000509_2022_华塑控股_2022年年度报告_2023-04-14.pdf

华塑控股股份有限公司华塑控股股份有限公司 20222022 年年度报告年年度报告 2 2023023 年年 4 4 月月 1 15 5 日日 华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 1 20222022 年年度报告年年度报告 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人杨建安、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人公司负责人杨建安、主管会计工作负责人黄颖灵及会计机构负责人(会计会计主管人员主管人员)夏玉洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。夏玉洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请广大投资者关注相展望”中描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请广大投资者关注相关内容。关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。积金转增股本。华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第四节第四节 公司治理公司治理.24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.39 第六节第六节 重要事项重要事项.40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.63 第十节第十节 财务报告财务报告.64 华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有法定代表人签名的公司 2022 年年度报告文本。五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。华塑控股股份有限公司 法定代表人：杨建安 2023 年 4 月 15 日 华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 华塑控股、上市公司、本公司、公司 指 华塑控股股份有限公司 宏泰集团 指 湖北宏泰集团有限公司，曾用名“湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司”湖北资管 指 湖北省资产管理有限公司，公司控股股东 天玑智谷 指 天玑智谷（湖北）信息技术有限公司 樱华医院 指 公司控股子公司上海樱华医院管理有限公司 博威亿龙 指 公司全资子公司北京博威亿龙文化传播有限公司 深圳天润达 指 深圳天润达科技发展有限公司 股东大会 指 华塑控股股东大会 董事会 指 华塑控股董事会 监事会 指 华塑控股监事会 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四川证监局 指 中国证监会四川监管局 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31日 元 指 人民币元 华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华塑控股 股票代码 000509 变更前的股票简称（如有）*ST 华塑 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 华塑控股股份有限公司 公司的中文简称 华塑控股 公司的外文名称（如有）Huasu Holdings Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Huasu Holdings 公司的法定代表人 杨建安 注册地址 四川省南充市涪江路 223 号 注册地址的邮政编码 637000 公司注册地址历史变更情况 因南充市顺庆区城镇建设及规划统一安排，公司注册地址的门牌号发生变更，公司注册地址由四川省南充市涪江路 117 号变更为四川省南充市涪江路 223 号 办公地址 四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 号楼 12 层 办公地址的邮政编码 610095 公司网址 无 电子信箱 DB 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴胜峰 刘杰皓 联系地址 四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 号楼 12 层 四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 号楼 12 层 电话 028-85365657 028-85365657 传真 028-85365657 028-85365657 电子信箱 DB DB 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 上海证券报 证券时报及巨潮资讯网http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 统一社会信用代码 91510000621607788J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2021 年，公司全资子公司成都康达瑞信企业管理有限公司现金购买深圳天润达持有的天玑智谷 51%的股权；2021 年华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 6 9 月 28 日，天润达持有的天玑智谷 51%的股权已过户至康达瑞信名下，公司在现有业务基础上增加电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务业务，快速切入电子信息显示终端这一战略性新兴行业。