605318_2021_法狮龙_法狮龙家居建材股份有限公司2021年年度报告_2022-04-28.pdf

2021 年年度报告 1/181 公司代码：605318 公司简称：法狮龙 法狮龙家居建材股份有限公司法狮龙家居建材股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人沈正华沈正华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈振华陈振华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）林容丽林容丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本129,171,152股，扣除公司回购专户中股份数量186,000股，以此计算合计拟派发现金红利38,695,545.60元（含税）。截至2021年12月31日，公司2021年度通过集中竞价交易方式回购股份金额为61,722,283元（不含印花税、交易佣金等相关费用），视同公司2021年度的现金分红。综上，公司2021年度现金分红金额合计占2021年归属于上市公司股东的净利润的170.86%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2021 年年度报告 3/181 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面临的风险因素等内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 管理层讨论与分析.9 第四节 公司治理.27 第五节 环境与社会责任.43 第六节 重要事项.44 第七节 股份变动及股东情况.58 第八节 优先股相关情况.65 第九节 债券相关情况.65 第十节 财务报告.66 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。法定代表人签字和公司盖章的本次年报全文和摘要。2021 年年度报告 4/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 法狮龙、公司、本公司 指 法狮龙家居建材股份有限公司 法狮龙控股 指 法狮龙投资控股有限公司，系法狮龙股份控股股东 丽尚建材 指 浙江丽尚建材科技有限公司，系法狮龙股份全资子公司 广沣启鸣 指 杭州广沣启鸣股权投资合伙企业（有限合伙），系法狮龙股份股东 德清兔宝宝 指 德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙），系法狮龙股份股东 宁波金沣 指 宁波梅山保税港区金沣鼎盈投资管理中心（有限合伙），系法狮龙股份股东 成套公司 指 海盐成套日用品有限公司，系法狮龙股份实际控制人控制的其他企业，2018 年 3 月 26 日由海盐县成套装饰有限公司更名而来 武原供销社 指 海盐县武原供销社有限责任公司，系法狮龙股份实际控制人控制的其他企业 国家税务总局 指 中华人民共和国国家税务总局 公司法 指 中华人民共和国公司法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司现行公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 A 股 指 本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行 32,292,788 股人民币普通股 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期，本报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 集成吊顶 指 建筑物室内的顶部装修，通过布设基板设置隔层，实现遮掩梁柱、管线，兼具隔热、隔音及装饰效果，同时为照明、换气、取暖等电器提供支撑平台 2021 年年度报告 5/181 基础模块 指 具有装饰及遮挡功能的模数化吊顶板 功能模块 指 具有采暖、通风或照明等功能，依据基础模块规格进行模块化处理制成的集成吊顶模块 辅助模块 指 龙骨、角线、龙骨吊挂件、紧固件等配件 集成墙面 指 由装饰面层、基材、功能材料及配件集成的、在工厂预制并现场装配式安装的集装饰与功能为一体的墙面用材料 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 法狮龙家居建材股份有限公司 公司的中文简称 法狮龙 公司的外文名称 Fsilon Furnishing And Construction Materials Corporation 公司的外文名称缩写 Fsilon 公司的法定代表人 沈正华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡凌雲 范哲昀 联系地址 浙江省海盐县武原街道武原大道5888号 浙江省海盐县武原街道武原大道5888号 电话 0573-89051928 0573-89051928 传真 0573-86151038 0573-86151038 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道5888号 公司办公地址的邮政编码 314300 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（）、上海证券报（）、证券日报（）、证券时报（）公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司证券事务部 2021 年年度报告 6/181 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 法狮龙 605318 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 沃巍勇、刘芳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼 22 层 签字的保荐代表人姓名 王颖、申丽娜 持续督导的期间 2020 年 8 月 3 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 663,115,631.65 448,148,002.13 47.97 480,008,871.27 归属于上市公司股东的净利润 58,772,441.05 64,193,711.08-8.45 84,671,524.