603602_2021_纵横通信_纵横通信2021年年度报告_2022-04-15.pdf

2021 年年度报告 1/178 公司代码：603602 公司简称：纵横通信 杭州纵横通信股份有限公司杭州纵横通信股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/178 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人苏维锋苏维锋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱劲龙朱劲龙及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱劲朱劲龙龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），不转增，不送红股。本预案须经股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/178 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.38 第六节第六节 重要事项重要事项.39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.54 第十节第十节 财务报告财务报告.56 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度报告 4/178 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、纵横通信 指 杭州纵横通信股份有限公司 纵横天亿 指 江西纵横天亿通信有限公司，纵横通信全资子公司 重庆纵和 指 重庆纵和通信技术有限公司，纵横通信控股子公司 河南纵横 指 河南纵横科技有限公司，纵横通信控股子公司 广东纵横 指 广东纵横八方新能源有限公司，报告期内为纵横通信控股子公司，已于 2020 年 8 月对外转让。纵横广通 指 杭州纵横广通科技有限公司，纵横通信全资子公司（原名广州纵横广通科技有限公司，于 2022 年 3 月 17 日更名）浙江秋末 指 浙江秋末信息科技有限公司，纵横通信控股子公司 浙江铮行 指 浙江铮行科技有限责任公司，纵横通信控股子公司 喀什纵横 指 喀什纵横信息科技有限公司，纵横通信全资子公司 方向感 指 杭州方向感电子商务有限公司，纵横通信全资子公司 纵横园区 指 杭州纵横园区管理有限公司，纵横通信全资子公司 络漫科技 指 杭州络漫科技有限公司，纵横通信参股公司 数思信息 指 浙江数思信息技术有限公司，纵横通信参股公司，于 2022 年 1月 17 日完成工商变更 铁塔公司 指 中国铁塔股份有限公司 电信运营商、运营商 指 中国移动、中国电信、中国联通及其下属分、子公司 报告期 指 2021年度 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 杭州纵横通信股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 基站 指 提供移动通信信号的无线发射设备 网络代维、网络维护 指 主要为电信运营商提供通信网络建成后的日常维护和故障抢修服务。各类代维服务主要内容包括：环境与安全巡查、配套设备周期检测、外部告警和设备故障处理、隐患排查、抢险救灾和应急保障工作等。5G 指 5th-Generation 的缩写，指第五代移动通信技术 物联网 指 利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。2021 年年度报告 5/178 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州纵横通信股份有限公司 公司的中文简称 纵横通信 公司的外文名称 Hangzhou Freely Communication Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 FREELYNET 公司的法定代表人 苏维锋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱劲龙 莫彩虹 联系地址 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 电话 0571-87672346 0571-87672346 传真 0571-88867068 0571-88867068 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 公司注册地址的历史变更情况 公司注册地址于2018年7月31日自杭州市西湖区文三路90号11层A1105-A1108室变更至杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 公司办公地址 杭州市滨江区阡陌路459号B座24层 公司办公地址的邮政编码 310000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 纵横通信 603602/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B座 签字会计师姓名 朱大为、方俊鸣 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司（原名为东方花旗证券有限公司）办公地址 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2号楼 24层 签字的保荐代表人姓名 郁建、周天宇 2021 年年度报告 6/178 持续督导的期间 2020年 5 月 22日至 2021年 12 月 31日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 883,803,175.49 777,554,759.10 13.66 864,752,197.53 归属于上市公司股东的净利润 17,730,089.97 16,609,364.38 6.75 38,505,659.