834415_2021_恒拓开源_2021年年度报告_2022-04-27.pdf

公告编号公告编号：20222022-052052 1 2021 恒拓开源 834415 恒拓开源信息科技股份有限公司（Forever Opensource Software Inc.）年度报告 公告编号公告编号：20222022-052052 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司与北京百度网讯科技有限公司签署公司与北京百度网讯科技有限公司签署合作框架协议，双方将在智能客服业务上建合作框架协议，双方将在智能客服业务上建立全面合作，针对百度智能客服系列产品在立全面合作，针对百度智能客服系列产品在航空公司及机场场景的应用进行合作开发及航空公司及机场场景的应用进行合作开发及推广，进一步打造民航行业智能客服解决方推广，进一步打造民航行业智能客服解决方案。案。喜获喜获国家发明专利授权，恒拓开源智慧国家发明专利授权，恒拓开源智慧民航再进一步！民航再进一步！2021 年年公司获得公司获得 7 项国家项国家发发明专利以及明专利以及 17 项项软件著作软件著作登记权登记权证书。证书。公司实施了公司实施了 2020 年年度权益分派方案，年年度权益分派方案，以公司总股本以公司总股本 137,701,987 股为基数，向全体股为基数，向全体股东每股东每 10 股派发现金股利股派发现金股利 0.16 元，本次权益元，本次权益分派共计派发现金红利分派共计派发现金红利 2,203,231.78 元。元。恒拓开源北恒拓开源北京京证券交易所证券交易所上市！上市！2021 年年11月月15日，公司在日，公司在北京证券交易所首批上市。北京证券交易所首批上市。为建立健全公司长效激励约束机制，吸为建立健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，确保公司发展战略和经引和留住优秀人才，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司认定了营目标的实现，公司认定了 66 名核心员工，名核心员工，并向包括核心员工在内的并向包括核心员工在内的 68 名激励对象授予名激励对象授予了了 6,365,000 份股票期权。份股票期权。公告编号公告编号：20222022-052052 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重大事件重大事件 .4141 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .5151 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .5454 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .5555 第九节第九节 行业信息行业信息 .6363 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .7373 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .8686 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .184184 公告编号公告编号：20222022-052052 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马越、主管会计工作负责人刘瑾及会计机构负责人（会计主管人员）宋鑫鑫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 应收账款发生坏账的风险 截止2021年12月31日,公司应收账款为142,767,680.08 元,较期初降幅 13.97%，占期末总资产和流动资产的比例分别为23.76%和 29.46%，公司应收账款总额较大，占资产比重较高,若金额较大的应收账款不能及时回收，将影响公司的资金周转 速度和经营活动现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。核心技术人员流失的风险 软件企业属于智力密集型产业，公司产品技术复杂且有较高的难度。掌握这些技术需要多年不断的学习积累，因此产品研发及技术创新不可避免的要依靠专业人才，特别是核心技术人员。这些核心技术人员正是公司保持市场竞争优势和持续创新的关键因素。如果发生核心技术人员的离职问题，将会对公司正常经营造成一定影响。经营场地租赁的风险 截至报告期末，公司及其子公司的经营场所均通过租赁方公告编号公告编号：20222022-052052 5 式取得。租赁房屋可能导致办公场所的稳定性较差，如无法续租或其他原因需要搬迁，则一定程度上会影响公司的正常经营，存在一定风险。前瞻性技术创新的风险 得益于前瞻性的技术创新，公司能够紧密贴合客户的市场需求，科学的制定新技术研发项目和课题，按既定的制度和流程开展研发工作，保持快速增长的发展趋势。