603617_2021_君禾股份_君禾股份2021年年度报告_2022-04-19.pdf

公司代码：603617 公司简称：君禾股份 债券代码：113567 债券简称：君禾转债 君禾泵业股份有限公司君禾泵业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 1/232 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司为本公司出具了出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人张阿华张阿华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人蒋良波蒋良波及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）范超春范超春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10股转增 4 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 259,301,043 股，以此计算合计拟派发现金红利 38,895,156.45 元（含税），合计转增股本 103,720,417 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。如在本预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 2/232 十、十、重大风险提示重大风险提示 本报告中详述了可能存在的风险事项，请查阅本报告中“第三节 管理层讨论与分析”相关内容，敬请投资者关注并注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 3/232 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.38 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任.58 第六节第六节 重要事项重要事项.61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.97 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.98 第十节第十节 财务报告财务报告.100 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 4/232 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、君禾股份、股份公司 指 君禾泵业股份有限公司 控股股东 指 宁波君禾投资控股有限公司 实际控制人 指 张阿华、陈惠菊、张君波 君禾控股 指 宁波君禾投资控股有限公司 上海君璋 指 上海君璋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）君联投资 指 宁波君联投资管理有限公司 君之众投资 指 宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）即上海君端企业管理咨询合伙企业（有限合伙）君禾塑业 指 宁波君禾塑业有限公司 蓝鳍科技 指 宁波君禾蓝鳍科技有限公司 君禾线缆 指 芜湖君禾电线电缆有限公司 蓝鳍电商 指 宁波蓝鳍电子商务有限公司 君禾香港 指 君禾泵业香港有限公司 君禾智能 指 宁波君禾智能科技有限公司 盛世威 指 盛世威有限责任公司 安海 指 重庆市汉斯 安海酉阳进出口有限公司和翰斯铵海（上海）贸易有限公司，为德国上市公司 EinhellGroup 全资控股的子公司。凯驰 指 ALFREDKRCHERGmbH&Co.KG，全球清洁设备和清洁解决方案的领军品牌。翠丰 指 Kingfisherplc，欧洲最大的家装零售业上市公司。富兰克林 指 FRANKLINELECTRICCO.,INC.，为美国纳斯达克上市公司，世界上最大生产井用潜水电机的跨国公司之一，也是著名的水泵、潜油泵、汽油泵及专用电机制造商。DIY 指 不依赖或聘用专业的工匠，利用适当工具与材料自己来进行住房整修、庭园维护等修缮工作。公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 君禾泵业股份有限公司公司章程 上年、去年、上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公公司信息司信息 公司的中文名称 君禾泵业股份有限公司 公司的中文简称 君禾股份 公司的外文名称 JUNHE PUMPS HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JUNHE 股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 5/232 公司的法定代表人 张阿华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋良波 蒋洁 联系地址 宁波市海曙区集士港镇万众村 宁波市海曙区集士港镇万众村 电话 0574-88020788 0574-88020788 传真 0574-88020788 0574-88020788 