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,671,251.97-3,266,882.11 不适用 32,740,258.21 经营活动产生的现金流量净额 161,125,527.04 44,237,227.29 264.23-64,004,188.86 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 739,332,087.68 728,463,116.51 1.49 703,049,549.78 总资产 1,660,968,262.69 1,576,939,936.81 5.33 1,210,276,138.51 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.09 0.08 12.50 0.19 稀释每股收益（元股）0.09 0.08 12.50 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.05-0.02 不适用 0.16 加权平均净资产收益率（%）2.42 2.31 0.11 5.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.32-0.46 不适用 4.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、归属于上市公司股东的净利润同比增长 6.75%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 1,293.81 万元，主要系报告期内公司业务战略布局初显成效，全域数字营销服务及政企行业数智化服务收入和利润增长所致。2、经营活动产生的现金流量净额同比增长 264.23%，主要系本期回款速度加快所致。3、基本每股收益、稀释每股收益较上年增长，扣除非经常性损益后的基本每股收益比上年增加0.07元/股，主要系报告期内公司在全域数字营销服务、政企行业数智化服务领域加大拓展力度，收入和利润规模扩大，公司整体业绩增长。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7/178 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 176,876,914.08 226,448,392.58 182,919,962.69 297,557,906.14 归属于上市公司股东的净利润-3,853,226.16 6,079,309.63 2,477,796.64 13,026,209.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,425,324.66 5,253,365.88 1,434,644.51 8,408,566.24 经营活动产生的现金流量净额-196,340,100.19 107,887,962.52 7,178,843.85 242,398,820.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注（如适用）2020年金额 2019年金额 非流动资产处置损益-530,941.98 15,529,919.48-126,328.90 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,708,912.84 5,056,564.35 4,593,182.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,822,889.39 2,250,000.92 2,166,823.89 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 2021 年年度报告 8/178 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 160,880.79 667,291.42 1,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-131,752.18 -927,767.62-341,245.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 230,047.14 83,845.63 480,457.07 减：所得税影响额 1,451,534.78 3,645,567.66 872,919.02 少数股东权益影响额（税后）-250,336.78 -861,959.97 1,134,568.78 合计 8,058,838.00 19,876,246.49 5,765,401.54 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 持续的公允价值计量 1.交易性金融资产和其他非流动金融资产 (1)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2021 年年度报告 9/178 权益工具投资 59,885,337.32 58,681,379.15-1,203,958.17 160,880.79 2.其他权益工具投资 52,000,000.00 52,000,000.00 3.应收款项融资 272,747.49 -272,747.49 合计 60,158,084.81 110,681,379.15 50,523,294.34 160,880.79 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司在董事会及管理层的领导下，紧紧围绕公司的发展战略和经营目标，上下齐心全面部署，以提升公司质量为核心，积极开展各项工作。报告期内，公司实现营业收入88,380.32 万元，同比增长 13.66%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,773.01 万元，同比增长6.75%。2021 年，公司一方面继续在“5G 新基建”等新一代通信网络基础设施建设方面夯实主业，积极参与电信运营商及铁塔公司等各类招投标和产品集采活动，为电信运营商提供专业的通信网络建设与维护等服务；另一方面不断深挖客户需求，拓宽与电信运营商在业务层面的合作关系，通过全域数字营销手段助力电信运营商发展 5G 用户、销售权益流量包等产品，联合电信运营商服务政企大客户，为大客户提供各类数智化项目一站式解决方案。