603577_2021_汇金通_汇金通2021年年度报告_2022-03-24.pdf

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司青岛汇金通电力设备股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 二二二二二二年年三三月月 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中天运会计师中天运会计师事务所（事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘锋刘锋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱贵营朱贵营及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱贵营朱贵营声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。以2021年12月31日公司总股本339,139,100股为基数计算，合计拟派发现金红利20,348,346.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.72%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .1 1 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .5 5 第四节第四节 公司治理公司治理 .2525 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 .3939 第六节第六节 重要事项重要事项 .4646 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6666 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 .7272 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 .7272 第十节第十节 财务报告财务报告 .7272 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原稿 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 1/174 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、汇金通 指 青岛汇金通电力设备股份有限公司 津西股份、控股股东 指 河北津西钢铁集团股份有限公司 天津安塞 指 天津安塞资产管理有限公司 青岛强固 指 青岛强固标准件有限公司 青岛华电 指 青岛华电海洋装备有限公司 烟台金汇 指 烟台金汇机械设备有限公司 HJT(AUS)指 HJT Steel Tower(Australia)Pty Ltd 华电检测 指 青岛华电检测技术服务有限公司 宝力国际 指 宝力国际电力工程（北京）有限公司 HJT(SINGAPORE)指 HUIJINTONG POWER EQUIPMENT(SINGAPORE)PTE.LTD.HJT(LKA)指 QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO.,LTD.国网、国家电网 指 国家电网有限公司 南网、南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 内蒙古电网 指 内蒙古电力（集团）有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 青岛汇金通电力设备股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期内 指 2021 年度 输电线路铁塔 指 用于架空输电线路的铁塔 通讯塔 指 用于广播、电视、微波、通信的信号发射及接收装置架高的铁塔 放样 指 将设计的图纸转换成能够生产的工艺图纸和工艺控制文件的技术 特高压 指 电压等级在交流 1000 千伏及以上和直流800 千伏及以上的输电技术 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 青岛汇金通电力设备股份有限公司 公司的中文简称 汇金通 公司的外文名称 QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO.,LTD.公司的外文名称缩写 HJT 公司的法定代表人 刘锋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 朱芳莹 联系地址 青岛胶州市杜村工业园恒业路 18 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 2/174 电话 0532-58081688 传真 0532-55593666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛胶州市杜村镇寺后村 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 青岛胶州市铺集镇东部工业区 公司办公地址的邮政编码 266326 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 汇金通证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 汇金通 603577 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区车公庄大街五栋大楼 B1 座 签字会计师姓名 魏艳霞、傅振索 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 第一创业证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 签字的保荐代表人姓名 刘涛涛、余庆生 持续督导的期间 2021-09-23 至 2022-12-31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 营业收入 2,498,434,839.61 1,937,063,005.45 28.98 1,618,323,856.17 归属于上市公司股东的净利润 66,243,345.34 105,966,944.26 -37.49 59,027,601.