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波市海曙区集士港镇万众村 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 宁波市海曙区集士港镇万众村 公司办公地址的邮政编码 315000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 https:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 君禾股份 603617 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28、29 楼 签字会计师姓名 沈利刚、丁伟良 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 楼 签字的保荐代表人姓名 顾维翰、黄飞 持续督导的期间 2020 年 12 月 4 日-2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减2019年 股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 6/232 (%)营业收入 975,365,389.63 738,097,199.48 32.15 672,713,235.95 归属于上市公司股东的净利润 92,366,652.22 97,305,979.41-5.08 75,044,537.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,352,351.50 79,477,203.72-6.45 69,566,022.89 经营活动产生的现金流量净额-88,746,183.95 136,462,962.03-165.03 68,946,226.50 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,273,144,103.57 720,374,708.82 76.73 591,640,888.51 总资产 2,109,520,531.34 1,346,597,344.00 56.66 912,546,941.40 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.45 0.49-8.16 0.38 稀释每股收益（元股）0.44 0.46-4.35 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.36 0.40-10.00 0.35 加权平均净资产收益率（%）11.86 14.67-2.81 13.48 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.55 11.99 减少2.44个百分点 12.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司本期营业收入较上年同期增长 32.15%，主要系报告期内市场需求增加，销售订单增长。公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 164.98%，主要系报告期内订单增长较多，且原材料和人工工资上涨，因此支付的金额相应增加。公司本期归属于上市公司股东的净资产和总资产分别较上年同期增长 76.73%和 56.66%，主要系本期盈利增加和 2021 年度 12 月份非公开定增发行。股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 7/232 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 219,728,455.70 195,854,008.02 240,340,605.99 319,442,319.92 归属于上市公司股东的净利润 31,737,652.19 23,638,682.21 23,399,980.15 13,590,337.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,802,659.18 19,461,436.89 24,908,310.40 7,179,945.03 经营活动产生的现金流量净额-11,954,212.91 60,874,900.57 35,482,745.80-173,149,617.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用）2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 8,965,231.10 2,581,261.14 1,101,410.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助4,252,513.02 16,944,033.87 3,981,760.17 股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 8/232 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 10,885,677.22 2,753,950.69 1,609,953.