836892_2021_广咨国际_2021年年度报告_2022-03-30.pdf

证券代码：836892 证券简称：广咨国际 公告编号：2022-009 2021 广咨国际 836892 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 Guangdong Guangzi International Engineering Investment Consultants Co.,Ltd.年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月，密中友好协会会长、密克罗尼西亚联邦前总统 John R.Haglelgam 先生授予广咨国际董事长蒋主浮先生“密中友谊勋章”，以此表彰蒋主浮先生及其所领导的广东省国际工程咨询有限公司，为推动中密两国友好关系、促进密克罗尼西亚联邦基础设施建设所做出的突出贡献。2021 年 1 月，广东省国际工程咨询有限公司、广东省机电设备招标有限公司获得中国招标投标协会颁发的“行业先锋”荣誉称号。2021 年 5 月，在中国工程咨询协会投融资专业委员会成立大会暨新时代投融资体制创新研究论坛上，广东省国际工程咨询有限公司被任命为上述专业委员会首届副主任单位。2021 年 6 月，广东省国际工程咨询有限公司获得“中国PPP 咨询行业十大领军企业”、“中国全过程工程咨询行业综合实力百强”、“中国投资咨询行业综合实力 50 强”、“中国招标代理行业综合实力百强”、“中国全过程工程咨询 BIM 咨询公司综合实力 50 强”荣誉。2021 年 6 月，广东省机电设备招标有限公司获得“中国招标代理行业综合实力百强”、“中国政府采购项目招标代理机构 30 强”、“中国 EPC 项目招标代理机构 10 强”荣誉。2021 年 6 月，广东省国际工程咨询有限公司、广东省机电设备招标有限公司分别荣获“连续二十五年广东省守合同重信用企业”和“连续十八年广东省守合同重信用企业”称号。2021 年 10 月 28 日，广咨国际在新三板精选层挂牌，11 月 15 日平移北京证券交易所成为该所第一批上市公司。2021 年 11 月，全国博士后管理委员会向广咨国际杨虓博士颁发博士后证书。广咨国际与暨南大学联合指导培养的首位博士后顺利出站。2021 年 12 月，广咨国际社会稳定风险评估报告获全国首届重大决策社会稳定风险评估与治理优秀案例。公司杨虓博士作为优秀案例单位代表之一，在首届重大决策社会稳定风险评估与治理优秀案例发布会暨案例研讨会“云端会议”上分享了项目组咨询服务心得体会。目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重大事件重大事件 .3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4141 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .4545 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4747 第九节第九节 行业信息行业信息 .5252 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .5757 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .6363 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .148148 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蒋主浮、主管会计工作负责人何迅培及会计机构负责人（会计主管人员）何迅培保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、宏观经济政策变化的风险 公司业务主要集中在基础设施、社会公用事业、现代产业和生态环保等建设领域，各项业务均与国家固定资产投资密切相关，因而受国家宏观经济政策的影响较大。随着全球疫情逐渐缓解，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，未来我国在基础设施建设和固定资产投资方面预计将会存在着有较大的增加，拉升工程管理服务业的市场需求。若未来我国宏观经济政策方向发生较大的转变，继而出现财政预算紧缩情形，将会给公司的经营业绩的增长带来一定的压力。2、市场竞争的风险 公司所处的行业市场竞争激烈，自 2021 年 7 月 1 日起，住房和城乡建设主管部门停止工程造价咨询企业资质审批，加剧了行业竞争。受工程咨询服务水平、专业人才、项目经验、资质等级、品牌知名度等因素的影响，目前少数资质等级高、业务种类齐全、业绩记录良好、行业经验丰富的大型企业占据相对优势地位。公司目前拥有工程咨询甲级综合资信、七大甲级专业资信、PPP 甲级专项资信、工程监理甲级资质，也是广东省全过程工程咨询第一批试点单位。