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,368,479.54 57,624,726.07-2.18 73,557,862.01 经营活动产生的现金流量净额 84,313,914.55 123,920,360.48-31.96 103,509,695.10 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 808,618,260.26 850,319,447.81-4.90 422,779,221.48 总资产 1,252,237,243.49 1,120,948,095.20 11.71 607,010,225.80 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.46 0.60-23.33 0.87 稀释每股收益（元股）0.46 0.60-23.33 0.87 2021 年年度报告 7/181 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.44 0.54-18.52 0.76 加权平均净资产收益率（%）6.83 11.14 减少4.31个百分点 22.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.55 10.00 减少3.45个百分点 19.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入：同比增加 47.97%，主要是报告期内公司加大市场开拓与营销投入力度等导致销售规模增长所致。经营活动产生的现金流量净额：同比减少 31.96%，主要是经营费用增加所致。加权平均净资产收益率：主要因员工持股计划，公司回购部分股份，净资产增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 70,407,149.09 167,299,668.93 199,469,300.49 225,939,513.14 归属于上市公司股东的净利润 10,147,125.53 18,204,288.29 12,025,779.02 18,395,248.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,860,830.37 17,466,921.33 11,413,918.25 17,626,809.59 经营活动产生的现金流量净额-103,191,643.72 118,949,508.44-8,102,076.29 76,658,126.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适2020 年金额 2019 年金额 2021 年年度报告 8/181 用）非流动资产处置损益-4,890,328.04 -5,790.51-93,850.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 598,881.15 328,771.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,912,102.83 6,105,828.21 9,874,861.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,181,436.26 1,339,671.95 3,150,067.58 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2021 年年度报告 9/181 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-375,021.04 -318,573.18-183,234.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 424,228.50 少数股东权益影响额（税后）1,151,032.61 1,962,952.51 合计 2,403,961.51 6,568,985.01 11,113,662.85 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 60,000,000.00 61,631,100.00 1,631,100.00 1,631,100.00 合计 60,000,000.00 61,631,100.00 1,631,100.00 1,631,100.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年度，公司按照既定的战略发展目标，专注主业经营；公司积极应对新冠肺炎疫情及上游原材料价格上涨带来的经营环境压力，围绕公司发展战略和生产经营目标，通过不断开拓市场布局、优化绩效管理、强化全面预算管理、提高研发创新能力、严格计划管控，把握市场机遇，不断获得客户认可，实现公司经营业绩的增长。公司积极推进募投项目建设，减缓产能压力；公司加大营销辐射区域，发挥规模优势，继续强化核心竞争力；公司通过内部培训增强团队凝聚力，提升综合服务能力；同时公司通过优化公司内部组织架构，保持公司内部各职能部门处于稳定、有序、高效的运转。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况（一）行业分类 公司所处行业为集成吊顶行业。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）（证监会公告201231 号）标准，集成吊顶行业属于制造业（分类代码：C）下的其他制造业（分类代码：C41）的细分子行业。