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 17,672.90 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-126,515.59 -1,247,459.84-323,658.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 5,980,277.93 3,203,010.17 890,951.20 少数股东权益影响额（税后）合计 18,014,300.72 17,828,775.69 5,478,514.28 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 9/232 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 90,683,764.38 284,189,146.13 193,505,381.75 交易性金融负债 0.00 373,884.45 373,884.45 666,057.78 合计 90,683,764.38 284,563,030.58 193,879,266.20 666,057.78 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面临全球疫情延宕反复、国际贸易物流供应链不畅、中美贸易摩擦持续、各类原材料价格快速上涨等多重挑战，公司立足主业稳扎稳打，加强公司管理和内部控制，优化公司治理结构，规范各项制度及流程，加快推进工厂自动化升级，引入一流的物流管控系统，生产、研发、销售协同发展，完成了 2021 年的经营目标和重点工作要求，在多重危局中破局前行，实现了收入和利润的稳定增长。报告期内，公司实现营业收入 97,536.54 万元，同比增长 32.15%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,236.67 万元，同比下降-5.08%。营业收入增长主要受海外疫情居家消费家用水泵使用增加，公司毛利率受全年原材料价格上涨及固定资产折旧影响，同比下降 2.89%，同时新募投项目竣工工资及福利运营成本相应增加。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-8,867.72万元，同比下降-164.98%，主要为公司积极应对订单趋势性增长以及大宗物资价格的波动上涨，增加原材料储备。（一）总体经营情况（一）总体经营情况 1 1、行业发展韧性彰显，行业发展韧性彰显，巩固市场龙头地位巩固市场龙头地位 报告期内，我国对外贸易量增质升，工业经济持续恢复发展。2021 年我国货物进出口总额 39.1万亿元，比上年增长 21.4%，机电产品出口额比上年增长 20.4%，制造业增加值增长 9.8%。由于家用水泵的刚需性特点，消费品属性较强，在国外家庭应用普遍，加之近年来全球极端气候频发，全球水泵市场的需求保持旺盛态势。公司作为产业链布局完善的家用水泵龙头企业，近年来出口交货值稳居国内行业前三名。在水泵行业全球产业转移的背景下和后疫情时代市场份额向龙头企业集聚的趋势下，公司抓住机遇，巩固了与行业内知名客户的合作，积极承接新的订单，扩大市场份额。除了产业升级蹄疾步稳的股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 10/232 推动作用，公司的客户中，一些业内全球知名品牌商和超市客户进一步完善了线上销售渠道，由侧重实体门店运营的销售模式转为了线上线下齐发展，从而覆盖了更广泛的终端客户群体，也带动了公司下游市场份额的集聚，使公司进一步巩固了家用水泵细分市场的龙头地位。2 2、夯实基础提升产能，发展新产品增势良好。夯实基础提升产能，发展新产品增势良好。报告期内，公司“125 万台水泵项目”、“375 万台水泵项目”一期的奉化智能产业园建设项目和相关产线设备的安装调试有序进行，于2021年6月基本实现投产状态，产能得到进一步释放，也顺利解决了公司长久以来的产能瓶颈和产线负荷过高的问题。通过上述项目的建设实施，公司也进一步实现产线优化及产能合理布局，对部分关键生产工序、物流仓储实现化智能化，自动化，信息化提升，积极实现数字化工厂建设，提高了生产和物流的自动化程度，为提效降本提供了坚实的基础保障。同时，公司在 2021 年继续加大对新产品的研发和销售推广力度，布局开发锂电直流系列水泵和商用水泵等新产品，进一步改善对现有实验室、耐久跑机室、化学实验室等投入提升。报告期内，公司水泵生产量为 544.20 万台，较去年同期增长 34.26%。商用泵部分型号产品完成样品研发进入实质性销售阶段，2021 年度实现销售出货 21.01 万台，完成销售额 5,527.09万元，直流智能类产品实现销售额 9,329.74 万元，公司自主品牌实现积极增长，取得历史销售额1,940.51 万元新高，其中线上销售继续呈现积极态势，实现销售 911.77 万元，同比增长 125.14%。截止报告期末公司在手订单 5.00 亿，较上年同比增长 18.76%。股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 11/232 图图 1 1 公司公司近近 5 5 年业绩情况图年业绩情况图 3 3、资本运作助力主业，拓展品类提升竞争力。资本运作助力主业，拓展品类提升竞争力。公司目前的规模与全球知名水泵制造商相比仍有一定差距。随着创新驱动作用的不断增强，产业升级发展趋势向好，公司扩大有效投资，有潜力、有空间也有动力。