603708_2021_家家悦_家家悦集团股份有限公司2021年年度报告_2022-04-29.pdf

2021 年年度报告 1/243 公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司家家悦集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/243 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王培桓王培桓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜文霞姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞姜文霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为-29,337.04 万元。根据上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作和公司章程等相关规定，鉴于公司 2021年度业绩亏损，综合考虑宏观经济环境、公司实际经营情况及未来发展等因素，保障公司发展战略的实施和股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析三、(四)可能面对的风险部分的内容。2021 年年度报告 3/243 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4/243 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.41 第六节第六节 重要事项重要事项.45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第八第八节节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.71 第十节第十节 财务报告财务报告.74 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。载有有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。2021 年年度报告 5/243 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 家家悦、公司、本公司 指 家家悦集团股份有限公司 中国 SPAR 指 SPAR China Central LTD.，由 SPARInternational B.V.、山东家家悦超市有限公司等在香港成立的一家合资公司 山东其他地区 指 山东省内除威海、烟台以外的地市 省外地区 指 安徽省、江苏省、河北省、内蒙古、北京 董事会 指 家家悦集团股份有限公司董事会 监事会 指 家家悦集团股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 家家悦集团股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 家家悦集团股份有限公司 公司的中文简称 家家悦 公司的外文名称 Jiajiayue Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jiajiayue 公司的法定代表人 王培桓 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周承生/联系地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53 号/电话 0631-5220641/传真 0631-5288939/电子信箱 公司注册地址 威海市昆明路45号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号 公司办公地址的邮政编码 264200 公司网址 http:/ 2021 年年度报告 6/243 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（http:/）公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 家家悦 603708/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 陈谋林、王明健、马一超 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层 签字的保荐代表人姓名 丁雪山、崔永新 持续督导的期间 2021 年 1 月-2021 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 17,432,792,405.09 16,678,468,932.04 4.52 15,263,757,862.93 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 17,363,953,312.79 16,594,495,502.30 4.64-归属于上市公司股东的净利润-293,370,380.76 427,609,727.57-168.61 457,547,328.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-341,674,406.43 407,023,739.22-183.94 437,434,523.37 经营活动产生的现金流量净额 1,421,954,938.90 727,388,230.44 95.49 672,812,709.54 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 2021 年年度报告 7/243 归属于上市公司股东的净资产 2,159,663,784.96 3,024,918,624.32-28.60 2,917,388,183.85 总资产 14,701,925,806.35 9,798,250,439.71 50.05 8,505,019,717.