（二）行业基本情况 2021 年年度报告 10/181 目前国内集成吊顶行业发展已步入顶墙集成时代，顶墙集成是由集成吊顶延伸的家装新模式，其适用装修的范围更为广泛，产品线拓展至客厅、卧室、书房的吊顶和墙面，并出现了集成墙面产品。与内墙装饰所常用的瓷砖、墙纸、涂料等传统装饰材料相比，集成墙面产品具有防水防潮、吸音降噪、效果时尚、质感丰富以及防火、耐污、耐老化等诸多优点。随着人们对生活品质追求的提升，对居住环境舒适、个性化要求的加强，以及对家装便利性等要求的提高，消费者对顶墙集成产品的需求日益增强。随着集成吊顶行业的发展，装饰空间已从厨卫延伸到客厅、卧室、书房、餐厅等居室；特别是顶墙集成的推出，集成吊顶企业的产品线从吊顶拓展至墙面，顶墙一体化满足了消费者在设计、环保、工期等方面的需求。此外，集成吊顶已从住宅市场向工装市场拓展，包括酒店、写字楼、医院、商场等。随着适用场景的扩大以及产品线的延伸，集成吊顶企业所处市场规模也将进一步扩大。（三）行业周期性、区域性和季节性特征（1）行业周期性 集成吊顶与顶墙集成主要应用于住宅装修领域，而住宅装修市场与房地产市 场存在密切关联，因此集成吊顶行业本身受房地产市场波动的影响，房地产行业 存在一定的周期性特征，因此从长期看，集成吊顶行业也存在一定的周期性。另 一方面，集成吊顶行业正全方位替代传统吊顶市场，且顶墙集成业务的潜在市场 空间巨大，其市场需求迅速膨胀，这将在一定程度上减少该行业的周期性风险。同时，因居民可支配收入水平提高和消费升级引起的存量房二次装修市场的稳步 增长，进一步降低了该行业的周期性风险。（2）行业区域性 我国的集成吊顶行业形成了两大产业基地，一个集中在以浙江嘉兴为中心的 长三角地区，另一个集中在以广州、佛山为中心的珠三角地区，两大区域相应的 配套设施齐备，供应商资源丰富，物流体系发达。这两大区域占据了集成吊顶行 业的大部分市场份额，具备明显的区域性特征。（3）行业季节性 集成吊顶行业的季节性是因为家庭装饰行业具有特有的季节性状况。总体而 言，上半年业务量相对较少，其中一季度受冬季寒冷气候因素以及春节的影响是 全行业的最淡季；每年国庆节至春节前是国内家装的高峰时段，因此每年的三、四季度销售量相对更高，行业呈现出一定的季节性特征。（四）公司所处行业地位 公司作为业内较早从事集成吊顶、集成墙面产品研发、生产和销售的企业，始终注重产品功能研发、设计和安全性等方面的投入。公司是中国建筑装饰装修 材料协会常务理事会单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会常务副 会长单位。2021 年年度报告 11/181 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主营业务 公司主要从事集成吊顶、集成墙面等产品的研发、生产和销售，产品主要应用于建筑室内装 修、装饰。自从设立以来，主营业务未发生重大变化。公司主要产品如下：吊顶电器（暖空调）背景墙产品 集成吊顶（客厅、卧室）集成吊顶厨房 2021 年年度报告 12/181 阳台系统 工装产品 2、经营模式 公司拥有独立完整的采购、研发、生产和销售体系。目前公司采用“以销定产”的经营模式，市场营销中心提报下月营销活动、销售预测等信息给 PMC 中心，PMC 中心根据历史销售数据、库存数据、营销活动、销售预测信息等，制定生产计划；PMC 中心根据生产计划核算所需物料明细，结合现有物料库存、采购在途物料编制物料需求计划；采购部门及生产部门执行相应采购及生产任务。采购模式 2021 年年度报告 13/181 公司 PMC 中心负责制定生产物料需求计划，编制物料采购申请表申购生产所需物料，送达至集中采购中心；集中采购中心根据审批后的申请表，编制采购订单/合同，编制时注明采购单号/合同号、物料信息、交期要求等相关采购信息，采购员将采购下单信息更新至采购管制表；供应商按照采购订单要求，按时按量将物料送至公司；PMC 中心通知检验员进行物料验收作业；检验员按照物料进料检验标准进行物料检验作业；采购员将前日回料信息更新至采购管制表；采购员每月定期对上月采购物料进行采购信息核对，由采购主任审核后，报于财务中心；财务中心与供应商对账后，依据对账单进行月结结算。公司采购作业的流程图如下图所示：生产模式 报告期内，公司采取自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。（1）自主生产模式 生产部门根据 PMC 中心下达的每日生产计划组织生产，车间负责人将确认无误的计划单交由车间发货员，发货员在收到计划单后安排好需要生产产品的配件数量，并及时在领料单上填写 详细数据；车间领料员至发货员处领取产品配件，确认配件规格、数量等无误后当场在领料单上 签字出库，并交由各生产车间开始执行生产作业；生产作业单完工后由质检员检验，检验合格后 交由仓库接收入库，并生成产成品入库单。2021 年年度报告 14/181 （2）外协生产模式 报告期内公司外协生产主要包括 OEM 生产和委托加工两种模式。公司采用 OEM 方式生产部分型号的集成吊顶产品、部分木塑墙面产品以及宣传礼品等；公司对部分产品中的非关键工序采 用委托加工方式生产，主要为基础模块及功能模块外框的表面处理等工序。公司对外协供应商纳 入供应商日常管理。在选择外协供应商之前，需进行实地考察并获取样品，并对产品进行严格的质量检验。公司与主要外协供应商建立了长期合作，每年签订框架协议，协议中对产品价格、质量标准、交货期限、结算方式、知识产权保护、质保期等方面均做了明确约定。公司外协供应商均具备相应的生产资质：电器供应商具备产品 3C 证书，表面处理供应商具备印刷许可证等资质。3、销售模式 公司的主要销售模式为经销商模式。经销商模式是指公司与经销商每年签订年度经销商协议，由经销商自建专卖店面向消费者，经销商根据消费者的需求，为消费者设计集成吊顶装修方案，与消费者达成意向后，经销商以买断方式向公司进货，并由经销商负责安装服务。公司对专 卖店的选址、装修及经营进行监督并提供指导、培训服务。