报告期内，公司通过非公开发行股票募得资金 5.17 亿元，用于建设商用专业泵产业化项目，目前该项目已取得用地并进行有序建设。进军商用泵领域，对公司的品牌效应提升和研发技术发展等多方面都有显著的促进作用。商用专业泵产业化项目的推进，也有利于公司通过产业集群发挥规模效应，横向拓展产品品类，挖掘潜在市场空间，获取新的利润增长点。（二）重点工作开展情况（二）重点工作开展情况 报告期内，公司各项重点工作推进如下：1 1、市场营销及开发方面市场营销及开发方面 报告期内，公司继续以现有家用水泵业务为中心，兼顾商用系列产品的销售推广，和现有客户保持高强度的合作粘性，并通过国际展会、原有客户口碑相传等方式开拓新客户。同时，公司积极做好营销售后服务工作，快速响应客户发货、物流仓储、售后等工作，完成了公司 2021 年度销售目标。报告期内，公司加大了北美、欧洲部分客户的产品深度开发合作，通过视频会议等方式满足了新市场、新客户的不同需求，配合研发部门完成商用专业泵部分产品前期开发工作，同时加大对国内市场需求和组建国内营销网络人员基础工作。公司在阿里巴巴国际站，亚马逊等自主线上品牌发展取得积极效果，同时也受到了海运费高涨的影响利润。2 2、技术研发方面技术研发方面 报告期内公司在产品研发、设计、检测等方面的自主创新能力，通过产学研、博士研究工作站等方式提高产品研发创新工作，通过开发新产品锂电直流系列，功能切割泵，永磁直流系列，无线远程、智能控制电子感应等产品进行积极布局研发工作，满足客户产品性能、质量、成本的多方面要求，加大了对北美及国内市场新兴市场的产品研发力度，尤其注重商用泵研发工作。同时对奉化君禾智能园区的研发中心进行了规划布局，在性能安规检测基础上增加化学检验、锂电股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 12/232 电池检验等方面内容，积极申报国家级 CNAS 认可实验室，提升企业研发基础能力。在研发团队建设方面，公司开展应届高校毕业生人才引进培养策略常态化，积极引进优秀工程师，扩充了研发人员队伍。3 3、生产制造方面生产制造方面 公司在加快实施智能制造、机器换人，数字化工厂建设的战略部署下，通过对集士港厂区和奉化新厂区合理规划产线精益布局、提升设备自动化率和员工操作熟练度，生产技术改善等手段，提高人均生产效率。深入推进 MES/T100 系统，数字化工厂，智能物流立体仓等建设工作，提高生产管理效率。各分子公司、事业部对奉化君禾智能科技园的募投项目建设分别完成注塑设备流水线、铝铸数控精加工自动化生产线、冲压设备自动化生产线、电机自动组装线、水泵总装项目流水线等，并逐步实现竣工投产，产能爬坡，切实组织完成全年 544.20 万台产量。2021 年下半年，公司已经能够基本保障每月 50 万台水泵的生产能力。同时，商用专业泵产业化项目也于报告期末有序开展，将为公司阶段性的产能扩张、产品升级提供坚实基础。图图 2 2 君禾智能科技园君禾智能科技园 4 4、企业文化及人力资源计划方面企业文化及人力资源计划方面 报告期内，随着募投项目的陆续建设投产，人员缺口较大。公司人事行政部积极组织新员工入职，继续做好企业文化宣传，健全内部管理制度、人力资源管理体系，完善岗位职责、考核激励、培训教育等体系建设，同时通过国外客户和第三方机构验厂机制，完善提高企业社会责任、内部管理等制度保障，配合工程建设部门落实完善园区配套措施工作，做好企业疫情、消防、安全检查等日常安规工作，保障了企业工人的生产、生活有序进行。股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 13/232 5 5、资本市场和信息披露方面、资本市场和信息披露方面 报告期内，公司积极做好证券信息披露工作，并做好资本市场沟通及外部投资者接待工作，多次开展业绩说明会、线上线下路演，与投资者保持密切交流。一方面，公司顺利完成了 IPO 募投项目和可转换公司债券募投项目的竣工结项工作，相关部门在这一过程中积极与资本市场内各方利益相关者沟通项目的进展；另一方面，公司的非公开发行股票再融资事项贯穿全年，自 2021年度 3 月份公司取得证监会非公开发行股票的核准批文，至 2021 年 12 月正式完成非公开发行股票股权登记工作，公司按相关法律法规及时披露信息，积极为投资者解答疑问，使机构、中小股东投资者了解企业生产经营。截止报告披露日，公司君禾科创园商用专业泵项目已取得项目用地，正积极启动项目筹建工作，该项目将充分利用非公开定增融资，实现商用泵产业化，推动公司主业发展。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 泵是一种输送流体介质的设备，广泛应用于家庭供排水、农林灌溉、工业、市政、国防军工等国民经济各部门，是流体装置中不可替代的设备。最常用的水泵产品根据其输送介质的流量和扬程的大小可划分为大中型水泵和小微型水泵，根据使用领域可划分为工业泵和民用泵，大中型水泵主要用于工业用途，而小微型水泵主要应用于家用及小型农业灌溉等民用领域。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”中的“泵及真空设备制造（C3441）”；根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“通用设备制造业（C34）”。公司所处的细分行业为小型民用水泵行业。（一）国内行业发展情况（一）国内行业发展情况 2021 年是“十四五”规划的开局之年，这一年，我国通用设备制造业发展良好，主要经济运行指标都实现两位数的同比增速，呈现出近几年来较好的水平。