历次控股股东的变更情况（如有）2020 年 12 月 17 日，经中国证监会核发的关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20203421 号），核准本公司非公开发行人民币普通股（A股）247,644,935 股新股，由湖北省资产管理有限公司通过现金方式全额认购；2021 年 1 月 6 日，前述 247,644,935 股新股已登记完成并在深圳证券交易所上市，本次发行完成后，湖北资管持有公司股份 247,644,935 股，占公司总股本的 23.08%，持有公司表决权比例为 29.08%。公司控股股东由西藏麦田变更为湖北资管。五、其他有关资五、其他有关资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 刘涛、唐菡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）钱亮、陈杰 2021 年 1 月 6 日至 2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）钱亮、陈杰 2021 年 10 月 1 日至 2022年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2022 年 2021 年 本年比上年增减 2020 年 营业收入（元）883,750,714.56 294,590,261.33 199.99%50,084,400.07 归属于上市公司股东的净利润（元）-2,763,908.47-5,645,092.93 51.04%7,559,922.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-9,090,747.82-26,807,036.68 66.09%-24,648,956.52 经营活动产生的现金流量净额（元）17,672,137.62-141,614,920.85 112.48%-95,345,541.69 基本每股收益（元/股）-0.0026-0.0053 50.94%0.0070 华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）-0.0026-0.0053 50.94%0.0070 加权平均净资产收益率-2.02%-3.89%1.87%8.56%2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减 2020 年末 总资产（元）612,139,165.35 574,888,413.22 6.48%272,487,476.98 归属于上市公司股东的净资产（元）135,395,467.75 138,159,376.22-2.00%148,123,970.33 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2022 年 2021 年 备注 营业收入（元）883,750,714.56 294,590,261.33 电子产品、医疗服务、房租、苗木及天玑智谷贸易收入 营业收入扣除金额（元）46,411,697.45 30,168,224.54 出租投资性房地产收入；苗木收入；天玑智谷贸易收入 营业收入扣除后金额（元）837,339,017.11 264,422,036.79 主营收入 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 296,370,037.87 227,946,075.92 135,805,910.43 223,628,690.34 归属于上市公司股东的净利润 1,794,561.15 4,670,787.77-3,059,185.16-6,170,072.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,702,783.18-729,106.16-3,187,309.10-6,877,115.74 经营活动产生的现金流量净额 53,289,521.26-16,175,805.81-21,024,785.85 1,583,208.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 8 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2022 年金额 2021 年金额 2020 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,438,429.09 20,310,168.72 601,753.85 与天歌物业处置相关的收益 4,517,002.17元、母公司处置资产损失 251.65 元、子公司博威亿龙马场坡拆除净损失 1,078,321.43 元。计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）4,283,952.05 114,328.13 47,253.99 政府对天玑智谷的补助金 4,216,150.37 元及其他政府补助 67,801.68 元。