经销商模式下的销售流程如下：四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、竞争优势 （1）品牌优势 经过长期经营，“FSILON 法狮龙”品牌已成为集成吊顶行业的知名品牌，在消费者中有较高的知名度和美誉度，品牌优势已成为公司的核心优势之一。公司产品款式新颖，产品系列丰富，2021 年年度报告 15/181 可以覆盖中高端不同偏好消费者的需求。“FSILON 法狮龙”品牌在消费者中拥有较高口碑，入选“杭州 2022 年亚运会官方吊顶供应商”是行业唯一入选的品牌。曾荣获“品牌中国金谱奖集成吊顶行业领袖品牌”、“浙江名牌产品”、“浙江省著名商标”、“中国集成吊顶行业十大领军品牌”、“中国装配式内装示范企业”“浙江省省级工业设计中心”等多项荣誉。（2）营销网络优势 经销商网络建设是集成吊顶企业生存发展的重要环节，主要体现在经销商网络的覆盖面和下沉程度、销售终端提供的配套服务、厂商与经销商合作的层次三个方面。经销商网络的覆盖面和下沉程度决定了集成吊顶产品能挖掘的市场资源的大小。市场需求的深刻变化正在使集成吊顶产品的整体装饰效果成为消费者考虑的核心因素之一，销售终端能否提供系统性优质的售前引导、体验、设计服务，对消费者最终选择集成吊顶产品的作用越来越大。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在全国拥有 1503 家经销商，形成了覆盖全国一、二线大型城市、三线地级城市以及部分四线县级城市的销售网络格局。（3）设计研发优势 公司 2013 年被浙江省科学技术厅认定为高新技术企业，并于 2016 年 11 月、2020 年 1 月连续通过复审。公司通过不断的技术创新和研发，在集成吊顶、集成墙面产品生产设计方面形 成多项核心技术。公司设立有专门的研发技术中心，下设模块、二级顶研发开发部、产品标准化 及试样部、墙面研发部、电器研发部、晾衣架、灯具研发部、电子研发部，负责公司现有产品的 工艺改进和新产品的研发工作。与此同时，公司配备专业的设计师团队，负责室内设计和 3D 设 计。设计部根据消费者需求设计了各种风格精美的集成吊顶全屋装修 3D 效果图 VR 效果图，为全国范围内的经销商提供了有力支撑。（4）在三四线城市布局的优势 随着三四线城市居民收入的快速增长，与一二线城市居民收入差距逐渐缩小，三四线城市的消费者进行消费和消费升级的意愿将进一步提高。三四线城市居民购置商品房所需资金占其收入比例相对一二线城市较小，其有更强的经济实力进行房屋装修。此外，三四线城市的居民自造住房、拆迁、搬迁比例较高，受房地产政策调控影响较小，这些都为包括集成吊顶在内的家庭装饰行业带来了巨大的市场机会。本公司顺应市场积极布局三四线城市营销网络。截至 2021 年 12 月31 日，公司在三四线城市的经销商数量已达到 1,256 家。报告期内，公司经销商网络的覆盖广度以及向三四线城市尤其是四线城市的下沉程度，增强了公司抵御房地产调控风险的能力，对公司的经营产生了积极的影响。（5）资金实力充足，资本市场融资渠道通畅 公司已成功进入资本市场，融资渠道通畅，且已经募集部分资金。该资金和融资平台进一步支持公司完善销售渠道、提升研发能力、扩充产能、吸引优秀人才，增强综合竞争力、巩固行业领先优势。另外，集成墙面产品作为新兴产品，市场潜力巨大，公司大量的研发投入和广告宣传2021 年年度报告 16/181 投入使得该产品在激烈的市场竞争中脱颖而出，渡过了市场培育期，公司持续的资金支持和良好的资本市场融资渠道将极大地推进公司的快速发展。五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 663,115,631.65 元，同比增长 47.97%；实现归属于上市公 司股东净利润 58,772,441.05 元，同比下降 8.45%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 663,115,631.65 448,148,002.13 47.97 营业成本 480,193,278.49 309,288,106.91 55.26 销售费用 61,697,314.00 28,264,359.67 118.29 管理费用 37,834,482.74 29,821,182.99 26.87 财务费用-14,391,586.47-8,228,381.09 不适用 研发费用 26,558,382.63 18,036,278.62 47.25 经营活动产生的现金流量净额 84,313,914.55 123,920,360.48-31.96 投资活动产生的现金流量净额 103,125,204.86-444,341,239.33 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-52,033,367.64 359,991,542.38-114.45 期末现金及现金等价物余额 438,392,867.14 302,987,115.37 44.69 营业收入变动原因说明：同比增加 47.97%，主要是报告期内公司加大市场开拓与营销投入力度等导致销售规模增长所致；营业成本变动原因说明：同比增加 55.26%，主要是上游原材料涨价所致；销售费用变动原因说明：同比增加 118.29%，主要是公司在原有经销团队的基础上，扩大了经销及服务团队；财务费用变动原因说明：主要是利息收入增加所致；研发费用变动原因说明：同比增加 47.25%，主要是公司加大了研发新品投入所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少 31.96%，主要是经营费用增加所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买理财支出与定期理财到期回款所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比减少 114.45%，主要是股东分红所致。期末现金及现金等价物余额变动原因说明：同比增加 44.69%，主要是营业收入、收款同比增加所2021 年年度报告 17/181 致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。