公司凭借多年的持续经营与积累，作为根植广东的全过程工程咨询服务业企业，公司具有较强的2 竞争优势，但如果市场竞争持续加剧，若公司不能采取有效措施保持竞争优势，则公司的市场占有率和经营业绩会受到较大的影响。3、人力成本上涨的风险 公司属于知识密集型服务行业，人才是工程管理服务业的核心竞争力，人工成本为公司主营业务成本的主要构成部分。随着公司经营规模的扩大，报告期内，公司员工人数不断增加。若公司未来员工人数继续增加，或者薪酬水平持续上涨，以及相应的社会保障标准提高，若营业收入未能相应地增加，将对公司的经营业绩造成不利影响。4、核心技术人员流失的风险 公司所在的工程管理服务业是知识密集型行业，拥有相关业务知识经验及资质的人才直接影响公司服务的质量，也体现了公司的核心竞争力，相关技术人员的数量也是申请相关资质的前提条件。若核心技术人员流失，将会制约企业的进一步发展，公司的经营业绩会受到一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在退市风险是否存在退市风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、宏观经济政策变化的风险 公司业务主要集中在基础设施、社会公用事业、现代产业和生态环保等建设领域，各项业务均与国家固定资产投资密切相关，因而受国家宏观经济政策的影响较大。随着全球疫情逐渐缓解，我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，未来我国在基础设施建设和固定资产投资方面预计将会存在着有较大的增加，拉升工程管理服务业的市场需求。若未来我国宏观经济政策方向发生较大的转变，继而出现财政预算紧缩情形，将会给公司的经营业绩的增长带来一定的压力。2、市场竞争风险 公司所处的行业市场竞争激烈，自 2021 年 7 月 1 日起，住房和城乡建设主管部门停止工程造价咨询企业资质审批，加剧了行业竞争。受工程咨询服务水平、专业人才、项目经验、资质等级、品牌知名度等因素的影响，目前少数资质等级高、业务种类齐全、业绩记录良好、行业经验丰富的大型企业占据相对优势地位。公司目前拥有工程咨询甲级综合资信、七大甲级专业资信、PPP 甲级专项资信、工程监理甲级资质，也是广东省全过程工程咨询第一批试点单位。公司凭借多年的持续经营与积累，作为根植广东的全过程工程咨询服务业企业，公司具有较强的竞争优势，但如果市场竞争持续加剧，若公司不能采取有效措施保持竞争优势，则公司的市场占有率和经营业绩会受到较大的影响。3、人力成本上涨的风险 公司属于知识密集型服务行业，人才是工程管理服务业的核心竞争力，人工成本为公司主营业务成本的主要构成部分。随着公司经营规模的扩大，报告期内，公司员工人数不断增加。若发行人未来员工人数继续增加，或者薪酬水平持续上涨，以及相应的社会保障标准提高，若营业收入未能相应地增加，将对公司的经营业绩造成不利影响。3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、广咨国际 指 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 公司章程 指 截至报告期末，广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司最近一次股东大会通过的公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改革委员会 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 广东省国资委 指 广东省人民政府国有资产监督管理委员会 广东环保集团 指 广东省环保集团有限公司，原名“广东省广业集团有限公司”，2021 年 3 月 18 日更名为“广东省环保集团有限公司”，为广咨国际的第一大股东 安信证券 指 安信证券股份有限公司 慧咨投资 指 广州慧咨投资发展合伙企业（有限合伙）创咨投资 指 广州创咨投资合伙企业（有限合伙）咨慧投资 指 广州咨慧投资合伙企业（有限合伙)咨询公司 指 广东省国际工程咨询有限公司 招标公司 指 广东省机电设备招标有限公司 股东大会 指 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司股东大会 董事会 指 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司董事会 监事会 指 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 由董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 依据公司法及企业会计准则第 36 号关联方披露所确定的公司关联方与公司的相互关系 元、万元 指 人民币元、万元 报告期内、本期/报告期末、期末 指 2021 年 1-12 月/2021 年 12 月 31 日 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司 英文名称及缩写 Guangdong Guangzi International Engineering Investment Consultants Co.,Ltd.