605598_2021_上海港湾_上海港湾2021年年度报告_2022-04-29.pdf

2021 年年度报告 1/185 公司代码：605598 公司简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/185 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐士龙徐士龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 Vivienne ZhangVivienne Zhang 及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）李梦李梦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月29日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过关于2021年度利润分配方案的议案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本172,743,467股，以此计算合计拟派发现金红利6,218,764.81元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.14%。公司2021年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。该利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/185 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.36 第六节第六节 重要事项重要事项.37 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.56 第十节第十节 财务报告财务报告.56 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内在中国证监会指定网站及媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4/185 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、上海港湾 指 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 隆湾控股 指 上海隆湾投资控股有限公司，系公司控股股东 宁波隆湾 指 宁波隆湾股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 港湾新加坡 指 Geoharbour Ground Engineering Pte.Ltd.，系公司境外子公司 港湾马来西亚 指 Geoharbour Sdn Bhd，系公司境外子公司 港湾香港 指 陆专投资（香港）有限公司/GeoPro Investment(HK)Co.Limited，系公司境外子公司 港湾泰国 指 Geoharbour Construction Co.,Ltd.，系公司境外子公司 港湾越南 指 Geoharbour Construction Engineering Company Limited，系公司境外子公司 港湾迪拜 指 Geoharbour Middle East Construction L.L.C，系公司境外子公司 港湾缅甸 指 Myanmar Geoharbour Engineering&Construction Company Limited，系公司境外子公司 港湾印度 指 Geoharbour India Private Limited，系公司境外子公司 港湾斯里兰卡 指 Geoharbour Engineering(Private)Limited，系公司境外子公司 港湾孟加拉 指 Geoharbour Bangladesh Engineering and Construction LTD，系公司境外子公司 港湾菲律宾 指 Geoharbour Philippines Inc，系公司境外子公司 港湾柬埔寨 指 Geoharbour(Cambodia)Co.,Ltd.，系公司境外子公司 港湾阿布扎比 指 Geoharbour International Ground Engineering LLC，系公司境外子公司 港湾沙特 指 Geoharbour Saudi Co Ltd，系公司境外子公司 新加坡工程建设 指 Geoharbour Singapore Engineering and Construction Pte.Ltd，系公司境外子公司 陆专马来西亚 指 Geoinno Sdn.Bhd，系公司境外子公司 港湾埃及 指 Geoharbour Egypt LLC，系公司境外子公司 港湾巴拿马 指 Geoharbour（Panama）Corporation，系公司境外子公司 港湾印尼 指 Pt.Geotekindo，系公司境外子公司 港湾澳大利亚 指 Geoharbour Australia Pty Ltd.，系公司境外子公司 巴拿马工程建设 指 Geoharbour Panama Engineering&Construction S.A，系公司境外子公司 芜湖青游堂 指 芜湖青游堂网络科技有限公司，系公司共同实际控制人徐望控制的其他公司 2021 年年度报告 5/185 塞舌尔控股 指 Geoharbour Holding Co.,Ltd，系公司共同实际控制人徐望控制的其他公司 信瑞资产管理（香港）指 Seresia Asset Management Limited，系公司共同实际控制人徐望控制的其他公司 印尼 指 印度尼西亚 阿联酋 指 阿拉伯联合酋长国 沙特 指 沙特阿拉伯王国 公司章程 指 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 一带一路?指“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”报告期 指 2021 年 元、万元、亿元 指 如无特殊说明，均指人民币元、人民币万元、人民币亿元 岩土工程勘察 指 按有关技术规范、规程的要求，结合岩土工程的丰富技术知识和实践经验，通过各种勘察技术和现代电子计算机技术及数值分析等方法，正确反映场地的岩土工程条件及其对岩土体性状的影响，结合工程设计、施工条件以及施工、开挖、支护、降排水等工程的特殊要求，进行技术论证，提出岩土工程问题及解决问题的决策性建议，并提出基础、边坡等工程的设计参数指标和岩土工程施工的指导性意见 地基处理 指 为提高地基承载力，改善土体强度和变形性质或渗透性而采取的人工处理地基的方法 桩基工程 指 桩的作用是将上部建筑物的荷载传递到深处承载力较强的土（岩）层上，或将软弱土层挤密实以提高地基土的承载能力和密实度。