下图为 2021 年行业增加及出口情况，其中，各月行业增加值同比增长持续为正，上半年增长显著，同比增长约 15%-20%，下半年受拉闸限电限产情况以及各地环保要求、原材料能源价格上涨、新冠疫情反复、国际局势变化等多重因素的影响，回落趋于平稳，维持在 5%左右的同比增长水平。而行业全年总体营业收入和利润总额与行业增加值变动趋同，2021年行业实现营业收入47,010.60亿元，实现利润总额3,153.10亿元，较上年同期分别增长 15.08%和 8.28%，呈波动增长态势。股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 14/232 数据来源：国家统计局 图图 3 3 2 2021021 年通用设备制造业行业增加及出口情况图年通用设备制造业行业增加及出口情况图 行业的出口情况在 2021 年也呈现出较高水平的增长。2021 年全年，通用设备制造业出口交货值总计 6,523 亿元，同比增长 25.38%。实现这一高速增长，一是得益于我国对疫情防控始终处于较好水平，使制造业生产经营在常态化疫情防控的同时保持稳定运行；二是行业产品应用领域广泛，长期以来在国际市场已经形成了相对稳定的市场份额，从 2020 年初至今世界范围内疫情反复，造成部分国家生产制造业不能正常运行，“中国制造”则凭借完善的基础设施、健全的产业链布局、日益精进的制造品质，迎难而上，实现了产品出口的快速增长和中高端制造业的承接转移。股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 15/232 数据来源：国家统计局 图图 4 4 2 2021021 年通用设备制造业行业增加及出口情况图年通用设备制造业行业增加及出口情况图 （二）全球行业发展情况（二）全球行业发展情况 全球泵行业呈现高度集聚特点，主要集中在以美国为代表的美洲市场，以德国、英国为代表的欧洲市场和以中国、日本为代表的亚洲市场三大板块。全球知名泵业公司主要聚集在欧美国家，由于行业起步较早，掌握着核心技术，是高端泵产品的主要提供方，同时也是泵产品的重要需求方。而随着中端制造业产业转移趋势的进一步发展，国外知名泵业公司也更加青睐中国市场和中国制造。高度智能的机械自动化水平、多年积累的先进工艺技术以及庞大强劲的终端需求，使得国外知名水泵品牌商近年来在经济环境波动的情况下仍实现业绩有力增长。以行业内知名美国公司富兰克林（Franklin Electric Co.,Inc.，NASDAQ:FELE）为例，根据其披露的 2021 年财报，报告期内其实现营业收入 16.62 亿美元，实现净利润 1.55 亿美元，分别较上年同期增长 33.28%和53.47%，其中，水系统设备销售额为 9.63 亿美元，较上年同期增长 31.16%。知名德国电动园艺工具设备制造商安海（Einhell Germany AG，FWB：EING_p）最新披露的 2021 年前三季度业绩也呈现积极态势，2021 年 1-9 月，其实现收入 6.87 亿欧元，实现净利润 4,077 万欧元，分别较上年同期增长 29.65%和 55.85%。而这些企业都有很大一部分的产品转移给了中国制造商进行生产。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司是国内领先的家用水泵生产企业，自 2003 年成立以来，一直专注于家用水泵及其配件的研发、设计、制造和销售。主要产品包括潜水泵、花园泵、喷泉泵及深井泵四大系列 800 多个规格型号产品，取得 GS、CE、EMC、UL 等多项国际产品认证，产品远销欧洲、美洲、大洋洲等地区，与安海、凯驰、OBI（欧倍德）、翠丰、安达屋、富兰克林等国际知名品牌制造商、贸易商、大型连锁商超等建立了直接合作关系，客户关系长期稳定。根据中国通用机械工业协会泵业分会编制的 中国通用机械泵行业年鉴，公司 2017 年、2018年、2020 年的出口交货值排名均为行业第 2 位，在潜水电泵细分领域位居第 1 名，是国内家用水泵出口龙头企业之一。（一）主要业务（一）主要业务及产品及产品 公司始终坚持以家用水泵为业务核心，以拓展国际市场为起点，狠抓品质管理，建立了迅速应对不同市场需求的产品研发机制，在行业内拥有较高的知名度与美誉度。公司已通过ISO9001:2015 质量管理体系认证和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证，拥有“博士后工作站”、“浙江省级研发中心”、“高新技术企业”、“浙江省 AAA 级守合同重信用企业”、“浙江省专利示范企业”、“浙江出口名牌”、“浙江省信用管理示范企业”等多项荣誉称号。公司商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。公司产品及其用途如下：股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 16/232 图图 5 5 产品应用场景展示产品应用场景展示 报告期内，公司专注于家用水泵的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。报告期内，公司专注于家用水泵的研发、生产和销售，主营业务未发生变化。（二）经营模式（二）经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司对外采购的产品分为原辅材料、外购件及委外加工品，原辅材料主要包括漆包线、钢带、塑料原料及铝锭等，外购件主要包括电器类、密封件类、五金件类、包装类、铸件类等，委外加工品主要包括委托加工和表面处理等。