605003_2021_众望布艺_众望布艺2021年年度报告_2022-04-27.pdf

2021 年年度报告 1/144 公司代码：605003 公司简称：众望布艺 众望布艺股份有限公司众望布艺股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/144 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨林山杨林山、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张盈张盈及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张张盈盈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年度权益分派实施股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金股利4.1元（含税）。截至2021年12月31日公司总股本为110,000,000股，以此计算共派发现金总额45,100,000.00元（含税）。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/144 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.22 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.34 第六节第六节 重要事项重要事项.35 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.52 第十节第十节 财务报告财务报告.53 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 2021 年年度报告 4/144 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、众望布艺 指 众望布艺股份有限公司 众望实业 指 杭州众望实业有限公司，系公司控股股东 望高点 指 杭州望高点投资管理合伙企业（有限合伙）众望化纤 指 杭州众望化纤有限公司，系公司全资子公司 美国众望 指 Z-WOVENS,LLC，系公司全资子公司 越南众望 指 ZHONGWANG VIETNAM COMPANY LIMITED，系公司全资子公司 沃驰纺织 指 杭州沃驰纺织有限公司，系公司与美国众望共同出资设立的子公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日 2021 年年度报告 5/144 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 众望布艺股份有限公司 公司的中文简称 众望布艺 公司的外文名称 Zhong Wang Fabric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZW 公司的法定代表人 杨林山 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨颖凡 韩雯 联系地址 浙江省杭州市临平区崇贤街道水洪庙1号 电话 0571-86172330 传真 0571-86172330 电子信箱 zwzw- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市余杭区余杭经济技术开发区泰极路3号二号楼A403室 公司注册地址的历史变更情况/公司办公地址 浙江省杭州市临平区崇贤街道水洪庙1号 公司办公地址的邮政编码 311108 公司网址 www.zw- 电子信箱 zwzw- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 众望布艺 605003/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 方国华、李江东 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 杭州市体育场路 105 号凯喜雅大厦 5 楼 签字的保荐代表人姓名 楼瑜、刘洪志 持续督导的期间 2020 年 9 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6/144 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 587,006,533.90 495,420,535.33 18.49 488,366,133.43 归属于上市公司股东的净利润 147,185,744.74 140,483,096.97 4.77 124,403,474.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,276,636.59 124,998,583.57 4.22 101,898,202.99 经营活动产生的现金流量净额 135,766,838.63 144,200,515.05-5.85 137,663,145.73 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,085,772,321.89 982,553,876.29 10.51 341,649,067.86 总资产 1,227,598,283.97 1,104,375,457.26 11.16 447,835,760.03 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）1.34 1.96-31.63 1.88 稀释每股收益（元股）1.34 1.96-31.63 1.88 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.18 1.75-32.57 1.54 加权平均净资产收益率（%）14.28 26.18-11.90 42.