虽然公司的智慧航空系列产品和智慧机场系列产品是在对市场需求进行充分调研基础上结合行业经验研发的，但前瞻性技术研发以及行业发展趋势的不确定性仍然可能导致本公司前瞻性技术创新偏离行业发展趋势。同时，由于公司人力、物力、财力有限，对前瞻性技术研发的投入亦会影响传统业务的研发升级工作。综上，公司存在一定的前瞻性技术创新风险。对航空行业依赖及盈利波动的风险 航空行业的发展状况和景气程度将对公司的生产经营产生较大影响。公司营业收入对航空行业信息化发展存在一定依赖性，上述依赖可能导致公司的销售规模和盈利能力短期内发生波动。公司与航空行业客户不同 IT 实施部门的服务合同均对应具体项目，项目执行完成后与主要客户后续合作协议是否能够继续签署存在不确定性，如果公司未来与主要客户的合作关系出现不利变化，亦或因客户发展策略发生重大变化、经营管理出现重大问题等原因，均可能导致主要客户对公司采购下降甚至不再续签合同、停止采购公司产品或服务，从而对公司经营业绩造成重大不利影响。核心技术泄密的风险 公司作为自主创新的高新技术企业,其研发、生产和服务能力处于行业领先水平。公司主营产品及服务的科技含量较高，在核心技术上拥有自主知识产权。而这些核心技术由相关的核心技术人员和关键管理人员所掌握。虽然公司建立了严密的技术管理制度，与核心技术人员签署了保密协议、竞业禁止协议，制定了系列措施分散技术风险，但仍不能排除核心技术泄密的可能。当前市场对于技术和人才竞争日益激烈，如果出现核心公告编号公告编号：20222022-052052 6 技术泄密的情况，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争能 力。市场竞争风险 公司专注于提升航空领域的技术研发能力，伴随着市场规 模的不断扩大，市场环境的逐步成熟，新进入的竞争者逐步增多。尤其是行业内一些规模较小、技术水平相对较低的企业的 进入，将对行业的良性竞争产生一定的负面影响。另一方面，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，也将导致公司所处行业的竞争加剧。产业政策风险 软件行业目前是我国重点鼓励和支持发展的行业。有关部门先后出台了一系列政策，从投融资、税收、技术、出口、分配、人才、采购和知识产权保护等方面给予了支持。从目前国家的远期战略规划和软件行业的长期发展来看，在相当长的一段时期内，国家仍将会给予软件企业产业政策支持。如果宏观经济发生重大不利变化，或国家宏观调控范围扩大，对软件行业的扶持政策出现不利变化，将对公司业务发展产生一定影响。技术升级迭代风险 作为软件开发企业，公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及时、高效地进行技术更新与产品升级，以满足客户不断升级的需求。随着云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术的深入发展，软件开发相关技术升级迭代加快，公司若不能准确地把握新技术发展动向和趋势，将可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足，从而导致公司核心竞争力下降的风险。募投项目无法实现预期效益的风险 公司募集资金实施的基于中台架构的航班运行控制（FOC）系列产品升级项目、航空行业专属智能云建设项目建设完成后，通过产品的研发升级和加大客户拓展，募集资金投资项目的实施预计将使公司的营业收入和净利润大幅增加。虽然公司前期已针对募投项目的市场需求做出合理预测，但募投项目未来实施过程中将受到行业环境、产业政策、市场供求等多方面因素的影响，如无法实现预期效益，则可能导致公司经营业绩的下公告编号公告编号：20222022-052052 7 降。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、上市公司、恒拓开源 指 恒拓开源信息科技股份有限公司 知识动力 北京知识动力信息技术有限公司 盈辉互联 北京盈辉互联科技有限公司 恒赢智航 北京恒赢智航科技有限公司 三赢伟业 北京三赢伟业科技有限公司 智能航空 智能航空系统有限公司 股东大会 指 恒拓开源信息科技股份有限公司股东大会 董事会 恒拓开源信息科技股份有限公司董事会 监事会 恒拓开源信息科技股份有限公司监事会 高级管理人员 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 人民币元、人民币万元 公司章程 恒拓开源信息科技股份有限公司章程 三会 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 中国证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 北交所 北京证券交易所 中信建投 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指经 2013 年 12 月 28 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修改的中华人民共和国公司法 