债务重组损益 480,000.00 45,193,799.26 本公司债务和解收益.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 178,963.61 734,462.97 83,387.83 持有交易性金融资产取得的收益及公允价值变动收益.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 642,404.79 450,145.04-13,764,480.41 减：所得税影响额 1,092,479.41 181,235.34-19,095.07 少数股东权益影响额（税后）1,604,430.78 265,925.77-28,069.76 合计 6,326,839.35 21,161,943.75 32,208,879.35-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 9 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主要通过控股子公司天玑智谷开展电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务业务。随着人们对科技和数字化的依赖和需求不断加深，显示终端设备在办公、教育、医疗、游戏娱乐、安防、虚拟现实等领域受到广泛的应用，已成为现代生活、工作中必不可少的电子设备。全球显示行业发展与智能手机、笔记本电脑、平板电脑、大尺寸高清电视、车载显示、专业领域显示等的历次应用浪潮与应用场景多元化趋势密切相关，材料技术、芯片技术、显示技术的发展与进步也不断推动行业积极发展。市场需求、技术进步以及产品创新，推动信息显示终端市场持续性地创新和升级，产品性能和质量得到了显著提高，现代显示终端设备已经具备了更高的分辨率、更多的色彩空间和更高的刷新频率等功能，使得用户可以获得更加清晰、流畅的视觉体验。报告期内，受国际通货膨胀和俄乌战争的影响，欧美国家物价大幅上涨，经济形势不容乐观，各头部企业纷纷调减营收预期，整个显示终端行业的需求出现一定下滑。从行业发展长期前景来看，电子信息显示终端产业仍处在成长时期，2019 年，工信部、广电总局、中央广电总台颁布超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年），提出要坚持整机带动，支持超高清视频核心芯片、新型显示器件等的开发和量产，直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代；中国国际工程咨询公司同 11 个行业联合会及协会联合编制和发布工业企业技术改造升级投资指南（2019 年版），发展基于 Micro-LED、量子点、激光、碳基或全息等新型显示器件；2020 年，广电总局颁布广播电视技术迭代实施方案（2020-2022 年），在 5G 趋势下，大力推出 5G 高新视频新产品、新应用、新业态，接收端要发展智慧广电终端，大力推进终端标准化和智能化，推进人机交互技术应用，对于终端硬件设备与软件系统的集成化提出了更高要求。一系列国家、行业政策也不断强调新一代显示技术的重要战略意义。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司实现营业收入 88,375.07 万元，较上年同期增长 199.99%；实现归属于上市公司股东的净利润-276.39 万元，较上年同期亏损减少 51.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-909.07 万元，较上年同期亏损减少 66.09%。公司通过控股子公司天玑智谷，切入电子信息显示终端这一战略新兴行业，专注于电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务，为客户提供电子信息显示终端整体解决方案，产品主要可分为显示器产品及 IOT 智能显示终端两大系列。显示器产品：公司生产多种类型显示器，包括消费家用显示器、专业电竞显示器、办公商用显示器以及专业金融显示器等，同时服务终端消费者和商业客户。消费家用显示器 专业电竞显示器 办公商用显示器 华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 10 专业金融显示器 安卓一体机 便携显示器 IOT 智能显示终端产品：产品集成计算能力、多点触控、网络连接、音视频采集能力于一体的设计，可在家庭、办公、商业、教育、车载显示及医疗等多领域广泛应用。交互式白板一体机 电子课桌 主要经营模式包括：1、采购模式（1）能源采购 公司采购的能源主要为工业用电等普通能源，采购价格和模式均按照一般工业用电采购的方式执行。（2）原材料采购 公司采购活动主要为原材料采购，包括液晶面板、液晶模组、板件等原材料采购。公司制订了与采购相关的规章制度，从供应商选择、采购业务流程、采购价格及品质管理等方面对采购工作进行了规范。为保证采购质量和供应稳定，公司建立了合格供应商资格认证和评价制度，结合客户需求，对供应商的原材料质量、交货速度、价格、结算周期等方面进行综合考核和评价，通过考核的厂商进入公司的合格供应商列表，同时定期根据打分评价情况，对供应商列表进行优化管理。由于当前全球液晶面板产能主要集中于京东方、华星光电等国内知名大型企业，价格相对透明，公司采购液晶面板和液晶模组一般需要现款现货。（3）采购流程 公司与客户沟通需求后，根据客户需求进行产品设计，再与客户共同确定公司设计的产品图纸和技术参数。