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.64 23.29-10.65 34.82 说明：2020 年基本每股收益是据当时股本 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2021 年年度报告 7/144 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 141,483,089.38 135,214,841.55 137,899,839.31 172,408,763.66 归属于上市公司股东的净利润 42,105,653.85 34,159,871.85 32,795,088.97 38,125,130.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 37,981,317.62 32,082,733.68 31,030,682.89 29,181,902.40 经营活动产生的现金流量净额 8,739,051.01 49,143,349.62 38,926,154.97 38,958,283.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 160,512.73 37,725.72 19,843,628.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,283,343.04 13,048,790.65 7,202,764.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 8,184,124.49 413,013.70 49,315.07 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2021 年年度报告 8/144 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,958,326.27 2,176,296.32-9,041.10 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 73,210.04 2,202,728.14 375,282.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,688.80 21,629.03-957,269.44 减：所得税影响额 2,769,097.22 2,415,670.16 3,999,408.70 少数股东权益影响额（税后）合计 16,909,108.15 15,484,513.40 22,505,271.28 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 247,062,396.32 51,229,096.01-195,833,300.31 3,958,326.27 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9/144 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，美元贬值、原材料价格上涨、物流成本上升、美国寒潮停电、国内双控限电、疫情蔓延等因素对众望形成了连环考验：公司货款主要以美元结算，美元兑人民币汇率从 2021 年期初汇率 6.5408 下跌至期末汇率6.3757，下降 1651 个 bp，直接影响了公司的收入和利润。公司主要原材料 POY、DTY 等价格因国际原油价格上涨而持续上涨，2021 年 9 月底 10 月初，国内双控限电拉开帷幕，石化及印染行业受到严重影响，纷纷减产，以致 POY、DTY 等价格进一步上涨，POY、DTY 单价较 2020 年上涨 30%以上。2021 年初，上海至美国东、西海岸的海运费分别为 6155 美元和 3555 美元每普通标箱，年末已飙升至 19000 美元和 17000 美元，分别上涨208.69%和 378.20%，还一箱难求。原材料和运费的暴涨给公司成本端造成了巨大压力。2021 年 1 季度末至 2 季度，美国遭遇了空前的冬季寒潮，气温骤降，取暖用电需求暴增，多个城市出现停电情况，导致美国境内海绵工厂产能骤降，严重制约了下游沙发厂的产能。同时在疫情的冲击下，港口供应链问题加剧，美国出现了严重的“卡车司机荒”，家具厂的成品运不出厂，运不到消费者手中，这些都使公司订单受到了不同程度的影响。2021 年 8-10 月，东南亚疫情蔓延，越南疫情暴发，而多个大客户的生产基地设在越南，受疫情影响纷纷减产停产，公司订单出现大幅下滑。为应对以上连环考验，一方面，公司进一步加强研发创新设计来增加产品附加值，以提高公司应对汇率波动、成本上升的能力。另一方面，公司凭借自身的品牌影响力、产品的不可替代性和与客户的黏性，积极与客户协商谈判，通过报告期内的多次提价，冲抵部分汇率波动、成本上升对利润的影响。同时，公司根据汇率变动情况及资金管理需要，适时调整结汇周期并与银行开展远期结售汇业务等来降低汇率波动对公司的影响。另外，公司积极开拓新市场、新品类，报告期内新增墨西哥市场业务和印花门类业务，创造了新的利润增长点，也为迎接募投项目的投产做好了准备。公司募投项目“年产 1,500 万米高档装饰面料及研发中心建设项目”已于 2021 年底进入设备调试阶段，预计 2022 年 6 月底投产。报告期内，募投项目投入金额 22,996.97 万元，截至报告期末，项目投资额累计达 42,739.81 万元，已超过项目投资总额的 85%。在汇率波动影响收入，疫情冲击订单，成本大幅上升和募投项目投入增加的前提下，公司全体员工共克时艰，迎难而上，在全体众望人的努力下，报告期内公司实现营业收入 58,700.65 万元，同比增长 18.49%。归属于上市公司股东净利润 14,718.57 万元，同比增长 4.77%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，经过国家统筹防控工作及行业积极恢复，国内经济稳中加固、稳中向好，为家纺行业经济平稳运行提供了有利的宏观环境。