报告期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本期、本年 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上期、上年 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本期末、期末 2021 年 12 月 31 日 上期末 2020 年 12 月 31 日 期初 2021 年 1 月 1 日 公告编号公告编号：20222022-052052 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 恒拓开源信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Forever Opensource Software Inc.证券简称 恒拓开源 证券代码 834415 法定代表人 马越 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 刘军军 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号楼 4 层 电话 010-53510808 传真 010-62960888 董秘邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 204 号楼 4 层 邮政编码 100015 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券时报（）、证券日报（）公司年度报告备置地 北京市朝阳区酒仙桥北路 10 号电子城 IT 产业园 204 号楼 4 层 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2007 年 6 月 27 日 上市时间 2021 年 11 月 15 日 行业分类 I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 为企业客户提供软件开源化技术开发、技术咨询服务，为各大机场铺设无线移动宽带专网并向客户收取相关服务费用，出售和租赁软件及终端等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 公告编号公告编号：20222022-052052 9 普通股总股本（股）137,701,987 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为马越，一致行动人为武洲、刘德永、田依禾、吉斌、苟羽鹏。五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91120116663065243C 否 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥北路 10 号院204 号楼 1 至 6 层 101 内 4 层 407 是 注册资本 137,701,987.00 元 否 六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 黄丽琼、刘斌 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 保荐代表人姓名 尹笑瑜、李靖 持续督导的期间 2020 年 7 月 27 日-2023 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2022 年 4 月 6 日，马越与武洲、刘德永、田依禾、吉斌、苟羽鹏签订之补充协议，一致行动人由马越、武洲、刘德永、田依禾、吉斌、苟羽鹏变更为马越、武洲、刘德永。公告编号公告编号：20222022-052052 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 营业收入 195,891,316.33 217,595,412.02-9.97%278,616,030.27 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 195,891,316.33 217,595,412.02-9.79%278,616,030.27 毛利率%44.07%39.75%-40.33%归属于上市公司股东的净利润 22,674,673.54 20,628,778.53 9.92%24,830,231.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,705,258.77 17,691,931.04-11.23%22,635,636.74 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）4.56%6.16%-13.