2021 年，公司业务全面可持续发展战略布局初显成效，打破了原有主营业务单一的局限，实现了业务多轮驱动的全面发展。报告期内，公司营业收入增长主要受益于全域数字营销服务的开拓，报告期内该业务实现收入27,395.17 万元，占公司主营业务收入的 31.09%，同比上升 392.15%，已成为公司新的收入增长点。此外，公司政企行业数智化服务也稳步发展，收入同比上升 57.90%。2021 年，公司基于新的战略发展规划和管理变革思路，依托多年来积淀的企业文化和团队精神，在全公司范围内推动内部经营管理的“新基建”工程，深层次地启动组织架构的重塑和优化，精简管理层级，成立各业务专属部门，明确公司各类组织团队的职能定位和工作边界，优化公司及各业务板块的管理体系和管控流程，引导公司经营模式的数字化转型升级。公司管理层以坚强的信念、坚定的决心重整并配置公司的有效资源，以更有活力、更高效率、更强竞争力为目标，推动公司全面可持续健康发展。在新的组织架构基础保障下，公司同步启动了全面的人才发掘和选拔工作，即对公司各组织团队的领导岗位及核心岗位的人选，以“公开、公平、公正”为原则，开展多轮次内部竞聘和外部招聘工作，拓宽管理干部进退留转渠道，为基层骨干创造机遇和上升平台，将一大批有真才实学的“想干事、会干事、干成事”的优秀人才配置到合适的岗位，在公司与员工之间，初步形成了“同进步，共收获”的双赢双发展局面，为提升公司经营管理水平、开拓创新提供优质的人才保障。2021 年，公司围绕各业务板块管理全面化、规范化、精细化、实时化的需求，投入了更多的人力财力资源，启动了公司新一轮综合管理信息平台建设，通过信息平台的赋能，将公司的战略、文化与经营、管理、财税、市场、销售、产品、工程、运营、研发模块等全面打通，消除信息孤岛和组织隔阂，以数字化、智能化技术为驱动，升级公司原有管理及业务的运转模式，真正形成全公司一盘棋，快速调配内部资源，适应市场变化，充分释放组织的活力与创新力。2021 年，公司总部大楼及研发中心建设顺利结顶，将于 2022 年投入使用，大楼建成后，将成为公司总部新的办公及研发基地，大幅提升公司形象及研发软硬实力，提高员工办公舒适度和满意度，更好地吸引各类高端人才，增强企业管理、研发及市场开拓方面的能力。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会 2012年颁布的上市公司行业分类指引，公司所处行业属于“I65 软件和信息技术服务业”。2021 年年度报告 10/178 党的十八届五中全会明确提出实施网络强国战略，国内随之正式启动 5G 移动通信网络的建设以及与之密切相关的“互联网+”行动计划。2020 年国家首次官宣“新基建”范围，列于首位的就是信息基础设施的建设。2021年 3月全国人大表决通过“十四五”规划，明确提出要围绕强化数字转型、智能升级、融合创新支撑，布局建设信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施等新型基础设施。2021年 7月，工信部等十部门联合印发5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023年），明确到 2023年，我国 5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造 IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域 5G 应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G 应用“扬帆远航”的局面逐步形成。2021年 11月，工业和信息化部印发的“十四五”信息通信行业发展规划指出十四五期间要全面部署推进新一代通信网络基础设施建设，加快 5G 独立组网（SA）规模化部署，逐步构建多频段协同发展的 5G 网络体系，适时开展 5G 毫米波网络建设。加快拓展 5G 网络覆盖范围，优化城区室内 5G 网络覆盖，重点加强交通枢纽、大型体育场馆、景点等流量密集区域深度覆盖，推进 5G网络向乡镇和农村延伸。优化产业园区、港口、厂矿等场景 5G 覆盖，推广 5G行业虚拟专网建设。深入推进电信基础设施共建共享，支持 5G 接入网共建共享，推进 5G 异网漫游，逐步形成热点地区多网并存、边远地区一网托底的移动通信网络格局。2021年 12月，国务院印发的“十四五”数字经济发展规划指出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。2022年 2月，国家发展改革委等十二部门联合印发的关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知指出需加快新型基础设施重大项目建设，引导电信运营商加快 5G 建设进度，支持工业企业加快数字化改造升级，推进制造业数字化转型；加快实施大数据中心建设专项行动，实施“东数西算”工程，加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等 8 个国家级数据中心枢纽节点建设。公司的发展依托电信运营商的基础通信设施建设，并与全社会的信息应用行业发展息息相关。公司深耕通信网络技术服务领域多年，目前已形成了以 5G新基建业务、政企行业数智化服务、全域数字营销服务为主的业务布局，力争在新一轮信息化、数字化、智慧化的浪潮中，抓住机会，自强搏击，奋勇争先，做大做强。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司为国内专业的信息通信技术服务提供商，主要为中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商以及铁塔公司提供 5G新基建等相关服务，为政企行业客户提供数智化项目一站式解决方案，为电信运营商及企业大客户提供全域数字营销服务。5G新基建相关服务包括通信网络建设服务和通信网络代维服务，主要是为客户提供 5G移动通信网络等新型基础设施的网络建设服务及建成后的运维服务，从项目实施与交付到网络运维与优化等全方位一体化服务。公司 5G新基建相关业务主要通过参与客户公开招投标方式取得。政企行业数智化服务主要是指公司利用人工智能、大数据、物联网、云计算、移动通信等技术，为客户提供集设计、研发、集成、实施、运营等于一体的数智化一站式解决方案，赋能政府、企业及行业大客户在大数据时代实现信息化、数字化、智慧化的转型和升级。