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）-0.49 0.70-170.00 0.75 稀释每股收益（元股）-0.44 0.71-161.97 0.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.57 0.67-185.07 0.72 加权平均净资产收益率（%）-11.92 14.25 减少 26.17 个百分点 16.35 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-13.89 13.57 减少 27.46 个百分点 15.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入变动：报告期内受疫情反复、消费预期转弱、渠道多元化及生鲜食品类 CPI 走低等因素影响，公司可比门店销售收入同比下降；因公司 2020 年、2021 年新开门店数量较多，新区域市场拓展较快、原区域市场占有率扩大，以及逐步增加供应链的社会化服务，带动公司营业收入增长 4.52%。净利润同比下降：1）为提高市场规模，近两年新增门店数量较多，在增加山东网络密度的同时，拓展了安徽、北京、内蒙、江苏等新的区域，新区域和新店前期培育期间毛利率相对较低、运营成本较高产生的亏损，特别是受疫情及经济环境影响新店培育成本相对增高。2）可比门店销售同比下降，且同期国家出台了社保减免、能源费优惠等政策，影响本期运营管理费用率上升，另外疫情常态化门店增加了人力等防疫支出，影响可比店利润下降。3）公司结合疫情影响、市场不确定性等因素综合考虑，根据审慎原则，子公司维乐惠超市、维客商业连锁计提了商誉减值损失总计约 2.97 亿元。4）本期适用新租赁准则，对利润的同比减少有一定影响。归属于上市公司股东净资产较期初下降：主要系报告期分配了 2020 年度现金股利约 2.7 亿、计提商誉减值准备、执行新租赁准则调整期初留存收益及回购公司股份影响。总资产较期初增长：主要系公司执行新租赁准则，租赁物业确认使用权资产 经营活动产生的现金流量净额增长：当期支付的租金付款计入筹资支付的现金的影响，剔除新租赁准则不可比因素，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 22.76%。2021 年年度报告 8/243 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,715,436,785.99 4,084,971,327.18 4,402,030,713.81 4,230,353,578.11 归属于上市公司股东的净利润 128,131,788.02 55,485,599.79 8,388,486.38-485,376,254.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 118,672,340.44 33,842,230.85 2,053,388.07-496,242,365.79 经营活动产生的现金流量净额 580,439,341.37 150,069,284.90 694,090,111.46-2,643,798.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年下半年受疫情反弹、经济环境等综合因素影响，三、四季度的 GDP 及社会消费品零售额的增长率持续弱化，公司四季度利润出现较大幅度下滑，公司结合疫情影响及市场环境不确定性等因素综合考虑，年度报告对维客连锁计提商誉减值约 6,912.90 万元，维乐惠超市计提商誉减值约 22,794.73 万元。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 9,376,896.72 -8,206,047.05-876,302.99 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,056,837.76 35,068,382.19 24,770,265.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应 2021 年年度报告 9/243 享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,996,403.44 830,181.16 2,620,179.27 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 480,988.94 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,997,490.20 -1,922,986.47-769,351.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 13,066,865.66 5,251,390.44 5,439,082.62 少数股东权益影响额（税后）56,736.79 413,139.98 192,902.17 合计 48,304,025.67 20,585,988.35 20,112,805.25 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响2021 年年度报告 10/243 金额 交易性金融资产 50,117,563.82 50,117,563.82 45,906.85 其他权益工具投资 310,176.00 310,176.00 合计 310,176.00 50,427,739.82 50,117,563.82 45,906.85 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年度，公司实现营业总收入 1,743,279.24 万元，同比增长 4.52%；归属于上市公司股东的净利润-29,337.04 万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-34,167.44 万元。