-证券简称 广咨国际 证券代码 836892 法定代表人 蒋主浮 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 陈莉 联系地址 广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼 电话 020-83541803 传真 020-83546817 董秘邮箱 公司网址 https:/ 广州市越秀区环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼 邮政编码 510060 公司邮箱 三、三、信息披露及信息披露及备置备置地点地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中证网()公司年度报告备置地 广咨国际董事会办公室 四、四、企业信息企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2003 年 1 月 24 日 上市时间 2021 年 10 月 28 日 行业分类 科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程管理服务（M7481）主要产品与服务项目 工程咨询服务；工程造价服务；招标代理服务；项目管理和工程监理服务；进口销售；进口代理服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股）76,363,347 5 优先股总股本（股）0 控股股东 广东省环保集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为广东省国资委，无一致行动人 五、五、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440000747070664W 否 注册地址 广东省广州市越秀区建设街道环市中路 316 号金鹰大厦 11 楼 否 注册资本 70,000,000 否 经 2021 年 9 月 22 日全国股转公司审核同意、2021 年 9 月 24 日中国证监会核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 6,363,347 股。本次股票发行后，公司总股本由 70,000,000 股增加至76,363,347 股。截至本报告披露日，公司已完成相关工商变更登记，注册资本由截至报告期末的70,000,000.00 元变更为 76,363,347.00 元。内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（）披露的 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告（公告编号：2022-003）。六、六、中介机构中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 签字会计师姓名 吕颖怡、刘远帅 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 安信证券 办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02单元 保荐代表人姓名 张勇、王志超 持续督导的期间 2021 年 10 月 28 日-2024 年 12 月 31 日 七、七、自愿自愿披露披露 适用 不适用 八、八、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 经 2021 年 9 月 22 日全国股转公司审核同意、2021 年 9 月 24 日中国证监会核准，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 6,363,347 股。本次股票发行后，公司总股本由 70,000,000 股增加至76,363,347 股。截至本报告披露日，公司已完成相关工商变更登记，注册资本由截至报告期末的70,000,000.00 元变更为 76,363,347.00 元。6 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 营业收入 444,592,356.28 394,082,787.25 12.82%329,132,992.15 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 443,050,615.78 392,603,225.10 12.85%327,699,358.95 毛利率%36.37%37.08%-38.57%归属于上市公司股东的净利润 68,831,404.30 61,133,552.19 12.59%52,577,427.