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,370,946.21 105,615,924.52 -49.47 57,135,499.51 经营活动产生的现金流量净额-312,960,732.03 -64,378,138.23 不适用-10,270,082.30 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 3/174 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,755,784,929.00 1,348,602,088.09 30.19 1,241,703,310.47 总资产 3,523,693,985.00 2,572,028,402.96 37.00 2,487,956,986.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)2019年 基本每股收益（元股）0.2201 0.3676-40.13 0.2307 稀释每股收益（元股）0.2201 0.3676-40.13 0.2307 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1773 0.3664-51.61 0.2234 加权平均净资产收益率（%）4.49 8.26 减少3.77个百分点 5.9216 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.62 8.23 减少4.61个百分点 5.7318 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、本期营业收入较上年同比增加 28.98%,归属于上市公司股东的净利润较上年同比下降 37.49%,主要原因：（1）报告期内主营产品销售规模提升。公司主营产品总销量比上期增加 19.86%，其中，角钢塔销量较上期增加 11.14%、钢管塔销量较上期增加 27.86%,其他钢结构销量较上期增加 127.51%。（2）报告期内原材料价格涨幅较大且高位运行，导致营业成本较上期增加 35.57%。主营产品收入涨幅不及营业成本涨幅，导致主营产品毛利率降低、净利润下降。2、公司每股收益较上年同比下降 40.13%，主要原因系报告期内净利润较上年同期下降及公司本期非公开发行新股所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 502,119,134.67 565,749,903.02 695,609,367.89 734,956,434.03 归属于上市公司股东的净利润 27,320,489.05 24,662,473.00 20,240,032.65 -5,979,649.36 归属于上市公司股东的扣除非经25,738,409.24 18,023,094.28 17,592,902.18 -7,983,459.49 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 4/174 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-11,699,169.16 34,479,800.06 -293,822,698.07 -41,918,664.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益-78,205.23-1,604,259.99 55,023.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,242,292.19 3,786,003.23 2,518,002.46 非货币性资产交换损益 630,753.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,593,001.65-600,076.95-1,551,836.32 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 154,486.00 受托经营取得的托管费收入 2,830,188.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-583,709.01-1,200,241.66 796,709.