公司主要采取联合电信运营商或通信设备商、利用自有运营平台及良好的市场推广能力获取项目。全域数字营销服务主要是指公司凭借自身资源优势以及团队多年来积累的技术能力，利用自研互联网流量运营平台，为客户提供基于互联网媒体的涵盖创意素材制作、投放策略定制、实时数据分析、运营优化等全方位的精准数字营销服务。公司利用大数据分析及机器学习，借助现有各大互联网平台的大数据营销工具，为三大电信运营商等优质企业客户对接今日头条、抖音、快手、广点通等头部媒体及电商平台，通过大数据提取、分析和预测，结合优化算法，高效塑造品牌影响力，显著提升广告投放 ROI。2021 年年度报告 11/178 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）丰富的项目实施经验 公司具备为各类大型交通枢纽、各类特殊场景提供通信解决方案的能力，联合电信运营商以用户需求为基础制定个性化的解决方案，满足用户需求。成功组织实施了北京大兴国际机场及首都国际机场、北京京雄及京张高铁、北京、杭州、上海局部地铁线路、杭州火车东站等多个城市地标式建筑及各类不同场景下的通信网络覆盖。机场、火车站等大型交通枢纽场景，通信覆盖实施难度高、时间紧、地域覆盖面积广、作业环境复杂，需具备多方参与主体协同、各类平台对接的能力。经过多年大型项目的经验积累，公司沉淀并总结出针对不同场景的通信覆盖实施方案，形成了专业的服务体系。（二）较高的业务资质优势 公司拥有通信工程施工总承包壹级资质、安全技术防范系统集成及服务专项资质、电子与智能化工程专业承包资质、电力工程/市政公用工程/钢结构工程施工总承包资质、承装（修、试）电力设施资质等专业资质，获得 CMMI认证。公司具备参与客户大型招标项目的资质要求与能力，较高的业务资质水平在公司的发展过程中起到了“护城河”的作用。（三）专业的项目管理能力 公司通过对通信技术服务领域多年的深耕、专业研究，融合、提炼了人员组织、业务流程、服务以及专业技能等规范，制定了专业的标准化操作流程和技术规范，并辅之以信息化手段将这一系列的标准和规范固化、沉淀，实现了公司信息通信服务业务的系统化、模块化和产品化，为业务的可复制性打下良好的基础。（四）持续的业务创新能力 公司作为国家高新技术企业，秉持“艰苦奋斗、永续创新、拥抱变革”的企业精神，数十年根植于通信网络技术服务领域，培育了自身独特的行业理解力和创造力。多年的经验积累使公司能及时发现通信行业存在的业务商机，并能针对性地提出创新性的思路、方案，为公司研发、储备新的业务和产品带来可能。对于新渠道或新业务，公司采用项目制孵化模式，优胜劣汰，充分激发企业内生式创新驱动力，紧跟快速变化的时代发展态势。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2021年，公司实现营业收入 88,380.32万元，较上年同期增加 10,624.84 万元，同比增长13.66%；营业成本 78,409.36 万元，较上年同期增加 10,092.22万元，同比增长 14.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,773.01 万元，较上年同期增加 112.07万元，同比增长 6.75%。公司业绩变动的主要原因系报告期内公司大力发展全域数字营销服务、政企行业数智化服务，收入规模扩大，整体业绩增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 883,803,175.49 777,554,759.10 13.66 营业成本 784,093,598.96 683,171,437.74 14.77 销售费用 19,371,510.01 14,471,562.11 33.86 管理费用 39,371,482.93 36,961,191.92 6.52 财务费用 2,205,842.06 5,983,640.67-63.14 研发费用 36,103,130.11 36,545,441.70-1.21 经营活动产生的现金流量净额 161,125,527.04 44,237,227.29 264.23 投资活动产生的现金流量净额-130,056,267.37-94,010,899.82 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-17,008,595.21 238,701,387.29-107.13 销售费用变动原因说明：主要系全域数字营销服务业务增长使对应的费用增长所致；2021 年年度报告 12/178 财务费用变动原因说明：主要系汇兑收益增加所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期回款速度加快所致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资增加；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司在 2020 年公开发行可转换公司债券收到募集资金所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 本报告期，公司全域数字营销服务实现业务收入占主营业务收入的比例为 31.09%，毛利额占比 31.18%，成为公司新的收入和利润增长点。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2021年，公司实现营业收入 88,380.32万元，同比上升 13.66%；营业成本 78,409.36 万元，同比上升 14.77%。详见下表及相关附注。