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.16%5.29%-12.00%基本每股收益 0.16 0.18-11.11%0.30 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20212021 年末年末 20212021 年初年初 本年末比今年本年末比今年初增减初增减%20192019 年末年末 资产总计 600,795,514.23 588,512,376.40 2.09%363,489,367.80 负债总计 91,750,734.53 102,495,806.89 -10.48%139,816,599.70 归属于上市公司股东的净资产 509,044,779.70 486,027,355.02 4.74%223,681,482.75 归属于上市公司股东的每股净资产 3.70 3.53 4.74%2.26 资产负债率%（母公司）3.24%14.80%-16.47%资产负债率%（合并）15.27%17.42%-38.47%流动比率 6.12 5.08 20.47%2.00 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 利息保障倍数 232.37 20.58-304.94 公告编号公告编号：20222022-052052 11 三、三、营运情况营运情况 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 经营活动产生的现金流量净额 28,259,470.46 7,620,124.28 270.85%-13,723,456.63 应收账款周转率 1.20 1.20-1.67 存货周转率 5.11 5.73-3.59 四、四、成长情况成长情况 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增减本年比上年增减%20192019 年年 总资产增长率%2.09%59.60%-3.71%营业收入增长率%-9.97%-21.90%-6.34%净利润增长率%9.98%-27.18%-20.51%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20212021 年末年末 20212021 年初年初 本年末比今年初本年末比今年初增减增减%20192019 年末年末 普通股总股本 137,701,987 137,701,987 0%99,141,987 计入权益的优先股数量 0 0 0%0 计入负债的优先股数量 0 0 0%0 六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 公司于 2021 年 2 月 28 日披露 恒拓开源信息科技股份有限公司 2021 年年度业绩快报（公告编号：2022-036），公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。2021 年年报中披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到 20%。详细信息如下：单位：元 项目 业绩预告数据 审定后数据 变动比例 营业总收入 193,336,290.90 195,891,316.33 1.32%归属于挂牌公司股东的净利润 23,129,529.39 22,674,673.54-1.97%公告编号公告编号：20222022-052052 12 归属于挂牌公司股东的扣除非经营性损益的净利润 17,643,188.98 15,705,258.77-10.98%基本每股收益 0.17 0.16-5.88%加权平均净资产收益率（扣非前）4.65%4.56%-加权平均净资产收益率（扣非后）3.55%3.16%-总资产 603,972,726.97 600,795,514.23-0.53%归属于挂牌公司股东的所有者权益 509,499,635.55 509,044,779.70-0.09%股本 137,701,987.00 137,701,987.00 0.0%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.70 3.70 0.0%八、八、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 26,834,021.04 64,053,587.45 39,588,222.93 65,415,484.91 归属于上市公司股东的净利润-2,632,624.66 10,921,948.09 6,564,906.08 7,820,444.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,140,832.58 9,797,257.71 4,925,041.34 5,123,792.30 九、九、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 说明说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-264,527.33-936,408.