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,799.02 85,972.98 减：所得税影响额 2,340,431.38 116,377.87 556,550.25 少数股东权益影响额（税后）22.79 合计 12,872,399.13 351,019.74 1,892,101.93 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 56,259,268.00 42,648,647.27-13,610,620.73 理财产品 9,010,000.00 10,051,603.29 1,041,603.29 312,836.66 衍生工具 1,280,164.99 合计 65,269,268.00 52,700,250.56-12,569,017.44 1,593,001.65 十二、十二、其他其他 适用 不适用 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 5/174 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司聚焦“双碳”目标下新型电力系统建设需求，锚定战略发展方向，以年度经营目标为指引、“经营驱动稳增长，产融协同谋新篇”为工作思路，持续深化精益管理、丰富产品矩阵、突出技术创新引领，积极应对上游原材料价格上涨带来的经营环境压力。报告期内，公司实现营业收入 249,843.48 万元，同比增长 28.98%；因报告期内上游原材料价格高位运行，公司产品销售价格调整有一定滞后性，主营产品收入增幅小于成本增幅，导致公司主营产品毛利率下滑，归属于上市公司股东的净利润 6,624.33 万元，同比下降 37.49%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润 5,337.09 万元，同比下降 49.47%。报告期内，公司主要工作如下：1、深化精益管理，提升运营力 报告期内，面对上游原材料价格高位运行带来的经营环境压力，公司主动适应经营环境变化，通过优化原材料库存量、开展期货套期保值业务等多措并举、积极应对，一定程度上缓解了原材料价格上涨对公司业绩带来的压力，随着上游原材料价格的逐步趋稳，将利于公司主营产品毛利率的稳定和回升；同时，公司积极修炼内功，向管理要效益，持续推进精益管理，搭建数字化管理平台，连接现场人、机、料、法、环等各项数据，打通公司现有智能制造管理平台，降低维修、返工等可见成本及材料周转、计划延误等隐藏成本，实现生产数据连接、管理信息可视，全方位提升公司运营力。2、丰富产品矩阵，打造产品力 公司按照“提品质、增品种、优服务”的营销策略，树立品牌形象，丰富产品矩阵，打造产品力。提品质。公司对产品实施从研发、采购、生产、销售及售后服务全生命周期的质量管控，使产品品质得到全方位保障。增品种。公司以市场为导向，深耕存量市场，探索增量市场。公司在继续巩固、提升输电线路铁塔市场地位的同时，针对 5G 通讯、光伏、轨道交通等增量市场，制定了相应的产品研发和市场拓展计划，利用公司在输电线路铁塔市场积累的技术、品牌、客户等资源，积极向上述应用领域拓展。报告期内，公司取得建筑施工安全生产许可证，为 5G 通讯领域的拓展奠定了基石。优服务。升级售后服务体系，指定项目跟踪专员，保障实时响应客户需求，提高售后服务效率和服务质量，树立优质品牌形象。3、突出技术创新引领，增强驱动力 报告期内，公司坚持以创新增实力，建立健全以技术中心为核心、市场为导向、产学研相结合的技术创新机制，持续加大研发投入，通过不断的迭代升级保持产品的技术优势，强化创新驱动，激发内生动力。报告期内，公司获得授权的实用新型专利 21 项。公司持续推进数字化转型，依托智能制造管理平台，试行智能在线检验监测系统，实现部分工序生产过程在线数据实时监测、自动控制及数据采集功能，有效保障了产品的全程质量稳定；在建智能立体仓库的投运，也将实现存货的数据化、自动化仓储管理，实现对存货数据的有效追溯。4、依托资本市场，提升竞争力 报告期内，公司完成 2021 年非公开发行股票申请及发行工作，发行后公司总股本增加至 3.39 亿元。本次非公开发行由控股股东津西股份全额认购，且承诺自本次非公开发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让，彰显了控股股东对上市公司未来发展前景的坚定信心。本次非公开发行股票募集资金 3.76 亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金，募集资金到位后，公司营运资金得到进一步充实，提高公司抗风险能力，提升公司综合竞争力，为公司未来战略实施提供支撑。报告期内，公司进一步完善公司内部制度，保证信息披露质量，通过召开业绩说明会等形式加强投资者关系管理。公司将继续以市场为导向，依托资本平台，坚持市场与资本并行，整合有利于公司扩大经营规模、拓展经营领域、深化专业化分工协作的各种资源，助推产融互动、整合协同，促进公司高质量发展。5、重塑企业文化，提升软实力 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 6/174 公司高度重视文化“软实力”提升。报告期内，公司重塑企业文化，把企业文化建设渗透到发展战略和经营管理中，战略层抓协同，管理层抓融合，执行层抓落实，切实推进文化建设与企业经营发展的互融互促；加强与控股股东进行行业、技术等信息交流，推行联动培训，弘扬共同企业文化愿景，推进企业文化融合；创建公司内刊汇金通人，组织各项专业培训，增强员工的价值认同感和企业归属感，促进公司人才队伍的稳定，增强凝聚力。同时，公司坚持党建引领，报告期内成立中共青岛汇金通电力设备股份有限公司委员会，把党建的新精神、新要求贯穿于工作实践，推动企业健康发展。6、强化公司治理，形成发展合力 公司始终坚持发展与规范并重。报告期内，公司完成董事会及监事会换届，将其职能定位与公司发展战略、公司发展阶段有机结合，提升了董事会的决策水平和决策效率，进一步完善了法人治理结构；对公司组织机构进行调整，提高了公司管控效率，实现各职能部门协同发展；持续建立健全公司内部控制制度，加大内部审计力度，公司内部控制体系有效运行；定期开展董事、监事及高级管理人员的常态化培训，增强其规范运作意识，促进其履职尽责，夯实公司规范治理的基础；强化信息披露，提升公司信息披露的规范性和有效性。