客户确定方案后，公司首先向现有供应商提出采购需求，若不能在现有供应商匹配需求，则同时找两三家供应商进行商务谈判（包括参数、交货条件、账期等），并最终确定供应商，同时签署框架协议、质量保证协议等。供应商开模、出样，公司确认样品后，签订具体订单，同时确认交货期。2、生产模式 为应对预期内的原材料或产品价格波动，公司对包括主要原材料在内的存货量进行一定预期管理，除此之外，公司基本采用以销定产模式，根据订单组织生产。生产出货流程主要包括：依据客户需求开发样机（或结合市场调研情况、未来流行趋势主动开发自有品牌产品）、送样、确认并下单、准备原材料、生产、出货。3、销售模式 公司根据自身设计能力及对客户需求的了解主动争取订单，结合市场调研情况、未来流行趋势，提前为现有客户进行年度产品规划、设计与推介，通过匹配一定资源提前与客户沟通产品需求，快速完成产品设计、送样，获得客户确认后配上客户品牌，进而量产交付。典型客户包括 SCEPTRE INC.、创维等客户。公司产品一般采用成本定价法，即按照成本加成确定产品单价。华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、管理优势 公司拥有国企背景平台优势，引入了国有企业的规范管理制度，建立了健全的管理体系，并且不断根据公司的发展吸纳优秀的管理人才进行补充，公司管理人员具有丰富的从业经验，对行业发展趋势及公司发展战略有较为深刻的理解和认识。凭借充足的整机研发、制造和销售的经验，已在研发管理、生产管理、质量控制等方面建立了一整套行之有效的管理体系，确保了公司各部门高效协同，为业务拓展夯实基础。同时，国企背景增加了公司信用，相比民营企业更能获得金融机构及客户、供应商的信赖，有利于公司突破融资瓶颈，获得银行及供应商授信，有助于公司市场拓展，使公司在资源、政策、人才、资金等方面获取更多优势。2、技术优势 具有技术领先的曲面显示设备的设计和生产能力及 ADboard驱动主板自主设计能力；拥有低功耗，高能效的背光设计能力和产品应用经验，可生产符合各种能效要求的优质产品；具有时尚、轻薄、一体化的显示器产品设计能力，并拥有主流高端产品的生产和销售能力。3、研发和生产优势 研发设计人员具有丰富的行业经验，且与主要客户合作多年，能快速、准确理解客户设计理念，深度参与产品开发，能在短时间内为客户提供成熟样品，实现客户需求。公司通过不断改善和升级工艺流程，探索形成了较为成熟的制造模式。公司拥有 3 条 LCM组装生产线、4 条整机组装生产线，通过对生产过程进行信息采集和监控，不断改善升级生产工艺，持续提升公司产品竞争力。4、渠道优势 天玑智谷下游行业集中度较高，主要集中于国内外知名品牌厂商。电子信息显示终端制造服务商在成为这些知名品牌厂商的供应商前，需进行长时间的市场开拓，并通过品牌厂商严格的供应商质量管理审核和产品筛选。由于通过该等审核和筛选的难度较大，且所需时间较长，行业内能够成为国内外知名品牌客户的供应商的企业较为有限。与此同时，国内外知名品牌厂商十分重视新产品的开发配合程度以及信息保密工作，每种产品需求一般只选取合作顺畅的少数供应商，供应商的转换成本相对较高。天玑智谷通过不断推出新产品，沉淀深厚的技术优势，与 SCEPTRE、创维、联想、海康威视、大华等国内外知名客户建立了稳定的合作关系，积极开拓以数据安全和网路安全为核心的“信创”（信息技术应用创新）市场，已与清华同方建立了合作关系。此外，天玑智谷凭借核心团队多年行业从业经历，与上游企业建立了良好的互动关系，掌握了相对稳定的上游资源，与京东方（BOE）、华星光电、惠科等上游企业建立了良好的合作关系，为原材料供应稳定提供了保障。5、快速响应优势 天玑智谷经过多年发展，依靠丰富的设计和生产经验、完善的质量控制体系、规范而灵活的管理机制、扁平化的管理体系，在研发销售、生产决策、原料采购及迅速量产等方面均有快速响应优势。天玑智谷拥有成熟的生产工艺、熟练的生产员工，产品质量稳定可靠，能有效满足大客户交付及时性和优质性，在保证产品质量的同时快速实现客户需求。四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入 88,375.07 万元，较上年同期增长 199.99%；实现归属于上市公司股东的净利润-276.39万元，较上年同期亏损减少 51.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-909.07 万元，较上年同期亏损减少 66.09%。2022 年度，公司控股子公司天玑智谷营业收入 83,755.10 万元，较上年同期大幅增长，占公司 2022 年度营业收入的94.77%。天玑智谷为 ODM 制造商，注重新产品的开发，持续进行研发团队的建设和研发投入，打造自身的核心竞争力，自行开发的几十款新产品模具，不仅在产品上具有优势，也增强了现有客户的粘性，保持了订单的稳定性；面对 2022 年下半年严峻的市场形势，天玑智谷引进新产品研发人才和国际市场开发人才，增设国际业务二部，成功开发了一批境外华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 12 新客户以及国内部分信创客户。自有品牌 TGD 和 Genlove 已经完成了微信小程序的搭建、京东自营店和天猫旗舰店的开店运营；研发部门扩充了技术力量，积极布局了 MiniLED、OLED 和高分高刷高色域等显示领域前沿产品技术，同时也增加了国产自主可控的 AIO 和适配物联网终端的 AIOT 相关产品，将于 2023 年陆续面向市场开始交付。公司控股子公司樱华医院主要开展全科医疗服务，主要向在上海的外籍人士（尤其是日籍人士）提供医疗服务。报告期内，樱华医院实现营业收入 3,802.58 万元，较上年同期减少 10.85%，占公司 2022 年度营业收入的 4.30%。