报告期内公司综合毛利率比同期略降 0.22%，业绩亏损主要是费用率同比上升了 3.13%，以及计提商誉减值准备约 2.97 亿元。1、超市网络发展 报告期内公司按照全国化战略布局，继续深耕山东市场，多业态立体布局，做深做透区域市场，增强市场主导地位；加快省外突破，进军北京市场，并购内蒙古维多利超市，新辟呼和浩特、石家庄等省会城市，省外市场占比超过 15%；2021 年新开和并购直营门店 117 处，其中省内 68家，省外 49 家，形成了山东、北京、河北、江苏、安徽、内蒙跨区域、一体两翼的发展格局。围绕消费者价值需求变化，进一步细分业态，进行门店业态创新，推出折扣店、会员店等新型业态，为消费者提供更精准的服务；聚焦打造顾客回家吃饭最有价值的门店，持续推进门店转型和改造升级，调整商品结构和优化品类，提升消费者价值。报告期末公司门店总数 1018 家，其中直营门店 971 家、加盟店 47 家。2、线上线下融合 报告期内公司加大与美团、饿了么及京东到家三方平台的业务合作，同时积极发展自有家家悦优鲜平台，不断升级直播、社群团购等新业务模式，上线了云超新业务，满足了多场景的消费需求，并统一了线上多平台的操作系统，提高了到店到家的全渠道服务能力，线上销售增长超过了 2 倍，到店自提业务的线下转化率 37%，线上业务覆盖到北京、山东、河北、安徽、内蒙古、江苏等地 50 多个市县的门店，450 多家门店开通了到家业务，930 多家门店参与直播和社群团购业务；报告期内利用物流、门店社群及品牌厂商等资源，全年开展直播 181 场，把直播间搬到工厂、基地、仓库、流水线等，实现了多地多场景多产地实时连线，平均每场观看人次约 15 万，最高单场直播观看量达到 58 万人，线上业务模式和场景不断创新，为线上业务的健康可持续发展奠定了基础。3、数字化转型 2021 年年度报告 11/243 近几年公司持续加大科技投入，把建设提升数字化能力作为公司的核心能力。2021 年公司通过组织变革成立了科技创新中心，加快推进公司数字化转型，实施了数字化供应链、大数据平台、全渠道会员升级等项目，通过项目实施及系统升级巩固供应链优势、深度赋能门店、提升对市场及消费者洞察和营销能力；其中数字化供应链项目以打造空间管理和智能补货系统构建供应链数字大脑，实现从门店、物流、供应商全链条智能补货，提高补货效率，优化生产力，助力门店员工以顾客为中心的服务转型，自 2021 年 12 月开始已在部分门店上线；大数据平台汇集企业多维数据，统一处理挖掘数据中隐含价值，进行事前预警、事中控制、事后分析，赋能一线并持续驱动业务改善，提升数字化能力和数据洞察能力。4、供应链建设 围绕超市业务的布局，公司初步完成了全国化物流布局，现有物流设施基本实现了 300 公里以内配送圈，能够支撑连锁网络在覆盖区域内进一步深耕下沉；河北张家口物流园、安徽淮北物流园投入使用，启动新建商河 5.0 智慧物流园，加强了供应链的联动，推广智能化、标准化、流程化作业，提高了配送效率，并为区域零售商提供供应链输出服务；加快向制造型零售转变，增强了生鲜产品的深加工能力，济南、河北张家口的生鲜加工业务快速增长，推进威海、青岛、济南、张家口各工厂的协同分工，通过后台集约化加工各类生鲜半成品、熟食及面食等，增强门店一日三餐的服务能力，为门店赋能减负，自有品牌的生产加工和市场竞争能力不断提升，报告期自有品牌营业收入占比 13.36%。5、食品安全管理 报告期公司以商品为中心，围绕全业务链条，进一步加强了食品安全管理的深度和广度；结合新食品安全法规和标准，全年制定和优化食品安全管理制度及标准超过 50 份；开展食品安全培训活动，增强全员食品安全意识和知识，覆盖基地、采购、物流、工厂和门店等；强化了总部、物流、门店三级商品检测机制，总部检测中心对食品的检测覆盖全品类，物流中心生鲜品 100%快速检测，全年检测超过 55 万批次；强化了食品安全检查，利用第三方专业机构和自身资源，从源头对工厂和基地进行现场审核，加强了门店自查、区域巡查和总部抽查三级食品安全检查机制。6、募集资金的使用情况 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额 63,353.97 万元，截止报告期末，募集资金余额为42,397.79 万元，后续将继续用于连锁超市改造、威海物流、烟台综合物流园 3 个募投项目。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 国家统计局数据显示，2021年中国社会消费品零售额同比增长12.5%，两年平均增速为3.9%；城镇、乡村消费品零售额分别比上年增长 12.5%、12.1%；商品零售额同比增长 11.8%，实物商品网上零售额同比增长 12.0%，占社会消费品零售总额的比重为 24.5%。按零售业态分，2021 年限额以上零售业单位中，超市零售额比上年增长 6.0%，便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比2021 年年度报告 12/243 上年分别增长 16.9%、11.7%、12.8%和 12.0%。2021 年消费持续增长的势头没有改变，消费更趋多元化、个性化、品质化。2021 年受国内疫情反复、消费动力不足、生鲜食品 CPI 走低、渠道多元化等诸多因素影响，零售企业的营收和业绩增长面临较大的压力；同时，基于对国内经济、消费市场的长期看好，零售企业在经营业态和模式上不断变革，推进数字化转型，利用科技提升运营效率，增强线上线下融合、到店到家协同的全渠道运营能力，加快向为消费者创造更好的服务价值转变。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司主营业务为超市连锁经营。报告期末公司直营连锁门店数量 971 家，其中综合超市 253家、社区生鲜食品超市 407 家、乡村超市 234 家、百货店 13 家、宝宝悦等其他业态门店 64 家，同时依托超市开展到家服务、社区团购等线上业务；经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品，目标打造顾客回家吃饭最有价值的门店；为增强供应链能力，公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加工、中央厨房一体化的供应链体系，具备农产品从基地采购、冷链仓储、生鲜加工、终端零售的全产业链运营能力，形成了较强的生鲜食品供应链体系，支撑超市业务持续稳定发展。