行业内外销市场总体保持稳定，行业生产稳定有序。与此同时，国际贸易环境不确定性风险依然存在，行业成本压力高企，国内外疫情反复持续挑战着行业企业的抗压及应变能力。2021 年，家纺行业成本大幅上涨，据国家统计局数据测算，全年规模以上家纺企业营业成本增幅为 6.94%，高于营业收入增幅，行业利润受到较大影响。其原因一方面由于行业上游主要原料价格均处于历年高位，给终端家纺企业带来压力；上游原料价格持续高位抬高化纤价格。2021 年以来，由于国际原油价格以及 PTA、MEG 等主要化纤原料价格持续上涨，致使家纺行业的主要化纤原料涤纶短纤和粘胶短纤的价格始终维持高位，增加家纺企业的原料成本。2021 年年度报告 10/144 另一方面，受国际形势复杂、汇率波动及国际海运受阻等因素影响，行业成本压力普遍增大。2021 年，由于疫情仍在全球肆虐，国际经济复苏步伐缓慢，国际贸易不确定因素增加。同时，受海外航运事故连锁反映影响导致的货仓紧张，货柜价格陡增，给出口企业带来风险压力。加之汇率波动，中美贸易摩擦升级等因素影响，原有的外贸格局产生了极大的变化。图图 1.2021 年全国规模以上家纺企业累计利润总额增幅年全国规模以上家纺企业累计利润总额增幅 数据来源：国家统计局 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）公司主要业务、主要产品及用途 公司主营业务为中高档装饰面料及制品的研发、设计、生产与销售。主要产品为装饰面料和沙发套，产品目前主要应用于沙发、座椅、抱枕等领域，主要销往美国地区。公司拥有“Z-wovens”、“SunBelievable”、“NeverFear”、“Z-cycle”等多个品牌，主要客户包括 Ashley、La-z-boy、Flexsteel、Klaussner、Craftmaster、Jackson、UnitedFurniture、Bernhardt、SouthernMotion 和 Albany 等国际知名家具制造企业。凭借前沿的设计、先进的工艺、稳定的质量、快速的交期和优质的服务，公司与上述客户建立了长期稳定的合作关系。经过 20 多年的发展，公司在行业中已有较高的知名度，多次获得中国家用纺织品行业协会评选的年度中国布艺家居十大竞争力品牌（金销奖）、年度纺织服装企业综合竞争力 500 强等荣誉称号。（二）公司经营模式：1、采购模式 公司主要产品为装饰面料和沙发套，其中装饰面料生产所需的主要原材料包括涤纶纤维（主要为 POY 和 DTY）、涤纱、空变纱、仿粘胶雪尼尔纱、麻原料、涂层胶和热熔胶等，该等原材料由公司采购部根据生产计划、库存情况、原材料价格波动等因素择机进行自主采购；沙发套生产所需的主要原材料为装饰面料，公司沙发套产品所需的装饰面料部分为公司自主生产的装饰面料，部分由公司采购部根据客户的订单情况向客户指定的供应商进行指定采购。2、生产模式 公司采用“以销定产、少量库存”的生产模式，“以销定产”是指公司在接到客户订单后，根据客户的订单需求和交货期限组织生产，该模式有利于降低公司产品库存，减少资金占用；“少量库存”是指公司综合历史经验和生产规划，根据市场需求预测而进行的有计划、有组织的提前少量备货生产。该模式能够缩短产品交货周期，快速响应客户需求。3、销售模式 公司的销售模式为直接销售。公司产品主要应用于下游沙发领域，客户多为国际知名家具制造企业。在全球化背景下，国际知名家具制造企业为了有效控制成本，通常采取全球化生产策略，通过其在全球的自有工厂或代工厂进行组织生产。在此背景下，公司向客户的销售分为两种情形：第一种是由客户直接向公司下达订单，公司完成生产后直接销售给客户，客户向公司回款；第二种是由客户指定的代工厂根据客户的需求向公司下达订单，公司完成生产后销售给代工厂，由代工厂向公司回款。在第二种情形下，由公司与客户之间确定产品的型号和价格，代工厂2021 年年度报告 11/144 不再与公司就产品的型号和价格进行协商，公司与代工厂之间按照公司与客户约定的产品型号、价格和订单数量独立进行结算。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、设计研发优势 设计往往被视为布艺产品的“灵魂”，直接决定了一个公司产品的品质和市场定位。一直以来公司秉承工匠精神，注重时尚敏锐性的培养，不断提升产品设计研发能力。作为行业内较早开始自主设计的布艺企业，公司拥有一支实力强大、引领行业、专业结构合理的设计研发团队，团队成员具有多年的设计研发经验、丰富的专业知识和前沿的时尚敏锐性。好的设计来自于诸多方面，公司已全面、系统地对设计过程中的各关键点进行了把控。我们做到了对流行趋势的精准把握，对消费偏好的理解和应用；根据行业经验以及对市场需求的预估，确定设计创意主题和创意设计目标；通过经验丰富的设计研发团队，将符合要求的画稿开发成纹样，使画稿的精髓和面料风格相融合。此外，公司研发团队还紧跟市场趋势，适时推出户外等功能性面料产品，攻克面料在阻燃性能、高耐磨性等各类技术难题 10 余项，实现技术创新能力和产品科技含量上的稳步提升，产品主要技术指标如色牢度参数（光照、摩擦、干洗）、抗拉强度、耐磨性、抗起毛起球、抗动态疲劳等技术指标均处于行业前列，达到国际先进水平。公司每年投入大量资源在设计领域，2020-2021 年设计费支出分别为 748.51 万元和 794.51万元，占研发费用的比例分别为 42.74%和 39.31%。未来公司将继续加大设计领域的投入。2、制造工艺和产品质量优势 经过多年的发展，公司在布艺产品的生产方面积累了丰富的经验，制造工艺产业链体系逐步趋于完善，整体制造工艺在行业内处于先进水平。公司拥有上百台从比利时、意大利、德国等地进口的织造设备和后整理设备，能有效提升生产效率，降低生产成本，提升产品品质。此外，公司高度重视产品质量管理，建立了完备的产品质量管理体系。公司是行业内最早设立产品质量测试室的企业之一，配备了行业领先的全套专业测试设备，可根据客户所在各国家具标准，对每一批产品进行抽样测试，确保产品符合进口国的质量标准及客户的产品要求。3、客户资源优势 公司客户主要为国际知名家具制造企业，这些企业在选择供应商时往往较为谨慎和严格，会对供应商进行持续的考核与评价。多年来公司积累了大量的客户资源，与客户保持长期稳定的合作关系。