依靠桩把作用在平台上的各种荷载传到地基的基础结构，即由设置于岩土中的桩与桩顶联结的承台共同组成的基础或由柱与桩直接联结的单桩基础，简称桩基。桩基工程是地基与基础工程行业中被广泛运用的一种作业技术 工法 指 以工程为对象、工艺为核心，运用系统工程的原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过工程实践形成的综合配套的施工方法 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 公司的中文简称 上海港湾 公司的外文名称 Shanghai Geoharbour Construction Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 徐士龙 2021 年年度报告 6/185 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐士龙 郭丹颖 联系地址 上海市静安区江场路1228弄6A 上海市静安区江场路1228弄6A 电话 021-65638550 021-65638550 传真 021-65631526 021-65631526 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市金山区漕泾镇亭卫公路3316号1幢二层207室 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市静安区江场路1228弄6A 公司办公地址的邮政编码 200072 公司网址 https:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报经济参考报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海港湾 605598 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号楼 4 楼 签字会计师姓名 陈黎 高云玲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中原证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区月坛南街 1 号院月坛金融街中心 7 号楼 18 层 签字的保荐代表人姓名 郭鑫、秦洪波 持续督导的期间 2021 年 9 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 734,518,540.19 792,062,808.76-7.27%1,005,643,138.36 2021 年年度报告 7/185 归属于上市公司股东的净利润 61,339,212.55 108,398,776.69-43.41%145,516,800.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,615,152.69 104,254,323.69-43.78%145,283,513.53 经营活动产生的现金流量净额 77,871,193.72 101,879,983.27-23.57%192,526,034.20 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,404,607,953.20 845,806,932.57 66.07%788,432,686.08 总资产 1,667,280,714.17 1,176,111,468.96 41.76%1,183,578,138.35 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.44 0.84-47.62%1.12 稀释每股收益（元股）0.44 0.84-47.62%1.12 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.42 0.80-47.50%1.12 加权平均净资产收益率（%）6.16%13.27%-7.11%20.78%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.89%12.76%-6.87%20.75%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 43.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 43.78%，由于受疫情影响，收入有所下降；同时，油价涨幅较大，人工成本增加，导致公司主营成本上升，综合毛利下降，净利润下降。2021 年，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 23.57%，由于疫情导致公司收入减少，成本上升，经营活动现金流相应减少。2021 年末公司归属于上市公司股东的净资产较上年末增加 66.07%，主要为公司当年首发上市募集资金到账以及公司本期实现净利润导致。2021 年末公司总资产较上年末增加 41.76%，主要为公司首发上市募集资金到账导致。2021 年公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降，主要系公司公开发行股票，股本增加，而当年实现净利润较上一年度有所减少导致。2021 年公司加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）比上年同期分别减少 7.11 个百分点和 6.78 个百分点，主要系公司首发上市募集资金到账及本期净利润较上年有所下降导致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 8/185 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 179,562,959.66 221,123,288.56 187,570,422.27 146,261,869.70 归属于上市公司股东的净利润 41,308,775.97 8,629,239.76 17,025,194.34-5,623,997.