注：参照 2021 年 3 月国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布，自 2021 年 10月 1 日起实施的零售业态分类标准，公司根据门店位置、品类定位，将超市业态分为综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市三个细分业态；其他业态主要包括便利店、宝宝悦、电器等。2、经营模式 门店经营模式：公司门店商品销售模式，其中超市以自营为主，百货店以出租为主。超市占公司主营业务收入比超过 90%，报告期内公司业态不断优化，突出生鲜食品经营，品类和距离更贴近消费者；在全渠道经营方面，公司依托区域密集的门店网络构建不同场景，线上线下联动互相引流，发展健康可持续的线上业务，为消费者提供到家、到店自提服务。供应链模式：采购体系上，公司建立以“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的总部集采模式为主，总部采购与区域采购相协调的采购体系，同时通过布局生鲜加工基地、中央厨房增强农产品的后标准化及工业化能力，建设全产业链的供应链；物流体系上，公司坚持以统一配送的模式为主，按照“发展连锁，物流先行”的理念，在连锁网络布局区域内，分区域建设一体化的物流中心，形成支撑门店、加盟商等供应链服务的立体式物流网络。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司坚持区域密集立体化布局、多业态协同发展，并持续进行业态优化创新，区域市场覆盖率高，门店下沉贴近居民，为百姓日常生活提供便利；公司目前已初步完成了物流布局，搭建了生鲜农产品全产业链的供应链平台，利用一体化的物流和生鲜加工体系，提高生鲜初级产品、半成品及熟食产品的标准化，增强服务消费者一日三餐的能力，自有品牌销售占比在国内同行业处2021 年年度报告 13/243 于前列，并为加盟商等企业提供社会化的供应链输出服务；公司积极推进数字化转型，加速线上线下融合，利用信息技术驱动提高运营效率，向综合型、平台型、技术型零售服务商转变。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 17,432,792,405.09 16,678,468,932.04 4.52 营业成本 13,378,244,447.89 12,762,813,149.31 4.82 销售费用 3,377,264,996.40 2,944,374,391.09 14.70 管理费用 346,335,716.32 333,110,778.35 3.97 财务费用 266,980,502.91 18,954,223.78 1,308.55 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 1,421,954,938.90 727,388,230.44 95.49 投资活动产生的现金流量净额-1,135,940,341.21-859,741,527.71-32.13 筹资活动产生的现金流量净额-607,514,419.30 498,817,290.18-221.79 销售费用变动原因说明：主要为新增店部影响。财务费用变动原因说明：本期增加主要系执行新租赁准则租赁负债利息计入财务费用影响。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：当期支付的租金付款计入筹资支付的现金的影响，剔除新租赁准则不可比因素，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 22.76%。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付维乐惠股权转让款影响。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期执行新租赁准则将支付门店房屋租赁费计入筹资现金流量及同期发行可转债影响。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 16,015,267,874.15 13,002,845,423.91 18.81 4.13 4.62 减少 0.38 个百分点 2021 年年度报告 14/243 工 业 及其他 123,784,919.60 117,510,753.91 5.07 37.61 48.78 减少 7.13 个百分点 合计 16,139,052,793.75 13,120,356,177.82 18.70 4.32 4.90 减少 0.45 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生鲜 7,138,993,482.36 5,963,483,246.30 16.47-3.56-2.66 减少 0.77 个百分点 食 品 化洗 8,224,410,629.94 6,621,737,102.83 19.49 11.66 11.80 减少 0.10 个百分点 百货 651,863,761.85 417,625,074.78 35.93 6.59 10.20 减少 2.10 个百分点 合计 16,015,267,874.15 13,002,845,423.91 18.81 4.13 4.62 减少 0.38 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）烟 威 地区 8,850,023,464.37 7,132,703,868.41 19.40-7.49-7.26 减少 0.20 个百分点 山 东 其他地区 4,759,025,642.78 3,855,912,249.55 18.98 7.70 7.95 减少 0.19 个百分点 省 外 地区 2,406,218,767.00 