相较于一般客户，优质客户市场竞争力强，产品需求量稳定，为公司业务的发展奠定了良好的基础。而且与知名客户合作还能使公司接触到行业内最新的需求与方向，了解布艺行业的新理念、新设计、新材料与新工艺等。4、服务优势 经过多年发展，公司生产规模不断扩大，客户资源不断积累，这与公司完善的服务体系息息相关。针对客户需求方面，公司拥有独立的设计研发团队及丰富的面料花型与款式，通过展会、主动拜访、邀请客户来公司展厅挑选等方式向客户推荐产品以及一揽子配色方案，能够有效满足客户的个性化需求。在供货速度方面，公司拥有快速响应的优势。公司以信息系统为依托，将研发、采购、生产、销售、质控、仓储、物流等环节有效组织并实施协同运作，形成了一套行之有效的管理机制。5、人才优势 经过多年的沉淀和积累，公司组建了一支优秀、稳定的管理团队，拥有一大批在布艺行业经验丰富的设计研发人才、专业制造人才和营销人才。公司中高层以上的人员，大多拥有 10 多年以上的家纺布艺领域从业经历，具有丰富的行业经验和行业技术素养，对市场和行业发展趋势具有前瞻把握能力，为公司的长远发展打下了坚实的基础。6、区位优势 公司地处浙江省杭州市临平区，临平作为“中国布艺名城”是闻名全国的装饰面料织造基地，当地形成了原料供应、印染、面料织造、后整理及销售一体化的特色产业集群。公司符合当地产业定位，相关产业政策能为公司的发展提供较大支持。此外生产所需的主要原材料主要来自于化纤和纺织产业发达的萧山、桐乡、绍兴等地，这为公司原材料采购等方面提供了较大便利。2021 年年度报告 12/144 出口的装运港口一般为上海港，距离海运港口较近有利于公司节约运输成本并保证交货的及时性。可见，公司所处地区能为布艺产品的生产提供相应支持与便利，有利于公司未来发展。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 58,700.65 万元，同比增长 18.49%。归属于上市公司股东净利润 14,718.57 万元，同比增长 4.77%。归属于上市公司股东的净资产 108,577.23 万元，同比增长 10.51%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 587,006,533.90 495,420,535.33 18.49 营业成本 370,823,285.22 287,642,192.21 28.92 销售费用 15,955,411.68 14,383,414.14 10.93 管理费用 25,136,994.66 22,909,730.78 9.72 财务费用-3,586,827.55 3,828,631.44 不适用 研发费用 20,213,833.82 17,511,907.25 15.43 经营活动产生的现金流量净额 135,766,838.63 144,200,515.05-5.85 投资活动产生的现金流量净额-302,845,829.80-295,081,741.60 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-44,574,875.60 498,726,203.91 不适用 税金及附加 4,410,971.31 1,669,629.15 164.19 其他收益 7,302,031.84 13,070,419.68-44.13 投资收益 10,913,354.75 526,913.70 1,971.18 公允价值变动损益 1,229,096.01 2,062,396.32-40.40 信用减值损失-1,356,080.72-864,508.65 不适用 资产处置收益 160,512.73 37,725.72 325.47 营业外收入 105,451.56 2,236,401.27-95.28 营业收入变动原因说明：增长 18.49%，随销售量增长而增加 营业成本变动原因说明：增长 28.92%，由于销售增长而自然增长，同时受原料成本以及运费上涨影响而增长 销售费用变动原因说明：增长 10.93%，因公司销售规模及公司规模扩大自然增长 管理费用变动原因说明：增长 9.72%，因公司销售规模及公司规模扩大自然增长 财务费用变动原因说明：本期收到的理财利息收益大于上年度，同时汇兑损失较上年度亦有下降 研发费用变动原因说明：增长 15.43%，因公司销售规模及公司规模扩大自然增长 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：下降 5.85%，投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同期变动不大 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年度公司首次公开发行股票收到募集资金增加，同时当年未有分红；报告期内公司分红；双重因素影响所致 税金及附加变动原因说明：增长 164.19%，主要原因是上年度因疫情原因土地使用税与房产税获减免 其他收益变动原因说明：下降 44.13%，因上年度收到政府补助较多 投资收益变动原因说明：增长 1,971.18%，本年度使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理收到收益影响 公允价值变动损益变动原因说明：下降 40.40%，本期末未到期的非固定收益理财产品金额减少，据此计算的持有期间收益较上期末减少 信用减值损失变动原因说明：不适用，因期末应收账款余额较上年末有一定的增长，因此对应计提坏账准备金额增加 资产处置收益变动原因说明：增长 325.47%，本年度处置了部份固定资产价格高于账面净资产 营业外收入变动原因说明：下降 95.28%，因上年度处理了长期挂账的预收账款 2021 年年度报告 13/144 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）家具制造 583,014,281.06 368,229,900.89 36.84 18.67 29.47 减少 5.27个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装饰面料 520,347,863.08 315,906,305.02 