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 445,603.78 3,077,165.72 1,315,381.03 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,570,793.33 1,065,516.01 委托他人投资或管理资产的损益 170,659.98 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 678,704.88 债务重组损益-428,472.47 公告编号公告编号：20222022-052052 13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-57,919.87-35,933.30 1,043,730.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,113,136.56 14,902.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,057,318.88 3,355,902.54 2,359,111.22 所得税影响数 33,400.73 419,055.05 156,529.74 少数股东权益影响额（税后）54,503.38 7,987.08 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,969,414.77 2,936,847.49 2,194,594.40 十、十、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十一、十一、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号公告编号：20222022-052052 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是保障我国民航业安全运行的核心软件供应商之一，同时也是 Sabre、Jeppesen 等国外软件厂商在我国民航信息化安全运行领域的可靠替代者，凭借 20 余年的行业经验积累，专业的技术团队，打造了面向航空公司和机场运行的完备产品、技术及解决方案，业务领域覆盖运行控制、飞行安全、市场营销、机务维修、航空油料等关乎安全、旅客服务和生产效率的民航核心 IT 系统，为大中小型航空公司提供量身制定的个性化产品服务，极大地促进了航空公司在大数据和云计算环境下的数字化转型。依托在软件行业的多年积累，公司现已将业务范围拓展至政务、汽车及医药健康等行业领域。公司通过招投标、竞争性谈判及单一来源采购等方式获取销售合同，按合同取得收入并实现利润。其中软件开发及技术服务主要通过个性软件定制与开发获得收入，系统集成及其服务主要通过为客户搭建软、硬件平台，提供解决方案获取收入，运维服务主要通过升级、改造和维护客户现有的行业应用软件或整体解决方案来获取收入。（一）（一）主要业务主要业务 公司的主要业务分为航空板块和其他行业板块。航空板块，主要围绕航空公司和机场及其他保障单位提供全方位的行业解决方案；其他行业板块，主要向政务、汽车及医药健康领域的客户提供定制化应用软件开发和信息技术服务外包。1 1、航空板块方面：、航空板块方面：（1）在智慧航空领域，航空公司生产运行过程是按照航班计划的时刻，利用民航客机将旅客和货物安全运输到目的地，过程涉及航务、机务、机组、配载、地面服务、调度等部门，集成了订座、离港系统、货运系统、机场数据、气象和航行通告等系统的各种运行信息，为推动航空公司的智慧化发展，针对其在业务流程中的实际需求，公司综合运用大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术提供从生产运行管理、营销管理、机务维修管理的全方位解决方案。航班运行控制管理解决方案 公司研发的航班运行控制(FOC)管理解决方案围绕“航班信息航班计划动态控制安全保障统计分析”主线建立，包括运行控制管理、机组资源管理、航班资源管理、飞机资源管理、航空安全管理、地面保障管理及智能化运行分析等产品模块，每个模块有若干个业务信息子系统。针对航空公司机队规模、航线网络、业务范围不断增长的复杂情形，公司产品在确保航班飞行安全的前提下，以更快速、公告编号公告编号：20222022-052052 15 稳定、易用的功能特性来满足航司生产效率、数据决策、运行品质等需求，实现了我国航空公司核心 IT系统的国产化。该系统直接关系飞机的运行安全，是航空公司最重要的 IT 系统之一。营销服务管理解决方案 为了协助航空公司有效满足旅客服务体验和产品效益的需求，公司提供全流程的营销服务解决方案，涵盖了航线规划管理、旅客管理、电子商务平台、营销数据分析及服务支撑等方面的 IT 系统建设。机务维修管理解决方案 航空器的维修是保障安全飞行的重要环节，机务维修是一个较高技术、较高风险的复杂业务，要求有完备的信息系统支持。公司提供的机务维修管理解决方案覆盖航空公司机务维修管理、航材管理以及机载软件构型管理等方面的需求。