2,014,229,305.96 16.29 72.46 72.82 减少 0.17 个百分点 合计 16,015,267,874.15 13,002,845,423.91 18.81 4.13 4.62 减少 0.38 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自营 15,373,705,065.23 12,619,077,824.19 17.92 3.12 3.72 减少 0.47 个百分点 联营 245,926,262.74 100.00 26.17 供 应 链销售 395,636,546.18 383,767,599.72 3.00 42.91 46.79 减少 2.56 个百分点 合计 16,015,267,874.15 13,002,845,423.91 18.81 4.13 4.62 减少 0.38 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分品类：报告期内生鲜销售下降，主要是同期一季度疫情影响生鲜类销售基数较高。分地区：报告期内受新增门店数量多影响，省外地区营业收入快速增长，山东其他地区营业收入也稳步增长；省外地区因新店多处于前期培育期或并购供应链整合期，新店占比高，影响毛利率相对较低。2021 年年度报告 15/243 分模式：供应链销售模式营业收入增长较高，主要是公司对加盟商及其他渠道的商品销售。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业 13,002,845,423.91 99.10 12,428,456,530.13 99.37 4.62 工业及其他 117,510,753.91 0.90 78,980,264.75 0.63 48.78 合计 13,120,356,177.82 100.00 12,507,436,794.88 100.00 4.90 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 生鲜 5,963,483,246.30 45.86 6,126,436,211.17 49.29-2.66 食品化洗 6,621,737,102.83 50.93 5,923,037,796.99 47.66 11.80 百货 417,625,074.78 3.21 378,982,521.96 3.05 10.20 合计 13,002,845,423.91 100.00 12,428,456,530.13 100.00 4.62 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 8,808.68 万元，占年度销售总额 0.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2021 年年度报告 16/243 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 94,382.40 万元，占年度采购总额 6.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 参见本报告第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 变动比率变动比率%说明说明 收到的税费返还 22,384,248.70 13,608,766.73 64.48 留抵进项税返还影响 取得投资收益收到的现金 4,794,857.34 15,027,403.72-68.09 现金管理收益减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的1,210,132.07 1,856,971.73-34.83 处置资产减少 2021 年年度报告 17/243 现金净额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 240,942,132.28 86,907,395.05 177.24 主要系支付维乐惠股权转让款影响 取得借款收到的现金 875,718,141.25 605,688,493.96 44.58 借款变动 发行债券收到的现金 636,115,000.00 同期发行债券 收到其他与筹资活动有关的现金 99,665,000.00 贴现票据 偿还债务支付的现金 622,548,493.96 320,000,000.00 94.55 归还借款 支付其他与筹资活动有关的现金 670,553,238.62 111,077,696.27 503.68 主要系本期执行新租赁准则将支付门店房屋租赁费计入筹资现金流影响 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 50,117,563.82 0.34 -结构性存款增加 应收票据 2,817,637.04 0.02 1,300,000.00 0.01 116.74 银行承兑汇票增加 应收账款 122,681,246.46 0.83 66,958,211.84 0.68 83.22 销售增加 投资性房地产 174,300,015.25 1.19 房产出租 在建工程 107,620,581.70 0.73 294,181,769.02 3.00-63.42 主要系张家口综合产业园、淮北综合产业园、烟台综合物流园等项目完工部分转固影响 使用权资产 4,084,219,080.88 27.78 不适用 新租赁准则影响 递延所得税资产 80,124,585.91 0.54 13,780,681.73 0.14 481.43 主要系新租赁准则导致的可抵扣暂时性差异增加所致。2021 年年度报告 18/243 短期借款 733,166,902.93 4.99 525,928,293.02 5.37 39.40 主要系本年度新增借款所致 应付票据 543,246,967.99 3.70 385,958,070.84 3.94 40.75 银行承兑汇票增加 预收款项 83,074,132.43 0.57 50,773,194.76 0.52 63.62 预收租金 其他应付款 23