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 66,687,454.71 59,769,962.51 11.57%51,367,232.23 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）29.13%34.64%-35.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.22%33.87%-35.10%基本每股收益 0.97 0.87 11.49%1.05 二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 20212021 年末年末 20212021 年初年初 本年末比今年本年末比今年初增减初增减%20192019 年末年末 资产总计 678,659,828.63 508,742,768.17 33.40%465,129,486.06 负债总计 341,342,298.16 319,212,863.67 6.93%306,733,133.75 归属于上市公司股东的净资产 337,317,530.47 189,529,904.50 77.98%158,396,352.31 归属于上市公司股东的每股净资产 4.42 2.71 63.10%3.17 资产负债率%（母公司）0.64%2.26%-2.20%资产负债率%（合并）50.30%62.75%-65.95%流动比率 1.88 1.46 1.38 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 利息保障倍数-7 三、三、营运情况营运情况 单位：元 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 经营活动产生的现金流量净额 73,179,831.07 56,398,678.96 29.75%47,473,513.87 应收账款周转率 7.31 8.29-7.68 存货周转率-四、四、成长情况成长情况 20212021 年年 20202020 年年 本年比上年增本年比上年增减减%20192019 年年 总资产增长率%33.40%5.90%-10.89%营业收入增长率%12.82%19.73%-17.85%净利润增长率%12.59%16.27%-18.98%五、五、股本情况股本情况 单位：股 20212021 年末年末 20212021 年初年初 本年末比今年初本年末比今年初增减增减%20192019 年末年末 普通股总股本 76,363,347 70,000,000 9.09%50,000,000 计入权益的优先股数量 0 0 0%0 计入负债的优先股数量 0 0 0%0 六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 项目 年度报告 业绩快报 差异率%营业收入 444,592,356.28 444,331,978.60 0.06%归属于上市公司股东的净利润 68,831,404.30 68,804,823.26 0.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,687,454.71 67,005,727.21 -0.47%基本每股收益 0.97 0.97 0.00%加权平均净资产收益率%（扣非前）29.13%30.59%-4.77%加权平均净资产收益率%（扣非后）28.22%29.79%-5.27%8 总资产 678,659,828.63 683,704,000.65 -0.74%归属于上市公司股东的所有者权益 337,317,530.47 337,290,949.43 0.01%股本 76,363,347.00 76,363,347.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产 4.42 4.42 0.00%公司年度报告财务数据与公司于2022年2月28日在北京证券交易所指定信息披露平台披露的 2021年年度业绩快报（公告编号 2022-002）财务数据不存在差异幅度达到 20%以上的情况。八、八、20212021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 62,229,847.53 125,232,828.79 85,535,629.78 171,594,050.18 归属于上市公司股东的净利润 3,549,468.95 28,653,064.58 4,980,440.85 31,648,429.