分别对吊顶业务、墙面业务及其他业务等的经营业绩进行考核。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建筑装饰和其他建筑行业 653,841,354.73 471,880,253.80 27.83 46.84 53.61 减少 3.18个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）集成吊顶 557,914,264.14 399,467,116.84 28.40 55.95 60.08 减少 1.85个百分点 集成墙面 69,051,811.80 54,058,582.92 21.71 3.13 20.51 减少11.29 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 653,841,354.73 471,880,253.80 27.83 46.84 53.61 减少 3.18个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）模块 万片 2,539.00 2,589.39 37.48 28.78 16.41-57.35 电器 万件 47.31 42.88 9.08-6.04-25.06 95.27 墙面 万片 54.58 54.12 3.93 17.12 25.48 13.26 2021 年年度报告 18/181 产销量情况说明 无 (3).(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建筑装饰和其他建筑行业 直接材料 436,140,326.95 92.40 284,298,983.48 92.55 53.41 主要是产量增加所致 建筑装饰和其他建筑行业 直接人工 19,494,150.98 4.13 13,608,260.37 4.43 43.25 主要是人员增加所致 建筑装饰和其他建筑行业 制造费用 16,378,862.92 3.47 9,276,963.04 3.02 76.55 主要是产量增加所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 集成吊顶 直接材料 340,189,555.02 92.57 241,654,502.89 92.12 40.78 主要是产量增加所致 集成吊顶 直接人工 15,010,496.25 4.08 12,250,613.64 4.67 22.53 主要是人员增加所致 集成吊顶 制造费用 12,284,147.19 3.35 8,420,657.34 3.21 45.88 主要是产2021 年年度报告 19/181 量增加所致 集成墙面 直接材料 95,950,771.93 91.79 41,184,527.36 91.81 132.98 主要是产量增加所致 集成墙面 直接人工 4,483,654.73 4.29 2,162,176.47 4.82 107.37 主要是人员增加所致 集成墙面 制造费用 4,094,715.73 3.92 1,511,729.19 3.37 170.86 主要是产量增加所致 成本分析其他情况说明 无 (5).(5).报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 2,211.81 万元，占年度销售总额 3.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 4,029 万元，占年度采购总额 33.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 在报告期内本公司应收帐款风险点分布于多个合作方和多个客户，不存在重大的信用集中风险。2021 年年度报告 20/181 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 费用项目 2021 年 2020 年 同比增减（%）销售费用 61,697,314.00 28,264,359.67 118.29 管理费用 37,834,482.74 29,821,182.99 26.87 研发费用 26,558,382.63 18,036,278.62 47.25 财务费用-14,391,586.47-8,228,381.09 74.90 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 26,558,382.63 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 26,558,382.63 研发投入总额占营业收入比例（%）4.01 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 105 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.8 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 0 本科 11 专科 29 高中及以下 65 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁）25 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）41 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）28 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）11 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 2021 年年度报告 21/181 项目 2021 年 2020 年 同比增减（%）经营活动产生的现金 流量净额 84,313,914.55 123,920,360.48-31.96 投资活动产生的现金 流量净额 103,125,204.86-444,341,239.33 不适