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、行业发展概况 根据国家统计局发布的最新国民经济行业分类(GB/T4754-2017)，公司所处行业为“C33金属制品业”大类下的“C3311 金属结构制造业”。公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。（1）我国庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础 电力行业作为国民经济的基础工业，其发展对经济增长有很强的推动作用，经济的增长也会带动电力需求的增长。近年来，我国社会用电需求不断增长，据国家能源局统计数据，2021 年我国全社会用电量为 83,128 亿千瓦时。具体如下图所示：资料来源：国家能源局，中国电力企业联合会 为了满足日益增长的电力消费需求，缓解电力供需的矛盾，我国高度重视对电力工业的投资。国家电网公司董事长辛保安在 2022 年度工作会议上指出，“十四五”期间国家电网计划投入 3500 亿美元（约合 2.23 万亿元），推进电网转型升级；2022 年国家电网在电网建设方面计划投资 5,012 亿元，首次突破 5,000 亿元，创历史新高；南方电网公司在南方电网“十四五”电网发展规划中提出，“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约 6,700 亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。2021 年我国完成电网投资总量为 4,951 亿元，完成电源投资总量为 5,530 亿元，具体如下图所示：青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 7/174 资料来源：国家能源局，中国电力企业联合会 按照我国最新普查总人口 141,212 万人计算，2021 年我国人均用电量为 5,886.75 千瓦时，根据中国电力企业联合会发布的2021 年全国电力工业统计快报一览表统计，2021 年我国人均装机容量为 1.6832 千瓦，比往年稳步提升，但我国的电力建设相对于发达国家仍有较大的发展空间。近年来，为了满足电源大规模集中投产和用电负荷增长的需要，我国电网规模不断扩大。2021 年全国电网 220 千伏及以上输电线路回路长度、公用变电设备容量分别为 83.34 万千米、49.39 亿千伏安，延续逐年增长趋势。资料来源：中国电力企业联合会 逐年增长的用电需求为我国电力投资带来了稳定的内生需求，电网是经济发展和社会进步的基础保障，电力供应的瓶颈关键在于电网，而电网安全、高效的运行离不开输电线路铁塔的支撑。综上，我国经济的持续稳定向好将驱动电力行业未来投资继续保持长期增长，庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础。（2）“双碳”目标下，“新基建”之特高压规划超预期，输电线路铁塔行业迎来重大战略机遇 我国能源分布严重不均，一次能源基地和用电负荷中心呈现明显的“反向分布”特点，中国西部和北部地区集中了大部分能源但当地负荷需求低，而东南部沿海地区负荷需求大但能源匮乏，中国的资源禀赋特点和现实环境决定了特高压建设的必要性。目前，我国共建成投运30条特高压线路，其中国家电网已累计建成“13交13直”特高压工程，在运在建特高压工程线路长度达到4.1万公里，变电（换流）容量超过4.4亿千伏安（千瓦），累计送电超过1.8万亿千瓦时，国家电网公司经营区跨区跨省输电能力超过2.6亿千瓦，特高压大电网在构建以新能源为主体的新型电力系统，促进能源转型与低碳发展中发挥着日益重要的作用。青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 8/174 2020年，国家首次明确了“新基建”的范围，包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面以及5G、特高压、城际高铁和轨道交通、人工智能等七大领域的建设内容。特高压项目具有投资规模大、产业链长、带动力强等优势，成为“新基建”的重头戏。在“新基建”七大领域中，除特高压是最为直接的电网设施建设外，其他各领域基础设施的建设和运营，都必须配备科学规划和不断有序建设的电力设施，将间接为电网发展注入新动力。2021年，党中央提出“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”重大战略目标，“双碳”目标下新型电力系统建设全面推进，电力系统迎来更加深刻的能源体系变革。当前清洁能源消纳需求旺盛，未来清洁能源需求将进一步提升，能源格局将不断优化，随之带来的供需不匹配问题增加了跨省区输电压力。特高压作为改善能源调配格局、促进清洁能源消纳的重要手段，在“双碳”大背景下已成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，破解了能源电力发展的深层次矛盾，实现了能源从就地平衡到大范围配置的根本性转变，有力推动了清洁低碳转型，特高压将成为解决能源消纳和完善电网主网架布局和结构的核心抓手。“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3,800亿元。2022年，国家电网计划开工“10交3直”共13条特高压线路。新型电力系统是我们国家电力系统未来发展的大方向，在“碳达峰、碳中和”和“新基建”的双重推动下，“十四五”特高压规划超预期，特高压作为解决资源禀赋约束的重要一环，有望迎来新一波建设高峰，产业链上下游将高度受益。（3）我国“一带一路”建设的持续推进，为输电线路铁塔的出口提供巨大市场空间 根据世界能源署预测，未来到2035年间全球电力需求的年平均增幅将达到2.4%，带动相关电力建设投资增加，使输电线路铁塔等电力设备的需求扩大。