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,119,450.67 28,224,997.95 4,786,767.72 30,556,238.37 九、九、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 20212021 年金额年金额 20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 说明说明 计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,344,388.19 971,063.85 383,760.28-委托他人投资或管理资产的损益 970,511.03 835,555.41 1,270,358.94-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 21,014.36 9,924.98 18,186.57-除上述各项之外的营业外收支净额 464,963.27 1,575.34-58,712.11-非经常性损益合计非经常性损益合计 2,800,876.85 1,818,119.58 1,613,593.68-所得税影响数 656,927.26 454,529.90 403,398.42-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,143,949.59 1,363,589.68 1,210,195.26-十、十、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 9 十一、十一、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：一、商业模式一、商业模式 广咨国际所处行业属于工程咨询服务行业，是国内较早从事投资决策、招标代理的专业服务机构之一，目前已经发展成为一家提供工程咨询、工程造价、招标代理、项目管理和工程监理等服务为一体的综合性咨询服务机构。其中工程咨询业务主要围绕着项目投资决策阶段开展前期策划、研究、咨询、论证等服务，工程造价、项目管理和工程监理业务则属于项目实施阶段的建设管理咨询服务，与前期阶段的投资决策咨询、准备阶段的招标采购服务共同形成了一站式服务。公司的业务主要围绕政策研究、决策咨询、产业规划、专题研究、风险评估、投资项目前期策划、投融资咨询（含 PPP 项目）、招标采购、造价控制、建设管理等领域，为客户提供工程投资（建设）各阶段相关咨询以及全过程综合性咨询服务。公司的客户主要是政府部门、国有企事业单位以及各类社会投资者。公司以广东省国际工程咨询有限公司和广东省机电设备招标有限公司两大子公司为主体开展相关咨询服务。公司根据不同业务类型及行业类型，内设多个业务团队，各业务团队以公开招投标、直接委托等方式在市场上获取业务机会，为客户提供工程投资（建设）各阶段相关咨询以及全过程综合性咨询服务。经过多年发展，公司获得了“中国全过程工程咨询行业综合实力百强”、“中国全过程工程咨询 BIM咨询公司综合实力50强”、“中国招标代理行业综合实力百强”、“中国EPC项目招标代理机构10强”、“中国政府采购项目招标代理机构 30 强”、“中国 PPP 咨询行业十大领军企业”、“中国投资咨询行业综合实力 50 强”等荣誉称号，在工程咨询行业内具有较强的品牌声誉。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。二、竞争优势二、竞争优势 公司凭借多年的不断改革创新，不断提高专业实力和服务水平，完成了大批国家、省重点项目的咨询服务项目，在广东省具备一定的市场竞争力和知名度，市场地位较高，具有较强的竞争优势。主要竞争优势如下：（1）工程咨询综合服务能力优势 公司拥有工程咨询单位综合甲级资信、工程咨询单位 PPP 专项甲级资信、房屋建筑工程监理甲级等资质，可承接的业务范围较广。近年来，公司在全过程工程咨询服务方面的能力不断提升，为科教文卫、市政公用、能源电力、轨道交通、产业园区、商业地产、生态环保、电子信息等不同领域的客户提供了规划、策划、投资决策综合性咨询、采购咨询、造价、项目管理及监理等全过程或者多阶段、多组合的个性化、定制化咨询服务。（2）丰富的项目经验优势 通过公司多年来在工程咨询行业的专业化深耕，公司在服务政府决策、助力地区规划、参与行业标准制定、重大项目投资管控、“一带一路”工程咨询服务等方面积累类非常丰富的项目经验优势，承接了港珠澳大桥、深圳湾文化广场、香港科技大学南沙校区（一期）、白云机场三期扩建工程、南沙港四期工程、密克罗尼西亚联邦国家会议中心项目等一批重大项目，积累了丰富的项目经验。（3）长期积累的品牌优势 公司的下属两家子公司均成立时间较早，其中咨询公司为全国首批综合性工程咨询机构之一，招标公司的前身为广州机电设备招标公司，为全国首批以中心城市命名的区域性专职招标机构之一。公司是国际咨询工程师联合会（FIDIC）会员单位，中国工程咨询协会副会长单位，中国招标投标协会理事单位，广东省工程咨询协会、招投标协会、工程造价协会、公共资源交易联合会的副会长单位。公司成11 立以来，长期服务于国家战略和广东经济社会发展，为政府部门及国有企事业单位、社会各界投资主体等提供专业性咨询服务，参与了大量的有代表性的工程咨询服务项目，熟悉当地经济发展、产业政策、政府管理流程，建立了良好的品牌形象，具有较强的市场影响力。（4）人力资源优势 经过多年的发展，公司已经培养出一批具有创新型、复合型的高层次人才。截至 2021 年 12 月 31日，公司员工共 852 人，其中研究生以上学历的员工占比 23.94%，本科以上学历的员工占比 77.58%，中高级职称人数占比超三分之一。