（2）在智慧机场领域，通过技术、数据、业务的三者融合，实现机场运行的高效、共享、智能。智慧机场系列产品主要包括基于机场综合保障所需的指挥调度、安全监控、航油管理等领域的整体方案。指挥调度管理整理解决方案 该产品主要用于支持民航地面服务生产作业的实时指挥调度以及协调监控，从调度层面解决了航班查询监控、任务监控、任务派发、信息传递及时有效的问题，可以实现对航班运行状态、机场保障资源使用情况、特种作业操作情况、航班保障进度情况的实时数据的更新与预警，实时掌握机场内、站坪上、航站楼内车辆、人员、机位、设备的使用情况，对机场区域内进出的航空器设备的轨迹、位置、高度、速度等信息进行实时监控。智慧航油管理解决方案 航空油料的安全供应是航班运行的重要保障。公司提供的民航智慧加油解决方案，专门服务于民航飞机自动化加油业务，实现了该领域的无线化、电子化、自动化及智能化，覆盖油品销售、加注及结算等生产经营环节，具备航班信息自动发布、油品加注任务智能分配、加油车无线派工、进度上报、任务监控、加油量控制、加油车位监控、油单打印、审核和上传等功能，有效提升了调度和航油保障效率。机场车辆运营监控解决方案 公司自主研发的机场车辆运营监控平台为车辆运营管理中的各个业务流程提供规范化的管理手段，有效利用生产运行数据、维修数据、监控数据对飞行场区内各类运行车辆的实时精准监控，实现运营保障车辆的全寿命周期管理。该解决方案适用于航空公司、机场、航油公司等多种业务场景。机场无线宽带专网解决方案 公司的机场无线宽带专网解决方案实现专业的语音集群性能需求，支持大带宽的数据传输，为机场集群调度、机场无线站坪作业和移动视频监控业务提供传输高速、可靠、安全的语音、视频和数据的无公告编号公告编号：20222022-052052 16 线管道。公司研发的适用于机场区域的调度系统、定位系统、监控系统等各类软件可依托机场专网通信，用于用户实时交互、协同作业。机场运行指挥及工作人员通过手持智能终端就能够完成站坪指挥调度、电子工单、人员及车辆定位管理、应急指挥、移动视频监控等多媒体调度业务。2 2、其他行业板块方面：、其他行业板块方面：公司一直是开源理念的倡导者，基于在软件行业 20 余年积累的技术实力和经验，业务范围已拓宽至政务、汽车及医药健康等领域，服务了多个行业领军企业及政府单位的信息化业务。（1）行业定制化软件开发方面，公司以开源技术为基础开展行业定制化软件开发务，依据企业特定的需求、业务场景、生产流程等要素进行分析、设计、编码及测试。在开发过程中，公司充分理解原有架构及核心代码的设计理念，整合不同来源的通用模块，通过较高的技术水平进行系统认证、数据连接、功能封装，实现功能扩展和系统优化。（2）信息技术服务外包方面，公司基于对客户行业特性的理解，依托完备的数据知识库、多元的人力资源供给渠道、丰富的专家资源池、长期开发与服务经验等方面的积累，以高质量的技术人才为载体，专业化地提供从 IT 咨询到、需求分析、方案设计、编程开发、上线测试及运维支撑等全方位的软件技术外包服务，全面协助和加速客户的系统实施周期，使客户集中精力发展自身的核心业务。（二）收入模式（二）收入模式 公司的业务类型分为软件开发及技术服务、系统集成及其服务、运维服务。1 1、软件开发及技术服务业务、软件开发及技术服务业务 对于软件开发及技术服务业务，公司与客户签署项目合同，在对客户个性化需求和应用环境进行调研的基础上，结合公司现有技术框架，设计方案，然后进行具体的代码开发工作。软件系统整体开发完成后，需配合硬件平台对软件系统进行测试，对客户进行使用培训，然后进入完工阶段，验收后系统即正式上线交付。2 2、系统集成及其服务业务、系统集成及其服务业务 此类业务主要以整体解决方案方式提供给客户，公司根据客户实际情况，协助客户分析其拟建信息系统的具体需求，设计具体项目方案，方案取得客户认可后组织设备采购和现场实施，搭建软、硬件平台、配置系统软件和相关应用软件，项目实施完成后组织系统测试和试运行，并对客户进行使用培训，最后组织工程验收和系统开通。3 3、运维、运维服务服务业务业务 对客户而言，更换行业应用软件或整体解决方案往往意味着对服务端及各个终端软件的重新安装，对硬件环境的更换调试，以及人员对新软件系统的重新培训、适应，这需要付出大量的时间与财务成本。公告编号公告编号：20222022-052052 17 因此，通常而言，客户在首次采购行业应用软件或整体解决方案后不会轻易更换，而是在有新业务应用需要时要求软件或系统集成服务提供商对现有的行业应用软件或整体解决方案进行整体升级、改造和维护。此类业务一般以应用软件开发和系统集成业务为基础，公司根据客户的业务需求来提供信息规划、网络监控、系统维护、性能优化、软件升级、硬件维修与备件服务等方面的服务，使产品服务处于长期稳定可用的状态。公司有完整的服务流程和管理体系，确保技术和业务人员向客户提供专业的技术支持，通过持续化、全方位的运维服务，实现客户在现有及新增业务领域的优势地位。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、一、20212021 年概况年概况 回望 2021 年，新冠疫情持续蔓延，整体经济发展持续受到重大不利影响，民航业更是重灾区。