虽然当前我国部分铁塔企业已经开始拓展国际业务，但国际业务在铁塔企业收入中占比仍然较少。随着世界其他国家电网的建设与升级改造不断进行，将会有更多有实力的企业不断拓展国际业务，攫取新的利润增长点。随着我国“一带一路”建设的持续推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产业国际化将成为一种趋势。由于“一带一路”沿线国家电力等能源存在明显的供应缺口，“一带一路”国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力。同时，凭借着在原材料及人工成本等方面的优势，我国铁塔产品在国际市场的竞争力越来越强。不仅东南亚、非洲等发展中国家对我国铁塔产品需求增加，发达国家也逐渐转向中国采购铁塔产品，为我国铁塔产品的出口提供巨大市场空间。2、本行业与上下游行业的关联性 公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。生产铁塔的主要原材料是钢材和锌锭，这两种材料在铁塔的生产成本中占有较大比例,且随着原材料价格不断攀升，主要原材料在生产成本中的占比也随之上升。据公司统计，钢材在铁塔生 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 9/174 产成本中约占 65%以上，锌锭约占 15%。因此，钢材与锌锭是本行业的上游产业，对本行业有较大影响。资料来源：我的钢铁网 3、行业周期性特点 输电线路铁塔行业的发展与电力行业发展密切相关，铁塔产品的需求主要受电网建设投资的影响。我国经济的持续稳定向好将驱动电力行业未来投资继续保持长期增长，庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础，因此输电线路铁塔行业不具有明显的周期特征。4、公司市场地位 公司自 2004 年成立以来，始终深耕输电线路铁塔制造细分领域，经过多年的深入探索与实践，公司凭借高效的管理机制、持续的技术创新、先进的技术装备及过硬的产品质量，在行业细分领域已形成较强的竞争力和较高市场地位。公司经过多年的发展和战略实施，坚持内生式增长与外延式发展相结合的战略路径，通过兼并收购、战略合作等多种方式，已形成了青岛、重庆、泰州“三大基地”的产能布局，产能规模突破至 45 万吨。随着公司资本实力和资产规模的增强，公司有望受益于市场容量及市场份额的双重提升，致力实现行业龙头企业的战略目标。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况（一）主营业务情况说明 公司主要业务包括输电线路铁塔、紧固件、通讯塔、光伏支架等设备的研发、生产和销售，以及电力项目总承包、检验检测服务等业务，服务于电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，公司是国内能够生产最高电压等级 1000kV 输电线路铁塔的企业之一。报告期内公司主要产品为角钢塔、钢管塔、变电站构架等，具体如下：1、角钢塔：主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸，广泛应用于电力及通信领域。青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 10/174 2、钢管塔：由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸，钢管可以为无缝管，也可以用钢板加工成有缝管，广泛应用于电力、广电及通信领域（单管由板材折弯焊接而成，多管由单管组装而成）。3、变电站构架：变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。在电力系统中，变电站是输电和配电的集结点。因此，变电站整体构架的性能直接影响到变电站工作效率。变电站构架主要有角钢、钢管、钢板等钢材组成，构件之间通过焊接或者螺栓连接，构架连接节点比较复杂，一般采用柱头形式或者法兰形式，要求外观美观，广泛应用于变电站内各种设备和导线之间的支撑功能。青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 11/174 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司执行销售订单采购与备料采购相结合的采购模式。公司生产过程中采购的原材料有两大类：一类是直接用于生产的主要原材料，包括钢材、板材等，另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料，包括锌锭、紧固件等。公司制定了供应商管理体系和物资采购流程体系，公司供应部对供应商进行合格供方评定并定期进行评估，对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量等多方面考核。公司一般采取比价采购模式，供应部根据技术部提供的材料计划表，调查、落实采购价格，制定采购计划，由分管采购人员选择至少三家以上供应单位进行询价，最终确定供应商。签订采购合同后，供应商根据合同约定的时间进行交货。对于钢材等重要原材料，公司一般与主要供应商每年年初签订采购框架合同，约定每年保证供货量，在该合同约定的数量内，公司根据实际生产需要通知卖方，卖方按市场价格在约定的时间内保证货源供应。除按照订单执行采购之外，为控制未来钢材市场价格波动风险，公司还执行备料采购，提前储备部分钢材。公司采购流程如下：结算方面，公司与供应商一般采取现款结算、信用结算两种模式：（1）现款结算：双方签订合同后，公司支付一定比例的预付款，提货前全额付款或保留一小部分货款于提货后结算。（2）信用结算：供应商按合同约定将货物运至公司并经检验确认无质量异议后，公司于收到发票一定期间内付款。2、生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式。