上述材料均为大宗或普通商品，市场供应充足。对于主要原材料，公司主要采取与供应商签订框架性合作协议，在实际采购时向供应商下达订单方式采购；对于辅助材料采取在需要时直接向市场采购。公司物流中心负责供应商的开发和管理，制定了一套完善的供应商开发、管理、评价、考核体系，并与主要供应商建立了长期良好的合作关系，以保证所需材料的质量及供货及时性和稳定性。品质管理部负责对采购产品的检验。财务部负责对材料采购成本的监控。公司一般采用货到检验合格后一定期限内付款的结算方式，采购产品经检验合格，公司收到供应商开具的增值税发票后，按约定期限和方式付款。对于采购金额较大的订单，公司会按约定预付部分货款。2 2、生产模式、生产模式 公司的生产模式为以销定产的“订单式”生产模式。营销中心负责与客户确定产品规格、数量、交货期等订单任务，根据订单制作生产通知单交生产管理部；生产管理部根据生产通知单和股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 17/232 仓库提供的原材料、零部件库存情况，结合车间目前的生产能力编制日生产指令，车间按日生产指令安排生产，并按照要求做好日常生产统计工作；品质管理部按照安规要求、设计标准和客户合同要求，对产品进行检验；生产管理部规定了标识和可追溯性控制方法，当产品出现重大质量问题时，可组织对其进行追溯；根据合同或客户的要求，由营销中心负责联系出货事宜，物流中心核对待发货产品并安排运输。3 3、销售模式、销售模式 公司产品主要面向国际市场销售，外销比例占 98%以上。公司拥有自营进出口权，外销分为公司直接出口和通过外贸公司间接出口两种方式，主要采用 ODM 和 OEM 模式；国内市场主要以自主品牌“君禾”通过经销商买断式销售方式销售，多采用 OBM 模式。此外，公司还通过“蓝鳍”这一自主电商品牌在亚马逊等电商平台进行海外线上销售，多采用 OBM 模式。ODM 模式即公司自主进行产品设计、开发、制造，由客户选择下单后进行生产，产品销售时以客户的品牌进行销售，公司已经掌握了家用水泵从研发、设计到生产制造、检测的完整流程并拥有丰富的行业经验，能为客户提供从产品外观设计、内部结构改良、生产制造、试验和检测等整套解决方案，公司主要采用 ODM 模式进行销售。同时，公司也与凯驰等国际知名品牌制造商共同合作开发产品，公司主要侧重功能设计、模具设计、制造工艺、材料选择等方面的设计开发，品牌拥有方主要侧重外观设计，根据约定，产品整体设计的知识产权由品牌拥有方买断，因此，此类业务采用 OEM 模式。OBM 模式是以公司自有品牌对外销售。公司未来仍将坚持以 ODM 模式为主，为欧美等主要国家的中高端客户定制开发具有自主知识产权的新产品。另一方面，公司将利用自身的技术、品牌优势，积极扩大自主品牌在国内市场和其他新兴市场国家的影响力，研发并生产新一代家用、商用水泵等系列产品。公司对国外客户的结算方式主要分为 LC、TT：LC（信用证）：是开证银行应公司的客户的要求，开出的一种在符合信用证条款时凭规定单据向公司保证承担付款责任的文件，开证银行承担首要付款责任。TT（电汇）：是客户按照合同中规定的时间和条件，通过银行主动将货款汇给公司的一种付款方式。公司在和客户建立业务关系前均对每名客户基本信息、信用状况进行多方面调查了解并建立相应客户档案进行动态管理，对于境外客户会通过中国出口信用保险集团进行客户信用状况调查，结合客户所在国家政治、经济状况、客户以往信用记录等对客户信用进行综合评判。公司在客户下订单后，一般会根据对客户信用的综合评判情况，要求客户开立信用证或者支付 10%-30%预付款（前 T/T）后安排订单生产。报告期内，公司报告期内，公司经营模式经营模式未发生变化。未发生变化。股票代码：603617 君禾泵业股份有限公司 2021 年年度报告 18/232 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）研发和创新优势（一）研发和创新优势 公司自成立以来始终坚持以水泵业务为核心，在与国外知名采购商合作的过程中，掌握了新型家用水泵研发和制造过程中的核心环节，每年均独立或与客户合作向市场推出新款家用水泵产品，以不断满足和引领市场需求。作为国家级高新技术企业，公司拥有“省级高新技术企业研究开发中心”、“博士后工作站”，具有较强的研究开发设计能力和试验检测能力，公司被评为浙江省专利示范企业，截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有的各项国内专利 176 项，其中发明专利16 项、实用新型专利 78 项、外观设计专利 82 项；拥有各项境外专利 22 项，其中境外发明 1 项、实用新型专利 12 项、外观设计专利 9 项。经过多年的自主创新和持续研发投入，公司积累了丰富的产品研发经验，在潜水泵、花园泵等主要产品领域具有较强的技术优势。（二）优质客户资源优势（二）优质客户资源优势 凭借良好的产品品质、较强的研发能力以及良好的信誉，公司与国内外知名客户建立了长期稳定的业务合作关系。公司产品销售覆盖欧洲、美洲、大洋洲、亚洲等地区，目前，已与公司建立业务合作关系的世界知名品牌制造商包括 KRCHER（凯驰）、AL-KO（爱科）、FRANKLIN（富兰克林）、HOMA、牧田等，世界知名连锁超市包括 OBI（欧倍德）、KINGFISHER（翠丰）、ADEO（安达屋）等，世界知名贸易商包括 EINHELL（安海）、TRUPER 等。优质的客户资源