39.29 18.10 27.39 减少 4.43个百分点 沙发套 59,013,721.71 48,890,276.58 17.15 23.40 45.59 减少12.63 个百分点 其他 3,652,696.27 3,433,319.29 6.01 27.46 20.07 增加 5.79个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中国 96,224,842.45 53,277,856.43 44.63-1.16 8.83 减少 5.09个百分点 美国 193,404,808.31 123,610,722.94 36.09 18.79 50.24 减少13.38 个百分点 越南 254,602,417.18 163,862,097.59 35.64 20.88 16.00 增加 2.71个百分点 其他国家与地区 38,782,213.12 27,479,223.93 29.14 89.30 130.24 减少12.60 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）自主销售 583,014,281.06 368,229,900.89 36.84 18.67 29.47 减少 5.27个百分点 2021 年年度报告 14/144 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）装饰面料 万米 2,426.49 2,415.42 225.88 12.99 20.99-3.06 沙发套 套 196,827.00 187,522.00 13,809.00 18.62 16.36 206.59 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 家 具制造 直接材料 228,815,414.67 62.14 166,960,885.88 58.70 37.05 直接人工 30,397,866.20 8.26 26,400,533.01 9.28 15.14 制造费用 75,548,243.86 20.52 65,397,215.54 22.99 15.52 运费 33,468,376.16 9.09 25,662,821.34 9.02 30.42 合计 368,229,900.89 100.00 284,421,455.78 100.00 29.47 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装 饰面料 直接材料 187,639,692.22 59.40 139,571,615.13 56.28 34.44 直接人工 21,220,285.28 6.72 18,977,527.86 7.65 11.82 制造费用 74,243,508.12 23.50 64,271,300.75 25.92 15.52 运费 32,802,819.40 10.38 25,160,038.32 10.15 30.38 合计 315,906,305.02 100.00 247,980,482.06 100.00 27.39 沙 发套 直接材料 38,715,449.28 79.19 25,299,144.25 75.34 53.03 直接人工 8,712,451.46 17.82 7,146,921.26 21.28 21.90 制造费用 803,265.52 1.64 651,936.00 1.94 23.21 运费 659,110.32 1.35 483,483.00 1.44 36.33 合计 48,890,276.58 100.00 33,581,484.51 100.00 45.59 其他 直接材料 2,460,273.17 71.66 2,090,126.49 73.09 17.71 直接人工 465,129.46 13.55 276,083.90 9.66 68.47 制造费用 501,470.22 14.61 473,978.80 16.58 5.80 运费 6,446.44 0.19 19,300.02 0.67-66.60 合计 3,433,319.29 100.00 2,859,489.21 100.00 20.07 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 合并范围增加 2021 年年度报告 15/144 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额（万元）出资比例 杭州沃驰纺织有限公司 新设 2021 年 4 月 美元 1,200.00 100.00%(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 32,900.73 万元，占年度销售总额 56.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 9,450.65 万元，占年度采购总额 35.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年同期数 变动比例 说明 财务费用-3,586,827.55 3,828,631.44-4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 20,213,833.82 本期资本化研发投入 -研发投入合计 20,213,833.82 研发投入总额占营业收入比例（%）3.44 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 62 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.37 研发人员学历结构 2021 年年度报告 16/144 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 2 本科 9 专科 25 高中及以下 26 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30