公司为进一步整合资源，优化公司业务结构，聚焦优质主业，已通过公开挂牌方式完成出售樱华医院股权，与受让方签署股权转让协议及补充协议，完成实际控制权转让工作，目前正在推进工商变更等后续工作。公司全资子公司博威亿龙主要开展舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务，近年来由于展会、演艺市场大幅萎缩对行业整体影响较大，业务发展缓慢，但其业务整体占比较小。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 883,750,714.56 100%294,590,261.33 100%199.99%分行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 837,551,019.72 94.77%242,207,898.96 82.22%245.80%卫生行业 38,025,758.39 4.30%42,652,595.43 14.48%-10.85%商务服务业 2,394,313.75 0.27%3,651,879.23 1.24%-34.44%其他行业（租赁）5,779,622.70 0.65%6,077,887.71 2.06%-4.91%分产品 电子产品 837,551,019.72 94.77%242,207,898.96 82.22%245.80%医疗服务 38,025,758.39 4.30%42,652,595.43 14.48%-10.85%房租收入 5,779,622.70 0.65%6,077,887.71 2.06%-4.91%会展服务收入及其他 2,394,313.75 0.27%3,651,879.23 1.24%-34.44%分地区 国外地区 520,028,681.37 58.84%181,646,189.79 61.66%186.29%国内华中地区 317,522,338.35 35.93%60,561,709.17 20.56%424.30%国内华东地区 38,025,758.39 4.30%42,652,595.43 14.48%-10.85%国内西南地区 5,779,622.70 0.65%6,077,887.71 2.06%-4.91%国内华北地区 2,394,313.75 0.27%3,651,879.23 1.24%-34.44%分销售模式 直销 883,750,714.56 100.00%294,590,261.33 100.00%199.99%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 计算机、通信837,551,019.72 775,491,170.58 7.41%245.80%260.10%-3.68%华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 13 和其他电子设备制造业 分产品 电子产品 837,551,019.72 775,491,170.58 7.41%245.80%260.10%-3.68%分地区 国外地区及国内华中地区 837,551,019.72 775,491,170.58 7.41%245.80%260.10%-3.68%分销售模式 直销 883,750,714.56 803,301,083.93 9.10%199.99%260.10%-6.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2022 年 2021 年 同比增减 计算机、通信和其他电子设备制造业 销售量 台 1,741,070.00 378,242.00 360.31%生产量 台 1,675,354.00 447,480.00 274.40%库存量 台 84,526.00 69,238.00 22.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司销售、生产量变动的主要原因为公司上年度 9 月底完成收购天玑智谷，因此上年为合并天玑智谷第四季度数据，本年度数据为合并天玑智谷全年数据。（4 4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5 5）营业成本构成营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2022 年 2021 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 计算机、通信和其他电子设备制造业 原材料 730,688,505.29 94.22%206,081,583.67 95.70%254.56%人工工资 41,184,693.84 5.31%8,636,623.73 4.01%376.86%折旧 2,914,365.19 0.38%425,996.11 0.20%584.13%能源动力 703,606.26 0.09%207,703.39 0.10%238.76%小计 775,491,170.58 100.00%215,351,906.90 100.00%260.10%卫生行业 人工工资 9,861,807.69 40.59%11,868,130.33 43.73%-16.91%药品成本 10,551,444.03 43.43%9,587,469.35 35.33%10.05%租赁成本 3,240,918.05 13.34%4,632,877.55 17.07%-30.05%检验成本 642,272.93 2.64%1,050,902.84 3.87%-38.88%小计 24,296,442.70 100.00%27,139,380.07 