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区模式情况、分地区模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）信息通信技术服务业 881,091,692.54 781,883,303.78 11.26 20.84 25.39 减少3.22 个百分点 合计 881,091,692.54 781,883,303.78 11.26 20.84 25.39 减少3.22 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）5G 新基建 467,373,973.69 426,902,544.76 8.66-20.10-15.07 减少5.41 个百分点 全域数字营销服务 273,951,673.33 243,020,845.64 11.29 392.15 400.28 减少1.44 个百分点 政企行业数智化服务 139,766,045.52 111,959,913.38 19.89 57.90 54.76 增加1.63 个百分点 合计 881,091,692.54 781,883,303.78 11.26 20.84 25.39 减少3.22 个2021 年年度报告 13/178 百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 631,820,441.20 560,120,885.38 11.35 30.45 36.96 减少4.21 个百分点 其他 249,271,251.34 221,762,418.40 11.04 1.82 3.33 减少1.30 个百分点 合计 881,091,692.54 781,883,303.78 11.26 20.84 25.39 减少3.22 个百分点 注：上表同比增减变动数据对比的上年同期数为剔除公司储能电池业务后的数据，公司原有储能电池业务已于 2020 年剥离，由于该业务不属于 2021 年调整后的三大产品分类，该部分数据不具有对比意义，因此在计算同比数据时将该业务从上年同期数中剔除。该业务 2020 年营业收入为 42,933,962.96 元，营业成本为 54,328,647.38元。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1.对 2020年产品、地区按照 2021年的分类调整如下 单位：元 2021年分类 2020年分类 主营业务收入 主营业务成本 5G 新基建 通信网络建设服务 426,790,224.90 361,735,756.67 通信网络代维服务 158,172,531.90 140,928,500.93 全域数字营销服务 通信运营商产品线上营销服务 55,664,098.08 48,577,042.81 政企行业数智化服务 通信产品销售 24,283,264.03 25,343,650.68 通信产品运营 64,230,868.77 47,000,520.16 总计 729,140,987.68注 623,585,471.25注 单位：元 2021年分类 2020年分类 主营业务收入 主营业务成本 华东 浙江 433,411,502.93 363,608,727.37 上海 36,987,885.37 32,221,356.70 其他 13,927,056.66 13,132,001.51 其他 北京 74,093,151.44 70,389,346.09 四川 44,426,998.18 30,620,701.06 河南 37,324,551.16 29,760,241.94 江西 32,833,463.74 33,034,349.33 新疆 28,655,667.79 26,096,959.27 广东 1,521,747.79 1,411,718.75 其他 25,958,962.62 23,310,069.23 总计 729,140,987.68注 623,585,471.25注 注：主营业务收入、主营业务成本总计与 2020 年年度报告披露数据存在差异，系公司原有储能电池业务已于 2020 年剥离，该业务不属于 2021 年调整后的三大分类，该部分数据不具有对比意义，因此未在上表中体现。该业务 2020 年营业收入为 42,933,962.96 元，营业成本为 54,328,647.38 元。2021 年年度报告 14/178 2.分行业 报告期内公司主营业务收入上升的主要原因系报告期内公司大力发展全域数字营销服务、政企行业数智化服务，收入规模扩大，整体业绩增长。3.分产品 报告期内，公司大力拓展全域数字营销服务、政企行业数智化服务，相应收入规模扩大，成本增加。4.分地区 报告期内，华东地区收入及成本上升主要系全域数字营销服务规模扩大所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 信息通信技术服务业 直接材料 29,447,075.86 3.76 35,490,139.10 5.67-17.03 库存商品 52,775,793.95 6.73 22,884,499.66 3.65 130.62 主要系政企行业数智化服务业务增长导致 外购劳务 342,904,730.73 43.73 393,550,766.28 62.84-12.87 制造费用 64,736,939.66 8.26 76,082,503.24 12.15-14.91 资产摊销 49,358,000.05 6.29 47,000,520.16 7.50 5.02 运营成本 242,660,763.53 30.95 48,577,042.81 7.76 399.54 主要系全域数字营销服务业务增长导致 合 计 781,883,303.78 100 623,585,471.25 100 25.39 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 5G新基建 直接材料 29,434,134.26 6.89 35,490,139.10 7.06-17.06 外购劳务 332,731,470.84 77.94 391,091,615.26 77.80-14.92 制造费用 64,736,939.66 15.16 76,082,503.24 15.14-14.91 合 计 426,902,544.76 100.00 502,664,257.60 100.00-15.07 2021 年年度报告 15/178 全域数字营销服务 直接材料 12,941.60 0.01 0.00 0.00 不适用 外购劳务 347,140.51 0.14 0.00 0.00 不适用 运营成本 242,660,763.53 99.85 48,577,042.81 100.00 399.54 系业务增长所致 合 计 243,020,845.64 100.00 48,577,042.81 100.00 400.28 政企行业数智化服务 库存商品 52,775,793.95 47.14 2