2020年民航业全行业巨额亏损，2021 年从目前公开资料看，一些主要航企亏损进一步扩大。一方面是因为疫情因素导致业务增长受局限，另一方面，成本持续增加，民航业本就艰难的复苏道路又遇挫折。各航空企业纷纷消减信息化预算、延迟成本的投入，控制支出。作为把航空业作为主要服务行业的恒拓开源，无疑会受到直接而极其不利的影响。全体员工迎接挑战、经受考验、努力工作，共克时艰、总体上收获了不错的成绩。2021 年公司营业收入 1.96 亿元，同比略有下降；得益于公司产品战略、经营管理战略的落地，毛利率有所提升，费用率继续下降；因毛利率提升、费用率下降，本期公司扣除非经常损益的净利润相比上年略有增加（剔除股权激励摊销的影响）；主要因净利润增加所致，2021 年公司总资产和归属于上市公司股东的所有者权益均有所增加，在艰难的外部环境下，继续为股东创造回报。公告编号公告编号：20222022-052052 18 二、二、20202121 年财务数据情况年财务数据情况 报告期内，公司实现营业总收入 19,589 万元，同比下降 9.97%，主要因疫情对行业的影响，客户预算缩减、采购延后，因此部分项目签约、交付、验收进度有所延迟，导致公司营业收入总额相比上年同期有所下降。相较与公司前面两年营业收入比，本期下滑幅度收窄，公司从低谷走出来，业绩正逐步企稳并复苏。本期公司主营业务毛利率为 44.07%，上期为 39.75%，因软件产品化程度提升和基于自主产品的系统集成业务增加，带动整体毛利率提升 4.32%，表明公司产品化战略的效果初步显现、内部挖掘潜力发挥作用。本期归属于上市公司股东的净利润 2,267 万元，同比上升 9.92%，因公司加强现金管理、购买理财产品，投资收益及公允价值变动损益相比上期有所增加，进而非经常性损益相比上期有所增加，最终 2021年归属于上市公司股东的净利润相比上期有所增加。本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,571 万元，同比下降 11.23%，但本期计提股权激励摊销约 255 万元，2020 年度无此项费用，如果剔除此项影响，本期扣除非经常性损益的净利润为 1825 万元，同口径相比上年上升约 3.17%。本期经营活动产生的现金收款为 23,352 万元，与上期持平；本期经营活动净现金流入为 2,826 万元，同比增加 270.85%，这在当前的艰难的经济环境下极为不易。因公司年初就要求各团队重视并加强回款力度，这为公司在行业低谷期提供了充足的现金保障，也强化了公司在当前恶劣环境下的生存底气。报告期末，公司总资产 60,080 万元，同比增长 2.09%；归属于上市公司股东的所有者权益 50,904 万元，同比增长 4.74%。三、三、20212021 年公司业务发展情况年公司业务发展情况 从业务的角度看，公司 2021 年也从各个角度取得了一些进步和成绩：1、继续助力民航高质量发展。依托本地化、专业化的团队，持续提供高水平行业信息化交付服务；持续推进航空行业数字化转型，打造智慧航空解决方案和产品，引领行业务和信息化发展；受邀出席第六届全国航线飞行员训练研讨会暨 AOPA 国际飞行训练展会，为提升中国民航训练质量和安全水平建言献策。2、大客户服务方面，紧密与行业领军企业合作，提升服务能力，实现引领行业的目标。3、业务领域拓展方面，与多家头部医药企业建立合作，客户群体进一步壮大，入选亿欧 2021 科技赋能中医药产业图谱，智慧医药业务取得突破，为未来公司多行业拓展战略打下一定基础。4、新技术应用方面，持续加强人工智能、数据挖掘、云计算等技术在产品中的应用，并获得业界认可，荣获 2021 年产业数字化年度影响力企业奖，入选“2021ToB 行业年度榜单AI 实力先锋榜”。公告编号公告编号：20222022-052052 19 5、知识产权及重要资质积累方面，新获得 7 项国家发明专利和 17 项软件著作权，整体拥有的软件著作权数量已达到 189 项，北京恒赢智航科技有限公司获得北京市第七批“专精特新”中小企业认证。6、技术与研发方面，2021 年加大了研发投入，新一代运控系统研发成果显著，极大的提升了市场竞争力并初见市场成效，极大的提升了公司的行业国产替代能力。7、项目实施和交付方面，改革创新进一步推进，提升了工作效率，助力提升公司利润力，为公司业务升级、创新驱动提供强劲动力和保障支持。8、资本市场利用方面，成功在北交所上市，并借助上市公司平台，探索适度运用资本手段推进公司业务能力的扩展、丰富和提升。综上所述，公司经历了海外疫情多轮爆发、国内疫情多点爆发，2021 年公司有力应对了行业带来的不确定性和挑战，并取得一定成绩，未来依然对公司所处的核心行业的发展充满信心，疫情总会过去，市场 IT 需求只是被积压，并没有消失，尤其在国产替代的大背景下，2022 年我们要做的是做好准备，练好内功，去迎接行业复苏，为股东创造更多回报。(二二)行业情况行业情况 1 1、软件行业、软件行业 公司所在的行业为软件和信息服务业，软件是新一代信息技术的灵魂，是数字经济发展的基础，是制造强国、网络强国、数字中国建设的关键支撑。尽管遭遇新冠肺炎疫情和经济发展的多重压力，我国软件业仍在 2021 年交出