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,255,683.06 8,007,165.83 16,688,793.13-7,336,489.33 经营活动产生的现金流量净额 10,356,488.91 51,848,399.63-3,340,510.69 19,006,815.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 203,289.90 1,161,203.61 277,419.18 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,292,616.69 3,563,220.45 818,950.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 200,796.36 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公 2021 年年度报告 9/185 允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 886,680.71 理财产品投资收益和公允价值变动损益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 636,372.60 -55,780.47-434,479.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,789.60 个人所得税手续费返还 1.45 94,610.76 减：所得税影响额 334,689.64 724,988.40 523,213.58 少数股东权益影响额（税后）合计 2,724,059.86 4,144,453.00 233,287.19 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-122,619,664.37 122,619,664.37 319,664.37 应收款项融资 6,928,001.31-6,928,001.31-合计 6,928,001.31 122,619,664.37 115,691,663.06 319,664.37 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10/185 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年度，受疫情影响，公司整体收入水平有所下降，由于公司海外业务占比较高，国外新冠疫情的持续肆虐对公司 2021 年的经营造成了较大压力，尤其是第四季度开始，新冠病毒Delta 变种和 Omicron 变种来势汹汹，全球感染人数屡创新高，对公司所在的海外各国均市场造成了巨大的影响。报告期内，公司业绩承压主要体现在四个方面：1.新冠疫情导致海运成本高涨，使项目运营成本增加；2.因为全球油价、钢筋、水泥等公司建设施工所必须的能源、材料价格的上涨，给公司带来了一定的成本压力。3.新冠疫情极大限制了国际间人员流动性，人工成本有较大增长；4.新冠疫情抑制了投资意愿，导致整体市场出现暂时性萎缩。在目前较为复杂的局势下，公司坚持稳健经营策略，立足本业，一方面积极有为，扩展市场宽度，以弥补新冠疫情导致的市场厚度的萎缩，报告期内，公司在沙特、埃及、柬埔寨等新拓展的市场均获得了当地较为标志性的施工项目，形成了工程业绩。另一方面，公司坚定推进风险管控政策，对预期风险较大的项目提起预判、审慎承接，报告期内，公司现金流情况良好。同时，上海港湾积极响应“一带一路”倡议，发挥技术优势，结合丰富的项目实施经验，整合岩土工程上下游产业，不断提升综合服务能力。目前，公司海外市场主要分布在东南亚、南亚、中东及拉美等地区，这些区域对国际投资及外部市场和资源依赖程较高，随着国外疫情防控地逐步放开，公司的主要目标市场和区域的投资有望得到快速恢复，对公司海外市场发展将有积极推动作用，2021 年公司面临地暂时性收缩也将会得到改观。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 虽然目前国内外疫情整体情况暂时经历反复，但随着我国城镇化和工业化进程的继续推进，我国工程建设领域总体发展态势良好。与此同时，我国不断加大对高铁、高速公路、机场、港口、城市地铁、轻轨交通、能源、工业开发区等设施的投入力度，进一步保证了岩土工程行业的持续发展。2021 年以来，“十四五”规划的各项方案陆续出台，伴随相关重大工程项目和专项规划重点项目实施的加快推进，国内岩土工程服务的市场需求正在逐步恢复。2021 年海外国家已经开始陆续进入后疫情阶段，复工复产逐渐展开。随着各国疫苗接种比率的提高，新冠病毒毒性降低，新冠造成的经济损失和民生问题的日益加重，各国政府势必逐渐放开管控，刺激经济，加大投资，尤其是对基础设施建设领域的投资和建设，促进本国经济的恢复和发展。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务，主要包括地基处理、桩基工程等业务。因全球疫情状况反复及国际局势动荡影响，虽然报告期内公司业绩较以前年度有所下滑,但公司持续研发新技术，保持稳健经营策略，并进一步拓展境外岩土工程市场，在沙特、埃及、柬埔寨等国家均承接了新的标志性项目，在当地实现了业绩突破。随着公司境外市场业务快速发展，公司在东南亚地区已取得行业领先地位，在中东地区也形成了良好的工程业绩，同时正进一步向南亚、拉美等地区拓展布局。报告期内，公司 2021 年度累计新签项目 36 个，其中境内新签项目 9 个，境外新签项目 27 个，2021 年末在手订单总额约合人民币 3.90 亿。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、技术研发和工程设计优势 公司拥有丰富的技术储备，能有效覆盖各类地质条件和解决复杂工程问题。公司于 2001 年首创“快速高真空击密法软地基处理方法”，随后研发了“快速低位高真空分层预压击密软地基处理方法”和“数头振冲器共振地基处理设备及其方法”等系列专利技术，能够覆盖岩土2021 年年度报告 11/185 工程相关的不同地质条件和设计要求。另一方面，公司自主研发了特种工程设备并取得了“湿地浅层搅拌设备”、“一种高穿透力振冲器”等一系列设备专利，满足了工程项目的特殊施工需求。