100.00%-10.48%商务服务业 原材料 2,205,925.89 100.00%3,092,121.83 62.14%-28.66%人工工资 414,396.80 8.33%-100.00%华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 14 折旧 1,469,194.09 29.53%-100.00%小计 2,205,925.89 100.00%4,975,712.72 100.00%-55.67%其他行业（租赁）折旧 1,258,751.76 96.27%1,386,438.52 100.00%-9.21%其他 48,793.00 3.73%小计 1,307,544.76 100.00%1,386,438.52 100.00%-5.69%说明 无（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司控股子公司四川天歌物业有限公司于 2022 年 1 月 12日注销。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）731,495,287.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 82.77%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 SCEPTRE INC 502,793,368.31 56.89%2 客户二 109,922,141.58 12.44%3 客户三 56,278,505.81 6.37%4 客户四 42,988,928.90 4.86%5 客户五 19,512,342.52 2.21%合计-731,495,287.12 82.77%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）365,790,837.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 41.78%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 121,075,906.66 13.83%2 供应商二 80,216,916.46 9.16%3 供应商三 67,135,297.68 7.67%4 供应商四 53,081,386.30 6.06%华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 15 5 供应商五 44,281,330.81 5.06%合计-365,790,837.91 41.78%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2022 年 2021 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,249,557.31 2,267,201.49 175.65%本年度合并天玑智谷全年增加所致 管理费用 45,849,030.78 42,282,875.45 8.43%本年度合并天玑智谷全年增加所致 财务费用 6,144,397.53 2,909,810.33 111.16%本年度合并天玑智谷全年增加所致 研发费用 12,514,272.50 10,358,716.12 20.81%本年度合并天玑智谷全年增加所致 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 液晶显示器防漏光技术的研发 解决可能出现的显示器漏光的问题 研发完成，成功转化 密封可靠，无漏光 提高公司产品可靠度、美誉度 色域可变液晶显示器混合光面光源的研发 提高色域度调节范围及缩放功能 研发完成，成功转化 色域覆盖率接近 100%提升液晶市场的产品竞争力 用于微 LED 显示器的高分辨率驱动板研发 解决微 LED 显示器的分辨率效果不佳问题 研发完成，成功转化 分辨率为 1920*1080 完善公司产品在 Micro-LED 的覆盖 高清显示屏的色域调整系统及调整方法 提高色域调整效果和便捷性 研发完成，成功转化 减少色域调整中所产生的突变效果 提高公司产品可靠度、美誉度 显示屏亮度调节系统的开发 提高显示屏亮度调节的智能性和效果 研发完成，已小量生产 实现智能精准调节 提高公司产品可靠度、美誉度 高清显示屏生产用贴合装置及贴合方法的研发 提高生产效率 研发完成，成功转化 效率提升 20%，成品率 99%以上 提升生产效率，降低成本 电脑显示器高效散热装置的开发 解决超负荷运行状态下散热不佳问题 研发完成，已小量生产 散热效果提升 20-30%提高公司产品可靠度 专业级 OLED 发光显示器的研发 研发专业级 OLED 显示器，延伸产品覆盖率 研发完成，试制阶段 市场批量出货 提升公司市场高端产品的形象 ELED 智能显示终端的研发 提高 ELED 显示终端的智能化 研发完成，试制阶段 高动态解析技术，120%SRGB 广色域，可量产工艺 提升公司市场高端产品的形象 液晶显示面板用薄型玻璃导光显示技术的研发 解决工艺成本高，且点胶工艺造成的光学不良的问题 研发完成，试制阶段 简化工艺流程，成本降低 30%，产品稳固强度提升 50%提升公司市场高端产品的形象 公司研发人员情况 2022 年 2021 年 变动比例 研发人员数量（人）38 36 5.56%研发人员数量占比 12.79%12.08%0.71%研发人员学历结构 华塑控股股份有限公司 2022 年年度报告全文 16 本科 9 5 80.00%硕士 0 0 0.00%研发人员年龄构成 3