公司多名员工为国家财政部 PPP 专家库专家、国家发改委 PPP 专家库专家、广东省建筑工程专业技术资格评审委员会委员、广州市重大决策社会稳定风险评估专家等；另外，公司还拥有一批来自各著名院校、科研设计单位、大型企业、行业管理等各领域的专家，为公司的各项业务发展集聚了强大的资源优势。（5）业务研发和创新能力优势 近年来，公司不断通过业务创新研发拓宽业务类型、提高服务效率、提升服务价值、推动业务转型升级。公司拥有广东省博士工作站、博士后创新实践基地，针对行业和企业发展，开展前瞻性、战略性、应用性研究，通过创新研究持续引领公司业务发展，支撑高端咨询服务。在技术研发方面，公司围绕工程咨询行业的新需求、新技术、新业态、标准化体系以及前瞻性战略性问题等开展研发工作，推动现代信息技术与传统咨询业务融合。目前，公司已形成智评、风评、电子招标、综合业务管理、BIM 算量智能等专业化业务平台系统，提升了相关业务的标准化、专业化、智能化程度。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2021 年是“十四五”开局之年，广咨国际坚持以战略为导向，上下凝心聚力，砥砺创新，经营指标稳步提升，主动对接需求，重点服务国家“六稳、六保”中扩大有效投资、补短板强弱项等系列政策和重大项目，全面服务“一核一带一区”区域发展格局，助力粤港澳大湾区和深圳中国特色社会主义先行区“双区”建设，为全年目标任务顺利完成打下了坚实基础。1、同心协力，“十四五”取得开门红 报告期内，公司面对“后疫情”挑战，聚焦“创新实证提升”，技术能力、服务模式、资源要素不断集聚，行业化、专业化能力明显增强；区域市场多点开花，业务布局更趋合理。公司充分发挥公司新型智库和全过程工程咨询的能力优势，全年累计实际新签合同数 5,800 多项，同比增长超过 10%；累计实际新签合同额超过 6 亿元，同比增长 1.82%。公司累计实现利润总额 8,593.09 万元，公司“十四五”12 发展取得开门红。2021 年，广咨国际党委荣获“省国资系统先进基层党组织”称号；咨询公司被评为“中国 PPP 咨询行业十大领军企业”，招标公司被评为“中国招标代理行业综合实力百强”；梧州市对接粤港澳大湾区经济发展研究获中国工程咨询协会“2020 年度全国优秀工程咨询成果”二等奖，广州市固定资产投资项目节能报告编制指南获三等奖；“江婷”劳模和工匠人才创新工作室被广东省工业工会命名为“广东省工业系统劳模和工匠人才创新工作室”。2、智库支撑，工程咨询业务效能日趋显形 报告期内，公司工程咨询业务板块实现营业收入 14,356.02 万元。2021 年广咨国际不断强化“贴近各地各级政府，服务各类投资主体”的市场策略，围绕各类提振经济、扩大有效投资的政府决策和重大项目，提供多维度的咨询服务。一是发挥在决策咨询和智库领域的优势，完成廉江核电、陆丰核电、环北部湾水资源配置工程等稳评工作，在国家级水利工程及核电领域发挥出广咨智库的作用。开展一带一路沿线优惠贷款项目专项评估援外项目可研报告编制指南等国家级课题研究，在对外交流合作方面贡献了广咨智慧和广咨力量。二是通过智慧和实干助力乡村振兴，以发展规划、规划评估和管理等特色业务，积极响应乡村振兴战略，以广州帮扶湛江乡村振兴驻镇帮镇扶村五年规划助力共同富裕；承接广州市“十四五”规划实施管理咨询、韶关遥田镇驻镇帮扶行动计划及乡村振兴规划业务等服务项目，对多个地市政府未来的管理及规划发展提供智力技术的支持。三是为广东省各地政府开展“双碳”工作谋篇布局、保驾护航。今年初，公司先后入选广东省、广州市“双碳”工作专班，选派技术骨干积极协助主管部门深度开展碳达峰前期数据摸底和预测、政策研究和制定、方案编制和实施推动等有关工作。开展了省级重要课题研究工作，起草了省级相关碳达峰碳中和指导意见，启动了碳关税对我省影响的相关课题研究工作。3、重大项目引领，工程造价咨询业务发展成效显著 报告期内，公司工程造价业务板块实现营业收入 17,015.71 万元，同比增长 42.16%。2021 年公司成功中标省、市、区级多个政府部门造价咨询服务库，全年新增国家级、省级重大项目 14 个，累计在办重大项目 48 个。超高层建筑、水务水运、轨道交通、桥隧等领域多点开花，承接佛山地铁四号线一期和十一号线、广佛西环城际、珠肇城际等造价咨询服务和广州白云机场三期扩建相关全过程造价咨询服务。同时，公司在工程造价咨询业务方面持续创新，成功承办法院委托工程造价鉴定业务，为公司造价咨询业务开展提供新的业务机会。4、业务升级转型，“广咨智采”品牌特色突出 报告期内，公司招标代理业务板块实现营业收入 10,834.17 万元，同比增长 4.95%。2021 年公司通过大力巩固生态环境、市政环保、资源再生、生物医药、先进装备制造等领域优势，坚持创新业务模式和服务方法体系，努力做大做强做特采购咨询业务。积极开展采购咨询业务创新实证，总结提炼 EPC+O等多种采购咨询模式，致力打造“广咨智采”特色品牌。5、借北交所东风，资本运营工作成功取得新突破 经 2021 年 9 月 22 日全国股转公司审核同意、2021 年 9 月 24 日中国证监会核准，2021 年 10 月 28日，广咨国际成功挂牌新三板精选层。