2021 年 11 月，公司参与完成的“超软土地基排水体防淤堵高效处理技术”项目荣获国家技术发明奖二等奖，该项目围绕江河湖泊疏浚及滩涂面整治面临的超软土地基处理难题进行深入研究，攻克了超软土地基处理时间长、成本高、效果差的难题，形成并编制相关的行业标准，使传统真空预压系列技术获得了更广阔的应用市场。公司系统的设计能力为客户提供差异化和不断优化的解决方案。针对不同的地质条件和设计要求，公司基于丰富的技术储备、成熟的研发体系和大量的项目经验，公司形成了系统的设计能力，可以为客户提供差异化和不断优化的解决方案。另外，丰富的项目经验也提高了项目实施中的技术响应能力。经过多年发展，公司工程业绩遍布境内、东南亚、中东、南亚及拉美地区，涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、地产、石油化工、国防工程、围海造地等领域，成功完成了不同国家地区、不同地质条件和不同领域的工程项目，对不同地质条件、土壤土质有了较深的理解，积累了丰富的项目经验，形成了快速的技术响应能力，能够为全球各地的工程项目提供及时、可行的技术解决方案，保障项目的顺利实施。2、先进的工程施工管理优势 公司在项目实践中持续改进和丰富项目管理方式和管理措施，建立了科学的项目管理体系，从而在工程施工过程中对方案设计、采购管理、施工管理、实时信息化监测、技术支持等方面均实现了全过程的统一管理和控制。3、全球化的工程业绩优势 公司正在稳步实施“植根国内，放眼海外”总体发展战略，在保持境内业务的基础上，继续以扩大境外市场规模、做大做强为出发点，巩固公司在岩土工程行业中的市场地位。跨国经营在一定程度上减轻了特定地区宏观经济环境和单一市场环境变化等因素对公司业务的影响，同时也提升了公司在项目管理、内部控制、采购管理、合规管理等方面的水平。报告期内，公司成功进入沙特、埃及、柬埔寨等国家的岩土工程市场，并实现了新的业绩突破。4、国际化客户资源优势 公司客户多为境内外知名企业，拥有良好的商业信用和充裕的资金保障，有利于项目进度的结算和款项的按时支付，有利于公司的资金周转和再投入。同时，高端客户群体基于其长期发展目标，有较为长远的投资规划，在行业经济波动情况下，仍能保持持续稳定的投资，公司与上述客户建立长时间的合作关系，能够为其持续提供优质服务。5、国际化运作优势 公司大力发展国际市场业务，拥有丰富的国际化项目运作经验。公司已在东南亚、南亚、中东及拉美等地区设立子公司，报告期内，公司在东南亚地区和中东地区新设分、子公司，在各地市场加大投入，在境外市场逐步形成了完善的服务体系。6、人才优势 公司一贯注重人才队伍的建设，持续吸收、培养、引进境内外优秀的行业人才，通过良好的激励和约束措施，组建了一支素质高、能力强、结构合理的人才队伍。另外，随着公司境外业务规模的扩大，公司着重培养境外经营人才，报告期末公司境外员工人数超 400 人，占比约 76.5%。境外员工精通当地的语言，熟悉当地的文化、法律法规、行业标准，能够高效地与设计方和业主方沟通、谈判，为业主提供专业化、定制化的服务。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表利润表及现金流量表相关科目变动分析表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 73,451.85 79,206.28-7.27%2021 年年度报告 12/185 营业成本 51,244.66 52,799.81-2.95%销售费用 623.74 443.13 40.76%管理费用 11,428.70 10,949.80 4.37%财务费用 191.68 926.24-79.31%研发费用 1,180.69 968.74 21.88%经营活动产生的现金流量净额 7,787.12 10,188.00-23.57%投资活动产生的现金流量净额-19,510.85-4,654.41 319.19%筹资活动产生的现金流量净额 50,093.55 576.10 8595.33%营业收入变动原因说明：主要系 2021 年全球新冠疫情未能得到有效控制，公司境外销售收入下滑所致；营业成本变动原因说明：营业成本随营业收入减少而减少，同时因疫情影响，原材料成本、人工成本有所上升导致综合毛利下降；销售费用变动原因说明：主要系报告期内公司加大市场开拓力度，新开发市场导致销售费用上升；管理费用变动原因说明：变动较小；财务费用变动原因说明：主要系汇率变化带来的汇兑损益所致；研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入导致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系疫情影响，营业收入减少导致；投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内以暂时闲置募集资金购买银行理财产品所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司首发上市，募集资金到账所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司收入与成本情况分析如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）地 基处理 60,951.65 40,601.43 33.39%-9.14%-3.36%减少 3.98 个百分点 桩 基工程 11,325.14 9,888.11 12.69%-1.85%-4.23%增加 2.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）地 基处理 60,951.65 40,601.43 33.39%-9.14%-3.36%减少 3.98 个百分点 桩 基工程 11,325.14 9,888.11 12.69%-1.85%-4.23%增加 2.17 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 18,550.28 11,645.31 37.22%159.92%147.98%增加 3.02 个2021 年年度报告 13/185 百分点 境外 54,190.51 39,335.86 27.41%-24.51%-17.95%减少 5.80 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主要的业务类型为地基处理和桩基工程，其中地基处理业务收入占比超过 80%。