公司与客户签订产品销售合同后，首先由公司技术部门对设计图纸进行分解校核，通过公司的程序化管理和先进的制图软件保证图纸设计的正确性。其次，根据图纸分解结果进行放样，导入 ERP 生产管理系统，编制条形码和小样图纸。之后，生产部门通过 ERP 生产管理系统制定单个项目的生产计划，包括劳动力配备计划、原材料采购计划及生产工期计划，由生产车间执行，执行的结果通过 ERP 生产管理系统直接反馈到相应的管理模块，进行监督检查。青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 12/174 3、销售模式 公司现有主要产品均属于非标准产品，必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行加工，产品具有相当的专业性、复杂性和独立性。目前国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金，根据国家相关法律法规规定，项目主要资金来源为国有资金的必须采用公开招投标的方式确定中标单位。我国输电线路铁塔市场按照招投标主体的不同，可分为国家电网、南方电网和内蒙古电网三个主要市场。其中南方电网负责广东、广西、云南、贵州、海南五省输电线路铁塔的统一招标，国家电网负责除南方五省、内蒙古之外的其余省份 35kV 及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标，内蒙古电网单独招标。国家电网除统一招标外，下辖各省市级电力公司和物资公司负责当地 35kV 以下电压等级输电线路铁塔的招标。公司输电线路铁塔产品的订单绝大多数都必须通过完全透明的公开招投标方式获取，并在中标后与招标方直接签订供货合同，获取订单具体流程如下：除上述三大电网公司，中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、华润电力控股有限公司、陕西省地方电力（集团）有限公司等公司主要客户也均通过招投标的方式采购输电线路铁塔产品。国际市场上，公司目前主要销售对象为主权国家的电力公司或其下属公司，通过参与当地招投标的方式获取订单。公司国内销售网络图 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 13/174 公司国际销售网络图 报告期内，公司的主要业务、主要产品及经营模式等未发生重大变化。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。1、区域布局与规模优势 经过多年的发展和战略实施，公司全国化战略布局逐步落地，形成了青岛、重庆、泰州“三大基地”，产能规模突破至 45 万吨。依托公司“三大基地”布局，形成了产能布局合理、产品交付能力强等区域竞争优势，有利于公司快速响应客户需求，更好的为客户服务、增强客户粘性，有利于更好的辐射华北、长三角及中西部市场；在发挥区域竞争优势的同时，规模优势亦将有利于提升公司在产业链的议价能力，降低物流及管控成本，保证公司持续盈利能力。合理的区域布局和规模优势是提升公司核心竞争力的重要保证。2、产品质量和品牌优势 公司秉承精益求精的“工匠精神”，将产品质量控制视为企业发展的生命线，建立了完善的质量管理体系，深入贯彻 ISO9001 质量管理体系，全面推行 6S 管理，实施从原材料检验、过程控制，到售后服务全过程的质量控制。公司为保证加工、装配的精度和质量，根据铁塔制造的相关国家标准制订了更为严格的企业标准，保证产品的质量。公司业内领先的质量控制体系和售后服务能力为公司产品赢得了良好口碑和市场形象，打造了产品力。公司产品先后获得“中国电力电气行业铁塔十大品牌”“山东优质品牌产品”“山东知名品牌”“山东省制造业高端品牌培育企业”“新一代青岛金花培育企业”“青岛制造品牌建设重点企业库入库企业”等称号。3、信息化管理优势 公司致力于生产和经营管理体系的信息化、自动化和平台化，通过智能制造管理平台实现技术管理、数控设备控制的数据共享，实现经营管理与生产控制等流程的无缝衔接和综合集成，实现了工业化与信息化的融合，全面提升生产效率、控制生产成本，实现信息资源共享，为实现高效组织提供了保障，为公司数字化转型提供了支撑。4、营销网络优势 公司建立了完善高效、响应迅速的市场信息管理机制，制定了科学、灵活的营销计划，依靠优质的产品质量和服务，产品已覆盖全国 30 多个省市、自治区，与国家电网、南方电网及内蒙古电网等优质客户建立了长期稳定的合作关系，国内市场竞争优势明显；公司积极整合国际市场资源，深化国际市场布局，先后设立宝力国际电力工程公司、澳洲子公司、新加坡子公司、科伦坡分公司等，建立了覆盖国内外重点市场的营销网络，国际市场业务布局可以有效把握全球市场机遇，熨平局部市场波动风险。截至目前，公司产品已累计销往全球 42 个国家和地区。5、技术研发优势 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2021 年年度报告 14/174 公司作为高新技术企业高度重视技术研发工作，重视各项新技术、新工艺的研发与应用。目前公司及子公司已累计获得 83 项国家专利，其中发明专利 9 项；参与了行业标准 DL/T646-2012输变电钢管结构制造技术条件、DL/T1401-2015输变电钢结构用钢管制造技术条件、DL/T 2013输电杆塔用地脚螺栓与螺母及国家标准 GB/T2694-2010、GB/T2694-2018输电线路铁塔制造技术条件的修订工作。公司被认定为山东省企业技术中心、青岛市特高压输变电铁塔工程研究中心并荣获“全员创新企业”荣誉称号；全资子公司青岛强固荣获青岛市“专精特新”企业称号，并成功通过青岛市“工业赋能”场景示范数字化车间项目认定；全资子公司华电海洋荣获青岛市“专精特新”企业称号；全资子公司华电检测凭借专业的检测技术和设备，取得检验检测机构资质认定证书，塑造了公司“