2021 年 11 月 15 日，北京证券交易所正式开市，广咨国际直接成为首批上市企业，公司发展迈入新阶段。6、创新驱动发展，人才高地日渐形成 2021 年公司全年创新课题立项 17 项，申请软件著作权 7 项，获得软件著作权 4 项，申报中的发明专利累计 4 项，创新发展推动公司高质量发展。全年引进各类人才过百人。公司广东省博士工作站成功揭牌，首位博士后顺利出站，创新人才高地日渐成形。13 (二二)行业情况行业情况 2021 年是中国共产党诞辰一百周年，也是面对国内疫情反复、经济稳中向好的一年。在党中央的坚强领导下，各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展，有力有效实施宏观政策，国民经济保持了恢复态势，主要宏观指标处于合理区间，就业基本稳定，民生继续改善，结构调整稳步推进，质量效益持续提升，为实现全年经济社会发展目标打下了良好基础。初步核算，2021 年我国 GDP 同比增长 8.1%，两年平均增长 5.1%。从固定资产投资来看，2021 年全年全国固定资产投资（不含农户）比上年增长 4.9%；两年平均增长 3.9%，为工程咨询行业发展提供了良好的环境基础。广东省作为全国经济体量最大的省份，在“十四五”规划纲要中提出“十四五”期间地区生产总值增长年均增长 5.0%左右，到 2025 年 GDP 约为 14 万亿元，重大建设项目方面计划投资 5 万亿元。在新型基础设施建设、综合交通运输等基础设施投资领域，“十四五”期间广东全省计划投资总额 21,780亿元；在现代水利、新型城镇化与区域融合发展、民生保障等社会公用投资领域，全省计划投资总额 8,955亿元；在重大产业集群、现代服务业、现代能源等现代产业投资领域，计划投资总额 13,800 亿元；在农业农村和生态文明建设等生态环保投资领域，计划投资总额 5,465 亿元。2021 年广东省全省地区生产总值达 12.4 万亿元、同比增长 8%，全省地方一般公共预算收入达 1.4万亿元、增长 9.1%，实现“十四五”良好开局。广东省扎实推进粤港澳大湾区和深圳先行示范区建设，全力推动横琴、前海两个合作区建设稳健起步，深入实施扩大内需战略，发挥投资关键作用，加快“两新一重”建设，省重点项目完成投资超 1 万亿元，全省固定资产投资增长 6.3%，在上述政策背景下，固定资产投资仍将保持稳定增长，工程咨询服务仍将具有稳定的市场需求。从工程咨询业务发展现状来看，2021 年“十四五”循环经济发展规划推出，结合“碳达峰、碳中和”政策，EOD 生态导向发展模式，国家及各省市乡村振兴战略等一系列政策的推出，为工程咨询带来新的业务机会。工程招标业务受政府采购管理办法、政府主导的阳光采购平台推出等因素影响，行业内竞争愈加激烈，以及新信息技术带来生产方式变革等因素影响，招标采购业务将会引来转型期。工程造价咨询业务随着国内“放管服”改革不断深入等因素影响，工程造价资质自 2021 年 7 月 1 日起在全国范围内取消，随着行业准入门槛的打破，短期内将会导致行业竞争加剧，长期来看将会有利于行业内企业通过优胜劣汰实现良性发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 527,340,753.87 77.70%379,014,052.34 74.50%39.13%应收票据-应收账款 64,663,425.38 9.53%47,691,174.30 9.37%35.59%存货-投资性房地产 26,710,335.55 3.94%27,708,800.35 5.45%-3.60%长期股权投资-固定资产 5,585,194.25 0.82%5,131,525.38 1.01%8.84%在建工程-无形资产 2,871,969.10 0.42%2,473,296.91 0.49%16.12%14 商誉-短期借款-长期借款-合同资产 1,453,616.02 0.21%2,143,489.51 0.42%-32.18%应付账款 14,211,878.40 2.09%8,915,768.83 1.75%59.40%应付职工薪酬 9,587,960.55 1.41%19,542,329.62 3.84%-50.94%一年内到期的非流动负债 6,853,958.12 1.01%5,148,293.71 1.01%33.13%其他流动负债 861,692.11 0.13%375,249.36 0.07%129.63%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司 2021 年末货币资金较本期期初增长 39.13%，主要原因是：（1）公司业务增长带来的合同款项收入增长；（2）报告期内完成公开发行股票 6,363,347 股取得的募集资金 81,586,858.00元；（3）本期招标代理业务收到的投标保证金增多。2、应收账款：公司 2021 年末应收账款较本期期初增长 35.59%，主要原因是公司业务双位数增长，此外疫情也影响部分回款的进度。3、合同资产：公司 2021 年末合同资产较本期期初下降 32.18%，主要原因是部分合同资产达到应收账款确认条件，分类到应收