽车相关产品的研发投入，成功研发了特斯拉 MODEL3 主动进气格栅。公司未来将继续加大对新能源汽车产品的研发投入，争取作出系列化的产品，以便更好的满足市场与客户的需求，为公司适应汽车产品更新迭代打下坚实基础。报告期内，公司加大对车身控制模块、链条式分动箱、阀体修包、拉线式手刹电机总成、EPS 电控转向器、拖车制动模块等汽车电子产品的研发投入，报告期内汽车电子产品实现销售收入 9,650,496.89公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 16 元。未来公司将会持续加大对汽车电子产品的研发力度，丰富汽车电子产品类别，优化产品结构，为公司适应汽车产品更新迭代打下坚实基础。报告期内，公司加强内部风险管理，强化控制体系建设，有效控制公司在发展中出现的各种问题，为公司的进一步发展打下坚实的基础。公司持续加大研发投入，不断研发新产品，实行存量客户不断增加新品，同时继续开发新客户的双轮驱动增长。(二二)行业情况行业情况 1 1、汽车后市场行业概况、汽车后市场行业概况 汽车后市场是一个相当宽泛的概念，包括了新车出售后涉及的所有后续服务和再交易等环节。在汽车的生命周期中，当购车者进行支付，完成新车交付手续后，汽车就进入了汽车后市场。汽车后市场价值链具体可分为汽车金融、汽车保险、维修保养、汽车租赁、汽车用品以及二手车六个细分领域。汽车后市场规模与汽车保有量及车龄紧密相关，汽车保有量越大、车龄时间越长，汽车后市场的需求量越大。在经济发展良好期，新车销量较多，导致汽车保有量增加；在经济衰退期，新车销量较少，但汽车更新速度也因此下降，正在使用车辆的平均年龄增加，两种情况均导致汽车后市场需求增加，汽车后市场的发展受经济周期性波动影响较小。（1 1）全球汽车后市场行业概况）全球汽车后市场行业概况 汽车后市场伴随着汽车而产生，迄今已有 100 多年的历史，相较于已进入成熟期的汽车制造行业，汽车后市场仍有较大的发展空间。根据麦肯锡分析，2018 年，全球汽车后市场的市场体量是 8,000 亿欧元，每年经历 3 个点的增长，到 2030 年将达 1.2 万亿欧元。（2 2）我国汽车后市场行业概况）我国汽车后市场行业概况 1 1）我国汽车）我国汽车保有量情况保有量情况 中国汽车产业起步发展较晚，但自 2009 年中国汽车销量超越美国以来，中国已连续十年蝉联全球汽车产销第一，近几年每年超 2,000 万辆的年新车销量，也使中国汽车保有量保持年均 10%以上的速度增长。据公安部统计，截至 2021 年底，全国汽车保有量达 3.02 亿辆。2021 年全国新注册登记汽车 2622万辆，比 2020 年增加 198 万辆，增长 8.16%。根据世界四大会计事务所之一的德勒发布的2020 中国汽车后市场白皮书，中国汽车保有量有望在 2025 年超越美国成为世界第一。2 2）我国汽车平均车龄情况）我国汽车平均车龄情况 决定汽车后市场空间的一个关键因素是车龄，汽车车龄的逐步提高，是推动汽车后市场增长的主要驱动力之一。前瞻产业研究院数据显示,2021 年中国平均车龄已达到 7.9 年，保有期 5 年以上的车辆占比逐步提升。3 3）我国汽车后市场行业规模）我国汽车后市场行业规模 近年来，我国国内生产总值稳步上升，初步核算，2021 年全年国内生产总值 1,143,670 亿元，按不变价格计算，比上年增长 8.1%。国家统计局发布的2021 年居民收入和消费支出情况显示，2021 年，全国居民人均可支配收入 35,128 元，比上年名义增长 9.1%，扣除价格因素，实际增长 8.1%；24100 元，比上年名义增长 13.6%，扣除价格因素影响，实际增长 12.6%。汽车消费正越来越大众化、普及化。随着我国居民收入水平的不断提升，汽车消费需求不断提升，有力促进了汽车后市场行业规模的扩大。同时，随着中国汽车制造业逐渐走向成熟，耐用性和汽车质量的改善也不断延长了车辆平均生命周期，“车龄+保有量”双效驱动汽车后市场高速发展，中国汽车后市场规模不断扩大。2 2、汽车后市场行业发展趋势、汽车后市场行业发展趋势 近年来，众多巨头携大资本进入汽车后市场行业，开始在后市场发力，促使后市场不断成熟，汽车后市场行业进入洗牌期。（1 1）配件供应链企业兴起配件供应链企业兴起 汽车保有量的提升驱动我国快速成长为全球最大的汽车零配件市场。车龄的提升进一步推动汽车零公告编号：公告编号：2 202022 2-0 06262 17 配件市场需求的增加。一方面，平均车龄增长将提升消费者自费费用比例，因为大量汽车原厂质保期为三年，质保期外消费者会寻求低成本的服务解决方案，消费者对 4S 店依赖性下降，消费者维修习惯会逐渐改变；另一方面车龄增加提升养护需求频率，部分汽车零部件进入更换周期，届时汽车保养与维修的需求将大幅增加。我国汽配供应链尚处于极度分散的状态，但规模性供应链商家正积极参与汽车后市场的布局。一大批在行业内沉淀已久又具有综合服务能力的机构正在转变为区域运营服务商、汽车用品和配件的配送中心或区域中转库，既能够帮助上游资源拓展市场，又能承担对下游的管理、服务、培训和提升，真正承担起供应链的链条作用，这类资源将在汽车后市场中发挥愈来愈重要的作用。（2 2）互联网巨头进军汽车后市场互联网巨头进军汽车后市场 随着汽车后市场的入局者不断增加，互联网巨头更是携带巨额资金强势介入，市场参与者也迎来了分化发展，大厂商之间的竞争，也正式进入肉搏阶段。2019 年 9 月，君联资本联合钟鼎资本、银河系创投、元禾辰坤投资三头六臂汽配；2018 年 9 月 15 日，腾讯领投汽车养护服务品牌途虎养车；2018 年 8月 23 日，阿里巴巴联合汽车超人、康众汽配成立汽车后市场新公司，组建汽服新零售支撑体系；2017年 11 月，京东发布了“汽车无界服务战略”，向上游拓展 B2B 市场；2018 年 3 月，苏宁联手柚紫养车，合作开设线下汽车连锁服务店。互联网巨头基于移动互联网、物联网技术，积极进军汽车后市场，为汽车品类的消费者实现一站式的服务闭环。（3 3）行业横向纵向整合加速行业横向纵向整合加速 自我国加入世贸组织以来，汽车行业经过近 20 年的发展，我国汽车行业已发展的较为成熟，但其配套服务汽车后市场目前尚处于发展阶段，未来汽车后市场将保持整合、优胜劣汰的趋势，行业将向集中化、规模化发展，市场秩序将逐步规范。我国汽车后市场