受疫情影响，国内外市场整体出现暂时性萎缩，报告期内各业务类型营业收入和毛利率较上年均有所下降。2021 年度公司境内主营业务收入及成本增幅较大，主要由于 2020 年国内疫情状况较为严峻，对公司当年业绩造成较大压力；但 2021 年以来，随着国内疫情形势逐步缓解，疫情对公司境内业务的影响减小，业绩有所恢复。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：万元 分业务类型情况 分业务类型 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 地基处理 直接材料 12,402.61 24.33%14,795.65 28.11%-16.17%分包 10,518.57 20.63%9,931.79 18.87%5.91%机械使用费 7,966.66 15.63%6,945.90 13.20%14.70%直接人工 2,135.79 4.19%2,527.94 4.80%-15.51%燃动 3,908.14 7.67%3,966.94 7.54%-1.48%其他成本 3,669.66 7.20%3,845.47 7.31%-4.57%桩基工程 直接材料 3,049.66 5.98%3,026.68 5.75%0.76%分包 3,076.83 6.04%2,020.68 3.84%52.27%机械使用费 1,236.77 2.43%2,868.27 5.45%-56.88%直接人工 511.37 1.00%768.51 1.46%-33.46%燃动 367.00 0.72%629.07 1.20%-41.66%其他成本 1,646.49 3.23%1,011.56 1.92%62.77%其他 其他成本 491.63 0.96%300.56 0.57%63.57%成本分析其他情况说明 公司工程项目的主要成本构成为直接材料、分包、机械使用费、直接人工、燃动及其他成本六大类，2021 年度主营业务成本合计金额较上年减少 3.15%，变动幅度较小，但由于公司地基处理业务和桩基工程业务均需要根据不同的项目地质情况、周围环境、场地使用要求、工程预算等条件，采用不同的工法和设计参数进行施工，导致各类成本构成项目之间会产生较大差异与变动幅度。(5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 2021 年年度报告 14/185 详见“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”之“5.其他原因的合并范围变动”。(6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 31,817.73 万元，占年度销售总额 43.74%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%）1 1 Cambodia Airport Investment Co,.Ltd 13,186.07 18.13%2 第二名客户 7,566.55 10.40%3 北方华锦联合石化有限公司 4,046.50 5.56%4 第四名客户 3,842.39 5.28%5 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 3,176.21 4.37%B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 7,559.69 万元，占年度采购总额 15.86%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 供应商名称 采购额 占年度采购总额比例（%）1 1 第一名供应商 2,336.87 4.90%2 2 Terra Drill Company Limited 1,450.10 3.04%3 3 第三名供应商 1,272.31 2.67%4 4 SPE VINA Co.,Ltd.1,251.86 2.63%5 5 Cambodia Hunan Exploration Design Research Institute Co.,Ltd.1,248.56 2.62%其他说明 报告期内，Cambodia Airport Investment Co,.Ltd、北方华锦联合石化有限公司、中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司为 2021 年新增前五大客户；Terra Drill Company Limited、SPE VINA Co.,Ltd.和 Cambodia Hunan Exploration Design Research Institute Co.,Ltd.为 2021 年新增前五大供应商。公司前五大客户、供应商中均不存在公司的关联方。3.3.费用费用 适用 不适用 详见本节之“五、报告期内主要经营情况”之“（一）主营业务分析”之“1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。2021 年年度报告 15/185 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 1,180.69 本期资本化研发投入 研发投入合计 1,180.69 研发投入总额占营业收入比例（%）1.61%研发投入资本化的比重（%）(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 20 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.43%研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 4 本科 13 专科 2 高中及以下 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）6 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）8 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）5 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）1 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况